Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH

Unternehmen:	AustriaEnergy International GmbH
ISIN:	DE000A3LE0J4
Anlass der Studie:	Bericht H1 2025, Research-Update
Empfehlung:	n.a.
seit:	23.10.2025
Kursziel:	n.a.
Letzte Ratingänderung:	n.a.
Analyst:	Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

Betriebsergebnis steigt, aber Finanzergebnis drückt EBT ins Minus

Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich „Erneuerbare Energien-Projekte“ in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit € 3,8 Mio. rd. 36% unter dem Vorjahreswert von € 6 Mio. – wesentlich zur Betriebsleistung beigetragen haben erneut Bestandsveränderungen, die sich aber auf € 3,46 Mio. (Vj. € 5,44 Mio.) reduzierten. Das Betriebsergebnis indes verbesserte sich auf € 0,88 Mio. (Vj.: € 0,64 Mio.). Kursverluste in Höhe von fast € 1 Mio., die sich aus Wechselkurseffekten ergaben, belasteten das Finanzergebnis und drückten das EBT (€ -0, 53 Mio.; H1 24: € 0,17 Mio.).

Klimaziele, damit verbundene Programme, sowie ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds.

 

 

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: AustriaEnergy_20251023_UnternehmensanleiheBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH

Unternehmen:	AustriaEnergy International GmbH
ISIN:	DE000A3LE0J4
Anlass der Studie:	GB 2024, Research-Update
Empfehlung:	n.a.
seit:	11.04.2025
Kursziel:	n.a.
Letzte Ratingänderung:	n.a.
Analyst:	Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

Auch 2024 profitabel – aufgebaute Vorräte müssen 2025 in Projektverkauf münden

Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich „Erneuerbare Energien-Projekte“ in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für 2024 vorgelegt. Die Betriebsleistung wuchs von knapp € 6 Mio. auf knapp € 7 Mio. – wesentlichen Anteil hatten Bestandsveränderungen, die auf € 6,06 Mio. (Vj. € 4,73 Mio.) anwuchsen. Das Betriebsergebnis erreichte € 0,71 Mio. (Vj.: € 0,86 Mio.), das Ergebnis nach Steuern lag bei € -0,085 Mio. (Vj.: € 0,38 Mio.), wovon aber € +0,115 Mio. (Vj.: € 0,389 Mio.) den Eignern des Mutterunternehmens zuzurechnen sind. 2025 wird wirtschaftlich geprägt sein vom Verkauf des Windprojekts ASC7, danach richtet sich der Blick stärker auf die Grün-Wasserstoff-Projekte.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32222.pdf
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Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH

Unternehmen:	AustriaEnergy International GmbH
ISIN:	DE000A3LE0J4
Anlass der Studie:	Bericht H1 2024, Finanzanalyse / Anleihe
Empfehlung:	n.a.
seit:	05.11.2024
Kursziel:	n.a.
Letzte Ratingänderung:
Analyst:	Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

H1 2024 profitabel, Mehrheitsverkauf der ASC7 ist im Gange

Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ist ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich „Erneuerbare Energien-Projekte“ in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J). Das erste Halbjahr 2024 hat die Gesellschaft profitabel abgeschlossen, vor allem getrieben von Bestandsveränderungen, die € 5,4 Mio. (H1 23: € 0,7 Mio.) erreichten. Der geplante (Teil-)Verkauf des Projekts ASC 7 (erwartete Erlöse um $ 10 Mio.) schreitet voran, das PPA ist in Endverhandlung. Wir gehen davon aus, dass der Verkauf noch 2024 erfolgt. Weitere Projekt-Verkäufe in erheblicher Größenordnung stehen erst ab 2026/2027 an – hierunter auch ein Grün Wasserstoff/Grün-Ammoniak-JV (ASOE 10&11), das alleine € 29 Mio. Verkaufserlös bringen soll und im Idealfall bis Ende 2025 die Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen haben wird. Aktuell sind alle Behördenfeedbacks zu der 7/2024 erfolgten Einreichung positiv.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31183.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

