ProCredit startet mit starkem Q1-Ergebnis gut ins neue Geschäftsjahr

• Konzernergebnis von 33,5 Mio. EUR entspricht einer Eigenkapitalrendite von 13,4 %
• Kreditportfolio wächst um 3,0 % mit gutem Beitrag aus allen Segmenten
• Wachstum der Einlagen um 2,8 %; Privatkunden als Haupttreiber im Einklang mit der aktualisierten Geschäftsstrategie
• Nettozinsmarge von 3,7 % rund 25 Basispunkte höher als in Q1 2023; Kosten-Ertrags-Verhältnis bei 61,7 %
• Risikokosten auf niedrigem Niveau von 2 Basispunkten basierend auf stabiler Qualität des Kreditportfolios und konservativem Risikoprofil
• Harte Kernkapitalquote von 14,3 % spiegelt die stetige Kapitalisierung bei starkem Bilanzwachstum im Berichtszeitraum wider
• Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung im Juni 2024: 0,64 EUR Dividende je Aktie im Einklang mit Dividendenpolitik

Frankfurt am Main, 13. Mai 2024 - Die hauptsächlich in Südost- und Osteuropa tätige ProCredit Gruppe hat in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 ein starkes Ergebnis von 33,5 Mio. Euro erzielt, was einer Eigenkapitalrendite von 13,4 % entspricht. Das Kreditportfolio verzeichnete ein deutliches Wachstum von 187 Mio. EUR oder 3,0 % und wuchs in allen Segmenten und in allen Banken außerhalb der Ukraine. Das Einlagenwachstum war mit 2,8 % ähnlich stark. Dabei nahmen insbesondere die Einlagen von Privatkunden um mehr als 5 % zu. Die harte Kernkapitalquote blieb mit 14,3 % konstant, da sich das durch die starke Bilanzentwicklung getriebene RWA-Wachstum und die Anrechnung der Gewinne aus Q4-23 und Q1-24 (nach Abzug von 1/3 für die Dividendenabgrenzung) ausglichen. Der Vorstand hat der für den 4. Juni 2024 anberaumten Hauptversammlung vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,64 EUR je Aktie auszuschütten, was einem Gesamtbetrag von 37,7 Mio. EUR entspricht.

Das Kreditportfolio der Gruppe wuchs im ersten Quartal des Jahres um 187 Mio. EUR oder 3,0 % (Q1 2023: -0,8 %), was den starken und erneuten Investitionsappetit von KMU und Privatkunden in unseren Märkten widerspiegelt. Außerhalb der Ukraine war die Wachstumsrate mit rund 4,0 % sogar noch höher. In der Ukraine ging das Portfolio aufgrund von höher als erwarteten Rückzahlungen sowie vorzeitigen Rückzahlungen um 42 Mio. EUR zurück. Die Einlagen verzeichneten ebenfalls einen deutlichen Anstieg um 200 Mio. EUR oder 2,8 % (Q1 2023: 0,6 %), der insbesondere auf Einlagen von Privatkunden zurückzuführen ist und damit den anhaltenden und wachsenden Erfolg des Direktbankansatzes von ProCredit zeigt. Das Verhältnis von Einlagen zu Krediten stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 12 Prozentpunkte auf ein gutes Niveau von 116 % (Q1 2023: 104 %).

Starkes Ergebnis aufgrund guter Nettozinsmarge, stabiler Qualität des Kreditportfolios und niedriger Risikokosten

Das Konzernergebnis im ersten Quartal des Jahres in Höhe von 33,5 Mio. EUR lag 13,8 % über dem Vorjahreszeitraum (Q1 2023: 29,5 Mio. EUR) und entsprach einer Eigenkapitalrendite von 13,4 % (Q1 2023: 13,3 %).

