Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

The Grounds erwirbt Einfamilienhaus-Portfolio in Potsdam und Umgebung

Berlin, 19. Dezember 2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat heute einen Vertrag über den Erwerb eines Einfamilienhaus-Portfolios abgeschlossen. Dabei handelt es sich um insgesamt 79 vermietete Reihen- und Doppelhäuser, die sich in Potsdam und Umgebung befinden. Der Kaufpreis beträgt 20 Millionen Euro.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

– Ende der Ad hoc-Mitteilung –

The Grounds schließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgreich ab

• Kapitalerhöhung erfolgreich platziert: Insgesamt wurden 40.551.982 neue Aktien gezeichnet, davon entfielen 40.000.000 neue Aktien auf einen von H.I.G. Capital gemanagten Fonds.
• Mit dem erzielten Nettoemissionserlös kann The Grounds den Ausbau und die Entwicklung des Immobilienportfolios vorantreiben.
• Eintragung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister sowie Lieferung der neuen Aktien bis Ende Januar 2025 erwartet.

Berlin, 19. Dezember 2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) gibt den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt: Insgesamt wurden 40.551.982 neuen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie gezeichnet. Davon entfielen wie vereinbart 40.000.000 neue Aktien auf einen von H.I.G. Capital gemanagten Fonds. Daneben haben auch Aktionäre aus dem Freefloat in die neue Partnerschaft von H.I.G. Capital und The Grounds investiert.

Der aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zufließende Nettoemissionserlös soll, wie angekündigt, unter anderem zur Sicherung der zukünftigen Finanzierungsstruktur, zur Weiterentwicklung schon erworbener Projekte und zum Erwerb neuer Immobilienentwicklungsprojekte verwendet werden

Vorstand Jacopo Mingazzini: „Das es uns in diesen herausfordernden Zeiten gelungen ist mit H.I.G. Capital einen starken und verlässlichen Partner zu überzeugen, freut uns sehr. Die Kapitalerhöhung ermöglicht uns, die in dieser Marktsituation sich ergebenden Gelegenheiten zu nutzen, um nach zwei schwierigen Jahren den Blick wieder nach vorne zu richten.“

Die Eintragung der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister sowie Lieferung der neuen Aktien unter der ISIN DE000A40KXL9 und die Einbeziehung der neuen Aktien in den Börsenhandel (Segment Primärmarkt der Börse Düsseldorf und Quotation Board der Börse Frankfurt) werden vor dem Hintergrund des zeitnahen Jahresendes in 2024 bis Ende Januar 2025 erwartet.

Am 10. Dezember 2024 wurde bereits die Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1 in das Handelsregister eingetragen, wodurch das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 8.902.758,00, eingeteilt in 8.902.758 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (ISIN: DE000A40KXL9 / WKN: A40KXL), herabgesetzt wurde. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 („Ex-Tag“) erfolgt die Umstellung der Notierung der Aktien der Gesellschaft im Verhältnis 2:1. Vorliegende, noch nicht ausgeführte Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf des 30. Dezember 2024. Entsprechend werden die Depotbanken die Depotbestände an Stückaktien der The Grounds nach dem Stand vom 2. Januar 2025 („Record Date“), abends, umbuchen. Die Aufnahme der Preisfeststellung für die konvertierten Stückaktien (ISIN: DE000A40KXL9) ist für den 31. Dezember 2024 vorgesehen. Bedingt durch die Börsenfeiertage erfolgt die Preisfeststellung ab dem 2. Januar 2025. Soweit ein Aktionär einen nicht durch 2 teilbaren Bestand an Aktien hält, werden ihm Teilrechte bzw. Aktienspitzen (DE000A40KXM7) eingebucht. Für weitere Details verweist The Grounds auf die Bekanntmachung über eine Kapitalherabsetzung gem. §§ 229 ff. AktG, welche heute im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

Nach Abschluss der Kapitalherabsetzung sowie der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Eintragung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 49.454.740,00 EUR, eingeteilt in 49.454.740 nennwertlose Namensaktien, erhöhen. Damit einher geht eine deutliche Veränderung der Aktionärsstruktur. Künftig hält H.I.G. Capital über einen von ihr gemanagten Fonds rund 81,3 % der Anteile an The Grounds.

