PRESSEMITTEILUNG 

Oberndorf, 26. April 2024

Geschäftsjahr 2023 der H&K AG

Heckler & Koch präsentiert Finanzkennzahlen auf Rekordniveau und gibt starken Ausblick

• Umsatz 2023 erneut über 300 Millionen Euro
• Operatives Ergebnis EBITDA 2023 in Höhe von 62,2 Millionen Euro
• Finanzielle Sanierung abgeschlossen; Eigenkapital-Quote deutlich gestärkt bei 29,5 Prozent
• Steigende Nachfrage durch Sicherheitskräfte in Europa und der NATO-Partner
• Investitionsprogramm von über 50 Millionen Euro für die nächsten 2 Jahre in der Umsetzung

Ein starkes viertes Quartal hat Heckler & Koch erneut auf das sehr hohe Umsatz-Niveau des Vorjahres geführt. Das Geschäftsjahr 2023 war das zweitbeste Jahr in der Geschichte des traditionsreichen Handwaffenherstellers aus Oberndorf am Neckar. Der Umsatz lag mit 301,4 Millionen Euro nahezu auf den Rekord-Wert von 2022 (305,1 Millionen Euro). Das erreichte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bildete mit 62,2 Millionen Euro ebenfalls das zweitbeste operative Ergebnis in der Firmengeschichte. Die Margenqualität ist mit der erreichten EBITDA-Marge von 20,6 Prozent erneut sehr gut. Das Ergebnis nach Steuern (EAT) betrug 28,7 Millionen Euro (2022: 50,6 Millionen Euro). Die EAT- Marge 2023 betrug 9,5 Prozent. Für die kommenden Jahre wird ein wachsender Umsatz erwartet.

„Heckler & Koch befindet sich am Beginn der nächsten Wachstumsphase. Die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen ist im In- und Ausland ungebrochen. So hat sich mit den Streitkräften Luxemburgs bereits die vierte europäische Flächen-Armee für das HK416 als Standard-Sturmgewehr entschieden. Zukünftig setzen auch die Spezialkräfte der spanischen Armee auf die Produktfamilie HK416/HK417. Zudem freuen wir uns über die Einführung der Mitteldistanzwaffe HK437 im Kaliber .300BLK bei der Polizei Schleswig-Holstein sowie deren Vergabe-Entscheidung u.a. für die neu entwickelte Pistole SFP9CC. Mit diesen Produkt- Innovationen setzt Heckler & Koch neue Standards in der Ausstattung von Streitkräften und Polizeibehörden in Deutschland, der Europäischen Union und der NATO“, erklärt der Vorstandsvorsitzende Dr.-Ing. Jens Bodo Koch. Weiter erklärt er: „Mit unseren hohen Investitionen in die Erweiterungen von Produktionskapazitäten und weiteren Effizienzsteigerungen stärken wir die Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Zeitenwende“.

Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen aus Baden-Württemberg erneut auf die Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr mit dem HK416 unter den Bezeichnungen G95A1 und G95KA1 auszurüsten. Hierzu führt Vorstandsvorsitzender Dr.-Ing. Jens Bodo Koch aus: „Der vereinbarte Rahmenvertrag wird über Jahre hinaus für eine gute Auslastung sorgen. Dank frühzeitiger Investitionen und vorrausschauender Materialbeschaffung wären wir sogar in der Lage, die Bundeswehr früher als geplant zu beliefern. Wir warten nur auf das Start-Signal des Bundes. Heckler & Koch als integraler Bestandteil der Sicherheitsarchitektur sieht sich verpflichtet, Sicherheitskräfte für deren anspruchsvolle Aufgabe bestmöglich auszurüsten, Freiheit, Frieden und Sicherheit wiederherzustellen, zu verteidigen und das friedliche Miteinander zu schützen.“

In diesem Zusammenhang blickt man in Oberndorf auch mit Stolz auf die Nutzung der HK-Produkte im Kampf der Ukraine zum Schutz ihrer Bevölkerung und der territorialen Integrität. „Unsere Produkte sind nach Lieferungen von NATO-Partnern und der Bundesrepublik Deutschland bei der ukrainischen Armee im Einsatz. In Nutzung befindet sich dort nahezu unser gesamtes Produktportfolio, von den Pistolen über die Sturmgewehre und die schweren Maschinengewehre bis zur Granatmaschinenwaffe im Kaliber 40 mm, um nur einige Beispiele zu nennen.“, erläutert Vertriebsvorstand Marco Geißinger.

