Investor Relations Kontakte

DBAG investiert in Great Lengths, einen führenden italienischen Hersteller hochwertiger Echthaar-Extensions für professionelle Stylisten

• Gemeinsame Investition mit der Gründerfamilie Antonino
• Ziel ist der Ausbau der globalen Präsenz von Great Lengths und die Stärkung der Verpflichtung zu nachhaltigem Luxus
• Investitionen in Mitarbeiter und Wachstum: Rekrutierung erstklassiger Fachkräfte und Ausbau des Vertriebs als zentrale Säulen der Wachstumsstrategie
• Vierte Plattforminvestition: DBAG baut Präsenz in Italien weiter aus

Frankfurt am Main/Mailand, 9. Dezember 2024. Der DBAG Fund VIII, ein von der Deutschen Beteiligungs AG („DBAG“) beratener Fonds, investiert in Great Lengths, einen renommierten italienischen Hersteller hochwertiger Echthaar-Extensions, die an professionelle Friseursalons in der ganzen Welt vertrieben werden. Die Gründerfamilie wird über eine Reinvestition eine erhebliche Minderheitsbeteiligung an Great Lengths behalten und setzt damit ein Zeichen des Vertrauens in den anhaltenden Erfolg des Unternehmens.

Erstklassiger B2B-Anbieter mit globaler Reichweite im Luxussegment

Great Lengths ist ein mittlerweile in der zweiten Generation familiengeführtes Erfolgsunternehmen. Der 1992 in Rom gegründete Hersteller hochwertiger Echthaar-Extensions hat sich als weltweit führender Anbieter im B2B-Segment fest etabliert. Grundlage des Erfolgs und des ausgezeichneten Rufs des Premium-Anbieters ist die vertikal integrierte Produktion, die Great Lengths bei Produktqualität und Bezugskanälen entscheidende Wettbewerbsvorteile verschafft. Mit diesem Ansatz hat das Unternehmen auch sein ESG-Profil geschärft: dank ressourcenschonender Produktionstechnologien und hoher ethischer Standards hat sich das Unternehmen ein „B Corporation“-Siegel erarbeitet.

2023 erwirtschaftete Great Lengths eine Gesamtleistung von mehr als 47 Millionen Euro. Die internationale Reichweite zeigt sich in einem Exportanteil an den Umsatzerlösen von 93 Prozent. Ein Schlüsselmarkt ist dabei die DACH-Region.

Fabio Antonino, CEO von Great Lengths, sagt: „Wir freuen uns sehr darauf, unser globales Wachstum gemeinsam mit der DBAG voranzutreiben. Das Know-how und die Ressourcen der DBAG werden uns auf unserem Weg ein ganzes Stück nach vorne bringen.“

„Die Beteiligung an Great Lengths fügt sich nahtlos in unsere Strategie der Zusammenarbeit mit Gründerfamilien ein, die ehrgeizige Wachstumsziele verfolgen und der Nachhaltigkeit verpflichtet sind. Wir freuen uns, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase begleiten zu dürfen“, so Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG.

„Die Kombination aus dem einzigartigen Wertversprechen von Great Lengths und unserem strategischen Weitblick schafft enormes Wachstumspotenzial. Besondere Chancen sehen wir in einer geografischen Expansion in weitere Regionen und im Ausbau des Produktangebots“, erklärt Giovanni Revoltella, Managing Director von DBAG Italia.

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte liegen auf Produzenten von Industriegütern, Industriedienstleistern und IndustryTech-Unternehmen – also Unternehmen, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen IT-Services, Software, Healthcare, Umwelt, Energie und Infrastruktur. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,7 Milliarden Euro. ELF Capital ergänzt das Angebot der DBAG an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.
 
