MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT HALBJAHRESRESULTATE 2024

Zürich, 25. Juli 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Dank solidem Wachstum des Kommissions- und Dienstleistungsertrags kehrte Leonteq AG (SIX: LEON) im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 in die Gewinnzone zurück, dies trotz weiterhin anspruchsvollen Marktbedingungen. Die Guidance für 2024 wird bestätigt. Nach mehr als sechs Jahren als CEO gab Leonteq-Gründungsaktionär Lukas Ruflin seine Absicht bekannt, von seiner Funktion zurückzutreten, sobald eine Nachfolge ernannt ist. Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen, ihn anschliessend an der nächsten Generalversammlung zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorzuschlagen.

Finanzzahlen H1 2024 gegenüber H2 2023

• Steigerung des Kommissions- und Dienstleistungsertrags um 32% auf CHF 117.9 Millionen
• Weiter normalisiertes Handelsergebnis von CHF 11.2 Millionen (gegenüber CHF 18.8 Millionen)
• Rückkehr zur Profitabilität mit einem Konzerngewinn von CHF 15.7 Millionen (gegenüber CHF -8.2 Millionen)
• Starke Kapitalbasis von CHF 871.4 Millionen (Ende 2023: CHF 837.9 Millionen)

Sehr hohe Plattformaktivität unterstreicht starkes Kundengeschäft (vs H2 2023)

• Rekordzahl von 23’946 emittierten Produkten (+30%); 22% via LYNQS initiiert
• Rekordzahl von 146’409 Kundentransaktionen auf der Plattform (+48%)
• Transaktionsvolumen wuchs um 66% auf CHF 15.8 Milliarden
• Erträge aus neuen Geschäftsfeldern stieg um 51%

Lukas Ruflin tritt als CEO zurück

• Lukas Ruflin beabsichtigt, nach der Ernennung einer Nachfolge als CEO zurückzutreten und sich danach als Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl zu stellen; Suchprozess für neuen CEO eingeleitet

Wechsel in der Geschäftsleitung per 1. Oktober 2024

• Jasmin Koelbl-Vogt als Nachfolgerin von Ingrid Silveri als General Counsel ernannt

Ausblick

• Leonteq bekräftigt ihre klare Ambition, den Gewinn für das Gesamtjahr 2024 gegenüber dem Gesamtjahr 2023 zu steigern

Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Während die Markttrends punkto Volatilität, Zinsniveau und Wettbewerb ähnlich waren wie seit Anfang 2023, sind unsere Erträge im ersten Halbjahr 2024 dank einem höheren Anteil an Erträgen aus neuen Geschäftsfeldern und einer rekordhohen Kundenaktivität auf unserer Plattform gestiegen. Dies unterstreicht die Qualität unserer Erträge und unsere Fähigkeit, ein herausforderndes Umfeld zu meistern. Ebenfalls haben wir unsere Kostenbasis hin zu einer tieferen künftigen Run-Rate optimiert, werden gleichzeitig aber weiterhin in strategische Initiativen investieren.»
 

Solide Leistung in der ersten Jahreshälfte 2024 trotz anhaltend anspruchsvollen Marktbedingungen

Leonteq verzeichnete in der ersten Jahreshälfte 2024 eine sehr hohe Plattformaktivität. Das Unternehmen emittierte 23'946 Produkte (+30% gegenüber H2 2023) und verarbeitete 146'409 Kundentransaktionen (+48% gegenüber H2 2023) – beides historische Rekordwerte. Das gesamte Transaktionsvolumen stieg um 66% auf CHF 15.8 Milliarden, was teilweise auf ausserordentliche Transaktionen mit hohen Nominalwerten von insgesamt CHF 1.7 Milliarden zurückzuführen ist. Das wettbewerbsintensive Marktumfeld und die erwähnten Transaktionen führten jedoch zu einem weiteren Rückgang der Margen auf 67 Basispunkte (H2 2023: 82 Basispunkte).

Der Kommissions- und Dienstleistungsertrag stieg im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 um 32% auf CHF 117.9 Millionen und sank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 5% bzw. CHF 6.0 Millionen. Letzteres ist zum Teil auf einen höheren Beitrag von Large-Ticket-Transaktionen in Höhe von CHF 22.1 Millionen (oder 18% des Kommissions- und Dienstleistungsertrags) im ersten Halbjahr 2023 zurückzuführen, verglichen mit CHF 10.6 Millionen (9% des Kommissions- und Dienstleistungsertrags) im Berichtszeitraum.

Das erste Halbjahr 2024 war zudem durch eine weiterhin geringe Marktvolatilität gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund erzielte Leonteq ein Handelsergebnis mit begrenzten, aber positiven Beiträgen aus Absicherungs- und Treasury-Aktivitäten in Höhe von insgesamt CHF 11.2 Millionen, verglichen mit CHF 18.8 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 (H1 2023: CHF 17.8 Millionen).

Der Betriebsertrag belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 133.4 Millionen, was einem Anstieg von 18% gegenüber CHF 112.9 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 entspricht (H1 2023: CHF 147.1 Millionen).

Wie mit den Resultaten für das Gesamtjahr 2023 bekannt gegeben, hat Leonteq eine Reihe von Massnahmen zur Optimierung und Flexibilisierung ihrer Kostenstruktur ergriffen, um sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Leonteq verfolgte einen strikteren Ansatz bei Neueinstellungen und Personalersatz und nutzte die natürliche Fluktuation, um den Personalbestand per Ende Juni 2024 auf 573 Vollzeitstellen zu senken (gegenüber 591 Vollzeitstellen Ende 2023). Leonteq hat zudem vor kurzem den Umfang bestimmter Initiativen überprüft und reduziert, was voraussichtlich zu einer weiteren Verringerung der Zahl der Vollzeitstellen und Berater führen wird. Aufgrund dieser Massnahmen sowie der Auswirkungen von tieferen variablen Vergütungen und einmaligen Kosteneffekten wird erwartet, dass der Betriebsaufwand von Leonteq im ersten Halbjahr 2025 auf einer Run-Rate-Basis von rund CHF 110 Millionen liegen wird, verglichen mit CHF 120.5 Millionen im ersten Halbjahr 2024 (unter der Annahme eines ähnlichen Marktumfelds, einer ähnlichen Ertragsentwicklung und Investitionen in laufende Initiativen).

