• EPH sieht hohes Marktpotenzial im Tourismus in Österreich und Deutschland
• Fokus auf Top-Lagen und strategische Partnerschaften

Wien, 28. Januar 2026 – Die EPH Group AG hat heute bekannt gegeben, dass eine Kapitalerhöhung zur Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie des Unternehmens geplant ist. Angesichts eines dynamischen Marktumfelds sieht EPH derzeit ein besonders hohes Potenzial im europäischen Tourismussektor.

Insbesondere in Österreich und Deutschland verzeichnet EPH eine anhaltend hohe Nachfrage nach touristischen Immobilien und Projekten in erstklassigen Lagen. Gleichzeitig ist das Angebot an hochwertigen Standorten begrenzt, was attraktive Chancen für eine nachhaltige Wertschöpfung eröffnet.

„Der Tourismusmarkt befindet sich in einer Phase strukturellen Wachstums. Top-Lagen gewinnen weiter an Bedeutung, sowohl aus Sicht von Investoren als auch von Betreibern“, so Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG. „Mit der geplanten Kapitalerhöhung schaffen wir die Grundlage, um diese Marktchancen konsequent zu nutzen und unsere Position im europäischen Tourismussektor weiter auszubauen.“

Ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von EPH ist der Ausbau strategischer Partnerschaften. Diese sollen den Zugang zu attraktiven Projekten erleichtern, Synergien heben und die langfristige Wettbewerbsposition des Unternehmens stärken.

EPH sieht in der geplanten Kapitalmaßnahme einen wichtigen Schritt, um sich nachhaltig als relevanter Akteur im europäischen Tourismusmarkt zu positionieren und zukünftige Wachstumschancen konsequent zu nutzen.

Ende der Unternehmensmeldung

Rechtlicher Hinweis / Disclaimer:

Dieses Dokument dient Werbezecken in Österreich und Deutschland und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Ein öffentliches Angebot in Österreich und/oder Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen befindet sich im Aufbau eines diversifizierten Portfolios renditestarker Hotel- und Resort-Projekte im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und weiteren europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

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max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

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Der Vorstand der EPH Group AG („EPH“) hat heute den Grundsatzbeschluss gefasst, zur Finanzierung des weiteren Wachstums eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Angestrebt wird ein Gesamtemissionsvolumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dies voraussichtlich unter Wahrung des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der EPH sowie der vorherigen Billigung und Veröffentlichung eines von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten Kapitalmarktprospekts sowie dessen Notifizierung an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die Bedingungen und der genaue Zeitplan der Kapitalerhöhung hängen noch von verschiedenen Umständen ab, insbesondere dem nach Abschluss der nun startenden Vorbereitungsarbeiten vorherrschenden Marktumfeld an den Kapitalmärkten. Die Durchführung der Kapitalerhöhung soll im zweiten Quartal 2026 erfolgen. Die EPH wird zeitgerecht über die weiteren Details der geplanten Kapitalerhöhung informieren.

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Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG. Ein öffentliches Angebot in Österreich und/oder Deutschland darf erst nach Veröffentlichung eines Kapitalmarktprospekts erfolgen. Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.

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EPH Group AG / Preis je Aktie für den Erwerb von drei Projekten über Sachkapitalerhöhung festgelegt

Die EPH Group AG („EPH“) hat am 09.07.2025 und am 19.08.2025 Details über den geplanten Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten im Wege einer Sachkapitalerhöhung veröffentlicht. Infolge des am 18.11.2025 bekannt gegebenen Börsenlistings ihrer Aktien an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) hat sich die EPH nun mit den Verkäufern der drei Projekte darauf verständigt, dass der Einbringung ihrer Kaufpreisforderungen durch die Verkäufer in die EPH im Wege einer Sachkapitalerhöhung ein Preis je neuer EPH-Aktie von EUR 92,50 zugrunde gelegt wird.

