Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG

Advanced Blockchain AG im strategischen Neustart

Mit der Berufung des neuen Vorstands im August 2024 hat das Unternehmen einen konsequenten Neuanfang vollzogen, der sich nicht nur durch umfassende Aufarbeitung vergangener Schwächen, sondern vor allem durch eine klare strategische Neuausrichtung auszeichnet. Der aktuelle Kurs des Managements sendet eine klare Botschaft: Es legt den Grundstein für nachhaltiges und transparentes Wachstum.

Der neue Vorstand setzt gezielt auf Transparenz, Governance und Risikokontrolle, Prinzipien, die in der Vergangenheit vernachlässigt wurden und das Vertrauen vieler Investoren geschwächt hatten. Mittlerweile wurden über 16.000 On-Chain-Transaktionen verifiziert, mehr als 5.000 Dokumente analysiert und mehr als 100 Wallets forensisch überprüft. Die juristische Aufarbeitung ist eingeleitet und bereits in weiten Teilen abgeschlossen.

Finanziell ist Advanced Blockchain solide aufgestellt. Die Gesellschaft verfügt aktuell über mehr als eine Million Euro an Liquidität, Tendenz steigend, und strebt bis Jahresende eine Reserve von rund drei Millionen an. Gleichzeitig übersteigen die Beteiligungswerte die Verbindlichkeiten deutlich. Nach dem Kursrückgang bei einigen Assets, insbesondere PEAQ, wird das Portfolio derzeit mit etwa 20 Mio. € bewertet. Das Management agiert dabei bewusst selektiv: Tokenverkäufe erfolgen nur bei fairen Konditionen, um langfristige Wertschöpfung nicht zu gefährden. Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Liquiditätserhaltung („liquidity preservation“) und monetarisiert nur, wenn Marktbedingungen als angemessen bewertet werden. Weiterhin soll das Portfolio künftig breiter diversifiziert und robuster aufgestellt werden, ohne jedoch bestehende Projekte vorschnell zu veräußern.

Die strategische Neuausrichtung konzentriert sich auf die Diversifizierung und Verstetigung der Einnahmen. Im Zentrum steht der Aufbau wiederkehrender Erlöse durch Staking, DeFi-Aktivitäten und Software-Produkte. Eine wichtige Initiative ist die geplante Weiterentwicklung von ABX Analytics, einer datengestützten Softwareplattform, die künftig Lizenzeinnahmen und zusätzliche Beratungserlöse durch ihre Analyseergebnisse erzielen soll. Dabei betont das Management, dass Software lediglich eine ergänzende Einnahmequelle darstellt. Advanced Blockchain bleibt im Kern ein Venture-Capital-Investor mit Fokus auf Inkubation und langfristigen Beteiligungen.

Zusätzlich testet das Unternehmen derzeit algorithmisches Trading mit externen Partnern. Ein erstes Pilotprojekt ist für 2025 geplant, mit dem Ziel, ab 2026 ein skalierbares Modell zu etablieren. Darüber hinaus wird intensiv geprüft, ein bitcoinbasiertes Finanzprodukt zu entwickeln ergänzt durch eigene Analytik zu Bitcoin und Altcoins.

Auch wenn weiterhin bestimmte Herausforderungen bestehen, etwa der deutliche Wertverlust einzelner Investitionen wie Composable und die begrenzte Liquidität der Aktien, deuten die Gesamtaussichten auf eine substanzielle Neubewertung hin. Das Management agiert nachvollziehbar, glaubwürdig und mit klarem Fokus. Die Beteiligungen wurden kritisch gesichtet, unnütze Strukturen aufgelöst, interne Prozesse neu aufgebaut und erste neue Wachstumsimpulse erfolgreich gestartet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau eines professionellen, investorenfreundlichen Reportings. Das Management verfolgt das Ziel, mittelfristig eine vollständige und transparente Übersicht über alle Assets zu schaffen, inklusive Bewertungen, Bewertungsmethoden und externer Prüfberichte.

Aus unserer Sicht liegt in der Advanced Blockchain AG eine attraktive Einstiegsmöglichkeit vor. Der aktuelle Kurs von rund 3,13 € spiegelt weder die fundamentale Stabilität noch das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial wider. Mit konsequenter Umsetzung der angekündigten Initiativen – insbesondere im Bereich Software, Staking und strategischer Portfoliooptimierung – sehen wir realistische Chancen auf eine signifikante Neubewertung.

Trotz zwischenzeitlicher Marktverwerfungen sieht das Management gute Chancen, dass die temporären Wertverluste in einzelnen Positionen mittelfristig wieder aufgeholt werden können.

