Bechtle bekräftigt Prognose für das Gesamtjahr

• Geschäftsvolumen steigt um 3,4 %
• Starkes Softwaregeschäft wesentlicher Treiber
• EBT erhöht sich um 2,8 % auf 82,0 Mio. €
• Operativer Cashflow mit 45,3 Mio. € sehr deutlich über Vorjahr
• Weiterhin optimistischer Ausblick für Gesamtjahr

Neckarsulm, 8. Mai 2024 – Die Bechtle AG hat im ersten Quartal 2024 eine solide Leistung gezeigt. Trotz der hohen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr stieg das Geschäftsvolumen um 3,4 % auf 1.951,0 Mio. €. Wesentlicher Wachstumstreiber war das Softwaregeschäft. Entsprechend ging der Umsatz um 2,3 % leicht zurück. Vor allem aufgrund einer positiven Entwicklung des Bruttoergebnisses legte das Vorsteuerergebnis (EBT) um 2,8 % auf 82,0 Mio. € zu. Die EBT-Marge stieg damit von 5,2 % auf 5,5 %.

„Wir sind solide in unser Geschäftsjahr gestartet und sehen Anzeichen für eine steigende Wachstumsdynamik in den nächsten Quartalen“, so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. „Insbesondere in Deutschland hat die verzögerte Freigabe des Haushalts zu einer Verschiebung staatlicher Aufträge geführt. Das sollte sich im weiteren Jahresverlauf aber auflösen. Darüber hinaus ist weiterhin vor allem bei unseren mittelständischen Kunden eine Investitionszurückhaltung spürbar, die wir aber aufgrund unserer breiten internationalen Präsenz zum Teil kompensieren konnten.“ Das Geschäftsvolumen hat sich europaweit sehr unterschiedlich entwickelt. Während Bechtle international um 14,3 % zulegen konnte, ging das Geschäftsvolumen in Deutschland um 4,1 % zurück.

Wachstumsfelder für die Zukunft

Besonders wachstumsstark hat sich im ersten Quartal das Softwaregeschäft gezeigt. Getrieben war diese Entwicklung insbesondere von größeren Softwareprojekten im Januar. Im Quartalsverlauf hat die Dynamik abgenommen. Strategisch setzt Bechtle auf den Ausbau von Multi Cloud und Managed-Cloud-Services sowie Cybersecurity und künstliche Intelligenz. „Die digitale Transformation ist ein starker Businesstreiber für uns – im öffentlichen Sektor und in der Industrie gleichermaßen. Mit unserem Lösungsportfolio sehen wir uns hier ausgezeichnet positioniert“, sagt Dr. Thomas Olemotz.

Erfreuliche Ergebnisentwicklung

Das Bruttoergebnis hat mit einem Plus von 4,2 % die Grundlage für das erfreuliche Ergebniswachstum gelegt. Insbesondere die Entwicklung des Materialaufwands hat sich aufgrund des hohen Softwareanteils positiv ausgewirkt. Somit konnten die Anstiege beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen mehr als kompensiert werden. Neben einem Plus von 2,8 % beim EBT konnte auch die Marge ausgebaut werden.

Moderater Mitarbeiterzuwachs

Die Zahl der Mitarbeitenden an den europaweit über 120 Standorten erhöhte sich zum 31. März 2024 um 921 Personen beziehungsweise 6,4 %. Fast 60 % der neuen Kolleginnen und Kollegen kamen über Akquisitionen zu Bechtle. Ohne Akquisitionen hätte der Zuwachs bei den Mitarbeitenden bei lediglich 2,6 % gelegen. Das eher verhaltene Tempo beim Mitarbeiteraufbau ist nach wie vor Ausdruck der unternehmerischen Vorsicht angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Operativer Cashflow mit erfreulicher Entwicklung

Der operative Cashflow lag im ersten Quartal 2024 bei 45,3 Mio. € (Vorjahr: -20,2 Mio. €) und verbesserte sich damit um 65,6 Mio. €. Nach wie vor auf sehr hohem Niveau war der Abbau der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Außerdem wirkte sich der geringere Mittelabfluss bei den Vorräten sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Berichtszeitraum positiv aus. Auch der Free Cashflow zeigte mit 27,1 Mio. € ein deutliches Plus (Vorjahr: -91,1 Mio. €).

Vorstand bekräftigt Prognose und positiven Ausblick

Der Vorstand sieht die Aussichten für die Geschäftsentwicklung der Bechtle AG im laufenden Jahr unverändert positiv. Die digitale Transformation im Allgemeinen und eine Vielzahl technologischer Themen wie etwa Security oder der Auf- und Ausbau der Multicloud sind wesentliche Treiber im IT-Markt. Auch die Nachfrage nach Hardware sollte nicht zuletzt infolge bevorstehender Technologieschübe in der zweiten Jahreshälfte wieder zunehmen. Neben der ohnehin immer drängenderen Notwendigkeit zur Ablösung veralteter Infrastrukturen dürfte auch die Abkündigung des Supports für Windows 10 für Impulse bei der Nachfrage sorgen. Insgesamt geht der Vorstand trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen für 2024 erneut von einer überproportional positiven Geschäftsentwicklung im Vergleich zum Gesamtmarkt aus. Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen, die EBT-Marge in etwa auf Vorjahresniveau liegen. „Das erste Quartal war ein guter Auftakt, aber gemessen an unserem Anspruch noch kein Maßstab für das Gesamtjahr. Wir wollen und können im Jahresverlauf an Tempo zulegen. Entscheidend für unseren Erfolg ist die zweite Jahreshälfte“, so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 1. Quartal 2024

¹ Wert angepasst

² inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

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Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2024 steht unter bechtle.com/finanzberichte als
Download für Sie bereit.

