First Capital Partner GmbH: First Capital Partner GmbH kündigt freiwilliges Teilerwerbsangebot an die Aktionäre der PATRIZIA SE an

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First Capital Partner GmbH kündigt freiwilliges Teilerwerbsangebot an die Aktionäre der PATRIZIA SE an

• Attraktives Barangebot von EUR 8,20 je Aktie; entspricht einer Prämie von 30,2 % gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs der PATRIZIA-Aktie
• Angebot zur Aufstockung der Beteiligung an PATRIZIA auf bis zu 73 % des Grundkapitals (vor Einziehung eigener Aktien)
• Angebot unterliegt keiner Mindestannahmequote
• PATRIZIA beantragt Downlisting der PATRIZIA-Aktien in Scale
• Keine Strukturmaßnahmen geplant; BEAV[1] für drei Jahre ausgeschlossen

Gräfelfing, 12.11.2026 – Die First Capital Partner GmbH mit Sitz in Gräfelfing, Deutschland („Bieterin“), hat heute entschieden, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilerwerbsangebots an die Aktionäre der PATRIZIA SE mit Sitz in Augsburg, Deutschland („PATRIZIA“), für eine noch festzulegende Anzahl von nicht bereits unmittelbar von der Bieterin gehaltenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der PATRIZIA (ISIN: DE000PAT1AG3), mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der PATRIZIA in Höhe von jeweils EUR 1,00 („PATRIZIA-Aktien“), abzugeben („Angebot“), um eine Beteiligung an PATRIZIA von insgesamt bis zu 73 % des Grundkapitals (vor Einziehung eigener Aktien) zu erreichen.

Die Bieterin und PATRIZIA haben heute in diesem Zusammenhang eine Investitions- und Downlisting-Vereinbarung („Investitionsvereinbarung“) abgeschlossen. Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der PATRIZIA begrüßen, dass die Bieterin ihre Beteiligung an der Gesellschaft weiter erhöhen will.

Das Angebot wird die Zahlung einer Geldleistung von EUR 8,20 je PATRIZIA-Aktie vorsehen, was einer Prämie von ca. 30,2 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs der PATRIZIA-Aktien im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse entspricht. Die Bieterin ist der Überzeugung, dass das Angebot eine attraktive Gelegenheit für PATRIZIA-Aktionäre ist, eine bedeutende Prämie in bar zu realisieren. Die Bieterin und/oder mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG können vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage und/oder während der Laufzeit des Angebots PATRIZIA-Aktien in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder außerbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen. Die endgültige Anzahl der PATRIZIA-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht, wird in der Angebotsunterlage festgelegt werden.

Die Bieterin ist seit vielen Jahren Mehrheitsaktionärin der PATRIZIA. Derzeit hält die Bieterin unmittelbar 54.385.663 PATRIZIA-Aktien, entsprechend einem Anteil von ca. 58,89 % des Grundkapitals der PATRIZIA. Mit dem Angebot verfolgt die Bieterin das Ziel, die bestehende Beteiligung auf bis zu 73 % des Grundkapitals (vor Einziehung eigener Aktien) auszubauen.

Gleichzeitig soll ein Wechsel der PATRIZIA-Aktien vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. In der Investitionsvereinbarung ist vorgesehen, dass PATRIZIA – vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten der geschäftsführenden Direktoren und der Mitglieder des Verwaltungsrats – die Beendigung der Zulassung der PATRIZIA-Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) und die Einbeziehung der PATRIZIA-Aktien in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse spätestens während der Annahmefrist des Angebots beantragen wird (zusammen „Downlisting“). Das Angebot bietet PATRIZIA-Aktionären, die aufgrund des Downlistings ihre PATRIZIA-Aktien verkaufen möchten, eine attraktive und gesetzlich nicht vorgeschriebene Ausstiegsmöglichkeit. Bei dem Angebot handelt es sich nicht um ein Delisting-Erwerbsangebot im Sinne von § 39 Abs. 2 Nr. 1 BörsG.

Die Bieterin plant keine Durchführung von Strukturmaßnahmen und hat sich in der Investitionsvereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag mit PATRIZIA abzuschließen. PATRIZIA hat sich in der Investitionsvereinbarung verpflichtet, vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Sorgfaltspflichten des Verwaltungsrats und der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft, 4.700.000 als eigene Aktien gehaltene PATRIZIA-Aktien, entsprechend einem Anteil von ca. 5,09 % des Grundkapitals der PATRIZIA, nicht im Rahmen des Angebots einzureichen, sondern nach Vollzug des Angebots einzuziehen.

