aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme aap platziert Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028 in Höhe von 2,5 Mio. EUR 04.10.2023 / 19:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die aap Implantate AG („aap“ oder „Gesellschaft“) hat heute die Platzierung der Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028, deren Ausgabe der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 8. September 2023 beschlossen hat, abgeschlossen. Die Emission stieß bei den Aktionär:innen sowie neuen Investor:innen der aap in einem nach wie vor herausfordernden Kapitalmarktumfeld auf positive Resonanz. Im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung wurden insgesamt 2.427.837 Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennwert von EUR 2.500.672,56 platziert. Die Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028 ist damit im Umfang von rund 92 % der angebotenen Teilschuldverschreibungen gezeichnet. Die Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028 ist bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 6 % pro Jahr ausgestattet. Die Schuldverschreibung ist ein wesentlicher Baustein des aktuell von der aap umgesetzten Refinanzierungsprozesses. Der Erlös dient der Sicherung der Finanzierung der Gesellschaft und wird von Restrukturierungsmaßnahmen begleitet, um das operative Traumageschäft profitabel zu machen. Die Maßnahmen sollen bis Ende des Jahres umgesetzt werden. Die Aufnahme des Handels der Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN: DE000A351ZH9 / WKN: A351ZH) im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse soll mit Beginn der Laufzeit der Pflichtwandelschuldverschreibung am 6. Oktober 2023 erfolgen. Die Transaktion wurde von der BankM AG, Frankfurt am Main, begleitet. ——————————————————-
Über aap Implantate AG
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