Die Anzahl der neuen EPH-Aktien, die an die Verkäufer übertragen wird, entspricht dem Betrag ihrer einzubringenden Forderungen geteilt durch den vereinbarten Ausgabepreis je Aktie von EUR 92,50. Die genaue Höhe der einzubringenden Forderungen hängt unter anderem vom Zeitpunkt des Closings der Transaktion ab, wird aber voraussichtlich über EUR 3 Millionen betragen. Mit der Einbringung der Forderungen gegen Ausgabe neuer Aktien erhöht sich das Eigenkapital der EPH entsprechend dem Wert der eingebrachten Forderungen.

Die Kaufverträge für den Erwerb der drei Projekte stehen noch unter weiteren aufschiebenden Bedingungen. Insbesondere ist der Abschluss der Transaktionen abhängig von der erfolgreichen (Um-)Finanzierung der derzeit bestehenden Bankverbindlichkeiten durch die bisherigen Banken oder geeignete alternative Finanzierungsinstrumente.

Die EPH rechnet damit, dass ein Abschluss der Transaktionen im ersten Quartal 2026 erfolgen kann.

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Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Jedes allfällige künftige Angebot von Wertpapieren der EPH Group AG erfolgt in Übereinstimmung mit und auf Grundlage der anwendbaren kapitalmarktrechtlichen Vorgaben.

DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

Die Aktien der EPH Group AG (ISIN AT0000A34DM3, WKN A3EGG4) haben ihren ersten Handelstag im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) bei EUR 78 geschlossen. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR 78 Millionen. Die Notierungsaufnahme erhöht die Kapitalmarktsichtbarkeit der EPH Group AG, stärkt ihre strategische Positionierung als innovativer Player in der Entwicklung von Hotel- und Tourismusprojekten im DACH-Raum und eröffnet zusätzliche Finanzierungsoptionen.

So wird etwa die Umsetzung des von der EPH Group AG eingesetzten „Land for Equity“-Modells durch ein Börsenlisting erheblich erleichtert. Bei diesem Modell erhalten Verkäufer von Grundstücken und Projekten den Kaufpreis ganz oder teilweise in Form von EPH-Aktien. Dadurch kann die EPH Group AG Akquisitionen mit geringerem Liquiditätseinsatz durchführen und gleichzeitig ihre Eigenkapitalbasis stärken.

Das Börsenlisting der EPH Group AG unterstützt ihre Wachstumsstrategie deutlich. Auch die Realisierung der bestehenden Projektpipeline kann nunmehr mit entsprechender Konsequenz vorangetrieben werden. Aktuell umfasst die Pipeline weitere Projekte im Raum Kitzbühel, im Burgenland sowie an verschiedenen bayerischen Seen.

Alexander Lühr, CEO der EPH Group AG: „Der Börsengang stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der EPH Group AG dar. Besonderer Dank gilt der Börse Stuttgart, die uns auch schon bei der Emission unserer Unternehmensanleihe in 2025 bestmöglich unterstützt hat. Auch beim aktuellen Listing-Prozess hat die Zusammenarbeit mit dem engagierten Team erneut hervorragend und vertrauensvoll funktioniert. Bisher ist die EPH Group AG am Kapitalmarkt bereits mit zwei Anleihen vertreten, darunter die besicherte 2025/2032 Anleihe mit 10 % p.a. und monatlicher Zinszahlung, zeichnungsfähig bis Januar 2026. Das Börsenlisting unserer Aktien reduziert das Risiko der Anleihegläubiger und eröffnet neue Optionen zur Finanzierung des geplanten Wachstums.“

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Diese Mitteilung dient Werbezwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der EPH Group AG dar. Ein öffentliches Angebot der besicherten EPH-Anleihe 2025/2032 in Österreich, Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligten, an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierten und veröffentlichten Wertpapierprospekts, der auf der Internetseite der EPH Group AG unter https://eph-group.com/assets/docs/eph-group-ag-wertpapierprospekt.pdf abrufbar ist. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere der EPH Group AG durch die CSSF zu verstehen, und potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen.

DIESE MITTEILUNG STELLT INSBESONDERE KEIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN EINER RECHTSORDNUNG DAR, IN DER SOLCHE ANGEBOTE UNRECHTMÄSSIG SIND. DIESE MITTEILUNG IST WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR VERBREITUNG ODER ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN TEILEN ODER ZUR GÄNZE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.

