Investor Relations Kontakte

NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANENINSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MIT AUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG UND VERTEILUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Baden-Baden, den 8. Januar 2025: Die GRENKE AG ("grenke AG") wird heute eine Einladung an die Inhaber ihrer drei ausstehenden Additional Tier 1 Anleihen (wie nachfolgend näher bezeichnet) veröffentlichen, ihr alle Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten (das "Rückkaufangebot").

Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der grenke AG veröffentlichten Tender Offer Memorandums vom 8. Januar 2025 (das "Tender Offer Memorandum") und gilt für die folgenden von der grenke AG emittierten Additional Tier 1 Anleihen mit einem Erfüllungstag am oder um den 20. Januar 2025 (der "Erfüllungstag") zu den jeweiligen nachfolgend genannten Kaufpreisen, jeweils zuzüglich der bis zum Erfüllungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen:

Das Rückkaufangebot beginnt am 8. Januar 2025 und endet am 15. Januar 2025 um 17:00 Uhr (MEZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender Offer Memorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossen wird.

Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß den Bestimmungen des Tender Offer Memorandums an Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent (der "Tender Agent") zu übermitteln. Die Annahme der von den Inhabern angebotenen Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessen der grenke AG.

Die Annahme des Kaufangebots steht zudem unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Emission einer neuen, auf Euro lautenden Additional Tier 1 Anleihe durch die grenke AG, vorbehaltlich der Marktbedingungen.

Die Details des Rückkaufangebots sind im Tender Offer Memorandum beschrieben. Das Tender Offer Memorandum ist unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung bei dem Tender Agent erhältlich.

Kontakt:

Kroll Issuer Services Limited
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7704 0880
z. Hd.: Jacek Kusion
E-Mail: grenke@is.kroll.com
Webseite: https://deals.is.kroll.com/grenke

• Leasingneugeschäft steigt 2024 gegenüber Vorjahr um 18,4 % auf knapp 3,1 Mrd. Euro (2023: 2,6 Mrd. Euro)
• Deckungsbeitrag 2 (DB2) wächst um 21,6 % auf 518,5 Mio. Euro (2023: 426,3 Mio. Euro)
• DB2-Marge steigt deutlich auf 17,0 % (2023: 16,5 %) und übertrifft Ziel leicht

Baden-Baden, den 8. Januar 2025: Mit einem erfolgreichen Neugeschäft auch im vierten Quartal 2024 erreichte die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, ihr ambitioniertes Jahresziel im Leasingneugeschäft (3,0 – 3,2 Mrd. Euro). Im Geschäftsjahr 2024 steigerte grenke das Leasingneugeschäft um 18,4 % auf 3.057,0 Mio. Euro (2023: 2.581,3 Mio. Euro). Zugleich wuchs der Deckungsbeitrag 2 (DB2) – als Gradmesser für die Profitabilität – im Vergleich zum Vorjahr um 21,6 % auf 518,5 Mio. Euro (2023: 426,3 Mio. Euro). Entsprechend legte die DB2-Marge ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr zu und lag mit 17,0 % (2023: 16,5 %) über dem Jahreszielwert.

Dr. Sebastian Hirsch, CEO der grenke AG: „Allen makroökonomischen Herausforderungen zum Trotz haben wir 2024 zum ersten Mal in unserer Unternehmensgeschichte die Marke von drei Milliarden Euro Leasingneugeschäft durchbrochen. Das ist ein Meilenstein auf unserem ehrgeizigen Wachstumspfad. Wir sind sehr stolz, dieses neue Niveau erreicht zu haben und nehmen den Rückenwind mit ins Jahr 2025.“

Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: „Besonders erfreulich ist unsere Margenentwicklung. Mit einer starken DB2-Marge von 17 % im Jahresdurchschnitt liegen wir voll im Plan. Gerade im Schlussquartal konnten wir die DB2-Marge mit 17,4 % trotz des starken Volumenwachstums kräftig steigern. Damit haben wir einen soliden Grundstein gelegt für unser Ertragswachstum im Jahr 2025, das weiterhin von einer Risikovorsorge etwa auf unserem historischen Durchschnittsniveau geprägt sein wird.“

