Mutares hat alle Tochtergesellschaften der inTime Group an die Tawin Holdings Group verkauft

• Europäischer Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen
• Umsatz von ca. EUR 100 Mio.

München, 14. April 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat alle Tochtergesellschaften der inTime Group GmbH, einschließlich der Trans-Logo-Tech (TLT) GmbH und der Routewise GmbH, an die Tawin Holdings Group, Eigentümerin von Priority Freight, einem internationalen Anbieter von zeitkritischen Logistikdienstleistungen, erfolgreich verkauft.

Die inTime Group ist ein europäischer Logistikdienstleister mit Schwerpunkt auf zeitkritischen, maßgeschneiderten Transportlösungen für Industrie- und Gewerbekunden. Seit der Übernahme durch Mutares im August 2025 wurde die inTime Group durch ein umfassendes operatives und finanzielles Verbesserungsprogramm restrukturiert. Zu den Maßnahmen gehörten Kostensenkungsinitiativen, Personalanpassungen, Flottenoptimierung, Effizienzsteigerungen in den Bereichen Betrieb, IT und Verwaltung sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Preisgestaltung und Margen. Infolgedessen wurden die operative Leistung und die Kostenstruktur der Gruppe deutlich gestärkt.

Als Teil von Mutares wurde die inTime Group als fokussierte und skalierbare Plattform mit einer klaren strategischen Ausrichtung neu positioniert. Das Unternehmen erzielt aktuell einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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Mutares unterzeichnet Vereinbarungen zum Erwerb von zwei Zulieferunternehmen von Magna, um die Amaneos und HiLo Group zu stärken

• Strategische Expansion der Amaneos und HiLo Group stärkt das mittelfristige Exit-Potenzial beider Unternehmen
• Umsatz von ca. USD 320 Mio. im Jahr 2025
• Transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS) und die HiLo Group, das die integrierten Kompetenzen in den Bereichen Exterieur, Beleuchtung und Dachsysteme stärkt
• Erhebliche operative und kommerzielle Synergien
• Transaktionen im Rahmen des strategischen internationalen Wachstums, gestützt durch laufende Kapitalerhöhung
• Abschluss voraussichtlich im 2. Quartal 2026

München, 9. April 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat Vereinbarungen zur Übernahme von zwei Automobilzulieferunternehmen von Magna (NYSE: MGA; TSX:MG), einem der weltweit führenden Automobilzulieferer, als Teil ihres Segments Automotive & Mobility unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktionen wird vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Die Amaneos Group, Teil von Mutares, wird durch das europäische Automobilbeleuchtungsgeschäft von Magna strategisch gestärkt. Das Geschäft, das im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von rund USD 235 Mio. erwirtschaften wird, dient als transformatives Add-on für die Light Mobility Solutions GmbH (LMS). Die Übernahme erweitert die Kompetenzen der Gruppe durch die Kombination von Außenmodulen mit fortschrittlichen Beleuchtungstechnologien und schafft so eine vollständig integrierte Plattform für Außensysteme. Durch die Integration von Beleuchtungssystemen in Außenverkleidungen verbessert die Gruppe die Produktdifferenzierung, steigert die Wertschöpfung pro Fahrzeugplattform und stärkt ihre Position als Komplettanbieter für OEMs.

Parallel dazu hat Mutares eine Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbereichs Car-Top-Systeme von Magna unterzeichnet. Das Geschäft, für das im Jahr 2025 ein Umsatz von rund USD 85 Mio. erwartet wird, wird die HiLo Group und ihre Kompetenzen im Bereich Dach- und Exterieursysteme ergänzen und stärken, indem es das bestehende Know-how in Scharnieren und Verriegelungssystemen mit fortschrittlichen Dacharchitekturen und -mechanismen kombiniert. Dadurch entsteht eine sich hervorragend ergänzende Plattform, die das Angebot integrierter Dach- und Exterieursystemlösungen ermöglicht und die Systemtiefe sowie das Wertschöpfungspotenzial erhöht.

Diese Akquisitionen stehen im Einklang mit dem aktuellen strategischen Plan von Mutares, das strukturelle Wachstum ihres Portfolios zu beschleunigen. Der Schwerpunkt liegt dabei insbesondere auf einer raschen Expansion auf dem dynamischen US-Markt und in Europa sowie auf bedeutenden Veräußerungsprozessen. Diese Dynamik wird durch die in der vergangenen Woche angekündigte Kapitalerhöhung finanziell gestützt, deren Bezugsfrist vom 8. bis zum 21. April 2026 vorgesehen ist.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Beide Akquisitionen stellen einen entscheidenden Schritt beim Aufbau skalierbarer, leistungsstarker Plattformen innerhalb unseres Segments Automotive & Mobility dar und bereiten sie auf mittelfristige Exits vor. Durch die Kombination komplementärer Kompetenzen in den Bereichen Exterieur-, Beleuchtungs- und Dachsysteme erhöhen wir unsere Systemtiefe, den Mehrwert pro Fahrzeug und unsere Relevanz für OEMs erheblich. Damit sind wir auf dem besten Weg, unsere Ziele für 2026 zu erreichen: Umsatzerlöse im Konzern zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. sowie einen Jahresüberschuss der Holding von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. und ein jährliches Wachstum der Umsatzerlöse im Konzern und des Jahresüberschusses der Holding von 25 % bis 2030.“

