PTA-Adhoc: PORR AG: PORR AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta040/03.11.2021/21:40) – –

– Insgesamt 10.183.250 neue Aktien mit einem Brutto-Emissionserlös von rund EUR 122,2 Mio. platziert

– Der Angebotspreis im Rahmen der internationalen Privatplatzierung entspricht dem Bezugspreis von EUR 12,00 je neuer Aktie

– Genehmigtes Kapital wurde zur Gänze ausgeschöpft

Die PORR AG („PORR“ oder die „Gesellschaft“) hat ihre am 14.10.2021 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung und dem Start der internationalen Privatplatzierung in Form eines Accelerated Bookbuildings bestätigt die PORR AG, dass die verbleibenden bis zu 1.416.872 neuen Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, erfolgreich bei ausgewählten institutionellen und anderen, nicht prospektpflichtigen Investoren platziert wurden („Internationale Privatplatzierung“ oder „Rump-Platzierung“).

Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 10.183.250 neue Aktien mit einem Brutto-Emissionserlös in der Höhe von rund EUR 122,2 Mio. platziert. Damit wurde das genehmigte Kapital der Gesellschaft zur Gänze ausgeschöpft. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt somit, vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch, EUR 39.278.250,00, eingeteilt in 39.278.250 Aktien.

Der Angebotspreis im Rahmen der internationalen Privatplatzierung entspricht damit dem Bezugspreis im Rahmen des Bezugsangebots.

Die neuen Aktien sind ab 01.01.2021 dividendenberechtigt. Der Handel im Segment Prime Market der Wiener Börse mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 08.11.2021 beginnen, bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung der Gesellschaft in das Firmenbuch. Die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren wird voraussichtlich am 08.11.2021 erfolgen.

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der PORR AG dar. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.

Diese Mitteilung stellte und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien durften in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des Securities Act registriert worden. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtete sich das Angebot ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates in der jeweils gültigen Fassung sind. Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland richtete sich das Angebot nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen („high net worth companies“, „incorporated associations“ etc.).

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Karl-Heinz Strauss, CEO

PORR AG

T. +43 (0)50 626 – 1000

comms@porr-group.com

Mag. Milena Ioveva, Konzernsprecherin

Leitung Group Communications, Investor Relations und Sustainability

PORR AG

T: +43 (0)50 626 – 1763

ir@porr-group.com

(Ende)

Aussender: PORR AG

Adresse: Absberggasse 47, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Dir. Prok. Rolf Petersen

Tel.: +43 50626-1199

E-Mail: rolf.petersen@porr.at

Website: www.porr-group.com

ISIN(s): AT0000609607 (Aktie), AT0000A086F0 (Genussrecht), XS1555774014 (Anleihe), XS2113662063 (Anleihe)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Basic Board in Frankfurt

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211103040 ]

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