CHAPTERS Group AG („CHAPTERS“) hat erfolgreich eine Aufstockung (Tap Issue) ihrer Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 (ISIN DE000A4DFK32, WKN A4DFK3) im Wege einer Privatplatzierungmit einem Volumen von EUR 40 Millionen abgeschlossen und das ausstehende Gesamtvolumen damit auf EUR 72 Millionen erhöht.

Die Anleihe ist nicht besichert und wird mit einem festen Zinssatz von 7,00 % p.a. verzinst, zahlbar halbjährlich am 8. Februar und 8. August – erstmals am 8. Februar 2026. Die Emission erfolgte zu 100 % (pari) am 8. August 2025 und wird am 8. August 2030 zu pari zurückgezahlt.

Die Emission ist als Rahmenemission über bis zu EUR 100 Millionen strukturiert. CHAPTERS kann daher weitere Anleihen mit identischen Bedingungen („Tap Issues“) begeben und diese mit der bestehenden Serie zusammenfassen.

CEO Jan-Hendrik Mohr kommentiert:

„Die starke Nachfrage der Investoren nach unserer Anleihe bestätigt das Vertrauen in das Geschäftsmodell und die strategische Ausrichtung von CHAPTERS. Die Aufstockung spiegelt unsere aktive M&A-Pipeline wider und stärkt die Fähigkeit von CHAPTERS, schnell auf attraktive Marktchancen zu reagieren. Diese Emission erhöht unsere finanzielle Flexibilität weiter und unterstützt sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum.“

Die zusätzlichen Schuldverschreibungen werden in den Open Market (Freiverkehr) unter der bestehenden ISIN/WKN der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. 

Quirin Privatbank AG fungiert als Zahl- und Abwicklungsstelle.

Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht.

Der gesamte Halbjahresbericht ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:

Halbjahresbericht 2025

Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung der initialen Tranche ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32).

Nach der erfolgreichen Erstemission im August 2025 über EUR 32 Mio., die im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgte, beabsichtigt die Gesellschaft, das ausstehende Volumen der initialen Tranche durch eine zusätzliche Tranche unter identischen Bedingungen zu erhöhen.

Die Aufstockung erfolgt im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren.

Kontakt
 
CHAPTERS Group AG
Andreas Bergius
VP Corporate Finance
andreas.bergius@chaptersgroup.com

Der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN: DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss durch Ausgabe von 384.906 neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapital in Höhe von EUR 11.728.623,00 um EUR 384.906,00 beschlossen.

Gegenstand der Sacheinlage unter Ausgabe von 384.906 neuer Aktien ist - wie am 22. Mai 2025 kommuniziert - ein Darlehensrückzahlungsanspruch aus einem Verkäuferdarlehen in Höhe von EUR 13.471.710,00 im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen von ehemaligen Gesellschaftern der Fintiba GmbH, an dem durch Fusion der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH neu entstandenen Segment Financial Technologies.

Die neuen Aktien werden zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von EUR 35,00 je Aktie ausgegeben.

Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für „mission-critical“ digitale Lösungen, hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben.

H1/2025 Highlights:

Umsätze: Der pro-forma Umsatzⁱ für das erste Halbjahr 2025 belief sich auf ca. €85 Mio., ein Anstieg um ca. 51% gegenüber €56 Mio. im ersten Halbjahr 2024ⁱⁱ.

EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf Pro-forma-Basisⁱ betrug ca. €19 Mio., ein Anstieg um ca. 41% gegenüber €13 Mio. im ersten Halbjahr 2024ⁱⁱ.

Aktualisierter Ausblick: CHAPTERS erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein adjustiertes operatives EBITDA-Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

***

Jan Mohr, CEO:

“CHAPTERS verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 51 % und ein adjustiertes operatives EBITDA von 41 %, wobei das Wachstum im Public Sector und Financial Technologies besonders ausgeprägt war. Darüber hinaus freuen wir uns, mehrere hervorragende Unternehmen aus allen drei Segmenten in unserer Gruppe willkommen zu heißen.