Infolge des Wachstums des Kommissions- und Dienstleistungsertrags und der kontrollierten Kostenbasis wies Leonteq für das erste Halbjahr 2024 einen Gewinn vor Steuern von CHF 12.9 Millionen aus. Der Steuerertrag von CHF 2.8 Millionen ist auf eine Zunahme der latenten Steuerguthaben zurückzuführen. Der Konzerngewinn belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 15.7 Millionen, nach einem Verlust von CHF -8.2 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 und einem Gewinn von CHF 28.8 Millionen im ersten Halbjahr 2023.

Das Eigenkapital belief sich per 30. Juni 2024 auf CHF 814.4 Millionen, verglichen mit CHF 780.1 Millionen per Ende 2023. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich aus dem Eigenkapital und aufgeschobenen Erträgen von CHF 57.0 Millionen zusammensetzt, blieb stark mit CHF 871.4 Millionen per 30. Juni 2024.

Fortschritte bei strategischen Initiativen

Im ersten Halbjahr 2024 zeigten die Investitionen in wichtige Initiativen, die auf eine Diversifizierung des Geschäfts abzielen, deutliche Wirkung auf der Ertragsseite.

Das Unternehmen trieb ihre Initiative für das Retail-Flow-Geschäft voran, ihre grösste Einzelinvestition der letzten Jahre. Nach dem Erwerb eines 10-prozentigen Anteils an der BX Swiss von der Gruppe Börse Stuttgart im Dezember 2023, übernahm Leonteq ab April 2024 schrittweise die Rolle des exklusiven Market Makers für Aktien und ETFs an der BX Swiss. Das Handelsvolumen an der Börse hat sich im zweiten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahresquartal fast verdoppelt. Im Rahmen des Retail-Flow-Geschäfts, rechnet Leonteq zudem mit der Einführung von Hebelprodukten in der Schweiz in der zweiten Jahreshälfte 2024.

Leonteq investierte auch weiter in ihre digitale Anlageplattform LYNQS. Die Anzahl der über LYNQS initiierten Produkte stieg im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 um 67% auf 5‘181 Produkte (plus 303% gegenüber H1 2023). Dadurch verbesserte sich die Click-'n'-Trade-Quote im ersten Halbjahr 2024 auf 22% (H1 2023: 7%; H2 2023: 17%). Darüber hinaus wurde die Anzahl der verfügbaren Drittanbieter für LYNQS-Nutzer um vier international renommierte Banken mit Top-Rating erweitert. Damit haben LYNQS-Nutzer nun Zugang zu strukturierten Produkten von insgesamt 15 Emittenten.

Insgesamt stiegen im ersten Halbjahr 2024 die Erträge aus neuen Geschäftsfeldern um 51% auf CHF 77.2 Millionen und trugen 58% zu den Gesamterträgen (ohne Nettoergebnis aus Absicherungsgeschäften) bei (H2 2023: 55%; H1 2023: 42%). Insbesondere das Geschäft mit Fondsderivaten, das Balance-Sheet-Light-Geschäft und die Treasury-Initiative verzeichneten eine starke Performance mit zweistelligen Wachstumsraten sowohl gegenüber dem ersten als auch gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023.

Starke Marktpositionierung in der Schweiz und in Italien

Der Kommissions- und Dienstleistungsertrag im Schweizer Heimmarkt von Leonteq belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 53.0 Millionen, was einer Steigerung von 20% gegenüber CHF 44.1 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 entspricht (H1 2023: CHF 48.2 Millionen). Zusammen mit ihren Plattformpartnern konnte Leonteq ihren Marktanteil bei den an der SIX kotierten strukturierten Produkten von 13% im zweiten Halbjahr 2023 auf 15% weiter ausbauen und war damit die Nummer drei unter den Emittenten in der Schweiz (H1 2023: 11%). Bei den an der SIX kotierten Renditeoptimierungsprodukten baute Leonteq ihre führende Position mit einem Marktanteil von 35% deutlich aus (H1 2023: 27%, H2 2023: 29%). Bei den Swiss Derivative Awards 2024 wurde Leonteq zum 14. Mal in Folge als Top-Dienstleister ausgezeichnet.

Das operative Geschäft in Europa zeigte eine starke Leistung und erzielte ein Wachstum von 52% beim Kommissions- und Dienstleistungsertrag, der von CHF 36.8 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 auf CHF 55.9 Millionen anstieg (H1 2023: CHF 62.7 Millionen). In Italien machte Leonteq weitere Fortschritte beim Aufbau einer starken Marktposition und erreichte im ersten Halbjahr 2024 einen Marktanteil von 17% bei den Cert-X-gelisteten Produkten an der Borsa Italiana (H1 2023: 13%, H2 2023: 16%) und wurde bei den Italian Certificate Awards mit zwei produktbezogenen Auszeichnungen gewürdigt.

Der Kommissions- und Dienstleistungsertrag in der Region Asien (einschliesslich Naher Osten) stieg um 7% auf CHF 9.0 Millionen, verglichen mit CHF 8.4 Millionen im zweiten Halbjahr 2023 (H1 2023: CHF 13.0 Millionen).

Lukas Ruflin beabsichtigt nach Ernennung eines neuen CEO in den Verwaltungsrat zu wechseln

Lukas Ruflin hat sich entschieden, als CEO zurückzutreten, sobald eine Nachfolge ernannt ist. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, ihn anschliessend an der nächsten Generalversammlung (voraussichtlich im März 2025), als neues Mitglied des Verwaltungsrats zur Wahl vorzuschlagen, vorbehältlich der behördlichen Genehmigung. Die CEO-Nachfolge soll im Rahmen eines Suchprozesses unter der Leitung des Verwaltungsratspräsidenten bestimmt werden. 

