Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Altech Advanced Materials AG: Übertragung der Beteiligungen gegen Aktien an Altech Batteries Ltd 27.02.2025 / 15:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die Altech Advanced Materials AG („AAM“ oder das „Unternehmen“; ISIN: DE000A31C3Y4) hat heute ein Term Sheet unterzeichnet, nach dem geplant ist, ihre Anteile von jeweils 25 % an den beiden Beteiligungen Altech Industries GmbH („AIG“) für das Projekt Silumina Anodes und Altech Energy Holdings GmbH („AEH“) für das Projekt CERENERGY an die Altech Batteries Ltd. („ATC“) zu übertragen. Im Gegenzug soll die AAM Aktien an der ATC erhalten, die nach Umsetzung der Transaktion einer Beteiligung der AAM an der ATC von insgesamt rund 21 % entspricht. ATC wird nach der geplanten Transaktion künftig sämtliche Anteile an der AIG halten. Nach Übertragung der AEH-Anteile von AAM wird ATC über die AEH 75 % an dem CERENERGY-Projekt halten. Der bisherige Projektpartner Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. bleibt mit 25 % am CERENERGY-Projekt beteiligt.
Vorrangiges Ziel dieser Transaktion ist es, die Finanzierung der Produktionsanlagen auf dem bereits erworbenen Gelände im Industriegebiet Schwarze Pumpe für die Projekte Silumina Anodes und CERENERGY sicherzustellen und somit schnellstmöglich zu kommerzialisieren, um hiermit den Wert der Beteiligung, welche AAM dann an ATC hält, zu steigern. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses der Altech Batteries Ltd (ASX:ATC) erhält die AAM einen Aufschlag von rund 25 % für die getätigten Investitionen in AIG und AEH, was einem Ertrag von rund 3,0 Mio. EUR entsprechen würde. Die Transaktion steht noch unter verschiedenen Bedingungen, vorrangig der Ausarbeitung der der Transaktion zugrundeliegenden Verträge sowie der Zustimmung der Hauptversammlung von AAM einerseits und der ATC andererseits und ist somit noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Altech Advanced Materials AG Der Vorstand
Ende der Insiderinformation Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Erläuterungsteil Mit der geplanten Transaktion würde die Altech Advanced Materials AG die Unternehmensstruktur deutlich vereinfachen und damit die Attraktivität für eine Finanzierung durch externe Investoren steigern. Zukünftig würden 100 % der Anteile bei Silumina Anodes bzw. 75 % der Anteile am Projekt CERENERGY bei einer börsennotierten Gesellschaft liegen. Es wird erwartet, dass sich durch diese stark vereinfachte Beteiligungsstruktur weitere Finanzierungsmöglichkeiten zur Kommerzialisierung der beiden Batterieprodukte eröffnen und somit die angestrebte Kommerzialisierung durch einen Produktionsstart im industriellen Maßstab umgesetzt werden kann. Entsprechende Machbarkeitsstudien mit den nötigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen und detaillierten Anlagenkonfigurationen für beide Projekte sind erstellt und liegen vor.
Diese stark vereinfachte Beteiligungsstruktur mit nur einem Haupteigentümer an den operativen Projektgesellschaften entlässt die Altech Advanced Materials AG aus allen weiteren vertraglichen Mitfinanzierungspflichten zur weiteren Umsetzung der beiden Batterieprojekte Silumina Anodes und CERENERGY. Dies ist insofern von besonderer Wichtigkeit für die Aktionäre der Altech Advanced Materials AG, da bei der letzten Kapitalerhöhung im Oktober 2024 (siehe Mitteilung vom 31.10.2024) nicht die geplanten 3,5 Mio. EUR, sondern lediglich 0,9 Mio. EUR eingeworben werden konnten. Dies war nicht ausreichend, um den bestehenden Zahlungsverpflichtungen der AAM aus den Minderheitenbeteiligungen an den Projektgesellschaften nachkommen zu können. Hierdurch drohte eine weitreichende Verwässerung der Beteiligungen an den beiden Projekten. Mit der neuen Struktur partizipieren die Altech Advanced Materials AG und ihre Aktionäre über die Beteiligung an der ATC auch weiterhin an dem zukünftigen Erfolg der beiden Batterieprojekte. Über CERENERGY Über Silumina Anodes Über Altech Batteries Ltd
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