Wir sehen die ersten greifbaren Ergebnisse unserer Managementstrategie, Manuscript Method, in der Praxis. Die operative Leistung in unseren Geschäftsbereichen Public Sector und Enterprise VMS hat sich deutlich verbessert. Wir freuen uns über die Vorteile für unsere Kunden und über das organische Wachstum unseres EBITDA.

Nach der Ankündigung der Fusion mit Expatrio im Mai 2025 ist die Integration innerhalb des Segments Financial Technologie in vollem Gange. Die Fusion wurde im Juni 2025 abgeschlossen, die finanzielle Performance der fusionierten Unternehmen entspricht den Erwartungen. Wir schauen weiterhin positiv auf die Transaktionssynergien der Fusion und das daraus resultierende organische Wachstum, das sich im Jahr 2026 und darüber hinaus niederschlagen wird.

Mit bereits vier Akquisitionen im Bereich Branchensoftware seit dem 30. Juni 2025 setzt sich unser Wachstumstempo unvermindert fort. Tatsächlich gibt uns unsere aktuelle M&A-Pipeline die Zuversicht, dass wir dieses hohe Tempo auch zukünftig beibehalten können.

Ebenso konnten wir jüngst mehrere wichtige Mitarbeiter für unsere KI-Technologie und Akquisitionsteams gewinnen. Wir heißen die neuen Teammitglieder herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam das beste Zuhause für „mission-critical“ digitale Lösungen zu schaffen.“

Marlene Carl, CFO:

“Wir freuen uns, über eine Periode mit herausragendem anorganischem und solidem organischem Wachstum berichten zu können. Die Geschäftsentwicklung in unseren Segmenten Public Sector und Enterprise VMS war insgesamt stark. Die erstmalige Konsolidierung von Expatrio dürfte sich 2025 in unserem Segment Financial Technologies leicht positiv auf das organische Umsatzwachstum und leicht negativ auf das organische EBITDA-Wachstum auswirken. Während wir in einigen ausgewählten VMS-Unternehmen geringere Umsätze mit Professional Services als erwartet verzeichneten, wirkte sich die Manuscript Method positiv auf die Preisgestaltung und das Kostenbewusstsein in der gesamten Gruppe aus.

Dies zeigt sich insbesondere im organischen Wachstum des adjustierten operativen EBITDA, für das wir 2025 gegenüber 2024 ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich erwarten. Seit Jahresbeginn haben wir enorme Fortschritte bei der Verbesserung unserer Finanzprozesse erzielt. Sowohl bei CHAPTERS als auch bei den Plattform- Tochtergesellschaften sind mehrere wichtige Finance-Talente zu uns gestoßen. Ihre Arbeit ermöglicht uns einen schnelleren und besseren Einblick in unsere Geschäftsdaten und offenbart Möglichkeiten, die Manuscript Method systematisch anzuwenden.

Im vergangenen Monat haben wir die erste Tranche unserer Unternehmensanleihe begeben. Diese Finanzierung war ein weiterer positiver Schritt zur Senkung unserer Kapitalkosten in einer Zeit mit hoher M&A-Aktivität und ermöglicht es, unseren Wachstumskurs in 2025 und darüber hinaus fortzusetzen.“

***

Vorläufige Kennzahlen zum 30. Juni 2025

***

Die Gesellschaft geht davon aus, den Konzern- und Einzelhalbjahresabschluss im Oktober 2025 zu veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der prüferischen Durchsicht durch den Wirtschaftsprüfer.

_____________________

ⁱ CHAPTERS definiert die pro-forma Zahlen zum Halbjahr als kombinierte Zahlen der vergangenen sechs Monate auf der Grundlage der Konzernstruktur zum Stichtag 30. Juni 2025. Unternehmen, an denen CHAPTERS eine nicht beherrschende Beteiligung hält, sind nicht enthalten. Die HGB-Konzernhalbjahresergebnisse berücksichtigen nur die Werte für den Zeitraum, in dem das Unternehmen Teil der Gruppe war.

