Iute präzisiert Ausgabepreis für öffentliches Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026

Iute präzisiert Ausgabepreis für öffentliches Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026

Tallinn, Estland, 13. März 2023. IuteCredit Europe („ICE“), eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. den Ausgabepreis für das öffentliche Angebot der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 präzisiert. Die Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus dem öffentlichen Angebot wird im Bereich von rund 12 % liegen. Die Anleger können die Anleihe bis 31. März 2023 über ihre Depotbanken zeichnen. Die neuen EUR-Anleihen 2021/2026 werden zu einem  Emissionspreis von 96,5 % bis 97,5 % je Anleihe zur Zeichnung angeboten mit einem halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0 % p.a. Der endgültige Ausgabepreis der neuen EUR-Anleihen 2021/2026 wird voraussichtlich am 31. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und bekannt gegeben. Das Umtauschangebot an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/2023 läuft weiter bis zum 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ. Eine kürzere Frist kann für die Depotbanken der Anleihegläubiger gelten. Ziel ist es, die EUR-Anleihe 2019/2023 zu refinanzieren und die EUR-Anleihe 2021/2026 um bis zu EUR 50 Millionen zu erhöhen.

ÖFFENTLICHES ANGEBOT

• Bezugsfrist für öffentliches Angebot an Privatanleger in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland bis 31. März 2023
• Angebot zur Zeichnung neuer EUR-Anleihen 2021/2026 mit Emissionspreis von 96,5 % bis 97,5 % je Anleihe mit halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0 % p.a.
• Endfälligkeitsrendite für Anleihen aus öffentlichem Angebot im Bereich von rund 12%.

UMTAUSCHANGEBOT

• Angebotsfrist für Umtausch an Inhaber der EUR-Anleihen 2019/2023 weiter bis 29. März 2023, 13:00 Uhr MEZ
• Eine kürzere Frist kann für die Depotbanken der Anleihegläubiger gelten
• Neue EUR-Anleihe 2021/2026 zu Umtauschangebot von 96,5 % je Anleihe und Barausgleich zum Nennwert (EUR 35,00 pro umgetauschter Anleihe) mit halbjährlich zu zahlendem Zinssatz von 11,0 % p.a.
• Zusätzlich attraktive Umtauschprämie von 1,0 % (EUR 10,00 pro umgetauschter Anleihe)
• Barzahlung aufgelaufener Stückzinsen für Zeitraum 7. Februar bis 6. April 2023
• Endfälligkeitsrendite für Anleihen mit Umtauschangebot von 12,6 %
• Umtauschverhältnis 1:10, bedingt durch unterschiedliche Stückelungen der Anleihen, entsprechend der EUR-Anleihe 2019/2023 zu je EUR 1.000,00 sowie der EUR 2021/2026 zu je EUR 100,00

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: https://iutecredit.com/investor/#bonds.

IuteCredit wird die Angebotsunterlagen um den geprüften Konzernjahresabschluss ergänzen. Alle Informationen über das Emissionsverfahren sowie die für die Zeichnung der Anleihen erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter dem Link https://iutecredit.com/investor/#bonds.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iutecredit.com
Telefon: +372 622 9177

Über IuteCredit Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierungen, Zahlungsdienstleistungen, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios durch Eigenkapital, Einlagen und besicherte Anleihen, die am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List notiert sind.

www.iutecredit.com

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die oder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig sein könnte. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes nicht zulässig wäre. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geänderten Fassung (die „Prospektrichtlinie“) dar und ist kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“).

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt genehmigt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Mitteilung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Verordnung fallen, weitergeleitet werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.