PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat NZWL-Anleihen getauscht

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta012/01.06.2018/11:00) –
Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat aus seinem Bestand die NZWL-Anleihe 14/19 (A1YC1F) vollständig und die NZWL-Anleihe 15/21 (A13SAD) teilweise in die NZWL-Anleihe 17/23 (A2GSNF) getauscht.

Die NZWL ist ein international tätiger Produzent von Motoren- und Getriebeteilen – vom Einzelteil bis zum kompletten Getriebe – und blickt auf mehr als 110 Jahre Erfahrung im Getriebebau zurück. Das Unternehmen hat eigene Fertigungsstandorte in Deutschland (Leipzig) und der Slowakei (Sucany). Das Produktspektrum umfasst Synchronisierungen, Einzelteile und Baugruppen sowie Getriebe. Über 70% der Umsatzerlöse werden im Bereich Synchronisierungen erzielt. Dabei profi-tiert das Unternehmen nicht nur von der Nachfrage nach seinen Direktschaltgetrieben, sondern auch von der Einbindung von NZWL-Technologie in die e-Mobilität. Um die hohe Nachfrage nach Synchronisierungssätzen von Doppelkupplungsgetrieben zu bedienen, betreibt die Schwesterge-sellschaft NZWL International eine weitere Produktionsstätte in China (Tianjin). Der Großkunde Volkswagen hat mit der NZWL-Gruppe hierzu eine langfristige strategische Zusammenarbeit ver-einbart. Mit Teilen der Anleihemittel aus den Emissionen 2014 und 2015 wurden zwei Ausbaustufen des Werkes in China finanziert. Die Serienproduktion in China begann Anfang 2016.

Die Anleihe 17/23 (A2GSNF) wurde ausschließlich im Rahmen des Umtauschangebotes an die Gläubiger der 7,50%-Anleihe 14/19 (A1YC1F) und der 7,50%-Anleihe 15/21 (A13SAD) im Um-tauschverhältnis 1:1 angeboten. Das Emissionsvolumen beträgt 15 Mio. Euro, wovon bereits in ei-nem ersten Umtauschangebot an die Gläubiger der Anleihe 14/19 im 4. Quartal 2017 ein Volumen von 8,189 Mio. Euro zum Umtausch eingereicht wurde. Im Rahmen des zweiten Umtauschange-bots hatten die Gläubiger der Anleihe 14/19 und der Anleihe 15/21 die Möglichkeit, bis zu 6,811 Mio. Euro umzutauschen. Aufgrund der hohen Nachfrage beim zweiten Umtauschangebot gab es für die zum Umtausch eingereichten Schuldverschreibungen 15/21 eine Repartierung mit einer Quote von rund einem Drittel.

Die 7,25%-Anleihe 17/23 mit einem Emissionsvolumen von 15 Mio. Euro ist mit einem Zinskupon von 7,25% p.a. (Zinstermin jährlich am 08.12.) ausgestattet und hat eine Laufzeit bis zum 08.12.2023. Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten sind in den Anleihebedingungen ab 08.12.2020 zu 101,5%, ab 08.12.2021 zu 101,0% und ab 08.12.2022 zu 100,5% des Nennwertes vorgesehen. Au-ßerdem sind in den Anleihebedingungen unter anderem eine Ausschüttungsbeschränkung von max. 25% des Jahresüberschusses und eine Verschuldungsbegrenzung festgelegt.

In ihrem KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer vom 06.11.2017 hat die KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,25%-NZWL-Anleihe mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Am 26.03.2018 schüttete der Fonds seinen Anlegern für das Jahr 2017 je Fondsanteil 2,25 Euro aus. Zum vierten Mal in Folge lag damit die Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar und der FWW-Fundservice mit Bestnoten beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.

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[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180601012 ]