Im vierten Quartal des vergangenen Jahres steigerte grenke das Leasingneugeschäft gegenüber dem Vorjahresquartal um 17,6 % auf 858,4 Mio. Euro (Q4 2023: 729,7 Mio. Euro). Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) wuchs im selben Zeitraum um 27,3 % auf 149,2 Mio. Euro (Q4 2023: 117,2 Mio. Euro). Dies resultierte in einer DB2-Marge von 17,4 % (Q4 2023: 16,1 %).

Wachstum über gesamtes Portfolio - kontinuierlicher Ausbau des Händlernetzwerks

grenke verzeichnete im vierten Quartal 2024 Wachstum über alle Objektekategorien hinweg. Überdurchschnittlich stark legte dabei die Kategorie Maschinen und Einrichtungen zu, worauf 16,4 % aller Leasingneuverträge entfielen (Q4 2023: 15,4 %). Treiber waren hier Industriemaschinen und Werkstattgeräte sowie Büro- und Gastgewerbeeinrichtungen. Zum Ende des vierten Quartals 2024 baute grenke zudem sein internationales Vertriebsnetzwerk weiter aus auf jetzt 39,4 Tsd. Fachhandelspartner (Q4 2023: 36,2 Tsd.). Der Anteil des Direktkundengeschäfts am gesamten Leasingneugeschäft lag im vierten Quartal mit 17,1 % auf Vorjahresniveau (Q4 2023: 17,1 %).

Westeuropa stärkste Region

Im vierten Quartal 2024 war die Region Westeuropa (ohne DACH) mit einem Wachstum von 11,3 % auf 224,2 Mio. Euro (Q4 2023: 201,5 Mio. Euro) und einem Anteil von 26,1 % am Leasingneugeschäft die stärkste Region. Darin wiederum hatte Frankreich mit 19,8 % des gesamten Leasingneugeschäfts den größten Anteil. An zweiter Stelle stand die Region Südeuropa mit einem Zuwachs von 16,1 % im Vorjahresquartalsvergleich und einem Leasingneugeschäftsvolumen von 200,8 Mio. Euro (Q4 2023: 173,0 Mio. Euro). Italien war mit einem Anteil von 13,6 % am gesamten Leasingneugeschäft das stärkste Land dieser Region. Mit einem Zuwachs von 22,0 % auf 194,4 Mio. Euro lag die Region DACH volumenmäßig auf dem dritten Rang (Q4 2023: 159,4 Mio. Euro). In dieser Region ist Deutschland mit einem Anteil von 18,3 % am gesamten Neugeschäftsvolumen der größte Markt.

Die Region Nord-/Osteuropa verzeichnete ein Wachstum von 21,0 % bei einem Volumen von
182,7 Mio. Euro (Q4 2023: 150,9 Mio. Euro). Die übrigen Regionen erreichten ein Wachstum von 25,5 % auf 56,3 Mio. Euro (Q4 2023: 44,9 Mio. Euro). Zu dieser Kategorie gehören die Zukunftsmärkte USA, Kanada und Australien.

Wachsende Nachfrage nach Leasing

Leasinglösungen zur Finanzierung von Investitionen und zur Optimierung der Liquidität sind weiter international stark gefragt. So registrierte grenke im vierten Quartal 2024 einen Zuwachs um 9 % auf rund 160.000 Leasinganfragen (Q4 2023: rund 146.000). Rund 81.000 neue Leasingverträge konnten gegenüber rund 75.000 im Vorjahr abgeschlossen werden, was einem Plus von rund 7 % entspricht. Die Umwandlungsquote lag mit 50,4 % leicht unter Vorjahresquartal (Q4 2023: 51,6 %). Die durchschnittliche Ticketgröße lag bei 10.638 Euro (Q4 2023: 9.676 Euro).