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AustriaEnergy International GmbH erreicht mit Chiles bislang größtem Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak-Projekt entscheidenden Meilenstein: erfolgreiche Einreichung zur Umweltverträglichkeitsprüfung

Wien, 06.08.2024 – Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator für die Konzeption von industriellen Wind- und Solarparks zur Netzeinspeisung wie auch zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak aus ausschließlich Erneuerbaren Energien, treibt ihre Aktivitäten in Chile konsequent voran. So wurde nun nach dreieinhalbjähriger Ausarbeitung der Umweltverträglichkeitsstudie die 1. Phase des 1. Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak-Projekts erfolgreich bei der chilenischen Umweltbehörde eingereicht, um voraussichtlich bis zum 4. Quartal 2025 die Umweltgenehmigung zu erlangen. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 11 Milliarden US-Dollar ist es Chiles größtes Projekt, das jemals einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen wurde.

Die 1. Projektphase umfasst eine Meerwasserentsalzungsanlage, einen der weltweit größten Onshore-Windparks mit 1,4 Gigawatt Leistung und 194 Turbinen, eine Prozessanlage zur Umwandlung der elektrischen Energie in Grün-Wasserstoff und in Folge in Grün-Ammoniak, ein Grün-Ammoniak-Zwischenlager sowie einen Mehrzweckhafen mit einem Seeterminal, der auch anderen Marktteilnehmern zur Verfügung stehen wird. Jährlich sollen 270.000 Tonnen Wasserstoff, umgewandelt in 1,3 Millionen Tonnen Ammoniak, produziert werden. Der Zwischenspeicher wird im Endausbau über eine Speicherkapazität von 180.000 Tonnen pro Jahr verfügen, verteilt auf drei Tanks. Der Bau soll voraussichtlich im 1. Halbjahr 2027 und der Betrieb voraussichtlich im 2. Halbjahr 2030 beginnen.

Die 2. Projektphase umfasst einen zusätzlichen 2,1-Gigawatt-Windpark. Die Einreichung bei der chilenischen Umweltbehörde zur Umweltverträglichkeitsprüfung soll voraussichtlich im 1. Quartal 2026 erfolgen. Der Zeitplan sieht eine Bauzeit für beide Projektphasen von sechs Jahren und eine Betriebsdauer von 50 Jahren vor.

AustriaEnergy (24,5 %) realisiert das Projekt im Rahmen eines Joint Ventures mit ÖKO Wind (24,5 %) und Copenhagen Infrastructure Partners (CIP; 51 %). ÖKO Wind hält eine finanzielle Beteiligung, während AustriaEnergy die genehmigungstechnische Standortentwicklung bis zur Baureife verantwortet und CIP die Finanzierung der Bauphase sowie das Baumanagement übernimmt. CIP kann voraussichtlich im Jahr 2026 bei der Final Investment Decision, also bei Baureife zuzüglich Vorliegen aller notwendigen Gesellschaftsbeschlüsse, sämtliche Joint-Venture-Anteile erwerben.

Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH: „Als Pionier in Chile im Bereich grüner Wasserstoff und grüner Ammoniak freuen wir uns sehr, dass wir mit der Einreichung unseres Projekts zur Umweltverträglichkeitsprüfung einen entscheidenden Meilenstein erreicht haben – und zwar für die gesamte chilenische Wasserstoffindustrie. Die Projektgröße ist ein Beleg für die stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen und das hochattraktive Erneuerbare-Energien-Potenzial des Landes. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Chile sich zu einem führenden Exporteur nachhaltiger Kraftstoffe entwickelt.“

Um in Chile gezielt in Windkraft, Photovoltaik und grünen Wasserstoff/grünen Ammoniak zu investieren, bietet die AustriaEnergy International GmbH aktuell einen besicherten 8 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Zeichnungsanträge über die Unternehmenswebseite (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) mittels eines digitalen Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro). Zusätzlich ist der besicherte Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@linkmarketservices.eu

AustriaEnergy International GmbH: Erweiterung des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts auf zweite Projektphase zur Verdreifachung der Kapazitäten