Deutsche Beteiligungs AG
Senior Manager, Investor Relations & Public Relations · Youssef Zauaghi
Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 95 787-363 · +49 175 7032271 (mobil)
E-Mail: youssef.zauaghi@dbag.de

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 9. Dezember 2024. – Im Zeitraum vom 2. Dezember 2024 bis einschließlich 6. Dezember 2024 hat die Deutsche Beteiligungs AG insgesamt 12.900 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 4. März 2024 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. März 2024 bis einschließlich 6. Dezember 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 616.254 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm).

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 2. Dezember 2024. – Im Zeitraum vom 25. November 2024 bis einschließlich 29. November 2024 hat die Deutsche Beteiligungs AG insgesamt 15.000 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 4. März 2024 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. März 2024 bis einschließlich 29. November 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 603.354 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm).

Deutsche Beteiligungs AG blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2023/2024 zurück und hin zu aussichtsreichen Perspektiven

• Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 erfüllt
• Konzernergebnis von 47,5 Millionen Euro (entspricht 2,55 Euro¹ je durchschnittlich in Umlauf befindlicher Aktie)
• Nettovermögenswert je Aktie² zum Stichtag 30. September 2024:  37,59 Euro (+8,5 Prozent³ gegenüber Vorjahreszeitraum)
• Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus der Fondsberatung in Höhe von 16,2 Millionen Euro
• Hohe Aktivität: neun Transaktionen im Geschäftsjahr 2023/2024
• Erfolgreiche Integration von ELF Capital
• Dividendenvorschlag: 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie
• Starke Liquidität: DBAG verfügt zum Bilanzstichtag über Finanzmittel und kurzfristige Wertpapiere von mehr als 150,4 Millionen Euro

Frankfurt am Main, 28. November 2024. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) blickt auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2023/2024 zurück. Der Nettovermögenswert je Aktie² lag zum Stichtag 30. September 2024 bei 37,59 Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von 8,5 Prozent³ gegenüber dem Geschäftsjahr 2022/2023. Das Konzernergebnis beträgt 47,5 Millionen Euro, je Aktie ergibt sich somit ein Ergebnis in Höhe von 2,55 Euro (unverwässert)¹. Somit gelang es der DBAG, die im Juli 2024 konkretisierte Prognose zu erreichen. Diese Entwicklungen unterstreichen die Fähigkeit der DBAG, für sich, ihre Fondsinvestoren und Aktionäre, auch in anspruchsvollen Marktlagen attraktive Opportunitäten zu erschließen.

Die im Rahmen der Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2022/2023 verabschiedete Dividendenpolitik wird von der DBAG konsequent fortgeführt. Diese sieht – neben einer stabilen Dividende – die Möglichkeit von Aktienrückkäufen vor, um somit Aktionäre zusätzlich an einer positiven Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen. Auf Basis der Ergebnisse des Berichtsjahres schlägt die DBAG daher vor, eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je dividendenberechtigter Aktie vor. Zum Stichtag 30. September 2024 lag der XETRA-Schlusskurs der Aktie der DBAG bei 25,20 Euro, somit würde sich eine Dividendenrendite von rund vier Prozent ergeben.

Hervorzuheben ist auch die erfolgreiche Integration von ELF Capital. Die mehrheitliche Übernahme konnte im Berichtsjahr vollzogen werden. Nun bildet die DBAG, gemeinsam mit ELF Capital, die Finanzierungsplattform für den Mittelstand, mit einem breiten und flexiblen Finanzierungsangebot aus Eigen- und Fremdkapital-Instrumenten. Die gelungene Integration zeichnet sich auch bereits hinsichtlich des Dealflows ab, also der Anzahl an potenziell möglichen Transaktionen. Die Teams von DBAG und ELF Capital haben seit Beginn des Kalenderjahres rund 550 Beteiligungs-/Finanzierungsmöglichkeiten geprüft. Im Vorjahreszeitraum hatte die DBAG 236 potenzielle Transaktionen gesichtet. Somit konnten DBAG und ELF Capital, als starke und umfassend aufgestellte Finanzierungsplattform, ihre Sichtbarkeit im Mittelstand noch weiter erhöhen.