 

 

Die EPH Group AG („EPH“) wurde heute informiert, dass die Baden-Wuerttembergische Wertpapierboerse GmbH dem Antrag auf Einbeziehung aller ihrer 1.000.000 Stückaktien (ISIN AT0000A34DM3, WKN A3EGG4) in den Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse (Börse Stuttgart) stattgegeben hat. Der erste Handelstag der EPH-Aktien an der Börse Stuttgart wird der 19.11.2025 sein.

Das Listing an der Börse Stuttgart ersetzt die ursprünglich geplante Einbeziehung der EPH-Aktien in das Vienna MTF der Wiener Börse. Der in Zusammenhang mit dem Börsenlisting der Aktien beabsichtigte Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über eine Sachkapitalerhöhung befindet sich weiter in Umsetzung. Relevante Fortschritte in diesem Erwerbsprozess werden gesondert bekannt gegeben.

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Wien, 10. September 2025 – Die EPH Group AG (EPH) positioniert sich als Vorreiter in einem herausfordernden Marktumfeld und präsentiert mit dem „Land-for-Equity“-Modell eine wegweisende Alternative zur klassischen Projektfinanzierung. Verkäufer von Grundstücken und Projekten erhalten den Kaufpreis demnach ganz oder teilweise in Form von Aktien der EPH. In einer Zeit, in der traditionelle Bankkredite zunehmend schwer zugänglich sind, setzt EPH damit auf Innovation und Partnerschaft – und schafft eine Win-Win-Situation für Immobilieneigentümer, Investoren und den Tourismusstandort im deutschsprachigen Raum. Die Aktien der EPH Group AG werden in Kürze an der Wiener Börse und an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Finanzierungsengpass bremst touristische Entwicklung – EPH schafft Abhilfe

Derzeit sehen sich viele Projektentwickler, Investoren und Eigentümer touristisch nutzbarer Liegenschaften mit massiven Hürden konfrontiert: Hohe Zinsen und restriktive Kreditvergaben erschweren den Erwerb und die Entwicklung von Hotels, Resorts und touristischen Infrastrukturen. Zahlreiche hochwertige Objekte bleiben dadurch ungenutzt oder fallen aus dem Markt, obwohl gerade im Hotelbestand dringender Investitionsbedarf besteht – sei es zur Modernisierung, im Generationenübergang oder zur strategischen Neuausrichtung.

Das Land-for-Equity-Modell – Innovation mit Signalwirkung

Das Modell ist klar definiert: Immobilieneigentümer erhalten den Kaufpreis für ihre Liegenschaft ganz oder teilweise in Form von liquiden, börsennotierten Aktien der EPH. Es gilt für Transaktionen ab einem in Aktien bezahlten Kaufpreisanteil von mindestens EUR 1.000.000 bzw. 30% des Gesamtkaufpreises. Die Liegenschaft muss sich in Österreich oder Deutschland befinden, in Ausnahmefällen auch innerhalb anderer Länder der EU oder in der Schweiz.

Das Modell ermöglicht Grundstückseigentümern einen schnellen und unkomplizierten Verkauf ihrer Liegenschaft und eröffnet zugleich ein attraktives Upside-Potenzial durch die Chance, an der Wertsteigerung des Unternehmens zu partizipieren.

Mit jeder Transaktion wächst der Unternehmenswert der EPH, während gleichzeitig das Eigenkapital steigt und die Bilanzstruktur gestärkt wird. Dies verbessert die Finanzierungsfähigkeit der EPH am Kapitalmarkt und erleichtert weitere Projektakquisitionen. Das Modell ermöglicht somit nicht nur Liquiditätsschonung und Risikostreuung, sondern schafft auch eine solide Basis für nachhaltiges Wachstum.

Das Modell hat bereits die Akquisition von drei neuen Projekten ermöglicht. In allen Fällen wurde vereinbart, dass ein wesentlicher Teil des Kaufpreises in Aktien erbracht wird. Dadurch erhöht sich die Eigenkapitalausstattung der EPH Group AG um rund 3,35 Mio. Euro.

