Siebzehnte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von GDL Anläggning & Miljö AB von GDL Transport Holding AB unterzeichnet

• Neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Goods & Services
• Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Umwelt und Recycling, Transport und Ballast sowie Maschinenvermietung
• Knapp EUR 100 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2023

München, 23. Dezember 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb der GDL Anläggning & Miljö AB von der GDL Transport Holding AB unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Segment Goods & Services  von Mutares als neue Plattform-Investition stärken. Der Abschluss der Transaktion wird für erste Quartal 2025 erwartet.

Die im Jahr 2001 gegründete GDL Anläggning & Miljö AB ist ein modernes und umweltbewusstes schwedisches Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen in den Bereichen Baumaterialien, Transport und Maschinen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet mit einem starken Engagement für Nachhaltigkeit umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Umweltmanagement und Recycling an, einschließlich der Bereitstellung von Containern, Transport- und Recyclinglösungen. Der umfangreiche Fuhrpark mit mehr als 500 Lkw und Maschinen ermöglicht die effiziente Abwicklung von Projekten unterschiedlicher Größe und macht das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner in der Baubranche. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Helsingborg, Schweden, und beschäftigt rund 60 Mitarbeitende an 16 Standorten in Schweden. GDL Anläggning & Miljö AB erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von knapp EUR 100 Mio. 

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme von GDL Anläggning & Miljö AB stärken wir unser Segment Goods & Services durch die Integration eines führenden Anbieters auf dem schwedischen Markt für Straßendienste. Mit seinem komplementären Dienstleistungsangebot und seiner großen geografischen Reichweite ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um seinen Kunden noch mehr Wert und Effizienz zu bieten, indem es das Synergiepotenzial mit unseren Portfoliounternehmen Serneke und Terranor nutzt. Wir bei Mutares freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam und den Mitarbeitenden, um das Geschäftsmodell weiter zu optimieren und eine solide Grundlage für das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu schaffen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

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Mutares hat die Übernahme von Alcura France von der Alliance Healthcare Group France abgeschlossen

• Strategische Entwicklung in der Gesundheitsbranche
• Neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Goods & Services
• Vertrieb und Vermietung von Geräten und Lösungen für die häusliche Pflege in Frankreich

München, 18. Dezember 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von Alcura France von der Alliance Healthcare Group France abgeschlossen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Châteauroux, Frankreich, ist auf den Vertrieb von Lösungen für die häusliche Pflege spezialisiert.

Alcura France wurde 1973 gegründet und ist ein wichtiger Akteur im Vertrieb von Lösungen für die häusliche Pflege in Frankreich, der einen diversifizierten Kundenstamm von mehr als 8.000 aktiven Kunden betreut. Das Unternehmen hat sich auf die Versorgung von Senioren, Menschen mit Behinderungen und anderen Patienten mit medizinischer Ausrüstung spezialisiert und zeichnet sich durch ein breites Produktangebot aus, das mehr als 3.000 Produkte umfasst, von medizinischen Betten über Brustpumpen bis hin zu Rollstühlen. Mit rund 500 Mitarbeitenden mit ausgewiesener medizinischer Expertise, verteilt auf 43 Vertretungen in Frankreich, erwirtschaftete Alcura France im Jahr 2023 einen Umsatz von rund EUR 60 Mio.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

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Mutares hat die Übernahme von Serneke Sverige von der Serneke Group abgeschlossen
 

• Verstärkung der nordischen Präsenz und Unterstützung der Wachstumsziele von Mutares
• Neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Engineering & Technology
• Umsatz von ca. EUR 700 Mio. (ca. SEK 7,9 Mrd.) im Jahr 2023
• Viertgrößter Generalunternehmer in Schweden

 
München, 29. November 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Serneke Sverige AB von der Serneke Group AB (börsennotiert) abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Engineering & Technology als neues schwedisches Plattform-Investment stärken.

Serneke Sverige ist ein führender Generalunternehmer, der sich auf den Bau von Dienstleistungs- und Infrastrukturimmobilien, Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien konzentriert. Das Unternehmen hat über 200 aktive Projekte und bietet seine Dienstleistungen in ganz Schweden an. Zu den Kunden gehören vor allem öffentliche Einrichtungen, Kommunen und große Privatunternehmen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 750 Mitarbeitende.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

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Sechzehnte Übernahme im Jahr 2024: Mutares unterzeichnet eine Vereinbarung zur Übernahme von VR Road Logistics von der VR Group

• Weitere Stärkung der Präsenz von Mutares in Finnland nach der erfolgreichen Übernahme von Palmia und Redo
• Neue Plattform-Investition für das Segment Goods & Services
• Umsatz von ca. EUR 80 Mio. im Jahr 2023
• Anbieter von Straßenlogistikdienstleistungen
• Breite Serviceabdeckung in Finnland mit Schwerpunkt auf Industriekunden

München, 15. November 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb des VR Road Logistics Business von der staatlichen VR Group unterzeichnet. VR Road Logistics wird das Segment Goods & Services von Mutares als neue Plattform-Investition in Finnland stärken. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2024 abgeschlossen werden und bedarf noch der Genehmigung durch die finnische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde.

