| 17.10.2025 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe 2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe 2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025
17.10.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Listing der neuen 9,875 % Anleihe 2025/2030 im Volumen von 7,3 Mio. Euro spätestens am 21. Oktober 2025
Leipzig, 17. Oktober 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, wird ihre neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von 7,3 Mio. Euro am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen und ab dem 20. Oktober 2025 einen Handel per Erscheinen ermöglichen. Von dem ausgegebenen Gesamtvolumen stammen 1,685 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 6,559 Mio. Euro beträgt, sowie 5,171 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7), die damit ein ausstehendes Volumen von 7,129 Mio. Euro hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030, Anleihe 2024/2029 und Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Die erfreulichen Umtauschquoten spiegeln das anhaltende Vertrauen der Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wider. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken, denn dieses Commitment ist in dem anhaltend herausfordernden Branchenumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck einer besonderen Wertschätzung. Die weitere Optimierung unseres Fälligkeitenprofils wird zusätzlich dazu beitragen, dass wir unsere robuste Geschäftsentwicklung plangemäß fortsetzen können.“
Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners sowie von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| Ausgegebenes Volumen |
7,3 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A4DFSF4 / A4DFSF |
| Kupon |
9,875 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Valuta |
21. Oktober 2025 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026) |
| Rückzahlungstermin |
21. Oktober 2030 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
|
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Joint Bookrunners |
Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) bzw. bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 13. Oktober 2025 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 14. Oktober 2025 (öffentliches Angebot über die Unternehmenswebseite) beendet.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu
17.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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| Sprache: |
Deutsch |
| Unternehmen: |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
|
Ostende 5 |
|
04288 Leipzig |
|
Deutschland |
| Telefon: |
+49 34297 85 202 |
| Fax: |
+49 34297 85 302 |
| E-Mail: |
gf.sekretariat@nzwl.de |
| Internet: |
www.nzwl.de |
| ISIN: |
DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4 |
| WKN: |
A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF |
| Börsen: |
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: |
2214920 |
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| Ende der Mitteilung |
EQS News-Service |
2214920 17.10.2025 CET/CEST
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| 07.10.2025 | NZWL sichert sich in China weiteren bedeutenden Auftrag für Hybridantriebe von Great Wall Motor und erwartet daraus bereits ab 2026 eine Umsatzsteigerung von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
NZWL sichert sich in China weiteren bedeutenden Auftrag für Hybridantriebe von Great Wall Motor und erwartet daraus bereits ab 2026 eine Umsatzsteigerung von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr
07.10.2025 / 11:45 CET/CEST
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NZWL sichert sich in China weiteren bedeutenden Auftrag für Hybridantriebe von Great Wall Motor und erwartet daraus bereits ab 2026 eine Umsatzsteigerung von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr
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Leipzig, 7. Oktober 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH („NZWL“), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat einen weiteren wichtigen Meilenstein im chinesischen Markt erreicht. So erhielt die Neue ZWL Transmission Technology and Production (Tianjin) Co. Ltd. vom langjährigen Kunden Great Wall Motor einen neuen Großauftrag für Synchronisierungen, der voraussichtlich bereits ab 2026 zu einem Umsatzzuwachs von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr führen soll. Konkret handelt es sich dabei um Synchronisierungen für ein 4-Gang-DCT-Hybridgetriebe. Aktuell wird diese Art von Getriebe ausschließlich im High-End-Fahrzeugsegment eingesetzt, soll aber perspektivisch auch auf weitere Modelle in der Mittelklasse ausgedehnt werden. Das bereits laufende Geschäft wird heute bereits zu 100 % von NZWL bedient. Der Start der Serienproduktion ist für das 1. Quartal 2026 geplant, nachdem die ersten Versuchs- und Prototypenteile bereits vorgestellt wurden.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir von Great Wall Motor den Zuschlag für einen weiteren Großauftrag erhalten haben. Er umfasst ein größeres, zusätzliches Volumen von ca. 25 % für Hybridantriebe. Dieser Vertrauensbeweis ist ein weiterer Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Exzellenz unserer Antriebssysteme sowie für die erfolgreiche, langjährig gewachsene Zusammenarbeit mit Great Wall Motor.“
Great Wall Motor, einer der größten Automobilhersteller Chinas, setzt bei seinen neuen Hybridmodellen auf leistungsstarke und effiziente Antriebstechnologien. Mit dem gewonnenen Auftrag stärkt die NZWL-Gruppe ihre Position als zuverlässiger Partner für innovative Getriebe- und Antriebssysteme im internationalen Automobilmarkt.
Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet NZWL derzeit eine neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Darüber hinaus findet bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch an die Inhaber der 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) richtet.
Vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) erfolgt durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A4DFSF4 / A4DFSF |
| Kupon |
9,875 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Umtauschprämie |
- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
|
| Umtauschfrist |
15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr) |
| Zeichnungsfrist |
15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir |
| Valuta |
21. Oktober 2025 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026) |
| Rückzahlungstermin |
21. Oktober 2030 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
|
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Joint Bookrunners |
Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
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07.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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Ostende 5 |
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DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4 |
| WKN: |
A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF |
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| EQS News ID: |
2209240 |
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| Ende der Mitteilung |
EQS News-Service |
2209240 07.10.2025 CET/CEST
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| 17.09.2025 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Rückführung eines eigenen Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht Liquidität und finanzielle Flexibilität
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Rückführung eines eigenen Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht Liquidität und finanzielle Flexibilität
17.09.2025 / 10:30 CET/CEST
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Rückführung eines eigenen Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht Liquidität und finanzielle Flexibilität
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Leipzig, 17. September 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, gibt bekannt, dass ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vollständig aus China an die deutsche Konzernmutter zurückgeführt wurde. Dieser Schritt stärkt die Liquidität der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH zusätzlich und erhöht die finanzielle Flexibilität der Konzernmutter für weitere Wachstumsinvestitionen und die Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen. Die Rückführung des Gesellschafterdarlehens ist zugleich Ausdruck einer erfolgreichen, langfristig angelegten Finanzstrategie. Bereits bei den ursprünglichen Darlehensvergaben handelte NZWL weitsichtig, um die Expansion nach China auf Basis mehrjähriger Aufträge und einer langfristig vereinbarten strategischen Zusammenarbeit mit dem Hauptkunden zu realisieren. Das Ergebnis war der erfolgreiche Auf- und Ausbau eines Produktionsstandorts in Tianjin als Duplikat der bewährten Großserienproduktion in Leipzig.
Durch die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie gelang es NZWL, die Produktions- und Entwicklungspräsenz auszubauen und die Rolle als verlässlicher Partner im globalen Zulieferernetzwerk zu festigen. Die hohe Nähe zum Hauptkunden ermöglichte es, an zentralen Projekten in China mitzuwirken und das Geschäft nachhaltig auf eine breitere Basis zu stellen. Darüber hinaus konnte dank der lokalen Produktion mit Great Wall ein weiterer wichtiger Kunde gewonnen werden. Somit hat sich NZWL als ein anerkannter Partner im chinesischen Automobilmarkt erfolgreich etabliert, der in der Lage ist, die hohen Qualitäts- und Innovationsanforderungen der Kunden zuverlässig zu erfüllen.
Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet NZWL derzeit eine neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Darüber hinaus findet bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch an die Inhaber der 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) richtet.
Vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) erfolgt durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A4DFSF4 / A4DFSF |
| Kupon |
9,875 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Umtauschprämie |
- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
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| Umtauschfrist |
15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr) |
| Zeichnungsfrist |
15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir |
| Valuta |
21. Oktober 2025 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026) |
| Rückzahlungstermin |
21. Oktober 2030 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
|
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Joint Bookrunners |
Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
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A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF |
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EQS News-Service |
2198970 17.09.2025 CET/CEST
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| 11.09.2025 | NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026
11.09.2025 / 15:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026
Leipzig, 11. September 2025 – Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 9,875 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe 2025/2030 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 8,244 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch die Inhaber der mit 12,3 Mio. Euro ausstehenden 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,875 % Schuldverschreibungen 2025/2030 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 15. September 2025 beginnen und am 13. Oktober 2025 (18 Uhr) enden.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger vom 15. September 2025 bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Zusätzlich erfolgt vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/ir verfügbar.
Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A4DFSF4 / A4DFSF |
| Kupon |
9,875 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Umtauschprämie |
- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
|
| Umtauschfrist |
15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr) |
| Zeichnungsfrist |
15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir |
| Valuta |
21. Oktober 2025 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026) |
| Rückzahlungstermin |
21. Oktober 2030 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Joint Bookrunners |
Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO |
11.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8, DE000A383RA4, DE000A4DFSF4 |
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| EQS News ID: |
2195982 |
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| Ende der Mitteilung |
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2195982 11.09.2025 CET/CEST
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| 27.08.2025 | NZWL meldet solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 in herausforderndem Marktumfeld
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
NZWL meldet solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 in herausforderndem Marktumfeld
27.08.2025 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
NZWL meldet solide Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2025 in herausforderndem Marktumfeld
Leipzig, 27. August 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat heute ihren Konzern-Halbjahresabschluss 2025 veröffentlicht. Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds konnte die Unternehmensgruppe wesentliche Fortschritte bei der strategischen Weiterentwicklung erzielen und ihre Position insbesondere in den Zukunftsfeldern Elektromobilität und Hybridantriebe weiter stärken. Die Umsatzerlöse summierten sich in den ersten sechs Monaten 2025 auf 84,5 Mio. Euro (Vorjahr: 91,0 Mio. Euro) und spiegeln damit die branchenweite Abschwächung insbesondere in Europa wider. Positiv zu bewerten ist die erfreuliche Entwicklung im Bereich Elektro- und Hybridantriebe, dessen Umsatzanteil sich im Vergleich zum Vorjahr auf rund 18 % verdoppelte. Damit bestätigt sich die strategische Ausrichtung der NZWL auf die Transformation hin zu alternativen Antriebstechnologien.
Bereinigt um den saldierten Sondereffekt aus unrealisierten Währungskursdifferenzen in Höhe von 1,3 Mio. Euro ergeben sich ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im 1. Halbjahr 2025 von 9,2 Mio. Euro nach 10,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und ein operatives Konzernergebnis von 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung negativer Währungseffekte aus der EUR/RMB-Entwicklung beträgt das Halbjahresergebnis -0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro). Das Konzern-Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2025 auf 27,2 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 30,0 Mio. Euro), gleichbedeutend mit einer Eigenkapitalquote von 20,8 % (31. Dezember 2024: 22,1 %). Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber dem Jahresende 2024 von 13,9 Mio. Euro auf 18,1 Mio. Euro.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, erklärt: „Trotz der gegenwärtigen Marktschwäche und herausfordernder Rahmenbedingungen zeigt sich unser Geschäftsmodell weiterhin robust. Besonders erfreulich ist die Verdoppelung des Umsatzanteils im Bereich Elektro- und Hybridantriebe. Damit beweisen wir, dass die Weichen für die Zukunft richtig gestellt sind. Wir bleiben zuversichtlich, unsere Ziele für 2025 zu erreichen und die NZWL-Gruppe nachhaltig und erfolgreich weiterzuentwickeln.“
Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt die Geschäftsführung ihre Prognose: Erwartet werden ein moderates Umsatzwachstum von 2 % bis 5 % gegenüber 2024 sowie eine leichte Verbesserung des betrieblichen Rohertrags, EBITDA und Konzernjahresüberschusses – bereinigt um Wechselkurseffekte. Zuversichtlich für eine stärkere Umsatz- und Ertragsentwicklung im 2. Halbjahr stimmt der Auftragsbestand zum 30. Juni 2025, der sich auf 153,3 Mio. Euro erhöhte. Diese Kennzahl belegt die kontinuierliche Nachfrage nach NZWL-Produkten in allen Produktbereichen und Getriebearten von Verbrenner über Hybrid bis zur E-Mobilität und bietet eine solide Grundlage für die weitere positive Geschäftsentwicklung in allen Fahrzeugsegmenten bis hin zum Lkw.
