LR HEALTH & BEAUTY SE GIBT ERFOLGREICHEN ABSCHLUSS DER AM 19. MAI 2026 EINGELEITETEN WRITTEN PROCEDURE BEKANNT, VOLLSTÄNDIGE PLATZIERUNG DER AKTIEN- UND ANLEIHEEMISSIONEN, ZULASSUNG DER NEUEN ANLEIHEN ZUM HANDEL, RÜCKZAHLUNG DER AUSSTEHENDEN SUPER SENIOR BRIDGE BONDS

Ahlen, 5. Juni 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat am 19. Mai 2026 gemäß den Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) ein schriftliches Verfahren („Written Procedure“) unter den Inhabern dieser Anleihe (die „Anleihegläubiger“ bzw. die „Anleihe“) eingeleitet. Ziel war die Umsetzung einer umfassenden Restrukturierung der Anleihe sowie der Kapitalstruktur der Gesellschaft.

Die Frist für die Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren endete heute um 15:00 Uhr MESZ. Es wurden Stimmen abgegeben, die einen ausreichenden Anteil des bereinigten Nennbetrags der Anleihen ausmachten, um die Beschlussfähigkeit zu erreichen, und die erforderliche Mehrheit des bereinigten Nennbetrags stimmte im schriftlichen Verfahren für die Änderungen und Verzichtserklärungen („Waiver“).

Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Der erfolgreiche Abschluss der Written Procedure, die vollständige Zeichnung der neuen Anleihetranche sowie die vollständige Platzierung der neuen Aktien stellen wichtige Meilensteine auf unserem Weg zur nachhaltigen Stärkung der Kapitalstruktur der Gesellschaft dar. Das starke Vertrauen unserer Stakeholder schafft die Grundlage dafür, die strategischen und operativen Maßnahmen zur Wiederherstellung und Sicherung eines nachhaltigen Wachstums der LR Group nun konsequent voranzutreiben.“

Wirksamkeit der Written Procedure 

Die im Rahmen des schriftlichen Verfahrens beschlossenen Änderungen und Waiver stehen unter dem Vorbehalt des Eintritts der folgenden Bedingungen, deren Erfüllung bis spätestens zum 11. Juni 2026 erwartet wird:

• Abschluss der Kapitalerhöhung bei der Abydos S.à r.l. in Höhe von EUR 11.764.705,88 (Emissionserlös: EUR 10.000.000) (die „Aktienemission“ bzw. die „Muttergesellschaft“) sowie Abschluss der Investitions- und Gesellschaftervereinbarung durch sämtliche Investoren der Aktienemission;
• Übertragung sämtlicher Anteile an der Gesellschaft sowie der Forderung aus einem bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 4.000.000 vom bisherigen Gesellschafter der Gesellschaft auf die Muttergesellschaft;
• Abschluss der geänderten und neugefassten Anleihebedingungen der Anleihe;
• Abschluss der Anleihebedingungen für die von der Muttergesellschaft zu emittierenden nachrangigen Anleihen im Volumen von EUR 27.500.000 (die „Junior Bonds“).

Vollständige Zeichnung der Aktienemission und der neuen Anleiheemission

Die Aktienemission wurde vollständig gezeichnet und soll voraussichtlich am 10. Juni 2026 vollzogen werden. Auch die neue Anleiheemission im Nominalvolumen von EUR 30.000.000 (Gesamtzeichnungsbetrag: EUR 10.000.000) auf Grundlage der geänderten und neugefassten Anleihebedingungen (die „Neuen Anleihen“ bzw. die „Neue Anleiheemission“) wurde vollständig gezeichnet. Die Ausgabe der Neuen Anleihen wird voraussichtlich am 17. Juni 2026 erfolgen.

Börsenzulassung

Die Neuen Anleihen sollen so bald wie möglich nach ihrem voraussichtlichen Ausgabetag am 17. Juni 2026 zum Handel an der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zugelassen und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert werden.

Die Ausgabe der Junior Bonds wird voraussichtlich am 15. Juni 2026 erfolgen. Die Junior Bonds sollen innerhalb von sechzig (60) Kalendertagen nach ihrem Ausgabetag (angestrebt werden dreißig (30) Kalendertage) im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Darüber hinaus ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Ausgabetag eine Zulassung zum Handel an einem regulierten Markt der Nasdaq Stockholm (oder einem anderen regulierten Markt) vorgesehen.

Rückzahlung der Super Senior Bridge Bonds

Die Gesellschaft informiert hiermit die Inhaber der von ihr am 26. März 2026 begebenen „Super Senior Bridge Bonds“ (ISIN: NO0013739029) über die vollständige Rückzahlung dieser Anleihen zum 22. Juni 2026. Die Rückzahlung der Super Senior Bridge Bonds steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Vollzugs der Kapitalerhöhung sowie der Neuen Anleiheemission.