VR Road Logistics ist ein führendes Straßenlogistikunternehmen, das hauptsächlich Komplettladungen für große Industriekunden aus den Bereichen Forstwirtschaft, Metall, Bauwesen und Bergbau anbietet. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für Komplettladungen, Kreislaufwirtschaft, Lieferkettenlogistik und Lagerhaltung an. VR Road Logistics unterhält langfristige Beziehungen zu mehreren Blue-Chip-Kunden. Der Geschäftsbereich erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von ca. EUR 80 Mio.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dieser Transaktion baut Mutares seine Präsenz in Finnland nach der erfolgreichen Neuausrichtung und der verbesserten Performance von Palmia und Redo weiter aus. Darüber hinaus wird diese Akquisition unseren bewährten Erfolg im Logistiksektor, mit Frigoscandia als Paradebeispiel in den nordischen Ländern, verstärken. Wir freuen uns sehr, VR Road Logistics in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen und werden unsere Präsenz in Finnland und in der nordischen Region weiter stärken.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
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Mutares steigert Konzernumsatz in den ersten neun Monaten um 14 %

• Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares-Holding wachsen in den ersten neun Monaten 2024 um 12 % auf EUR 84,3 Mio. (Vorjahr: EUR 75,5 Mio.)
• Nettoergebnis der Mutares-Holding erreicht nach den ersten neun Monaten 2024 EUR 53,5 Mio. (Vorjahr: EUR 101,3 Mio.) trotz Einmalaufwendungen für die Aufstockung der Anleihe
• Umsatzerlöse im Konzern steigen um 14 % auf EUR 3.892,8 Mio. (Vorjahr: EUR 3.402,5 Mio.); Adjusted EBITDA bei EUR -16,5 Mio. (Vorjahr: EUR 19,4 Mio.)
• Neue Anleihe für das weitere Wachstum und die internationale Expansion bei Investoren platziert
• Erfolgreicher Börsengang der Defense-Tochter Steyr Motors im Oktober

München, 07. November 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“ oder „Mutares-Holding“ und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, „Mutares-Konzern“) hat heute die Zahlen für die ersten neun Monate 2024 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Gesellschaft („Mutares-Holding“) als auch im Konzern („Mutares-Konzern“) wurde eine erneute Steigerung bei den Umsatzerlösen erzielt.

Umsatzsteigerung auf Holding- und Konzernebene durch Portfoliowachstum

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, d. h. der Mutares SE & Co. KGaA, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, stiegen in den ersten neun Monaten 2024 um 12 % auf EUR 84,3 Mio. (Vorjahr: EUR 75,5 Mio.). Der Anstieg ist auf das Portfoliowachstum im Geschäftsjahr 2023 und in den ersten neun Monaten 2024 infolge der hohen Transaktionsaktivität zurückzuführen. Das „Portfolio Income“¹⁾ beläuft sich für den Berichtszeitraum auf EUR 84,6 Mio. (Vorjahr: EUR 76,5 Mio.). Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding erreichte im Zeitraum von Januar bis September EUR 53,5 Mio. (Vorjahr: EUR 101,3 Mio.), wobei im Jahresvergleich zu berücksichtigen ist, dass der Vorjahreszeitraum durch den Rekord-Exit bei Special Melted Products („SMP“) außerordentlich positiv beeinflusst war und die marktüblichen Aufwendungen für die Aufstockung der bestehenden Anleihe 2023/2027 im ersten Quartal 2024 sowie für die im dritten Quartal 2024 neu emittierte Anleihe 2024/2029 darin bereits enthalten sind.

Auf Konzernebene erzielte Mutares in den ersten neun Monaten 2024 Umsatzerlöse von EUR 3.892,8 Mio. (Vorjahr: EUR 3.402,5 Mio.). Der Anstieg ist auf die hohe Akquisitionsaktivität im Geschäftsjahr 2023 sowie im Berichtszeitraum selbst zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der abgeschlossenen Akquisitionen begünstigt und belief sich in den ersten neun Monaten 2024 auf EUR 170,3 Mio. (Vorjahr: EUR 528,7 Mio.). Das insbesondere um die Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Gewinne aus günstigem Erwerb und Entkonsolidierungseffekte) bereinigte Adjusted EBITDA²⁾ beläuft sich für die ersten neun Monate 2024 auf EUR -16,5 Mio. (Vorjahr: EUR 19,4 Mio.). Darin spiegeln sich gegenläufige Effekte aus den erfolgreich umgesetzten operativen Optimierungsprogrammen im Portfolio und den abgeschlossenen Akquisitionen von naturgemäß signifikant defizitären Beteiligungen wider.