Über Bechtle:

Bechtle ist mit über 100 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.

Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 15.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2023 lag der Umsatz bei 6,42 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com

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Bechtle weiter auf Erfolgskurs:
Wachstum bei Umsatz, Ergebnis und Cashflow

• Geschäftsvolumen steigt um 7,0 % auf 7,8 Mrd. €
• Umsatz klettert um 6,5 % auf 6,4 Mrd. €
• EBT erhöht sich um 6,8 % auf 374,5 Mio. €
• EBT-Marge stabil auf 5,8 %
• Operativer Cashflow mit 459,0 Mio. € auf Rekordniveau
• Dividende soll auf 0,70 € steigen

Neckarsulm, 15. März 2024 – Die Bechtle AG wächst auch 2023 bei den wesentlichen Kennzahlen deutlich. Trotz einer dauerhaft angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage konnte das größte deutsche IT-Systemhaus das Geschäftsvolumen um 7,0 % auf 7.793,6 Mio. € erhöhen. Auch der Umsatz wuchs deutlich um 6,5 % auf 6.422,7 Mio. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) konnte Bechtle um 6,8 % auf 374,5 Mio. € steigern. Die EBT-Marge hielt sich stabil auf dem hohen Vorjahresniveau von 5,8 %. Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte Bechtle 15.159 Mitarbeitende, das sind 1.113 Menschen mehr als im Vorjahr.

Bechtle stärkte über insgesamt sieben internationale wie auch nationale Akquisitionen die Marktpräsenz in Großbritannien, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Frankreich sowie Deutschland und erweiterte das Portfolio durch attraktive Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz. „Vor allem mit Blick auf die große Unsicherheit über die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, aber auch in unseren übrigen europäischen Märkten haben wir uns bemerkenswert gut behauptet. Dass es uns gelungen ist, erneut stärker als der Markt zu wachsen und damit Marktanteile zu gewinnen, spricht für die Resilienz unseres Geschäftsmodells“, sagt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Digitalisierung setzt Impulse im Servicegeschäft

Besonders erfreulich entwickelte sich das serviceorientierte Segment IT-Systemhaus & Managed Services. Hier stieg der Umsatz um 13,5 % auf 4.290,1 Mio. € an. Auch organisch war die Wachstumsrate mit 11,7 % zweistellig. Unter anderem Projekte zur Konzeption, Implementierung und zum Betrieb von Multi-Cloud-Architekturen zeigten eine hohe Nachfrage, ebenso wie die begleitenden Services rund um die Netzwerkinfrastruktur und IT-Security. Das zeigt sich auch auf der Ergebnisseite. Das EBIT stieg um 14,4 % auf 259,7 Mio. €. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 6,0 % auf 6,1 %. Bechtle baute 2023 vor allem das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und mit großen, international aufgestellten Großkunden deutlich aus.

Investitionszurückhaltung im Mittelstand

Der Umsatz im Segment IT-E-Commerce ging um 5,1 % auf 2.132,7 Mio. € zurück. Insbesondere mittelständische Kunden haben vor dem Hintergrund der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage im gesamten Jahresverlauf Projekte rund um die Erneuerung ihrer klassischen IT-Infrastruktur, vor allem im Bereich der Arbeitsplatzausstattung verschoben. Diese Geschäfte sind im Segment IT-E-Commerce besonders stark vertreten. Auch das EBIT ging leicht um 4,5 % zurück, die EBIT-Marge lag mit 5,7 % allerdings konstant auf Vorjahresniveau.

Mitarbeiterzuwachs auch durch Akquisitionen

Die Zahl der Mitarbeitenden an den europaweit über 120 Standorten erhöhte sich zum 31. Dezember 2023 um 1.113 Personen beziehungsweise 7,9 %. Mit 554 Menschen kam fast die Hälfte der neuen Kolleginnen und Kollegen über Akquisitionen zu Bechtle. Ohne Akquisitionen hätte der Zuwachs bei den Mitarbeitenden bei 4,0 % gelegen. „Im Kontext der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben wir uns bei Bechtle bewusst entschieden, bei Neueinstellungen nur ein moderates Wachstum vorzusehen. Das betrifft aber ausdrücklich nicht unser Engagement bei der Ausbildung“, so Dr. Thomas Olemotz. Seit jeher hat Bechtle einen Fokus auf die Ausbildung junger Menschen. Zum 31. Dezember 2023 betrug die Zahl der Auszubildenden 842, die Ausbildungsquote in Deutschland ist von 6,6 % im Vorjahr auf nun 6,8 % gestiegen.

Operativer Cashflow stark verbessert

Der operative Cashflow lag im Geschäftsjahr 2023 bei 459,0 Mio. € (Vorjahr: 116,7 Mio. €) und erreichte mit diesem beeindruckenden Anstieg einen neuen Rekordwert. Vor allem bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aber auch beim Abbau der Vorräte konnte Bechtle spürbare Verbesserungen erzielen. Auch der Free Cashflow hat sich mit einem Wert von 151,2 Mio. € trotz der erhöhten Auszahlungen für Akquisitionen sehr positiv entwickelt.

Vierzehnte Dividendenerhöhung in Folge

Bechtle verfolgt seit dem Börsengang eine auf Kontinuität und Verlässlichkeit ausgerichtete Dividendenpolitik. Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende auf 0,70 € je Aktie vor. Dies entspricht einer Steigerung von 7,7 % gegenüber dem Vorjahreswert (0,65 € je Aktie) und wäre damit die vierzehnte Erhöhung in Folge. Die Ausschüttungsquote liegt, gemessen am Konzernergebnis nach Steuern, bei 33,2 % (Vorjahr: 32,6 %).

Positiver Ausblick in herausfordernden Zeiten

Für 2024 haben sich die Prognosen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu Jahresbeginn eingetrübt. Nach wie vor sind die konjunkturellen Unsicherheiten sehr hoch. Die Aussichten für den IT-Markt sind allerdings etwas besser. So prognostiziert der Branchenverband Bitkom für Deutschland ein Wachstum von 6,1 %. Zum einen treibt der technologische Fortschritt die Investitionen in Digitalisierung voran. Zum anderen können auch Ersatzinvestitionen in der IT nicht dauerhaft aufgeschoben werden. Daher ist der Vorstand der Bechtle AG trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen optimistisch und geht für 2024 erneut von einer überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zum Gesamtmarkt aus. Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen, die EBT-Marge in etwa auf Vorjahresniveau liegen. „Die wirtschaftliche Anspannung zu Jahresbeginn 2024 ist deutlich spürbar. Wir gehen aber davon aus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage im Jahresverlauf und insbesondere in der zweiten Jahreshälfte sukzessive verbessern wird. Damit sollte auch die Investitionsbereitschaft unserer mittelständischen Kunden wieder zunehmen. Wir haben mehr als einmal bewiesen, dass wir auch in herausfordernden Zeiten profitabel wachsen können“, so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen Geschäftsjahr 2023

¹ Werte angepasst

² inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

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Der integrierte Geschäftsbericht 2023 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Zudem finden Sie unter reports.bechtle.com/geschaeftsbericht/2023 den Online-Geschäftsbericht.

Über Bechtle:

Bechtle ist mit über 100 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.

Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 15.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2023 lag der Umsatz bei 6,42 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com

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Bechtle auch 2023 erfolgreich

• Geschäftsvolumen erhöht sich um gut 7 % auf 7,8 Mrd. €
• Umsatz steigt um etwa 6,8 % auf rund 6,4 Mrd. €
• EBT wächst um circa 6,7 % auf etwa 374 Mio. €
• EBT-Marge mit 5,8 % stabil auf Vorjahresniveau

Neckarsulm, 06.02.2024 – Die Bechtle AG ist nach vorläufigen Zahlen auch im Geschäftsjahr 2023 deutlich gewachsen. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um über 7 % auf 7,8 Mrd. €. Der Umsatz stieg um etwa 6,8 % auf 6,4 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis steigerte Bechtle um 6,7 % auf rund 374 Mio. €. Die EBT-Marge hält damit voraussichtlich das hohe Niveau des Vorjahrs von 5,8 %. Zum 31. Dezember 2023 beschäftigte Bechtle 15.159 Mitarbeitende, das sind 1.113 Menschen oder 7,9 % mehr als im Vorjahr (14.046).

„In dem wirtschaftlich sehr herausfordernden Umfeld des Geschäftsjahres 2023 ist es Bechtle gelungen, mit 7 % erneut deutlich stärker zu wachsen als der Markt. Das ist eine beeindruckende Teamleistung aller Kolleginnen und Kollegen in ganz Europa und belegt die Resilienz unseres Geschäftsmodells gerade auch in schwierigen Zeiten. Vor allem das Geschäft mit öffentlichen Auftraggebern und Großkunden hat sich sehr erfreulich entwickelt“, so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Die Bechtle AG wird die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 am Freitag, 15. März 2024 veröffentlichen.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ODER SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Bechtle AG: Bechtle AG platziert erfolgreich 300 Mio. € Wandelschuldverschreibungen

Neckarsulm, 1. Dezember 2023 – Die Bechtle AG gibt die erfolgreiche Platzierung von unbesicherten und nicht nachrangigen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. €, ISIN: DE000A382293 (die Wandelschuldverschreibungen) mit Wandlungsrecht in nennwertlose neue und/oder bestehende Stückaktien der Bechtle AG im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens bekannt. Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Vorstand der Bechtle AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Bechtle AG auszuschließen.

Die Wandelschuldverschreibungen in der Stückelung von je 100.000 € werden zu 100 % des Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 2,00 % p.a. verzinst.

Der anfängliche Wandlungspreis von 54,99 € wurde mit einer Wandlungsprämie von 30 % über dem Referenzaktienkurs von 42,30 € festgesetzt.