Diese Mitteilung ist WERBUNG. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts, der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Der Prospekt ist kostenfrei unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/kapitalerhoehung-2024/ im Bereich Investor Relations erhältlich. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden. Es wird kein Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung außerhalb Deutschlands stattfinden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

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Über The Grounds
Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert und hat ihren Sitz in Berlin.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

The Grounds Real Estate Development AG: 40 Mio. EUR Eigenkapital gesichert

Berlin, 18. Dezember 2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) gibt heute bekannt, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung, in deren Rahmen sich ein von H.I.G. Capital gemanagter Fonds mit einem Volumen von rund 40 Mio. EUR an The Grounds beteiligt, gesichert ist. Die verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, denen diese Beteiligung unterlag, sind eingetreten und der Investor hat gemäß der vorher abgeschlossenen Vereinbarung die Kapitalerhöhung gezeichnet. Hiermit wird die angekündigte Partnerschaft mit H.I.G. Capital jetzt umgesetzt. Der Brutto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich bei ca. 40,5 Mio. EUR liegen. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung will die Gesellschaft unter anderem neue Immobilienentwicklungsprojekte finanzieren. Hierdurch soll die gemeinsam mit dem neuen Großaktionär geplante Wachstumsstrategie umgesetzt werden. 

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– Ende der Ad hoc-Mitteilung –

The Grounds startet mit der Umsetzung der auf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024 beschlossenen Kapitalmaßnahmen

• Bezugsangebot für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 53.416.548,00 ist veröffentlicht.
• Bezugsfrist für die bis zu 53.416.548 neuen Aktien läuft vom 29.11. bis 12.12.2024, Bezugspreis beläuft sich auf EUR 1,00 je Aktie, das Bezugsrecht beträgt 1:6.
• Die ebenfalls beschlossene Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1 auf EUR 8.902.758,00 wird voraussichtlich während oder nach der Bezugsfrist umgesetzt, Details folgen.

Berlin, 27. November 2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) startet mit der Umsetzung der auf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024 beschlossenen Kapitalmaßnahmen. Heute wurde das Bezugsangebot für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre um bis zu EUR 53.416.548,00 veröffentlicht (im Bundesanzeiger und unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/kapitalerhoehung-2024/). Die Bezugsfrist für die bis zu 53.416.548 neuen Aktien läuft vom 29. November 2024 (0:00 Uhr) bis 12. Dezember 2024 (Mitternacht), der Bezugspreis beläuft sich auf EUR 1,00 je Aktie. Das Bezugsrecht beträgt 1:6, sodass eine bestehende Aktie zum Bezug von sechs neuen Aktien berechtigt (nach Kapitalherabsetzung; vor der Kapitalherabsetzung wird technisch auf die alten Aktien ein Bezugsverhältnis von 2:6 angesetzt). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt.

Eine Gesellschaft, die zu einem von H.I.G. Capital gemanagten Fonds gehört, hatte sich bereits vorab im Rahmen eines Zeichnungsvorvertrags verpflichtet – nach Erfüllung bestimmter vereinbarter aufschiebender Bedingungen – im Zuge der Kapitalerhöhung 40.000.000 neue Aktien zu zeichnen. Teilweise müssen diese Bedingungen noch erfüllt werden.

Die Kapitalherabsetzung im Verhältnis von 2:1 wird voraussichtlich während der Bezugsfrist mit der ausstehenden Eintragung in das Handelsregister wirksam werden. Hierdurch wird das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 17.805.517,00, eingeteilt in 17.805.517 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00, auf EUR 8.902.758,00, eingeteilt in 8.902.758 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (ISIN: DE000A40KXL9 / WKN: A40KXL), herabgesetzt. The Grounds wird die Aktionäre über die Details der Kapitalherabsetzung gesondert informieren, sobald der Zeitplan feststeht.

Diese Mitteilung ist WERBUNG. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich in Deutschland durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts, der durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Der Prospekt ist kostenfrei unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/kapitalerhoehung-2024/ im Bereich Investor Relations erhältlich. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden. Es wird kein Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung außerhalb Deutschlands stattfinden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden.

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Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert und hat ihren Sitz in Berlin.

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

The Grounds: Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3H3FH2) beschließen Wahl eines gemeinsamen Vertreters und Anpassungen zur Endfälligkeit und Zinszahlungen

Berlin, 19. Oktober 2024 – Die Anleihegläubiger der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) haben in einer Abstimmung ohne Versammlung nach noch vorläufigen Ergebnissen mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % und dem erforderlichen Quorum von 50 % entsprechend dem modifizierten Vorschlag (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 15. Oktober 2024) für die Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger, Anpassungen zur Endfälligkeit und modifizierten Regelungen zur Verzinsung der Unternehmensanleihe 2021/2027 (WKN: A3H3FH | ISIN: DE000A3H3FH2) gestimmt.