Im Rahmen der langfristig orientierten Unternehmensfinanzierung prüft NZWL die Möglichkeit der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe inklusive eines Umtauschangebots im 2. Halbjahr 2025. Vor diesem Hintergrund wurden die Quirin Privatbank AG und die M.M.Warburg & CO mit einer Marktsondierung beauftragt, damit die Geschäftsführung auf deren Grundlage und in Abhängigkeit vom Marktumfeld die endgültige Finanzierungsentscheidung treffen kann.
Der Konzern-Halbjahresabschluss 2025 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steht online unter www.nzwl.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
Kontakt:
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Better Orange IR & HV AG
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27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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2189320 27.08.2025 CET/CEST
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| 27.06.2025 | NZWL bestätigt vorläufige Geschäftszahlen 2024 und erwartet leichte Umsatz- und Ertragssteigerungen für 2025
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
NZWL bestätigt vorläufige Geschäftszahlen 2024 und erwartet leichte Umsatz- und Ertragssteigerungen für 2025
27.06.2025 / 10:00 CET/CEST
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NZWL bestätigt vorläufige Geschäftszahlen 2024 und erwartet leichte Umsatz- und Ertragssteigerungen für 2025
Leipzig, 27. Juni 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat die am 6. Mai 2025 veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt und heute ihren testierten Konzernabschluss 2024 veröffentlicht. Im Rahmen einer insgesamt soliden Geschäftsentwicklung nahm der Konzernumsatz leicht von 174,0 Mio. Euro auf 174,7 Mio. Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erreichte mit 20,2 Mio. Euro nahezu das Vorjahresniveau von 20,7 Mio. Euro, während der Jahresüberschuss bei 1,6 Mio. Euro (2023: 2,0 Mio. Euro) lag. Vor allem das schwächere 4. Quartal, das von rückläufigen Abrufen der Hersteller im Pkw-Segment geprägt war, führte dazu, dass die prognostizierten leichten Steigerungen, wie bereits am 6. Mai 2025 kommuniziert, nicht erreicht wurden. Positiv zu bewerten ist die Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals, das aufgrund des Jahresüberschusses von 1,6 Mio. Euro und unter Berücksichtigung der erfolgsneutralen Währungsumrechnung in Höhe von 1,0 Mio. Euro von 27,3 Mio. Euro auf 30,0 Mio. Euro zulegen konnte. Die daraus resultierende Eigenkapitalquote nahm von 19,9 % auf 22,1 % zu. Ebenfalls erfreulich ist die Entwicklung des operativen Cashflows, der sich von 18,4 Mio. Euro auf 20,6 Mio. Euro erhöhte.
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet NZWL ein Umsatzwachstum von 2 % bis 5 % sowie eine leichte Steigerung des betrieblichen Rohertrags, EBITDA und Konzernjahresüberschusses (bereinigt um die Ergebnisse aus Währungsdifferenzen). Zudem sind weitere Investitionen in den An- und Hochlauf neuer Projekte geplant. Im Bereich „Truck“ soll sich das Wachstum voraussichtlich verstärken, während bei Wellen für Hybrid- und E-Antriebe eine weitere Steigerung von mindestens 10 % erwartet wird.
Der Konzern-Jahresabschluss 2024 der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steht online unter www.nzwl.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.
