PANDION AG sichert Projektfinanzierung durch Apollo für OFFICEHOME Beat in München

• Von Apollo verwaltete Fonds stellen 240 Mio. Euro Projektfinanzierung für OFFICEHOME Beat bereit
• Vollvermietetes Büroprojekt im Münchner Werksviertel mit Siemens als Single Tenant
• Internationale Investoren vertrauen in Premium-Standort und OFFICEHOME-Konzept

Köln, London, 09. März 2026 – Die PANDION AG hat eine Projektfinanzierung in Höhe von 240 Mio. Euro mit Apollo (NYSE: APO) für die Entwicklung des Büroprojekts OFFICEHOME Beat im Münchner Werksviertel abgeschlossen. Das Projekt umfasst rund 33.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche und ist vollständig an die Siemens AG als Single Tenant vermietet. Der Standort im Werksviertel zählt zu den dynamischen und gefragten innerstädtischen Entwicklungsquartieren Münchens und steht für eine moderne, urbane Arbeitswelt in zentraler Lage.

Die Finanzierung durch von Apollo verwaltete Fonds bildet die Grundlage für die Realisierung eines der bedeutendsten Büroprojekte im Münchner Markt. Für das Gebäude wird eine DGNB-Gold-Zertifizierung sowie ein WiredScore-Goldstatus angestrebt.

„Die Finanzierung des OFFICEHOME Beat durch Apollo bestätigt die starke wirtschaftliche Substanz des Projekts. Mit einem international renommierten Finanzierungspartner und einem Blue-Chip-Mieter wie Siemens unterstreicht das Projekt die Attraktivität unseres OFFICEHOME-Konzepts in deutschen Top-Standorten“, sagt Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG.

Die Transaktion verdeutlicht das Vertrauen internationaler Investoren in hochwertige, nachhaltig konzipierte Büroentwicklungen in zentralen Lagen deutscher Metropolen.

„Wir freuen uns, die Entwicklung des OFFICEHOME Beat zu begleiten“, sagt Ben Eppley, Partner bei Apollo. „Das Projekt vereint eine erstklassige innerstädtische Lage, einen langfristig gesicherten Top-Mieter sowie ein überzeugendes architektonisches und nachhaltiges Konzept. Es entspricht damit unserer Strategie, die Realisierung qualitativ hochwertiger Immobilienprojekte mit stabiler wirtschaftlicher Grundlage zu finanzieren.“

Die PANDION AG wurde bei der Strukturierung der Finanzierungslösung von VICTORIAPARTNERS beraten.
 

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Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohn- und Gewerbeprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.000 hochwertige Wohnungen und entwickelt rund 200.000 m² modernste Büroflächen unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,17 Milliarden Euro, davon rund 3,3 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

PANDION AG setzt Neuordnung der Corporate-Finanzierung um

• Strategische Finanzierung mit dem internationalen Investmentpartner Värde Partners
  erfolgreich abgeschlossen
• Prolongation der Unternehmensanleihe mit Wirkung zum 30. Januar 2026 rechtlich wirksam
• Zentrale Bausteine der Corporate-Finanzierung erfolgreich umgesetzt

Köln, London 24. Februar 2026 – Die PANDION AG, ein etablierter Projektentwickler mit Schwerpunkt auf hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Lagen, hat die strategische Finanzierung mit Värde Partners erfolgreich abgeschlossen und zugleich die Prolongation ihrer Unternehmensanleihe rechtlich wirksam umgesetzt. Damit hat das Unternehmen zentrale Bausteine zur Neuordnung seiner Corporate-Finanzierung vollzogen.

Värde Partners, eine global tätige Investmentgesellschaft mit Fokus auf Kredit- und kreditnahe Anlagen, stellt der PANDION AG ein Finanzierungsvolumen von 100 Mio. Euro bereit. Die Finanzierung erfolgt in ein Portfolio mit 13 hochwertigen PANDION-Wohnprojekten in deutschen A-Städten, darunter Berlin, München, Köln, Bonn, Düsseldorf und Stuttgart. Ein Großteil dieser Projekte befindet sich in fortgeschrittenen Entwicklungs- bzw. Bauphasen.