Lukas Ruflin war einer der Mitgründer von Leonteq im Jahr 2007 und ist nach wie vor der zweitgrösste Aktionär des Unternehmens. Er war ab 2009 Mitglied des Verwaltungsrats von Leonteq und war von 2015 bis 2018 dessen Vizepräsident. Im Jahr 2018 hat er sich nach Anfrage des Verwaltungsrats dazu bereit erklärt, für etwa fünf Jahre die CEO-Funktion zu übernehmen.

Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Seit der Gründung von Leonteq hat Lukas die strategische Entwicklung des Unternehmens massgeblich geprägt, und wir sind dankbar für seine operative Führung und alles, was er erreicht hat. Während seiner Amtszeit ist das Eigenkapital auf über CHF 800 Millionen angewachsen und unterstützt durch neue Geschäftsinitiativen wurden kumulierte Gewinne von über CHF 500 Millionen erwirtschaftet. Trotz der jüngsten Herausforderungen und enttäuschender Aktienkursentwicklung ist Leonteq angesichts sich verbessernder Zinsaussichten und sich erholender Märkte für strukturierte Produkte sehr gut für die Zukunft positioniert.» Er fügte hinzu: «Wir freuen uns, dass Lukas bereit ist, Leonteq in Zukunft als Mitglied des Verwaltungsrats weiterhin zu unterstützen.»

Lukas Ruflin: «Es war mir ein Privileg, Leonteq in den letzten sechs Jahren als CEO zu führen. In dieser Zeit haben wir Leonteq in ein stärker diversifiziertes, unabhängiges Unternehmen transformiert. Aus der heutigen Position hat Leonteq eine Reihe attraktiver Optionen für die nächste Entwicklungsphase, die ein neuer CEO angehen wird. Ich bin sehr zuversichtlich für Leonteq und werde das Unternehmen auch weiterhin als langfristiger Aktionär unterstützen.»

Jasmin Koelbl-Vogt zur General Counsel ernannt

Jasmin Koelbl-Vogt wurde, vorbehältlich behördlicher Genehmigung, per 1. Oktober 2024 zur General Counsel und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Ingrid Silveri an, die per Ende September 2024 von ihrer Funktion zurücktreten wird.

Jasmin Koelbl-Vogt (1970) begann ihre Karriere bei Clifford Chance und Linklaters in Deutschland, bevor sie 2008 als General Counsel Deutschland, Österreich und Nordeuropa zur Citigroup Global Markets Europe (CGME) kam. Seit 2011 ist sie Vorstandsmitglied von CGME, wo sie für alle rechtlichen und regulatorischen Themen sowie für Steuern und Personal zuständig ist. Im Jahr 2023 war sie für fünf Monate Interims-CEO von CGME. Jasmin Koelbl-Vogt ist deutsche Staatsbürgerin, Mitglied der deutschen Anwaltskammer und hat an der Universität Marburg in Rechtswissenschaften promoviert.

Lukas Ruflin: «Jasmin Koelbl-Vogt bringt umfassende Erfahrung sowohl als Juristin als auch als Führungskraft in einer renommierten globalen Bankengruppe mit. Damit ist sie bestens geeignet, unsere Legal & Compliance-Organisation weiterzuentwickeln und als Mitglied der Geschäftsleitung zur weiteren Umsetzung unserer Strategie beizutragen. Gleichzeitig möchten wir Ingrid Silveri für ihren grossen Einsatz und ihre wertvollen Beiträge über viele Jahre hinweg danken und wünschen ihr alles Gute bei ihrem nächsten Karriereschritt.»

Ausblick

Dank eines starken Kundengeschäfts und eines zunehmend diversifizierten Angebots hat Leonteq ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds eine solide Leistung zu erzielen und Marktanteile zu gewinnen. Es wird erwartet, dass sich der Markt für strukturierte Produkte weiter zu einem volumengetriebenen Geschäft entwickelt, das durch eine höhere Anzahl von Transaktionen mit kleineren durchschnittlichen Ticketgrössen gekennzeichnet ist. Vor diesem Hintergrund prüft Leonteq aktiv neue strategische Initiativen, um weitere wiederkehrende Einnahmequellen zu erschliessen und verstärkt selbstbestimmte Anleger (D2C-Geschäftsmodell) anzusprechen.

Leonteq bekräftigt ihre klare Ambition, den Gewinn für das Gesamtjahr 2024 im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 zu steigern.

Leonteq Medien- und Analystenkonferenz zu den Halbjahresergebnissen 2024

Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Hans Widler, CFO von Leonteq, findet heute, 25. Juli 2024, um 10.30 Uhr MESZ statt.

Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden.

Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte nachfolgende Einwahlnummern und fragen Sie nach «Leonteq half-year 2024 results»:

• Einwahlnummer Schweiz: +41 (0)58 310 50 00
• Einwahlnummer für andere Länder: hier klicken

Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Halbjahresresultaten 2024 und der Halbjahresbericht 2024 sind verfügbar unter: https://www.leonteq.com/halfyearresults

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird einen Monat lang abrufbar sein unter: https://www.leonteq.com/halfyearresults

Wichtige Daten
6. Februar 2025 Jahresresultate 2024
27. Februar 2025 Nachhaltigkeitsbericht 2024
27. März 2025 Ordentliche Generalversammlung 2025
24. Juli 2025 Halbjahresresultate 2025

Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung
Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Halbjahresbericht 2024 auf Seite 5 enthalten.

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Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

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This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.

PRESSEMITTEILUNG | LEONTEQ STARTET ZUSAMMENARBEIT MIT NEON

Zürich, 6. Juni 2024

Leonteq startet eine Zusammenarbeit mit neon. Dabei wird neon ihren Kundinnen und Kunden das ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR im Rahmen ihres kürzlich lancierten Sparplans ohne Kauf- oder Depotgebühren anbieten.