Hohe und erfolgreiche Aktivität trotz herausfordernder Marktlage

Der DBAG ist es im Berichtsjahr gelungen, gleich neun Transaktionen zu strukturieren. Hierzu zählt insbesondere die sehr erfolgreiche Veräußerung von in-tech, einem Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Softwareentwicklung, -tests und -validierung. Die Beteiligung war das erste veräußerte Investment des DBAG Fund VIII, einem der größten MBO-Fonds im deutschsprachigen Raum. Nach lediglich zwei Jahren Beteiligungsdauer wurde in-tech an die IT-Managementberatung Infosys veräußert. Mit der Realisierung konnte die DBAG eine attraktive Rendite erzielen, mit der sie die ursprüngliche Investition mehr als verdreifacht. 

Hervorzuheben ist auch die Veräußerung von Solvares, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für Ressourcen- und Tourenplanung – hierbei hat die DBAG erstmalig einen Continuation Fund strukturiert. Die nächste Wachstumsphase von Solvares wird, wie bereits im April 2024 berichtet, von Five Arrows mitbegleitet. Der auf alternative Anlagen spezialisierte Bereich von Rothschild & Co, wird gemeinsam mit der DBAG und dem DBAG Continuation Fund die Weiterentwicklung des Unternehmens unterstützen.

Darüber hinaus gelang es dem Team der DBAG gleich zwei neue Beteiligungen einzugehen. Jeweils an der Seite DBAG ECF IV wurde mit ProMik ein neues Investment vollzogen, sowie mit UNITY ein weiteres vereinbart. ProMik ist ein weltweit führender Systemanbieter von Programmier- und Testsystemen für die Elektronik-Serienfertigung. Bei UNITY handelt es sich laut der renommierten Lünendonk®-Liste 2024 um eine der 14 wichtigsten Managementberatungen in Deutschland. Das Unternehmen ist international aufgestellt und hat sich auf Technologieberatung und Digitalisierungsprozesse spezialisiert. Beide Transaktionen sind auf bilaterale Situationen zurückzuführen und unterstreichen die hohe Qualität und Belastbarkeit des Netzwerks der DBAG.

Zudem konnte die DBAG R+S erfolgreich veräußern und damit den ersten Verkauf einer Langfristigen Beteiligung, bei der die DBAG ausschließlich mit Mitteln aus der eigenen Bilanz investiert, strukturieren. Die Anteile wurden von NOKERA übernommen, einem Produzenten von Gebäuden in serieller und nachhaltiger Bauweise. Ein Teil des Veräußerungserlöses wurde in eine Minderheitsbeteiligung an NOKERA reinvestiert. Damit partizipieren die Aktieninvestoren der DBAG sowie die Gesellschaft an den attraktiven Wachstumsaussichten des Marktes für serielles Bauen sowie energetische Sanierungen. NOKERA wurde zudem in der Kategorie „Bauindustrie“ mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 ausgezeichnet.

Seit der mehrheitlichen Übernahme konnten die ELF-Fonds eine Transaktion für ein in Irland ansässiges Healthcare-Unternehmen strukturieren. Hierbei wurden existierenden Finanzierungen des Unternehmens abgelöst sowie gleichzeitig Wege für weitere Wachstumsinvestitionen eröffnet. Über attraktive Finanzierungskonditionen hinaus, wurde zudem eine sehr starke Absicherung der vergebenen Mittel vereinbart. Mittel- und langfristig sieht die DBAG sehr gute Chancen für vergleichbare Transaktionen. Somit gelang es der DBAG sowohl quantitativ als auch qualitativ an die hohe Schlagzahl an Transaktionen aus dem vorherigen Geschäftsjahr anzuknüpfen.