Weitere Informationen zu der Written Procedure sowie den vorgesehenen Restrukturierungsmaßnahmen sind der entsprechenden Bekanntmachung (Notice of Written Procedure) zu entnehmen, die auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar ist.


LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.


Kontakt:

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LR Health & Beauty SE 
Almut Kellermeyer  
Head of Corporate Communication  
Kruppstraße 55 
59227 Ahlen 
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LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET IM ZUSAMMENHANG MIT IHREN AUSSTEHENDEN ANLEIHEN EIN SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT DEM ZWECK EINER UMFASSENDEN UMSTRUKTURIERUNG EIN, VERÖFFENTLICHT EINEN PROSPEKT FÜR DIE ZEICHNUNG VON ANLEIHEN UND LÄDT DIE ANLEIHEGLÄUBIGER EIN, GESELLSCHAFTSANTEILE AN IHRER NEUEN GESELLSCHAFTERIN ZU ZEICHNEN

Ahlen, 19. Mai 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat am heutigen Tag beschlossen, ein schriftliches Verfahren (das „schriftliche Verfahren“) zwischen den Inhabern der Anleihen 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihegläubiger“ und die „Anleihen“) einzuleiten, um die Umstrukturierung der Kapitalstruktur der Gesellschaft umzusetzen, die mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennbetrags der Anleihen halten, sowie dem Aktionär der Gesellschaft vereinbart wurde, wie von der Gesellschaft am 11. Februar 2026 mitgeteilt (die „Umstrukturierung“).

Jörg Körfer, CEO der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Das heute eingeleitete schriftliche Verfahren ist Teil der Umsetzung des vereinbarten Umstrukturierungsprozesses zur Neuordnung der Kapitalstruktur der Gesellschaft. Wir begrüßen die anhaltende Zusage von Finanzierungsmitteln und Unterstützung aller Beteiligten zur Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft sehr. Dieses Engagement aller Beteiligten bildet die Grundlage für unsere strategischen Initiativen zur Wiederherstellung und Sicherung eines nachhaltigen Wachstums der Gesellschaft.“

Im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren und als Teil der Umstrukturierung wird den Inhabern bestehender Anleihen angeboten, (i) neue Anleihen im Verhältnis zu ihrem Bestand an bestehenden Anleihen zu zeichnen (die „neuen Anleihen“ und das „Anleiheangebot“) (siehe weiter unten unter „Das Anleiheangebot“) und (ii) neue Gesellschaftsanteile an einer neu gegründeten Holdinggesellschaft zu zeichnen, die nach der Umstrukturierung alleinige Aktionärin der Gesellschaft sein wird (die „Neue Gesellschafterin“ und die „Ausgabe von Gesellschaftsanteilen“) (siehe weiter unten unter „Die Aktienemission“).

Das schriftliche Verfahren und die Umstrukturierung

Die Umstrukturierung umfasst unter anderem die folgenden wesentlichen Schritte (die jeweils in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren näher beschrieben sind):

• die Änderung der Anleihebedingungen, um die Umstrukturierung zu ermöglichen;
• die Abschreibung des Nennbetrags der Anleihen in Höhe von EUR 70.000.000, anteilig auf die Anleihegläubiger verteilt, wovon EUR 20.000.000 in neu auszugebende Anleihen mit umgewandelt werden, die an diejenigen Anleihegläubiger ausgegeben werden, die sich für die Zeichnung neuer Anleihen entscheiden (wie nachstehend näher erläutert);
• die Abschreibung von EUR 27.500.000 des Nennbetrags der Anleihen, anteilig auf die Anleihegläubiger verteilt, um die Umwandlung dieses abgeschriebenen Nennbetrags in unbesicherte und nachrangige Anleihen mit beschränktem Rückgriff in Höhe von EUR 27.500.000 zu ermöglichen, die von der Gesellschafterin anteilig an die Anleihegläubiger ausgegeben werden;
• eine Abschreibung aller aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen (einschließlich Verzugszinsen (einschließlich NO0013736744 und NO0013699330 sowie der für die reguläre Zinszahlung im Mai 2026 noch festzulegenden Verzug-ISIN)) im Rahmen der Anleihen;
• die Ausgabe zusätzlicher neuer Anleihen im Wert von 10.000.000 EUR an Anleihegläubiger, die sich im Rahmen des Anleiheangebots für die Zeichnung solcher Anleihen entscheiden, zu bezahlen in bar (oder gegebenenfalls durch Verrechnung mit Forderungen gegen Lieferung der Super-Senior-Anleihen mit der ISIN NO0013739029 (die „Super Senior Bridge Bonds“));
• die Wiederinkraftsetzung und anteilige Ausgabe von Anleihen im Wert von EUR 20.000.000 an Anleihegläubiger, die an der Ausgabe der neuen Anleihen teilnehmen;
• die Übertragung von (i) allen ausstehenden Aktien der Gesellschaft und (ii) allen Gesellschafterdarlehen, die der Gesellschaft von den derzeitigen Gesellschaftern gewährt wurden, an die Neue Gesellschafterin sowie diesbezügliche Verzichtserklärungen der Anleihegläubiger;
• die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen (wie nachstehend näher beschrieben);
• die Bestellung neuer Sicherheiten an den Aktien der Gesellschaft und einer Kaufoption in Bezug auf die Anteile an der LR Health & Beauty Systems GmbH;
• bestimmte strukturelle Umstrukturierungsmaßnahmen zur Vereinfachung der Konzernstruktur; und
• Verzichte auf die Geltendmachung eines Kontrollwechsels, der aufgrund der „Aktienemission“ eintritt, sowie auf bestimmte Kündigungsgründe nach Maßgabe der Anleihebedingungen.