Diversifizierung der Finanzierungsstruktur über neue Anleihe

Das Hauptaugenmerk im dritten Quartal lag auf der Diversifizierung der Finanzierungsstruktur. Die Umsetzung der 2020 eingeleiteten aggressiven Wachstumsstrategie im Zuge der geografischen Expansion erforderte in der Vergangenheit hohe Investitionen in den Ausbau des Portfolios auf eine kritische Masse. Im Ergebnis verfügt Mutares über ein bezüglich konjunktureller Zyklizität ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio über vier Segmente, das hinsichtlich der erreichten Größe und Reife stetige Exit-Aktivitäten ermöglicht.

Mit der FerrAl United Group und der Amaneos Group hat Mutares zwei relevante Portfoliogruppen im Autozuliefermarkt geschaffen, mit denen Mutares den Konzentrationsprozess in der Branche aktiv mitgestaltet. Auch in der Zukunft werden daher punktuell Investitionen angestrebt. Der Fokus liegt jedoch insbesondere auf der Konsolidierung des Marktes und der daraus folgenden Erhöhung der Auslastung der bestehenden Infrastruktur. Mutares erwartet daher für die Segmente nach dem starken Wachstum der vergangenen Jahre einen durchschnittlich geringeren Investitionsbedarf im Rahmen der Übernahmen.

Die Verfolgung dieser Strategie spiegelt sich im bisherigen Jahresverlauf im Jahr 2024 in einem deutlich reduzierten Investitionsbedarf von durchschnittlich EUR 3 Mio. je Akquisition gegenüber EUR 7 Mio. im Geschäftsjahr 2023 wider. Die im September 2024 platzierte neue Anleihe 2024/2029 im Volumen von EUR 135 Mio. dient der weiteren internationalen Expansion sowie insbesondere zur Finanzierung des weiteren Portfolioausbaus. Zusätzlich wurde durch die neue Anleihe eine Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Kosten der Fremdfinanzierung erreicht.

Nach elf bereits vollzogenen wachstumsfördernden Plattform- und Add-on-Akquisitionen in allen vier Segmenten ist mit Blick auf das laufende vierte Quartal nach einem transaktionsseitig planmäßig gedämpften dritten Quartal wieder eine Dynamisierung der Transaktionsaktivität zu erwarten. Mutares plant weitere Akquisitionen. Aktuell hat Mutares sechs Transaktionen mit einem Gesamtumsatzvolumen von ca. EUR 1,3 Mrd. unterzeichnet, deren Abschluss in den nächsten vier Monaten vollzogen werden soll.

Der vereinbarte Kauf von Alcura France von der Alliance Healthcare Group France ist zur Stärkung des Segments Goods & Services vorgesehen. Für den Spezialisten für den Vertrieb und die Vermietung von Geräten und Lösungen für die häusliche Pflege in Frankreich wird für 2025 ein Umsatz von nahezu EUR 100 Mio. erwartet.

Die vorgesehene Übernahme des Geschäfts der Buderus Edelstahl GmbH von der voestalpine AG dient als neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Engineering & Technology. Bei Abschluss der Transaktion wird ein Gesamtvermögen von ca. EUR 200 Mio. übertragen. Der renommierte deutsche Hersteller von hochwertigen Spezialstählen hat im Geschäftsjahr 2023/2024 ca. EUR 360 Mio. Umsatz erzielt.

Die bereits geschlossene Vereinbarung zum Erwerb der Vermögenswerte der S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG inklusive deren Tochtergesellschaften ist als weitere Add-on-Investition zur Stärkung der SFC-Group geplant. Der führende Hersteller von hochdichten Aluminiumrohren erwartet im Jahr 2025 Umsätze von ca. EUR 160 Mio.

Die ebenfalls bereits geschlossene Vereinbarung zum Erwerb von Natura sp. z o.o. von Pelion S.A. ist als neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Retail & Food geplant. Als einer der führenden Einzelhändler für Beauty-Produkte in Polen hat das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 100 Mio. erwirtschaftet.

Exits und Börsengang der Defense-Tochter Steyr Motors

Auf der Exit-Seite ist nach den fünf Beteiligungsverkäufen von VALTI, Balcke-Dürr Nuklear Service GmbH, iinovis Group, Repartim und mit Frigoscandia als bisher größter Exit-Transaktion in den ersten neun Monaten im weiteren Jahresverlauf und im Geschäftsjahr 2025 eine weitere Intensivierung der Exit-Aktivitäten zu erwarten. Insgesamt befinden sich Portfoliounternehmen aus allen vier Segmenten mit einem kumulierten Umsatzvolumen von EUR 1,85 Mrd. und erwarteten Bruttoerlösen von mehr als EUR 200 Mio. in der Exit-Pipeline.