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA

Barkapitalerhöhung zur Wachstums- und Bilanzstärkung

Nach der angekündigten Kapitalerhöhung bestätigen wir unser Buy-Rating für die Mutares-Aktien. Nach Anpassung der Anzahl ausstehender Aktien errechnen wir aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ein Kursziel von EUR 48,40 je Aktie, bislang lag unser Kursziel bei EUR 58,30 je Aktie.

Die angekündigte Kapitalerhöhung ist nach unserer Einschätzung aus Sicht des Geschäftsmodells grundsätzlich sinnvoll. Weil Mutares ökonomisch eher einem operativ eng geführten Turnaround-Private-Equity-Modell als einer traditionellen Holding ähnelt, ist Transaktionsgeschwindigkeit ein kritischer Erfolgsfaktor: Wer problembehaftete Assets in opportunistischen Transaktionen kaufen will, muss in Verhandlungssituationen schnell finanzierungsfähig sein. Hinzu kommt, dass Mutares auf Holding-Ebene Erträge im Wesentlichen aus Beratungsleistungen an Portfoliounternehmen, Management Fees, Dividenden aus Beteiligungen und Exit-Erlösen generiert. Aufgrund dieser Struktur hängt der ökonomische Wert der Plattform stark vom Umfang und von der Dynamik des Portfolios ab. Mehr Plattform- und Add-on-Investitionen vergrößern die Basis für Beratungs- und Fee-Einnahmen, während Verkäufe das Nettoergebnis der Holding hebeln. Kapital für neue Akquisitionen ist damit nicht nur Investitionskapital, sondern zugleich Input für das künftige Ertragsmodell der Holding. Besonders relevant ist nach unserer Einschätzung dabei der zukünftige US-Fokus. Mutares begründet die Kapitalerhöhung explizit mit der beschleunigten Expansion in den USA und weiteren Opportunitäten in Europa. Dies ist ökonomisch plausibel, da der US-Markt größere Unternehmensdimensionen, breitere Carve-out-Pipelines und potenziell attraktivere Exit-Märkte bietet. Hierfür ist nicht nur lokales Deal-Sourcing, sondern auch Eigenkapital erforderlich, um Signing-Risiken abzufedern und Working-Capital-Bedarfe zu finanzieren.

Gleichzeitig ist die Maßnahme nicht allein offensiv zu lesen, sondern auch als Balance-Sheet-Event: Jüngst wurde darauf verwiesen, dass auf Basis der vorläufigen 2025er Zahlen ein Covenant-Bruch des Verhältnisses von Nettoverschuldung zu Eigenkapital auf Konzernebene zu erwarten ist. Angabe gemäß ist dies insbesondere auf eine geringere Anzahl eigenkapitalwirksamer Transaktionen in Q4/2025 sowie höhere Leasingverbindlichkeiten zurückzuführen. Die Entscheidung, ein Fünftel der Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Bilanzstärkung einzusetzen, schmälert nach unserer Einschätzung nicht die industrielle Logik, verändert aber die Interpretation der Maßnahme: Anstatt diese später, kleiner oder ausschließlich akquisitionsbezogen aufzusetzen, wird sie nun vor der Finanzierung der nächsten Expansionswelle als präventive Re-Kalibrierung der Kapitalstruktur interpretiert.

Mutares platziert Vorabplatzierung der Kapitalerhöhung erfolgreich – Deutliche Überzeichnung und starkes internationales Investoreninteresse

• Vorabplatzierung über EUR 26,4 Mio. erfolgreich abgeschlossen – Orderbuch fast 3-fach überzeichnet
• Hochwertige Investorenbasis: Fokus auf langfristige („Long-only“) Investoren
• Stark internationales Interesse: Über 60 % der Nachfrage aus dem Ausland, insbesondere aus den USA und dem Vereinigten Königreich

München, 02. April 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Vorabplatzierung im Rahmen der angekündigten Kapitalerhöhung über insgesamt rund EUR 105 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die Vorabplatzierung umfasst ein Volumen von EUR 26,4 Mio.