Die Bechtle AG wird berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen (insgesamt, jedoch nicht nur teilweise) zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zurückzuzahlen, (i) wenn am oder nach dem 11. Januar 2029 zu irgendeinem Zeitpunkt der Kurs der Bechtle Aktie 130 % des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder (ii) wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen auf 20 % oder weniger des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennbetrags gefallen ist.

Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zum 8. Dezember 2028 zu verlangen.

Die Bechtle AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zur Finanzierung des weiteren, auch akquisitorischen Wachstums im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Bechtle AG hat sich im Rahmen der Transaktion zu einem Lock-up bis 90 Tage nach Valuta verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und der Zustimmung durch die Konsortialbanken.

Kontakt
Bechtle AG
Investor Relations
Martin Link
Telefon: +49 7132 981-4149
E-mail: martin.link@bechtle.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient der Information und stellt kein Prospekt und kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf innerhalb oder in einer Rechtsordnung, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder jeder anderen Rechtsordnung dar, in der das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere nach anwendbarem Recht untersagt wäre. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dienen in irgendeiner Rechtsordnung als Grundlage irgendeines Angebotes oder rechtlicher Verpflichtungen jeglicher Art, und es darf im Zusammenhang mit einem solchen Angebot oder einer solchen rechtlichen Verpflichtung nicht darauf vertraut werden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es darf nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem in dieser Mitteilung genannten Angebot der Wertpapiere wird kein Prospekt erstellt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung in Fällen, in denen dies dazu führen würde, dass in der betreffenden Rechtsordnung ein Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellt oder eingereicht werden müsste, öffentlich angeboten werden.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die Veröffentlichung oder die Verbreitung innerhalb oder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche Mitteilung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der darin genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in einer sonstigen Rechtsordnung, an die bzw. in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, sie stellt kein solches Angebot und keine solche Aufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nicht dahingehend auszulegen. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (US Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung oder den Gesetzen eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des US-Wertpapiergesetzes befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika.

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Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR oder im Vereinigten Königreich nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger (a) im EWR eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 MiFID II; (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweils geltenden Fassung, die Versicherungsvertriebsrichtlinie), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein Qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektverordnung und (b) im Vereinigten Königreich eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 in der Form, in der diese kraft des EUWA Bestandteil des Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist, oder (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des britischen Gesetzes über Finanzdienstleistungen und Märkte von 2000 (Financial Services and Markets Act 2000; FSMA) sowie von zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 gemäß dem FSMA erlassenen Vorschriften und Bestimmungen, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Nr. 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, in der Form gilt, in der diese kraft des EUWA Bestandteil des Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die PRIIPs-Verordnung der EU) oder der PRIIPs-Verordnung der EU in der Form, in der diese kraft des EUWA Bestandteil des Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist (die PRIIPs-Verordnung des Vereinigten Königreichs), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigen Königreich erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich nach der PRIIPs-Verordnung der EU und/oder der PRIIPs-Verordnung des Vereinigten Königreichs rechtswidrig sein.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteten Formulierungen zu erkennen, einschließlich Begriffen wie "glaubt", "nimmt an", "schätzt", "plant", "rechnet mit", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden Verneinungen oder andere Varianten oder vergleichbare Formulierungen, oder durch die Erörterung von Strategien, Plänen, Zielen, Zielsetzungen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen und tun dies auch häufig. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise der Emittentin im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken, Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das Geschäft der Emittentin, auf die Ertrags- oder Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden.

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderer Gründe ab.

Keine Person soll und kann sich, aus welchem Grund auch immer, auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Billigkeit verlassen. Die Informationen in dieser Mitteilung können sich ändern.

Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen zum Handel kann durch Umstände wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur Zulassung kommt, und im derzeitigen Stadium sollte eine Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der Emittentin bezüglich der Zulassung gestützt werden. Ein Investment in die Produkte, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, die erwägen, solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der Wandelschuldverschreibungen dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Wandelschuldverschreibungen für den Betroffenen konsultieren.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ODER SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Bechtle AG: Bechtle AG plant Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Nennwert von bis zu 300 Mio. €

Neckarsulm, 30. November 2023 – Der Vorstand der Bechtle AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unbesicherte und nicht nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Mio. €, ISIN: DE000A382293 (die Wandelschuldverschreibungen) mit Wandlungsrecht in nennwertlose neue und/oder bestehende Stückaktien der Bechtle AG im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens anzubieten. Das Angebot richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Bechtle AG werden ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen in der Stückelung von je 100.000 € werden zu 100 % des Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt werden. Die Laufzeit beträgt sieben Jahre.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 1,75 % und 2,25 % p.a. verzinst.

Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer Wandlungsprämie von 30 % bis 35 % über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Der Referenzaktienkurs wird voraussichtlich dem Aktienkurs entsprechen, der im Rahmen einer gleichzeitig für die Absicherung einzelner Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführten Platzierung existierender Aktien festgestellt werden wird.