• Erfolgreicher Entwicklungsstart für zweiten Grün-Wasserstoff-Standort mit einer erwarteten Windkapazität von ca. 5 GW
• Zusätzlicher Rückenwind durch internationalen Klimaklub unter der Führung Deutschlands und Chiles erwartet

Wien, 13.12.2023 – Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator für die Konzeption von industriellen Wind- und Solarparks zur Netzeinspeisung wie auch zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak aus ausschließlich Erneuerbaren Energien, hat im bisherigen Jahresverlauf 2023 in Chile weitere wichtige Fortschritte erzielt. Wie geplant, wird der erste Grün-Wasserstoff-Standort auf eine zweite Projektphase erweitert, um die Kapazitäten zu verdreifachen. Der Vertrag mit dem Partner CIP wurde vor kurzem unterzeichnet. Die Einreichung zur Erlangung der Umweltgenehmigung der ersten Phase bei der chilenischen Umweltbehörde ist für das 1. Quartal 2024 geplant, so dass die Umweltverträglichkeitsprüfung bis spätestens Ende 2025 abgeschlossen sein sollte. Die zweite Phase soll ca. 1,5 Jahre später bei den Behörden eingereicht werden.

Für den zweiten eigenständigen Grün-Wasserstoff-Standort wurden die Pachtverträge für knapp 60.000 ha wie geplant bereits unterzeichnet, und die entsprechende Standortentwicklung hat mit Windmessungen und ersten Umweltuntersuchungen begonnen. Zudem laufen derzeit Gespräche zum Abschluss von weiteren Pachtverträgen über Grundstücke mit einer Gesamtfläche von ca. 25.000 ha. 

Bis Ende 2023 sind damit zwei Wasserstoff- und voraussichtlich vier Wind-/Photovoltaik-Standorte mit einer Gesamtleistung von rund 9 GW in der Entwicklung. Im Laufe des Jahres 2024 sollen drei bis fünf weitere Wind-Standorte mit einer Gesamtkapazität von ca. 1 GW hinzukommen. 2024 wird ein Umsatz von ca. 9 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf des 120-MW-Windparks und 2026 ein Umsatz von ca. 29 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf der Anteile an der ersten Phase des ersten Grün-Wasserstoff-Standorts erwartet.

Zusätzlichen Rückenwind für die weitere Geschäftsentwicklung erwartet AustriaEnergy durch den neuen internationalen Klimaklub, der vor kurzem im Rahmen der Weltklimakonferenz in Dubai seine Arbeit aufgenommen hat. Den Vorsitz teilen sich bis Ende 2025 Deutschland und Chile, Letzterer als Co-Vorsitzender. Ziel des Klimaclubs ist es, die schnelle und ambitionierte Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu unterstützen und die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Der Klimaclub wird als inklusives Forum von Staaten dazu beitragen, die Dekarbonisierung im Bereich der Industrie voranzutreiben, Maßnahmen zur Emissionsminderung weiterzuentwickeln und die Risiken einer Verlagerung von Unternehmen in Länder mit weniger strengen Klimaauflagen („Carbon Leakage“) zu begrenzen.

Zur Finanzierung der planmäßig verlaufenden Weiterentwicklungen der Standorte in Chile bietet AustriaEnergy aktuell einen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Zeichnungsanträge über die Unternehmenswebseite (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) mittels eines digitalen Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro). Zusätzlich ist der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin	AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen	2,6 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
Status	Besichert, nicht nachrangig
Besicherung	Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder	Bondholders, S.L.
ISIN/WKN	DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Mindestzeichnungssumme bei Zeichnung über die Unternehmenswebseite	10.000 Euro
Angebotsfrist	25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr)
Angebot	Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta	30. Juni 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug Negativverpflichtung Transparenzverpflichtung Verfügungsbeschränkung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner	BankM AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
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linh.chung@better-orange.de

AustriaEnergy International GmbH startet 2. Angebotsphase für besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028: Anleihe ab sofort auch über Unternehmenswebseite zeichenbar; Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak im Fokus