Die geschäftsführenden Direktoren und der Verwaltungsrat der PATRIZIA haben dem Abschluss der Investitionsvereinbarung ohne Mitwirkung von Herrn Wolfgang Egger zugestimmt.

Das Angebot wird keine Mindestannahmequote, aber übliche Vollzugsbedingungen enthalten und im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage muss durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestattet werden. Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden im Internet unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Zudem wird ein Hinweis auf die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger bekanntgemacht.

Die Bieterin wird im Zusammenhang mit dem Angebot von ParkView Partners als Finanzberater und von Noerr als Rechtsberater beraten.

Über First Capital Partner GmbH:

Die First Capital Partner GmbH mit Sitz in Gräfelfing ist eine Beteiligungsgesellschaft, die als langfristig orientierte Kapitalpartnerin unternehmerische Beteiligungen eingeht und in Immobilienprojekte investiert. Mit einer Beteiligung von derzeit ca. 58,89 % ist sie die größte Aktionärin der PATRIZIA SE und begleitet deren Entwicklung seit vielen Jahren als verlässliche Ankeraktionärin. Die First Capital Partner GmbH wird mittelbar von Herrn Wolfgang Egger, dem Gründer der PATRIZIA SE, kontrolliert.

Über PATRIZIA SE:

Investmentmanager für internationale smart Real Assets

PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den „DUEL“-Megatrends – Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben – und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von ungefähr EUR 55 Mrd. (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit.

Kontakt:

First Capital Partner GmbH

offer-2027@firstcapitalpartner.de

Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Andienung von PATRIZIA-Aktien dar. Die vollständigen Bedingungen und Bestimmungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Bedingungen und Bestimmungen des Angebots können, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abweichen. Investoren und Aktionären der PATRIZIA wird empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese veröffentlicht sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird ihnen empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um eine individuelle Beurteilung des Angebots zu erhalten.

Das Angebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des WpÜG und der WpÜG-Angebotsverordnung, und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“) durchgeführt. Das Angebot wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Entsprechend sind außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Genehmigungen oder Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder erteilt worden. PATRIZIA-Aktionäre können sich nicht darauf verlassen, dass sie durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten (soweit anwendbar) geschützt sind. Diese Mitteilung darf weder ganz noch teilweise in einem anderen Staat veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in dem das Angebot nach geltendem nationalem Recht untersagt wäre.

Sofern die Bieterin und/oder mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 und 3 WpÜG vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage und/oder während der Laufzeit des Angebots PATRIZIA-Aktien in anderer Weise als im Rahmen des Angebots über die Börse oder außerbörslich erwerben oder entsprechende Erwerbsvereinbarungen schließen, werden solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen außerhalb der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere dem deutschen Übernahmerecht und den anwendbaren Vorschriften des United States Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils geltenden Fassung („US Exchange Act“), erfolgen. Informationen über entsprechende Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden (i) wenn sie vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage abgeschlossen oder vollzogen werden, in der Angebotsunterlage und (ii) wenn sie während der Annahmefrist des Angebots abgeschlossen oder vollzogen werden, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung auf der Website der Bieterin unter www.offer-2027.com veröffentlicht. Alle Informationen über solche Erwerbe oder Vereinbarungen, die in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht werden, werden auch in den Vereinigten Staaten öffentlich zugänglich sein.

PATRIZIA-Aktionäre mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten werden darauf hingewiesen, dass das Angebot im Hinblick auf Wertpapiere einer Gesellschaft abgegeben wird, die ein ausländischer Privatemittent (foreign private issuer) im Sinne des US Exchange Act ist und deren Aktien nicht gemäß Section 12 des US Exchange Act registriert sind. Das Angebot erfolgt in den Vereinigten Staaten unter Einhaltung bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten und unterliegt grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften und Verfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine Tatsachenbehauptungen und durch Wörter wie „beabsichtigen“, „werden“, „verfolgen“, „erwarten“, „planen“, „schätzen“ und ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für die künftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und die in der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändern.

^[1] Beherrschungs- und/oder Ergebnisabführungsvertrag