Ad hoc-Mitteilung

Noratis AG

Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Noratis AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens

Eschborn, 15.12.2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute beim Amtsgericht Frankfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens (gem. § 270d der InsO) gestellt. Weitere Gesellschaften der Gruppe werden ebenfalls unverzüglich entsprechende Anträge auf Eigenverwaltung bzw. Durchführung eines Schutzschirmverfahrens beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Nicht von dem Verfahren betroffen wird die Noratis Habitat GmbH sein.

Der Vorstand der Noratis AG ist heute aufgrund unzureichender Verhandlungsergebnisse mit den finanzierenden Banken und weiteren Finanzierungspartnern zu der Einschätzung gelangt, dass eine außergerichtliche Restrukturierung kurzfristig nicht umsetzbar ist. Aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen sieht der Vorstand eine Gefährdung für den nachhaltigen Fortbestand der Noratis AG und den Gesellschaften der Unternehmensgruppe. Noratis ist auf Basis des von der Gesellschaft erarbeiteten Restrukturierungskonzepts weiterhin im intensiven, konstruktiven Dialog mit potentiellen Kapitalgebern und seinen beiden Großaktionären sowie weiteren Stakeholdern. Der Vorstand beabsichtigt durch eine Sanierung und Restrukturierung in einem Schutzschirmverfahren eine Fortsetzung der Geschäftstätigkeiten der Noratis Gruppe zu ermöglichen. Unverändert haben wesentliche Stakeholdern signalisiert, dies im Rahmen der Umsetzung des Gesamtkonzeptes unterstützen zu wollen.

Ad-hoc-Mitteilung

Noratis AG
Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Noratis AG: Vorstand vereinbart Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5 %-Unternehmensanleihe

Eschborn, 13.11.2025 – Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute mit dem gemeinsamen Vertreter eine dreimonatige Stillhaltevereinbarung bezüglich der Zinszahlung für die 5,5 %-Unternehmensanleihe abgeschlossen (sog. „Standstill“).

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Noratis AG
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Noratis AG: Vorstand beschließt umfassendes Restrukturierungskonzept und beantragt Standstill bzgl. Zinszahlung für 5,5%-Unternehmensanleihe

Eschborn, 11.11.2025 – Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute ein umfassendes Restrukturierungskonzept beschlossen, das die finanzielle Stabilität und zukünftige Handlungsfähigkeit der Gesellschaft nachhaltig sichern soll. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand ferner entschieden, die am heutigen 11.11.2025 fällige Zinszahlung der 5,5%-Unternehmensanleihe zunächst nicht zu leisten und befindet sich vielmehr mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger in konstruktiven Gesprächen über eine temporäre Stillhaltevereinbarung (sog. „Standstill“). Der Vorstand strebt eine Einigung über den Standstill spätestens bis zum Ablauf der in den Anleihebedingungen vorgesehenen 30-tägigen Nachfrist an.

Das Konzept sieht im Kern eine umfassende Refinanzierung des Immobilienportfolios der Noratis Gruppe über einen neuen Finanzierungspartner vor. Darüber hinaus ist auch eine Anpassung der Kapitalstruktur vorgesehen. Hierzu gehört auch die Einbringung der Barmittel in Höhe von EUR 16 Mio. gemäß der Investorenvereinbarung vom 5.3.2025 (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 5.3.2025) durch die ImmoWerk Holding GmbH im Rahmen einer Neuregelung. Es ist vorgesehen, dass diese seitens der ImmoWerk Holding GmbH nunmehr im Nachgang zu der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024 einzuzahlen sind. Die Hauptversammlung soll voraussichtlich im Frühjahr 2026 stattfinden.

Um die geplante Refinanzierung und Neuaufstellung des Unternehmens umzusetzen, strebt die Gesellschaft ferner eine einvernehmliche Lösung über eine mögliche Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten der Anleihe, einschließlich einer Reduzierung des Nennbetrags zur Entlastung der Gesellschaft an. Hierzu wird alsbald zu entsprechenden Anleihegläubigerversammlungen eingeladen werden.

Über die weiteren Entwicklungen, insbesondere die Umsetzung der vorgenannten und der weiteren im Rahmen des Restrukturierungskonzeptes vorgesehenen Maßnahmen, wird die Gesellschaft laufend informieren.