Die Bechtle AG wird berechtigt sein, die Wandelschuldverschreibungen (insgesamt, jedoch nicht nur teilweise) zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zurückzuzahlen, (i) wenn am oder nach dem 11. Januar 2029 zu irgendeinem Zeitpunkt der Kurs der Bechtle Aktie 130 % des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder (ii) wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen auf 20 % oder weniger des ursprünglich ausgegebenen Gesamtnennbetrags gefallen ist.

Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) zum 8. Dezember 2028 zu verlangen.

Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden im Rahmen des Angebots ermittelt, das unmittelbar beginnt.

Die Bechtle AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen zur Finanzierung des weiteren, auch akquisitorischen Wachstums im In- und Ausland sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Bechtle AG hat sich im Rahmen der Transaktion zu einem Lock-up bis 90 Tage nach Valuta verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und der Zustimmung durch die Konsortialbanken.

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Bechtle AG

Investor Relations

Martin Link

Telefon: +49 7132 981-4149

E-mail: martin.link@bechtle.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt und kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf innerhalb oder in einer Rechtsordnung, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder jeder anderen Rechtsordnung dar, in der das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere nach anwendbarem Recht untersagt wäre. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dienen in irgendeiner Rechtsordnung als Grundlage irgendeines Angebotes oder rechtlicher Verpflichtungen jeglicher Art, und es darf im Zusammenhang mit einem solchen Angebot oder einer solchen rechtlichen Verpflichtung nicht darauf vertraut werden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es darf nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem in dieser Mitteilung genannten Angebot der Wertpapiere wird kein Prospekt erstellt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung in Fällen, in denen dies dazu führen würde, dass in der betreffenden Rechtsordnung ein Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere erstellt oder eingereicht werden müsste, öffentlich angeboten werden.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die Veröffentlichung oder die Verbreitung innerhalb oder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche Mitteilung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der darin genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in einer sonstigen Rechtsordnung, an die bzw. in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, sie stellt kein solches Angebot und keine solche Aufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nicht dahingehend auszulegen. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (US Securities Act of 1933) in der jeweils geltenden Fassung oder den Gesetzen eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des US-Wertpapiergesetzes befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika.

Diese Mitteilung und das Angebot, wenn sie in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder im Vereinigten Königreich abgegeben werden, richten sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektverordnung (Qualifizierte Anleger) sind. Für diese Zwecke bezeichnet der Ausdruck "Prospektverordnung" die Verordnung (EU) 2017/1129 und die Verordnung (EU) 2017/1129, in der Form, in der diese kraft des britischen Gesetzes über den Austritt aus der Europäischen Union von 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018, EUWA) Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist, jeweils in der derzeit geltenden Fassung.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Qualifizierte Investoren, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick auf Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Verordnung über die Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils geltenden Fassung (die Verordnung) verfügen oder (ii) Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen, oder (iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt werden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgebliche Personen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem Mitgliedstaat des EWR, bei denen es sich nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln und nicht darauf vertrauen.

Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in: (a) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung (MiFID II); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; und (c) lokaler Durchführungsbestimmungen (zusammen die MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen) und unter Ausschluss jedweder Haftung, gleich ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehen könnte, wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt wurde, bei dem festgestellt wurde, dass: (i) der Zielmarkt für die Wandelschuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden sind, wie jeweils in der MiFID II definiert; und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die die Wandelschuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt, (ein Vertreiber) sollte die Zielmarktbewertung des Konzepteurs berücksichtigen, wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch dafür verantwortlich ist, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder durch weitergehende Spezifizierung der Zielmarktbewertung des Konzepteurs) und geeignete Vertriebskanäle festzulegen. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen etwaiger vertraglicher oder gesetzlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf ein Angebot der Wandelschuldverschreibungen und/oder der zugrunde liegenden Aktien. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung weder (a) eine Bewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke der MiFID II noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur Anlage in die Wandelschuldverschreibungen oder zum Erwerb der Wandelschuldverschreibungen oder zur Vornahme sonstiger Handlungen in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen darstellt.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR oder im Vereinigten Königreich nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger (a) im EWR eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 MiFID II; (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweils geltenden Fassung, die Versicherungsvertriebsrichtlinie), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein Qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektverordnung und (b) im Vereinigten Königreich eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 in der Form, in der diese kraft des EUWA Bestandteil des Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist, oder (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des britischen Gesetzes über Finanzdienstleistungen und Märkte von 2000 (Financial Services and Markets Act 2000; FSMA) sowie von zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 gemäß dem FSMA erlassenen Vorschriften und Bestimmungen, soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Nr. 8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, in der Form gilt, in der diese kraft des EUWA Bestandteil des Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die PRIIPs-Verordnung der EU) oder der PRIIPs-Verordnung der EU in der Form, in der diese kraft des EUWA Bestandteil des Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist (die PRIIPs-Verordnung des Vereinigten Königreichs), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigen Königreich erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich nach der PRIIPs-Verordnung der EU und/oder der PRIIPs-Verordnung des Vereinigten Königreichs rechtswidrig sein.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteten Formulierungen zu erkennen, einschließlich Begriffen wie "glaubt", "nimmt an", "schätzt", "plant", "rechnet mit", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden Verneinungen oder andere Varianten oder vergleichbare Formulierungen, oder durch die Erörterung von Strategien, Plänen, Zielen, Zielsetzungen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen und tun dies auch häufig. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise der Emittentin im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken, Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das Geschäft der Emittentin, auf die Ertrags- oder Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden.

