Mit der Anleihe 2025/2030 platzierten die Königsblauen 90 Millionen Euro am Kapitalmarkt

FC Schalke 04 zahlt Unternehmensanleihen 2021/2026 und 2022/2027 vorzeitig vollständig zurück 

Mit der Platzierung seiner inzwischen sechsten Unternehmensanleihe hat der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ein herausragendes Ergebnis erzielt. Die Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) wurde heute, am 26. November 2025, mit einem Volumen von 90 Millionen Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der Emissionserlös dient in erster Linie der frühzeitigen Refinanzierung der ausstehenden Anleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3E5TK5 / WKN: A3E5TK) und 2022/2027 (ISIN: DE000A3MQS49 / WKN: A3MQS4). Den Anleihegläubigern der bestehenden Anleihen wurde jeweils ein Umtauschangebot auf die neue Anleihe 2025/2030 unterbreitet. 

Nach Durchführung der Umtauschangebote beträgt das ausstehende Volumen der Anleihe 2021/2026 noch 6,51 Millionen Euro, während es bei der Anleihe 2022/2027 15,11 Millionen Euro sind. Der FC Schalke 04 hat heute, am 26. November 2025, gemäß § 5 Absatz 2 der Anleihebedingungen die Kündigung sämtlicher noch ausstehender Schuldverschreibungen der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 bekanntgegeben. Beide Anleihen werden vollständig zurückgeführt, entsprechend wird Schalke 04 erneut zwei Anleihen erfolgreich beenden. 

„Durch die überaus erfolgreiche Emission der Anleihe 2025/2030 gelingt es uns, beide bestehenden Unternehmensanleihen frühzeitig zu refinanzieren. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem konsequenten Bestreben, unsere Planungen langfristig und nachhaltig auszurichten und damit die finanzielle Handlungsfähigkeit des Clubs zu stärken“, erklärt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für den Bereich Finanzen. „Wir werden die durch die neue Anleihe gewonnenen Spielräume nutzen, um unsere Finanzstruktur gezielt zu optimieren – unter anderem durch die Ablösung vorrangig besicherter Finanzverbindlichkeiten. Die Anleihe ist ein zentraler Baustein unserer Gesamtstrategie und erhöht unsere Planungssicherheit.“ 

Die Rückzahlung aller ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2021/2026 erfolgt zum 29. Dezember 2025 zu 100,5 Prozent des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen. Die Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 erfolgt ebenfalls zum 29. Dezember 2025, hierbei zu 101,5 Prozent des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.

Weitere Informationen zur Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) und der Wertpapierprospekt sind auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht. 

 

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Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.


Anleihe 2025/2030 in Höhe von 90 Millionen Euro eröffnet S04 strategische Optionen für Finanzierungsstruktur
Auch nach Erhöhung des Emissionsvolumens: Neue Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 deutlich überzeichnet

Großer Erfolg für den FC Schalke 04: Königsblau hat die Zeichnungsphase der Unternehmensanleihe 2025/2030 überaus erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihe (ISIN: DE000A460AT6/WKN: A460AT) des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 („FC Schalke 04“, „Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) wurde bis Donnerstagmittag (20.11.) auch bei dem endgültig festgelegten Gesamtvolumen stark überzeichnet. Das am Kapitalmarkt platzierte Gesamtvolumen wird 90 Millionen Euro betragen, es setzt sich aus Zuteilungen im Rahmen des öffentlichen Angebots, das auf 75 Millionen Euro begrenzt war, sowie aus institutionellen Privatplatzierungen in Höhe von 15 Millionen Euro zusammen. Aufgrund der sehr starken Nachfrage hatte der Verein das öffentliche Angebot der Anleihe während der Zeichnungsphase per Prospektnachtrag von ursprünglich bis zu 50 Millionen Euro auf bis zu 75 Millionen Euro erhöht – wobei auch dieses Angebot am Ende erheblich überzeichnet war.