Der neue Finanzvorstand Andreas Schnautz bewertet das Jahresergebnis 2023 als konsequentes Ergebnis der Unternehmensentwicklung: „Heckler & Koch ist heute ein sehr profitables Unternehmen. Zwar führen die hohen Investitionen über höhere Abschreibungen zu einem geringeren Gewinn, jedoch liegt die EBITDA-Marge mit 20,6 Prozent weiter auf einem außerordentlich hohen Niveau. Auch bewegt sich die Eigenkapital-Quote mit 29,5 Prozent deutlich in einem soliden Bereich. Im Verbund mit dem nachhaltig gesunkenen Schuldenstand ermöglicht dies uns, den bewährten Wachstums- und Innovationskurs fortzusetzen und zudem den Aktionären die Auszahlung einer um fünfzig Prozent erhöhten Dividende vorzuschlagen. Dies ist erst die zweite Dividenden-Zahlung seit vielen Jahren.“

Der um Dr. Koch neu aufgestellte Vorstand mit Andreas Schnautz (CFO) und Marco Geißinger (CSO) blickt gemeinsam positiv auf die Unternehmens-Entwicklung: „Heckler & Koch steht weiterhin bereit, Deutschland und seine Partner im Sinne unserer Grünen-Länder-Strategie auszurüsten. Als scharfes Ende der freiheitlichen Demokratie werden wir auch rund um das Jubiläum zum fünfundsiebzigjährigen Bestehen von Heckler & Koch unseren unverzichtbaren Beitrag leisten, damit unsere Art zu leben in Freiheit, Frieden und Demokratie geschützt wird. Das Unternehmen mit seinen mehr als 1.100 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist gut vorbereitet, um weiter zu wachsen. Dazu werden verschiedene strategische Optionen erarbeitet.“

PRESSEMITTEILUNG                                                                                                            Oberndorf, 11. Januar 2024

Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO Dr.-Ing. Jens Bodo Koch

Der Aufsichtsrat der H&K AG hat Herrn Dr.-Ing. Jens Bodo Koch für drei weitere Jahre zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft bestellt. Dr. Koch (51) ist seit Mai 2018 als Vorstandsvorsitzender bei dem traditionsreichen Handwaffenhersteller aus Oberndorf am Neckar tätig. Mit dem Beschluss des Aufsichtsrats verlängert sich sein Vertrag bis Ende Januar 2027.

Dr. Rainer Runte, Aufsichtsratsvorsitzender der H&K AG, erklärt dazu: „Der Aufsichtsrat freut sich sehr, Herrn Dr. Koch für drei weitere Jahre mit der verantwortungsvollen Aufgabe des Vorsitzenden des Vorstands betrauen zu können. Während der letzten Jahre hat er Heckler & Koch in die Profitabilität und in ruhiges Fahrwasser zurückgeführt. Dabei ist es ihm gelungen, ein nachhaltiges Wachstum zu erzeugen und gleichzeitig das Unternehmen als unverzichtbaren Partner für Sicherheitskräfte zu etablieren, um so einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Freiheit und Demokratie zu leisten. Mit der Wiederbestellung von Herrn Dr. Koch setzt der Aufsichtsrat sein Ziel einer durch Kontinuität geprägten Personalverantwortung fort. Herr Dr. Koch wird nunmehr verstärkt die Unternehmensstrategie, insbesondere die innovative Weiterentwicklung unserer Produktsysteme sowie die Ausrichtung des Unternehmens in unseren Märkten, vorantreiben.“

Nach seiner Vertragsverlängerung sagte der Vorstandsvorsitzende Dr.-Ing. Jens Bodo Koch: „Heckler & Koch in diesen besonderen Zeiten zu leiten, ist mir Ehre und Verpflichtung zugleich. Ich freue mich darauf, den erfolgreichen Wachstums- und Innovationskurs fortsetzen zu können. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es gelungen, die langfristigen Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Die strategische Phase der „Zeitenwende“ stellt neue Anforderungen an unser Unternehmen, für die wir heute gut aufgestellt sind.“

Ad hoc-Mitteilung H&K AG vom 15.12.2023

Oberndorf am Neckar, den 15.12.2023: Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat heute in dem zwischen der Compagnie de Developpement S.A., Luxemburg ("CDE") als Klägerin und Herrn Andreas Heeschen als Beklagtem geführten Rechtsstreit entschieden, dass das Eigentum an den den Gegenstand des Rechtsstreits bildenden 15.000.787 H&K AG-Aktien noch nicht auf die CDE übergegangen ist. Vielmehr sei Herr Heeschen lediglich verpflichtet, etwas mehr als 13 Millionen H&K-Aktien auf die CDE als künftige Eigentümerin zu übertragen. Das Eigentum an den H&K-Aktien geht nach Maßgabe des Urteils in dem Zeitpunkt auf die CDE über, in dem das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. in Rechtskraft erwächst. Es bleibt abzuwarten, ob eine oder beide Parteien des Rechtsstreits Rechtsmittel gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt a. M. einlegen werden.

