Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Zürich, 11. Juni 2024
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Details zum Kaufportfolio im Zusammenhang mit der anstehenden Kapitalerhöhung
Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties erwirbt von der Swiss Life AG ein Wohnimmobilienportfolio zu einem Marktwert von rund CHF 700 Millionen. Die FINMA hat die Bewilligung zur Übertragung des Portfolios erteilt.
Das Portfolio umfasst 47 Liegenschaften, die sich über die gesamte Schweiz verteilen. Wesentliche Marktwerte liegen in den Gemeinden Zürich, Pfäffikon (SZ), Schaffhausen, Liestal, Allschwil (BL), Fribourg, Montreux und Lausanne. Nach dem Kauf wird das konsolidierte Portfolio in den Marktregionen „Nordwestschweiz“, „Ostschweiz“ und „Innerschweiz“ zusammen rund 5% mehr Wertanteil haben als bisher, während die Marktregion „Zürich“ entsprechend weniger Anteil haben wird.
Die Bruttoanfangsrendite des Zugangsportfolios liegt bei rund 4,6% (bestehendes Portfolio rund 3,9%). Durch das Portfoliowachstum wird die Verwaltungsgebühr des Fonds von 0,54% des GAV auf 0,51% p.a. sinken. Die Kombination aus höherer Ertragskraft und verbesserter Kosteneffizienz wird sich positiv auf den Nettoertrag des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties auswirken.
Weitere Details zum Kaufportfolio, inklusive einer vollständigen Liegenschaftsliste, können der aktuellen Kundenpräsentation auf der Webseite entnommen werden.
Fondsinformationen
| Name: | Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties |
| ISIN / Valor Fonds: | CH0293784861 / 29378486 |
| Erträge: | Ausschüttend |
| Rechtsform: | Vertraglicher Immobilienfonds |
| Fondsdomizil: | Schweiz |
| Anlegerkreis: | Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger |
| Fondsleitung und Administrator: | Swiss Life Asset Management AG |
| Portfoliomanagement: | Swiss Life Asset Management AG |
| Depotbank: | UBS Switzerland AG, Zürich |
| Market Maker: | Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich |
Die Emission auf einen Blick
| Emissionsvolumen: | Rund CHF 610 Millionen |
| Bezugsfrist: | Vom 2. Juli bis 12. Juli 2024, 12.00 Uhr (MEZ) |
| Ausgabepreis pro Anteil: | Wird voraussichtlich am 19. Juni 2024 publiziert. |
| Ausgabekommission: | 1.5% (wovon 0.5% als Nebenkostenpauschale zu Gunsten des Fonds gehen wird). |
| Bezugsverhältnis: | Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen Anteils. |
| Bezugsrechtshandel: | Vom 2. Juli bis 10. Juli 2024 an der SIX Swiss Exchange. |
| Liberierung: | 17. Juli 2024 |
| Anlegerkreis: | Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. |
| ISIN / Valor Bezugsrechte: | Anteilschein: CH0293784861 / 29378486
Bezugsrecht: CH1355290185 / 135529018 |
| Art der Emission: | Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. |
| Verwendung: | Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Immobilienportfolios von rund CHF 700 Millionen der Swiss Life AG sowie für die Sanierung und Erweiterung bestehender Wohnbauten verwendet. |
Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
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Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.
Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.
Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.