Parallel dazu ist mit Wirkung zum 30. Januar 2026 die Prolongation der Unternehmensanleihe der PANDION AG rechtlich wirksam geworden. Mit dem Inkrafttreten der angepassten Anleihebedingungen ist dieser Prozess formal abgeschlossen und ein weiterer wesentlicher Schritt zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit des Unternehmens vollzogen.

„Mit dem Closing der Finanzierung mit Värde sowie der Prolongation der Unternehmensanleihe haben wir die Grundlage geschaffen, um unsere Corporate-Finanzierung neu zu ordnen, sodass wir nun unseren Fokus wieder auf das Projektgeschäft richten können“, sagt Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG.

Die abgeschlossenen Maßnahmen stärken die finanzielle Basis des Unternehmens und schaffen die strukturellen Voraussetzungen für die weitere Umsetzung des Projektportfolios.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit PANDION und darüber, eine flexible Finanzierung bereitzustellen, die es dem Unternehmen ermöglicht, an seine langjährige Erfolgsbilanz bei der Realisierung hochwertiger Wohnimmobilien in ganz Deutschland anzuknüpfen“, sagt Vishal Kumar, Managing Director bei Värde Partners. „Diese Transaktion spiegelt unser Vertrauen in die Attraktivität des deutschen Wohnimmobilienmarktes sowie in die Fähigkeit von Värde wider, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen bereitzustellen, die die Entwicklung erstklassiger Immobilienprojekte in ganz Europa unterstützen.“

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Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.000 hochwertige Wohnungen und entwickelt rund 200.000 m² modernste Büroflächen unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,17 Milliarden Euro, davon rund 3,3 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Über Värde Partners

Värde Partners ist eine weltweit führende Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf Kredit- und kreditnahen Anlagen. Das 1993 gegründete Unternehmen hat bislang mehr als 110 Milliarden US-Dollar entlang des gesamten Kreditqualitäts- und Liquiditätsspektrums investiert und verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 16 Milliarden US-Dollar. Mit lokalen Investmentteams und
Partnerschaften in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum investiert Värde
sowohl in private als auch in öffentliche Märkte, insbesondere in den Bereichen Immobilien,
assetbasierte Finanzierungen und Unternehmenskredite. Weitere Informationen finden Sie unter www.varde.com.

PANDION AG veröffentlicht Hochrechnung für 2025

• Prognostiziertes Konzernergebnis vor Steuern für 2025 voraussichtlich im einstelligen Mio.-Euro-Bereich positiv
• Erwartete Umsatzerlöse von rund 850 Mio. Euro, Gesamtleistung bei rund 300 Mio. Euro

Köln, 23. Dezember 2025 – Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, veröffentlicht eine ungeprüfte Hochrechnung seiner Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Demnach liegt das prognostizierte Ergebnis vor Steuern voraussichtlich leicht positiv im einstelligen Millionen Euro Bereich. Die Umsatzerlöse liegen nach aktueller Hochrechnung bei rund 850 Mio. Euro. Die erwartete Gesamtleistung im Geschäftsjahr beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung auf ca. 300 Mio. Euro.

Operativ hat Pandion zum Jahresende wie geplant den Büroneubau Officehome Rise in Düsseldorf in Betrieb genommen und die rund ein Drittel der insgesamt 35.000 Quadratmetern Bürofläche an den Ankermieter, das internationale Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY übergeben. In Wohnsegment schloss PANDION noch einen Verkauf von drei Baufeldern seines Projekts PANDION Bel in Düsseldorf an Sahle Wohnen erfolgreich ab, die dort im kommenden Jahr rund 340 öffentlich geförderte Wohnungen realisieren werden.
 