„Wir freuen uns sehr über das außerordentliche Interesse privater und professioneller Anleger an unserer Unternehmensanleihe. Das Ergebnis ist herausragend und für Schalke 04 ein großer Erfolg“, so Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen. „Das hohe Zeichnungsvolumen, das selbst unser zwischenzeitlich aufgestocktes öffentliches Angebot weit übertroffen hat, toppte alle unsere Erwartungen. Es unterstreicht das große Vertrauen und die Glaubwürdigkeit, die wir auf dem Weg unserer finanziellen Stabilisierung genießen.“

Aufgrund des sehr hohen Interesses musste Schalke 04 Zeichnungen von institutionellen Investoren sowie Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots nach erarbeiteten Mechanismen zuteilen. Für alle Neuzeichner im Rahmen des öffentlichen Angebots sieht der S04 eine spezielle Verteilung vor: „Wichtig war uns, alle Zeichner des öffentlichen Angebots zu berücksichtigen“, erklärt Rühl-Hamers. „Das stellt das aus unserer Sicht faire Zuteilungsverfahren sicher.“ Konkret bedeutet dies: Wer Anteile der Anleihen 2021/2026 oder 2022/2027 getauscht hat, bekommt die entsprechenden Anteile an der Anleihe 2025/2030 in seinem Depot gutgeschrieben. Der Umtausch erfolgt also zu 100 Prozent. Darüber hinaus gehende, möglicherweise gezeichnete Mehrerwerbswünsche werden nicht zugeteilt.

Für alle Neuzeichner im Rahmen des öffentlichen Angebots gilt die folgende Zuteilungssystematik: Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und über die S04-Website abgegebenen Zeichnungsaufträge werden bis zu einem Volumen von 10.000 Euro vollständig zugeteilt. Alle Beträge über diesen Sockelwert hinaus werden anteilig mit rund 56 Prozent berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt jeweils abgerundet auf volle Anteile. Alle infolge der Überzeichnung nicht zuteilungsfähigen, eingegangenen Beträge werden jetzt zeitnah an die Anleger zurücküberwiesen.

Die Verwendung der Emissionserlöse steht bereits fest und ist im Wertpapierprospekt detailliert beschrieben. Die Mittel aus der Anleihe 2025/2030 dienen in erster Linie der Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 mit einem Volumen von 15,9 Millionen Euro sowie der Refinanzierung der Anleihe 2022/2027 mit einem Volumen von 34,1 Millionen Euro. „Mit dem Resultat haben wir nun die Möglichkeit, die vorzeitige Tilgung weiterer, insbesondere vorrangig besicherter Finanzverbindlichkeiten vorzunehmen“, erklärt Finanzvorständin Rühl-Hamers. „Mit der Emission unserer neuen Anleihe können wir letztlich alle drei Herausforderungen angehen – das ist für uns ein großer und unerwarteter Erfolg. Die Emission versetzt uns in die Lage, unsere Finanzstruktur nachhaltig neu zu ordnen – eine ganz starke strategische Option für unseren Verein.“

Grundsätzlich halte der S04 an seinem finanziellen Stabilisierungskurs fest, betont Rühl-Hamers weiter. „Es geht nach wie vor darum, Belastungen durch Verbindlichkeiten Schritt für Schritt abzubauen. Mit der Anleihe gewinnen wir neue finanzielle Handlungsspielräume und erhöhen zugleich unsere Planungssicherheit – beides ist von großem Wert für den FC Schalke 04. Gleichzeitig ist es eine Verpflichtung für uns, im Rahmen unseres konsequenten Finanzkurses eine Strategie zu erarbeiten, um wie in den vergangenen Jahren vorausschauend zu agieren.“

Die neue Schuldverschreibung von Schalke 04 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 6,50 Prozent sowie einem einmaligen Bundesliga-Bonus in Höhe von 1,50 Prozent bei einem Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030 ausgestattet. Die Einbeziehung der neuen Anleihe in den Handel im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. November 2025 vorgesehen. Voraussichtlich ab Freitag, 21. November 2025, ist bereits der Handel per Erscheinen möglich.

Bedanken möchte sich der S04 bei allen Zeichnern, die dem Club ihr Vertrauen geschenkt haben, sowie bei den an der Emission beteiligten Dienstleistern und Banken. Maßgeblich begleitet wurde die Emission von Linklaters als kapitalmarktrechtlicher Berater, von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner, von der Bankhaus Gebr. Martin AG als Zahlstelle, von der ICF Bank AG als Orderbuchmanager, Zeichnungsinitiator und Spezialist, von der valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister der Zeichnungsstrecke, von Baker Tilly als Debt Advisor und von iron als IR-Beratung.