Als Challenger des traditionellen Schweizer Bankings bietet die neon Switzerland AG (neon) eine benutzerfreundliche Konto- und Anlagelösung als App für alle Smartphones an. Über 200'000 Kundinnen und Kunden nutzen derzeit die Dienstleistungen von neon. Damit ist neon die am weitesten verbreitete, unabhängige Schweizer Lösung für ein günstiges Zahlungsverkehrskonto auf dem Smartphone.

Die Zusammenarbeit zwischen neon und Leonteq zielt darauf ab, einen neuen Wachstumsmarkt für Sparpläne in der Schweiz zu erschliessen. In diesem Zusammenhang hat Leonteq vor kurzem ein spezielles ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR lanciert, das neon-Kundinnen und -Kunden monatliche Investitionen in kleinen Beträgen ermöglicht.

Alessandro Ricci, Head Investment Solutions bei Leonteq: «Unser gemeinsames Ziel mit neon ist es, den Anlageprozess für Privatanleger zu vereinfachen. Zusammen mit dem schnell wachsenden Fintech bieten wir einen einfachen und erschwinglichen Zugang zu einer unkomplizierten Anlagelösung, die durch den ETP+ Wrapper eine erhöhte Anlegersicherheit bietet.»

Timo Hegnauer, Head of Trading bei neon: «Wir freuen uns, gemeinsam mit etablierten Partnern wie Leonteq auch den Schweizer Retail-Markt für Sparpläne zu erobern. Als eines der führenden Finanztechnologie-Unternehmen bringt Leonteq ihre Expertise und ihre innovativen Produkte zu neon invest. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Hürden für Investitionen zu beseitigen: Indem wir unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen des neuen neon-Sparplans die Möglichkeit bieten, den FuW Swiss 50 Index NTR mit 0% Handelsgebühren zu kaufen, erweitert unsere Kooperation mit Leonteq unser Angebot an Anlagen mit 0% Kaufgebühren um ein Produkt mit Fokus auf die Schweiz.»

ÜBER DEN ETP+ AUF DEN FUW SWISS 50 INDEX NTR

Der FuW Swiss 50 Index NTR wurde von der Redaktion der Finanz und Wirtschaft (FuW) entwickelt und umfasst die 50 grössten handelbaren Schweizer Unternehmen. Die Auswahl der Unternehmen im Index erfolgt halbjährlich nach der frei handelbaren Marktkapitalisierung und unter Berücksichtigung von Mindestliquiditätsanforderungen. Die grössten 25 Unternehmen werden doppelt gewichtet, während die restlichen 25 Unternehmen einfach gewichtet werden, was zu einer breiteren Diversifizierung im Vergleich zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes führt. Das kürzlich lancierte ETP+ auf den FuW Swiss 50 Index NTR ist an der BX Swiss kotiert.

Jan Schwalbe, Chefredakteur der Finanz und Wirtschaft: «Wir haben den FuW Swiss 50 Index im November 2022 mit dem Ziel lanciert, Anlegern Zugang zu einem angemessenen Abbild des Schweizer Aktienmarktes zu verschaffen. Im Gegensatz zu traditionellen Indizes umfasst der FuW Swiss 50 Index 13 verschiedene Branchen und weist keine nennenswerten Klumpenrisiken für einzelne Indexkonstituenten auf. Wir freuen uns, dass unser Index von neon für ihren Sparplan ausgewählt wurde.»

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MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ ERNENNT HANS WIDLER ZUM CFO

Zürich, 18. April 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) gab heute bekannt, dass Hans Widler zum CFO und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt wurde. Er tritt die Nachfolge von Antoine Boublil an, der das Unternehmen verlassen wird, um andere Möglichkeiten zu verfolgen.

Hans Widler (Jahrgang 1974) ist Schweizer Staatsbürger und stiess 2013 als Head Accounting zu Leonteq; seit 2015 ist er Head Financial Management der Gruppe. Er wird vorbehältlich der behördlichen Genehmigung Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war er in der Schweiz und in Singapur in leitenden Funktionen im Finanzbereich bei Clariden Leu, Coutts & Co und in der Wirtschaftsprüfung und Beratung bei KPMG tätig. Hans Widler ist eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer und besitzt einen TRIUM Executive MBA von NYU Stern New York, HEC Paris und LSE London.

Hans Widler tritt die Nachfolge von Antoine Boublil an, der im Januar 2024 zu Leonteq stiess und sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen, um andere Möglichkeiten zu verfolgen.

«Wir schätzen uns glücklich, dass Hans Widler die CFO-Position bei Leonteq übernimmt», sagte Lukas Ruflin, CEO von Leonteq. «Hans ist hoch angesehen, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion. Seine Erfahrung und seine fundierten Kenntnisse des Unternehmens werden ihm dabei helfen, Leonteq durch die nächste Entwicklungsphase zu führen. Antoine wünschen wir für die Zukunft alles Gute.»

Hans Widler, CFO von Leonteq, erklärte: «Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als CFO und werde einen konstruktiven Dialog mit Investoren, Kapitalmarktteilnehmern, Regulierungsbehörden und anderen Stakeholdern sicherstellen.»

Antoine Boublil fügte hinzu: «Leonteq ist ein einzigartiges Unternehmen mit einer starken Kapitalbasis und hat ein attraktives Wachstumspotential mit vielen aussichtsreichen Initiativen. Ich wünsche allen bei Leonteq alles Gute.»

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MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ UND RAIFFEISEN VERLÄNGERN KOOPERATION BIS 2030

Zürich, 12. April 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft haben ihre Kooperation im Bereich der strukturierten Produkte bis 2030 verlängert.

Die Arbeiten zur Anbindung von Leonteqs Technologie- und Dienstleistungsplattform an eine neue Raiffeisen-Plattform sind abgeschlossen und die Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Parteien wurde von 2026 bis 2030 verlängert.

Wie bereits angekündigt, übernimmt Raiffeisen in Zukunft Emission, Absicherung und Vertrieb eines Teils ihrer strukturierten Produkte über ihre eigene Plattform, die für fortgesetzte Serviceleistungen an die bestehende Technologieplattform von Leonteq angeschlossen ist. Leonteq wird zudem weiterhin die von Raiffeisen emittierten Produkte über ihren eigenen Vertriebskanal in der Schweiz, in Europa und in Asien vertreiben.

