EQS-Adhoc

PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen

Veröffentlicht am von EQS News

PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen

07.12.2023 / 19:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE.
Mannheim, 7. Dezember 2023 – Die PAUL Tech AG als Emittentin der Anleihe 7% 20/25 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU) informiert darüber, dass die Hauptversammlung der PAUL Tech AG heute einstimmig eine Barkapitalerhöhung mit einem Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen sowie die Wandlung eines Wandeldarlehens im Volumen von EUR  1 Mio. in Eigenkapital beschlossen hat.
Die Kapitalerhöhung setzt sich zusammen aus (i) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 40 Millionen in Erfüllung der durch einen in der DACH-Region tätigen auf Mittelstand fokussierten PE-Investor und einen weiteren institutionellen Investor eingegangenen Verpflichtung für eine Eigenkapitalinvestition („Neue Eigenkapitalrunde„) sowie (ii) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 3 Millionen durch Altaktionäre. Zudem wird im Rahmen der Kapitalerhöhung ein Wandeldarlehen mit einem Volumen von EUR 1 Million in Eigenkapital gewandelt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei in zwei Schritten erhöht: (i) zunächst von derzeit EUR 315.178,00 um EUR 1.365,00 auf EUR 316.543,00 zur Durchführung der Wandlung des Wandeldarlehens sowie (ii) danach von EUR 316.543,00 um bis zu EUR 58.696,00 auf bis zu EUR 375.239,00 in Durchführung der Neuen Eigenkapitalrunde und der Beteiligung der Altaktionäre. Ausgegeben werden insgesamt 60.061 neue als Vorzugsaktien Serie (B) ausgestaltete auf den Namen lautende Stückaktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnanteilberechtigt.
Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 zur Eintragung im Handelsregister angemeldet. Die Gesellschaft erwartet die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und den Zufluss des Gesamtemissionserlöses vor Jahresende.
Den Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die PAUL Tech Gruppe zur Finanzierung des weiteren Wachstums und für allgemeine Geschäftszwecke verwenden.
IR Kontakt:
PAUL Tech AG
Nicole Simon
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 – 92100100
Fax: +49 (0)621 – 92100101
E-Mail: presse@paul.tech
Disclaimer:
Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der PAUL Tech AG findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

 

Ende der Insiderinformation

07.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PAUL Tech AG
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Deutschland
E-Mail:presse@paul.tech
Internet:www.paul.tech
ISIN:DE000A3H2TU8
WKN:A3H2TU
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:1792515

 
Ende der MitteilungEQS News-Service

show this

Eine Speicherung der Nachrichten in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.
Originalversion auf eqs-news.com ansehen.

Views: 196

Weitere Artikel:

PAUL Tech AG: Beabsichtigte Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 40 Millionen
PAUL Tech AG: PAUL Tech Gruppe vereinbart höheres Volumen der Forderungsfinanzierung mit Solas Sustainable Energy Fund ICAV
PAUL Tech AG: PAUL Tech Gruppe schließt Eigenkapitalrunde über EUR 7,6 Millionen ab

AnlegerPlus