16.10.2024 | Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2019/2025 Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2019/2025
16.10.2024 / 11:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Semper idem Underberg AG: Kündigung der Anleihe 2019/2025 Rheinberg, 16. Oktober 2024 Die Semper idem Underberg AG hat heute beschlossen, den noch ausstehenden Gesamtnennbetrag der Anleihe 2019/2025 (ISIN DE000A2YPAJ3) in Höhe von EUR 25.643.000,00 unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen Kündigungsfrist nach § 4(b) der Anleihebedingungen zu kündigen und damit die Anleihe 2019/2025 vorzeitig sowie vollständig zurückzuzahlen. Die Kündigung erfolgt zum 19. November 2024. Der derzeit ausstehende Gesamtnennbetrag ergibt sich nach einem teilweisen Umtausch der Anleihe 2019/2025 im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe 2022/2028 (ISIN DE000A30VMF2) im September und Oktober 2022 sowie einem teilweisen Umtausch der Anleihe 2019/2025 im Zusammenhang mit der Emission der Anleihe 2024/2030 (ISIN DE000A383FH4) im September und Oktober 2024. Die Anleihegläubiger erhalten zum Kündigungstermin einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 100,25 % des Nennbetrags der Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum 19. November 2024 (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen. Die Rückzahlung erfolgt voraussichtlich am 19. November 2024. Die Anleihegläubiger müssen im Zusammenhang mit der Kündigung nichts veranlassen. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt, sodass die Gutschriften über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen. Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS, Linie Aquavit und Ouzo of Plomari. Kontakt Presse / Investor Relations Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de
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16.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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25.09.2024 | Underberg Gruppe: Anleihe 2024/2030 mit Volumen von 35 Mio. Euro erfolgreich und vollständig platziert Semper idem Underberg AG/ Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Underberg Gruppe: Anleihe 2024/2030 mit Volumen von 35 Mio. Euro erfolgreich und vollständig platziert
25.09.2024 / 17:51 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Underberg Gruppe: Anleihe 2024/2030 mit Volumen von 35 Mio. Euro erfolgreich und vollständig platziert - Hohe Nachfrage bei institutionellen Investoren und Privatanlegern
- Zinssatz mit 5,75% p.a. am unteren Ende der ursprünglichen Spanne festgesetzt
- Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2019/2025 geplant
Rheinberg, 25.09.2024 Die Semper idem Underberg AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2024/2030 (ISIN DE000A383FH4) mit einem Emissionsvolumen von 35 Mio. Euro erfolgreich beendet. Die Transaktion wurde insbesondere getragen vom signifikanten Neuzeichnungsvolumen institutioneller Investoren aus dem DACH-Raum. Auch bei Privatanlegern stieß die Anleihe auf großes Interesse. So ist die Transaktion bezogen auf das Zielvolumen von 35 Mio. Euro deutlich überzeichnet gewesen. Im Einklang mit der kommunizierten Entschuldungsstrategie war eine Aufstockung nicht beabsichtigt. Der Emissionserlös dient der frühzeitigen, vollständigen Refinanzierung der zuletzt – und ohne Berücksichtigung des Umtauschergebnisses – mit 33,75 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2019/2025. Der Zinssatz wurde abschließend auf 5,75% p.a. festgelegt und liegt damit am unteren Ende der zu Beginn der Vermarktung ausgegebenen Zinsspanne von 5,75 bis 6,75% p.a. „Der aktive Dialog mit den Investoren und das positive Feedback während der Roadshow haben entscheidend zu dem guten Orderbuch beigetragen. Die frühzeitige Refinanzierung gibt uns Planungssicherheit für die Weiterentwicklung der Kernmarken und die nächsten Initiativen mit unseren Partnern im Sinne der Underberg-Wachstumsstrategie“, sagt Vorstandssprecher Michael Söhlke. Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Open Market der Deutsche Börse AG ist für den 02. Oktober 2024 (Ausgabe- und Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem morgigen Donnerstag, 26. September 2024, möglich sein. Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet. Weitere Details zur Emission bzw. der Zuteilung finden Sie unter https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari. Kontakt Presse / Investor Relations: Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024) und der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere fand nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. Insbesondere fanden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtete sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen - 4 - in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. Logo_SIUAG_JPG
25.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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24.09.2024 | Anleihe 2024/2030: Vorzeitige Schließung des Angebotszeitraums aufgrund hoher Nachfrage Semper idem Underberg AG/ Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Anleihe 2024/2030: Vorzeitige Schließung des Angebotszeitraums aufgrund hoher Nachfrage
24.09.2024 / 15:16 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Anleihe 2024/2030: Vorzeitige Schließung des Angebotszeitraums aufgrund hoher Nachfrage Rheinberg, 24.09.2024 Die Semper idem Underberg AG gibt bekannt, dass die Angebotsfrist der neuen Unternehmensanleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) aufgrund hoher Nachfrage vorzeitig geschlossen wird. Die Platzierung bei institutionellen Investoren sowie die Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG enden in Anbetracht der technischen Rahmenbedingungen des Umtauschangebots frühestmöglich am morgigen Mittwoch, 25. September 2024, um 09:00 Uhr (MESZ). Die finale Allokation der neuen Anleihe 2024/2030 wird im Laufe des 25.09.2024 durchgeführt; der endgültige Zinssatz sowie weitere Details u.a. zu Volumen und Zuteilung werden im Anschluss in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari. Kontakt Presse / Investor Relations: Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der HP der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024) und der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen - 4 - in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. WERBUNG – Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt abrufbar unter: semper-idem-underberg.com/ anleihe2024. Die Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
