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PTA-News: POLYTEC HOLDING AG: Die POLYTEC Holding AG begibt EUR 75,5 Mio. Schuldscheindarlehen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 0,93%
12
Jan
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Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Hörsching (pta008/22.01.2019/09:50) – .
+ Emissionsvolumen: EUR 75,5 Mio.
+ Eigene Tranche für namhafte asiatische Investoren
+ Verbesserung der Finanzierungskosten
+ Zusätzliche digitale Platzierung
Die POLYTEC Holding AG konnte erfolgreich ein 75,5 Millionen Euro Schuldscheindarlehen am Markt platzieren. Das Schuldscheindarlehen wurde mit einer Laufzeit von fünf, sieben und zehn Jahren angeboten.
Die Transaktion war trotz schwieriger Marktlage leicht überzeichnet, sodass das ursprünglich geplante Volumen von EUR 70 Mio. auf EUR 75,5 Mio. aufgestockt werden konnte. Das Schuldscheindarlehen wurde insbesondere von österreichischen und deutschen Investoren gezeichnet. Die Tranchen für die europäischen Investoren wurden bereits im November 2018 begeben.
Aufgrund hoher Nachfrage aus Asien wurde eine eigene Tranche mit Valuta im Jänner 2019 für asiatische Investoren platziert.
Die POLYTEC GROUP verfügt nach Abschluss der Transaktion über eine Liquidität von rund EUR 95 Mio. Der nunmehr begebene Schuldschein mit einem historisch niedrigen Zinsniveau wird für eine im Jahr 2019 anstehende Schuldschein-Tilgung und für die Sicherung weiterer strategischer und operativer Wachstumspotentiale der POYLTEC GROUP verwendet.
Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der Raiffeisen Bank International AG als Lead-Arranger begleitet. Die Bank of China (Hungary) Close Ltd. Vienna Branch agierte als Co-Arranger der „asiatischen“ Tranche.
Über die POLYTEC GROUP:
Die 1986 gegründete POLYTEC GROUP ist ein führender Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffmodulen und -systemen – mit 28 Standorten und ca. 4.500 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hörsching/ Österreich bietet seinen Kunden seit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung und Know-how als Komplettanbieter im Bereich Spritzguss, als Spezialist für faserverstärkte Kunststoffe, als Hersteller von Originalzubehörteilen aus Kunststoff und Edelstahl sowie als maßgeblicher Entwickler individualisierter Industrie-Lösungen aus Polyurethan und der dazu notwendigen Maschinen und Anlagen.
(Ende)
Aussender: POLYTEC HOLDING AG
Adresse: Polytec-Straße 1, 4063 Hörsching
Land: Österreich
Ansprechpartner: Mag. Paul Rettenbacher
Tel.: +43 7221 701 292
E-Mail: paul.rettenbacher@polytec-group.com
Website: www.polytec-group.com
ISIN(s): AT0000A00XX9 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien