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderer Gründe ab.

Keine Person soll und kann sich, aus welchem Grund auch immer, auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Billigkeit verlassen. Die Informationen in dieser Mitteilung können sich ändern.

Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen zum Handel kann durch Umstände wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur Zulassung kommt, und im derzeitigen Stadium sollte eine Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der Emittentin bezüglich der Zulassung gestützt werden. Ein Investment in die Produkte, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, die erwägen, solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der Wandelschuldverschreibungen dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Wandelschuldverschreibungen für den Betroffenen konsultieren.

Bechtle wächst auch im dritten Quartal profitabel

• Geschäftsvolumen steigt um 6,0 % auf 1,91 Mrd. €
• EBT erhöht sich um 6,4 % auf 93,9 Mio. €
• EBT-Marge steigt auf 6,3 %
• Operativer Cashflow deutlich verbessert

Neckarsulm, 10. November 2023 – Die Bechtle AG ist auch im dritten Quartal 2023 gewachsen und hat die Profitabilität spürbar gesteigert. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 6,0 % auf 1.911,5 Mio. €. Unter anderem entwickelte sich das Softwaregeschäft erneut sehr erfreulich, das nach IFRS 15 jedoch nur in Höhe der Marge im Umsatz ausgewiesen werden darf. Der Umsatz stieg daher nur um 1,0 % auf 1.479,2 Mio. €. Das Vorsteuerergebnis (EBT) hat sich überproportional positiv entwickelt. Es verbesserte sich um 6,4 % auf 93,9 Mio. €. Die EBT-Marge erhöhte sich von 6,0 % im Vorjahresquartal auf nun 6,3 %. Zum 30. September 2023 beschäftigte Bechtle 14.840 Mitarbeitende, das sind 1.051 Menschen mehr als im Vorjahr.

Der Auftragseingang des größten deutschen IT-Systemhauses hat sich im dritten Quartal sehr positiv entwickelt. Er ist konzernweit um 18,3 % gestiegen. „Wir sehen zwar nach wie vor eine ausgeprägte Investitionszurückhaltung vor allem unserer mittelständischen Kunden. Uns gelingt es aber, diese Zurückhaltung durch die positive Entwicklung unseres Software- und Servicegeschäfts sowie die stabile Nachfrage unserer öffentlichen und großen Kunden zu kompensieren. Auch der Trend beim Auftragseingang stimmt uns zuversichtlich für die kommenden Monate“, sagt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Digitalisierungsprojekte treiben das Wachstum

Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services stieg das Geschäftsvolumen um 10,8 %, mit einem deutlich wachsenden Anteil an Software- und Serviceprojekten. Der Umsatz erhöhte sich fast ausschließlich organisch um 5,8 % auf 996,2 Mio. €. Insgesamt war die Nachfrage bei öffentlichen Auftraggebern und Großkunden unverändert hoch. Insbesondere komplexe Digitalisierungsprojekte zur Transformation von IT-Architekturen treiben das Systemhausgeschäft. Dies zeigt sich auch auf der Ergebnisseite. Das EBIT stieg um 13,8 % auf 66,3 Mio. €. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 6,2 % auf 6,7 %.

E-Commerce spürt Investitionszurückhaltung

Das Geschäftsvolumen im Segment IT-E-Commerce ging um 3,5 % zurück, der Umsatzrückgang liegt bei 7,5 %. Nach wie vor verschieben insbesondere mittelständische Kunden Projekte rund um die Erneuerung ihrer klassischen IT-Infrastruktur. Die überdurchschnittlich hohen Investitionen während der Corona-Pandemie, eine unverändert angespannte gesamtwirtschaftliche Lage, verbunden mit einer großen Unsicherheit der Kunden bezüglich der weiteren Konjunkturentwicklung, führen zu einer Nachfragezurückhaltung. Das EBIT ging um 3,3 % zurück, die EBIT-Marge erhöhte sich dennoch auf 6,2 % (Vorjahr: 6,0 %).

Qualifizierte Mitarbeitende über Akquisitionen

Die Zahl der Mitarbeitenden an den europaweit über 100 Standorten erhöhte sich insbesondere durch Unternehmenszukäufe zum 30.  September um 7,6 %. Ohne Akquisitionen hätte der Zuwachs bei den Mitarbeitenden bei 3,9 % gelegen. Sehr erfreulich ist, dass Bechtle zum Ausbildungsstart im September mit 299 jungen Menschen erneut einen Rekordwert bei Auszubildenden und dual Studierenden erreicht hat. Insgesamt bildet Bechtle derzeit 865 Nachwuchskräfte aus.

Operativer Cashflow deutlich verbessert

Der operative Cashflow lag in den ersten neun Monaten 2023 bei 190,2 Mio. € und damit sehr deutlich über dem Niveau des Vorjahres (-230,7 Mio. €). Vor allem bei den Vorräten und bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konnte Bechtle spürbare Verbesserungen erzielen. Mit 225,4 Mio. € liegt die Gesamtliquidität nach wie vor auf einem sehr komfortablen Niveau, um sowohl das weitere organische Wachstum als auch Akquisitionen finanzieren zu können.