PRESSEMITTEILUNG                                                              Oberndorf, 29. August 2023

Heckler & Koch stellt Vorstand für die Zeitenwende auf

Mit Wirkung zum 01.10.2023 ist Herr Andreas Schnautz zum neuen Vorstandsmitglied der H&K AG bestellt worden. Als Chief Financial Officer (CFO), zuständig für das kaufmännische Ressort, folgt er Herrn Dr. Björn Krönert, der zum 30.09.2023 das Unternehmen nach 5 Jahren erfolgreicher Tätigkeit im gegenseitigen Einvernehmen verlassen wird.

Ebenfalls mit Wirkung zum 01.10.2023 hat der Aufsichtsrat zugleich Herrn Marco Geißinger zum neuen Vorstandsmitglied der H&K AG bestellt. In einem neu geschaffenen Vorstandsressort wird Herr Geißinger als Chief Sales Officer (CSO) den Vertrieb von Produkten und Services ganzheitlich verantworten.

Dr. Rainer Runte, Vorsitzender des Aufsichtsrates der H&K AG sagt hierzu: “Wir freuen uns sehr, mit Herrn Schnautz eine fachlich sehr kompetente und erfahrene Persönlichkeit gewonnen zu haben, die nachweislich auch über hervorragende Kenntnisse im Bereich der Defence Industrie verfügt. Mit Herrn Geißinger, der zuletzt als Vertriebschef an den Vorstandsvorsitzenden berichtete, steigt zudem ein erfahrener, langjähriger Manager von Heckler & Koch nun in den Vorstand auf. Damit wird deutlich, dass das Unternehmen für Spitzenjobs einen hervorragenden Fundus an qualifizierten Talenten im eigenen Hause hat. Mit der Bestellung verbunden ist das Bekenntnis und das herausgehobene Interesse des Aufsichtsrats an einer nachhaltigen Personalentwicklung bis in den Vorstand hinein“. Weiter führt Herr Dr. Runte aus: „Die Neuaufstellung des Vorstandes ist die richtige Antwort auf die gestiegenen Anforderungen durch die Zeitenwende. Herr Dr.‑Ing. Jens Bodo Koch wird in den kommenden Jahren als Vorstandsvorsitzender (CEO) die strategische Entwicklung der H&K AG in den Blick nehmen und auch die Small Arms Group (US-Geschäft der H&K AG) weiterentwickeln. Heckler & Koch zeigt hiermit, dass sich die Gesellschaft nach der erfolgreichen Restrukturierung nunmehr organisatorisch für die kommenden Jahre positioniert“.

Der Vorstandsvorsitzende der H&K AG, Herr Dr. Koch, ist ebenfalls sehr zufrieden mit der Neuaufstellung und Stärkung des Vorstandes: „Mit Herrn Schnautz und Herrn Geißinger wird der Vorstand personell nachhaltig gestärkt. Nach der gelungenen Restrukturierung und Konsolidierung der vergangenen Jahre können wir uns nun ganz auf die Zukunft fokussieren und unseren erfolgreichen Wachstums- und Innovationskurs weiter fortsetzen. Neben dem bewährten Angebot von Produkten und Systemen werden wir unser Serviceangebot weiter ausbauen. Ziel ist es, unseren Kunden in der Zeitenwende Lösungen anzubieten für die Bewältigung der anspruchsvollen Aufgabe, Freiheit und Sicherheit in Demokratie zu gewährleisten.“

H&K AG
Oberndorf a.N.

ISIN: DE 000A11Q133

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung der H&K AG hat am 20. Juni 2023 beschlossen, den im Jahresabschluss der H&K AG ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR 183.615.487,86 in Höhe von EUR 1.419.311,36 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und den danach verbleibenden Restbetrag in Höhe von EUR 182.196.176,50 auf neue Rechnung vorzutragen.