Zur Umsetzung der Umstrukturierung, einschließlich der oben genannten Schritte, hat die Gesellschaft heute das schriftliche Verfahren eingeleitet. Der letzte Tag für die Stimmabgabe im schriftlichen Verfahren ist der 5. Juni 2026, und der Stichtag für die Stimmberechtigung ist der 21. Mai 2026. Die Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens sowie weitere Einzelheiten sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.

Um sicherzustellen, dass die Umstrukturierung, wie im schriftlichen Verfahren vorgesehen, durchgeführt werden kann, und sofern im schriftlichen Verfahren von den Anleihegläubigern zugestimmt wird, wird der Handel mit bestehenden Anleihen und Verzugszins-ISINs in den CSD-Systemen ab dem Bankarbeitstag nach der Genehmigung des schriftlichen Verfahrens durch die Anleihegläubiger gesperrt.

Das Anleiheangebot

• Die neuen Anleihen und die wieder in Kraft gesetzten Anleihen bilden einen integralen Bestandteil derselben Anleiheemission und werden im Rahmen derselben Rahmenbedingungen und zu denselben Anleihebedingungen wie die bestehenden Anleihen (in der gemäß dem schriftlichen Verfahren geänderten Fassung) mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 30.000.000 begeben.
• Der Zeichnungspreis für die neuen Anleihen beträgt EUR 10.000.000 (die "Neuen Anleihen", zahlbar in bar (oder durch Lieferung von „Super Senior Bridge Bonds“ als Zahlung für die neuen Anleihen).
• Allen Inhabern bestehender Anleihen wird angeboten, neue Anleihen anteilig entsprechend ihrem jeweiligen Bestand an bestehenden Anleihen zum 21. Mai 2026 zu zeichnen. Neue Anleihen, die von den Anleihegläubigern nicht anteilig gezeichnet werden, werden den Backstop-Investoren zugeteilt, wie nachstehend näher beschrieben.
• Bestimmte bestehende Anleihegläubiger (zusammen die „Backstop-Investoren“) haben eine Finanzierungszusage abgegeben, das Anleiheangebot in vollem Umfang abzusichern. Jeder Backstop-Investor wird die Neuen Anleihen, die nicht von anderen Anleihegläubigern gezeichnet werden, im Verhältnis zum anteiligen Anteil jedes Backstop-Investors am Gesamtnennbetrag der bestehenden Anleihen, die zum 11. März 2026 von allen Backstop-Investoren gehalten wurden, zeichnen. Das Anleiheangebot ist damit vollständig abgesichert.
• Der Abschluss des Anleiheangebots steht unter der Bedingung, dass:
  • eine ausreichende Anzahl der Inhaber bestehender Anleihen im schriftlichen Verfahren zustimmen, und die darin genannten Bedingungen erfüllt sind;
  • die Ausgabe der Gesellschaftsanteile an der Neuen Gesellschafterin abgeschlossen wird; und
  • sämtliche Aktien der Gesellschaft an die Muttergesellschaft übertragen wurden.
• Die Zeichnungsfrist für die Neuen Anleihen beginnt am 21. Mai 2026 und endet am 29. Mai 2026 um 15.00 Uhr (MESZ). Das Emissionsdatum für die Neuen Anleihen wird voraussichtlich der 17. Juni 2026 sein.
• Das Unternehmen strebt an, die Neuen Anleihen spätestens 60 Kalendertage (voraussichtlich 30 Kalendertage) nach dem Ausgabedatum der Neuen Anleihen, dass die Gesellschaft für den 17. Juni 2026 erwartet.

Die Gesellschaft hat einen Prospekt für das Anleiheangebot erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt wurde (der „Prospekt“). Weitere Informationen zum Anleiheangebot und zur Teilnahme finden Sie in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren und im Prospekt, die beide auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar sind.