Nach dem Stichtag für die ersten neun Monate 2024 konnte Mutares mit dem vertraglich vereinbarten Verkauf von MobiLitas und insbesondere dem erfolgreichen Börsengang der Defense-Tochter Steyr Motors, die zum ersten Kurs bei EUR 15,90 mit EUR 82,7 Mio. bewertet wurde, bereits Vollzug melden. Nach der Übernahme des Spezialisten für maßgeschneiderte Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen im vierten Quartal 2022 zu einem symbolischen Kaufpreis gelang Mutares eine schnelle Transformation und der Turnaround mit der Rückkehr zu Umsatzwachstum und nachhaltiger Profitabilität.

Wachstum in allen Segmenten

Die Umsatzerlöse des Segments Automotive & Mobility konnten im Berichtszeitraum auf EUR 1.679,7 Mio. (Vorjahr: EUR 1.357,1 Mio.) gesteigert werden. Vor allem der Umsatzbeitrag, der im Geschäftsjahr 2023 und 2024 getätigten Add-on-Akquisitionen für die FerrAl United Group, sowie der im laufenden Jahr getätigten Plattform- und Add-on-Akquisitionen insbesondere für die SFC Group und die Hilo Group, trug dabei zu einem Anstieg der Umsatzerlöse des Segments bei und kompensierte teils organisch rückläufige Umsatzerlöse bei anderen Beteiligungen. Das EBITDA des Segments belief sich auf EUR 184,6 Mio. (Vorjahr: EUR 171,3 Mio.) und wurde neben Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) von EUR 195,5 Mio. (Vorjahr: EUR 177,1 Mio.) auch vom positiven Effekt aus der Entkonsolidierung von iinovis begünstigt. Das Adjusted EBITDA lag bei EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,8 Mio.). Das Segment blieb auch im dritten Quartal von schwankenden Abrufen beeinflusst. Im Fokus stehen daher die Standortoptimierung und die Erhöhung der Auslastung, auch durch M&A-Aktivitäten.

Die Beteiligungen des Segments Engineering & Technology erzielten in den ersten neun Monaten 2024 Umsatzerlöse von EUR 768,0 Mio. (Vorjahr: EUR 714,7 Mio.). Die Entwicklung ist durch die Exits von Lacroix + Kress sowie Special Melted Products („SMP“) im Vorjahr, VALTI und Balcke-Dürr Nuklear Service GmbH im laufenden Jahr sowie den zusätzlichen Umsatzerlösen der im vierten Quartal 2023 übernommenen Efacec und Byldis und der Segment-Akquisitionen im laufenden Jahr gegenläufig beeinflusst. Das EBITDA des Segments beläuft sich für den Berichtszeitraum auf EUR -31,0 Mio. (Vorjahr: EUR 115,8 Mio.), das Adjusted EBITDA auf EUR -9,7 Mio. (Vorjahr: EUR 3,4 Mio.). Beide Kennzahlen sind das Ergebnis der zuvor genannten teils gegenläufigen Entwicklungen. Die Transformation der Efacec verlief im bisherigen Jahresverlauf vielversprechend, nachdem nach und nach die Lieferkette wieder belebt werden konnte und damit der Umsatz deutlich gegenüber dem Vorjahr steigt. Efacec und die im zweiten Quartal 2024 übernommene Sofinter haben geschäftsmodellimmanent mit einem substanziellen negativen Adjusted EBITDA beigetragen.

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services erhöhten sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 auf EUR 785,8 Mio. (Vorjahr: EUR 713,0 Mio.). Für den Anstieg verantwortlich waren vor allem die Akquisitionen von GoCollective, ReloBus sowie von Stuart (SRT Group) im Vorjahr und die Akquisitionen des laufenden Jahres mit Eltel Networks Energetyka S.A. und Eltel Networks Engineering S.A., FSL Ladenbau GmbH und Wilda Transport och Entreprenad AB und NU Entreprenad. Damit konnte der gegenläufige Effekt aus dem Verkauf von Frigoscandia im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 kompensiert werden. Gleichzeitig verzeichneten Conexus und Terranor Group einen erfreulichen organischen Anstieg der Umsatzerlöse. Im EBITDA von EUR 65,9 Mio. (Vorjahr: EUR 206,6 Mio.) wirkten Gewinne aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) von EUR 9,7 Mio. im Berichtszeitraum. Die Gewinne aus günstigem Erwerb des Vorjahreszeitraums (EUR 184,6 Mio.) entfielen insbesondere auf den Erwerb von GoCollective, ReloBus und MobiLitas. Aus dem Frigoscandia-Exit resultierte im Berichtszeitraum ein Entkonsolidierungseffekt von EUR 56,6 Mio. Das Adjusted EBITDA lag bei EUR 10,9 Mio. (Vorjahr: EUR 21,8 Mio.). Durch eine erfolgreiche Transformation von Terranor, Conexus und Palmia trugen insbesondere diese Gesellschaften positiv zu EBITDA und Adjusted EBITDA bei, während gerade die Neuakquisitionen aus 2023 und 2024 die anfänglich typisch negativen Ergebnisbeiträge leisteten.