Darüber hinaus haben wir basierend auf den jüngsten Aussagen des Managements zur aktuellen Portfolioentwicklung eine ergänzende Neubewertung vorgenommen. Bei einer realistischen Annahme eines Portfoliowerts von rund 22 Mio. € und unter Abzug von etwa 1,35 Mio. € an Holding-Kosten ergibt sich ein bereinigter Nettovermögenswert (NAV) von 20,65 Mio. €. Bezogen auf die rund 3,7 Mio. ausstehenden Aktien entspricht dies einem inneren Wert von etwa 5,58 € je Aktie. Auch dieser konservativ kalkulierte Wert liegt deutlich über dem aktuellen Börsenkurs und unterstreicht das bestehende Potenzial für eine Neubewertung.

Advanced Blockchain AG plant die Durchführung der Hauptversammlung in physischem Format in Frankfurt im August 2025

Berlin, 4. April 2025 – Die Advanced Blockchain AG (“ABAG”, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, plant die ordentliche Hauptversammlung 2025 als Präsenzveranstaltung für den 19. August 2025 im Blockchain Center der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt am Main. Vorstand und Aufsichtsrat freuen sich über eine rege Teilnahme und den persönlichen Austausch mit den Aktionärinnen und Aktionären.

Des Weiteren hat die Gesellschaft den Wechsel des Buchhalters bei der Tochtergesellschaft Incredulous Labs erfolgreich vollzogen. Die Jahresabschlussprüfung schreitet zügig und mit hoher Priorität voran.

Zudem hat ABAG wesentliche Fortschritte bei der Aufarbeitung vergangener Geschäftsvorfälle erzielt. Diese betreffen insbesondere Vorgänge im Zusammenhang mit der Tochtergesellschaft Incredulous Labs, der Übernahme der FinPro AG sowie weitere Geschäftsvorfälle unter dem ehemaligen Vorstand.

Um Kapitalmarktteilnehmer über die aktuellen Entwicklungen zu informieren, lädt der Vorstand der Advanced Blockchain AG am 15. April 2025 zu einem Investor Call ein. Hier wird das Management auch über aktuelle organisatorische und strategische Maßnahmen berichten.

Darüber hinaus informiert die Gesellschaft, dass das Aufsichtsratsmitglied Herr T. Jakobi den Vorstand und den Aufsichtsrat über die Niederlegung seines Mandates informiert hat. So besteht der Aufsichtsrat seit April aus vier Mitgliedern.  

Über die Advanced Blockchain AG:
Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/.
 

Kontakt:
ir@advancedblockchain.com

Advanced Blockchain AG: Bewertung der Top-15-Portfoliowerte erreicht 56 Mio. USD 

Berlin, 31. März 2025 – Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, gibt ein Update zur Bewertung der 15 größten Portfoliowerte ihrer Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. zum Stichtag 31. Dezember 2024 bekannt. Demnach beläuft sich der kumulierte Wert der Top-15-Assets auf rund 56 Mio. USD.

Zur Steigerung der Transparenz hat der Vorstand von Advanced Blockchain einen neuen Ansatz zur Bewertung eingeführt. Dieser umfasst die genaue Angabe der Anzahl der Token, die bereits am Markt gehandelt werden, sowie die Durchführung einer externen Bewertung durch die AVS-Valuation GmbH für die übrigen Eigenkapitalbeteiligungen und Token, die noch nicht gehandelt werden.

Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: „Unser Portfoliowert hat sich im Vergleich zur Bewertung im ersten Halbjahr 2024 nahezu verdoppelt – ein klarer Beleg für den substanziellen Wert unserer Beteiligungen. Für uns bleibt es auch in den Jahren 2025 und 2026 von zentraler Bedeutung, das Portfolio breit zu diversifizieren und unsere geplante Liquiditätsreserve sicherzustellen.”

Insgesamt weist peaq den höchsten Einzelwert innerhalb des Portfolios auf. Darüber hinaus wurden Polymer, Panoptic und Light Protocol jeweils mit über 1 Mio. USD bewertet.

Am Markt gehandelte Token (Marktwerte per 31.12.2024):

• Peaq/Krest: 88.073.050 PEAQ und 2.450.406 KREST Token mit einem kombinierten Marktwert von 45.125.540 USD
• Contango: 18.055.556 TANGO Token im Wert von 951.347 USD
• Neon EVM: 1.000.000 NEON Token im Wert von 363.500 USD
• Pendulum: 8.754.083 PEN Token im Wert von 243.188 USD
• Myso Finance: 1.136.360 MYT Token im Wert von 227.158 USD
• Celestia: 25.000 TIA Token* im Wert von 118.950 USD

Eigenkapitalbeteiligungen und Token vor Marktstart (geschätzte Werte per 31.12.2024):