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Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,5 Milliarden Euro, davon rund 3,5 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

PANDION AG: Aufschiebende Bedingungen für Abruf von 100 Mio. Euro Finanzierung erfüllt

Köln, den 4. Dezember 2025 – Die Pandion AG gibt bekannt, dass sie sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf ein umfassendes Konzept für ihre künftige Finanzierungsstruktur geeinigt hat. Die Bedingungen für den Abruf der mit einem global aktiven Finanzinvestor abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarung im Volumen von 100 Millionen Euro, die Mitte Oktober bekanntgegeben wurde, sind damit erfüllt.

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PANDION AG: Anleihegläubiger stimmen mit großer Mehrheit von annähernd 100 % für Prolongation der Anleihe 2021/2026

• Wichtiger Bestandteil des Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur erfüllt
• Anleihegläubiger leisten mit ihrer Zustimmung wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Stabilisierung der Liquiditätssituation

Köln, den 20. November 2025 – Die PANDION AG, ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat bei der vom 17. bis 19. November erfolgten Abstimmung ohne Versammlung für die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5 / WKN A289YC) eine Zustimmung für die Anpassung der Anleihebedingungen von annähernd 100 % erhalten. Die Teilnahmequote lag bei rund 55 % des ausstehenden Anleihevolumens.

Die Anleihegläubiger gaben ihre Zustimmung für die folgenden Beschlussgegenstände:

1. Erhöhung des Zinssatzes auf 8,00 % p.a.;
2. Halbjährliche Zinszahlung;
3. Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 5. August 2028;
4. Vierteljährliche Berichterstattung über die Finanzlage;
5. Halbjährliche Investorenveranstaltung per Telefonkonferenz;
6. Vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von 10 % des Gesamtnennbetrags der Anleihe zum 31. Dezember 2027.

Die Prolongation der Unternehmensanleihe ist Teil eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur. Dazu zählt auch der Finanzierungsvertrag mit einem global aktiven Finanzinvestor im Volumen von 100 Millionen Euro, der Mitte Oktober angekündigt wurde und dessen Vollzug noch unter der Erfüllung mehrerer Auszahlungsvoraussetzungen steht, sowie die Prolongation weiterer Finanzierungen. Ziel ist es, die Liquidität nachhaltig zu stabilisieren und die Fristenkongruenz zwischen Tilgungen der Finanzierungen und den Projektverkäufen wiederherzustellen.

Reinhold Knodel, Vorstand und Inhaber der PANDION AG: „Wir freuen uns über die hohe Zustimmung zu unseren Vorschlägen und bedanken uns bei allen teilnehmenden Anleihegläubigern. Die Prolongation der Anleihe verschafft uns neben weiteren Bausteinen die notwendige finanzielle Flexibilität, um unser intaktes Geschäftsmodell wieder auf eine langfristig solide Grundlage zu stellen. Mit der positiven Resonanz aus den Gesprächen mit den Gläubigern gehen wir nun gestärkt an die weitere Umsetzung der geplanten Maßnahmen unseres Konzepts.“

Die PANDION AG bedankt sich für die professionelle Unterstützung während des Prozesses bei Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, HEUKING sowie der iron AG.

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Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,5 Milliarden Euro, davon rund 3,5 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

PANDION AG: Anleihegläubiger beschließen Prolongation der Unternehmensanleihe und weitere Änderungen der Anleihebedingungen

Köln, 20. November 2025 – Die PANDION AG, Köln, hat bei der vom 17. bis 19. November erfolgten Abstimmung ohne Versammlung für die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN:  DE000A289YC5 / WKN A289YC) eine Zustimmung für die Anpassung der Anleihebedingungen von annähernd 100 % erhalten. Die Teilnahmequote lag bei rund 55 % des ausstehenden Anleihevolumens.

Die Anleihegläubiger gaben ihre Zustimmung für die folgenden Beschlussgegenstände:

1. Erhöhung des Zinssatzes auf 8,00 % p.a.;
2. Halbjährliche Zinszahlung;
3. Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 5. August 2028;
4. Vierteljährliche Berichterstattung über die Finanzlage;
5. Halbjährliche Investorenveranstaltung per Telefonkonferenz;
6. Vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von 10 % des Gesamtnennbetrags der Anleihe zum 31. Dezember 2027.