In Übereinstimmung mit § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG erfolgt die Auszahlung der beschlossenen Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 23. Juni 2023.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute. Soweit die Aktien nicht girosammelverwahrt sind, erfolgt die Auszahlung der Dividende über das Bankhaus Gebrüder Martin AG, Göppingen, dem entsprechende Nachweise über den Aktienbesitz vorzulegen sind, und das als Zentrale Zahlstelle fungiert.

Die Dividendenausschüttung erfolgt aus dem positiven Bestand des steuerlichen Einlagekontos der Gesellschaft; daher erfolgt die Auszahlung ohne den Einbehalt von Kapitalertragsteuer.

Oberndorf, im Juni 2023

H&K AG
Der Vorstand

H&K AG / Heckler & Koch

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

PRESSEMITTEILUNG       Oberndorf a.N., 23. Mai 2023

H&K AG stärkt durch Debt-Equity-Swap Liquidität und Eigenkapitalbasis

Wie bereits bekanntgegeben, konnte die H&K AG die am 23. April 2023 veröffentlichte Bezugsrechtskapitalerhöhung und den damit verbundenen Debt-Equity Swap erfolgreich durchführen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden die Rückzahlungsforderungen von zwei Großaktionären aus den von ihnen gewährten Gesellschafterdarlehen als Sacheinlagen eingebracht und damit in (handelsrechtliches) Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt.

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im Zuge der Kapitalerhöhung um insgesamt EUR 7.841.864,00 auf insgesamt EUR 35.482.784,00 durch Ausgabe von 7.841.864 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft erhöht. Die Kapitalerhöhung wurde am 17. Mai 2023 in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien wurden am 19. Mai 2023 in die bestehende Preisfeststellung an der Euronext Access Paris einbezogen.

„Wir möchten uns bei allen Aktionären für die Teilnahme an der Kapitalerhöhung und das damit dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, teilte Finanzvorstand Dr. Björn Krönert mit.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) beläuft sich auf insgesamt EUR 10,1 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in Produktion und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf am Neckar zu verwenden.

„Die Kapitalmaßnahme war ein voller Erfolg“ so Krönert weiter. „Insgesamt lag die Bezugsquote für alle angebotenen neuen Aktien bei 99,3%. Das hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Sowohl die deutliche Verbesserung der Eigenkapitalbasis durch die Umwandlung der Gesellschafterdarlehen als auch die der Gesellschaft zugeflossenen neuen Barmittel werden dem Unternehmen in den kommenden Perioden ermöglichen, den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre weiter fortzusetzen.“

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der Gesellschaft (www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations – Kapitalerhöhung 2023" zu finden.

Kontakt

H&K AG

Dr. Björn Krönert

CFO der H&K AG

Telefon:   +49 7423 79-0

Fax:         +49 7423 79-2350

E-Mail:     info.ir@heckler-koch-de.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die Bezugsfrist für die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist abgelaufen. Das öffentliche Angebot der Wertpapiere in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden bereits verkauft.

H&K AG / Heckler & Koch

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

PRESSEMITTEILUNG       Oberndorf a.N., 10. Mai 2023

H&K AG gibt Ergebnis seiner Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt

Der Vorstand der H&K AG ("Gesellschaft") teilt mit, dass er heute das Volumen der am 23. April 2023 bekannt gegebenen Bezugsrechtskapitalerhöhung auf insgesamt EUR 7.841.864,00 festgesetzt hat. Das Grundkapital der Gesellschaft wird damit von EUR 27.640.920,00 um EUR 7.841.864,00 auf insgesamt EUR 35.482.784,00 durch Ausgabe von 7.841.864 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") erhöht.

Insgesamt 7.089.551 der Neuen Aktien wurden von den beiden Großaktionären durch Sacheinlage ihrer Rückzahlungsforderungen aus den der Gesellschaft gewährten Gesellschafterdarlehen und zusätzlich 6.230 der Neuen Aktien durch Bareinlage bezogen. Von den übrigen Aktionären, die die Gelegenheit hatten, an der Kapitalerhöhung verhältniswahrend und zum gleichen Bezugspreis gegen Bareinlage teilzunehmen, wurden insgesamt 93,07 % der ihnen zustehenden Bezugsrechte ausgeübt, was einer Anzahl bezogener Neuer Aktien von insgesamt 746.083 entspricht.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) beläuft sich damit auf insgesamt EUR 10,1 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in Produktion und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf am Neckar zu verwenden.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart, welche kurzfristig beantragt werden wird. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und damit bei der Lieferung der Neuen Aktien zu Verzögerungen kommt. Sollte sich die Eintragung der Kapitalerhöhung verzögern, erfolgt die Lieferung der Neuen Aktien zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Im Anschluss an die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung sollen die Neuen Aktien in die bestehende Preisfeststellung an der Euronext Access Paris einbezogen werden.

