Pressemitteilung
Rosenheim 21.11.2023
Die boerse.de Group und Monega starten Kooperation
Ab dem neuen Jahr wird der boerse.de-Weltfonds mit einem Anlagevolumen von mehr als 50 Millionen Euro von der Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH über die 2023 neu eröffnete Niederlassung in Luxemburg administriert. Dies ist der Beginn einer umfangreichen Kooperation der boerse.de Group bzw. der boerse.de Vermögensverwaltung GmbH mit der Kölner Kapitalanlagegesellschaft. Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut, das heute vier boerse.de-Fonds und Assets im Volumen von mehr als 400 Millionen Euro transparent, regelbasiert und innovativ managt, und 2023 von Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin Capital als Top-Fondsboutique ausgezeichnet wurde.
Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen und kombiniert dazu das Beste aus zwei Anlagewelten. Die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor von boerse.de zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge. „Damit ist der Fonds mit seinem Konzept eine sehr gute Ergänzung zu unserer Fonds-Palette.", erläutert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega die neu eingegangene Kooperation.
Den im Jahr 2018 aufgelegten boerse.de-Weltfonds gibt es u.a. in einer thesaurierenden und einer monatlich ausschüttenden Tranche, und er ist deshalb insbesondere auch für Anleger geeignet, die monatliche Erträge generieren möchten. Dazu investiert der boerse.de-Weltfonds flexibel in mindestens 13 und bis zu 28 Champions-Aktien, die mithilfe der bereits in den Jahren 2001/2002 von Thomas Müller und Jochen Appeltauer entwickelten boerse.de-Performance-Analyse selektiert werden.
Das Hauptaugenmerk gilt dabei den Aktien, die sich seit mindestens zehn Jahren durch überdurchschnittliche Kursgewinne und unterdurchschnittliche Rückschläge auszeichnen. Nur diese – aus einem mehrere tausend Aktien umfassenden weltweiten Portfolio selektierten – 100 Aktien erhalten das Prädikat „Champion“, das zum Ende jedes Kalenderquartals erneut überprüft wird. „Bei der boerse.de-Performance-Analyse dürfte es sich um den ältesten Ansatz eines rein regelgebundenen Quality-Investings handeln. Dabei kennen wir kein „teuer“ oder „billig“, sondern können über die aus historischen Kursverläufen abgeleiteten Kennzahlen die Anlagequalität einer Aktie ganz klar beziffern und damit auch die langfristig „besten“ Aktien der Welt identifizieren.“, erklärt Thomas Müller, Vorstand der boerse.de Group die Strategie.
Der boerse.de-Weltfonds kombiniert die boerse.de-Performance-Analyse mit dem BOTSI®-Advisor, einem stringent auf aktives Aktien-Management ausgerichteten Anlageroboter. Das boerse.de Institut hat unter der fachlichen Leitung von PD Dr. Hubert Dichtl damit ein Anlagekonzept entwickelt, dessen konkretes Anlageziel darin besteht, mit wissenschaftlich fundierten Trendfolgestrategien und einer täglichen Risikoüberwachung eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark zu erzielen.
boerse.de-Weltfonds Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. bis 31.12.2022, ab 01.01.2023 Monega KAG (Niederlassung Luxemburg) |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Wertpapiergattung | Mischfonds |
| Risikoklasse | 4 von 7 (höchstes Risiko) |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Ausschüttende Tranche: |
| WKN | A2PZMU |
| ISIN | LU2115466117 |
| Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,33% |
| Transaktionskosten* | 0,53% |
| Erfolgsgebühren** | 0,41% |
| Thesaurierende Tranche: |
| WKN | A2JNZK |
| ISIN | LU1839896005 |
| Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,32% |
| Transaktionskosten* | 0,53% |
| Erfolgsgebühren** | 0,37% |
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| Vertriebstranche ausschüttend | |
| WKN | A2PZMT |
| ISIN | LU2115466034 |
| Handelsstart | 18.Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,75% |
| Transaktionskosten* | 0,53% |
| Erfolgsgebühren** | 0% |
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* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre
Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprospekt |
Chancen und Risiken
Chancen
- Bis zu 28 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Über die boerse.de Group AG:
Die Wurzeln der unabhängigen, in Rosenheim angesiedelten Firmengruppe reichen bis 1987 zurück, als Thomas Müller den TM Börsenverlag gründete. Zur boerse.de Group gehört zudem die boerse.de Finanzportal GmbH, die unter www.boerse.de Europas erstes Finanzportal betreibt, das bereits 1994 online ging. Das boerse.de Institut versteht sich als unabhängige Denkfabrik für die Entwicklung innovativer Portfoliolösungen, die sich bspw. in Zertifikaten oder Investmentfonds umsetzen lassen. Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV). Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital 1 Mio. Euro) managt vier boerse.de-Fonds sowie den Direktanlageservice myChampions100, und myChampionsPREMIUM (ab 500.000 Euro) ist die Vermögensverwaltung nach institutionellen Standards. Mittlerweile haben tausende Anlegerinnen und Anleger mehr als 400 Millionen Euro in die Investmentalternativen „Made in Rosenheim“ investiert.
Über die Monega KAG mbH:
Die konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln und wurde im Jahr 1999 gegründet. Ihre Gesellschafter sind die DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG (45 %), die MoBet Beteiligungsgesellschaft mbH (45 %) sowie die Sparda-Bank West e.G. (10 %). Als mittelständisches Unternehmen sind für Monega Kundennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexibilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit selbstverständlich. Das Spektrum der angebotenen eigenen sowie Partner-Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 7,25 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.
Disclaimer:
Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater. Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen (wAI), die kostenlos auf der Homepage der Gesellschaft unter www.monega.de abgerufen oder von der Gesellschaft in gedruckter Form über die Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln bezogen werden können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen ist Oktober 2023, soweit nicht anders angegeben.
Weitere Informationen unter: www.boerse-weltfonds.de
Ihr Ansprechpartner:
Raphael Kottmeier, Marketing boerse.de Group AG, Telefon 08031/20 33 576
Mail: rk@boerse.group.de
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