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This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ WIRD MARKET MAKER AN DER BX SWISS

Zürich, 5. April 2024 

Leonteq AG (SIX: LEON) übernimmt das Market Making für mehrere Handelssegmente an der Schweizer Börse BX Swiss.  

Im Dezember 2023 erwarb Leonteq eine 10%-Beteiligung an BX Swiss von der Gruppe Börse Stuttgart und erweiterte damit ihr Ökosystem für Anlagelösungen um einen wichtigen Akteur des Schweizer Finanzmarktes. In diesem Zusammenhang hat Leonteq zudem im Februar 2024 angekündigt, dass es beabsichtigt, Market Maker an dieser Börse zu werden. Ab April 2024 wird das Unternehmen nun schrittweise die Rolle des Market Makers für Aktien und ETFs an der BX Swiss übernehmen und die Liquidität in diesen Wertschriften sicherstellen.

Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Mit der Übernahme der Rolle als Market Maker an der BX Swiss bekräftigt Leonteq ihre Auffassung, dass der Börsenzugang und die Kotierung von Anlageprodukten für unsere Partner und Kunden eine wichtige Rolle spielen. Sie stärkt auch unsere strategische Zusammenarbeit mit BX Swiss, diversifiziert unsere Einnahmequellen weiter und unterstützt die Entwicklung unseres Retail-Flow-Geschäfts.»

Die beiden Unternehmen verbindet die Vision, privaten und institutionellen Anlegern dank digitalen Plattformen und Produkten effiziente sowie kostengünstige Finanzdienstleistungen anzubieten. Transparenz, Service und Liquidität stehen für Leonteq seit ihrer Gründung im Mittelpunkt, und mit diesem Engagement baut Leonteq ihre Plattform und ihr Ökosystem für Anlagelösungen weiter aus.

Lucas Bruggeman, CEO von BX Swiss: «Die Intensivierung unserer Zusammenarbeit mit Leonteq markiert einen bedeutenden Meilenstein für die BX Swiss. Wir sind überzeugt, dass diese strategische Partnerschaft dazu beitragen wird, unsere Position als Schweizer Handelsplatz zu stärken und die Bedürfnisse unserer Anlegerinnen und Anleger noch besser zu erfüllen.»

Die BX Swiss AG ist eine etablierte Börse mit Sitz in Zürich, deren Ursprünge zurück in das Jahr 1884 reichen. Sie ist Teil der Gruppe Börse Stuttgart und untersteht dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz sowie der Überwachung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA. Aktiven Anlegern bietet sie Zugang zu Finanzprodukten wie Aktien aus über 30 Märkten in Schweizer Franken, AMCs, ETFs, ETPs auf verschiedene Kryptowährungen, Anleihen, Anlagefonds sowie strukturierten Produkten (deriBX).
 

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Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

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MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT ABSTIMMUNGSERGEBNISSE DER GENERALVERSAMMLUNG 2024

Zürich, 28. März 2024

Die Aktionärinnen und Aktionäre von Leonteq AG (SIX: LEON) stimmten an der heutigen Generalversammlung allen Vorschlägen des Verwaltungsrats zu.

Insgesamt nahmen 139 Aktionärinnen und Aktionäre (inklusive der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin) in Zürich teil, die rund 58% der ausgegebenen Aktien von Leonteq vertraten.

Alle sieben zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein weiteres Amtsjahr gewählt. Zusätzlich wurde Christopher M. Chambers als Präsident des Verwaltungsrats für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Die Aktionäre genehmigten die Wiederwahl von Susana Gomez Smith, Richard A. Laxer und Philippe Weber in den Nominations- und Vergütungsausschuss für eine weitere Amtszeit von einem Jahr.

Für das Geschäftsjahr 2023 stimmten die Aktionäre dem Vorschlag zu, CHF 1.00 pro Aktie auszuschütten. Die Ausschüttung an die Aktionäre für das Jahr 2023 entspricht einer Ausschüttungsquote von 87% des Konzerngewinns, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven entrichtet wird.

Die Aktionäre stimmten der Herabsetzung des Aktienkapitals zu, das neu CHF 18'494'242 betragen wird, eingeteilt in 18'494'242 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00. Ausserdem stimmten die Aktionäre der Einführung eines Kapitalbandes zu.

Zu den weiteren Anträgen des Verwaltungsrats, die von den Aktionären genehmigt wurden, gehören:

• Die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023
• Die Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2023 - in einer erstmaligen Konsultativabstimmung
• Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
• Die Genehmigung der Entschädigungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
• Die Wiederwahl der Revisionsstelle sowie der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Weitere Einzelheiten zu den Abstimmungsergebnissen aller Anträge der Generalversammlung 2024 finden Sie unter www.leonteq.com/agm.

WICHTIGE DATEN

3. April 2024 Ex-Dividendendatum

4. April 2024 Dividendenstichtag

5. April 2024 Ausschüttungstag Dividende

25. Juli 2024 Halbjahresresultate 2024

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MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ UND GLARNER KANTONALBANK LANCIEREN INNOVATIVE 3A-VORSORGELÖSUNG «BENCH»

Zürich, 4. März 2024

Leonteq AG (SIX: LEON) und die Glarner Kantonalbank lancieren gemeinsam «bench» – die erste 3a-Vorsorgelösung, die Renditechancen mit einer Garantie auf das einbezahlte Vermögen zum Pensionierungszeitpunkt vereint.

Mit «bench» lancieren Leonteq und die Glarner Kantonalbank ein innovatives, rein digitales Angebot für den Schweizer Vorsorgemarkt. Die neue 3a-Lösung «bench» gibt eine Garantie auf das einbezahlte Vermögen zum Zeitpunkt der Pensionierung; das Ersparte bleibt so geschützt. Gleichzeitig ermöglichen die Garantieprodukte eine höhere Renditechance als ein gewöhnliches 3a-Sparkonto, wobei die Garantie im Umfang von 80%, 90% oder 100% frei wählbar ist.