Whitepaper zum Finanzierungsmodell "Land for Equity"

Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen des Modells wurden in einem gemeinsamen Whitepaper von Müller Partner Rechtsanwälte GmbH und ARTUS Steuerberatung GmbH & Co KG aufbereitet. Das Dokument steht auf der Website der EPH zum Download bereit. https://eph-group.com/ankauf/land-for-equity

Eigentümer werden zu Partnern – und Aktionären

Ein zentrales Element des Modells: Liegenschaftseigentümer werden durch die Einbringung ihrer Immobilie zu Aktionären der EPH. Sie profitieren nicht nur vom Erfolg ihres eigenen Projekts, sondern von der gesamten EPH-Projektpipeline. Die langfristige Partnerschaft mit immobilienerfahrenen Unternehmern schafft zusätzliche Netzwerkeffekte für EPH. Eigentümer und Projektentwickler sind eingeladen, der Gesellschaft passende Objekte oder Projektideen vorzuschlagen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Projekte in Partnerschaft mit den Grundstückseigentümern gemeinsam zu entwickeln.

Skalierbarkeit trifft Kapitalmarkt-Attraktivität

„Unser Land-for-Equity-Modell ist nicht nur eine Antwort auf die derzeitige Finanzierungsknappheit – es ist ein strategischer Hebel für beschleunigtes Wachstum, Kapitalmarktzugang und partnerschaftlich orientierte Entwicklung“, sagt Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG. „Es ist skalierbar, effizient und stärkt unsere Position als integrierter Projektentwickler im Tourismusbereich.“

Die positive Signalwirkung jeder Transaktion auf Investoren und Kapitalmarktakteure macht deutlich: Die EPH Group ist nicht nur Projektentwickler, sondern Innovator und Wegbereiter für ein neues Denken in der Immobilienfinanzierung.

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Über die EPH Group AG:
Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

 

EPH Group AG beschließt Kapitalerhöhung in Vorbereitung auf geplantes Börsenlisting

• Grundkapital wird von 70.000 auf 1.000.000 Aktien erhöht
• Stärkung der Eigenkapitalbasis und Erweiterung des Aktionärskreises

Wien, 27. August 2025 – Die EPH Group AG gibt bekannt, dass – wie bereits in der Ad-hoc-Meldung vom 09. Juli 2025 angekündigt – eine Kapitalerhöhung beschlossen wurde. Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von 930.000 neuer Aktien zu je nominal 1,00 Euro von 70.000 Aktien auf insgesamt 1.000.000 Aktien zu je nominal 1,00 Euro erhöht.

Die neuen Aktien werden von den bestehenden Gründungsaktionären sowie von rund 20 neuen Aktionären gezeichnet, die künftig zum Aktionärskreis der EPH Group AG gehören.

Mit den zufließenden Mitteln wird die Eigenkapitalbasis gestärkt und die Grundlage für zukünftige Finanzierungsrunden gelegt. Die Kapitalerhöhung stellt einen weiteren Schritt in Vorbereitung des geplanten Börsenlistings der Aktien der EPH Group AG dar.

Langfristig plant die Gesellschaft, nach dem Börsengang den Kapitalmarkt verstärkt für die Finanzierung des weiteren Wachstums in Anspruch zu nehmen.

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EPH Group AG unterzeichnet Kaufverträge für drei weitere Hotelprojekte - Finanzierung großteils über Sachkapitalerhöhung

• Projekte am Großglockner, im Raum Ossiacher See und im Nationalpark Kalkalpen
• Gründung der Projektgesellschaften und Abschluss der notariellen Kaufverträge

Wien, 19. August 2025 – Ergänzend zur Ad-hoc-Meldung vom 09.07.2025 informiert die EPH Group AG, dass nach positivem Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen heute die angekündigte Gründung der Projektgesellschaften und die Unterzeichnung der notariellen Kaufverträge im Rahmen von Asset Deals für drei neue Hotelprojekte vollzogen wurden.

