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Pressemitteilung

MPC Capital gibt neuen strategischen Aktionär zur Umsetzung seiner Wachstumsziele bekannt

• MPC Capital gewinnt neuen Mehrheitsaktionär: Thalvora Holdings GmbH, eine Tochtergesellschaft der von dem griechischen Unternehmer Petros Panagiotidis geführten Castor Maritime Ltd., erwirbt Mehrheitsanteil an der MPC Capital AG zu EUR 7,00 je Aktie.
• Volle Unterstützung der Strategie: Neuer Anteilseigner unterstützt das Management von MPC Capital bei der Umsetzung der geschärften Strategie und der Verfolgung des langfristigen Wachstums in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure.
• Investorenvereinbarung: Parteien vereinbaren wesentliche Grundsätze der neuen Partnerschaft, einschließlich des Betriebs als eigenständiges Unternehmen und der kontinuierlichen Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.
• Neubesetzung des Aufsichtsrats unter dem Vorsitz von Ulf Holländer.

Hamburg, 12. Dezember 2024 – Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) gibt bekannt, dass die nächste Phase seines profitablen Wachstums durch einen neuen strategischen Gesellschafter unterstützt werden wird.

MPC Capital geht Partnerschaft mit neuem strategischen Aktionär ein

Die Thalvora Holdings GmbH (Thalvora) hat heute mit der MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH (MPC Holding), dem Gründungsgesellschafter und langjährigen Ankeraktionär von MPC Capital seit 1994, einen Vertrag über den Erwerb von 74,09% der Aktien an der MPC Capital AG geschlossen. Thalvora ist eine Tochtergesellschaft der an der NASDAQ notierten Castor Maritime Inc., die von Petros Panagiotidis geführt wird. Nach dieser Transaktion verfügt MPC Capital weiterhin über einen starken Ankeraktionär mit langfristigem Interesse, finanziellen Ressourcen sowie umfangreicher Branchen- und Investment-Erfahrung.

Der Wechsel der Anteilseigner erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem MPC Capital in eine neue Entwicklungsphase eintritt, die auf ein beschleunigtes profitables Wachstum abzielt und auf der etablierten Erfolgsbilanz als Investment-Manager und Betreiber von maritimer und Energieinfrastruktur aufbaut.

Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG: „MPC Capital hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte gemacht und sich als profitables Investment- und Asset Management-Unternehmen etabliert, die sich auf Maritime und Energy Infrastructure konzentriert. Zudem haben wir ein prosperierendes Co-Investment-Portfolio aufgebaut, das unseren Wachstumskurs untermauert. Unser klares Ziel ist es, diesen dynamischen und profitablen Weg weiterzugehen. Die MPC Capital AG hat in den vergangenen Jahrzehnten stark von der Partnerschaft mit der MPC Holding profitiert. Hierauf aufbauend schlagen wir nun mit Thalvora als neuem strategischen Ankerinvestor, der das Wachstum unserer bestehenden Aktivitäten und etablierten Plattformen unterstützt, das nächste Kapitel auf.“

Dr. Axel Schroeder, geschäftsführender Gesellschafter der MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH, sagt: „Die MPC Holding ist seit ihrer Gründung im Jahr 1994 unternehmerischer Partner und strategischer Anteilseigner von MPC Capital und hat das Unternehmen in verschiedenen Phasen begleitet. MPC Capital ist heute sowohl strategisch als auch finanziell stark aufgestellt. Die Zeit ist daher reif für einen neuen Ankerinvestor, der die hervorragenden Wachstumsaussichten der MPC Capital unterstützt. Wir freuen uns, dass Petros Panagiotidis die strategischen Ambitionen des Managements von MPC Capital voll und ganz teilen und die unternehmerische Denkweise, die das Unternehmen erfolgreich gemacht hat, unterstützen.“