Die neue Lösung basiert auf der von Leonteq neu entwickelten Technologieplattform SIGMA, welche eine automatisierte und skalierbare Verwaltung der Vorsorgeeinlagen durch die Stiftung Bench 3a ermöglicht, sowie einer von Leonteq entwickelten Mobile App. «bench» ist so aufgebaut, dass sich künftig weitere Banken als Partner anschliessen können.

Die digitale Vermarktung der neuen Vorsorgelösung wird von der Bench Services AG organisiert, ein Joint Venture, an welchem Leonteq und die Glarner Kantonalbank je 50% der Aktien besitzen. Als Dienstleister handelt die Bench Services AG im Auftrag der Stiftung Bench 3a. Leonteq und die Glarner Kantonalbank berufen jeweils einen Verwaltungsrat in die Bench Services AG und einen Stiftungsrat in die Stiftung Bench 3a.

Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «bench ist das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit, bei der Leonteq ihre technologische Expertise und die Glarner Kantonalbank ihr umfassendes Banken-Know-how eingebracht haben. Nach mehreren Jahren Entwicklungsarbeit freuen wir uns, diese für den Bankensektor innovative Vorsorgelösung auf den Markt zu bringen.»

Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank: «Viele Schweizerinnen und Schweizer bevorzugen das Sparkonto für ihr Vermögen der Säule 3a und verzichten dadurch auf potenzielles Vermögenswachstum. bench bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, das Geld bis zum Bezug sorgenfrei wachsen zu lassen.»

Für weitere Informationen zur neuen Vorsorgelösung «bench» besuchen Sie die Website www.bench.ch.

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MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ VERÖFFENTLICHT TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2024

Zürich, 1. März 2024

Leonteq AG (SIX: LEON) hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2024 veröffentlicht.

An der kommenden Generalversammlung der Leonteq AG beantragt der Verwaltungsrat die Wiederwahl von sieben seiner derzeit acht Mitglieder sowie die Wiederwahl von Christopher Chambers als Präsident des Verwaltungsrats.

Leonteqs Ankeraktionärin, Raiffeisen Schweiz, hat beschlossen, nicht mehr mit einem eigenen Sitz im Verwaltungsrat vertreten zu sein, um die vollständige Unabhängigkeit und die Diversifikation der Fähigkeiten des Verwaltungsrats weiter voranzutreiben. Aus diesem Grund stellt sich Dominik Schärer, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, nicht mehr zur Wiederwahl. Ein Prozess zur Identifizierung und Ernennung einer neuen Verwaltungsrätin mit Erfahrungen im Technologiebereich ist im Gange.

Wie bereits kommuniziert, beantragt der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2023 eine Ausschüttung an die Aktionärinnen und Aktionäre von CHF 1.00 pro Aktie, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll.

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden auch über die Annahme des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sowie – in einer erstmaligen Konsultativabstimmung – über den Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2023 abstimmen. Des Weiteren beantragt der Verwaltungsrat in getrennten Abstimmungen die Genehmigung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.

Nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms 2023 beantragt der Verwaltungsrat die Herabsetzung des Aktienkapitals von Leonteq durch Vernichtung der zurückgekauften Aktien. Darüber hinaus beantragt der Verwaltungsrat die Einführung eines Kapitalbands.

Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Wiederwahl von Deloitte AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin.

Die Einladung zur Generalversammlung am 28. März 2024 ist auf der Website von Leonteq unter www.leonteq.com/agm abrufbar.

Wichtige Daten
20. März 2024 Schliessung des Aktienregisters
28. März 2024 Ordentliche Generalversammlung 2024
03. April 2024 Ex-Dividendendatum
04. April 2024 Dividendenstichtag
05. April 2024 Ausschüttungstag Dividende
25. Juli 2024 Halbjahresresultate 2024

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This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.

MEDIENMITTEILUNG | PUBLIZIERT JAHRESRESULTATE 2023

Zürich, 8. Februar 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte für das Gesamtjahr 2023 einen Konzerngewinn von CHF 20.6 Millionen. Während der Kommissions- und Dienstleistungsertrag dank des soliden Kundengeschäfts relativ stabil blieb, reduzierte sich das Handelsergebnis deutlich aufgrund wesentlich geringerer Marktvolatilität im Vergleich zum Vorjahr, welches von beispiellosen Marktbedingungen geprägt war.

 
Finanzzahlen 2023

• Relativ stabiler Kommissions- und Dienstleistungsertrag von CHF 213.2 Millionen (währungsbereinigt -2% gegenüber 2022)
• Normalisiertes Handelsergebnis von CHF 36.6 Millionen aufgrund geringerer Marktvolatilität (2022: CHF 236.7 Millionen)
• Konzerngewinn von CHF 20.6 Millionen (2022: CHF 156.4 Millionen)
• Starke Kapitalbasis von CHF 837.9 Millionen (Ende 2022: CHF 932.8 Millionen); Rückgang vor allem bedingt durch Gesamtausschüttung an Aktionäre von CHF 90.4 Millionen im Jahr 2023
• Dividendenvorschlag von CHF 1.00 pro Aktie (2022: CHF 4.00); Ausschüttungsquote von 87%

Widerstandsfähiges Kundengeschäft

• Anzahl der emittierten Produkte stieg um 32% gegenüber Vorjahr
• 197’118 Kundentransaktionen über die Plattform abgewickelt (+15% gegenüber 2022)
• Transaktionsvolumen von CHF 21.3 Milliarden (währungsbereinigt -4% gegenüber 2022); starke Beiträge der neuen Plattformpartner (+39% gegenüber 2022) widerspiegeln zunehmend diversifizierte Emittentenbasis
• Anhaltend solide Beiträge des AMC-Geschäfts und des Balance-Sheet-Light-Geschäfts; Vorsorgegeschäft profitiert vom Anstieg des Zinsniveaus

Ausblick

• Klare Ambition, den Gewinn im Gesamtjahr 2024 im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 zu steigern

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Unsere Ergebnisse für 2023 sind enttäuschend und liegen deutlich unter unseren Erwartungen. Unser Kundengeschäft hat jedoch in einem schwierigen Marktumfeld Widerstandsfähigkeit bewiesen, und wir haben unser Angebot weiter ausgebaut. Bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie haben wir deutliche und messbare Fortschritte in allen Dimensionen erzielt, einschliesslich im Bereich Nachhaltigkeit. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass unsere Investitionen in strategische Initiativen, die unsere Einnahmequellen weiter diversifizieren sollen, nun beginnen, sich auszuzahlen.»
 