Die Umsatzerlöse des Segments Retail & Food beliefen sich im Berichtszeitraum auf EUR 661,2 Mio. (Vorjahr: EUR 617,7 Mio.). Dabei wurde der Effekt aus dem erstmaligen und zeitanteiligen Einbezug der Neuakquisitionen des Segments (insbesondere Prénatal, Gläserne Molkerei, Temakinho und Greenview Group) teilweise durch die infolge eines weiterhin schwierigen Marktumfelds rückläufigen Umsatzerlöse von Lapeyre kompensiert. Das EBITDA des Segments Retail & Food belief sich auf EUR -68,8 Mio. (Vorjahr: EUR 28,4 Mio.), das Adjusted EBITDA auf EUR -38,6 Mio. (Vorjahr: EUR -14,0 Mio.). Beide Kennzahlen waren maßgeblich von der Belastung der Profitabilität bei Lapeyre infolge der rückläufigen Umsatzerlöse geprägt.

Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting).

¹⁾ In Umsatz und Adj. EBITDA YTD 09/2024 sind auch die Umsatz- und Ergebnisbeiträge von VALTI, Balcke-Dürr Nuklear Service, Frigoscandia, iinovis und Repartim enthalten.

Ausblick

Mutares befindet sich zum Start des vierten Quartals 2024 auf Kurs, um die im Rahmen der kommunizierten Strategie formulierten Ziele zu erreichen. Das Unternehmen ist nach der Expansion nach China, Indien und in die USA mit bereits erfolgreich umgesetzten Akquisitionen in China und in den USA auf einem guten Weg, um die langfristigen Wachstumsambitionen, die beim Konzernumsatz ein Wachstum auf EUR 10 Mrd. beziehungsweise einen Jahresüberschuss der Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 200 Mio. bis zum Jahr 2028 vorsehen, zu erfüllen.

Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA wird vom Vorstand weiterhin in einer Spanne von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. im Geschäftsjahr 2024 erwartet. Dazu sollen alle Quellen, aus denen sich der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA grundsätzlich speist, nämlich einerseits die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft und andererseits die Dividenden von Portfoliounternehmen sowie insbesondere auch Exit-Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen, beitragen.

Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr

Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MEZ) eine Video- und Telefonkonferenz (Webcast) in englischer Sprache stattfinden. Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de.

Die per Webcast gezeigte Präsentation kann im Anschluss unter https://ir.mutares.de/veroeffentlichungen/ heruntergeladen werden.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

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¹⁾ Umsatzerlöse und Dividenden aus dem Portfolio ergeben das sog. Portfolio Income der Mutares-Holding.

²⁾ Das Adjusted EBITDA ist eine um Sondereffekte insbesondere aufgrund der Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte EBITDA-Steuerungskennzahl. Basis für die Berechnung bildet das berichtete Konzern-EBITDA, bereinigt um transaktionsbedingte Effekte (Gewinne aus günstigem Erwerb bzw. Entkonsolidierungseffekte) sowie Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen bzw. -erträge.

Fünfzehnte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Natura sp. z o.o. von Pelion S.A. unterzeichnet

• Neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Retail & Food
• Einer der führenden Einzelhändler für Beauty-Produkte in Polen
• Ca. EUR 100 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2023

München, 6. November 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Natura sp. z o.o. von der Pelion S.A. unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Segment Retail & Food der Mutares als neue Plattform-Investition stärken. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2024 erwartet.

Natura sp. z o.o. („Natura“ oder „das Unternehmen“) ist einer der führenden polnischen Einzelhändler für Beauty-Produkte und betreibt landesweit 217 Geschäfte sowie einen Online-Shop unter der Marke „Natura“. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst eine Vielzahl von Artikeln in Kategorien wie Hygiene, Parfüm, Make-up, Gesicht & Körper und Haarpflege, die sowohl bekannte internationale Marken als auch die hochwertigen Eigenmarken von Natura umfassen. Mit mehr als 800 Mitarbeitenden erwirtschaftete Natura im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Łódź, Polen, und betreibt außerdem ein Zentrallager in der Woiwodschaft Masowien.