Die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen

• Die „Aktienemission“ umfasst eine Einlage in Höhe von (i) EUR 10.576.470,59, bestehend aus (a) einer Sacheinlage und der Abtretung der "Mandatory Issuance Fee" in Höhe von EUR 1.764.705,88 gemäß den Bedingungen der „Super Senior Bridge Bonds“ und (b) einer Bareinlage in Höhe von EUR 8.811.764,71 durch die an der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen teilnehmenden Anleihegläubiger, sowie (ii) EUR 1.188.235,29 durch Project Artemis SCSp (eine Gesellschaft, das vom derzeitigen Aktionär der Gesellschaft kontrolliert wird).
• Für alle Teilnehmer an der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen, die keine „Share-Issue Backstop Providers“ (wie nachstehend definiert) sind, gilt eine Mindesteinlage von EUR 100.000.
• Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen sind die Gesellschafter der Neuen Gesellschafterin, einschließlich aller Anleihegläubiger, die Gesellschaftsanteile im Rahmen der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen zeichnen, verpflichtet, eine Investitions- und Gesellschaftervereinbarung in der der Mitteilung über das schriftliche Verfahren beigefügten Form (die „Investitions- und Gesellschaftervereinbarung“) abzuschließen, die die Rechte und Pflichten aller Gesellschafter der Neuen Gesellschafterin regelt.
• Bestimmte bestehende Anleihegläubiger (zusammen die „Share-Issue Backstop Providers“) haben eine Finanzierungszusage abgegeben, die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen in vollem Umfang abzusichern. Jeder Share-Issue Backstop Provider wird Gesellschaftsanteile zeichnen, die von anderen Anleihegläubigern nicht wirksam gezeichnet wurden. Dadurch sind EUR 8.811.764,71 des Barzeichnungsbetrags der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen vollständig abgesichert.
• Die Zeichnungsfrist für die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen beginnt am 21. Mai 2026 und endet am 29. Mai 2026 um 15:00 Uhr (MESZ). Die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen wird voraussichtlich am 10. Juni 2026 durchgeführt.
• Nach der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen und dem Abschluss der Restrukturierung werden die Anbieter der „Super Senior Bridge Bonds“ 15 % der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten, die an der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen teilnehmenden Anleihegläubiger werden 74,9 % der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten und Project Artemis SCSp wird 10,1 % der Anteile an der Neuen Gesellschafterin halten.

Weitere Informationen zur Ausgabe von Gesellschaftsanteilen und zur Teilnahme finden Sie in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren, die auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ verfügbar ist. Anträge auf Zeichnung von Gesellschaftsanteilen sind gemäß den in der Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren enthaltenen Instruktionen bei der Gesellschaft einzureichen.

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

PR Kontakt:

LR Health & Beauty SE
Almut Kellermeyer
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59227 Ahlen
Telefon: +49(0)2382 7658-106
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LR Health & Beauty SE veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal 2026

• Umsatz im Q1 2026 erreicht 60,8 Mio. EUR, normalisiertes EBITDA bei 5,2 Mio. EUR
• Fokus im Geschäftsjahr 2026 liegt auf der konsequenten Fortführung der strategischen Initiativen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung
• Erfolgreiche LR Business Days im April mit innovativem Produktlaunch geben zusätzlichen Auftrieb

Ahlen, 11. Mai 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2026.

Vor dem Hintergrund einer allgemein gedämpften Verbraucherstimmung in vielen Märkten Europas erwirtschaftete die LR Gruppe in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz (Warenerlöse) von 60,8 Mio. EUR (Q1 2025: 74,0 Mio. EUR). Dies entspricht einem Rückgang von 17,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das normalisierte EBITDA erreichte im ersten Quartal 2026 5,2 Mio. EUR (Q1 2025: 8,2 Mio. EUR), während das EBITDA reported bei 3,3 Mio. EUR lag (Q1 2025: 7,4 Mio. EUR). Der Rückgang des EBITDA ist im Wesentlichen auf den Umsatzrückgang sowie Einmaleffekte im Zusammenhang mit der laufenden finanziellen Restrukturierung zurückzuführen.

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Im ersten Quartal 2026 konnten wir wichtige Meilensteine für eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erreichen. So werden wir uns im laufenden Jahr weiter darauf fokussieren, die strategischen Initiativen voranzutreiben, um die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung zu schaffen. Der erfolgreiche Verlauf unserer Business Days im April mit tausenden Vertriebspartnern und dem vielversprechenden Produktlaunch hat eindrucksvoll gezeigt, dass wir zuversichtlich nach vorn blicken können und gemeinsam mit einer starken Partner-Community viel erreichen können.“ 

LR setzt weiterhin auf den konsequenten Ausbau des Produktportfolios mit Eigenproduktion ausgewählter Top-Seller-Produkte aus dem Health- und Beauty-Bereich. Im Rahmen der LR Business Days im April 2026 wurden der Relaunch des 5in1 Beauty Elixirs sowie des 5in1 Men’s Shot vorgestellt, die künftig ebenfalls inhouse hergestellt werden sollen. Die neuen Produkte wurden von den Vertriebspartnern bereits sehr positiv aufgenommen, was sich in dem erfolgreichen Verkaufsstart widerspiegelt. Zur Stärkung der Partner-Community hat die LR Gruppe gleichzeitig gezielte Anpassungen im Karriereplan vorgenommen, um eine erfolgreiche Karriereentwicklung der Partner zu fördern.   