Ein herausforderndes Jahr für Leonteq

Trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds im Jahr 2023 blieb das Kundengeschäft von Leonteq solide. Die Anzahl Kundentransaktionen stieg um 15%, und die Zahl der neu emittierten Produkte erhöhte sich um 32%, wenn auch mit geringeren durchschnittlichen Ticketgrössen. Der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ging im Jahresvergleich um 4% zurück. Unter Berücksichtigung der deutlichen Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Währungen, insbesondere dem US-Dollar und dem Euro, sanken die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft währungsbereinigt um 2%.

In Einklang mit den Bemühungen, die Erträge über verschiedene Emittenten hinweg zu diversifizieren, stieg das Transaktionenvolumen mit Produkten von neuen Partnern im Vergleich zum Vorjahr um 39% auf CHF 4.3 Milliarden, während das Transaktionsvolumen mit Produkten von historischen Partnern CHF 6.0 Milliarden betrug, verglichen mit CHF 6.4 Milliarden im Jahr 2022. Das mit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen sank von CHF 13.6 Milliarden im Vorjahr auf CHF 11.0 Milliarden im Jahr 2023. Das gesamte Transaktionsvolumen auf der Plattform verringerte sich um 8% auf CHF 21.3 Milliarden im Jahr 2023 (währungsbereinigt -4%).

Das Jahr 2023 war geprägt von Inflationsdruck, erhöhten geopolitischen Unsicherheiten und einem deutlichen Rückgang der Marktvolatilität, die im November 2023 einen Jahrestiefststand erreichte. Vor diesem Hintergrund verzeichnete Leonteq ein normalisiertes Handelsergebnis von insgesamt CHF 36.6 Millionen, wozu sowohl die Absicherungs- als auch die Treasury-Aktivitäten begrenzte, aber positive Beiträge beisteuerten. Im Vergleich dazu erzielte Leonteq im Jahr 2022, das durch beispiellose Marktbedingungen geprägt war, ein aussergewöhnlich starkes Handelsergebnis von CHF 236.7 Millionen.

Der Betriebsaufwand sank im Jahr 2023 um 8% auf CHF 241.6 Millionen, was vor allem auf eine deutliche Reduktion der diskretionären Vergütung um mehr als 50% zurückzuführen ist. Leonteq baute zudem ihre Service- und Technologieplattform weiter aus und tätigte einige wichtige Neueinstellungen im Vertrieb und in der IT.

Der Gewinn vor Steuern belief sich im Jahr 2023 auf CHF 18.4 Millionen, gegenüber CHF 193.3 Millionen im Jahr 2022. Der Steuerertrag von CHF 2.2 Millionen im Jahr 2023 ist auf Steueranpassungen im Vorjahr zurückzuführen.

Aufgrund dieser Faktoren betrug der von Leonteq ausgewiesene Konzerngewinn im Jahr 2023 CHF 20.6 Millionen und lag damit leicht über der oberen Bandbreite der am 1. Dezember 2023 veröffentlichten Guidance. Im Vorjahr erreichte Leonteq ein Rekordergebnis von CHF 156.4 Millionen.

Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2023 auf CHF 780.1 Millionen, verglichen mit CHF 870.0 Millionen zum 31. Dezember 2022. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre in Höhe von CHF 90.4 Millionen zurückzuführen, einschliesslich des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von CHF 18.0 Millionen. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich aus dem Eigenkapital und den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 57.8 Millionen zusammensetzt, blieb stark mit CHF 837.9 Millionen per Ende 2023 gegenüber CHF 932.8 Millionen per Ende 2022.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 28. März 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von CHF 1.00 (2022: CHF 4.00) pro Aktie vorschlagen, die zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 87% gegenüber dem angekündigten Ziel von mehr als 50%.

Ab dem Geschäftsjahr 2024 strebt Leonteq weiterhin eine Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Konzernergebnisses an, einschliesslich der Absicht, jährliche Aktienrückkaufprogramme zu lancieren, sofern dies die Finanzresultate erlauben.

Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Für das Jahr 2022, nach zwei Rekordjahren, hat Leonteq bedeutende Ausschüttungen an ihre Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt CHF 90 Millionen vorgenommen. Für das Jahr 2023 hat sich der Verwaltungsrat für ein umsichtiges Kapitalmanagement entschieden und wird eine Dividende von CHF 1.00 pro Aktie vorschlagen. In Zukunft wird unsere aktualisierte Kapitalrückführungspolitik die unserem Geschäft inhärente Ertragsvolatilität berücksichtigen, während wir uns weiterhin zu einer attraktiven Ausschüttungsquote verpflichten.»
 

Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026

Im Jahr 2023 hat Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen weitere Fortschritte erzielt:

Ausblick

Durch die Investitionen in strategische Initiativen in den letzten Jahren hat Leonteq ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das Unternehmen weiter aufbauen kann. Diese Investitionen, die auf eine weitere Diversifizierung der Einnahmequellen abzielen, sollen nun beginnen, sich auszuzahlen. Gleichzeitig prüft Leonteq eine Reihe von Massnahmen zur Optimierung und Flexibilisierung ihrer Kostenstruktur, um sich an die sich rasch verändernden Marktbedingungen anzupassen.

In Bezug auf die Rentabilität hat Leonteq die klare Ambition, den Gewinn für das Gesamtjahr 2024 gegenüber dem Gesamtjahr 2023 zu steigern.