Das Orderbuch war dabei deutlich überzeichnet: Insgesamt lag die Nachfrage bei dem fast Dreifachen des angebotenen Volumens, getragen von über 30 Investoren. Besonders hervorzuheben ist die hohe Qualität der Nachfrage – die Zuteilung erfolgte ausschließlich an langfristig orientierte Investoren („Long-only“) sowie an Investoren, die frühzeitig substanzielle Orderinteressen signalisiert hatten.

Die geografische Verteilung unterstreicht die zunehmende Internationalisierung der Investorenbasis: Mehr als 60 % der Nachfrage stammten von internationalen Investoren außerhalb Deutschlands, insbesondere aus den USA und dem Vereinigten Königreich.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Vorabplatzierung setzt Mutares ein klares Signal für das Vertrauen des Kapitalmarkts in die eingeschlagene Wachstumsstrategie und schafft eine solide Grundlage für die Umsetzung der nächsten Expansionsphase, insbesondere in den USA sowie in weiteren internationalen Märkten.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die sehr starke Nachfrage und die deutliche Überzeichnung der Vorabplatzierung sind ein klares Vertrauenssignal des Kapitalmarkts in unsere Wachstumsstrategie. Besonders erfreulich ist die hohe Qualität und Internationalität unserer Investorenbasis, die unsere konsequente Expansion insbesondere in den USA aktiv unterstützt. Mit den eingeworbenen Mitteln schaffen wir die Grundlage, unsere dynamische Expansionsstrategie zu beschleunigen und nachhaltige Wertsteigerung für unsere Aktionäre zu realisieren.“

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HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WICHTIGER HINWEIS

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden, in der die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung”) der Gesellschaft (das „Anhang-IX-Dokument”), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) eingereicht wird und voraussichtlich am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com) im Bereich „Aktie—Kapitalerhöhung 2026” veröffentlicht wird. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde sie erteilt. Aktionären und Anlegern wird empfohlen, das Anhang-IX-Dokument sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung, den Erwerb oder den Verkauf von Bezugsrechten treffen, und insbesondere die im Abschnitt „Risikofaktoren” beschriebenen Risiken bei ihrer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Angesichts der derzeit hohen Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfelds sollten sich Aktionäre vor Ausübung etwaiger Bezugsrechte zum Bezugspreis auch über den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft informieren. Das Anhang-IX-Dokument ist verfügbar. Es wird ferner empfohlen, dass Anleger die auf der Website der Gesellschaft (https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/) verfügbaren Finanzberichte, einschließlich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024, sowie die weiteren auf der Website der Gesellschaft verfügbaren Informationen lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen, auch in Bezug auf Risiken.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Bezugsrechte und/oder der Neuen Aktien sollte nur auf Grundlage des Anhang-IX-Dokuments und der öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft getroffen werden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außer Deutschland richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger” im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der EU-Prospektverordnung sind.

Diese Veröffentlichung darf nur im Vereinigten Königreich verbreitet werden und richtet sich ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger” im Sinne von Absatz 15 des Schedule 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Order”) oder (ii) high net worth companies im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order oder andere Personen sind, an die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen zusammen als „relevante Personen” bezeichnet). Die Neuen Aktien stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und jede Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb der Neuen Aktien wird ausschließlich mit relevanten Personen abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act”) registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit Registrierung oder auf Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Acts angeboten oder verkauft werden.

In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland Limited, B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die „Konsortialbanken”) handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien (das „Angebot”) ausschließlich für die Gesellschaft und für niemand anderen. Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemand anderen als ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu gewähren, den sie ihren Kunden gewähren, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Bekanntmachung oder einer anderen in dieser Bekanntmachung genannten Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit zu erteilen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die künftige Entwicklung und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen künftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch eine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Geltung haben und dass weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken eine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Keine der Gesellschaft und der Konsortialbanken (zusammen die „Personen”) oder deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, persönlich haftende Gesellschafter, Mitarbeiter, Bevollmächtigte, verbundene Unternehmen, Aktionäre oder Berater solcher Personen (die „Vertreter”) können Sie über Änderungen informieren noch sind sie verpflichtet, die Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, die in diesem Zusammenhang entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegungen, die nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs-, regulatorische, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Keine Person ist befugt, Informationen zu erteilen oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind oder nicht mit ihr übereinstimmen; solche Informationen oder Erklärungen dürfen, sofern sie erteilt oder abgegeben werden, nicht als von der Gesellschaft oder einer Konsortialbank autorisiert angesehen werden.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEMITTEILUNG. ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF GRUNDLAGE DER IM ANHANG-IX-DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER ERWERBEN.