Stärkere Teilhabe an der Entwicklung der DBAG-Aktie

Die DBAG will ihre Aktionäre auch zukünftig stärker an der geschäftlichen Entwicklung teilhaben lassen. Daher wurde im Berichtsjahr ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen und teilweise vollzogen, bei dem Aktien signifikant unter dem Nettovermögenswert zurückgekauft wurden. Zum Stichtag 30. September 2024 lag der XETRA-Schlusskurs der DBAG-Aktie rund ein Drittel unter dem Nettovermögenswert je ausgegebener Aktie (XETRA-Schlusskurs zum 30. September 2023: 25,20 Euro; NAV je in Umlauf befindlicher Aktie zum 30. September 2024: 37,59 Euro). Somit ergibt sich aus Sicht des Vorstands der DBAG ein attraktives Chancen-Risiko-Profil.

Neben der erstmaligen Platzierung einer Wandelanleihe in Höhe von 100 Millionen Euro und die Aufnahme von Schuldscheindarlehen, will sich die Gesellschaft mittels Aktienrückkäufen stärker am Aktienmarkt engagieren. Hierbei werden als Entscheidungskriterien das Chancen-Profil am Markt, die Diskrepanz zwischen dem Nettovermögenswert und dem Aktienkurs sowie die frei verfügbaren Mittel zugrunde gelegt. Somit will die DBAG ihre Aktionäre auf flexible Weise zusätzlich an einer positiven Entwicklung der Gesellschaft teilhaben lassen.

Veränderungen beim Geschäftsjahr sowie Ausblick der DBAG

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wird die DBAG ihr Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr umstellen. Aus diesem Grund wurde für den Zeitraum 1. Oktober 2024 bis 31. Dezember 2024 ein Rumpfgeschäftsjahr.

Auch wenn die makroökonomische Gesamtlage ein umsichtiges Vorgehen erfordert, blickt die DBAG, auch aufgrund der guten Liquiditätsausstattung, optimistisch in die Zukunft, ebenso wie auf die mittel- und langfristigen Chancen. Zu diesen gehören ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Unternehmensbewertungen. Dies ermöglicht der DBAG, gemeinsam mit den Portfoliounternehmen, nachhaltige Wachstumsstrategien zu entwickeln und langfristige Wertsteigerungspotenziale zu realisieren. Die dafür nötigen Mittel hat die DBAG vorausschauend gesichert, um diese Chancen ergreifen zu können. Vor diesem Hintergrund hat die DBAG ihre Refinanzierung im Berichtsjahr diversifiziert und dabei zugleich fristenkongruent aufgestellt. Hierzu zählt die bereits kommunizierte erstmalig begebene Wandelanleihe sowie die Aufnahme von Schuldscheindarlehen. Zum Bilanzstichtag verfügt die DBAG über Finanzmittel und kurzfristige Wertpapiere von über 150,4 Millionen Euro – die Kreditlinien des Unternehmens wurden nicht in Anspruch genommen.

Hinsichtlich der geschäftlichen Entwicklung für das Segment Fondsberatung prognostiziert die DBAG für das Rumpfgeschäftsjahr ein Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen im Rahmen von zwei bis vier Millionen Euro sowie acht bis 13 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025. In Hinblick auf den Nettovermögenswert erwartet die Gesellschaft eine Spanne von 645 bis 755 Millionen Euro (Rumpfgeschäftsjahr) und für das Geschäftsjahr 2025 665 bis 780 Millionen Euro. Auch mittelfristig erwartet die DBAG eine aussichtsreiche Entwicklung dieser Kennziffer, so sieht die Projektion für das Geschäftsjahr 2027 eine Entwicklung zwischen 815 und 955 Millionen Euro vor. 

Weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2023/2024 finden Sie in unserem heute veröffentlichten Geschäftsbericht.