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24.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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20.09.2024 | Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt Semper idem Underberg AG/ Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt
20.09.2024 / 09:20 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt Rheinberg, 20.09.2024 Die neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG stößt bei institutionellen Investoren sowie bei Privatanlegern auf großes Interesse. Bislang eingegangene Zeichnungen haben das Zielvolumen von 35 Mio. Euro schon jetzt überschritten. Basierend auf dem vorliegenden Zeichnungsvolumen und dem Feedback institutioneller Investoren nach Abschluss der durchgeführten Roadshow hat die Semper idem Underberg AG in Abstimmung mit dem Sole Bookrunner, der IKB Deutsche Industriebank AG, beschlossen, die Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. einzuengen. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge nach dem Ende der Angebotsfrist voraussichtlich am 25. September 2024 festgelegt. Eine vorzeitige Beendigung des Angebotszeitraums bleibt unverändert vorbehalten. Inhaber der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) können noch bis zum heutigen Freitag, 20. September, bis 18 Uhr von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Gleiches gilt für die Zeichnungsmöglichkeit auf der Homepage der Emittentin (https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024), die noch bis 18 Uhr besteht. Der endgültige Kupon wird gemeinsam mit dem Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2024/2030 voraussichtlich am 25. September 2024 in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 2. Oktober 2024. Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari. Kontakt Presse / Investor Relations: Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der HP der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024) und der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen - 4 - in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.
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20.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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11.09.2024 | Anleihe 2024/2030: Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse Semper idem Underberg AG/ Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Anleihe 2024/2030: Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse
11.09.2024 / 09:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Anleihe 2024/2030: Zeichnung jetzt auch direkt über die Deutsche Börse - Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)
- Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75%
- Semper idem Underberg AG will mit Refinanzierung über die neue Anleihe vor allem den erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen
Rheinberg, 11.9.2024 Nach dem bereits am 4. September 2024 erfolgten Zeichnungsbeginn über die Website der Emittentin sind für die Anleger jetzt auch die Bücher via DirectPlace der Deutschen Börse geöffnet: Die Anleihe 2024/2030 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A383FH4) kann ab dem heutigen Mittwoch, 11. September 2024, auch über die Deutsche Börse gezeichnet werden. Bei Nutzung von DirectPlace kann der Anleger bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über seine Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Zeichnungsfrist an der Börse Frankfurt läuft für die neu aufgelegte Anleihe, die ein Zielvolumen von bis zu 35 Millionen Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren hat, bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ. Das in Deutschland, Österreich und Luxemburg geltende öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage jedoch vorzeitig beendet werden. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz soll spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben werden. „Durch die neue Anleihe wollen wir die frühzeitige Refinanzierung der im nächsten Jahr fälligen Anleihe sicherstellen. Das soll es uns zugleich ermöglichen, unseren erfolgreichen Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Insgesamt konzentrieren wir uns auf die Markenmodernisierung, das internationale Geschäft und Innovationen“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG. Bereits seit dem 4. September 2024 besteht erstmalig die Möglichkeit, auch über die Website der Emittentin (semper-idem-underberg.com/anleihe2024) die Anleihe zu zeichnen. Die Websitezeichnung läuft bis zum 20. September 2024, 18 Uhr MESZ – genau wie die Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 3. September 2024 gebilligt hat. Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen. Alle weiteren Informationen einschließlich des Wertpapierprospekts sind auf der Website der Emittentin unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht. Eckdaten zur Anleihe 2024/2030 Emittentin: | Semper idem Underberg AG | Emissionsvolumen: | bis zu EUR35.000.000,00 | ISIN / WKN: | DE000A383FH4 / A383FH | Kupon: | Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024 | Ausgabepreis: | 100% | Nennbetrag/Stückelung: | EUR1.000 | Valuta / Begebungstag: | voraussichtlich 2. Oktober 2024 | Laufzeit: | 6Jahre | Rückzahlung: | zu 100% des Nennbetrags | Status: | Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig | Vorzeitige Rückzahlung: | Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht | Covenants: | u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte | Börsensegment: | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) | Sole Lead Manager: | IKB Deutsche Industriebank AG | Zeichnungsfrist: | Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ) DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten | Frist Umtauschangebot einschl. Mehrerwerbsoption: | 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten | Umtauschprämie: | 10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/2025 | Umtauschstelle: | Bankhaus Gebr. Martin AG |