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung – Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien mit einem Platzierungspreis von EUR 24,50 je Neuer Aktie

München, 02. April 2026 – Die Geschäftsführung der Mutares Management SE ("Geschäftsführung“), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) ("Mutares“ oder "Gesellschaft“), gibt bekannt, dass die Vorabplatzierung im Rahmen der Kapitalerhöhung von bis zu 4.269.651 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien“) an ausgewählte institutionelle Anleger im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens, die am 01. April 2026 angekündigt wurde, erfolgreich abgeschlossen wurde.

Alle 1.076.166 Neuen Aktien (die "Vorabplatzierungsaktien“) wurden bei institutionellen Anlegern (i) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Acts von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") und (ii) in den Vereinigten Staaten ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Käufern ("QIBs“) im Sinne von Rule 144A des Securities Acts, die zugleich qualifizierte Käufer im Sinne von Section 2(a)(51)(A) des U.S. Investment Company Acts von 1940 sind, platziert. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 24,50 je Neuer Aktie festgelegt, der zugleich den Bezugspreis je Neuer Aktie für die Bezugstranche darstellt ("Bezugspreis“).

Die Zuteilung der Vorabplatzierungsaktien erfolgt am 02. April 2026, mit Handelstag am 08. April 2026 und Abwicklungsdatum voraussichtlich am oder um den 10. April 2026, wobei die Aufnahme des Handels der Vorabplatzierungsaktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am selben Tag erfolgt.

Die verbleibenden 3.193.485 Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft auf Grundlage eines Dokuments gemäß Art. 1 Abs. 4 Unterabs. 1 lit. (db)(iii) und Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung”) der Gesellschaft (das „Anhang-IX-Dokument”) im Wege mittelbarer Bezugsrechte während der Bezugsfrist angeboten, die voraussichtlich am 8. April 2026 (einschließlich) beginnt und am 21. April 2026 (einschließlich) endet („Bezugsfrist”), und zwar zum Bezugspreis von EUR 24,50 pro Neuer Aktie gemäß den Bedingungen des Bezugsangebots („Bezugstranche”). Das Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt, d.h. fünf (5) Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Die Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger wird voraussichtlich heute erfolgen.

Cantor fungiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit Metzler Bank und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen die „Joint Bookrunners”).
 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND WICHTIGER HINWEIS

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden, in der die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung”) der Gesellschaft (das „Anhang-IX-Dokument”), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) eingereicht wird und voraussichtlich heute auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com) im Bereich „Aktie—Kapitalerhöhung 2026” veröffentlicht wird. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde sie erteilt. Aktionären und Anlegern wird empfohlen, das Anhang-IX-Dokument sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung, den Erwerb oder den Verkauf von Bezugsrechten treffen, und insbesondere die im Abschnitt „Risikofaktoren” beschriebenen Risiken bei ihrer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Angesichts der derzeit hohen Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfelds sollten sich Aktionäre vor Ausübung etwaiger Bezugsrechte zum Bezugspreis auch über den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft informieren. Das Anhang-IX-Dokument ist verfügbar. Es wird ferner empfohlen, dass Anleger die auf der Website der Gesellschaft (https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/) verfügbaren Finanzberichte, einschließlich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024, sowie die weiteren auf der Website der Gesellschaft verfügbaren Informationen lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen, auch in Bezug auf Risiken.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Bezugsrechte und/oder der Neuen Aktien sollte nur auf Grundlage des Anhang-IX-Dokuments und der öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft getroffen werden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außer Deutschland richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger” im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der EU-Prospektverordnung sind.

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Mutares beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Beschleunigung des Wachstums mit einer forcierten Expansion in den USA

• Klare Wachstumsagenda: Fokus auf US-Expansion und selektive Akquisitionen
• Ausgabe von bis zu ca. 4,3 Mio. neuen Aktien (bis zu 20 % des Grundkapitals) mit Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio.
• Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 8. bis 21. April 2026 vorgesehen
• Klare Mittelverwendung: Großteil der Erlöse für gezielte Expansion in den USA sowie für neue Chancen in Europa; weitere Mittel zur Optimierung der Kapitalstruktur
• USA als neuer strategischer Kernmarkt: Hoher Dealflow für neue Plattformen und attraktive Skalierungsmöglichkeiten durch Add-on-Akquisitionen
• Überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial: Höhere Exit-Multiples im US-Markt schaffen ideale Voraussetzungen für beschleunigtes Wachstum

München, 01. April 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen, um die nächste Phase der internationalen Expansion gezielt zu finanzieren.