Petros Panagiotidis, Gründer und CEO der Thalvora Holdings GmbH, betont seine langfristigen Ambitionen als neuer Ankeraktionär von MPC Capital: „Wir sind sehr beeindruckt von der starken Erfolgsbilanz und überzeugt von der unternehmerischen Leistungskraft und dem engagierten Managementteam von MPC Capital voll überzeugt. Wir unterstützen die strategischen Ziele von MPC Capital, die auf einer starken Marktposition aufbauen. Als neuer strategischer Anteilseigner sehen wir erhebliches Potenzial in der zukünftigen Entwicklung der Investment- und Management-Plattformen des Unternehmens, die unsere bestehenden Aktivitäten in idealer Weise ergänzen.“

Investorenvereinbarung definiert wichtige Partnerschaftsprinzipien und strategische Ziele

MPC Capital hat mit seinem neuen Investor eine Vereinbarung geschlossen, die das Wachstum des Unternehmens bei der Entwicklung und dem Management von Investment-Lösungen in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure vorantreiben soll.

Die Vereinbarung spiegelt die volle Unterstützung des neuen Ankerinvestors zur derzeitigen operativen Aufstellung und strategischen Ausrichtung von MPC Capital mit Sitz in Hamburg wider.

Neben den strategischen und organisatorischen Aspekten beinhaltet die Vereinbarung weitere wichtige Grundsätze, wie etwa die Fortführung und Stärkung der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Neubesetzung des Aufsichtsrats mit Ulf Holländer als zukünftigem Vorsitzenden

Mit dem Vollzug des Aktienkaufs werden Dr. Axel Schroeder und Joachim Ludwig aus dem Aufsichtsrat der MPC Capital ausscheiden.

Gemäß § 104 AktG wird der Vorstand der Gesellschaft einen gerichtlichen Antrag auf Bestellung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern stellen. Diese Bestellungen werden bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft befristet sein. Der Vorstand wird Herrn Petros Panagiotidis sowie Herrn Petros Zavakopoulos zur Bestellung in den Aufsichtsrat vorschlagen.

Ulf Holländer bleibt auch nach der Transaktion Mitglied des Aufsichtsrats. Es ist beabsichtigt, dass er das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt, sobald sich der Aufsichtsrat konstituiert hat. Ulf Holländer ist seit Juni 2024 Mitglied des Aufsichtsrats, nachdem er 24 Jahre lang dem Vorstand von MPC Capital angehörte, davon neun Jahre als CEO.

Der Kaufpreis beträgt EUR 7,00 je Aktie. Das Closing der Aktientransaktion wird voraussichtlich noch im Dezember 2024 erfolgen.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei.

Kontakt

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MPC Capital AG: Wechsel des Mehrheitsaktionärs

• Thalvora Holdings GmbH erwirbt 74,09% der Aktien der MPC Capital AG zum Preis von EUR 7,00 je Aktie
• Volle Unterstützung der geschärften Strategie von MPC Capital
• Börsennotiz soll bestehen bleiben (kein „Taking Private“)
• Veränderungen im Aufsichtsrat; Ulf Holländer soll Aufsichtsratsvorsitzender werden

Hamburg, 12. Dezember 2024 – Der Investment und Asset Manager MPC Münchmeyer Petersen Capital AG („MPC Capital“ oder „Gesellschaft“, Deutsche Börse SCALE, ISIN DE000A1TNWJ4) teilt mit, dass die Mehrheitsgesellschafterin der MPC Capital, die MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH und ihre Gesellschafter („MPC Holding“), ihre Aktien an der Gesellschaft an die Thalvora Holdings GmbH veräußert. Die Thalvora Holdings GmbH ist eine Tochtergesellschaft der an der NASDAQ börsennotierten Castor Maritime Inc., die von dem griechischen Unternehmer Petros Panagiotidis geführt wird. Die Transaktion umfasst 74,09% der MPC Capital-Aktien zu einem Preis von EUR 7,00 je Aktie. Das Closing soll noch im Dezember 2024 stattfinden.

MPC Capital hat mit seinem neuen Investor eine Vereinbarung geschlossen, die das Wachstum des Unternehmens bei der Entwicklung und dem Management von Investment-Lösungen in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure vorantreiben soll. Die Vereinbarung spiegelt die volle Unterstützung des neuen Ankerinvestors zur derzeitigen operativen Aufstellung und strategischen Ausrichtung von MPC Capital mit Sitz in Hamburg wider. Neben den strategischen und organisatorischen Aspekten beinhaltet die Vereinbarung weitere wichtige Grundsätze, wie etwa die Fortführung und Stärkung der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Mit dem Vollzug der Transaktion werden der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Axel Schroeder und das Aufsichtsratsmitglied Joachim Ludwig ihre Mandate niederlegen. Gemäß § 104 AktG wird der Vorstand der Gesellschaft einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern stellen. Diese Bestellungen werden bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft befristet sein. Der Vorstand wird dem Gericht Herrn Petros Panagiotidis sowie Herrn Petros Zavakopoulos zur Bestellung in den Aufsichtsrat vorschlagen.

Ulf Holländer bleibt auch nach der Transaktion Mitglied des Aufsichtsrats. Es ist beabsichtigt, dass er die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt, sobald sich der Aufsichtsrat konstituiert hat.

Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR

MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren

Pressemitteilung

MPC Capital: Positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal auf starkem Niveau weiter fort

• Wiederkehrende Management Fees steigen in den ersten neun Monaten 2024 um 16 % gegenüber dem Vorjahr, Transaction Fees auf solidem Vorjahresniveau
• Überproportionaler Anstieg des EBT nach neun Monaten um 33 % auf EUR 20,4 Mio.
• Markteintritt in das Offshore-Wind-Service-Geschäft als Teil der strategischen Fokussierung auf Projekte in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure
• Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Hamburg, 14. November 2024 – Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für die ersten neun Monate 2024 vor. Steigende wiederkehrende Erlöse aus den Management- und Service-Plattformen führten zu einem zweistelligen Umsatzwachstum. Anhaltend hohe Erträge aus Dividenden und Exits aus dem Co-Investment-Portfolio unterstreichen zudem die nachhaltige Ertragsstärke und Resilienz des Geschäftsmodells von MPC Capital.

Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG: „Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Es ist uns gelungen, sowohl unsere etablierten Plattformen auszubauen als auch die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen. Unsere strategische Fokussierung auf die Bereiche Maritime und Energy Infrastructure greift: Mit der Initiierung einer Investment-Plattform für Offshore Service-Schiffe koppeln wir beide Sektoren und treten in ein weiteres hochattraktives Marktsegment ein.“

Deutliche Steigerung der wiederkehrenden Erlöse und starkes Transaktionsgeschäft

Die Umsätze in den ersten neun Monaten 2024 stiegen deutlich auf EUR 32,2 Mio. (9M 2023: EUR 27,6 Mio.). 78 % davon resultierten aus wiederkehrenden Management Fees, die auf EUR 25,2 Mio. erhöht werden konnten (9M 2023: EUR 21,8 Mio.). Der Anstieg um 16 % ist insbesondere auf die Übernahme der Zeaborn-Gruppe zurückzuführen.

Das Transaktionsgeschäft entwickelt sich im dritten Quartal ebenfalls erfreulich: Die Transaction Fees lagen nach neun Monaten mit EUR 5,5 Mio. trotz eines nach wie vor herausfordernden Transaktionsumfeldes auf dem starken Niveau des Vorjahres (9M 2023: EUR 5,6 Mio.). Die Vielfalt der Projekte erstreckte sich dabei von Neubauprogrammen für emissionsarme Containerschiffe über den Ankauf weiterer Assets über die Investment-Plattformen im maritimen und Energiesektor bis hin zur Veräußerung einzelner Massengutfrachter und Containerschiffe.

Nachhaltig hohe Erträge aus Co-Investment-Portfolio und kräftige Ergebnissteigerung

Aus den Co-Investments der MPC Capital AG resultierten in den ersten neun Monaten 2024 Beteiligungserträge und Exit-Erlöse in Höhe von EUR 22,5 Mio. (9M 2023: EUR 14,4 Mio.). Der Marktwert des eigenen Co-Investment-Portfolios lag zum 30. September 2024 bei EUR 166 Mio. und somit deutlich über Buchwert (EUR 88 Mio.). Dies ist Ausdruck der nachhaltigen Wertentwicklung der getätigten Investments, die mit 28% IRR (realisiert) deutlich über dem Zielkorridor von 15% IRR liegen.

Deutlich gesteigerte Management Fees, ein robustes Transaktionsgeschäft sowie anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio führten insgesamt zu einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses vor Steuern (EBT) im Vorjahresvergleich um 33% auf EUR 20,4 Mio. (9M 2023: EUR 15,3 Mio.).

Der Cash-Bestand ging infolge der intensiven Investitionstätigkeit in den ersten neun Monaten 2024 auf EUR 29,3 Mio. zurück (31. Dezember 2023: EUR 61,1 Mio.). Mit einer unverändert hohen Eigenkapitalquote von 85,0% (31. Dezember 2023: 85,2 %) ist MPC Capital weiterhin stark aufgestellt, um das Wachstum in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure mit voller Kraft voranzutreiben.

Starkes Momentum in bestehenden und neuen Investment-Themen

Mit der Anbindung weiterer maritimer Assets und der Initiierung einer neuen Investment-Plattform für Offshore-Service-Schiffe hat MPC Capital zuletzt den Grundstein für den weiteren Ausbau des Geschäfts gelegt.

Die Übernahme eines Portfolios von vier Containerschiffen in das Management von MPC Capital erhöht die Assets under Management um USD 180 Mio. und trägt zur Steigerung der wiederkehrenden Management-Erlöse bei. Für die Schiffe konnten attraktive mittelfristige Charterverträge abgeschlossen werden, was die Visibilität und damit die Nachhaltigkeit der wiederkehrenden Umsätze und Erträge für MPC Capital weiter erhöht. Die Containerschiffe sind aufgrund ihrer technischen Spezifikationen wesentlich effizienter und wirtschaftlicher als der Durchschnitt der vergleichbaren globalen Flotte.

Anfang November hat MPC Capital mit dem Start einer neuen Investment-Plattform den Eintritt in den Markt für Offshore Service-Schiffe bekannt gegeben. Als ersten Schritt zum Aufbau der Plattform für maritime Offshore Assets hat sich MPC Capital erfolgreich den Bau von sechs Offshore Survey and Service Vessels (OSSV) gesichert, die für den emissionsfreien Betrieb geeignet sind. Das Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund EUR 130 Mio.

Der Markteintritt folgt strategisch der Fokussierung von MPC Capital auf Infrastrukturprojekte in den Bereichen Maritime und Energy und zielt auf Sektoren, die durch die globale Energiewende ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Die neu geschaffene maritime Offshore-Plattform eröffnet MPC Capital neue Wachstumschancen an der Schnittstelle von maritimer und Energieinfrastruktur.

Darüber hinaus verfügt MPC Capital über eine gut gefüllte Transaktions-Pipeline, die sowohl Akquisitionen als auch Exits in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure umfasst.

Prognose für 2024 bestätigt

Vor dem Hintergrund der weiterhin sehr stabilen Entwicklung im dritten Quartal bestätigt der Vorstand seine im August angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Für das Gesamtjahr erwartet MPC Capital ein EBT in einer Bandbreite zwischen EUR 23 Mio. und EUR 25 Mio. und einen Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 40 Mio.

Auch für das Geschäftsjahr 2025 rechnet MPC Capital auf der Basis einer hohen Umsatz- und Ertragsvisibilität sowie einer anhaltend dynamischen Transaktionsaktivität mit einer positiven Geschäftsentwicklung.

Webcast

Ein Webcast findet am Donnerstag, den 14. November 2024 um 8:30 Uhr CET statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Konzernergebnisse für die ersten neun Monate 2024 erläutern und ein Update zu den aktuellen Projekten geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten.

Melden Sie sich hier für den Webcast an: https://montegaconnect.de/event/uf69yv5ukgd3fplwfp3vxu55qn9a61ye

Konzern-Kennzahlen 9M 2024

Die Zahlen der ersten neun Monate 2024 wurden nicht geprüft und unterlagen keiner prüferischen Durchsicht.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei.

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Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren