HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt  einen Bruttoerlös in Höhe von €85,0 Millionen

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HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt  einen Bruttoerlös in Höhe von €85,0 Millionen

Luxemburg, 13. Februar 2025 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) hat erfolgreich 53.125.000 Aktien der Klasse A (redeemable) der Gesellschaft zu einem Preis von €1,60 pro Aktie der Klasse A platziert. Im Wege einer Privatplatzierung in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, welches am 12. Februar 2025 angekündigt worden war, wurden Bruttoerlöse von €85,0 Mio. (vor Abzug von Provisionen und Kosten) erzielt.

Zur Durchführung der Privatplatzierung wird der Vorstand der HomeToGo SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschließen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft ohne Ausgabe von Bezugsrechten für die Zeichnung solcher Aktien für bestehende Aktionäre der Gesellschaft durchzuführen, und das Grundkapital der HomeToGo SE von €2.441.068,45 um €1.020.000 auf €3.461.068,45 zu erhöhen („Kapitalerhöhung“). In diesem Zuge werden 53.125.000 neue Aktien der Klasse A (redeemable) ohne Nennwert („Neue Aktien“) ausgegeben, was etwa 41,8% des derzeitigen Grundkapitals der HomeToGo SE entspricht.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur teilweisen Finanzierung der bereits angekündigten Akquisition von Interhome verwendet, wobei der restliche Kaufpreis durch ein erstrangig besichertes Darlehen und verfügbare Netto-Barmitteln finanziert werden soll. Der Vollzug der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet, unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie anderer üblicher Bedingungen.

Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo SE-Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf der Grundlage eines von der HomeToGo SE erstellten Befreiungsdokuments einbezogen werden. Die Handelszulassung der Neuen Aktien wird zum 17. Februar 2025 erwartet. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der neuen Aktien werden zum 18. Februar 2025 erwartet.

Ansprechpartner für Investoren
Sebastian Grabert, CFA
+49 157 501 63731
IR@hometogo.com

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