PTA-Adhoc: CAG International AG: Offenlegung von Insiderinformationen gemäß § 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Baar (pta033/25.01.2021/22:36) – Die CAG International AG schließt einen endgültigen Vertrag mit GEM Yield

Bahamas Limited und GEM Global Yield LLC SCS über eine Aktienbezugsfazilität

Aktienbezugsrahmen mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 25 Mio.

Baar, Schweiz, 25. Januar 2021 – Die CAG International AG („CAG“), eine

Unternehmen mit Aktien, die zum Handel im Segment Direct Market der

Wiener MTF (Wiener Börse) unter der ISIN CH0505534542 (Ticker

Symbol: CAG:AV), schloss heute eine endgültige Vereinbarung mit GEM Yield

Bahamas Limited und GEM Global Yield LLC SCS (zusammen „GEM“) über eine

Aktienzeichnungsfazilität mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 25 Millionen

(die „Fazilität“).

Die Fazilität verpflichtet GEM zur Zeichnung von Stammaktien der CAG zu einem

Preis zu zeichnen, der durch bestimmte historische Preis- und Volumendaten bis zu einem

Höchstbetrag von insgesamt EUR 25 Mio. unter der Fazilität zu zeichnen. Die

Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren.

GEM hat sich, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen, mit einer Leakage

Leakage-/Lock-up-Vereinbarung zugestimmt, die jegliche Aktienverkäufe während der

der Vereinbarung.

Der Nettoerlös aus der Inanspruchnahme der Fazilität wird für die weitere

der CAG und zur Finanzierung des Betriebskapitals der CAG verwendet.

Die Fazilität sieht außerdem vor, dass die CAG Optionsscheine an GEM Global

Yield LLC SCS Optionsscheine für weitere 1.880.000 Stammaktien ausgibt.

Die CAG erwartet, die erste Inanspruchnahme der Fazilität zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu tätigen.

Gelegenheit. Der Preis pro Aktie für diese erste Inanspruchnahme wird voraussichtlich

zwischen EUR 10,75 und EUR 12,00 liegen.

Einzelheiten zu den endgültigen Bedingungen der Vereinbarungen werden voraussichtlich

morgen in einer separaten gemeinsamen Mitteilung von CAG und GEM bekannt gegeben.

Kontakt:

CAG International AG

Zugerstraße 72

6340 Baar, Schweiz

info@caginternationalag.com

https://www.caginternationalag.com/

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(Ende)

Aussender: CAG International AG

Adresse: Zugerstrasse 72, 6340 Baar

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Hans Amell

E-Mail: info@caginternationalag.com

Website: www.caginternationalag.com

ISIN(s): CH0505534542 (Aktie)

Börsen: Vienna MTF in Wien

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210125033 ]