ⁱⁱ Für frühere Zeiträume wies CHAPTERS pro-forma-Zahlen aus, die auch die Ergebnisse von Unternehmen enthielten, an denen CHAPTERS eine Minderheitsbeteiligung hält. Für das erste Halbjahr 2024 betrug der Umsatzbeitrag dieser Unternehmen €2,8 Mio., das EBITDA adj. €0,4 Mio. (siehe Seite 13 des zusammengefassten Lageberichts des Halbjahresabschlusses 2024).

ⁱⁱⁱ CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres – im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2025 werden die erwarteten Ganzjahresergebnisse für 2025 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2025 mit den Ganzjahresergebnissen für 2024 für diese Gruppenstruktur verglichen. Der pro-forma-Umsatz für das Gesamtjahr 2024 für die Konzernstruktur zum 30. Juni 2025 belief sich auf ca. €172 Mio., das adjustierte operative EBITDA auf ca. €42 Mio.

^iv Die verbleibenden Anteile werden hauptsächlich von den Managementteams unserer Plattform-Tochtergesellschaften gehalten.

^v Einschließlich aller marktgängigen Wertpapiere (zum Zeitwert, einschließlich der von Software Circle gehaltenen Aktien), der Ewigkeitsanleihe und Investitionen in Minderheitsbeteiligungen (zu Anschaffungskosten). Die Verbindlichkeiten und Investitionen der 100%igen Tochtergesellschaft der CHAPTERS Group AG, der CHAPTERS Beteiligungs GmbH, sind enthalten.

^vi Einschließlich eines vorläufigen Nettoverlusts der Muttergesellschaft von ca. €3,8 Mio. Der Nettoverlust umfasst rund €11,1 Mio. nicht zahlungswirksamer Aufwendungen im Zusammenhang mit einer neu erfassten Rückstellung für aktienbasierte Vergütungen. Die operativen Kosten der Muttergesellschaft vor aktienbasierter Vergütung betrugen ca. €2,2 Mio.

Die CHAPTERS Group AG („CHAPTERS“) hat die erste Tranche ihrer neuen Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 (ISIN DE000A4DFK32, WKN A4DFK3) im Rahmen einer Privatplatzierung mit einem Endvolumen von 32 Mio. EUR erfolgreich platziert.

Die Schuldverschreibungen sind unbesichert und mit einem festen Kupon von 7,00 % p.a. ausgestattet, der halbjährlich am 8. Februar und 8. August zahlbar ist – erstmals am 8. Februar 2026. Die Emission erfolgte zum Nennwert am 8. August 2025; die Rückzahlung zum Nennwert ist für den 8. August 2030 vorgesehen.

Die Emission ist als Rahmenfazilität von bis zu 100 Mio. EUR konzipiert. CHAPTERS kann somit zusätzliche Schuldverschreibungen mit identischen Konditionen („Tap-Issues“) begeben und diese mit der bestehenden Serie zusammenlegen.

CEO Jan-Hendrik Mohr erklärt dazu:

„Wir freuen uns erneut eine CHAPTERS-Anleihe platzieren zu können, um die Finanzierung weiter zu stärken. Die Stabilität und das Wachstumsprofil unserer Gruppenunternehmen erlauben uns die nunmehr erhöhte Beimischung von Fremdkapital zur Unterstützung weiteren akquisitorischen Wachstums. Mit dieser Emission bewahren wir uns hohe Flexibilität und bieten gleichzeitig unseren Anleiheinvestoren eine stabile und attraktive Verzinsung.“

Die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist beantragt; Quirin Privatbank AG fungiert als Zahl- und Abwicklungsstelle.

Verwendung der Emissionserlöse
Die Nettoemissionserlöse der initialen 32 Mio. EUR dienen der Finanzierung des weiteren Wachstums im Rahmen der M&A Strategie von CHAPTERS.