Disclaimer

Nicht zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen, Herausgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan, Südafrika oder eine andere Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe unrechtmäßig wären, bestimmt. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien, Südafrika, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

 Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die „EU-Prospektverordnung„) und der Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal) Act 2018 („EUWA„) im Vereinigten Königreich („UK„) als anwendbares Recht gültig ist (die „UK-Prospektverordnung„) und sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act„) registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an „qualifizierte Anleger“ im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Order“) sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung bezüglich der Platzierung von Wertpapieren oder einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung von Wertpapieren bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person konsultieren.

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Nachfrage übersteigt Erwartungen und bietet Schalke 04 strategische Option bei Finanzierungs-Struktur

FC Schalke 04 erhöht öffentliches Angebot der neuen Unternehmensanleihe auf bis zu 75 Millionen Euro

• Erwartungen bei Unternehmensanleihe 2025/2030 bereits jetzt übertroffen: Überzeichnung der ursprünglich verankerten 50 Millionen Euro möglich
• Öffentliches Angebot deshalb auf bis zu 75 Millionen Euro erhöht
• Kurzfristige Neuordnung der Finanzierungsstruktur möglich: Mittel werden zur Tilgung weiterer bestehender Verbindlichkeiten eingesetzt

Großes Interesse an der neuen Unternehmensanleihe des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“): Aufgrund der sehr starken Nachfrage erhöht der Verein das öffentliche Angebot der Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) von bis zu 50 auf bis zu 75 Millionen Euro. Den entsprechenden Prospektnachtrag für die Erhöhung des Emissionsvolumens der Anleihe 2025/2030 billigte die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am Dienstag (11.11.), die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde notifiziert.

„Wir freuen uns über den hohen Zuspruch der vergangenen Tage. Unser erstes Ziel war die vollständige Ablösung der 2021/2026er Anleihe, darüber hinaus lag das Augenmerk auf einer zumindest teilweisen Refinanzierung der 2022/2027er“, erklärt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen. „Mit Blick auf das bisher gezeichnete Volumen ist es realistisch, mehr als das ursprünglich im Wertpapierprospekt verankerte Volumen von bis zu 50 Millionen Euro zu erreichen. Dass wir also aller Voraussicht nach beide Ziele übertreffen können, bietet Schalke 04 eine starke strategische Option.“

Die Erhöhung auf bis zu 75 Millionen Euro im öffentlichen Angebot ermöglicht dem Verein, abhängig vom finalen Zeichnungsvolumen, eine höhere Zuteilung sowie Umtauschquote für alle interessierten Anleger. Auch bei professionellen Anlegern übertrifft der Zuspruch deutlich die Erwartungen. Die Privatplatzierung, die von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet wird, ist nicht Teil des öffentlichen Angebots und kann das Emissionsvolumen zusätzlich erhöhen, über das öffentliche Angebot von 75 Millionen Euro hinaus. Das starke Interesse der professionellen Anleger unterstreicht das große Vertrauen und die hohe Glaubwürdigkeit, die Schalke 04 auf dem Weg der finanziellen Stabilisierung genießt.

Im Ergebnis bietet dieses Potenzial die Chance, die Finanzierungsstruktur an entscheidenden Stellen neu zu ordnen, „um damit unsere Handlungsfreiheit spürbar zu vergrößern und dabei unseren Kurs insgesamt noch konsequenter zu verfolgen“, wie Rühl-Hamers ausführt.

Die Verwendung der Mittel steht bereits fest und wurde im Wertpapierprospekt entsprechend niedergeschrieben. Die Mittel aus der Anleihe 2025/2030 werden eingesetzt zur:

• Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 mit einem Restvolumen von 15,9 Mio. Euro,
• Refinanzierung der Anleihe 2022/2027 mit einem Restvolumen von 34,1 Mio. Euro,
• Tilgung weiterer, insbesondere vorrangig besicherter Finanzverbindlichkeiten – abhängig vom final erreichten Volumen nach dem Ende der Zeichnungsphase.