Im Rahmen der Transaktion sollen bis zu 4.269.651 neue Aktien ausgegeben werden, entsprechend bis zu 20 % des bestehenden Grundkapitals. Bei vollständiger Platzierung erwartet Mutares Bruttoemissionserlöse von bis zu EUR 105 Mio. Wesentliche Hauptaktionäre haben auf ihre Bezugsrechte auf bis zu 1.076.166 neue Aktien verzichtet. Diese neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer beschleunigten Vorplatzierung unmittelbar nach Bekanntgabe bei institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten.

Für bestehende Aktionäre wird ein Bezugsrecht im Bezugsverhältnis 5:1 gewährt. Das bedeutet, dass jeder Streubesitzaktionär der Gesellschaft berechtigt ist, für je fünf (5) bestehende Aktien eine (1) neue Aktie zum Bezugspreis zu erwerben. Die Bezugsfrist ist derzeit für den Zeitraum vom 8. April bis einschließlich 21. April 2026 vorgesehen.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung treibt Mutares konsequent den internationalen Portfolioausbau voran. Der Großteil der Erlöse (etwa 80 %) soll insbesondere in die weitere Expansion in den USA fließen, wo sich eine dynamisch wachsende Pipeline attraktiver Transaktionen bietet, sowie in die Erschließung neuer Chancen in Europa. Die verbleibenden Mittel (etwa 20 %) werden zur Bilanzstärkung eingesetzt.

Die Kapitalmaßnahme unterstreicht den Anspruch von Mutares, die zunehmende Internationalisierung des Portfolios zu beschleunigen und neue Plattformen mit globaler Skalierung aufzubauen. Insbesondere in Nordamerika bietet sich derzeit ein erhebliches Potenzial für wertsteigernde Transformationsinvestitionen in attraktiven Industrien.

Der Zeitpunkt ist dabei bewusst gewählt: Mit der im Januar unterzeichnet Übernahme des ETP-Geschäfts von SABIC und der Segmenterweiterung um den Bereich Chemicals & Materials hat Mutares ein starkes Momentum aufgebaut, das zu einer deutlich erhöhten Visibilität im Markt geführt hat und die Zusammenarbeit mit zentralen Stakeholdern wie Banken, Versicherungen und Beratern spürbar intensiviert. Dieses Momentum nutzt Mutares gezielt, um die aktuell größte Transaktionspipeline des Konzerns in den USA zu adressieren und in einem hochattraktiven Marktumfeld konsequent zu investieren.

Zusätzlich zum bereits aktiven Standort in Chicago plant Mutares daher die Eröffnung eines zweiten Standorts in den USA, um das Potenzial, das sich auf dem US-Markt bietet, maximal auszuschöpfen. Die aktuelle Transaktionspipeline in den USA umfasst attraktive Akquisitionsmöglichkeiten mit einem Umsatzvolumen von insgesamt rund EUR 4,8 Mrd.

Mit der geplanten Kapitalmaßnahme stärkt Mutares die finanzielle Flexibilität, um die ambitionierten Wachstumsziele der kommenden Jahre konsequent umzusetzen und die nächste Phase der Wertschöpfung einzuleiten. Gleichzeitig ermöglicht der große und fragmentierte US-Markt einen beschleunigten Ausbau und eine Skalierung bestehender Plattformen durch gezielte Add-on-Akquisitionen. Nach erfolgreicher Transformation profitieren die Beteiligungen von einem breiten strategischen Käuferkreis sowie strukturell höheren Bewertungsniveaus, was zusätzliche Wertsteigerungspotenziale eröffnet.

Darüber hinaus stärkt die Expansion in den USA die geografische Diversifikation des Portfolios und ergänzt insbesondere den Aufbau des neuen Segments „Chemicals & Materials“, das auf einer global skalierbaren Plattform basiert. Insgesamt schafft dieses Umfeld ideale Voraussetzungen, um die internationale Wachstumsstrategie von Mutares nachhaltig zu beschleunigen und überdurchschnittliche Renditen zu realisieren.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „In den USA bietet sich aktuell ein außergewöhnlich attraktives Setup für uns. Mutares kann seine operative Restrukturierungskompetenz gezielt einsetzen und Transaktionen zu attraktiven Einstiegskonditionen strukturieren, was auch in Kombination mit ausgesprochen attraktiven Exit-Optionen auf dem US-Markt in einem entsprechend hohen Wertsteigerungspotenzial mündet. Wir sind bereit für die USA und wollen dort mittelfristig eine identische Rolle im Markt für Sondersituationen spielen, wie wir es heute in Europa tun; nämlich die Nummer 1 werden.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden, in der die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung”) der Gesellschaft (das „Anhang-IX-Dokument”), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) eingereicht wird und voraussichtlich am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com) im Bereich „Aktie—Kapitalerhöhung 2026” veröffentlicht wird. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde sie erteilt. Aktionären und Anlegern wird empfohlen, das Anhang-IX-Dokument sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung, den Erwerb oder den Verkauf von Bezugsrechten treffen, und insbesondere die im Abschnitt „Risikofaktoren” beschriebenen Risiken bei ihrer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Angesichts der derzeit hohen Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfelds sollten sich Aktionäre vor Ausübung etwaiger Bezugsrechte zum Bezugspreis auch über den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft informieren. Das Anhang-IX-Dokument ist verfügbar. Es wird ferner empfohlen, dass Anleger die auf der Website der Gesellschaft (https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/) verfügbaren Finanzberichte, einschließlich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024, sowie die weiteren auf der Website der Gesellschaft verfügbaren Informationen lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen, auch in Bezug auf Risiken.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Bezugsrechte und/oder der Neuen Aktien sollte nur auf Grundlage des Anhang-IX-Dokuments und der öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft getroffen werden.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums außer Deutschland richtet sich diese Veröffentlichung ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger” im Sinne von Artikel 2 Buchstabe (e) der EU-Prospektverordnung sind.