Über CHAPTERS GROUP AG 

CHAPTERS GROUP ist eine Holdinggesellschaft, die in attraktive kleine und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen investiert. Wir verfolgen einen langfristigen und unternehmerischen Investitionsansatz. Als börsennotiertes Unternehmen stellen wir permanentes Kapital zur Verfügung. Wir sind bestrebt, unseren Investoren über Jahrzehnte hinweg Wert zu bieten, indem wir unseren Portfoliounternehmen ermöglichen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu wachsen.

Die CHAPTERS Group AG hat heute ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Der gesamte Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 ist unter der nachfolgenden Internetadresse abrufbar:

Geschäftsbericht 2024

CHAPTERS Group AG erweitert Financial Technologies-Segment: Tochterunternehmen Fintiba fusioniert mit Expatrio

• Zusammenschluss von Fintiba und Expatrio ermöglicht verstärktes Investment in Produkte für ausländische Studierende und Fachkräfte in Deutschland.
• Umfassendes Angebot durch Zusammenarbeit mit FIB Frankfurt International Bank AG.
• Neu geschaffenes Segment Financial Technologies erzieltnach der Transaktion einen Pro-forma-Umsatz 2024 von €42 Millionen - mehr als doppelt so viel wie zuvor. Fintiba-CEO Bastian Krieghoff wird Vorstand bei der CHAPTERS Group AG.

Hamburg, 22.5.2025 – Die CHAPTERS Group AG (ISIN: DE0006618309) gibt heute die Fusion ihrer Tochtergesellschaft Fintiba GmbH mit der Expatrio Global Services GmbH bekannt. Bastian Krieghoff, CEO von Fintiba, wird kurzfristig vom Aufsichtsrat in den Vorstand der CHAPTERS Group AG berufen. Die künftig dem neu geschaffenen Segment Financial Technologies zugehörigen Unternehmen sind beide im Bereich Finanzdienstleistung für ausländische Studierende und Fachkräfte in Deutschland tätig. Sperrkonten, die als Finanznachweis im Visa-Prozess dienen, sowie Krankenversicherungen für den Aufenthalt in Deutschland, bilden dabei die zentralen Bestandteile des Angebots. Im Dezember 2024 hatte Fintiba den Anbieter Coracle übernommen und bringt diesen in die neue Gruppe ein.

Signifikantes Wachstumspotenzial und positiver Finanzausblick

Nach Abschluss der Transaktion wird CHAPTERS einen Anteil von 61,8% an der fusionierten Gesellschaft halten. Der Pro-forma-Umsatz des Segments Financial Technologies für das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich €42Millionen betragen - mehr als doppelt so viel wie der entsprechende Umsatz vor der Transaktion. Für das Jahr 2025 erwartet CHAPTERS ein organisches Wachstum im unteren zweistelligen Prozentbereich im Segment Financial Technologies.

Aufgrund der erheblichen Synergien, die infolge der Transaktion antizipiert werden, wird ab dem Geschäftsjahr 2026 für das Segment Financial Technologies ein organisches Umsatz- und adjustiertes EBITDA-Wachstum deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus erwartet.

„Diese strategische Entscheidung ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Durch die Fusion von Fintiba, Expatrio und Coracle entsteht ein neuer Player im Bereich Finanzdienstleistungen für internationale Studierende und Expatriates. Wir schaffen damit eine Plattform mit enormem Potenzial für weiteres, nachhaltiges Wachstum in einem dynamischen Markt. Besonders freue ich mich darüber, dass Bastian Krieghoff als Vorstandskollege von Marlene Carl und mir in der Zukunft die Gesamtverantwortung für das Segment Financial Technologies übernehmen wird.“ erklärte Jan-Hendrik Mohr, CEO von CHAPTERS.