„Diese Transaktion ist eine Chance für Natura, sich dynamisch zu entwickeln, das Angebot an die sich verändernden Bedürfnisse der Verbraucher anzupassen und seine Position auf dem wettbewerbsintensiven, aber vielversprechenden Kosmetik- und Drogeriemarkt in Polen zu stärken. Der neue Eigentümer wird das Potenzial von Natura und die Wachstumschancen des Unternehmens stärken. Als Pelion werden wir uns auf das weitere Wachstum des Pharmamarktes in Polen und Europa und auf die Bereitstellung innovativer Produkte und Dienstleistungen konzentrieren, um die Gesundheit von Millionen von Patienten umfassend zu schützen“, sagt Jacek Szwajcowski, CEO von Pelion S.A.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme von Natura nehmen wir eine traditionsreiche Marke in unser Portfolio auf und stärken unser Segment Retail & Food mit dem Eintritt in den polnischen Einzelhandelsmarkt weiter. Das Unternehmen ist ein etablierter Akteur in der stetig wachsenden Beauty-Branche und verfügt über ein erhebliches Wachstumspotenzial in seinen Produktkategorien, um die steigende Nachfrage zu befriedigen, die durch die Stärke der polnischen Verbraucher angetrieben wird. Wir bei Mutares freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam und den Mitarbeitern, um das Unternehmen an die sich verändernden Verbraucherpräferenzen anzupassen, es auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten und eine solide Grundlage für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens zu schaffen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

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Sechster Exit im Jahr 2024: Mutares bringt Steyr Motors erfolgreich an die Börse

• Notierungsaufnahme von Steyr Motors im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
• Ein weltweit führender Spezialist für maßgeschneiderte Motoren für einsatzkritische spezielle Defense- und zivile Anwendungen¹ mit internationaler Kundenbasis
• Ca. 60 % des Umsatzes² aus Defense-Anwendungen
• Erfolgreicher Turnaround unter der Führung von Mutares mit einer bereinigten EBIT³-Marge von 24 % in den ersten neun Monaten des Jahres 2024
• Mutares veräußert 21 % der Gesellschaft und bleibt weiterhin Mehrheitsaktionär mit einem Anteil von 70,9 %

München, 30. Oktober 2024 – Die Steyr Motors AG (ISIN: AT0000A3FW25, WKN A40TC4, Ticker-Symbol 4X0) („Steyr Motors“), ein Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“), feierte heute ein erfolgreiches Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Der erste Kurs lag bei EUR 15,90 je Aktie, was einer Marktkapitalisierung zum Börsenstart von EUR 82,7 Mio. entspricht.

Im Vorfeld der Notierungsaufnahme wurden 1.110.000 neue und bestehende Aktien der Steyr Motors zu einem Preis von EUR 14,00 je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Bei einem Gesamtplatzierungsvolumen von EUR 15,5 Mio. erzielte Mutares Bruttoexiterlöse in Höhe von EUR 12,7 Mio. Mit einer künftigen Beteiligung von 70,9 % bleibt Mutares auch zukünftig Mehrheitsaktionär der Steyr Motors und partizipiert somit auch weiterhin maßgeblich an deren Wertentwicklung. Im Rahmen der Privatplatzierung hat zudem die B&C Holding Österreich GmbH („B&C-Gruppe“) eine Beteiligung von 9,9 % an Steyr Motors nach Durchführung der Kapitalerhöhung zum Platzierungspreis erworben. Damit unterstützt die B&C-Gruppe die Steyr Motors künftig als Cornerstone Investor und beabsichtigt, das weitere Wachstum der Gesellschaft zu begleiten.

Führender Anbieter für Hochleistungsmotoren für Defense- und zivile Anwendungen

Steyr Motors ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von kundenspezifischen Hochleistungs-Motoren, die sich durch hohe Leistungsdichte und Langlebigkeit auszeichnen.¹ Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in anspruchsvollen, einsatzkritischen Bereichen eingesetzt, wie etwa als Hauptantrieb in militärischen Spezialfahrzeugen, Booten sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Panzer und Lokomotiven. Der Großteil des Umsatzes von Steyr Motors (rund 70 %) wird durch den Verkauf von Motoren und die Lizenzfertigung erzielt. Ein zunehmend größerer Anteil des Umsatzes wird durch maßgeschneiderte Engineering-Dienstleistungen für die B2B-Kunden sowie durch den Verkauf von Ersatzteilen und neu etablierte Dienstleistungen im Bereich Wartung, Reparatur und Überholung (einschließlich Schulungen) generiert. Ca. 60 % des Gesamtumsatzes erwirtschaftet Steyr Motors mit Defense-Anwendungen beispielsweise in sogenannten „Ribcraft“-Booten der US Navy Seals oder als APUs in Panzern wie dem Leopard 2.