Alle drei Liegenschaften befinden sich in Österreich - am Großglockner, im Raum Ossiacher See und im Nationalpark Kalkalpen. Die EPH Group AG hält an den Projektgesellschaften jeweils 90 %, die Verkäufer bleiben mit jeweils 10 % beteiligt.

In den grundbuchfähigen Liegenschaftskaufverträgen wurde vereinbart, dass die jeweiligen Verkäufer sich verpflichten, die Kaufpreisforderungen - nach Abzug von Bankverbindlichkeiten - als Sacheinlage gegen den Erhalt von EPH-Aktien in die EPH Group AG einzubringen.

Die Kaufverträge stehen noch unter aufschiebenden Bedingungen. Der vollständige Abschluss der Transaktionen erfolgt unter anderem erst nach dem geplanten Börsenlisting der EPH-Aktien am Vienna MTF der Wiener Börse und ist zusätzlich abhängig von der erfolgreichen (Um-)Finanzierung der derzeit bestehenden Bankverbindlichkeiten durch die bisherigen Banken oder geeignete alternative Finanzierungsinstrumente.

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EPH Group AG konkretisiert Börsenpläne – NuWays AG und Müller Partner Rechtsanwälte GmbH als Beraterinnen beauftragt

• Listing der Aktien im Vienna MTF der Wiener Börse
• Fundament für Finanzierung der langfristigen Wachstumsstrategie

Wien, 29. Juli 2025 – Ergänzend zur Ad-hoc-Meldung vom 09.07.2025 gibt die EPH Group AG weitere Details zur geplanten Notierung ihrer Aktien im Vienna MTF der Wiener Börse (direct market oder direct market plus) bekannt. Wie berichtet, ist das Börsenlisting Teil einer strategischen Kapitalmarkttransaktion, die zunächst eine Barkapitalerhöhung - im Wesentlichen im bestehenden Aktionärskreis - sowie anschließend eine Sachkapitalerhöhung zur Übernahme von drei weiteren Hotelprojekten umfasst.

Bisherige Finanzierungsstrategie: Anleiheemissionen als Ausgangspunkt

Mit dem Börsenlisting der Aktien geht die EPH den nächsten logischen Schritt in ihrer auf Kapitalmarktfinanzierung ausgerichteten Strategie, im Zuge derer bereits zwei Anleihen emittiert wurden. Mit dem geplanten Börsenlisting verfolgt die EPH das Ziel, ihre langfristige Wachstumsstrategie auf ein breiteres und stabileres Finanzierungsfundament zu stellen, ihre Sichtbarkeit und Präsenz am Kapitalmarkt nachhaltig zu erhöhen sowie die Liquidität und Handelbarkeit ihrer Aktien zu verbessern. Darüber hinaus soll der Schritt den Zugang zu zusätzlichen Kapitalquellen erleichtern.

Erfahrene Partner an Board

Bei der Umsetzung des Börsenlistings wird die EPH von der NuWays AG als Emissionsbegleiterin unterstützt. NuWays ist eine unabhängige Kapitalmarktberaterin mit Fokus auf den deutschsprachigen Mittelstand und unterstützt wachstumsorientierte Gesellschaften bei Equity-Strategien, Platzierungen und der Ansprache von Investoren. Hervorgegangen aus dem HauckAufhäuser Investment Banking verfügt NuWays über umfassende Kapitalmarktexpertise sowie ein starkes Netzwerk im institutionellen und semi-professionellen Anlegerumfeld. Zahlreiche erfolgreich realisierte Börsengänge und Kapitalmaßnahmen in deutschen und österreichischen Handelssegmenten unterstreichen die hohe Transaktionskompetenz sowie die Markt- und Branchenkenntnis von NuWays.

Als Rechtsberaterin der EPH fungiert die Müller Partner Rechtsanwälte GmbH („Müller Partner). Müller Partner ist eine spezialisierte Wirtschaftsanwaltskanzlei mit Fokus unter anderem auf Kapitalmarkt-, Gesellschafts- und Immobilienrecht. Die Kanzlei berät regelmäßig bei Kapitalmarkttransaktionen von mittelständischen Unternehmen und ist sowohl Listing Partner, als auch Capital Market Coach der Wiener Börse.