"Finance beyond borders": Vereinfachter Finanzalltag für Internationals

Fintiba, Expatrio und Coracle haben sich als eigenständig aufgebaute Fintech-Hidden Champions etabliert - getragen von unternehmerischem Denken und ohne Aufnahme von Venture Capital. Mit höchsten Qualitätsstandards bedienen sie erfolgreich den Markt für internationale Studierende und Fachkräfte mit verschiedenen Finanzprodukten, darunter auch Sperrkonten. Mit dem neuen Segment Financial Technologies und der Fusion setzt CHAPTERS ein klares Zeichen für mehr Sicherheit, Verlässlichkeit und neue innovative Produkte – zum Vorteil der internationalen Studierenden und Fachkräfte.

Durch eine strategische Zusammenarbeit mit der Frankfurt International Bank AG (FIB) wird die Gruppe zukünftig neben Sperrkonten auch Girokonten und Debitkarten anbieten. Zudem ist gemeinsam mit der FIB geplant, weitere innovative Finanzprodukte zu entwickeln. Die FIB wurde im Jahr 2022 durch die CHAPTERS und Gesellschafter der Fintiba GmbH gemeinsam mit Gesellschaftern der TraFinScout als Experten für Small Ticket Export Finanzierungen gegründet und erhielt 2024 die Vollbanklizenz.

„Deutschland ist mittlerweile weltweit das beliebteste nicht-englischsprachige Gastland für ausländische Studierende, wozu die drei Unternehmen mit ihren zuverlässigen und benutzerfreundlichen Finanzlösungen entscheidend beigetragen haben,“ so Bastian Krieghoff, CEO und Gründer von Fintiba. „Mit dem geplanten erweiterten Angebot festigen wir unsere Position und ermöglichen internationalen Talenten einen noch einfacheren Zugang zum deutschen Bildungs- und Arbeitsmarkt. Damit helfen wir der deutschen Wirtschaft bei der Bewältigung des Fachkräftemangels. Die Small-Ticket-Exportfinanzierungsangebote der FIB stärken gleichzeitig die deutsche Exportwirtschaft. So unterstützen wir bei zwei der aktuell drängendsten Herausforderungen Deutschlands.“

Neues Kapitel für drei starke Marken mit einem gemeinsamen Ziel

„Mit bislang über 500.000 Kundinnen und Kunden aus 190 Ländern und über 250 Mitarbeitenden aus mehr als 30 Nationen, spiegeln Fintiba, Expatrio und Coracle die Diversität des globalen Marktes wider,“ sagt Tobias Fischer, CEO und Mitgründer von Expatrio. Deshalb ist die Fusion mehr als ein Zusammenschluss – sie vereint unsere Expertise und unser gemeinsames Ziel, internationale Talente optimal zu unterstützen, damit sie erfolgreich in Deutschland Fuß fassen können. Dafür werden wir zukünftig in maßgeschneiderte Lösungen investieren, die Finanzdienstleistungen beinhalten, aber auch klar darüber hinaus gehen.“

Um den Kundennutzen zu maximieren, wird zukünftig auf die optimale Kombination von menschlichem Know-How und modernster Technologie gesetzt. Die beispielsweise bei Fintiba und Expatrio bereits erfolgreich eingeführten KI-Lösungen sollen gruppenweit ausgerollt werden. Gleichzeitig soll auch der bestehende enge Schulterschluss mit Universitäten, Bildungsagenturen und Behörden fortgeführt werden, um das starke Netzwerk für internationale Talente in Deutschland weiter auszubauen.

Der Abschluss der Transaktion erfolgt noch im Mai 2025, vorbehaltlich üblicher vertraglicher Abschlussbedingungen.

Für interessierte Investoren findet am 22. Mai 2025 um 14:30 Uhr (CEST) ein Investor Call statt. Wir laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen und sich über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.

Bitte registrieren Sie sich unter diesem Link. Bestätigen Sie im Anschluss Ihre E-Mail-Adresse.