Nachhaltigkeitsbericht 2025

Darüber hinaus hat LR den Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Der Bericht dokumentiert die Fortschritte des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit und unterstreicht den Anspruch der LR Gruppe, wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung und gesellschaftlichem Engagement zu verbinden. Der Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist auf der Unternehmenswebsite unter https://ir.lrworld.com abrufbar.

Geschäftsbericht 2025

Den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wird LR nach Abschluss der finanziellen Restrukturierung veröffentlichen. Im Zuge dessen wird wie üblich auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekanntgegeben.

Der vorläufige Bericht für das erste Quartal 2026 ist ab heute online auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.


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LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

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LR Health & Beauty SE gibt den erfolgreichen Abschluss des am 6. März 2026 eingeleiteten Written Procedure unter der Anleihe 2024/2028 sowie die Begebung von Super-Senior-Anleihen bekannt

Ahlen, 24. März 2026 – Am 6. März 2026 hat die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) ein schriftliches Verfahren (das „Written Procedure“) gemäß den Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) eingeleitet, um bestimmte Änderungen der Anleihebedingungen sowie die Gewährung bestimmter vorübergehender Verzichtserklärungen (Waiver) unter den Anleihebedingungen umzusetzen. Ziel war es unter anderem, die Aufnahme einer Super-Senior-Brückenfinanzierung in Form einer neuen Anleihe im Volumen von EUR 10.000.000 zu ermöglichen, die gegenüber den bestehenden Anleihen vorrangig besichert ist (die „Super-Senior-Anleihe“).

Die Frist zur Stimmabgabe im Rahmen des Written Procedure endete heute um 15:00 Uhr (MEZ). Es wurden Stimmen abgegeben, die einen ausreichenden Anteil des angepassten Nennbetrags der Anleihen repräsentieren, sodass ein Quorum erreicht wurde. Zudem hat die erforderliche Mehrheit des angepassten Nennbetrags für die vorgeschlagenen Änderungen sowie die vorübergehenden Verzichtserklärungen im Rahmen des Written Procedure gestimmt. Folglich treten die Änderungen und die vorübergehenden Verzichtserklärungen mit sofortiger Wirkung in Kraft, und die Gesellschaft wird die Super-Senior-Anleihe am oder um den 26. März 2026 begeben.

Weitere Informationen zum Written Procedure entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bekanntmachung, die auf der Website der Gesellschaft abrufbar ist unter: https://ir.lrworld.com/de/anleihe/


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LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

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LR Health & Beauty SE treibt strategische Neuausrichtung voran

• Strategische Initiativen im Jahresverlauf 2026 geben spürbare Impulse für Geschäftsaktivitäten der Partner
• Unterstützung dieser Initiativen durch finanzstarke Investoren

Ahlen, 06. März 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, geht bei ihrer finanziellen Neuausrichtung den nächsten Schritt. Dazu hat die Gesellschaft heute weitere Vereinbarungen geschlossen, die es der Gesellschaft ermöglichen, gezielte strategische Maßnahmen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung zu implementieren.

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Die Zuführung von frischem Kapital bringt die strategische Neuausrichtung weiter voran. In dieser Hinsicht freuen wir uns, finanzstarke Partner an unserer Seite zu haben, die langfristig die finanzielle Stabilität und Investitionsfähigkeit von LR sichern und stärken. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um im Jahr 2026 weitere gezielte strategische Initiativen auf den Weg zu bringen. Im April finden die Business Days mit mehreren tausend Vertriebspartnern statt. Diese Gelegenheit werden wir nutzen, einen vielversprechenden Produktlaunch im Health- und Beauty-Bereich zu präsentieren und das Geschäft mit unseren Partnern weiter voranzutreiben. In diesem Zuge werden wir auch wichtige positive Themen für die Partner-Community wie die laufenden Vertriebswettbewerbe oder das erfolgreiche LR Autokonzept informieren, unter dem Partner künftig in einem eigens für LR bereitgestellten Autohaus die Autoübergabe zelebrieren können.“

Um die Geschäftsprozesse auf künftiges Wachstum auszurichten, setzt LR unter anderem auf Eigenproduktion ausgewählter Produkte und Effizienzsteigerungen durch eine höhere Fertigungstiefe. So wird die Inhouse-Produktion eines attraktiven Top-Seller-Produkts aus dem Portfolio vorbereitet, um von einer besseren Skalierbarkeit und Flexibilität zu profitieren. Das dafür eingeleitete Projekt wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BSFZ) im Rahmen einer Forschungszulage unterstützt. Das BSFZ fördert Projekte, die sich durch besondere unternehmerische Innovationskompetenz auszeichnen.


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LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.