„Uns ist eine Botschaft ganz wichtig: Der konsequente Kurs, die finanziellen Belastungen durch Verbindlichkeiten langfristig zu reduzieren, wird selbstverständlich fortgesetzt. Dauerhaft steigt unsere Verschuldung durch die neue Anleihe nicht an. Es geht ausschließlich um die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten. So gewinnen wir über einen längeren Zeitraum finanzielle Planungssicherheit und neue Handlungsfreiheit in unseren Entscheidungen“, erläutert Rühl-Hamers. Die Kosten, etwa durch Zinsen und Bürgschaftsgebühren, bewegen sich bei den bestehenden Finanzierungen, der neuen Unternehmensanleihe und in der Gesamtbetrachtung in etwa auf dem gleichen Niveau.

Die Zeichnung der Anleihe 2025/2030 ist noch bis zum 18. November 2025 über die Website des Vereins unter s04.de/anleihe2025 möglich. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,50 %, einer Laufzeit bis zum 26. November 2030 sowie einem Bundesliga-Bonus als einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50 % beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2029/2030 versehen. Die Emission erfolgt unter dem Motto „Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“.

Die Anleihe 2025/2030 wird zu einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro ausgegeben. Die Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 erhalten ein freiwilliges Umtauschangebot, um von dem höheren Zinssatz der neuen Anleihe profitieren zu können. Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 sowie der gebilligte Prospektnachtrag stehen zum Download unter s04.de/anleihe2025 zur Verfügung.

Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist über die Website s04.de/anleihe2025 (bis 18.11.) sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (bis 20.11.) möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Anleger haben nach Veröffentlichung des Prospektnachtrags das Recht, ihre bereits ausgeführte Zeichnung bzw. Zustimmung zum Umtausch innerhalb von drei Arbeitstagen, in diesem Fall bis Freitag (14.11.), zu widerrufen.

 

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist	31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de); 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmöglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen (öffentliches Angebot)	bis zu 75,0 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN	A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon)	6,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus	1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit	26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage	1.000,00 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme	26. November 2025

 

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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an „qualifizierte Anleger“ im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Order“) sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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Jährlicher Zinssatz von 6,50 % und einmaliger Bundesliga-Bonus in Höhe von 1,50 % bei Aufstieg vorgesehen

Zeichnung der Anleihe 2025/2030 über Schalke-Website startet

Die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 hat am Freitag, 31. Oktober, begonnen. Das bedeutet, dass die Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) ab sofort über die Website des Vereins unter s04.de/anleihe2025 gezeichnet werden kann. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,50 %, einer Laufzeit bis zum 26. November 2030 sowie einem Bundesliga-Bonus als einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50 % beim Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2029/2030 eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit für institutionelle Investoren und private Anleger. Die Emission unter dem Motto „Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“ stellt einen weiteren Baustein im erfolgreichen Stabilisierungskurs des Vereins dar und soll die wirtschaftliche sowie finanzielle Handlungsfähigkeit des S04 langfristig erweitern.

Die Anleihe 2025/2030 wird zu einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro ausgegeben. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt bis zu 50,0 Millionen Euro. Das gezeichnete Volumen soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2026 fälligen Anleihe 2021/2026 verwendet werden. Auch die Anleger der Anleihe 2022/2027 erhalten bereits jetzt ein freiwilliges Umtauschangebot, um von dem höheren Zinssatz der neuen Anleihe profitieren zu können.

Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist über die Website s04.de/anleihe2025 (31. Oktober bis 18. November) sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November) möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeichnungsstrecke auf der Website wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt. Die neben dem öffentlichen Angebot mögliche Privatplatzierung wird von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum Download unter s04.de/anleihe2025 zur Verfügung.

Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt der FC Schalke 04 alle interessierten Anleger herzlich zu einem Webcast am Mittwoch, 5. November, um 17 Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende die Möglichkeit, Fragen an das Management zu stellen. Anmeldung unter: s04.de/anleihe2025

 

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist	31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de); 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmöglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen	bis zu 50,0 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN	A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon)	6,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus	1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit	26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage	1.000,00 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/Notierungsaufnahme	26. November 2025

 

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Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien, Südafrika, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die „EU-Prospektverordnung„) und der Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal) Act 2018 („EUWA„) im Vereinigten Königreich („UK„) als anwendbares Recht gültig ist (die „UK-Prospektverordnung„) und sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act„) registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an „qualifizierte Anleger“ im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Order“) sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung bezüglich der Platzierung von Wertpapieren oder einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung von Wertpapieren bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person konsultieren.