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der Gesellschaft (www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations – Kapitalerhöhung 2023" zu finden.

Kontakt

H&K AG

Dr. Björn Krönert

CFO der H&K AG

Telefon:   +49 7423 79-0

Fax:         +49 7423 79-2350

E-Mail:     info.ir@heckler-koch-de.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die Bezugsfrist für die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist abgelaufen. Das öffentliche Angebot der Wertpapiere in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden bereits verkauft.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (“Order"), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Mitteilung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten") dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Die hierin genannten Wertpapiere wurden von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die begleitende Bank irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die Gesellschaft als auch die begleitende Bank und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

H&K AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen zur Umwandlung von Hybriddarlehen in Eigenkapital

Oberndorf am Neckar, den 23. April 2023 – Der Vorstand der H&K AG ("Gesellschaft") (ISIN DE000A11Q133 / WKN A11Q13) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022 der Gesellschaft beschlossen. Zu diesem Zweck soll das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 27.640.920,00 um bis zu EUR 7.897.405,00 auf bis zu EUR 35.538.325,00 durch die Ausgabe von bis zu 7.897.405 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 und mit der gleichen Gewinnanteilsberechtigung wie alle anderen ausstehenden Aktien der Gesellschaft, einschließlich voller Gewinnanteilsberechtigung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr ("Neue Aktien"), erhöht werden ("Kapitalerhöhung"). Das Bezugsverhältnis wurde auf 7:2 festgelegt, d.h. sieben (7) bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von zwei (2) Neuen Aktien.

Die Kapitalerhöhung erfolgt sowohl gegen Bar- als auch gegen Sacheinlagen. Den beiden Aktionären der Gesellschaft, COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L’EAU S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ("CDE"), und Alter Domus Trustee Services (Malta) Limited, Malta, als Treuhänder des Valletta Benefit Trust, Malta (zusammen mit CDE, "Einbringende Aktionäre"), wird damit die Gelegenheit gegeben, ihre Rückzahlungsforderungen gegen die Gesellschaft aus drei gewährten Gesellschafterdarlehen im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 95,0 Mio. (zusammen "Hybriddarlehen") (ohne aufgelaufene Zinsen) als Sacheinlage einzubringen. Durch die Umwandlung der Hybriddarlehen, die bislang nach dem Handelsgesetzbuch als Fremdkapital ausgewiesen werden, in Eigenkapital, erwartet die Gesellschaft eine Verbesserung ihrer Bilanzsituation und eine Reduzierung ihrer Verschuldung und damit der Zinslast.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Website der Gesellschaft werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft (mit Ausnahme der Einbringenden Aktionäre) im Rahmen der Kapitalerhöhung 801.624 Neue Aktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 26. April 2023 (einschließlich) beginnenden und am 9. Mai 2023 (einschließlich) endenden Bezugsfrist zu einem Bezugspreis von EUR 13,40 pro Neuer Aktie nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des voraussichtlich am oder um den 25. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots angeboten werden. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Einbringenden Aktionäre werden zum unmittelbaren Bezug von 7.095.781 Neuen Aktien, ebenfalls zu einem Bezugspreis von EUR 13,40 pro Neuer Aktie, zugelassen, welche sie auf der Grundlage von Investitionsvereinbarungen mit der Gesellschaft direkt zeichnen, teilweise gegen Einbringung der Hybriddarlehen (ohne aufgelaufene Zinsen) als Sacheinlagen und teilweise gegen zusätzliche Bareinlagen.

Der maximale Bruttoemissionserlös der geplanten Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) kann sich auf bis zu EUR 10,8 Mio. belaufen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in Produktion und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf am Neckar zu verwenden.

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der Gesellschaft (www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations – Kapitalerhöhung 2023" zu finden.

Kontakt

H&K AG

Dr. Björn Krönert

CFO der H&K AG

Telefon: +49 7423 79-0

Fax: +49 7423 79-2350

E-Mail: info.ir@heckler-koch-de.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "Vereinigte Staaten"), Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Mitteilung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage des noch von der BaFin zu billigenden Prospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts getroffen werden. Der Prospekt wird zeitnah nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.heckler-koch.com) im Bereich "Investor Relations – Kapitalerhöhung 2023" kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Mitteilung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Die hierin genannten Wertpapiere wurden von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die begleitende Bank irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die Gesellschaft als auch die begleitende Bank und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.