Die Vorbereitungen für das Börsenlisting haben bereits begonnen, der Abschluss wird für Ende September 2025 angestrebt. Für die Zeit nach dem Börsenlisting werden derzeit weitere Finanzierungsoptionen geprüft.

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Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung geplant.

Wien, am 09.07.2025: Die EPH Group AG („EPH“) hat heute mit zwei Grundstückseigentümern eine grundsätzliche Einigung dahingehend erzielt, dass EPH von den Verkäufern drei Hotelprojekte für einen lastenfreien Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwirbt. Dabei handelt es sich um Liegenschaften am Großglockner, im Raum Ossiacher See und im Nationalpark Kalkalpen, auf denen neue Hotelprojekte entwickelt werden sollen. Die entsprechenden Widmungen liegen bereits vor. Alle drei Projekte befinden sich im Stadium vor Baugenehmigung.

Der Erwerb der Projekte ist jeweils als Asset Deal über drei neu zu gründende Tochtergesellschaften der EPH geplant, an welchen EPH mit 90% und die jeweilige Verkäuferin mit 10% beteiligt sein wird (die „Projektgesellschaften“). Die nach Abzug von auf den Projektliegenschaften lastenden Bankverbindlichkeiten verbleibenden Kaufpreisforderungen der Verkäuferinnen gegenüber den Projektgesellschaften von rund EUR 3,35 Millionen (die „einzubringenden Forderungen“) sind von den Projektgesellschaften nicht zu begleichen, sondern sollen von den Verkäuferinnen gegen den Erhalt von Aktien an der EPH als Sacheinlage über eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre in die EPH eingebracht werden. Die auf den Projektliegenschaften lastenden Bankverbindlichkeiten im höheren einstelligen Millionenbereich sollen nach Möglichkeit von den finanzierenden Banken weiter finanziert oder ansonsten durch die jeweilige Projektgesellschaft rückgeführt werden. Die Transaktion steht daher seitens EPH unter Finanzierungsvorbehalt.

Im Zuge der beschriebenen Transaktion wird die EPH eine Einbeziehung ihrer Aktien in das Vienna MTF der Wiener Börse (direct market oder direct market plus) veranlassen. Die den Verkäuferinnen zu übertragende Anzahl an neuen Aktien der EPH wird sich durch Division der einzubringenden Forderungen mit dem Referenzpreis für das Börsenlisting am Vienna MTF der Wiener Börse bemessen.

Vor Einbeziehung der Aktien in das Vienna MTF ist eine Barkapitalerhöhung bei der EPH im Wesentlichen aus dem bestehenden Aktionärskreis in einer Größenordnung von EUR 430.000 bis EUR 930.000 durch Zufuhr von Eigenmitteln in die EPH geplant. Für die Zeit nach dem Börsenlisting werden derzeit weitere Finanzierungsoptionen geprüft.

Das Signing der Liegenschaftskaufverträge soll – einen weiteren positiven Verlauf der durch EPH noch abzuschließenden Due Diligence-Prüfung vorausgesetzt – binnen vier Wochen erfolgen. Das Börsenlisting der Aktien der EPH ist bis Ende September 2025, die Umsetzung der Sachkapitalerhöhung bis Jahresende geplant. Infolge des Closings der Sach- und der Barkapitalerhöhung würde sich berechnet auf Basis der Bilanz der EPH zum 31.12.2024 und unter Annahme der Durchführung der Barkapitalerhöhung um EUR 930.000 die Eigenkapitalausstattung der EPH von rund minus EUR 1,5 Millionen auf plus EUR 2,8 Millionen verbessern, was einer Eigenkapitalquote von rund 27,5% entspräche.

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Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren, Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence, Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, im Vienna MTF der Wiener Börse und im Rahmen eines dualen Listings an der Euronext Paris im Segment Euronext Access.

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