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari. Kontakt Presse / Investor Relations: Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapier-prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der HP der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024) und der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen - 4 - in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. WERBUNG – Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt abrufbar unter: semper-idem-underberg.com/ anleihe2024. Die Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
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11.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1985247 11.09.2024 CET/CEST |
03.09.2024 | Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025 Semper idem Underberg AG/ Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025
03.09.2024 / 12:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025 - Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75%
- Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) startet via Website am morgigen Mittwoch und endet am 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ)
- Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG läuft vom 11. bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ
- Attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/2025
Rheinberg, 3. September 2024 – Nach der am heutigen Dienstag erfolgten Billigung des Wertpapierprospekts durch die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF kann die neue Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN: DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG ab dem morgigen Mittwoch, 4. September 2024, gezeichnet werden. Die neu aufgelegte sechsjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 35 Millionen Euro. Die Gremien des Traditionsunternehmens aus Rheinberg hatten die neue Emission am 30. August 2024 beschlossen. Sie ist Teil der kontinuierlichen Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine Wachstumspläne für die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz wird voraussichtlich spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben. Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Unternehmen den ausstehenden Restbetrag seiner Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und vollständig zurückgeführt – nun bringt die Underberg Gruppe die frühzeitige Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg. „Als verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG. ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 10,00 EURO PRO ANLEIHE Zeitgleich zum Zeichnungsstart am 4. September 2024 beginnt auch die Umtauschfrist für die Inhaber der bestehenden sechsjährigen Anleihe mit Fälligkeit 2025. Bis voraussichtlich zum 20. September 2024, 18.00 Uhr (MESZ), kann diese Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) im Verhältnis 1:1 getauscht werden in die neue sechsjährige Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro. Dieses Umtauschangebot reflektiert das in der Vergangenheit sehr hohe Interesse von Bestandsinvestoren an den Anleihe-Neuemissionen der Semper idem Underberg AG. ZEICHNUNG ERSTMALS AUCH ÜBER DIE WEBSITE DES UNTERNEHMENS Die Zeichnung (öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und Luxemburg) ist erstmals auch über die Website der Emittentin (URL: semper-idem-underberg.com/anleihe2024) bis zum 20. September 2024 (18 Uhr MESZ) möglich. Die Anleihe kann außerdem über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr MESZ) gezeichnet werden. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zu zeichnen. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am heutigen Dienstag gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht. Eckdaten zur Anleihe 2024/2030
Emittentin: | Semper idem Underberg AG | Emissionsvolumen: | bis zu EUR 35.000.000,00 | ISIN / WKN: | DE000A383FH4 / A383FH | Kupon: | Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a., Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024 | Ausgabepreis: | 100% | Nennbetrag/Stückelung: | EUR 1.000 | Valuta: | voraussichtlich 2. Oktober 2024 | Laufzeit: | 6 Jahre | Rückzahlung: | zu 100% des Nennbetrags | Status: | Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig | Vorzeitige Rückzahlung: | Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht | Covenants: | u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen, Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und weitere übliche Sonderkündigungsrechte | Börsensegment: | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) | Sole Lead Manager: | IKB Deutsche Industriebank AG | Zeichnungsfrist: | Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ) DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten | Frist Umtauschangebot: | 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten | Frist Mehrerwerbsoption: | 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige Schließung vorbehalten | Umtauschprämie: | 10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung 2019/25 | Umtauschstelle: | Bankhaus Gebr. Martin AG | Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.