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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung – MAR)

LR HEALTH & BEAUTY SE LEITET EIN WRITTEN PROCEDURE IM RAHMEN IHRER AUSSTEHENDEN ANLEIHE BEZÜGLICH VORÜBERGEHENDER VERZICHTSERKLÄRUNGEN UND EINER VORRANGIGEN BRÜCKENFINANZIERUNG EIN

Ahlen, 6. März 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat heute weitere Vereinbarungen mit Inhabern der Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihegläubiger" und die „Anleihe"), die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennbetrags der Anleihe vertreten (die „Mehrheit der Anleihegläubiger"), sowie dem Gesellschafter der Gesellschaft über eine umfassende Restrukturierung der Anleihen und der Kapitalstruktur der Gesellschaft (die „Restrukturierung") geschlossen.

Eine umfassende Restrukturierung, wie die Restrukturierung, bedarf weiterer Zeit für die Umsetzung, was bedeutet, dass die Gesellschaft bis zur Umsetzung der Restrukturierung eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 10.000.000 benötigt. Bestimmte Anleihegläubiger haben sich verpflichtet, eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 10.000.000 bereitzustellen, die im Verhältnis zu der Anleihe vorrangig im ersten Rang steht (die „Super Senior Brückenfinanzierung"). Die Super Senior Brückenfinanzierung soll im Zusammenhang mit dem Abschluss der Restrukturierung refinanziert werden. Die Super Senior Brückenfinanzierung wird möglicherweise (teilweise oder vollständig) durch das bestehende Sicherheiten- und Garantiepaket der Anleihe im Rahmen einer Interkreditorenvereinbarung besichert und kann darüber hinaus möglicherweise von bestimmten ausschließlich für die Super Senior Brückenfinanzierung gewährten Sicherheiten profitieren.

Darüber hinaus hat die Mehrheit der Anleihegläubiger einer weiteren Verlängerung der Stillhalteverpflichtung bis Ende Juni 2026 (mit der Möglichkeit einer weiteren Verlängerung) zugestimmt, die unter anderem vorsieht, dass die Anleihegläubiger keine Rechte aus Verstößen gegen den sog. Maintenance Test (einschließlich des Leverage Covenant) und aus der Nichtzahlung von Zinsen ableiten können.

Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen heute ein schriftliches Verfahren (das „Written Procedure“) unter der Anleihe eingeleitet, um das Vorstehende durch Änderungen und vorübergehende Verzichtserklärungen unter den Anleihebedingungen umzusetzen.

Die Bekanntmachung der Written Procedure und weitere Einzelheiten sind auf der Website der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abrufbar.


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LR Health & Beauty SE veröffentlicht Bericht für das vierte Quartal 2025 und treibt finanzielle und strategische Initiativen voran

• Umsatz im Geschäftsjahr 2025 erreicht auf vorläufiger Basis 277,1 Mio. EUR, EBITDA reported bei 16,5 Mio. EUR
• Fokus auf Implementierung einer neuen Finanzierungsstruktur und Initiierung gezielter strategischer Maßnahmen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung
• Geplanter Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint, zeigt Innovationskraft und setzt wichtige Impulse für 2026

Ahlen, 24. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das vierte Quartal 2025 sowie vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen für das Gesamtjahr 2025.

Die LR Gruppe sah sich auch im vierten Quartal 2025 mit einer allgemein gedämpften Verbraucherstimmung in den Märkten Westeuropas konfrontiert. So erreichte die LR Health & Beauty SE im vierten Quartal 2025 einen Umsatz (Warenerlöse) von 68,2 Mio. EUR (Q4 2024: 76,5 Mio. EUR), was einem Rückgang von 10,9 % entspricht. Im Gesamtjahr 2025 erwirtschaftete die LR Health & Beauty SE auf vorläufiger Basis entsprechend einen im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 % niedrigeren Umsatz von 277,1 Mio. EUR (2024: 289,2 Mio. EUR).

Darüber hinaus erzielte die LR Health & Beauty SE im vierten Quartal 2025 ein EBITDA reported von 0,3 Mio. EUR (Q4 2024: 8,3 Mio. EUR). Im Schlussquartal beeinflussten insbesondere der Umsatzrückgang und Einmaleffekte im Rahmen der Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur das Ergebnis. Im Gesamtjahr 2025 erreichte das EBITDA reported auf vorläufiger Basis 16,5 Mio. EUR nach 27,3 Mio. EUR im Jahr 2024. Das normalisierte EBITDA sank im vierten Quartal 2025 auf 3,4 Mio. EUR nach 9,5 Mio. EUR im vierten Vorjahresquartal. Entsprechend erreichte es im Gesamtjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen 22,5 Mio. EUR (2024: 32,6 Mio. EUR).