Ad hoc-Mitteilung

Noratis AG
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Noratis AG: Aufsichtsratsvorsitzender scheidet vorzeitig auf eigenen Wunsch aus – Gerichtliche Bestellung von Jürgen Overath geplant

Eschborn, 6. Oktober 2025 – Der Aufsichtsratsvorsitzende der Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) („Noratis“), Herr Daniel Löhken, hat heute dem Vorstand mitgeteilt, dass er sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf des 16. Oktober 2025 niederlegt. Es ist geplant, dass der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Ullrich Sierau künftig die Funktion des Aufsichtratsvorsitzenden übernimmt.

Der Vorstand wird einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von Herrn Jürgen Overath, Geschäftsführer, OIC-HUB GmbH und Aufsichtsratmitglied der Branicks Group AG und VIB Vermögen AG, zum Mitglied des Aufsichtsrats stellen. Im Falle der Bestellung wird sich Herr Overath auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung von Noratis zur Wahl zum Aufsichtsrat stellen.

Noratis AG
Eschborn
 

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Noratis AG und IMMOWERK vereinbaren Nachtrag zur Investitionsvereinbarung unter aufschiebender Bedingung/Barmittel i.H.v. 16,0 Mio. Euro werden bis Ende Dez. 2025 zur Verfügung gestellt

Eschborn, 25. Juli 2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) und die ImmoWerk Holding GmbH haben sich darauf verständigt, den in der Investitionsvereinbarung (vgl. Ad hoc-Mitteilung vom 5.3.2025) vereinbarten Zeitplan zur Einbringung der Barmittel in Höhe von 16,0 Mio. Euro in die Noratis AG abzuändern. Statt bis Ende Juli 2025 wird die Einbringung der Barmittel nunmehr bis Ende Dezember 2025 erfolgen.

Der Nachtrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Merz Real Estate GmbH & Co. KG gegenüber der Noratis AG erklärt, dass sämtliche Ansprüche der Noratis AG gegenüber der Merz Real Estate GmbH & Co. KG aus der Investoren- und Festbezugsvereinbarung vom 2. Juli 2024/14. August 2024 durch den Abschluss des Nachtrags nicht berührt werden und dass die Ansprüche der Noratis AG gegenüber der Merz Real Estate GmbH & Co. KG erst mit der der vollständigen Einbringung von Barmitteln in Höhe von mindestens EUR 16.000.000 durch die ImmoWerk Holding GmbH in die Noratis AG bis Ende Dezember 2025 entfallen.

Nils Hübener wird als CIO Mitglied des Vorstands der Noratis AG

Eschborn, 18. Juni 2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) erweitert ihren Vorstand. Der Aufsichtsrat hat Nils Hübener mit Wirkung zum 1. Juli 2025 und mit einer Laufzeit von 3 Jahren zum Vorstand und CIO (Chief Investment Officer) des Unternehmens bestellt. Hübener bringt über 25 Jahre internationale Erfahrung im Immobilieninvestment mit und war unter anderem als Global CIO bei BNP Paribas REIM sowie als CEO der Dr. Peters Group tätig. Im Verlauf seiner Karriere verantwortete er Transaktionen mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro und das Asset Management bedeutender deutscher und internationaler Real Estate Portfolien. Daniel Löhken, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Noratis AG: „Mit Nils Hübener gewinnen wir einen der erfahrensten Investmentmanager der Branche für unser Vorstandsteam. Mit seiner Expertise und Umsetzungsstärke wird er wichtige Impulse für den Transformationskurs unseres Unternehmens setzen.“

Auch CEO Kim Niklas Andersson blickt positiv auf die künftige Zusammenarbeit: „Ich freue mich, mit Nils Hübener einen bestens vernetzten Immobilienexperten an meiner Seite zu wissen. Gemeinsam werden wir die Noratis AG erfolgreich und nachhaltig neu ausrichten.“   
 

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

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Gerichtliche Bestellung der neuen Aufsichtsratsmitglieder erfolgt

Eschborn, 30. April 2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) ("Noratis") gibt bekannt, dass das Amtsgericht Frankfurt am Main auf Antrag der Gesellschaft gemäß § 104 Abs. 1 AktG Herrn Daniel Mair, Geschäftsführer der Accuracy GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Herrn Daniel Löhken, Rechtsanwalt, und Herrn Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund a.D. und Geschäftsführer Ambiscara Inspiration Transformationskontor, zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt hat. Die Bestellung endet mit Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung. Die bestellten Mitglieder beabsichtigen, sich auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung zur Wahl zu stellen und das Mandat fortzuführen.