Leonteq Medien- und Analystenkonferenz zu den Jahresergebnissen 2023

Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Antoine Boublil, CFO von Leonteq, findet heute, 8. Februar 2024, um 9.00 Uhr MEZ statt.

Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden.

Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte nachfolgende Einwahlnummern und fragen Sie nach «Leonteq full-year 2023 results»:

• Einwahlnummer Schweiz: +41 (0)58 310 50 00
• Einwahlnummern für andere Länder: hier klicken

Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Jahresergebnissen 2023 und der Geschäftsbericht 2023 sind verfügbar unter: https://www.leonteq.com/fullyearresults

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird einen Monat lang abrufbar sein auf:

https://www.leonteq.com/fullyearresults

Wichtige Daten
28. März 2024 Ordentliche Generalversammlung 2024
03. April 2024 Ex-Dividendendatum
04. April 2024 Dividendenstichtag
05. April 2024 Ausschüttungstag Dividende
25. Juli 2024 Halbjahresresultate 2024

 
Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung

Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Geschäftsbericht 2023 auf Seite 9 aufgeführt.

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Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).

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DISCLAIMER
This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law.

This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.

PRESSEMITTEILUNG | LEONTEQ STARTET DIGITALES ANGEBOT FÜR VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND KÜNDIGT ERSTE VEREINBARUNG MIT CNP LUXEMBOURG AN

Zürich, 30. Januar 2024

Leonteq weitet ihr digitales Angebot für Versicherungsunternehmen für das Lifecycle-Management von Anlageprodukten aus. CNP Luxembourg ist die erste Versicherungsgesellschaft, die LynQs für die Performance-Überwachung ihrer strukturierten Produkte nutzt.

Nach der erfolgreichen Einführung von LynQs für Finanzberater, Vermögensverwalter und Privatbanken erweitert Leonteq ihr digitales Angebot für Versicherungsunternehmen. Als eigenentwickelte Technologie unterstützt LynQs Versicherungsunternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung des Lifecycle-Management ihrer ausstehenden strukturierten Produkte.

Durch den Einsatz von LynQs können Versicherungsunternehmen ihr Portfolio an strukturierten Produkten über alle Emittenten hinweg überwachen und die damit verbundenen Ereignisse verfolgen. Das Dashboard von LynQs bietet einen umfassenden Überblick über Produktinformationen, einschliesslich der Wertentwicklung, Abstand zur Barriere und Kuponzahlungen. Die Benutzeroberfläche der Plattform kann in einem White-Labelling-Format vollständig angepasst werden. In einer zweiten Phase plant Leonteq die Einführung zusätzlicher Funktionen, welche die Digitalisierung anteilsgebundener Produkte unterstützt.

Alessandro Ricci, Leiter Investment Solutions bei Leonteq: «LynQs soll das tägliche Leben seiner Nutzer vereinfachen. Mit unserem neuen Angebot für Lebensversicherer wird die Überwachung strukturierter Produkte, in die anteilsgebundene Lebensversicherungspolicen investieren, wesentlich effizienter.»

Erste Zusammenarbeit mit CNP Luxembourg

In diesem Zusammenhang hat Leonteq eine Vereinbarung mit CNP Luxembourg (CNPL) unterzeichnet, um dem Unternehmen Zugang zum LynQs-Portfoliomodul zu verschaffen und ihre ausstehenden strukturierten Produkte zu verwalten und effizient zu überwachen.

LynQs bietet CNPL leistungsstarke Funktionen für die Verwaltung aller strukturierten Produkte während des gesamten Lebenszyklus. So zum Beispiel für jene Produkte, in welche spezialisierte Versicherungsfonds (FAS) und zweckbestimmte oder interne kollektive Fonds (FID/FIC) investieren.

Sebastien Noujaim, Niederlassungsleiter und Head of Sales Paris bei Leonteq: «Wir freuen uns, mit einem der führenden Lebensversicherer in Luxemburg zusammenzuarbeiten. Nach dem Start unserer White-Labelling-Partnerschaft mit der Banque Internationale à Luxembourg wird diese neue Zusammenarbeit mit CNP Luxembourg unsere Präsenz in der FraBeLux-Region weiter stärken.»

CNP Luxembourg, eine 2015 gegründete Lebensversicherungsgesellschaft, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von CNP Assurances, einem führenden Unternehmen der französischen Versicherungsbranche. CNP Luxembourg vertreibt eine Reihe von hochwertigen Lebensversicherungs- und Kapitalisierungsverträgen für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz in Luxemburg, Frankreich, Belgien oder Italien.             

Über LynQs

LynQs bietet den Kunden von Leonteq digitalen Zugang zu einem der grössten und unabhängigsten Universen strukturierter Produkte. LynQs basiert auf der leistungsstarken analytischen Bibliothek und Finanzprodukt-Engine von Leonteq und bietet den Nutzern ein völlig neues Anlageerlebnis. Heute hat LynQs rund 4’500 Nutzer von mehr als 1’000 Finanzintermediären. Die Plattform verarbeitet mehr als 250’000 monatliche Preisanfragen für 12 Emittenten und bietet Lifecycle-Management-Services für mehr als 40’000 ausstehende strukturierte Produkte.

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Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf eigener moderner Technologie bietet das Unternehmen derivative Anlageprodukte und -dienstleistungen an und deckt vor allem die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq agiert sowohl als direkter Emittent eigener Produkte als auch als Partner für andere Finanzinstitute. Darüber hinaus ermöglicht Leonteq Lebensversicherungsgesellschaften und Banken, kapitalschonende, fondsgebundene Rentenprodukte mit Garantien herzustellen. Das Unternehmen hat Niederlassungen und Tochtergesellschaften in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien. Leonteq Securities AG ist die wichtigste operative Tochtergesellschaft der Leonteq AG. Das Unternehmen ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA reguliertes Wertpapierhaus und wurde von Fitch Ratings mit einem BBB Rating bewertet. Leonteq AG ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: LEON) kotiert und wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet.

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This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.