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, resümiert: „In finanzieller und strategischer Hinsicht legen wir konsequent unseren Fokus darauf, die Voraussetzungen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung zu schaffen. Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir jüngst einen wichtigen Meilenstein erreicht. Gleichzeitig gilt es, im Jahr 2026 mit passenden strategischen Initiativen das Geschäft der LR Gruppe nach vorne zu bringen. Ein Schwerpunkt ist dabei die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios. Im Frühjahr planen wir den vielversprechenden Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint und unseren Vertriebspartnern frische Impulse für ihre Geschäftsaktivitäten verleihen wird.“

Bei der Entwicklung hochqualitativer Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte setzt LR regelmäßig auf neueste Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung. Ebenso werden bei der Optimierung des Produktsortiments Nachhaltigkeitsaspekte besonders berücksichtigt – so auch beim anstehenden Produktlaunch.

Der Bericht für das vierte Quartal 2025 ist ab heute online auf der Website des Unternehmens unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar. Die finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden Ende April 2026 mit dem Geschäftsbericht auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht.


LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.


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Almut Kellermeyer  
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LR Health & Beauty SE legt mit neuer Finanzierungsstruktur den Grundstein für eine nachhaltige positive Geschäftsentwicklung

• Gesellschaft erhält 20 Mio. EUR frisches Kapital und reduziert ihre Schulden deutlich
• Nachhaltige Finanzstruktur schafft Basis zur Umsetzung weiterer strategischer Maßnahmen, um den Erfolgskurs von LR konsequent voranzutreiben

Ahlen, 11. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, hat heute einen entscheidenden Schritt zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erreicht. So konnte mit den wesentlichen Investoren der Gesellschaft eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) und der Kapitalstruktur der Gesellschaft erzielt werden. Die Einigung sieht eine Gesamtkapitalzuführung von 20 Mio. EUR vor. In diesem Zusammenhang wird die Schuldenstruktur der Gesellschaft zusätzlich erheblich reduziert und restrukturiert. 

Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Mit der Einigung über eine Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, um die LR Gruppe zukunftsfähig aufzustellen. Wir streben an, auf Basis einer soliden Finanzstruktur gezielte strategische Maßnahmen einzuleiten, um die LR Gruppe weiter nach vorne zu bringen. Die konsequente Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse, eine fokussierte Weiterentwicklung des Produktportfolios und insbesondere die Expansion in neue Märkte sollen dabei eine zentrale Rolle spielen. Nicht zuletzt stellt unsere starke Partner-Community ein wichtiges Fundament für den künftigen Unternehmenserfolg dar. Nach den erfolgreichen Jahresauftaktveranstaltungen und dem Launch einer innovativen Produktneuheit unter der LR Body Mission wollen wir im Jahresverlauf mit spannenden Produktinnovationen zusätzliche Anreize für die Aktivitäten unserer Partner schaffen.“   
 

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Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.


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LR HEALTH & BEAUTY SE ERZIELT EINIGUNG MIT ANLEIHEGLÄUBIGERN UND AKTIONÄR ÜBER UMFASSENDE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028 – EUR 20 MILLIONEN NEUES KAPITAL UND DEUTLICH REDUZIERTE SCHULDENSTRUKTUR

Ahlen, 11. Februar 2026 – Die LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) hat heute eine Einigung über eine umfassende Restrukturierung der Anleihe und der Kapitalstruktur der Gesellschaft mit Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der ausstehenden Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) vertreten, sowie mit dem Aktionär der Gesellschaft erzielt.

Die Restrukturierung umfasst eine Gesamtkapitalzuführung von EUR 20 Millionen, bestehend aus (i) einer Kapitaleinlage in Höhe von EUR 10 Millionen und (ii) EUR 10 Millionen an New Money Senior Bonds (wie unten definiert). Die Aktionärin Evoco wird ihr Engagement für die Gesellschaft fortsetzen und zeigt damit Vertrauen und Unterstützung für die Gesellschaft.

Die Schuldenstruktur der Gesellschaft wird wie folgt erheblich reduziert und restrukturiert:

• Vorrangig besicherte Verbindlichkeiten (senior secured debt) in Höhe von EUR 62,5 Millionen, bestehend aus den folgenden Tranchen, die untereinander gleichgestellt sind und mit einem festen Zinssatz von 6,75 % p. a. verzinst werden:
  • EUR 10 Millionen neue vorrangige Anleihe (die „New Money Senior Bonds“), die von den Anleihegläubigern in bar gezeichnet werden muss (sie wird pro rata allen Anleihegläubigern angeboten). Die Emission der New Money Senior Bonds wird von bestimmten wesentlichen Anleihegläubigern vollständig abgesichert.
  • EUR 20 Millionen erneuerte vorrangige Anleihe (die „Reinstated Elevated Bonds ”), die anteilig an die Anleihegläubiger zugeteilt wird, die sich an den New Money Senior Bonds beteiligen.
  • EUR 32,5 Millionen erneuerte Anleihe (die „Reinstated Bonds”), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird.
• Unbesicherte nachrangige Junior-Anleihe in Höhe von EUR 27,5 Millionen (die „Junior Bonds“), die anteilig an alle bestehenden Anleihegläubiger zugeteilt wird, mit einer linearen Steigerung der PIK-Zinsen von 6 % p. a. im ersten Jahr auf 10 % p. a. im fünften Jahr, fällig im Jahr 2031.
• Der Teil des Nennbetrags der Anleihe (einschließlich der darunter aufgelaufenen Zinsen), der nicht in Reinstated Elevated Bonds, Reinstated Bonds oder Junior Bonds umgewandelt wird, wird vollständig abgeschrieben.