Die Prolongation der Anleihe 2021/2026 ist Teil eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur und stellt neben weiteren Maßnahmen eine wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung der Liquidität der PANDION AG dar. Die Zustimmung der Anleihegläubiger erhöht den finanziellen Handlungsspielraum der Gesellschaft mit dem Ziel, die Rückführung oder Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 umzusetzen und somit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten.
 

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PANDION AG: Anmeldung der Anleihegläubiger zur Abstimmung ohne Versammlung bis heute 24 Uhr möglich

Köln, den 14. November 2025 – Die PANDION AG, ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, informiert die Anleihegläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5), dass sie sich noch bis heute 24 Uhr beim Abstimmungsleiter anmelden können, um an der Abstimmung über die Änderung der Anleihebedingungen teilzunehmen.

Alle relevanten Informationen, die erforderlichen Formulare sowie eine detaillierte Beschreibung des Abstimmungsverfahrens stehen auf der Website der PANDION AG im Bereich Investor Relations zur Verfügung. Sollte der bei den Depotbanken zu beantragende „Besondere Nachweis mit Sperrvermerk“ noch nicht vorliegen, kann dieser noch bis zum 19. November 2025 um 24 Uhr nachgereicht werden.

Gegenstand der Abstimmung sind die von der Gesellschaft vorgeschlagenen Anpassungen der Anleihebedingungen, insbesondere die Prolongation der Anleihe um 2,5 Jahre sowie die Anhebung des Kupons auf 8,00 % p.a., die einen zentralen Bestandteil des Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur darstellen.

Gläubiger, die sich an der Abstimmung beteiligen, erhalten für den Fall, dass das notwendige Quorum erreicht wird, eine Vergütung in Höhe von EUR 10,00 je Schuldverschreibung.
 

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Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,5 Milliarden Euro, davon rund 3,5 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

PANDION AG: Einladung zum Webcast für Anleihegläubiger

Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG, ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, lädt alle interessierten Gläubiger der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5) zu einem

Webcast am 4. November 2025 um 17:00 Uhr ein.

Das Management der PANDION AG wird in dem Webcast die geplante Verlängerung (Prolongation) der Unternehmensanleihe sowie die vorgeschlagenen Anpassungen der Anleihebedingungen erläutern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Unter dem folgenden Link können Sie sich zum Webcast anmelden: https://webcast.meetyoo.de/v2/index.html?e=Gb78hWK11wYf#/login

Die geplante Prolongation der Unternehmensanleihe ist Bestandteil eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur. Ziel ist es, die Liquidität nachhaltig zu stabilisieren und die Fristenkongruenz zwischen Tilgungen der Finanzierungen und den Projektverkäufen wiederherzustellen.

In diesem Zusammenhang ruft die Gesellschaft die Anleihegläubiger entsprechend den Anleihebedingungen zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung vom 17. bis 19. November 2025 auf. Alle für die Abstimmung erforderlichen Dokumente sind auf der Internetseite der PANDION AG in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar.

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Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,5 Milliarden Euro, davon rund 3,5 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

PANDION richtet Finanzierungsstruktur neu aus und plant Prolongation der Unternehmensanleihe 2021/2026

• Konzept zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur stellt Fristenkongruenz zwischen Tilgungsleistungen und Projektverkäufen wieder her
• Abverkauf von Portfoliobeständen zur Stärkung der Liquidität
• Anleihegläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum 17. bis 19.11.2025 aufgerufen; Webcast für den 4.11.2025 geplant
• Gutachten von renommierter Beratungsgesellschaft zur Prüfung der Tragfähigkeit des Konzepts
• Marktentwicklung mit positivem Trend: Signifikant gestiegene Verkäufe im Wohnsegment und deutliche Belebung des Mietmarktes im Gewerbesegment