Diese Veröffentlichung darf nur im Vereinigten Königreich verbreitet werden und richtet sich ausschließlich an Personen, die „qualifizierte Anleger” im Sinne von Absatz 15 des Schedule 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die zudem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die „Order”) oder (ii) high net worth companies im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order oder andere Personen sind, an die diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen zusammen als „relevante Personen” bezeichnet). Die Neuen Aktien stehen ausschließlich relevanten Personen zur Verfügung und jede Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb der Neuen Aktien wird ausschließlich mit relevanten Personen abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act”) registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit Registrierung oder auf Grundlage einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Acts angeboten oder verkauft werden.

In den Vereinigten Staaten findet kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere statt. Cantor Fitzgerald Ireland Limited, B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und Stifel Europe Securities SAS (zusammen die „Konsortialbanken”) handeln im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien (das „Angebot”) ausschließlich für die Gesellschaft und für niemand anderen. Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemand anderen als ihren Kunden betrachten und sind gegenüber niemand anderem als der Gesellschaft dafür verantwortlich, den Schutz zu gewähren, den sie ihren Kunden gewähren, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Bekanntmachung oder einer anderen in dieser Bekanntmachung genannten Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit zu erteilen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen” darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die künftige Entwicklung und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen künftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch eine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Geltung haben und dass weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken eine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Keine der Gesellschaft und der Konsortialbanken (zusammen die „Personen”) oder deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, persönlich haftende Gesellschafter, Mitarbeiter, Bevollmächtigte, verbundene Unternehmen, Aktionäre oder Berater solcher Personen (die „Vertreter”) können Sie über Änderungen informieren noch sind sie verpflichtet, die Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, die in diesem Zusammenhang entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegungen, die nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs-, regulatorische, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Keine Person ist befugt, Informationen zu erteilen oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind oder nicht mit ihr übereinstimmen; solche Informationen oder Erklärungen dürfen, sofern sie erteilt oder abgegeben werden, nicht als von der Gesellschaft oder einer Konsortialbank autorisiert angesehen werden.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEMITTEILUNG. ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF GRUNDLAGE DER IM ANHANG-IX-DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER ERWERBEN.

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Mutares SE & Co. KGaA beschließt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten gegen Bareinlage mit Vorabplatzierung bei institutionellen Anlegern

• Ausgabe von bis zu 4.269.651 Neuen Aktien, die 20 % des ausstehenden Grundkapitals und Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio. entsprechen
• Vorabplatzierung Neuer Aktien bei institutionellen Anlegern welche unverzüglich startet
• Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zur weiteren Expansion in den USA durch ausgewählte Akquisitionen und zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in ganz Europa (ca. 80 % der Erlöse) sowie zur Stärkung der Bilanz (ca. 20 % der Erlöse) verwendet werden
• Bezugsfrist voraussichtlich vom 08. April bis 21. April 2026

München, 01. April 2026 – Die Geschäftsführung der Mutares Management SE („Geschäftsführung”), der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650) („Mutares” oder „Gesellschaft”), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft („Aufsichtsrat”) beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von derzeit EUR 21.348.256,00 um bis zu EUR 4.269.651,00 auf bis zu EUR 25.617.907,00 durch Ausgabe von bis zu 4.269.651 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft („Neue Aktien”) mit Bezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2024/I zu erhöhen („Kapitalerhöhung”). Jede Neue Aktie ist ab dem 1. Januar 2025 voll gewinnanteilsberechtigt.