Folgende Anpassungen der Anleihebedingungen wurden im Wesentlichen beschlossen:

• Änderung in eine Nullkuponanleihe ohne Zinsen ab dem 18. August 2024 mit Verzinsung zu 6% während einer eventuellen Laufzeitverlängerung um 2 Jahre, entsprechende Änderung von § 2 und § 3 der Anleihebedingungen
• Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN

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• Ende der Ad Hoc-Mitteilung -

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 4 MAR

- The Grounds und H.I.G. Capital einigen sich mit wesentlichen Anleihegläubigern auf modifizierten Vorschlag zum Zinsverzicht für die Unternehmensanleihe 2021/2027-

Berlin, 15. Oktober 2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG („Gesellschaft“ / ISIN: DE000A2GSVV5) hat die Gläubiger ihrer Unternehmensanleihe 2021/2027 (WKN: A3H3FH | ISIN: DE000A3H3FH2) am 30. September 2024 zur Abstimmung über den Verzicht auf weitere Zinsansprüche aus der Anleihe aufgefordert. Der Verzicht ist eine der aufschiebenden Bedingungen dafür, dass ein Investor, der zur H.I.G. Capital Gruppe gehört, im Anschluss an die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. September 2024 beschlossene Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1, im Rahmen der von derselben Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Kapitalerhöhung 40.000.000 Neue Aktien zeichnet.

Heute, kurz bevor der Abstimmungszeitraum für die Anleihegläubiger (16. bis 18. Oktober 2024) beginnt, haben sich die Gesellschaft und H.I.G. Capital mit wesentlichen Anleihegläubigern auf einen modifizierten Vorschlag zum Zinsverzicht für die Anleihe geeinigt: Für den Zeitraum vom 18. August 2024 (einschließlich) bis zum Endfälligkeitstag am 18. Februar 2027 (ausschließlich) soll weiterhin auf periodische Zinszahlungen verzichtet werden (zero coupon). Falls die Gesellschaft allerdings von der in den Anleihebedingungen vorgesehenen Möglichkeit der Verschiebung des Endfälligkeitstages auf den 18. Februar 2029 Gebrauch macht, beträgt der Zinssatz für den Verlängerungszeitraum (18. Februar 2027 bis 17. Februar 2029) abweichend vom bisherigen Beschlussvorschlag wieder 6% p.a. auf den Nennbetrag, wird allerdings nicht halbjährlich, sondern insgesamt nachträglich am verschobenen Endfälligkeitstag (18. Februar 2029) zur Zahlung fällig. Der geänderte Antrag wird heute im vollständigen Wortlaut unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/anleihe/ veröffentlicht. Die Abstimmungsformulare werden so angepasst, dass dort auch der Gegenantrag angekreuzt werden kann. Wird er angenommen, wird H.I.G. Capital dies als Erfüllung der aufschiebenden Bedingung für die Zeichnung der Kapitalerhöhung akzeptieren.

Der Zinsverzicht wird in jedem Fall erst und nur dann wirksam, wenn ein Unternehmen der H.I.G Capital Gruppe mindestens 40.000.000 neue Aktien aus der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. September 2024 beschlossenen Kapitalerhöhung zeichnet und die Durchführung der Kapitalerhöhung bis zum 31. Januar 2025 im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird.

15. Oktober 2024

Der Vorstand

Kontakt:

The Grounds schließt erstes Halbjahr 2024 mit Verlust ab und bestätigt revidierte Jahresprognose

• Konzernumsatz geht auf 8,7 Mio. EUR zurück (H1/2023: 16,2 Mio. EUR)
• Konzern-EBIT von -4,3 Mio. EUR nach 0,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2023
• Konzernbilanzsumme reduziert sich um rund 8,1 Mio. EUR auf 139,5 Mio. EUR (31.12.2023: 147,8 Mio. EUR)
• EBIT im Gesamtjahr voraussichtlich zwischen –7 Mio. EUR und EUR –9 Mio. EUR

Berlin, 26.09.2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat das erste Halbjahr 2024 mit einem Konzernverlust abgeschlossen. Gründe hierfür waren insbesondere rückläufige Umsätze sowie Wertberichtigungen. Von Januar bis Juni 2024 erzielte The Grounds Umsatzerlöse in Höhe von 8,7 Millionen EUR (H1/2023: 16,2 Mio. EUR), davon waren 7,8 Mio. EUR Verkaufsumsätze (H1/2023: 15,3 Mio. EUR). Der überwiegende Teil (6,4 Mio. EUR) stammte aus den Projekten Property Garden in Magdeburg sowie Maggie in Berlin-Lichtenberg, die nach der Percentage-of-Completion-Methode abgerechnet wurden. Darüber hinaus wurden Mietumsätze sowie sonstige Erlöse in Höhe von insgesamt 871 TEUR erzielt.

