EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission EPH Group AG: EPH Group AG begibt Tourismus Unternehmensanleihe 07.06.2023 / 16:45 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EPH Group AG begibt Tourismus Unternehmensanleihe: Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment 10 % Zinsen p.a. Monatliche Zinszahlung Laufzeit: 7 Jahre Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. Euro Stückzinsfreie Zeichnungsfrist vom 12. Juni bis 13. Juli 2023 Wien, 07. Juni 2023 – Das Wiener Tourismusunternehmen EPH Group AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 10 % p.a. und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt, erstmalig am 31. Juli 2023. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB). Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet. Die ersten Investments sind in den beiden führenden österreichischen Ferienregionen Tirol und Salzburger Land geplant. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des Teams der EPH Group AG besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. Die EPH Group AG plant mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse. Branche mit nachhaltigem Wachstum und Krisensicherheit Die Branche der Ferienhotellerie zeichnet sich durch jahrzehntelanges, nachhaltiges Wachstum und Krisensicherheit aus. Weltweit nimmt die Wirtschaftsentwicklung im Tourismus stark zu. Im Trend liegen insbesondere nahegelegene Natur- und Ganzjahresdestinationen. Bei der Auslastung wurden in der jüngsten Vergangenheit neue Rekordwerte erreicht und das bei zudem signifikant gesteigerten Tagesraten. Das Premium- und Luxussegment entwickelt sich dabei überdurchschnittlich. Auch der Fokus institutioneller Investoren verlagert sich zunehmend von City-Business-Hotels auf die Ferienhotellerie und Urlaubsziele in Europa. Zeichnungsfrist und Handelsstart Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Erstnotiz der Anleihe erfolgt voraussichtlich am 17. Juli 2023. Der Wertpapierprospekt wurde von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Service Ende der Unternehmensmeldung Über die EPH Group AG: Die zufließenden Mittel aus der Begebung der Anleihe sollen für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet werden. Die EPH GROUP AG plant mittelfristig einen Börsengang (IPO) im Segment „direct market plus“ der Wiener Börse. Bei der Emission der Anleihe sowie der Vorbereitung des Börsenganges wird die EPH Group AG von der Frankfurter BankM sowie der Wiener Privatbank als Kapitalmarktpartner der Wiener Börse begleitet. Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert voraussichtlich ab 17. Juli 2023 im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.eph-group.com Kontakt Investoren / Presse: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 Mail: m.fischer@max-em.de
Disclaimer Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse oder Anlageberatung, sondern eine werbliche Information und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Wertpapieren der EPH Group AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.eph-group.com kostenfrei erhältlich.
07.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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