 

 

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Zukunft zeichnen: Zinssatz von 6,50 % p.a., Laufzeit bis 2030 und einmaliger Bundesliga-Bonus
FC Schalke 04 gibt Details der Anleiheemission 2025 bekannt

• Begebung einer neuen Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 6,50 % p.a. und Laufzeit bis 2030
• Emissionsvolumen der neuen Anleihe von bis zu 50 Mio. Euro zu Refinanzierungszwecken
• Umtauschangebot für Inhaber der Unternehmensanleihen 2021/2026 und 2022/2027 vom 31. Oktober bis 17. November 2025
• Zeichnungsstart über die Börse und die S04-Website am 31. Oktober 2025
• Investoren-Webcast zur Anleiheemission am 5. November um 17:00 Uhr
   

„Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“: Unter diesem Leitmotiv begibt der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) seine insgesamt sechste Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt. Die Emission stellt einen weiteren Baustein dar, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Vereins langfristig auszubauen. In den vergangenen Jahren hat der Verein bereits wichtige Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und seine Finanzstruktur konsequent gestärkt, um den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen.

„In den vergangenen Jahren haben wir die Weichen gestellt: Wir haben unsere Verbindlichkeiten kontinuierlich gesenkt und unsere wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt für Schritt zurückgewonnen", hebt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und zuständig für Finanzen, hervor. „Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen: Die frühzeitige Refinanzierung unserer ausstehenden Unternehmensanleihen wird uns den nötigen Freiraum geben, um Kurs zu halten und neue, bessere Perspektiven zu schaffen.“

Aus diesem Grund begibt der Verein erneut eine Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt mit einem Zinssatz von 6,50 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Besonderheit: ein Bundesliga-Bonus. Dieser beinhaltet eine einmalige Sonderzahlung von 1,5 % bei einem Aufstieg der Königsblauen in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030.

Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN: DE000A460AT6) wurde am heutigen Mittwoch (29.10.) durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030 beträgt bis zu 50 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 (Volumen 15,9 Mio. Euro, Zinssatz 5,75 % p.a.) und der Anleihe 2022/2027 (Volumen 34,1 Mio. Euro, Zinssatz 5,5 % p.a.) verwendet werden.

Umtauschangebot und Neuzeichnung

Die Transaktion beinhaltet ein freiwilliges Umtauschangebot mit Beginn am 31. Oktober 2025. Demnach erhalten die Inhaber der Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) sowie der Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4 / ISIN: DE000A3MQS49) die Möglichkeit, ihre Stücke gegen solche der neuen Schuldverschreibung zu tauschen. Für jede umgetauschte Anleihe im Nennwert von 1.000,00 Euro erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2025/2030 im Nennwert von ebenfalls 1.000,00 Euro sowie die vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen für die laufende Zinsperiode bis zum 26. November 2025 (ausschließlich). Darüber hinaus können Gläubiger, die am Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das formale Umtauschangebot wird auf der Website unter anleihe.schalke04.de und im Bundesanzeiger veröffentlicht. Es endet am 17. November 2025 (18:00 Uhr MEZ).

Neben dem Umtauschangebot für bestehende Anleger ist auch eine Zeichnungsmöglichkeit für alle Mitglieder, Fans und interessierten Anleger vorgesehen. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist wie gewohnt über die Website anleihe.schalke04.de (31. Oktober bis 18. November 2025, 18:00 Uhr MEZ) sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November 2025, 12:00 Uhr MEZ) möglich – jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Zeichnungsstrecke auf der Website wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt. Darüber hinaus werden die Schuldverschreibungen auch institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern angeboten. Die Privatplatzierung wird von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030 ist im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board geplant.

Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt und blicken auf eine erfolgreiche Kapitalmarkthistorie zurück: In den vergangenen 13 Jahren hat der Verein seine aus den Anleihen resultierenden Verpflichtungen stets vollständig erfüllt. „Wir waren und sind ein verlässlicher Schuldner – das ist uns wichtig, und das bleibt auch so", betont Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. „Mit unserer neuen Anleihe bieten wir wieder eine attraktive Anlagemöglichkeit mit einem lukrativen Zinssatz und einem einmaligen Bundesliga-Bonus."

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum Download unter anleihe.schalke04.de und www.luxse.com zur Verfügung.

Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt das Unternehmen alle interessierten Investoren herzlich zu einem Webcast am 5. November um 17:00 Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende auch die Möglichkeit, Fragen an das Management zu stellen. Eine Anmeldung ist über anleihe.schalke04.de möglich.

 

Emittent	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist	31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungs-frist	31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de); 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungs-möglichkeit	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04 (die Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissions-volumen	bis zu 50,000 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN	A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon)	6,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus	1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen	jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit	26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungs-kurs	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/ Mindestanlage	1.000,00 Euro
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart	Inhaber-Schuldverschreibung
Börsen-segment	Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/ Notierungs-aufnahme	26. November 2025

 

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Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die „EU-Prospektverordnung„) und der Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal) Act 2018 („EUWA„) im Vereinigten Königreich („UK„) als anwendbares Recht gültig ist (die „UK-Prospektverordnung„) und sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act„) registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an „qualifizierte Anleger“ im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „Order“) sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung bezüglich der Platzierung von Wertpapieren oder einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung von Wertpapieren bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person konsultieren.

 

 

Königsblau veröffentlicht Geschäftsbericht für den Zeitraum 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025

FC Schalke 04 setzt finanziellen Stabilisierungskurs erfolgreich fort

Am Dienstag (28.10.) hat der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 (1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025) veröffentlicht und damit seinen erfolgreichen Stabilisierungskurs der vergangenen Jahre bestätigt. Der Verein weist im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss von 5,5 Millionen Euro aus. Damit haben die Königsblauen das zuvor prognostizierte Ziel erreicht, einen Gewinn im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich zu erzielen.

Aufgrund der Umstellung des Geschäftsjahres von Kalenderjahr auf saisonale Betrachtung ist der Vergleichszeitraum das Rumpfgeschäftsjahr 2024 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024). Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2024/2025 im Vergleich auf 157,9 Millionen Euro (1. Halbjahr 2024: 74,5 Millionen Euro) gestiegen. Aufgrund des lediglich halb so langen Betrachtungszeitraums ist eine Gegenüberstellung nur eingeschränkt möglich. Gleichzeitig ist ein Teil des Anstiegs auf die hohe Zahl von Sonderveranstaltungen in der VELTINS-Arena – darunter ausverkaufte Konzerte internationaler Top-Acts wie Taylor Swift oder die Champions-League-Heimspiele von Shakhtar Donetsk – sowie auf hohe Transfererträge aus Spielerverkäufen zurückzuführen.

Die Gesamtverbindlichkeiten konnte der S04 im Geschäftsjahr 2024/2025 durch die Rückführung von Finanzverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag von 162,7 auf 147,9 Millionen Euro senken. Außerdem gelang es, die Nettofinanzverbindlichkeiten von 114,7 auf 110,8 Millionen Euro zu reduzieren. Aufgrund des Konzernjahresüberschusses sank der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag von 104,0 auf 99,1 Millionen Euro. Auch mit Blick auf die Eigenkapitalregel der DFL konnte der Verein wichtige Schritte machen. „Trotz wirtschaftlicher und sportlicher Herausforderungen in den vergangenen Spielzeiten sind wir weiter auf einem guten Weg, unsere finanzielle Stabilität auszubauen und neue Handlungsspielräume zu gewinnen. Entscheidend dafür ist, dass wir in unserer Konsequenz nicht nachlassen, weder bei der Generierung von Einnahmen als auch bei der Kostenkontrolle“, erklärt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Finanzen.