Das Konzern-EBIT des ersten Halbjahres fiel mit -4,3 Mio. EUR negativ aus (H1/2023: 0,4 Mio. EUR). Nach Steuern verblieb ein Konzernergebnis in Höhe von -8,1 Mio. EUR (H1/2023: - 1,1 Mio. EUR), was einem Ergebnis je Aktie von -0,30 EUR (H1/2023: -0,05 EUR) entsprach.

Die Bilanzsumme von The Grounds hat sich seit dem Bilanzstichtag des vorherigen Geschäftsjahrs (147,8 Mio. EUR) um 8,3 Mio. EUR auf rund 139,5 Mio. EUR verringert. Auf der Aktivseite reduzierten sich unter den langfristigen Vermögenswerten vor allem die nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmensanteile um 2,3 Mio. EUR. Außerdem verminderten sich die latenten Ertragsteuerforderungen aufgrund der Realisierung des Projekts Property Garden in Magdeburg sowie infolge der Auflösung stiller Reserven um rund 931 TEUR. Bei den kurzfristigen Vermögenswerten verringerten sich die Vorräte um 1,5 Mio. EUR, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 1,2 Mio. EUR sowie die liquiden Mittel um 1,7 Mio. EUR, verglichen mit den jeweiligen Werten zum 31.12.2023.

Bei den Passiva verringerte sich vor allem das Eigenkapital deutlich von 24,8 Mio. EUR auf 16,8 Mio. EUR, bedingt durch das negative Konzernergebnis des ersten Halbjahres 2024. Infolgedessen ging auch die Eigenkapitalquote auf 12,1 % zurück (31.12.2023: 16,8 %).

Grund für die deutliche Erhöhung der langfristigen Schulden von 16,5 Mio. EUR auf 48,0 Mio. EUR ist insbesondere die Position Anleihen mit einem Volumen von 30,7 Mio. EUR, welche am 31.12.2023 so noch nicht bestanden hatte. Sie spiegelt die im Jahr 2024 erfolgten Umgliederungen der durch H.I.G. zur Verfügung gestellten Finanzierung sowie der in eine Anleihe geänderten Wandelanleihe unter die langfristigen Schulden wider. Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten erhöhten sich zudem um 1,9 Mio. EUR, während die latenten Ertragsteuerverbindlichkeiten um rund 963 TEUR zurückgingen. Im Gegenzug führte insbesondere die Umgliederung der beiden Anleihen in die langfristigen Schulden zur Reduktion der kurzfristigen Schulden von 106,4 Mio. EUR auf 74,6 Mio. EUR. Zum Ende der Berichtsperiode verfügte The Grounds über liquide Mittel in Höhe von 1,3 Mio. EUR (31.12.2023: 3,0 Mio. EUR).

Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds, kommentiert den Verlauf des ersten Halbjahres 2024: „Gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 können wir noch keine deutliche Verbesserung im operativen Geschäftsverlauf ausweisen und ein stabiler wirtschaftlicher Aufschwung ist in Deutschland weiterhin nicht abzusehen. Dennoch ist inzwischen zumindest bei einigen Einflussfaktoren, die die deutsche Immobilienwirtschaft seit 2022 massiv belastet haben, eine positive Entwicklung erkennbar. So hat sich die Inflationsrate in den zurückliegenden Monaten deutlich normalisiert, und die Europäische Zentralbank hat im Juni und im September 2024 zum ersten Mal seit 2019 wieder Reduzierungen der Leitzinsen beschlossen. An den Immobilienmärkten hat sich das Transaktionsgeschehen nach dem massiven Einbruch 2023 im ersten Halbjahr 2024 spürbar belebt. Preisrückgänge haben sich je nach Standort und Marktsegment abgeschwächt oder sind in Seitwärtsbewegungen übergegangen; bei den Mietpreisen in den angespannten Wohnungsmärkten der großen Metropolen und Ballungsräume Deutschlands waren weitere Steigerungen zu verzeichnen, die in Berlin einmal mehr am stärksten ausfielen. Wenngleich all dies noch nicht dazu geführt hat, dass wir bei unseren Verkäufen wieder an die Entwicklung von 2022 anschließen konnten, berechtigen die jüngsten Marktentwicklungen jedoch zu der Annahme, dass das Interesse potenzieller Wohnungs- und Eigenheimkäufer künftig wieder zunehmen und zu mehr Kaufvertragsabschlüssen führen wird. Erfreulich ist, dass wir im ersten Halbjahr ungeachtet des widrigen Umfeldes alle Wohnungen unseres Projekts in der Margaretenstraße in Berlin-Lichtenberg vollständig verkaufen und auch in Dallgow-Döberitz weitere Kaufverträge abschließen konnten. Hieran gilt es in den kommenden Monaten anzuknüpfen.“