Kontakt Presse / Investor Relations: Corecoms Consulting GmbH & Co. KG Mirko Wollrab Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main Mobil: +49 172/830 36 00 E-Mail: mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024) kostenfrei zugänglich und wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich gemacht. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. WERBUNG – Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt abrufbar unter: semper-idem-underberg.com/anleihe2024. Die Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potentiellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
03.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Sprache: | Deutsch | Unternehmen: | Semper idem Underberg AG | | Hubert-Underberg-Allee 1 | | 47495 Rheinberg | | Deutschland | Telefon: | +49 2843 920-0 | Fax: | +49 2843 920-441 | E-Mail: | services@underberg.com | Internet: | www.semper-idem-underberg.com | ISIN: | DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3 | WKN: | A30VMF, A2YPAJ | Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange | EQS News ID: | 1980601 |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
1980601 03.09.2024 CET/CEST |
30.08.2024 | Underberg Gruppe: Emission einer neuen Anleihe beschlossen – Solider Start ins GJ 2024/25 Semper idem Underberg AG/ Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Underberg Gruppe: Emission einer neuen Anleihe beschlossen – Solider Start ins GJ 2024/25
30.08.2024 / 13:33 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Underberg Gruppe: Emission einer neuen Anleihe beschlossen – Solider Start ins GJ 2024/25 - Zielvolumen für Anleihe 2024/2030 beträgt 35 Mio. Euro
- Attraktive Zinsspanne von 5,75 % bis 6,75 %
- Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2019/2025
- Stabiler Umsatz und Auslandswachstum in Q1 des Geschäftsjahres 2024/25
Rheinberg, 30. August 2024 Die Underberg Gruppe setzt ihre Entschuldung konsequent fort und beabsichtigt, mit der Emission einer neuen Anleihe frühzeitig die finanzielle Flexibilität für den weiteren Wachstumskurs der kommenden Jahre zu sichern. Der Vorstand der Semper idem Underberg AG hat am heutigen Freitag mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2030 beschlossen. Bereits im Februar 2024 hatte das Unternehmen seine Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und ersatzlos zurückgeführt; nun bringt die Gruppe die Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg. „Als verlässlicher Anleihe-Emittent seit über einem Jahrzehnt setzen wir wie bereits 2022 kommuniziert unsere konsequente Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die weitere Unternehmensentwicklung her“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG. Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/2025 (derzeit noch ausstehender Restnennwert: 33,75 Mio. Euro) verwendet werden. Sollte auf der Grundlage der konkreten Zeichnungszusagen und Umtauschangebote nach Abzug der Transaktionskosten ein Nettoemissionserlös verbleiben, der nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Anleihe 2019/2025 nicht zur sofortigen vollständigen Rückzahlung des verbleibenden Gesamtnennbetrags ausreicht, wird dieser für allgemeine Geschäftszwecke verwendet. Bis 25. September 2024 sollen Zinssatz und Gesamtnennbetrag festgelegt werden Die Zinsspanne der Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) wurde mit 5,75 % bis 6,75 % p.a. festgelegt. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag sollen spätestens am 25. September 2024 fixiert und veröffentlicht werden. Die festverzinsliche Anleihe bietet Investoren im aktuellen Umfeld sinkender Leitzinsen die Möglichkeit, langfristig eine attraktive Verzinsung zu sichern. Vergleichbar mit den erfolgreichen Anleihe-Emissionen der vergangenen Jahre ist bei der anstehenden Transaktion auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2025 vorgesehen. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 3. September 2024 billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht. Das freiwillige Umtauschangebot läuft planmäßig vom 4. September 2024 bis 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ). Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe 2019/2025 eine neue Anleihe 2024/2030 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 10 Euro sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten. Zudem können Anleger im Rahmen des öffentlichen Angebots im Zeitraum vom 11. September 2024 bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr (MESZ), Schuldverschreibungen über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität zu zeichnen. Zeichnungsmöglichkeit über die Unternehmenswebseite Das Angebot richtet sich an institutionelle Investoren und an die in der Vergangenheit stetig wachsende Anzahl privater Anleger. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts können Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich vom 4. bis 20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ) die neue Anleihe 2024/2030 erstmals auch direkt über die Unternehmens-Website auf https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 verbindlich zeichnen. Solider Start ins Geschäftsjahr 2024/25 Die Unternehmensgruppe hat ihre erfolgreiche operative Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres – bei nahezu konstantem Umsatz war das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2023/24 auf 12,8 Mio. Euro gestiegen – mit einer soliden Entwicklung im ersten Quartal (Q1) des Geschäftsjahres 2024/2025 fortgesetzt: So ist der Umsatz im Auftaktquartal (April-Juni 2024) mit 37 Mio. Euro stabil zum Vorjahreszeitraum. „Unser gesamtes Team bestätigt seine starke Leistung des zurückliegenden Geschäftsjahres, das zeigt sich unter anderem beim Umsatz. Und mit Blick auf die Ergebnis-Entwicklung sind wir im Plan“, sagt Michael Söhlke weiter, der sich vor allem über die sich fortsetzende positive Entwicklung im Ausland freut. 10,7 Prozent Absatzwachstum im Ausland So ist der Absatz außerhalb Deutschlands im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Zudem tragen vor allem die Kostendisziplin und fortgesetzte Effizienzmaßnahmen Früchte, wodurch die dämpfenden Effekte der weiterhin andauernden allgemeinen Konsumzurückhaltung auf dem heimischen Markt wirksam abgefedert werden. Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, BOLS und Ouzo of Plomari. Pressekontakt: Christian Schönhals Pressesprecher/Leitung Unternehmenskommunikation Semper idem Underberg AG Hubert-Underberg-Allee 1 47495 Rheinberg Tel.: +49 2843/920-296 Mobil: +49 170/320 97 59 E-Mail: christian.schoenhals@underberg.com www.semper-idem-underberg.com Investor Relations: Corecoms Consulting GmbH & Co. KG Mirko Wollrab Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main Mobil: +49 172/830 36 00 E-Mail: mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF zu billigende Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/anleihe2024) und auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich sein. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. Underberg Stammhaus
30.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Sprache: | Deutsch | Unternehmen: | Semper idem Underberg AG | | Hubert-Underberg-Allee 1 | | 47495 Rheinberg | | Deutschland | Telefon: | +49 2843 920-0 | Fax: | +49 2843 920-441 | E-Mail: | services@underberg.com | Internet: | www.semper-idem-underberg.com | ISIN: | DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3 | WKN: | A30VMF, A2YPAJ | Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange | EQS News ID: | 1978813 |
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1978813 30.08.2024 CET/CEST |
30.08.2024 | Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots
30.08.2024 / 13:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Semper idem Underberg AG beschließt Emission einer neuen Anleihe sowie Durchführung eines Umtauschangebots Rheinberg, 30. August 2024. Der Vorstand der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2030 beschlossen (die „Anleihe 2024/2030“). Es ist geplant, die Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2030 im Nennbetrag von je 1.000,00 Euro mit einem Zinssatz von 5,75 % bis 6,75 % jährlich zu verzinsen und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Der endgültige Zinssatz und der Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2024/2030 sollen bis spätestens 25. September 2024 festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht werden. Der Nettoemissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) verwendet werden. Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg, Deutschland und Österreich erfolgen und umfasst auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 3. September 2024 billigen wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024 veröffentlicht.
Zudem ist beabsichtigt, die Schuldverschreibungen institutionellen Investoren in ausgewählten europäischen Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung über die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner anzubieten. Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 4. September bis 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ), laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, sollen für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 10,00 Euro je Anleihe 2019/2025 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen erhalten. Es ist beabsichtigt, dass Anleger vom 4. September bis 20. September 2024, 18:00 Uhr (MESZ) Schuldverschreibungen im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Website der Emittentin zeichnen können, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums. Zusätzlich soll Anlegern die Möglichkeit offenstehen, im Zeitraum vom 11. September 2024 bis zum 25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ) (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums) Schuldverschreibungen über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität zu zeichnen. Kontakt Presse / Investor Relations Mirko Wollrab Corecoms Consulting GmbH Goethestraße 29 60313 Frankfurt am Main M: +49 1728303600 mirko.wollrab@corecoms.de www.corecoms.de Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden zahlreiche weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, BOLS und Ouzo Plomari. Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF zu billigende Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Semper idem Underberg AG („Gesellschaft“) (https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024) und auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) kostenfrei zugänglich sein. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg, Deutschland und Österreich statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs, Deutschlands und Österreichs richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.
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30.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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Sprache: | Deutsch | Unternehmen: | Semper idem Underberg AG | | Hubert-Underberg-Allee 1 | | 47495 Rheinberg | | Deutschland | Telefon: | +49 2843 920-0 | Fax: | +49 2843 920-441 | E-Mail: | services@underberg.com | Internet: | www.semper-idem-underberg.com | ISIN: | DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3 | WKN: | A30VMF, A2YPAJ | Börsen: | Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange | EQS News ID: | 1978771 |
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