Die gerichtliche Bestellung der neuen Aufsichtsratsmitglieder erfolgte, nachdem die bisherigen drei Mitglieder des Aufsichtsrats der Noratis ihr jeweiliges Mandat mit Wirkung zum 3. April 2025 nach dem Einstieg des neuen Großaktionärs ImmoWerk Holding GmbH vorzeitig niedergelegt hatten.

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IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder

Eschborn, 5. März 2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) („Noratis“) gibt bekannt, dass der bisherige Hauptaktionär, die Merz Real Estate GmbH & Co. KG („Merz“), heute, am 05.03.2025, eine Vereinbarung über den Verkauf seiner gesamten Aktien an der Noratis (entsprechend ca. 71,2 % des Grundkapitals der Noratis) an die ImmoWerk Holding GmbH, einen Immobilieninvestor und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main („IMMOWERK“), im Rahmen eines Aktienkaufvertrags abgeschlossen hat. Im Rahmen der Transaktion wurden 35,6 % des Grundkapitals der Noratis übertragen. Zusätzlich hat IMMOWERK ein Optionsrecht zum Erwerb weiterer 35,6 % des Grundkapitals der Noratis AG erhalten.

Darüber hinaus hat sich IMMOWERK gegenüber Merz verpflichtet, sämtliche Verpflichtungen von Merz gegenüber der Noratis aus der Investoren- und Festbezugsvereinbarung vom 2. Juli 2024/14. August 2024 („Investorenvereinbarung“) zu übernehmen. Gemäß der Investorenvereinbarung hat sich Merz bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen verpflichtet, der Noratis weitere bis zu EUR 16.000.000 durch eine Kapitalerhöhung zur Verfügung zu stellen, sofern aus den eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen wider Erwarten nicht genügend Liquidität generiert werden kann, um den in einem Sanierungsgutachten der Unternehmensberatung FTI-Andersch AG (Internal Business Review - IBR) vom 19.12.2024 beschriebenen Sanierungspfad einzuhalten.

Die heute zwischen Noratis und IMMOWERK abgeschlossene Investitionsvereinbarung sieht unter anderem vor, dass ImmoWerk der Noratis bis Ende Juli 2025 Barmittel in Höhe von EUR 16.000.000 durch geeignete Kapitalmaßnahmen zur Verfügung stellt. Dabei bleiben sämtliche Ansprüche der Noratis gegenüber Merz aus der Investorenvereinbarung unberührt und entfallen erst im Falle der vollständigen Einbringung von Barmitteln in Höhe von mindestens EUR 16.000.000 in die Noratis.

Durch den Einstieg der IMMOWERK als Großaktionär soll die Fortsetzung der operativen Geschäftstätigkeit der Noratis als börsennotiertes Immobilienunternehmen ermöglicht werden.

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Herrn Kim Niklas Andersson zum Vorstandsmitglied der Noratis mit Wirkung zum 1. April 2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Joachim von Bredow, sowie die weiteren Aufsichtsratsmitglieder, die Herren Hans-Jörg Bergler und Christof Scholl, haben den Vorstand der Noratis heute darüber informiert, dass sie ihr jeweiliges Mandat als Aufsichtsrat der Noratis mit Wirkung zum 3. April 2025 vorzeitig niederlegen werden.

Noratis AG
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Noratis AG: Aufschiebende Bedingungen aus Beschlüssen der Anleihegläubigerversammlung vollständig erfüllt

Eschborn, 5. Februar 2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN: A2E4MK) teilt mit, dass die aufschiebenden Bedingungen für die Unternehmensanleihe 2020/2028 vollständig erfüllt sind. Die von der Anleihegläubigerversammlung am 8. Oktober 2024 gefassten Beschlüsse sind damit wirksam. Die Anleihebedingungen wurden gemäß den gefassten Beschlüssen geändert und sind bei der Clearstream Banking AG sowie auf der Unternehmenswebsite der Noratis AG im Bereich Investor Relations hinterlegt.

Die Noratis AG verfügt nun über die notwendige Flexibilität, um ohne Zeitdruck geplante Immobilienverkäufe durchführen zu können, sodass die Interessen der Aktionäre und Anleihegläubiger des Unternehmens gleichermaßen gewahrt werden. Dies sollte sich positiv auf die Substanz der Noratis AG auswirken.

Über Noratis:

Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main