Der operative Ertrag der Gruppe stieg um 14,3 %, was vor allem auf einen höheren Zinsüberschuss zurückzuführen ist. Der Nettozinsertrag stieg um 14,6 Mio. EUR oder 19,4 % auf 90,1 Mio. EUR (Q1 2023: 75,4 Mio. EUR), wobei sich die Nettozinsmarge im Vergleich zum Vorjahr um rund 25 Basispunkte auf 3,7 % erhöhte.

Der Provisionsüberschuss stieg leicht um 0,6 % auf 14,1 Mio. EUR (Q1 2023: 14,0 Mio. EUR). Die sonstigen Ertragsposten trugen mit 3,0 Mio. EUR weniger zum operativen Ertrag bei als im Vorjahreszeitraum (Q1 2023: 4,3 Mio. EUR), der Rückgang ist vor allem auf Einmaleffekte zurückzuführen.

Insgesamt verbesserte sich der operative Ertrag der Gruppe um 13,4 Mio. EUR, während der Personal- und Verwaltungsaufwand um 10,2 Mio. EUR stieg. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 61,7 % (Q1 2023: 59,7 %). Im Einklang mit der aktualisierten Geschäftsstrategie der ProCredit Gruppe, die auf dem Kapitalmarkttag im März 2024 vorgestellt wurde, waren die Kostensteigerungen während des Berichtszeitraums hauptsächlich auf eine gestiegene Mitarbeiterzahl und erfolgreich durchgeführte Investitionen in IT und Marketing zurückzuführen, während die zugrundeliegende Kostendisziplin weiterhin strikt beibehalten wurde.

Die Risikovorsorge im ersten Quartal des Jahres belief sich auf 0,3 Mio. EUR (Q1 2023: 1,9 Mio. EUR), beziehungsweise auf Risikokosten von 2 Basispunkten. In der Ukraine belief sich die Risikovorsorge auf 1,5 Mio. EUR, was zu einem Ergebnis der ProCredit Bank Ukraine im ersten Quartal des Jahres in Höhe von 6,9 Mio. EUR und zu einer Eigenkapitalrendite von 37,6 % führte. Auf Gruppenebene ging der Anteil der Kredite in Stufe 3 seit Jahresbeginn leicht zurück und betrug zum Ende des ersten Quartals des Jahres 2,6 % (Q4 2023: 2,7 %).

Komfortable Kapitalausstattung und erfolgreiche Platzierung einer grünen Tier 2 Anleihe unterstützen die mittelfristigen Wachstumsziele der Gruppe

Die harte Kernkapitalquote der Gruppe blieb mit 14,3 % seit Jahresende 2023 stabil. Obwohl das starke Bilanzwachstum von 2 % zu einer Erhöhung der RWAs führte, konnte dies durch die Anrechnung der Q4-23 und Q1-24 Konzernergebnisse (abzüglich 1/3 für die Dividendenabgrenzung) ausgeglichen werden.

Am 25. April 2024 gab die ProCredit Holding die erfolgreiche Platzierung einer grünen Tier 2 Nachranganleihe bei internationalen und nationalen institutionellen Investoren bekannt. Die gute Nachfrage nach der Anleihe ermöglichte es der ProCredit Holding, das ursprünglich erwartete Platzierungsvolumen von 100 Mio. EUR auf 125 Mio. EUR zu erhöhen. Die Transaktion wurde unter dem ProCredit Green Bond Framework ausgeführt und erhöhte die Gesamtkapitalquote der Gruppe von 15,7 % zum 31.03.2024 auf pro-forma 17,7 %.

Im Einklang mit der Dividendenpolitik der Gruppe, wonach ein Drittel des Konzernergebnisses als Dividende auszuzahlen sind, hat der Vorstand der für den 4. Juni 2024 anberaumten Hauptversammlung vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,64 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspräche einer Auszahlung von insgesamt 37,7 Mio. EUR.