Köln, den 27. Oktober 2025 – Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG, ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, plant die Prolongation der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5) im Rahmen eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur. Dazu zählt auch die Finanzierungsvereinbarung mit einem global aktiven Finanzinvestor im Volumen von 100 Millionen Euro, die Mitte Oktober bekanntgegeben wurde und unter aufschiebenden Bedingungen steht, sowie die Prolongation weiterer Finanzierungen. Ein weiterer Baustein des Konzepts ist der Abverkauf ausgewählter Portfoliobestände zur Bedienung der erhöhten Finanzierungsanforderungen. Ziel ist es, die Liquidität nachhaltig zu stabilisieren und die Fristenkongruenz zwischen Tilgungen der Finanzierungen und den Projektverkäufen wiederherzustellen.

Im Hinblick auf die Unternehmensanleihe 2021/2026 schlägt PANDION den Anleihegläubigern eine Prolongation der Anleihe um zweieinhalb Jahre bis zum 5. August 2028, eine Erhöhung des Kupons um 250 Basispunkte auf 8,00 % p.a., beginnend mit der nächsten Zinsperiode am 5. Februar 2026 sowie halbjährliche Zinszahlungen vor. Damit erhält das Unternehmen größeren finanziellen Handlungsspielraum und bietet den Anlegern eine entsprechend höhere Verzinsung. Darüber hinaus schlägt PANDION eine vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von 10 % des Gesamtnennbetrages der Anleihe zum 31. Dezember 2027 vor. Zur Erhöhung der Transparenz stellt das Unternehmen auf eine quartalsweise Finanzberichterstattung um und bietet halbjährlich eine Investoren-Telefonkonferenz an.

Zur Abstimmung über die Prolongation und die Erhöhung des Kupons der Anleihe 2021/2026 ruft die Gesellschaft die Anleihegläubiger entsprechend den Anleihebedingungen zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung vom 17. bis 19.11.2025 auf. Die Aufforderung zur Stimmabgabe ist ab dem heutigen Tag auf der Internetseite der PANDION AG mit den erforderlichen Dokumenten für die Abstimmung in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar und wird voraussichtlich am 29.10.2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Gläubiger, die sich an der Abstimmung beteiligen, erhalten für den Fall, dass das notwendige Quorum erreicht wird, eine Vergütung in Höhe von EU 10,00 je Schuldverschreibung. Wesentliche Anleihegläubiger haben in Vorgesprächen erklärt, das vorgeschlagene Konzept zu unterstützen.

PANDION hat eine renommierte Beratungsgesellschaft mit der Plausibilisierung der Unternehmensplanung im Rahmen eines Gutachtens beauftragt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die Umsetzung der darin verankerten Maßnahmen bis 2028 zu einer ausreichenden Liquidität und Profitabilität der PANDION AG führen wird, um ihre Finanzverbindlichkeiten zu bedienen. Eine Zusammenfassung des Gutachtens im Entwurf kann gegen Nachweis der Inhaberschaft der Anleihe und Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Haftungsfreistellung angefordert werden. Details dazu stehen auf der Website in der Rubrik „Investor Relations“ zur Verfügung.

Reinhold Knodel, Vorstand und Inhaber der PANDION AG, erklärt: „Die hohe Bindung von Eigenkapital in unseren Projekten und die marktbedingt verzögerten Projektverkäufe haben zu einer Inkongruenz zwischen Tilgungsleistungen und Mittelzuflüssen geführt. Die Umstrukturierung unserer Finanzierung – darunter die Vereinbarung über 100 Mio. Euro mit dem Finanzinvestor, die Anpassung der Anleihebedingungen sowie der Abverkauf von Portfoliobeständen – schaffen bei Umsetzung die notwendige finanzielle Flexibilität, um unser intaktes Geschäftsmodell wieder auf eine langfristig solide Grundlage zu stellen. Auch ich habe persönlich Verantwortung übernommen, um die finanzielle Umstrukturierung zu unterstützen. Unsere umfangreiche Projektpipeline, die wachsenden Verkaufszahlen im Wohnsegment und die jüngsten Mieterfolge im Gewerbebereich belegen, dass wir mit unserer Strategie und dem konsequenten Fokus auf A-Städte weiterhin den richtigen Kurs fahren.“

