Ad-hoc: PAUL Tech AG: PAUL Tech AG: PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR).

PAUL Tech AG strebt eine Verlängerung der Laufzeit der EUR 35 Mio. Anleihe um zwei Jahre an

Mannheim, 11. September 2026 – Der Vorstand der PAUL Tech AG als Emittentin („Emittentin„) der EUR 35 Mio. 7,00 % / 9,00 % Inhaberschuldverschreibungen 2020/2026 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; „Anleihe„) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Gläubiger der Anleihe in einer Abstimmung ohne Versammlung nach §18 des Schuldverschreibungsgesetzes um Zustimmung zu einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre zu ersuchen, d.h. zu einer Verschiebung des Endfälligkeitstags vom 1. Dezember 2026 auf den 1. Dezember 2028.

Die Emittentin führt Gespräche mit Eigenkapitalinvestoren, deren Mittel unter anderem zur Ablösung der Anleihe vorgesehen sind. Diese Gespräche sind noch nicht ausreichend weit fortgeschritten, um eine Rückführung der Anleihe zum Endfälligkeitstag am 1. Dezember 2026 darstellen zu können. Längere Vertragsverhandlungen mit großen Kunden haben die für das erste Quartal 2026 erwarteten Vertragsabschlüsse in das zweite bzw. dritte Quartal verschoben und damit zu einer Verzögerung des Roll-out für die Wärmelösung PAUL Net Zero geführt. Die Verlängerung der Laufzeit um zwei Jahre soll der Emittentin die Zeit verschaffen, den Roll-out umzusetzen und auf Basis deutlich verbesserter Finanzzahlen die Refinanzierung der Anleihe durchzuführen.
 
Der Zinssatz der Anleihe bleibt unverändert bei 9,00 % p.a. Im Gegenzug verpflichtet sich die Emittentin zu zwei Teilrückzahlungen von jeweils 10 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung (d.h. jeweils EUR 100) am 1. Februar 2027 und am 1. Dezember 2027; der verbleibende Nennbetrag von EUR 800 je Schuldverschreibung wird am 1. Dezember 2028 zurückgezahlt. Der Zeitraum, in dem die Emittentin die Anleihe nach ihrer Wahl ganz oder teilweise zu 101,00 % des Nennbetrags zurückzahlen kann, wird bis zum 30. November 2028 verlängert. Weitere Einzelheiten, insbesondere zum Abstimmungsverfahren und zu den Fristen, ergeben sich aus der Aufforderung zur Stimmabgabe, die unter https://ir.paul.tech/anleihe/ zur Verfügung gestellt und voraussichtlich am 15. September 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

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PAUL Tech AG
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