Einlagen der grenke Bank mit Zuwächsen

Zum Stichtag 31.12.2024 betrug das Einlagengeschäft 2.230,6 Mio. Euro, was einem Anstieg seit dem vergangenen Jahreswechsel von 37,7 % entspricht (per 31.12.2023: 1.619,4 Mio. Euro).

Das zum Verkauf anstehende Factoringgeschäft erzielte im vierten Quartal 2024 einen Zuwachs von 1,8 %, was einem Neugeschäftsvolumen von 234,6 Mio. Euro entspricht (Q4 2023: 230,5 Mio. Euro). Das Kreditneugeschäft der grenke Bank, welches im Wesentlichen das Mikrokreditgeschäft beinhaltet, lag im Berichtszeitraum bei 10,5 Mio. Euro (Q4 2023: 11,6 Mio. Euro).

Das Vorstandsinterview mit einer Erläuterung der Neugeschäftszahlen für 2024 finden Sie hier.  

Diese und weitere Nachrichten gibt es auch auf dem Kanal der grenke AG auf LinkedIn. 

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 erscheint am 13. März 2025.

Neugeschäftsentwicklung im Überblick (in Mio. Euro)

Regionen Leasing: DACH: Deutschland, Österreich, Schweiz

Westeuropa ohne DACH: Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande

Südeuropa: Italien, Kroatien, Malta, Portugal, Slowenien, Spanien

Nord-/Osteuropa: Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Lettland, Norwegen, Schweden | Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn

Übrige Regionen: Australien, Brasilien, Chile, Kanada, Türkei*, USA, VAE

*Das Leasingneugeschäft wurde 2023 eingestellt.

Regionen Factoring: DACH: Deutschland, Schweiz

  Nord-/Osteuropa: Großbritannien, Irland, Polen, Ungarn

Südeuropa: Italien, Portugal

grenke informierte am 31. Januar 2024 über die Absicht, die Factoringgesellschaften zu verkaufen.

• Vorläufige Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung vom 29.10.2024 bestätigt
• Konzernergebnis in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres bei 57,0 Mio. Euro (Q1-Q3 2023: 64,4 Mio. Euro)
• Steigende Schadensabwicklung und Risikovorsorge aufgrund der Zunahme von Insolvenzen verursacht Gewinnrückgang
• Prognose 2024 für DB2-Marge, CIR und Eigenkapitalquote bestätigt

Baden-Baden, den 14. November 2024: Die grenke AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, bestätigt die am 29. Oktober 2024 vorläufig vorgelegten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung und veröffentlicht heute die vollständige Quartalsmitteilung zum dritten Quartal und Q1-Q3 2024. Demnach betrug das Konzernergebnis in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 57,0 Mio. Euro (Q1-Q3 2023: 64,4 Mio. Euro). Wie bereits mitgeteilt, resultiert der Rückgang um 11,5 % gegenüber dem Vorjahr aus den höheren Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge aufgrund der kontinuierlich gestiegenen Zahl von Insolvenzen vor allem in den Kernmärkten Frankreich, Spanien und Deutschland. Dies führte zu einer Schadenquote von 1,3 % (Q1-Q3 2023: 1,0 %). Die Cost-Income-Ratio (CIR) belief sich auf 58,4 % (Q1-Q3 2023: 57,9 %) und war vor allem durch die Goodwill-Abschreibung der spanischen Tochtergesellschaft im dritten Quartal in Höhe von 4,4 Mio. Euro beeinflusst.

Leasingforderungen auf neuem Höchststand
Aufgrund des anhaltenden Neugeschäftswachstums stiegen die Leasingforderungen zum Quartalsende Q3 2024 auf 6,2 Mrd. Euro und lagen damit deutlich oberhalb des Vorjahresquartalsendes (30.09.2023: 5,5 Mrd. Euro). Das Leasingneugeschäft stieg im dritten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahr um 24,9 % auf 738,5 Mio. Euro (Q3 2023: 591,1 Mio. Euro).