Jahresprognose bestätigt

Die Entwicklung des Unternehmens liegt in den ersten neun Monaten 2023 vollkommen im Rahmen unserer Erwartungen für das Gesamtjahr. Wir gehen davon aus, dass öffentliche Auftraggeber und Großkunden weiterhin stark in IT-Lösungen investieren werden. Sobald eine Verbesserung der Stimmungslage im Mittelstand eintritt, sollte die Nachfrage in diesem Kundensegment wieder anziehen. Grundsätzlich bleibt Bechtle auch für das Jahresschlussquartal zuversichtlich. Daher bekräftigen wir unsere im März veröffentlichte Prognose: Umsatz und Ergebnis möchten wir im Gesamtjahr deutlich steigern und die Marge in etwa auf Vorjahresniveau halten. „Auch wenn uns positive konjunkturelle Impulse geschäftssegmentübergreifend momentan noch fehlen, haben wir alle Voraussetzungen, unsere Kunden vollumfänglich bei der digitalen Transformation zu begleiten. Die Zukäufe der letzten Monate haben unsere Position im Markt zusätzlich gestärkt und unsere Wettbewerbsposition in Europa weiter verbessert. Ich bin daher fest davon überzeugt, dass wir auch angesichts der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter wachsen und Marktanteile gewinnen werden“, so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 3. Quartal und 9 Monate 2023

¹ Werte angepasst

² inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

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Die Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2023 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Über Bechtle:

Bechtle ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.

Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.800 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz bei 6,03 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com

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Bechtle bekräftigt Prognose nach erfolgreichem Q2

• Geschäftsvolumen steigt um 9,2 % auf 1,82 Mrd. €
• Umsatz wächst um 6,5 % auf 1,51 Mrd. €
• EBT erhöht sich um 5,9 % auf 93,8 Mio. €
• EBT-Marge liegt stabil bei 6,2 %
• Operativer Cashflow weiter verbessert

Neckarsulm, 11. August 2023 – Die Bechtle AG hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 ihren erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich um 9,2 % auf 1.815,6 Mio. €. Der Umsatz stieg um 6,5 % auf 1.509,9 Mio. €. Auch das Vorsteuerergebnis (EBT) hat sich positiv entwickelt. Es stieg um 5,9 % auf 93,8 Mio. €. Die EBT-Marge lag mit 6,2 % exakt auf Vorjahresniveau. Zum 30. Juni 2023 waren 14.505 Mitarbeitende bei Bechtle beschäftigt, das sind 1.306 Menschen mehr als im Vorjahr.

Die positive Entwicklung auf Konzernebene war erneut getragen vom Segment IT-Systemhaus & Managed Services. Im IT-E-Commerce spürte Bechtle hingegen den Sättigungsgrad bei vielen Kunden, die in den letzten Jahren stark in klassische IT-Infrastruktur wie PCs investiert haben. „Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr waren beim Umsatz, insbesondere aber auch beim Ergebnis überaus herausfordernd. Es ist ein starkes Zeichen, dass wir trotz konjunkturell schwieriger Rahmenbedingungen im Wachstum deutlich zulegen und unsere hohe Vorjahresmarge stabil halten konnten“, so Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG.

Nachfrage nach Digitalisierungsprojekten ungebrochen hoch

Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services kletterte der Umsatz um 13,7 % auf 985,0 Mio. €. Getragen wurde diese Entwicklung wie bereits im Vorquartal von Vertriebserfolgen bei öffentlichen Auftraggebern und Großkunden. Außerdem ist die Nachfrage nach komplexen Digitalisierungsprojekten zur Transformation von IT-Architekturen weiterhin hoch. Dadurch war es möglich, die erhöhte Kostenbasis in diesem Segment mehr als zu kompensieren. Das EBIT stieg um 18,3 % auf 63,8 Mio. €. Die EBIT-Marge erhöhte sich von 6,2 % auf 6,5 %.

E-Commerce spürt schwache PC-Nachfrage

Der Umsatz im Segment IT-E-Commerce ging um 4,8 % zurück. Insbesondere mittelständische Kunden verschieben anstehende Erneuerungen ihrer klassischen IT-Infrastruktur. Hier wirkt sich die hohe Unsicherheit der Kunden bezüglich der künftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung investitionshemmend aus. Die Budgets gehen eher in komplexe IT-Projekte, wovon das Schwestersegment stärker profitiert. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gestiegenen Kostenbasis ging das EBIT um 9,9 % zurück, die EBIT-Marge lag entsprechend bei 6,2 % (Vorjahr: 6,5 %).

Gezielter Personalaufbau

Die Zahl der Mitarbeitenden erhöhte sich zum 30. Juni um 9,9 %. Rund 35 % der neuen Kolleginnen und Kollegen kamen über Akquisitionen zu Bechtle. Ohne Akquisitionen hätte der Zuwachs bei den Mitarbeitenden bei 6,5 % gelegen. Bechtle geht nach wie vor sehr bewusst und zielorientiert beim Personalaufbau vor. Zentrales Thema bleibt, angesichts des Fachkräftemangels genügend qualifizierte Bewerber:innen zu finden, um das Wachstum auch in der Zukunft zu sichern.

Operativer Cashflow weiter verbessert

Der operative Cashflow lag im ersten Halbjahr bei 65,0 Mio. € und damit sehr deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: -202,4 Mio. €). Vor allem bei den Vorräten, aber auch bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konnten wir deutliche Verbesserungen erzielen. Mit 202,0 Mio. € liegt die Gesamtliquidität nach wie vor auf einem sehr komfortablen Niveau, um sowohl das weitere organische Wachstum als auch Akquisitionen finanzieren zu können.

Prognose bekräftigt

Die Wachstumsraten für Umsatz und Ergebnis der ersten sechs Monate liegen vollkommen im Rahmen unserer Erwartungen für das Gesamtjahr 2023. Unter der Annahme einer Verbesserung der Stimmungslage im Mittelstand gehen wir davon aus, dass sich die Nachfrage im zweiten Halbjahr sukzessive beleben wird. Daher bekräftigen wir unsere im März veröffentlichte Prognose. Den Umsatz und das Ergebnis möchten wir im Gesamtjahr deutlich steigern und die Marge in etwa auf Vorjahresniveau halten. „Natürlich sehen auch wir bei Bechtle die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden Unsicherheiten. Gleichzeitig ist aber die Notwendigkeit der digitalen Transformation von IT-Architekturen unverändert gegeben, was für viele unserer Kunden die Bedeutung von IT-Investitionen unterstreicht. Daher gibt es für uns keine Veranlassung, trotz der derzeit angespannten Stimmungslage, an unserem optimistischen Blick auf das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2023 etwas zu ändern“, so Dr. Thomas Olemotz.

Bechtle Kennzahlen 2. Quartal und 1. Halbjahr 2023

¹ Werte angepasst

² inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

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Der Halbjahresbericht 2023 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit.

Über Bechtle:

Bechtle ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt.

Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz bei 6,03 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com

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Bechtle mit höherer Dividende und erweitertem Aufsichtsrat 

• Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu
• Dividende steigt um 18,2 % auf 0,65 €
• Aufsichtsrat von 12 auf 16 Personen vergrößert

Neckarsulm, 25. Mai 2023 – Die heutige Hauptversammlung der Bechtle AG fand nach drei virtuellen Veranstaltungen wieder in Präsenz statt. Zusätzlich konnte die Hauptversammlung via Livestream verfolgt werden. Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Neuwahl des Aufsichtsrats sowie der Beschluss über die Dividendenausschüttung für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2022. Die Hauptversammlung stimmte allen Tagesordnungspunkten zu.

Rund 500 Aktionärinnen und Aktionäre sowie 180 Schülerinnen und Schüler als Gäste besuchten die diesjährige Bechtle Hauptversammlung im Heilbronner Kongresszentrum Harmonie.

Dreizehnte Dividendenerhöhung in Folge

Die Hauptversammlung beschloss die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Anhebung der Dividende um 18,2 % auf 0,65 € pro Aktie. Es ist die insgesamt 13. Erhöhung der Regeldividende in Folge. „Die Dividendenausschüttung ist nicht nur Ausdruck einer verlässlichen Dividendenpolitik, sondern steht auch für eine angemessene Beteiligung der Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg von Bechtle“, sagt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. „Wir betrachten die Erhöhung darüber hinaus auch als ein Zeichen unserer Zukunftsstärke und der Zuversicht im Hinblick auf die Fortsetzung der sehr erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens.“

Alle Wahlvorschläge angenommen

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war die turnusgemäß anstehende Aufsichtsratswahl. Die Hauptversammlung bestätigte die bisherigen sechs Mitglieder der Anteilseignerseite in ihren Ämtern. Neu gewählt wurden der Unternehmer und ehemalige CIO der BMW AG, Klaus Straub, und der ehemalige Bereichsvorstand der Bechtle AG, Elmar König. Die Wahlen der acht Arbeitnehmervertreter fanden bereits im März 2023 statt. Hintergrund für die Erweiterung des Aufsichtsrats ist das Überschreiten der Schwelle von 10.000 in Deutschland beschäftigten Mitarbeitenden. Nach dem Mitbestimmungs- und Aktiengesetz führt das zu einer Vergrößerung des Aufsichtsrats von bisher 12 auf nun 16 Personen.

Sämtliche Abstimmungsergebnisse, ein Mitschnitt der Rede des Vorstandsvorsitzenden, die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung werden ab 26. Mai unter bechtle.com/hv2023 verfügbar sein.

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Mitglieder des neu gewählten Aufsichtsrats: 

 Über Bechtle:

Bechtle ist mit über 85 IT-Systemhäusern nah bei den Kunden und zählt mit IT-E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Bechtle verfügt zudem über ein weltweites Netzwerk an Partnern, das die Anforderungen global agierender Kunden erfüllt. Gegründet 1983, beschäftigt die Bechtle Gruppe mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 14.000 Mitarbeitende. Die mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, dem Public Sector sowie dem Finanzmarkt begleiten wir bei ihrer digitalen Transformation und bieten herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2022 lag der Umsatz bei 6,03 Mrd. €. Mehr unter: bechtle.com

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