Bis zu 1.076.166 Aktien der Mutares (die „Vorabplatzierungsaktien”) sollen im Rahmen von Privatplatzierungen („Vorabplatzierungstranche”) ausgewählten institutionellen Anlegern angeboten und bei diesen platziert werden, und zwar (i) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Acts von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act”) sowie (ii) in den Vereinigten Staaten ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer („QIBs”) im Sinne von Rule 144A des Securities Acts, die zugleich qualifizierte Käufer im Sinne von Section 2(a)(51)(A) des U.S. Investment Company Acts von 1940 sind. Die Vorabplatzierungstranche wird unmittelbar nach dieser Bekanntmachung eingeleitet und im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens („ABB”) durchgeführt.

Die Vorabplatzierungsaktien werden mit einem Abschlag von 19 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 5 Handelstage vor dieser Bekanntgabe und einem Abschlag von 16 % auf den theoretischen Bezugsrechtspreis („TERP”) angeboten. Die im Rahmen der Vorabplatzierungstranche erworbenen Vorabplatzierungsaktien sind ex Bezugsrechte und werden am 02. April 2026 zugeteilt, mit Handelsdatum am 08. April 2026 und Abwicklungsdatum voraussichtlich am 10. April 2026, wobei die Aufnahme des Handels der im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Neuen Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am selben Tag erfolgt. Der Platzierungspreis entspricht dem Bezugspreis je Neuer Aktie („Bezugspreis”).

Zur Ermöglichung der Vorabplatzierung haben bestimmte Aktionäre (die ca. 25 % des ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft halten) auf ihre Bezugsrechte in Höhe von 1.076.166 Neuen Aktien verzichtet. Die verbleibenden 3.193.485 Neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft auf Grundlage eines Dokuments gemäß Art. 1 Abs. 4 Unterabs. 1 lit. (db)(iii) und Art. 1 Abs. 5 Unterabs. 1 lit. (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung”) der Gesellschaft (das „Anhang-IX-Dokument”) im Wege mittelbarer Bezugsrechte während der Bezugsfrist angeboten, die voraussichtlich am 8. April 2026 (einschließlich) beginnt und am 21. April 2026 (einschließlich) endet („Bezugsfrist”), und zwar zum Bezugspreis gemäß den Bedingungen des Bezugsangebots („Bezugstranche”). Die Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger wird voraussichtlich am oder um den 2. April 2026 erfolgen.

Bei einer Bezugsquote von 100 %, die nach Ablauf der Bezugsfrist festgestellt wird, würden sich das Gesamtvolumen der Transaktion und die Bruttoerlöse auf EUR 105 Mio. primärer Erlöse für die Gesellschaft belaufen. Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die weitere Expansion in den Vereinigten Staaten durch ausgewählte Akquisitionen und zur Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in ganz Europa (80 % der Erlöse) sowie für die Stärkung der Bilanz (20 % der Erlöse) verwendet werden.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt, d. h. fünf (5) Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien (ISIN DE000A41YEC7) werden vom 10. April 2026 bis einschließlich 16. April 2026 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Im Rahmen der Bezugstranche erworbene Neue Aktien werden voraussichtlich am 28. April 2026 geliefert, wobei die Aufnahme des Handels im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) am selben Tag erfolgt. Für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird keine Entschädigung gezahlt.

Neue Aktien, für die während der Bezugstranche keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden ausgewählten institutionellen Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten oder nach Ablauf der Bezugsfrist am Markt veräußert, jeweils zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Die Gesellschaft hat sich einer dreimonatigen (3) Lock-up-Periode verpflichtet, gefolgt von einer weiteren dreimonatigen (3) Lock-up-Periode, auf die der Sole Global Coordinator verzichten kann. Cantor fungiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit B. Metzler seel. Sohn & Co. und Stifel als Joint Bookrunners (zusammen die „Joint Bookrunners”).

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Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden, in der die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in der Bezugstranche in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des in deutscher Sprache erstellten Dokuments gemäß der Prospektausnahme nach Artikel 1 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe (db)(iii) und Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe (ba)(iii) in Verbindung mit Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die „Prospektverordnung”) der Gesellschaft (das „Anhang-IX-Dokument”), das in elektronischer Form bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin”) eingereicht wird und voraussichtlich am 2. April 2026 auf der Website der Gesellschaft (ir.mutares.com) im Bereich „Aktie—Kapitalerhöhung 2026” veröffentlicht wird. Eine Billigung des Anhang-IX-Dokuments durch die BaFin ist weder erforderlich noch wurde sie erteilt. Aktionären und Anlegern wird empfohlen, das Anhang-IX-Dokument sorgfältig zu lesen, bevor sie eine Entscheidung über die Ausübung, den Erwerb oder den Verkauf von Bezugsrechten treffen, und insbesondere die im Abschnitt „Risikofaktoren” beschriebenen Risiken bei ihrer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Angesichts der derzeit hohen Volatilität der Aktienkurse und des Marktumfelds sollten sich Aktionäre vor Ausübung etwaiger Bezugsrechte zum Bezugspreis auch über den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft informieren. Das Anhang-IX-Dokument ist verfügbar. Es wird ferner empfohlen, dass Anleger die auf der Website der Gesellschaft (https://ir.mutares.com/veroeffentlichungen/) verfügbaren Finanzberichte, einschließlich des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2024, sowie die weiteren auf der Website der Gesellschaft verfügbaren Informationen lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen, auch in Bezug auf Risiken.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Aktien wurde kein Prospekt erstellt und wird auch kein Prospekt erstellt werden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Bezugsrechte und/oder der Neuen Aktien sollte nur auf Grundlage des Anhang-IX-Dokuments und der öffentlich verfügbaren Informationen über die Gesellschaft getroffen werden.