• Polymer: ca. 1.800.000 – 2.600.000 USD
• Panoptic: ca. 1.800.000 – 2.600.000 USD
• Light Protocol: ca. 1.400.000 – 2.200.000 USD
• Talisman: ca. 500.000 – 800.000 USD
• Delv (ehemals Element Finance): ca. 500.000 – 800.000 USD
• Permanent Ventures: ca. 500.000 – 800.000 USD
• zCloak: ca. 400.000 – 700.000 USD
• Composable (MANTIS): ca. 250.000 – 400.000 USD
• Laconic: ca. 150.000 – 300.000 US

Diese Bewertung der 15 größten Portfoliopositionen umfasst nicht die direkten Beteiligungen an EoT Labs, das geistige Eigentum von FinPro sowie weitere Assets, die von der Gruppe gehalten werden.

Die Bewertungsmethodik von AVS-Valuation stützt sich bei der Bewertung einzelner Vermögenswerte auf mehrere zentrale Komponenten. Dazu zählen der Basispreis pro Token oder Eigenkapitalanteil bestehender rechtlicher Instrumente (wie SAFT – Simple Agreement for Future Tokens und SAFE – Simple Agreement for Future Equity), die jeweilige Sektorentwicklung im Vergleich zu Wettbewerbern, die Fundamentalanalyse, technologische Entwicklungen sowie – sofern anwendbar – der Total Value Locked (TVL) und der Marktwert.

Allgemeine Marktentwicklung
Das vierte Quartal 2024 war durch eine wiedererstarkte Aufwärtsdynamik im Markt für digitale Vermögenswerte gekennzeichnet. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes stieg von 2,3 Billionen USD auf 3,4 Billionen USD. Im Zuge dieses Trends erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch von über 108.000 USD und übertraf damit andere Anlageklassen wie Gold und den Nasdaq. Auch andere bedeutende Kryptowährungen leisteten einen wesentlichen Beitrag zur Marktkapitalisierung mit einem Zuwachs von über 500 Milliarden USD, wobei insbesondere der Bereich DePIN sowie KI-basierte Agenten ein vielversprechendes Wachstum und eine dynamische Entwicklung zeigten.

Das Portfoliounternehmen der ABAG, peaq, brachte im Dezember 2024 erfolgreich sein Mainnet an den Start und erreichte dabei eine bemerkenswerte Fully Diluted Valuation von über 2,8 Milliarden USD. Über den erfolgreichen Start hinaus hat der Launch von peaq eine größere Bedeutung für die gesamte Branche, da er den DePIN-Sektor festigt. peaq unterstützt mittlerweile über 50 Projekte dabei, 22 Branchen auf die Blockchain zu bringen. Eine weitere bedeutende Entwicklung war der Start der dezentralen Handelsplattform von Panoptic auf Ethereum, die im ersten Quartal 2025 einen Total Value Locked (TVL) von nahezu 2 Millionen USD erreichte.

Regulatorische Entwicklungen blieben der zentrale Treiber für diesen Anstieg. Zu den maßgeblichen Faktoren zählen der Abschluss der US-Wahlen mit einem krypto-freundlichen Präsidenten und einer entsprechend aufgestellten SEC sowie die Umsetzung der MiCA-Verordnung in der EU, welche das institutionelle Interesse an Krypto weiter förderte. Weitere bemerkenswerte Entwicklungen im ersten Quartal 2025 waren die Einrichtung der „Strategic Bitcoin Reserve“, die dazu dient, die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten durch das Halten eines Teils der staatlichen Mittel in Bitcoin zu sichern, sowie die Schaffung des „United States Digital Asset Stockpile“, einer staatlich verwalteten Sammlung verschiedener digitaler Vermögenswerte, die der Stabilisierung der US-Position in der globalen Kryptoökonomie dienen soll.

* Die Celestia-Token wurden der ABAG rechtlich als Gegenleistung für eine Investition im Jahr 2023 zugesprochen, sind bislang jedoch weder an ABAG noch an eine Tochtergesellschaft übertragen worden.

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Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Teneo sichert sich 3 Mio. USD zur Revolutionierung von Social-Media-Daten

Berlin, 19. Februar 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, gibt den erfolgreichen Abschluss der Seed-Finanzierungsrunde von Teneo bekannt. Teneo erhielt 3 Millionen US-Dollar, die von Borderless Capital, Generative Ventures und RockawayX bereitgestellt wurden. Weitere Investoren waren Outlier Ventures, Certik Ventures und Moonrock Capital.

Teneo ist eine dezentrale Dateninfrastruktur-Ebene, die den Zugang zu Echtzeit-Social-Media-Daten revolutioniert. Durch den Einsatz dezentraler Community-Nodes ermöglicht Teneo den direkten Nutzerzugriff auf Social-Media-Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Reddit und umgeht dabei API-Beschränkungen (Application Programming Interface). Dies ermöglicht einen kosteneffizienten und sofortigen Datenzugriff. An der Schnittstelle von KI, Finanzen und Marktanalyse positioniert, bietet Teneo seinen Kunden einzigartigen Zugang zu hochwertigen Daten – ein entscheidender Vorteil in der heutigen datengetriebenen Wirtschaft.

Die erfolgreiche Finanzierungsrunde unterstreicht nicht nur das Vertrauen der Investoren in Teneo, sondern zeigt auch das Potenzial dieser innovativen Technologie. Seit der Erstinvestition von ABAG im November 2024 hat Teneo bemerkenswerte Meilensteine erreicht, darunter:

• Über 4 Millionen Nodes und 1 Million Machine-IDs im Community-Node-Netzwerk
• Mehr als 12 Millionen tägliche Datenübertragungen, die das dezentrale Datenbesitzmodell stärken
• Einführung des Community Node Dashboards am 30. Dezember 2024, das Nutzern eine zentrale Oberfläche zur Verfolgung von Prämien, Empfehlungen und kontinuierlicher Netzwerkanbindung bietet
• Aufbau einer starken Community mit über 220.000 Discord-Mitgliedern und mehr als 300.000 Followern auf X

Die Advanced Blockchain AG hält derzeit 0,25 % des gesamten Token-Angebots des Netzwerks. Die erfolgreiche Finanzierungsrunde sichert nicht nur die finanzielle Stabilität von Teneo, sondern beschleunigt auch die Entwicklung zentraler Produkte, insbesondere der Teneo Business API und der Validator Nodes. Advanced Blockchain AG unterstützt Teneo weiterhin in seiner Mission, den Zugang zu Social-Media-Daten zu revolutionieren und innovative Lösungen im Blockchain-Ökosystem zu etablieren.

Über die Advanced Blockchain AG:
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Advanced Blockchain AG sichert sich 4,3 Millionen Mantis-Token: Innovation durch Cross-Chain-Interoperabilität und KI-Integration im DeFi-Sektor

Berlin, 14. Februar 2025 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, gibt bekannt, dass Mantis, ein Projekt innerhalb ihres Portfoliounternehmens Composable Finance, am 11. Februar 2025 das Token Generation Event (TGE) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Events erhielt die Advanced Blockchain AG 4,3 Millionen Mantis-Token ($M), die seit dem 12. Februar 2025 handelbar sind. Die Token wurden der ABAG im Zuge von zwei Finanzierungsrunden sowie durch erbrachte Inkubations- und Beratungsleistungen zugesprochen. Ein Großteil der erhaltenen Token unterliegt einem Vesting und ist zunächst nicht handelbar. Im Rahmen des TGE wurden der ABAG über 140.000 $M-Token „unlocked“, während die verbleibenden Token in den kommenden 30 Monaten gemäß dem festgelegten Vesting-Zeitplan sukzessive freigegeben werden.

Mantis ist ein auf Solana basiertes Cross-Chain-Protokoll, das Blockchain-übergreifende Transaktionen durch das IBC-Protokoll ermöglicht. Es verbindet Netzwerke wie Ethereum, Polkadot und Cosmos und trägt damit wesentlich zur Verbesserung der Interoperabilität im Bereich der dezentralen Finanzmärkte (DeFi - Decentralized Finance) bei. Die Integration der DeFAI Interactive Search Engine (DISE) erlaubt den Einsatz von KI-gestützten Agenten, die Prozesse automatisieren und optimieren – ein entscheidender Vorteil für die Effizienz und Skalierbarkeit dezentraler Anwendungen.

Die Advanced Blockchain AG hatte im Juni 2021 2 Millionen US-Dollar in Composable Finance investiert und im Gegenzug 5,7 Millionen LAYR-Token erhalten, von denen bereits 2022 erste Teilveräußerungen erfolgten. Der Mantis-Token ($M) ersetzt den ursprünglich geplanten LAYR-Token. Composable Finance setzt dabei auf eine modulare DeFi-Infrastruktur, die eine nahtlose Kommunikation zwischen verschiedenen Blockchains ermöglicht und die Interoperabilität im DeFi-Sektor nachhaltig stärkt.

Der Mantis-Launch unterstreicht die Innovationskraft dieses Ökosystems, schafft neue Wachstumschancen im DeFi-Sektor und stärkt die Position der Advanced Blockchain AG, die weiterhin am Wachstum von Composable Finance beteiligt bleibt und vom Potenzial des Mantis-Tokens sowie den zukünftigen Entwicklungen im Bereich der dezentralen Finanzen profitiert.

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