Wien, 27.11.2023 – Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und Standortentwickler für industrielle Wind- und Solarparks zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak aus ausschließlich Erneuerbaren Energien, hat beschlossen, ihren besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro ab sofort wieder zur Zeichnung anzubieten. Im Rahmen des öffentlichen Angebots können interessierte Anleger auch über die Unternehmenswebseite (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) ihre Zeichnungsanträge mittels eines digitalen Zeichnungsformulars eingeben (Mindestzeichnung: 10.000 Euro). Zusätzlich ist der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Das Unternehmen hat bis heute rund 2,6 Mio. Euro emittiert. Institutionelle Investoren werden in dieser 2. Angebotsphase im Rahmen einer Privatplatzierung angesprochen. Die zufließenden Mittel aus der Platzierung des besicherten Green Bonds werden dazu verwendet, die planmäßig verlaufenden Weiterentwicklungen der Standorte in Chile zu finanzieren.

Als inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und Standortentwickler in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriert sich die AustriaEnergy-Gruppe erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in Chile. Mit einem Track-Record von rund 1 GW gehört das Unternehmen dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).

Als entscheidender Erfolgsfaktor gelten die Auswahl und Sicherung geeigneter Standorte, da deren Anzahl begrenzt ist und beispielsweise raumordnerische, natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche, luftfahrtrechtliche und sonstige baurechtliche Vorschriften zu beachten sind. AustriaEnergy zeichnet sich hier durch einen feinmaschigen, mehrstufigen Prüfungsprozess vor der vertraglichen Sicherung der Grundstücke aus. Dadurch konnten in Chile alle bisherigen Photovoltaik-Standorte erfolgreich bis zur Baureife entwickelt und veräußert werden. Im Durchschnitt erzielte AustriaEnergy beim Verkauf der bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte ein Multiple vom 2,7-fachen DEVEX (Entwicklungsaufwendungen exklusive Finanzierungskosten). Aktuell verfügt das Unternehmen über eine auf die Grundstückssicherung bzw. den Abschluss der erforderlichen Pachtverträge bezogene vertraglich gesicherte Pipeline von rund 9,6 GW. Daraus soll bis Ende 2027 ein potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligte sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der AustriaEnergy International GmbH (www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) veröffentlicht.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin	AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen	2,6 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
Status	Besichert, nicht nachrangig
Besicherung	Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder	Bondholders, S.L.
ISIN/WKN	DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Mindestzeichnungssumme bei Zeichnung über die Unternehmenswebseite	10.000 Euro
Angebotsfrist	25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr)
Angebot	Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta	30. Juni 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug Negativverpflichtung Transparenzverpflichtung Verfügungsbeschränkung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner	BankM AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.

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AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

Wien, 30.06.2023 – Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH wird am Montag, 3. Juli 2023 planmäßig in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Das Unternehmen hat im ersten Schritt im Rahmen des öffentlichen Angebots 1,0 Mio. Euro platziert. Die institutionelle Platzierung im Rahmen der Privatplatzierung wird aufgrund der aktuell herausfordernden Marktsituation im Bereich der KMU-Anleihen in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Die zufließenden Mittel werden dazu verwendet, die geplanten Standortentwicklungen in Chile zu finanzieren. Bei Einwerbung zusätzlicher Mittel über die Privatplatzierung können dann weitere Standorte entwickelt werden.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin	AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen	1,0 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
Status	Nicht nachrangig, besichert
Besicherung	Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder	Bondholders, S.L.
ISIN/WKN	DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Valuta	30. Juni 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug Negativverpflichtung Transparenzverpflichtung Verfügungsbeschränkung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner	BankM AG

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Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Das öffentliche Angebot ist beendet. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

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AustriaEnergy International GmbH: grüner Wasserstoff als Schlüssel zu „Global Net Zero“ und enormes Investitionsthema