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Keine der Gesellschaft und der Konsortialbanken (zusammen die „Personen”) oder deren jeweilige Geschäftsführer, leitende Angestellte, persönlich haftende Gesellschafter, Mitarbeiter, Bevollmächtigte, verbundene Unternehmen, Aktionäre oder Berater solcher Personen (die „Vertreter”) können Sie über Änderungen informieren noch sind sie verpflichtet, die Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, die in diesem Zusammenhang entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegungen, die nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften erforderlich sind. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs-, regulatorische, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Keine Person ist befugt, Informationen zu erteilen oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten sind oder nicht mit ihr übereinstimmen; solche Informationen oder Erklärungen dürfen, sofern sie erteilt oder abgegeben werden, nicht als von der Gesellschaft oder einer Konsortialbank autorisiert angesehen werden.

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Mutares hat Kalzip an Tremco CPG verkauft

• Führender Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit einer starken Marktposition und attraktiven Wachstumsperspektiven
• Umsatz von ca. EUR 75 Mio. mit einer operativen Marge von knapp 10 %

München, 31. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Kalzip GmbH („Kalzip“) erfolgreich an die Tremco Construction Products Group („Tremco CPG“), Teil der RPM International Inc., verkauft.

Nach der Übernahme im Jahr 2018 von Tata Steel Europe hat Mutares Kalzip erfolgreich als eigenständiges Unternehmen positioniert und innerhalb der Donges Group weiterentwickelt. Durch gezielte Transformationsmaßnahmen und durch Nutzung von Synergien innerhalb der Donges Group konnte Kalzip seine Marktposition stärken sowie nachhaltig und profitabel wachsen. Das zu den führenden Anbietern von Dächern aus Aluminium, Fassaden und Gebäudehüllen zählende Unternehmen ist international mit zahlreichen Vertriebsbüros und einer weltweit verfügbaren Flotte mobiler Produktionseinheiten vertreten. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Kalzip mit rund 180 Mitarbeitenden einen hochprofitablen Umsatz von ca. EUR 75 Mio.

Die RPM International Inc. zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Bauprodukten, Spezialbeschichtungen sowie Dichtungs- und Abdichtungslösungen. Vor diesem Hintergrund stellt die Übernahme von Kalzip einen klaren strategischen Schritt dar: Über die Tremco CPG stärkt RPM gezielt sein Portfolio im Bereich Gebäudehülle und Metalllösungen, erweitert seine technologische Kompetenz und erschließt zusätzliche Wachstumspotenziale in attraktiven Endmärkten. Kalzip fügt sich damit nahtlos in die langfristige Wachstums- und Internationalisierungsstrategie von RPM ein und bietet erhebliches Synergiepotenzial entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

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Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen

• Führender Parkett- und Hartbodenhersteller in Deutschland mit starker Präsenz in Europa und Asien
• Umsatz von ca. EUR 150 Mio. mit großen Wachstumschancen in einem nachhaltigen Endverbrauchermarkt
• Neue Plattforminvestition zur Stärkung des Segments Goods & Services

München, 31. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke GmbH erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Goods & Services als neue Plattforminvestition stärken.

Das Unternehmen ist ein marktführender Hersteller von Parkett und anderen Hartbodenbelägen und firmiert unter der bundesweit bekannten und führenden Marke HARO. Es verfügt über Standorte in Deutschland und Bulgarien mit zwei hochautomatisierten Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 70 Ländern. Mit über 700 Mitarbeitenden produziert das Unternehmen Parkett, Laminat, Designböden, Sportböden und Akustikplatten. Dank fortschrittlicher Produktionstechnologie und einem hohen Automatisierungsgrad erzielt das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 150 Mio. Mutares sieht signifikantes Wachstumspotenzial, insbesondere durch gezielte Weiterentwicklung des Produktportfolios und den Ausbau internationaler Märkte.

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