Erfolgreiche Transformation durch Mutares

Mutares hat die Gesellschaft im 4. Quartal 2022 erworben und erfolgreich einen sehr schnellen operativen Turnaround durchgeführt. Die beschleunigte Transformation ermöglichte die Rückkehr zu Umsatzwachstum, Profitabilität und einem positiven Free Cashflow bei erheblich ausgeweiteter EBIT-Marge². Die Marktdynamik für Steyr Motors ist angesichts der steigenden Etats für Defense in zahlreichen Ländern sehr positiv und soll sich in Zukunft in einem höheren Auftragseingang widerspiegeln. Schon zum Ende des 3. Quartals 2024 betrug der Gesamtauftragsbestand⁴ für den Zeitraum Q4 2024 bis Ende 2027 EUR 150 Mio., der sich aus Festaufträgen, Rahmenaufträgen und unverbindlichen Verkaufszusagen zusammensetzt.

Mark Friedrich, CFO von Mutares, kommentiert: „Mit dem Börsenlisting gewinnt Steyr Motors an Eigenständigkeit und hat nun alle Optionen, die Wachstumspotenziale auszuschöpfen und den eingeschlagenen Wachstumskurs beschleunigt fortzusetzen. Die Börsennotiz und damit die Bewertung über die Börse ist zudem auch ein Gradmesser für die erfolgreiche Wertschöpfung bei Mutares, nachdem wir Steyr Motors vor rund zwei Jahren für einen symbolischen Kaufpreis erworben haben. Steyr Motors ist eine weitere Erfolgsstory aus dem Hause Mutares, an der nun alle partizipieren können.“

Dynamisches Wachstum bei hoher Profitabilität in den nächsten Jahren erwartet

Für das Jahr 2024 wird bei Steyr Motors ein Umsatz von EUR 41 Mio. bis EUR 45 Mio. und ein bereinigtes EBIT zwischen EUR 9 Mio. und EUR 11 Mio. erwartet. Im Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von über 40 % im Jahresvergleich und eine bereinigte EBIT-Marge von über 20 % an.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

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¹ Basiert auf Einschätzungen der Steyr Motors.

² Sämtliche historischen Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung beziehen auf die Steyr Motors Betriebs GmbH, die zur Herstellung der Börsenfähigkeit auf die Steyr Motors AG (vormals: Mutares Austria Holding-01 GmbH) verschmolzen wurde.

³ "EBIT" ist definiert als Umsatzerlöse + Bestandsveränderung + aktivierte Eigenleistungen + sonstige Erträge - Materialaufwand/zugekaufte Leistungen - Personalaufwand - sonstige betriebliche Aufwendungen - Abschreibungen und Wertminderungen. Ab 2024 enthält das EBIT Effekte aus der Aktivierung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten (IAS 38) in Höhe von EUR 1,8 Mio. und bestimmte OPEX-Anpassungen aufgrund der IFRS-Behandlung von Leasingverträgen (IFRS 16). Darüber hinaus verbessert sich das EBIT 9M 2024 um EUR 3,3 Mio. im Vergleich zu 9M 2023, da eine Wertminderung auf Grundstücke und Gebäude im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion im Jahr 2023 entfällt.

"BereinigtesEBIT" ist definiert als EBIT, bereinigt um bestimmte einmalige M&A-Anpassungen und Gebühren im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss und andere M&A-bezogene Aufwendungen, im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt EUR 0,5 Mio. und einmalige bereinigte konzerninterne Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von insgesamt EUR 1,5 Mio.

"Bereinigte EBIT-Marge" ist definiert als bereinigtes EBIT geteilt durch den Umsatz.

⁴ Der Gesamtauftragsbestand in Höhe von EUR 150 Mio. umfasst sowohl rechtlich bindende als auch nicht rechtlich bindende Aufträge und setzt sich aus (i) dem festen Auftragsbestand, (ii) dem Auftragsbestand an Rahmenverträgen und (iii) dem gebundenen Umsatz zusammen bezogen auf die Periode zwischen Q4 2024 bis Ende 2027. Der "feste Auftragsbestand" umfasst rechtlich verbindliche Kundenverträge, bei denen eine Bestellung für bestimmte Mengen und Liefertermine vorliegt und der Umsatz noch nicht verbucht wurde. Der "Auftragsbestand an Rahmenverträgen" umfasst unterzeichnete Rahmenverträge mit rechtlich verbindlichen Volumina bzw. Mindestbestellmengen in den definierten Zeiträumen, wobei die genauen Liefertermine pro Jahr noch nicht festgelegt sind (keine Bestellung durch den Kunden). Der "gebundene Umsatz" beinhaltet Umsatzvolumina von Bestandskunden in bestehenden (Fahrzeug-) Plattformen, deren Produktion in den kommenden Jahren geplant ist, sowie das Ersatzteilgeschäft zur Unterstützung bestehender Fahrzeugflotten.

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Vierzehnte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Vermögenswerte der S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG und ihrer Tochtergesellschaften unterzeichnet

• Neue Add-on-Investition zur Stärkung der SFC-Group
• Führender Hersteller von hochdichten Aluminiumrohren
• Erwartete Umsätze von ca. EUR 160 Mio. im Jahr 2025

München, 24. Oktober 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb des Vermögens der S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG und ihrer Tochtergesellschaften unterzeichnet. Die S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG wird als neue Beteiligung in die SFC-Group integriert und stärkt damit die Produktkompetenz und das Kundenportfolio von SFC. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2024 erwartet.