Für das Geschäftsjahr 2025/2026 geht der S04 von einem ausgeglichenen Konzernjahresergebnis bis hin zu einem Konzernjahresgewinn im einstelligen Millionenbereich aus. Bei der Stärkung der Kapitalstruktur kommt dem Verein ein günstiger Zeitpunkt zugute: 2026 endet die 25-jährige planmäßige Abschreibung der VELTINS-Arena. „Das wird uns bei der Erfüllung der DFL-Nettoeigenkapitalregel Luft verschaffen“, meint Rühl-Hamers. „Parallel setzen wir unseren Stabilisierungskurs konsequent fort, um neue finanzielle Spielräume für künftige Investitionen zu ermöglichen. Unsere neue Anleihe, die primär unsere auslaufende Anleihe 2021/2026 refinanzieren soll, stellt dabei einen wichtigen Baustein unserer langfristigen Finanzplanung dar.“

Am 5. September 2025 hat der FC Schalke 04 die Begebung der neuen, inzwischen sechsten Unternehmensanleihe beschlossen. Die Emission geht der S04 unter dem Leitmotiv „Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“ mit attraktivem Zinssatz an. Neben den Zeichnern der im nächsten Jahr fälligen Anleihe 2021/2026 sollen auch die Zeichner der Anleihe 2022/2027 bereits jetzt ein freiwilliges Umtauschangebot erhalten.

Strategisch hält der FC Schalke 04 konsequent an seiner mittel- und langfristigen Ausrichtung fest. „Unsere oberste Priorität bleibt es, ein wettbewerbsfähiges Budget für den Sport bereitzustellen, um einen nachhaltigen Wiederaufstieg in die Bundesliga zu ermöglichen“, erklärt Rühl-Hamers. „Gleichzeitig gilt es, zu jeder Zeit unsere finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen und das Eigenkapital weiter zu verbessern. Dieser Dreiklang muss jederzeit funktionieren – auch angesichts der aktuellen Entwicklung im sportlichen Bereich sind wir hier sehr zuversichtlich.“

Die wirtschaftliche Basis des Vereins steht auf mehreren stabilen Säulen: Neben den vereinseigenen Vermarktungsrechten und einer starken Sponsorenbasis tragen auch die Erlöse aus dem laufenden Spielbetrieb wesentlich zur finanziellen Stabilität bei. „Unsere wirtschaftliche Struktur ist solide und nachhaltig aufgestellt“, betont Rühl-Hamers. „Wir verfügen über verlässliche Partner, eine einzigartige Arena und mit der Knappenschmiede über eines der renommiertesten Nachwuchsleistungszentren Europas, das für uns auch wirtschaftlich von großer Bedeutung ist.“

Mit mehr als 200.000 Mitgliedern und einer globalen Reichweite von etwa neun Millionen Followern in den sozialen Medien zählt Schalke 04 zudem zu den größten Sportvereinen Europas. „Diese enorme Basis ist unser größter Schatz – sie gibt uns Rückhalt, Identität und zugleich die Verpflichtung, verantwortungsvoll und nachhaltig zu wirtschaften“, sagt die Finanzvorständin abschließend.

Der Geschäftsbericht 2024/2025 steht auf schalke04.de zur Verfügung.

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Emission neuer Anleihe geplant, Umtauschangebot und Neuzeichnung vorgesehen
FC Schalke 04 kündigt vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 an

• Refinanzierung als zentraler Baustein des finanziellen Kurses des FC Schalke 04
• Freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 und Neuzeichnung vorgesehen
• Vertrag mit Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers langfristig verlängert
   

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK/ISIN: DE000A3E5TK5) und der Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4/ISIN: DE000A3MQS49) zu begeben. Die Anleger der bestehenden Anleihen erhalten ein Umtauschangebot, darüberhinausgehendes Zeichnungsvolumen soll zur Rückzahlung der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 verwendet werden. Königsblau plant erneut einen attraktiven Zinssatz für die Anleihe.

Außerdem hat sich der Aufsichtsrat des Clubs heute einstimmig für eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Christina Rühl-Hamers ausgesprochen. Die 49-Jährige bleibt auch künftig beim S04 zuständiges Vorstandsmitglied für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht.

„Im Finanzbereich haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht: Wir haben Verbindlichkeiten kontinuierlich reduziert, bisherige Anleihen erfolgreich refinanziert und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt für Schritt zurückgewonnen“, hebt Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands, hervor. „Das war und ist ein gemeinsamer Kraftakt, getragen von Fans, Mitgliedern, Anleihezeichnern, Partnern und Belegschaft. Zusammen haben wir in schwierigen Zeiten Zukunft ermöglicht. Jetzt geht es um den nächsten Schritt: Die Refinanzierung gibt uns den nötigen Freiraum, um Kurs zu halten und neue, bessere Perspektiven zu schaffen.“ Im Fokus stehen die Rückzahlung der bereits im nächsten Jahr endenden Anleihe 2021/2026 sowie die Reduzierung der Bullet-Fälligkeit der Anleihe 2022/2027.

Der Weg der finanziellen Konsolidierung sei noch nicht beendet, so Rühl-Hamers weiter, aber es zeichnet sich eine spürbare Entlastung am Horizont ab: „Ich freue mich darauf, unsere langfristige, strategische Finanzplanung auch in den kommenden Jahren mit umzusetzen. Dazu gehört die Refinanzierung unserer Anleihen 2021/2026 und 2022/2027. Sie ist ein zentraler Baustein unseres finanziellen Kurses und gibt uns die nötige Stabilität, unsere strategische Entwicklung fortzusetzen, weshalb wir bereits heute den frühzeitigen Refinanzierungsprozess starten. Jetzt gilt es, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen: 2026 endet nach 25 Jahren die planmäßige Abschreibung der VELTINS-Arena, dies wird uns bei der Nettoeigenkapitalregel Luft geben. Wir werden andere Darlehen entsprechend bestehenden Vereinbarungen weiter konsequent zurückführen und uns so dem nächsten Meilenstein, die Finanzverbindlichkeiten unter 100 Millionen Euro zu senken, nähern. Um sukzessive Spielräume für Investitionen in vielen Bereichen des Clubs zu ermöglichen. Unter der Prämisse stabiler Rahmenbedingungen werden sich die finanziellen Spielräume schrittweise erweitern. Sportlicher Erfolg ist das Fundament und kann diesen Prozess zusätzlich beschleunigen. Gemeinsam werden wir im Vorstand die Weichen dafür stellen.“

Neben dem Umtauschangebot für bestehende Anleger ist auch eine Zeichnungsmöglichkeit für alle Mitglieder, Fans und interessierte Anleger geplant.

Weitere Details, Zeitpläne und die Konditionen der neuen Anleihe sowie der Umtauschangebote für die derzeitigen Anleiheinvestoren gibt der Verein in den kommenden Wochen bekannt. Wer laufend informiert bleiben möchte, erhält über den Investoren-Newsletter Updates direkt per E-MaiI: Zur Anmeldung.

 

Kontakt
Marc Siekmann
Telefon: +49 209 3618-5442
E-Mail: wertpapier@schalke04.de
 

Disclaimer
Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien, Südafrika, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die "EU-Prospektverordnung") und der Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") im Vereinigten Königreich ("UK") als anwendbares Recht gültig ist (die "UK-Prospektverordnung") und sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft, aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. 

Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen bzw. deren Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden.

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Refinanzierung ist zentraler Baustein des finanziellen Kurses
FC Schalke 04 beschließt neue Unternehmensanleihe und verlängert Vertrag von Vorständin Christina Rühl-Hamers langfristig

Der Aufsichtsrat des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. („FC Schalke 04“) hat heute (5. September 2025) beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, eine neue Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK/ISIN: DE000A3E5TK5) und der Anleihe 2022/2027 (WKN: A3MQS4/ISIN: DE000A3MQS49) zu begeben.

Die Anleger der bestehenden Anleihen sollen ein Umtauschangebot erhalten, darüberhinausgehendes Zeichnungsvolumen soll zur Rückzahlung der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 verwendet werden.

Außerdem hat sich der Aufsichtsrat des Clubs heute einstimmig für eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Christina Rühl-Hamers ausgesprochen. Die 49-Jährige bleibt auch künftig beim FC Schalke 04 zuständiges Vorstandsmitglied für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht.

Weitere Details, Zeitpläne und die Konditionen der neuen Anleihe sowie der Umtauschangebote für die derzeitigen Anleiheinvestoren gibt der Verein in den kommenden Wochen bekannt.

 

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Telefon: +49 209 3618-5442
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