1 Das gemäß IAS 33 errechnete Ergebnis je Aktie (unverwässert) basiert auf dem Konzernergebnis, dividiert durch die im Berichtszeitraum durchschnittlich im Umlauf befindliche Anzahl von DBAG-Aktien.
2 Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien zum 30. September 2024: 18.310.297
³Adjustiert um Dividenden

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte liegen auf Produzenten von Industriegütern, Industriedienstleistern und IndustryTech-Unternehmen – also Unternehmen, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen IT-Services, Software, Healthcare, Umwelt, Energie und Infrastruktur. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,7 Milliarden Euro. ELF Capital ergänzt das Angebot der DBAG an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

Deutsche Beteiligungs AG
Senior Manager Investor Relations & Public Relations · Youssef Zauaghi
Untermainanlage 1 · 60329 Frankfurt/Main, Germany
Tel. +49 69 95 787-363 · +49 175 7032271 (mobil)
E-Mail: youssef.zauaghi@dbag.de

Deutsche Beteiligungs AG – Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 1, Abs. 4 AktG

Veröffentlichung nach § 111c Abs. 1, Abs. 4 AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Wie per Mitteilung vom 28. August 2024 bekanntgemacht, hat die Deutsche Beteiligungs AG („DBAG“) zum Zweck der Fortführung einer Beteiligung an der Solvares Group GmbH einen neuen Private Equity Fonds, die DBAG Solvares Continuation Fund GmbH & Co. KG („Continuation Fund”), initiiert.

In diesem Zusammenhang hat die DBAG Solvares Continuation Fund Konzern GmbH & Co. KG, eine nicht konsolidierte konzerninterne Investmentgesellschaft (Tochterunternehmen) der DBAG, am 26. November 2024 durch Vereinbarung mit der DBG Managing Partner GmbH & Co. KG, ein vollkonsolidiertes Tochterunternehmen der DBAG, einen Kommanditanteil des Continuation Fund gezeichnet, bei dem es sich um eine nahestehende Person der DBAG im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG handelt. Der Barwert der damit übernommenen Einlageverpflichtung beträgt zum 26. November 2024 20,96 Millionen Euro. Der Anteil der DBAG an den Gesamtkapitalzusagen des Continuation Fund beträgt 17,51 Prozent.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 25. November 2024. – Im Zeitraum vom 18. November 2024 bis einschließlich 22. November 2024 hat die Deutsche Beteiligungs AG insgesamt 13.841 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 4. März 2024 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. März 2024 bis einschließlich 22. November 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 588.354 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm).

Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiches final closing des DBAG ECF IV

• Rund 250 Millionen Euro für Beteiligungen im Mittelstand und somit mehr als doppelt so hohes Volumen im Vergleich zum Vorgängerfonds
• Bereits fünf getätigte Investitionen bestätigen großes Momentum im Bereich der Nachfolgesituationen und unterstreichen die Position der DBAG als einer der aktivsten Investoren im deutschsprachigen Mittelstand
• Durch den DBAG ECF IV steigt das von der DBAG verwaltete oder beratene Vermögen auf nunmehr 2,7 Milliarden Euro