S.M.A. Metalltechnik mit Hauptsitz in Backnang, Deutschland, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von hochdichten Aluminiumrohren, insbesondere für Kühlmedien im Automobilbereich, wie z. B. für die Innenraumklimatisierung und Batteriekühlung. Neben Deutschland verfügt die Gruppe über Produktionsstätten in Südafrika, Rumänien und China. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen langfristige Beziehungen zu namhaften Kunden aus der Automobilindustrie aufgebaut. Mit rund 1.500 Mitarbeitenden weltweit wird das Unternehmen im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von rund EUR 160 Mio. erwirtschaften.

Mit der Übernahme der S.M.A. Metalltechnik und ihrer Expertise in den Bereichen Klimatisierung und Wärmemanagement vervollständigt die SFC-Group ihr Produktangebot im Bereich Fluidtransfersysteme und stärkt damit ihre Position im Markt. Die Transaktion wird auch die bestehenden Kundenbeziehungen verbessern und den Zugang zu einer breiteren, hochwertigen Kundenbasis ermöglichen. Die SFC-Group bietet Flüssigkeitstransfersysteme, Leichtbauprodukte für Flüssigkeiten und Dichtungslösungen für die Automobilindustrie an.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme der S.M.A. Metalltechnik stärken wir unser Segment Automotive & Mobility im Bereich hochdichter Rohre weiter. Diese strategische Ergänzung ist ein weiterer Schritt für die SFC-Group, der bevorzugte Anbieter von fortschrittlichen, nachhaltigen und innovativen Dichtungs- und Flüssigkeitslösungen für Kunden weltweit zu sein und wir freuen uns auf die Umsetzung operativer Verbesserungen durch die Best Practices von Mutares.“

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Dreizehnte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat einen Vertrag zur Übernahme des Geschäfts der Buderus Edelstahl GmbH von der voestalpine AG unterzeichnet

• Neue Plattform-Investition zur Stärkung des Segments Engineering & Technology
• Renommierter deutscher Hersteller von hochwertigen Spezialstählen
• Ca. EUR 360 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2023/2024
• Gesamtvermögen von ca. EUR 200 Mio. übertragen

München, 23. Oktober 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Erwerb des Geschäfts der Buderus Edelstahl GmbH von der voestalpine AG unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Segment Engineering & Technology der Mutares als neue Plattform-Investition stärken. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des 4. Kalenderquartals 2024 abgeschlossen sein.

Die 1731 gegründete Buderus Edelstahl GmbH („Buderus“) ist ein Hersteller von hochwertigen Spezialstählen mit den Schwerpunkten Werkzeugstahl, Edelbaustahl, Freiformschmiedestücke, Gesenkschmiedestücke, Warmband, Kaltband und Walzhalbzeuge, die sie weltweit an einen breiten Kundenkreis liefert. In den Segmenten Werkzeugstahl und Edelbaustahl nimmt Buderus eine marktführende Position ein und ist bekannt für qualitativ hochwertige Produkte. Das breit gefächerte Kundenportfolio des Unternehmens mit rund 350 aktiven Kunden verteilt sich auf verschiedene Branchen und Endmärkte, wie z. B. Leichtfahrzeuge, Maschinenbau, Lkw-Industrie und Windkraft. Mit rund 1.100 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023/2024 einen Umsatz von ca. EUR 360 Mio. Buderus verfügt in Wetzlar über einen hochindustrialisierten Produktionsstandort mit einer maximalen Jahresverarbeitungskapazität von ca. 360 Kilotonnen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme von Buderus Edelstahl stärken wir unser Segment Engineering & Technology weiter im Bereich der Stahlkomponenten und sichern uns eine eigene Stahlbasis. Durch unsere bereits jetzt bestehende Produktpalette und breite Kundenstruktur profitiert zukünftig auch Buderus Edelstahl, reduziert damit seine Abhängigkeit von einzelnen Marktrisiken und stellt sich damit für ein zukünftiges Wachstum innerhalb der Mutares-Gruppe breiter auf. Entsprechend der aktuellen Situation bei Buderus Edelstahl werden wir bei einer möglicherweise notwendigen Reduktion des Personalstandes für die betroffenen Mitarbeitenden einen entsprechenden Sozialplan mit der Belegschaftsvertretung ausverhandeln. Um die Fertigungsprozesse zu optimieren und die Kostenstruktur weiter zu verschlanken, freuen wir uns darauf, die Expertise unserer hauseigenen Berater bei der Optimierung von Fertigungsprozessen durch die Umsetzung von Best Practices aus unseren Portfoliounternehmen zu nutzen.“

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