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2161378 27.06.2025 CET/CEST
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| 06.05.2025 | NZWL: vorläufige Zahlen 2024 belegen hohe Widerstandsfähigkeit in anhaltend schwierigem Umfeld; Rating erneut mit „B“ und „stabilem Ausblick“ bestätigt; 1. Quartal 2025 mit deutlich positiven Impulsen
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
NZWL: vorläufige Zahlen 2024 belegen hohe Widerstandsfähigkeit in anhaltend schwierigem Umfeld; Rating erneut mit „B“ und „stabilem Ausblick“ bestätigt; 1. Quartal 2025 mit deutlich positiven Impulsen
06.05.2025 / 09:40 CET/CEST
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NZWL: vorläufige Zahlen 2024 belegen hohe Widerstandsfähigkeit in anhaltend schwierigem Umfeld; Rating erneut mit „B“ und „stabilem Ausblick“ bestätigt; 1. Quartal 2025 mit deutlich positiven Impulsen
Leipzig, 6. Mai 2025 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, verzeichnet ein insgesamt solides Geschäftsjahr 2024. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Konzernzahlen belief sich der Umsatz auf 174,5 Mio. Euro (2023: 174,0 Mio. Euro), während das EBITDA (2023: 20,7 Mio. Euro) und der Jahresüberschuss (2023: 2,0 Mio. Euro) leicht unter dem Vorjahresniveau lagen. Dass damit die prognostizierten leichten Steigerungen nicht erreicht wurden, ist insbesondere auf ein schwächeres 4. Quartal 2024 aufgrund des Abruf-Rückgangs bei den Pkw-Kunden zurückzuführen. Dennoch bewertet NZWL das Geschäftsjahr 2024 positiv, da sich der Konzern in einem anhaltend schwierigen Umfeld erfolgreich behauptet und erneut als sehr widerstandsfähig erwiesen hat.
Die hohe Resilienz von NZWL wird auch durch das neue Unternehmensrating der Creditreform belegt, das mit „B“ und einem weiterhin „stabilen Ausblick“ bestätigt wurde. Maßgeblich für die Bestätigung des Ratings ist das stabile Ergebnis der Finanzkennzahlenanalyse der Creditreform in 2023 und, auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen, auch in 2024. Neben den vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen 2024 und dem bestätigten Unternehmensrating stimmt auch die Entwicklung im 1. Quartal 2025 die NZWL zuversichtlich. So wurde in den Monaten Januar bis März eine deutliche Erholung gegenüber dem etwas enttäuschenden 4. Quartal 2024 verzeichnet.
Trotz der nach wie vor volatilen Abrufe in einzelnen Segmenten durch die Automobilkonzerne ist die NZWL stolz darauf, in den Zukunftssegmenten zu wachsen. Im Bereich „Truck“ konnte ein signifikantes Wachstum von knapp 15 % im Jahr 2024 erzielt werden. Dieses Wachstum in diesem Segment wird sich im Jahr 2025 voraussichtlich noch verstärken, wie das erste Quartal 2025 mit einer Steigerung von 31 % bereits belegt. Auch im Bereich der neuesten Produktserie, der Wellen für Hybrid- und E-Antriebe, konnte die NZWL im Jahr 2024 ein Wachstum von über 10 % erreichen. Für 2025 wird ein weiteres Plus von ebenfalls mindestens 10 % erwartet.