Guter Start ins Geschäftsjahr 2024 im Einklang mit der veröffentlichten Prognose

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet der Vorstand ein währungsbereinigtes Wachstum des Kreditportfolios von rund 10 %. Die Eigenkapitalrendite wird bei etwa 10-12 % erwartet, wobei eine vorsichtige Schätzung der Risikokosten von bis zu 40 Basispunkten zugrunde gelegt wird. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis soll voraussichtlich bei rund 63 % liegen (plus/minus 1 Prozentpunkt), hierin sind eine leicht gesunkene Nettozinsmarge sowie ein im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenes Investitionsniveau berücksichtigt. Die harte Kernkapitalquote der Gruppe wird bei über 13 % erwartet, die Verschuldungsquote bei rund 9 %.

Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2024 der ProCredit Gruppe steht ab heute auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich Investor Relations unter https://procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/ zur Verfügung. Der Finanzkalender der ProCredit Holding ist abrufbar unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/finanzkalender/.

Q1 2024 Ergebnisse im Überblick

Kontakt:

Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,
E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD). Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

ProCredit Holding AG platziert erfolgreich EUR 125 Mio. grüne Tier 2 Anleihe

Frankfurt/Main, 25. April 2024 – Die ProCredit Holding hat erfolgreich eine grüne Tier 2 Nachranganleihe bei internationalen und nationalen institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion erfolgte nur vier Wochen, nachdem der Vorstand der ProCredit Holding die aktualisierte Geschäftsstrategie der ProCredit Gruppe, die ein ehrgeiziges Wachstum in den kommenden Jahren vorsieht, veröffentlicht und den Kapitalmärkten vorgestellt hat. Die gute Nachfrage nach der Anleihe ermöglichte es der ProCredit Holding, das ursprünglich erwartete Platzierungsvolumen von 100 Mio. EUR auf EUR 125 Mio. zu erhöhen. Durch diese Transaktion wird sich die Gesamtkapitalquote der ProCredit Gruppe um ca. zwei Prozentpunkte erhöhen. Sie betrug Ende 2023 15.8 %.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem raschen Abschluss dieser Transaktion. Auf unserem Kapitalmarkttag am 21. März 2024 stellten wir unsere Pläne vor, wonach wir in den kommenden Jahren anstreben unser Kreditportfolio auf mehr als 10 Mrd. EUR auszubauen und die Zahl unserer Kund*innen mehr als zu verdoppeln. Die Platzierung dieser grünen Anleihe trägt dazu bei, den Weg für dieses ehrgeizige Wachstum zu ebnen und zeigt gleichzeitig das große Vertrauen der Investor*innen in unsere aktualisierte Strategie“, sagte Hubert Spechtenhauser, Vorstandsvorsitzender der ProCredit Holding AG.

Goldman Sachs Bank Europe SE übernahm bei der Transaktion die Funktion des Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die Anleihen sind von Fitch Ratings mit BB- bewertet und am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse notiert.

Kontakt:

Martin Godemann, Group Funding, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 160,
E-Mail: Martin.Godemann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD). Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.

Rechtliche Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Diese Veröffentlichung ist eine Werbung. Der Prospekt zu den Anleihen ist auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das “Wertpapiergesetz”) oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Anleihen werden unter Einhaltung von Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als “Order” bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als “qualifizierte Personen” bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.

Weder der alleinigen Konsortialführer*in noch einer seiner Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit oder gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung, oder für andere Informationen in Bezug auf die ProCredit Holding oder eine ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt) oder für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben.

Der alleinigen Konsortialführer*in handelte ausschließlich für die ProCredit Holding und für niemanden sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Er betrachtet keine andere Person als seinen Kunden im Zusammenhang mit der Transaktion und ist gegenüber niemandem außer der ProCredit Holding dafür verantwortlich, den seinen Kunden zustehenden Beistand zu gewähren oder sie in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere hierin erwähnte Angelegenheit zu beraten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt weder die ProCredit Holding noch die Konsortialführer*in keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.