Dr. Sebastian Hirsch, Vorstandsvorsitzender der grenke AG: „An der Erhöhung unserer Risikovorsorge führte kein Weg vorbei. Wichtig ist, dass wir unseren Kurs ruhig und konsequent fortsetzen. Denn unser Geschäftsmodell funktioniert und unser Neugeschäft läuft planmäßig gut. Das schlägt sich bereits in den wachsenden Leasingforderungen nieder, was wiederum zum Ertragswachstum in den nächsten Jahren entscheidend beitragen wird. Ich bin überzeugt, dass wir gerade jetzt in einer Phase sind, unsere Marktposition nachhaltig zu stärken.“

Dr. Martin Paal, Finanzvorstand der grenke AG: „Unser Ziel von erstmals drei Milliarden Euro Neugeschäft rückt in greifbare Nähe – und das bei einer soliden Marge. Dazu tragen auch die guten Konditionen unserer jüngsten erfolgreichen Benchmark-Anleihe bei. Bei Kostendisziplin und Konsolidierung liegen wir ebenfalls im Plan.“

Stichtagseffekt beeinflusst Eigenkapitalquote
grenke hat im September 2024 einen Benchmark-Bond in Höhe von 500 Mio. Euro zur Finanzierung des künftigen Leasinggeschäfts platziert. Zum Stichtag 30.09.2024 führte dies zu einer deutlichen Erhöhung der Liquiditätsposition auf 1,2 Mrd. Euro (31.12.2023: 0,7 Mrd. Euro) und analog den Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung mit 4,6 Mrd. Euro (31.12.2023: 3,8 Mrd. Euro). In der Folge lag die Eigenkapitalquote zum 30.09.2024 bei 16,1 % und somit niedriger als zum Vorjahresquartal (31.12.2023 19,1 %). Für das vierte Quartal 2024 wird eine Eigenkapitalquote gemäß der Zielquote von mindestens 16 % erwartet.

Der Return on Equity (RoE) vor Steuern sank im dritten Quartal 2024 auf 4,7 % (Q3 2023: 9,1 %). In den ersten neun Monaten in 2024 lag der RoE bei 7,3 % (Q1-Q3 2023: 8,2 %).

Ausblick 2024
grenke prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024 unverändert ein Leasingneugeschäft zwischen 3,0 und 3,2 Mrd. Euro sowie ein angepasstes Konzernergebnis von 68 bis 76 Mio. Euro. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 strebt grenke eine leichte Steigerung der DB2-Marge im Vergleich zum Vorjahr an. Mittelfristig soll eine DB2-Marge von rund 17 % erzielt werden. Die Erwartung für den Gewinnkorridor im Geschäftsjahr 2024 basiert auf der Annahme, dass die Schadenquote weiterhin knapp unter dem Wert von 1,5 % liegen wird. Bei planmäßigen Investitionen in das Digitalisierungsprogramm strebt grenke 2024 eine CIR von unter 58 % an. Auf Grundlage der erwarteten Entwicklung des Konzernergebnisses rechnet grenke unverändert mit einer bilanziellen Eigenkapitalquote von über 16 %.

Die Quartalsmitteilung Q3 und Q1-Q3 2024 ist im Internet unter “Berichte & Präsentationen“ abrufbar.

Wesentliche Kennzahlen im Überblick (in Mio. Euro)

_{Hinweis: Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in Euro erzielten Zahl ergeben.}

Über grenke
Der grenke Konzern (grenke) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kundinnen und Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist die Gruppe heute mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (gemessen nach Vollzeitäquivalenten) in über 30 Ländern weltweit aktiv. Die grenke Aktie ist an der Frankfurter Börse gelistet (ISIN: DE000A161N30).

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