BM3EAC Corp. Vereinbarung mit Arkon Energy

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–BM3EAC Corp. (das „Unternehmen“), eine nach dem Recht der Kaimaninseln gegründete und an der Euronext Amsterdam, dem von der Euronext Amsterdam N.V. betriebenen geregelten Markt, notierte Mantelgesellschaft mit beschränkter Haftung, gibt bekannt, dass sie am 21. Februar 2024 eine Grundsatzvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Arkon Energy Ohio LLC (jetzt Arkon Energy US Holdco LLC) („Arkon“) über eine potenzielle Transaktion, einschließlich eines Unternehmenszusammenschlusses, mit Arkon oder einem von ihr oder ihren Mitgliedern zu diesem Zweck zu gründenden Unternehmen (der „potenzielle Unternehmenszusammenschluss“) abgeschlossen hat.

Obgleich die Vereinbarung im Allgemeinen indikativ und für die Parteien unverbindlich ist, enthält sie bestimmte verbindliche Konditionen, darunter eine 90-tägige gegenseitige Exklusivitätsfrist, in der sich die Parteien darauf geeinigt haben, auf den Abschluss endgültiger Vereinbarungen für den potenziellen Unternehmenszusammenschluss hinzuarbeiten. Der potenzielle Unternehmenszusammenschluss unterliegt bestimmten Vorbedingungen, unter anderem dem Abschluss einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung durch beide Parteien, der Zustimmung der jeweiligen Vorstände, dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen und dem erfolgreichen Abschluss einer Kapitalerhöhung durch Wandelanleihen.

Arkon ist ein Bitcoin-Rechenzentrumsinfrastruktur- und Mining-Unternehmen, das wertvolle Rechenzentrumsinfrastruktur an der Schnittstelle von Elektrizität und Datenverarbeitung im industriellen Umfang kauft, entwickelt und besitzt, die dazu beiträgt, die Billionen-Dollar-Bitcoin-Wirtschaft zu versorgen. Arkon verfügt derzeit über 117 Megawatt („MW“) an zugelassener Betriebskapazität in zwei Rechenzentren, darunter eine 95-MW-Flaggschiff-Anlage in Hannibal, Ohio, sowie eine 22-MW-Anlage in Hopedale, Ohio. Zudem hat Arkon verbindliche Vereinbarungen getroffen, die das Unternehmen dazu berechtigen, weitere Standorte in den USA zu erschließen. Dadurch könnte das Unternehmen seine Kapazität um weitere 190 MW erhöhen, sodass die Gesamtbetriebskapazität bei erfolgreicher Finanzierung und Erschließung der Standorte bei 307 MW liegen würde. Arkon hat eine Absichtserklärung für den Erwerb von weiteren 100 MW Pipelinekapazität an denselben Standorten unterzeichnet.

Das Geschäftsmodell von Arkon basiert im Wesentlichen auf zwei Säulen: (i) dem Hosting von Bitcoin-Mining-Maschinen Dritter und (ii) dem selbstständigen Bitcoin-Mining mit eigenen Maschinen. Grundlage des Geschäftsmodells ist der Besitz und die Verwaltung der zugrunde liegenden Infrastruktur, mit der die Maschinen betrieben werden, um beide Bereiche flexibel ausbalancieren zu können und gleichzeitig von dem aktuellen Momentum im Bitcoin-Ökosystem zu profitieren.

Die Wandelanleihe soll hauptsächlich zur Finanzierung des Infrastrukturkapitals dienen, das notwendig ist, um die Betriebskapazität binnen der nächsten neun Monate auf bis zu 307 MW zu erhöhen, unter anderem durch den Kauf von Mining-Maschinen der neuesten Generation, sowie zur Refinanzierung einer bestehenden Kreditlinie.

Die Parteien planen, den potenziellen Unternehmenszusammenschluss und die Aufnahme von Wandelschuldverschreibungen gleichzeitig abzuschließen. Vorbehaltlich dieses Abschlusses plant das fusionierte Unternehmen, zum nächstmöglichen Zeitpunkt zusätzliche an der Euronext Amsterdam notierte Stammaktien auszugeben.

Die Gespräche dauern noch an und es ist nicht sicher, ob die Parteien eine endgültige Vereinbarung über den potenziellen Unternehmenszusammenschluss treffen werden, ebenso wenig wie die Bedingungen für einen solchen Unternehmenszusammenschluss im Einzelnen feststehen.

Weitere Ankündigungen werden zu gegebener Zeit und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

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