Delivery Hero beabsichtigt, seine Minderheitsbeteiligung zu veräußern

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Delivery Hero beabsichtigt, bis zu ca. 68 Millionen Class A Aktien in Deliveroo PLC zu platzieren

Berlin, 29 Januar 2024 – Delivery Hero SE (“Delivery Hero”, das “Unternehmen”), die weltweit führende lokale Lieferplattform, beabsichtigt bis zu 68.206.076 Class A Aktien von Deliveroo PLC (“Deliveroo”) durch ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) an institutionelle Investoren zu platzieren (die “Platzierung”). Die Platzierung entspricht ca. 4.5% der Deliveroo Class A Aktien. Der Verkauf unterstreicht Delivery Hero’s Fokus auf eine disziplinierte Kapitalallokation. Die Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Barclays Bank Ireland PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE und Morgan Stanley Europe SE fungieren als Joint Bookrunners für die Platzierung.

Die Platzierung beginnt sofort, und die Joint Bookrunners behalten sich das Recht vor, die Bücher jederzeit zu schließen. Die Ergebnisse der Platzierung werden nach der Preisfestsetzung bekannt gegeben. Das Settlement der Platzierung wird für 1. Februar 2024 erwartet. Nach dem Settlement erwartet das Unternehmen keine weiteren Anteile an Deliveroo mehr zu halten.

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ÜBER DELIVERY HERO 
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde – häufig in 20 bis 30 Minuten – zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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Im Zusammenhang mit der Platzierung können die Joint Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung Wertpapiere der Deliveroo PLC zeichnen oder kaufen und anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Deshalb sind Bezugnahmen auf die ausgegebenen oder verkauften Wertpapiere so zu verstehen, dass sie alle Emissionen, Angebote oder Verkäufe an die Joint Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung einschließen. Die Joint Bookrunners oder die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen können zudem Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, im Zusammenhang mit denen die Joint Bookrunners (oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils Aktien der Deliveroo PLC erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint Bookrunners beabsichtigen, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte nur im Rahmen ihrer rechtlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen offenzulegen.