Mit den am 19. September 2024 im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen konnte ein wesentlicher Meilenstein zur Umsetzung der angekündigten Partnerschaft mit H.I.G Capital und somit zugleich ein entscheidender Zwischenschritt für künftiges Wachstum erreicht werden.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2024 hat The Grounds die bereits revidierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, die auf Basis eines Jahresumsatzes zwischen 10 Mio. EUR und 12 Mio. EUR von einem negativen EBIT zwischen –7 Mio. EUR und EUR –9 Mio. EUR ausgeht.

Der Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2024 steht ab sofort unter https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/finanzberichte-und-praesentationen/halbjahresberichte/ zum Download bereit.

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Aktionäre von The Grounds beschließen Kapitalerhöhung mit deutlicher Mehrheit

• Kapitalerhöhung um bis zu 53,4 Millionen Euro nach vorheriger Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2:1
• Wesentlicher Meilenstein bei der Umsetzung der angekündigten potenziellen Partnerschaft mit H.I.G. Capital erreicht

Berlin, 20. September 2024 – Die Aktionäre der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) haben auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. September 2024 mit deutlichen Mehrheiten von jeweils mehr als 95 Prozent eine Reihe von Beschlüssen gefasst und damit wesentliche Voraussetzungen für die Umsetzung der bereits angekündigten potenziellen Partnerschaft von The Grounds mit von H.I.G. Capital gemanagten Fonds geschaffen.

Im Fokus standen dabei vor allem der Beschluss einer Kapitalherabsetzung im Verhältnis von 2:1 sowie ein darauffolgender Beschluss über eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre, bei welcher bis zu 53.416.548 neue Aktien zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden sollen. Die neuen Aktien sollen ab 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein. Das Bezugsrecht beträgt 1:6, sodass eine bestehende Aktie zum Bezug von sechs neuen Aktien berechtigt. Eine Gesellschaft, die zu einem von H.I.G. Capital gemanagten Fonds gehört, hatte sich bereits vorab im Rahmen eines Zeichnungsvorvertrags verpflichtet, im Zuge der Kapitalerhöhung 40.000.000 neue Aktien zu zeichnen. Die Zeichnungsverpflichtung steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen. Eine der Bedingungen war die Fassung der vorstehenden Beschlüsse. Eine weitere Bedingung, die bereits erfüllt wurde, ist die Freigabe des Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt für den Investor. Eine aufschiebende Bedingung ist zudem, dass die Bedingungen der von der Gesellschaft ausgegebenen Anleihe 2021/2027 (WKN: A3H3FH | ISIN: DE000A3H3FH2) in eine Nullkuponanleihe ohne Zinsen geändert werden. Die Gesellschaft strebt eine Umsetzung der Kapitalmaßnahmen zum Jahresende an.

Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds, sagt: „Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Aktionäre sowie unseres strategischen Partners H.I.G. Capital in das Geschäftsmodell von The Grounds, das in der hohen Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen auf der Hauptversammlung ebenso zum Ausdruck kommt wie in den bereits vorab eingegangenen Verpflichtungen mit Blick auf eine anstehende Kapitalerhöhung. Mit den Beschlüssen der Hauptversammlung sind erste wesentliche Weichen für die Umsetzung der geplanten Partnerschaft mit H.I.G. Capital gestellt worden. Weitere Schritte sind notwendig, damit die für den Fortbestand des Unternehmens wichtigen Kapitalmaßnahmen umgesetzt werden können. Dazu zählt insbesondere die Änderung der von der Gesellschaft ausgegebenen Anleihe 2021/2027 (WKN: A3H3FH | ISIN: DE000A3H3FH2) in eine Nullkuponanleihe ohne Zinsen.“

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Über The Grounds
Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert und hat ihren Sitz in Berlin.