• Neue Deloitte-Studie zum grünen Wasserstoff-Markt
• Webcast der AustriaEnergy zur eigenen Unternehmensanleihe für Investitionen in diesen Markt am Donnerstag, 22.06.2023 um 17:00 Uhr

Wien, 21.06.2023 – Weltweit werden Investitionen von rund 9,4 Billionen US-Dollar bis 2050 erwartet und nötig sein, um den Bedarf an grünem Wasserstoff in den verschiedenen Anwendungsbereichen zu decken. Das ist eine Erkenntnis aus der neuen Studie „Green hydrogen: Energizing the path to net zero. Deloitte’s 2023 global green hydrogen outlook” des Deloitte Center for Sustainable Progress. Pro Jahr entspricht dies globalen Investitionen von durchschnittlich 375 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2022 lagen die Ausgaben für Öl- und Gasförderung bei rund 417 Milliarden US-Dollar, so der Report.

Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH, die aktuell einen Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak in Chile entwickelt, der mit einem Gesamtinvestment von 5 Milliarden US-Dollar kalkuliert ist: „Der Markt für grünen Wasserstoff ist noch in einer frühen Entwicklungsphase. Er wird sich jedoch als Investitionsthema sehr rasant entwickeln. Denn technologische Risiken gibt es Stand heute keine mehr.“ AustriaEnergy ist in Chile seit 2019 im Bereich grüner Wasserstoff und grüner Ammoniak aktiv und gehört hier bei der Standortentwicklung und Technologie-Integration zu den Pionieren.

Helmut Kantner: „Man muss wissen, dass rund 50 % der Investitionen auf entsprechende Wind-Kapazitäten entfallen, die dann wie in unserem Fall off-grid die notwendige grüne Energie für die Elektrolyse bereitstellen. Genau hier kombinieren wir unsere Kernkompetenzen aus der Standortentwicklung für industrielle Solar- und Windparks, die wir seit 2013 in Chile umsetzen, und der Expertise für dortige Standorte für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak, mit denen wir uns seit 2019 befassen.“ Für Südamerika rechnen die Experten von Deloitte mit einem Investment von 367 Milliarden US-Dollar bis 2050, gleichbedeutend mit Investitionen von durchschnittlich 13,6 Milliarden US-Dollar jährlich. Helmut Kantner: „Ich rechne damit, dass Chile einen Großteil dieser Investitionen auf sich vereinigen wird. Ziel der Regierung ist es, Chile als einen der drei größten Grün-Wasserstoffexporteure weltweit zu positionieren und so neben Bergbau wirtschaftlich ein zweites Standbein aufzubauen. Chile ist OECD-Land, bietet einen rechtssicheren Rahmen, hat selbst sehr ambitionierte Ziele im EE-Sektor und verfügt in vielen Regionen über die notwendigen Sonnenstunden und Windkapazitäten. Viele internationale Investoren sind auch bereits im Land aktiv, das sehen wir nicht zuletzt an unseren Partnern.“

Die AustriaEnergy-Gruppe begibt aktuell eine besicherte 8,00 % Unternehmensanleihe, um damit gezielt in Chile in Windkraft, Photovoltaik und grünen Wasserstoff/grünen Ammoniak zu investieren. Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) noch bis zum 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Die Geschäftsführung der AustriaEnergy bietet Anlegern am Donnerstag, 22. Juni 2023 um 17 Uhr (CEST) zusätzlich die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) persönlich zu informieren. Die Registrierung erfolgt über den folgenden Link: https://montegaconnect.de/event/8jz2pnjastx0g1n8u2kf5pd5mee7caxa

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emittentin	AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument	Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen	Bis zu 25 Mio. Euro
Kupon	8,00 % p.a.
Status	Nicht nachrangig, besichert
Besicherung	Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder	Bondholders, S.L.
ISIN/WKN	DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Angebotsfrist	14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr)
Angebot	Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta	30. Juni 2023
Laufzeit	5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin	30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des Nennbetrags Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	Drittverzug Negativverpflichtung Transparenzverpflichtung Verfügungsbeschränkung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner	BankM AG

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere darf ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de