Wie im Vorjahr hat die NZWL zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität im November 2024 eine neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383RA4) emittiert, welche bis zum Valutatag am 7. November 2024 mit insgesamt 7,501 Mio. Euro (Vorjahr: 7,6 Mio. Euro) platziert wurde.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, erklärt: „Wir sind stolz darauf, uns in weiterhin rauen Fahrwassern behaupten zu können – und das dank unserer Mitarbeiter und Anleger. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern finden wir stets Lösungen und setzen die Transformation erfolgreich um. Die Herausforderungen, die uns die vergangenen Jahre stellten, haben uns besonders motiviert, weiterhin innovative Wege zu gehen und unsere Partnerschaften zu stärken.“
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| EQS News ID: |
2131122 |
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| Ende der Mitteilung |
EQS News-Service |
2131122 06.05.2025 CET/CEST
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| 05.11.2024 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe 2024/2029 im Volumen von 7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024 geplant
|
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe 2024/2029 im Volumen von 7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024 geplant
05.11.2024 / 16:00 CET/CEST
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Handelsstart der neuen 9,75 % Anleihe 2024/2029 im Volumen von
7,501 Mio. Euro spätestens am 7. November 2024 geplant
Leipzig, 5. November 2024 – Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, wird ihre neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383RA4) im Volumen von 7,501 Mio. Euro am 7. November 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen sowie einen Handel per Erscheinen ab dem 6. November 2024 ermöglichen. Von dem Gesamtvolumen stammen 5,606 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 8,244 Mio. Euro beträgt, sowie 1,439 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88), die damit ein ausstehendes Volumen von 10,554 Mio. Euro haben. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Wir bedanken uns für das anhaltende Vertrauen unserer Anleger, das sich in den erfreulich hohen Umtauschquoten widerspiegelt. 40,5 % bei der Anleihe 2019/2025 und 12,0 % bei der Anleihe 2018/2024, von der im November 2023 bereits 5,507 Mio. Euro umgetauscht wurden, können sich durchaus sehen lassen. Vor allem haben wir damit unser primäres Ziel erreicht, unser Fälligkeitenprofil weiter zu optimieren. Die Tilgung der Anleihe 2018/2024 und die Zinszahlung werden wir selbstverständlich wie gewohnt vollständig und fristgerecht am 15. November 2024 leisten.“
Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2024/2029
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| Ausgegebenes Volumen |
7.501.000 Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A383RA4 / A383RA |
| Kupon |
9,75 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Valuta |
7. November 2024 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025) |
| Rückzahlungstermin |
7. November 2029 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags |
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
Kontrollwechsel
Drittverzug
Positivverpflichtung
Transparenzverpflichtung |
| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner |
Quirin Privatbank AG |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) bzw. bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgte bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 30. Oktober 2024 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 31. Oktober 2024 (öffentliches Angebot über die Unternehmenswebseite) und seit dem 5. November 2024 (öffentliches Angebot über DirectPlace) beendet.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
05.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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2022971 05.11.2024 CET/CEST
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| 21.10.2024 | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich
21.10.2024 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich
Leipzig, 21. Oktober 2024 – Die neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre Kaufanträge zudem auch über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 30. Oktober 2024 (18 Uhr) läuft, können sowohl die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,75 % Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung erhalten sie jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.
Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Eckdaten der Anleihe 2024/2029
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A383RA4 / A383RA |
| Kupon |
9,75 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Umtauschprämie |
- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
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| Umtauschfrist |
9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr) |
| Zeichnungsfrist |
- 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
- 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
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| Valuta |
7. November 2024 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025) |
| Rückzahlungstermin |
7. November 2029 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner |
Quirin Privatbank AG |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
21.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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2011119 21.10.2024 CET/CEST
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| 07.10.2024 | NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025
07.10.2024 / 16:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,75 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025
Leipzig, 7. Oktober 2024 – Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383RA4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 9,75 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 11,993 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber der mit 13,85 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 9. Oktober 2024 beginnen und am 30. Oktober 2024 (18 Uhr) enden.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger vom 8. Oktober 2024 bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Zusätzlich kann vom 21. Oktober 2024 bis zum 5. November 2024 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe) verfügbar.
Die neuen Schuldverschreibungen 2024/2029 sollen voraussichtlich am 7. November 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Eckdaten der Anleihe 2024/2029
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A383RA4 / A383RA |
| Kupon |
9,75 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Umtauschprämie |
- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
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| Umtauschfrist |
9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr) |
| Zeichnungsfrist |
- 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
- 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024 (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
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| Valuta |
7. November 2024 |
| Laufzeit |
5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres (erstmals 2025) |
| Rückzahlungstermin |
7. November 2029 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags
- Ab 7. November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
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| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner |
Quirin Privatbank AG |
07.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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2003187 07.10.2024 CET/CEST
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