Pressekontakt:

Laura Montag Communications
lm@laura-montag.com
+49 177 7744868
Opernplatz 14
60313 Frankfurt am Main

Investor Relations Kontakt:

CHAPTERS Group AG
ir@chaptersgroup.com
+49 (0) 40 / 20 95 02 69
Falkenried 29
20251 Hamburg

Über CHAPTERS GROUP AG

CHAPTERS GROUP ist eine Holdinggesellschaft, die in attraktive kleine und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen investiert. Wir verfolgen einen langfristigen und unternehmerischen Investitionsansatz. Als börsennotiertes Unternehmen stellen wir permanentes Kapital zur Verfügung. Wir sind bestrebt, unseren Investoren über Jahrzehnte hinweg Wert zu bieten, indem wir unseren Portfoliounternehmen ermöglichen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu wachsen.

Mehr Informationen auf www.chaptersgroup.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Einschätzungen oder Vorhersagen abweichen.

Die CHAPTERS Group AG („CHAPTERS“) hat heute mit den Gesellschaftern der Expatrio Global Services GmbH („Expatrio“) sowie den Gesellschaftern der Fintiba GmbH („Fintiba“), an der CHAPTERS mittelbar bereits zu ca. 55 % beteiligt gewesen ist, eine Vereinbarung abgeschlossen, mit der sämtliche Geschäftsanteile an der Fintiba und der Expatrio in eine neue Holdinggesellschaft eingebracht werden („Transaktion“). Nach Vollzug der Transaktion wird CHAPTERS an der neuen Holdinggesellschaft mittelbar zu 61,8 % beteiligt sein.

Die künftig dem Segment Financial Technologies zugehörigen Unternehmen Fintiba und Expatrio sind beide im Bereich Sperrkonten und weitere Finanzdienstleistung für ausländische Studierende und Fachkräfte in Deutschland tätig. Bereits im Dezember 2024 ist die Coracle GmbH Teil der Gruppe geworden.

Nach Abschluss der Transaktion beläuft sich der proforma Umsatz des Financial Technologies Segment für das Geschäftsjahr 2024 auf €42 Millionen, was mehr als eine Verdopplung gegenüber des proforma Umsatzes dieses Segments vor der Transaktion darstellt.

Die Nettofinanzverschuldung auf Ebene des Segments wird bei Closing €116 Millionen betragen, wovon €18 Million als Gesellschafterdarlehen von CHAPTERS gestellt werden. Der weit-überwiegene Teil der aufgenommenen Finanzverschuldung wurde für einen Anteilsrückkauf der bestehenden Expatrio-Gesellschafter verwendet, um die nach Closing bestehende Anteilsstruktur zu erreichen.

Der von der CHAPTERS an die weiteren Gesellschafter der Fintiba für die Einbringung zu zahlende Kaufpreis wird zunächst im Rahmen eines Verkäuferdarlehens gestundet. Es ist beabsichtigt, den Gesellschaftern von Fintiba nach Vollzug der Transaktion anzubieten, ihre Kaufpreisforderung im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Gewährung von Anteilen in die CHAPTERS einzubringen. Die Ausnutzung des genehmigten Kapitals und der Zeitpunkt einer solchen Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat der CHAPTERS.

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Gesellschaft für das Segment Financial Technologies von einem organischen Wachstum im niedrigen zweistellingen Bereich aus. Aufgrund der erheblichen Synergien, die infolge der Transaktion antizipiert werden, wird ab dem Geschäftsjahr 2026 für das Segment Financial Technologies ein organisches Umsatz- und adjustiertes EBITDA-Wachstum deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus erwartet.

Am 17. März 2025 hat die Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Rückerwerbsangebot an die Inhaber der Inhaberverschreibung (ISIN: DE000A254TL0) zum Rückkauf im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR €16 Mio. zum Kaufpreis von 98,72% des Nennbetrags gerichtet.

Im Rahmen des Rückerwerbsangebots wurde der Gesellschaft ein Nominalvolumen von €10.007.000 zum Rückkauf angeboten. Die Gesellschaft nimmt die Andienungen im maximalen Umfang an.

Die Abwicklung zu den Bedingungen des Rückkaufangebots vom 17. März 2025 erfolgt voraussichtlich am 3. April 2025.