Hamburg, 23. Februar 2026.
ProReal Secur 1 GmbH (die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, die Gläubiger ihrer 5,75% p.a. Inhaberschuldverschreibungen "ProReal Secur 1" mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2026 (ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V), welche am Freiverkehr der Börse Frankfurt notiert ist, zu einer Gläubigerversammlung am 17. März 2026 einzuladen, in der über Änderungen der Anleihebedingungen der Anleihe ProReal Secur 1 GmbH abgestimmt werden soll. Die zur Abstimmung vorgeschlagenen Änderungen betreffen (i) eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis 31. Dezember 2029 mit einer einseitigen Option der Gesellschaft zur zweimaligen Verlängerung von jeweils einem Jahr auf den 31. Dezember 2030 bzw. 31. Dezember 2031 sowie (ii) die Einfügung einer Option der Gesellschaft für die Verschiebung der nächsten bzw. aller zukünftigen Zinszahlungen auf das Endfälligkeitsdatum der Anleihe (Payment-in-Kind-Option). Es ist beabsichtigt, dass die Gläubigerversammlung für die Anleihe der Gesellschaft am selben Tag bzw. am vorherigen Tag stattfindet wie insgesamt sieben weitere Gläubigerversammlungen zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihen der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3 GmbH und ProReal Secur 4 GmbH, welche weder an einem geregelten Markt noch in einem ungeregelten Markt notiert sind.
Hintergrund für die angestrebten Änderungen der Anleihebedingungen ist, dass die SC Finance Three GmbH als Hauptschuldnerin der Gesellschaft sowie Hauptschuldnerin der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3 GmbH und ProReal Secur 4 GmbH voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, ihre kurz- bzw. mittelfristig fällig werdenden Verbindlichkeiten rechtzeitig und vollständig zu bedienen und daher derzeit selbst eine Anpassung der Zahlungsbedingungen aller ihrer bestehenden Finanzierungsinstrumente anstrebt, einschließlich der Darlehen mit der Gesellschaft, der ProReal Secur 2 GmbH, ProReal Secur 3 GmbH und ProReal Secur 4 GmbH.
Diese Sachlage ist unter anderem auf signifikante Verwerfungen am Immobilienmarkt über die letzten Jahre sowie eine nach wie vor äußerst herausfordernde Marktlage zurückzuführen.
Eine Einladung zur Gläubigerversammlung mit den Details dazu wird über den Bundesanzeiger veröffentlicht. Die relevanten Dokumente (inkl. der Einladung zur Gläubigerversammlung) werden auch auf der Website der Gesellschaft unter https://onegroup.de/proreal-secur-1-gmbh/ veröffentlicht werden.
ProReal Secur 1 GmbH
Bernhard-Nocht-Straße, 99
20359, Hamburg
Deutschland
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