PANDION verzeichnet aktuell ein signifikant gestiegenes Verkaufsvolumen im Wohnsegment; der Abschluss eines Forward-Deals mit der DWS Group unterstreicht zusätzlich das Vertrauen institutioneller Investoren. Im Gewerbesegment zeigt sich im bisherigen Jahresverlauf eine deutliche Belebung des Mietmarktes – ein positives Signal, das auch auf eine zunehmende Aktivität im Transaktionsmarkt seitens der Investoren in den kommenden Monaten schließen lässt. So hat PANDION im Jahr 2025 für die Projekte RISE, Pollux und Beat bereits erfolgreich Mietverträge mit renommierten Unternehmen abschließen können, darunter mit Siemens in München den größten Gewerbedeals des Jahres (33.000 m² BGF).

Management-Webcast für Anleihegläubiger am 4. November 2025

Das Management lädt für den 4. November 2025 um 17 Uhr alle interessierten Anleihegläubiger zu einem Webcast ein, um die vorgeschlagenen Maßnahmen näher zu erläutern. Die Details zum Webcast werden von der Gesellschaft in Kürze per Pressemitteilung über www.eqs-news.com/de bekannt gegeben.

 

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PANDION AG lädt die Anleihegläubiger der 5,50 % Unternehmensanleihe 2021/2026 zu einer Abstimmung ohne Versammlung über u.a. eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe und Erhöhung des Zinssatzes ein

Köln, den 27. Oktober 2025 – Der Vorstand der PANDION AG, Köln hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Anleihegläubiger der 5,50 % Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A289YC5 – WKN A289YC) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit (Prolongation) der Anleihe zu modifizierten Bedingungen im Zeitraum vom 17. November 2025 bis zum 19. November 2025 einzuladen.

Beschlussgegenstände werden im Wesentlichen Folgende sein:

1. Erhöhung des Zinssatzes auf 8,00 % p.a.;
2. Halbjährliche Zinszahlung;
3. Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 5. August 2028;
4. Vierteljährliche Berichterstattung über die Finanzlage;
5. Halbjährliche Investorenveranstaltung per Telefonkonferenz;
6. Vorzeitige Teilrückzahlung in Höhe von 10 % des Gesamtnennbetrags der Anleihe zum 31. Dezember 2027.

Die Prolongation ist Teil eines umfassenden Konzepts zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur und stellt neben der Finanzierungsvereinbarung im Volumen von 100 Mio. Euro mit einem Finanzinvestor und dem Abverkauf von Projekten und Grundstücken eine weitere wichtige Voraussetzung für die Gewährleistung der Liquidität der PANDION AG dar.

Die Prolongation der Anleihe 2021/2026 ist einer der letzten zentralen Bausteine der geplanten finanziellen Neustrukturierung nach verschiedenen, bereits erfolgreich umgesetzten Maßnahmen in den letzten Monaten. Parallel wird im Rahmen des Gesamtkonzepts daran gearbeitet, kurzfristig die weiteren bestehenden Finanzierungen zu verlängern bzw. umzustrukturieren und damit die Bedingungen für die Auszahlung der 100 Mio. Euro Finanzierung zu erfüllen. Der Beschlussvorschlag zur Änderung der Anleihebedingungen soll der Emittentin die notwendige Zeit verschaffen, um die Rückführung oder Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 umzusetzen und somit die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu gewährleisten. Wesentliche Anleihegläubiger haben in Vorgesprächen erklärt, das vorgeschlagene Konzept zu unterstützen. Gläubiger, die sich an der Abstimmung beteiligen, erhalten für den Fall, dass das notwendige Quorum erreicht wird, eine Vergütung in Höhe von 10,00 Euro je Schuldverschreibung.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur Beschlussfassung ist ab dem heutigen Tag auf der Internetseite der PANDION AG unter https://pandion.de/investor-relations/ abrufbar und wird voraussichtlich am 29. Oktober 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

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