Die Einigung ist festgelegt in einer Lock up-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft, ihrem Aktionär und Anleihegläubigern, die mehr als zwei Drittel (2/3) des Nennwerts der Anleihe vertreten, in der sich die Parteien unter anderem zur Umsetzung der umfassenden Restrukturierung verpflichtet und die Anleihegläubiger zugestimmt haben, die Anleihe während der Sperrfrist (Lock-up Period) (die am 30. April 2026 endet) nicht vorzeitig fällig zu stellen. Die Umsetzung der Restrukturierung unterliegt der Zustimmung der Anleihegläubiger in einem oder mehreren schriftlichen Verfahren (Written Procedures) sowie der formalen Zustimmung des Aktionärs, und soll bis zum Ende der Sperrfrist (Lock-up Period) abgeschlossen sein.


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LR HEALTH & BEAUTY SE: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025 / ANGESTREBTE EIGENKAPITALEINLAGE / ANGESTREBTE RESTRUKTURIERUNG DER ANLEIHE 2024/2028

Ahlen, 23. Januar 2026 – Der Vorstand der LR Health & Beauty SE (die „Gesellschaft“) erwartet heute für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA¹ reported von rund 16 Mio. EUR (vormalige Erwartung: zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR). Zeitgleich erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Umsatz (Warenerlöse) von rund 277 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2025 (vormalige Erwartung: Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR).

Ebenfalls heute hat EY-Parthenon die Finalisierung eines Entwurfs des IDW S 6-Restrukturierungsgutachtens für die Gesellschaft angekündigt. Gemäß der in diesem Entwurf des Restrukturierungsgutachtens dargelegten Analyse wird die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2028 im „Sensivity Case“ ein EBITDA¹ von 27,3 Mio. EUR und einen Umsatz von 281,5 Mio. EUR sowie im „Management Case“ ein EBITDA¹ von 31,4 Mio. EUR und einen Umsatz von 284,7 Mio. EUR erzielen.

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute entschieden, Gespräche mit ihrem Aktionär und mit den Anleihegläubigern der von der Gesellschaft ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die „Anleihe“) aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche ist es, die Möglichkeit einer finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft zu prüfen, die Folgendes umfasst (die folgenden Maßnahmen zusammenfassend als „Restrukturierungsmaßnahmen” bezeichnet):

• eine Eigenkapitaleinlage des Aktionärs der Gesellschaft in Höhe von 10 Mio. EUR zur Finanzierung des operativen Geschäfts der Gesellschaft; und
• eine Zustimmung der Anleihegläubiger zu bestimmten Änderungen der Bedingungen der Anleihe (im Wege eines neuen Written Procedure unter der Anleihe) in Bezug auf:
  • einem Schuldenschnitt von 55% des Nominalbetrags der Anleihe auf pro-rata-Basis (einschließlich der kapitalisierten Zinsen für die Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 fällig werden), woraufhin sich der ausstehende Nominalbetrag im Rahmen der Anleihe auf 61,3 Mio. EUR belaufen wird;
  • einer Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 31. Dezember 2029,
  • eine Stundung der Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die im November 2025 und Februar 2026 (auf Kapitalisierungsbasis und vorbehaltlich des oben beschriebenen Schuldenschnitts) fällig werden sowie anderer Zinszahlungen im Rahmen der Anleihe, die bis einschließlich Mai 2027 (auf Kapitalisierungsbasis) fällig werden, bis zum verlängerten Fälligkeitstermin der Anleihe;
  • Cash-Sweep-Mechanismen für überschüssige Barmittel über einem Schwellenwert von 15 Mio. EUR; und
  • ein vertragliches Recht (Besserungsschein) für die Anleihegläubiger, Bargeld in Höhe von insgesamt bis zu 74,9 Mio. EUR (entsprechend des infolge des Schuldenschnitts abgeschriebenen Betrags) aus etwaigen überschüssigen Barmitteln aus einer Refinanzierung der Anleihe zu erhalten.

Die Gläubiger der Anleihe sollen berechtigt sein, am Refinanzierungsprozess teilzunehmen.

Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist derzeit davon auszugehen, dass die Gläubiger der Anleihe in einem Insolvenzliquidationsszenario mit einer Insolvenzquote von rund 6% rechnen müssten.


¹EBITDA, auf Basis von IFRS wie im ungeprüften konsolidierten Zwischenbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2025 verwendet, der auf der Website des Unternehmens unter https://media.lrworld.com/IR/Interim_Report_Q3_2025.pdf zu finden ist.


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