Frankfurt am Main, 21. November 2024. Mit Investitionszusagen in Höhe von rund 250 Millionen Euro hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) die Kapitalaufnahme für den DBAG ECF IV erfolgreich abgeschlossen – hierfür konnte das Team der DBAG in den vergangenen Monaten neue sowie bestehende Investoren überzeugen. Das erzielte Volumen des DBAG ECF IV hat sich gegenüber dem Vorgängerfonds, dem DBAG ECF III, mehr als verdoppelt (DBAG ECF III: 106 Millionen Euro Fondsvolumen). Die DBAG sowie Mitglieder des DBAG Investment Advisory Teams sind mit einem signifikanten Co-Investment beteiligt. Der DBAG ECF IV investiert als Mehrheitsgesellschafter in familiengeführte mittelständische Unternehmen mit einem initialen Investitionsvolumen zwischen 10 und 40 Millionen Euro. Durch beispielsweise Add-on-Akquisitionen können Kapitalerhöhungen von bis zu 60 Millionen Euro durchgeführt werden. Im Fokus des Fonds stehen Management-Buy-outs von familiengeführten Unternehmen im Rahmen von Nachfolgesituationen und/oder Kapitalerhöhungen. Ausgliederungen eines oder mehrerer Geschäftsbereiche aus größeren Konzernen, sogenannte Carve-Outs, sind ebenfalls möglich. Zudem strebt der DBAG ECF IV grundsätzlich eine mehrheitliche Beteiligung an, die auf rund fünf Jahre angelegt ist. Die Investitionsperiode des Fonds läuft bis Ende 2028 und es ist geplant, zusätzlich zu den bereits bestehenden fünf Beteiligungen, bis zu fünf weitere Investitionen einzugehen.

Einer der aktiven Investoren im deutschsprachigen Mittelstand

Die initialen Transaktionen des DBAG ECF IV wurden zwischen Juli 2023 und Oktober 2024 getätigt und zahlen auf zwei dezidierte Megatrends im deutschsprachigen Raum ein. AOE, ProMik und UNITY AG treiben die Digitalisierung und die damit einhergehende Produktivitätssteigerung voran. Während Avrio und TBD Technische Bau Dienstleistungen von der Energiewende in Deutschland profitieren. Um diese von strukturellem Wachstum geprägten Branchen zu bedienen, hat die DBAG in den letzten Jahren ihren Sektorfokus entsprechend erweitert. Seitdem konzentriert sich das Team auf Unternehmen aus den Bereichen IT-Services und Software, Healthcare, Umwelt, Energie und Infrastruktur sowie Industriedienstleistungen und IndustryTech-Unternehmen, also Unternehmen, die Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen.

„Trotz der anspruchsvollen Marktlage ist es uns gelungen, bestehende und auch neue Investoren zu überzeugen. Wahrscheinlich hängt dies sogar mit der makroökonomischen Situation zusammen. Schließlich haben wir in der Vergangenheit oft bewiesen, dass unser Team auch in einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld attraktive mittelständische Unternehmen identifizieren und erfolgreich weiterentwickeln kann“, sagt Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG.

Der DBAG ECF IV profitiert sehr davon, in das Ökosystem der DBAG eingebunden zu sein. Das Investment Advisory Team der Gesellschaft greift auf einen sehr breit gefächerten Erfahrungsschatz in Hinblick auf den deutschen Mittelstand und insbesondere familiengeführte Unternehmen zurück. Die von der DBAG beratenen Fonds, bieten diesen Unternehmen Nachfolgelösungen an, von denen es bis 2026 alleine in Deutschland rund 11.000 umzusetzen gilt, sondern auch individuelle Eigenkapitallösungen. Der DBAG ECF IV wird dazu beitragen, dass die DBAG ihre Positionierung als Investor für gut positionierte, mittelständische Unternehmen mit attraktivem Entwicklungspotenzial noch weiter festigen kann.

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte liegen auf Produzenten von Industriegütern, Industriedienstleistern und IndustryTech-Unternehmen – also Unternehmen, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen IT-Services und Software, Healthcare, Umwelt, Energie und Infrastruktur. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,7 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit ELF Capital ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 18. November 2024. – Im Zeitraum vom 11. November 2024 bis einschließlich 15. November 2024 hat die Deutsche Beteiligungs AG insgesamt 12.999 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 4. März 2024 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. März 2024 bis einschließlich 15. November 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 574.513 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm).

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Frankfurt am Main, 11. November 2024. – Im Zeitraum vom 4. November 2024 bis einschließlich 8. November 2024 hat die Deutsche Beteiligungs AG insgesamt 12.055 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 4. März 2024 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. März 2024 bis einschließlich 8. November 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 561.514 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm).