Einstufung von GBC AG zu Finexity AG

Unternehmen:	Finexity AG
ISIN:	DE000A40ET88
Anlass der Studie:	Research Note
Empfehlung:	Kaufen
Kursziel:	72,00 EUR
Kursziel auf Sicht von:	31.12.2026
Letzte Ratingänderung:
Analyst:	Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Kapitalerhöhung als Katalysator für Plattformausbau

Finexity hat seit der Initial Coverage operativ spürbar an Dynamik gewonnen. Der Investment Case bleibt nicht nur intakt, sondern wurde durch mehrere neue operative Meilensteine zusätzlich untermauert. Das Unternehmen entwickelt sich zunehmend von einer Plattform für tokenisierte Private-Market-Investments zu einem skalierbaren Infrastruktur- und Distributionsanbieter für digitale Wertpapiere.

Besonders positiv werten wir den starken Start in das Geschäftsjahr 2026. Auf kombinierter Pro-forma-Basis inklusive Effecta erzielte Finexity im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 2,1 Mio. € und lag damit laut Unternehmensangaben 40 % über Budget. Das EBITDA lag bei rund -0,7 Mio. € und damit ebenfalls besser als geplant (vorläufig, ungeprüft und pro forma inklusive Effecta). Gleichzeitig bestätigte das Management die Jahresplanung 2026 mit rund 9,6 Mio. € Umsatz und rund -3,5 Mio. € EBITDA. Die operative Entwicklung liefert damit erste Hinweise auf eine zunehmende Traktion des Geschäftsmodells und beginnende Skalierungseffekte.

Zusätzlich hat Finexity am 5. Mai 2026 eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen. Geplant ist die Ausgabe von bis zu 205.778 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025. Das Bezugsverhältnis wurde auf 6:1 festgelegt; sechs alte Aktien berechtigen damit zum Bezug einer neuen Aktie. Der Bezugspreis beträgt 36,00 € je neuer Aktie, woraus sich ein maximales Emissionsvolumen von rund 7,4 Mio. € ergibt. Die Bezugsfrist läuft vom 8. Mai 2026 bis zum 22. Mai 2026; ein Überbezug ist möglich. Nicht durch Altaktionäre bezogene Aktien sollen anschließend bis zum 8. Juni 2026 öffentlich zum Bezugspreis über die neue KI-gesteuerte Zeichnungsstrecke FINEXITY Access angeboten werden.

Die jüngsten Unternehmensmeldungen stärken mehrere zentrale Pfeiler des Investment Case. Gemeinsam mit Cashlink und Tangany wurde eine regulierte tokenisierte Kapitalmarktinfrastruktur auf der Stellar-Blockchain produktiv eingesetzt. Erster Anwendungsfall ist die tokenisierte Wertpapieremission des Solarparks Ratekau mit einem Emissionsvolumen von bis zu 3,0 Mio. €. Damit demonstriert Finexity erneut die Fähigkeit, regulierte Tokenisierung nicht nur strategisch zu positionieren, sondern operativ in marktfähige Produkte zu überführen.

Positiv ist auch die erfolgreiche Platzierung der ersten Circus-Anleihe im siebenstelligen Volumen. Noch relevanter erscheint die damit verbundene strategische Finanzierungspartnerschaft für weitere Finanzierungen von bis zu 50 Mio. €. Diese Partnerschaft kann perspektivisch wiederkehrende Transaktionsvolumina generieren und unterstreicht Finexitys Rolle als Capital-Markets-Partner für wachstumsorientierte Unternehmen.

Ein weiterer wichtiger operativer Schritt ist der Start von FINEXITY Access, einer modularen digitalen Zeichnungsstrecke für den Primärmarktvertrieb von tokenisierten und konventionellen Wertpapieren. Die Lösung bildet das erste Modul einer auf 24 Monate angelegten KI-Transformationsagenda, mit der Finexity perspektivisch weitere Prozessschritte entlang der Wertpapier-Wertschöpfungskette, von Emission über Handel bis Abwicklung, stärker digitalisieren und automatisieren will. Zum Start bietet Finexity zwei spezialisierte Zeichnungsstrecken an: eine Variante für Emittenten, die im Rahmen des Emittentenprivilegs selbst vertreiben, sowie eine Variante für vertraglich gebundene Vermittler und Vertriebspartner im MiFID-II-Umfeld. Beide Strecken können sowohl tokenisierte als auch klassische Wertpapiere abbilden.

Strategisch ist FINEXITY Access aus unserer Sicht besonders relevant, da die Zeichnungsstrecke als Plug-and-play-Lösung in bestehende Vertriebskanäle integriert werden kann, etwa über Webseiten, Mailings, digitale Kampagnen oder QR-Codes. Dadurch wird Finexity für Banken, Finanzvertriebe, Berater und Emittenten als White-Label- beziehungsweise Infrastrukturpartner attraktiver. Zugleich adressiert die Lösung einen zentralen Engpass im Primärmarktgeschäft: die effiziente, regulatorisch saubere und skalierbare digitale Abwicklung von Zeichnungsprozessen. Erste KI-gestützte Komponenten sollen unter anderem bei Kundendaten-Vorprüfung, Identifizierung, Angemessenheitsprüfung und investmentbezogenen Informationen eingesetzt werden. Damit erweitert Finexity seine Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette deutlich. Das Unternehmen ist nicht mehr nur Plattformbetreiber für eigene tokenisierte Produkte, sondern stellt zunehmend eine skalierbare Zeichnungs- und Prozessinfrastruktur für externe Kapitalmarktakteure bereit.

Die kurz darauf gemeldete Gewinnung von Girolist als erstem Kooperationspartner für FINEXITY Access validiert diesen Ansatz zusätzlich. Laut Unternehmensangaben soll die Lösung innerhalb von zwölf Monaten zu einem zentralen Zeichnungskanal im Primärmarkt werden; das Volumenziel liegt im achtstelligen Bereich. Die Kooperation ist daher ein wichtiger Nachweis dafür, dass FINEXITY Access nicht nur ein internes Plattformmodul ist, sondern auch externen Partnern einen konkreten Nutzen im Vertrieb und in der digitalen Abwicklung von Wertpapieremissionen bietet.

Zusätzlichen Rückenwind liefert die Kooperation mit Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber zum Start von VB Token, einer Plattform für tokenisierte Sachwert- beziehungsweise Private-Debt-Investments im genossenschaftlichen Bankenumfeld. Die Einstiegsschwelle liegt bei 500 €. Das erste Projekt, „Solar Zeven & Pforzheim“, umfasst zwei Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeichern. Strategisch ist diese Kooperation besonders wertvoll, weil sie Finexitys Zugang zum genossenschaftlichen Bankenumfeld sichtbar macht und zeigt, dass tokenisierte Private-Market-Produkte zunehmend in etablierte Bankvertriebsstrukturen integriert werden können.

 

Bewertung und Empfehlung

Wir bestätigen die Einstufung Kaufen und das Kursziel von 72,00 €. Die jüngsten Meldungen sprechen dafür, dass Finexity die strategischen Kernelemente des Investment Case schneller operationalisiert als zunächst sichtbar war. Besonders die Kombination aus starker Q1-Entwicklung, neuen Infrastrukturprodukten, White-Label-Partnerschaften und Bankendistribution erhöht die Qualität der Equity Story.

Finexity bleibt ein wachstumsorientierter Small-Cap mit hoher Umsetzungssensitivität, aber die jüngsten operativen Fortschritte rechtfertigen eine positivere Tonalität. Der Investment Case gewinnt an Glaubwürdigkeit, da erste Skalierungseffekte, neue Vertriebspartnerschaften, FINEXITY Access als digitale Zeichnungs- und Prozessinfrastruktur sowie konkrete tokenisierte Emissionen sichtbar werden. Bei erfolgreicher Umsetzung der Roadmap bleibt das Aufwärtspotenzial erheblich. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass sich die dynamische Wachstumsentwicklung perspektivisch weiter beschleunigen könnte, da das Management nach eigener Aussage kontinuierlich zusätzliche M&A-Opportunitäten prüft. Potenzielle anorganische Wachstumsschritte könnten die Plattformreichweite, regulatorische Infrastruktur, Vertriebskraft oder technologische Wertschöpfung weiter stärken und damit zusätzliche Skalierungseffekte ermöglichen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260508_Finexity_Note

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Fertigstellung: 07.05.2026 (14:00 Uhr)
Erste Weitergabe: 08.05.2026 (10:00 Uhr)

Das Analystenhaus NuWays hat die Coverage für FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, aufgenommen. Die Analysten vergeben eine Kaufempfehlung (BUY) mit einem Kursziel von EUR 64,00.

Einzigartige Marktposition
FINEXITY ist nach Ansicht der Analysten der einzige europäische Anbieter, der die gesamte Wertschöpfungskette – von Strukturierung und Emission über Handel und Abwicklung bis zur Nachbetreuung – auf einer einzigen Plattform abbildet. Mit über 250 tokenisierten Anleihen und mehr als 84.000¹ registrierten Investoren betreibt das Unternehmen bereits einen der aktivsten Marktplätze für tokenisierte Wertpapiere in Europa.

Finanzieller Ausblick
Die Wertpapierexperten von NuWays gehen davon aus, dass der Umsatz bei FINEXITY bis zum Geschäftsjahr 2029 auf EUR 30,3 Mio. ansteigen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von rund 75 % entspricht. Der Breakeven auf Basis des EBITDA wird für Geschäftsjahr 2028 prognostiziert.


Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Finexity AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Das Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 WpPG wird auf der Webseite der Gesellschaft https://www.finexity-group.com/capital-increase-2026 im Bereich „Capital Increase“ veröffentlicht.



Über FINEXITY
FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

¹ FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com


Über NuWays
NuWays AG ist eine unabhängige Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf Small & Mid Caps. Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Equity Research, Corporate Access, ECM und Equity Story Advisory begleitet NuWays Unternehmen entlang des gesamten Kapitalmarktzyklus – mit direktem Zugang zu über 4.000 institutionellen und privaten Investoren aus Europa. Die Mission: Emittenten und Investoren auf Augenhöhe zusammenbringen – für mehr Transparenz und Sichtbarkeit im Kapitalmarkt.


Medienkontakte FINEXITY                               
Robin Tillmann                                                       Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                                 E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878                                     Mobile: +49 151 1007 0566

 

Einstufung von NuWays AG zu FINEXITY AG

Unternehmen:	FINEXITY AG
ISIN:	DE000A40ET88
Anlass der Studie:	Initiation
Empfehlung:	KAUFEN
Kursziel:	EUR 64
Kursziel auf Sicht von:	12 Monaten
Letzte Ratingänderung:
Analyst:	Christian Sandherr

Aufbau der Börse für Private Markets; INITIATE mit KAUFEN

FINEXITY ist einer der führenden Infrastrukturanbieter Europas für tokenisierte Kapitalmärkte. Das Unternehmen betreibt eine regulierte Plattform, die Emittenten, Handelspartner und Investoren über die gesamte Transaktionskette verbindet – von der Strukturierung und Emission über die Platzierung bis hin zum Sekundärhandel und der Abwicklung. Mit mehr als 250 tokenisierten Emissionen und mehr als 84.000 registrierten Investoren betreibt FINEXITY bereits einen der aktivsten Marktplätze für tokenisierte Wertpapiere in Europa.

Das mittelfristige Ziel ist es, den aktuellen OTC-Marktplatz in eine vollständig regulierte Börse für tokenisierte Wertpapiere weiterzuentwickeln, mit kontinuierlichem Handel, sofortiger Abwicklung und ohne Abhängigkeit von traditionellen Intermediären.

Eine Wettbewerbsposition, die schwer zu replizieren ist. Kein europäischer Wettbewerber hat den vollständigen Stack zusammengestellt, den FINEXITY aufgebaut hat. Die meisten lösen nur einen Teil des Problems. Vier strukturelle Vorteile bilden die Grundlage dafür:

• One-stop-shop. FINEXITY ist der einzige europäische Anbieter, der die gesamte Kette von der Strukturierung und Emission über den Handel und die Abwicklung bis hin zum Post-Issuance-Servicing auf einer Plattform abdeckt.
• Vertrieb in großem Umfang. Die Integration mit Sparkassen und Volksbanken deckt rund 70% der deutschen Banken ab. Eine Medienpartnerschaft mit EGRO Media erreicht schätzungsweise 10 Mio. Investoren. Die ausstehende Effecta-Übernahme fügt über 45 gebundene Vermittler und 70.000 registrierte Investoren hinzu.
• Regulatorischer Burggraben. FINEXITY ist bereits unter dem eWpG tätig und bemüht sich um eine DLT-TSS-Lizenz im Rahmen des EU-DLT-Pilotregimes. Die Effecta-Übernahme bringt eine BaFin-WpIG-Wertpapierinstitutzulizenz ins Haus, beseitigt Abhängigkeit von externen Haftungsdachanbietern und wandelt einen Kostenfaktor in einen Wettbewerbsvorteil.
• Proprietäre Technologie. Seit sieben Jahren verfügt FINEXITY über eine eigene DLT-Infrastruktur, die nicht von Drittanbietern gemietet wurde. FINEXITY hat die volle Kontrolle über Kosten, Iterationsgeschwindigkeit und den DLT-TSS-Übergang, ohne vorgelagerte Abhängigkeiten und ohne Margenverluste an Lieferanten.

Finanziell nähert sich der Wendepunkt. Es wird erwartet, dass der Konzernumsatz von € 3,2 Mio. im GJ25p (ohne Effecta) auf € 9,7 Mio. im GJ26e (27% org. Wachstum) und auf € 30,3 Mio. im GJ29e ansteigen wird (75% CAGR). Die EBITDA-Verluste verringern sich bis GJ28e auf nahezu die Gewinnschwelle, mit dem ersten Jahr bedeutender Profitabilität im GJ29e bei € 2,2 Mio. (eNuW). Entscheidend ist, dass der Business Case bereits auf Basis der Primärmarkteinnahmen funktioniert; das MTF bietet zwar ein erhebliches Potenzial, der Break-even hängt jedoch nicht davon ab.

Mittelfristige Prognose. Management erwartet einen Umsatz von mehr als € 70 Mio. (eNuW: € 41 Mio. bis zum GJ30e) und EBITDA-Margen von 25-30% (eNuW: ~25% langfristige Margen), konsistent mit der Ökonomie digitalen Börseninfrastrukturgeschäften im Skalierungsstadium.

Kurzfristige Katalysatoren. Die BaFin-Genehmigung der Effecta-Übernahme bringt die WpIG-Lizenz ins Haus und eröffnet den Zugang zu zehntausenden derzeit inaktiven Investoren. Die DLT-TSS-Lizenz würde FINEXITY von einem OTC-Marktplatz zu einem vollständig regulierten Börsenbetreiber transformieren. Wir initiieren die Coverage mit KAUFEN und einem € 64 Kursziel auf Basis eines DCF.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: finexity-ag-2026-05-06-fullnoteinitiation-de-37219
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research-feed

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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• Bis zu EUR 7,4 Mio. Eigenkapital für Skalierung zur regulierten Börseninfrastruktur
• Attraktiver Bezugspreis von EUR 36,00 je Stückaktie bei bestehendem Bezugsrecht (6:1)
• Erstmals Zugang auch für Nicht-Aktionäre über KI-gestützte Zeichnungsstrecke

Die Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat am heutigen Tag den Beschluss gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025 eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Einräumung des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Im Zuge der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Finexity AG durch Ausgabe von bis zu 205.778 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Finexity AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie von EUR 1.234.670 um bis zu EUR 205.778 auf bis zu EUR 1.440.448 erhöht werden. Die Bezugsfrist beginnt am 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) und endet am 22. Mai 2026 (12:00 Uhr). Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 4 WpPG.

Die neuen Aktien werden allen Aktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde mit 6:1 festgelegt, d.h. sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Der Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird EUR 36,00 je neue Aktie betragen. Ein Überbezug ist möglich. Das maximale Emissionsvolumen beträgt EUR 7.408.008,00.

Nicht durch die Aktionäre bezogene Aktien werden in der Zeit vom 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) bis zum 08. Juni 2026 (24:00 Uhr) öffentlich zum Bezugspreis angeboten. Interessierte Investoren können ihren Zeichnungswunsch über die neue KI-gesteuerte Zeichnungsstrecke (FINEXITY Access) auf der Homepage der FINEXITY Group abgeben. Die Mindestzeichnung beträgt 1.000,00 Euro. Die zugeteilten Aktien werden im Wege des Depotübertrags auf die Depots der Zeichner übertragen.

„Diese Kapitalerhöhung ist ein klares Signal: FINEXITY ist auf dem Weg von einer OTC-Plattform zur regulierten Börseninfrastruktur mit skalierbaren Umsatzpotenzial. Die Mittel fließen insbesondere in den weiteren Aufbau unserer Technologie und Lizenzstruktur, schaffen aber auch die Flexibilität für weiteren strategischen Ausbau, die diesen Weg beschleunigen. Wir bauen die Kapitalmarktinfrastruktur, die Europa für tokenisierte Wertpapiere braucht“, erklärt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group.


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Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Finexity AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Das Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 WpPG wird auf der Webseite der Gesellschaft https://www.finexity-group.com/capital-increase-2026 im Bereich „Capital Increase“ veröffentlicht.


Über FINEXITY
FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com.

Medienkontakte FINEXITY                                                     
Robin Tillmann                                                                       Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                                                  E-Mail: sascha@dettmar.email
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Die Finexity AG (ISIN: DE000A40ET88), Betreiberin einer digitalen Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, hat am heutigen Tag eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 205.778,00 gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2025 durch Ausgabe von bis zu 205.778 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Finexity AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie beschlossen.

Bisherige Aktionäre haben die Möglichkeit, im Rahmen des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist beginnend am 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) und endend am 22. Mai 2026 (12:00 Uhr) die neuen Aktien zu zeichnen. Das Bezugsverhältnis wurde mit 6:1 festgelegt, d.h. sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 4 WpPG.

Der Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung wird EUR 36,00 je neue Aktie betragen. Ein Überbezug ist möglich. Das maximale Emissionsvolumen beträgt EUR 7.408.008,00. Der Nettoerlös dient dem Erhalt von DLT/TSS-Lizenzierungen (Distributed Ledger Technology Trading and Settlement System - regulatorische Zulassung von Handels- und Abwicklungssystemen für Finanzinstrumente), dem weiteren Aufbau der Plattform, der Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von 90,1 % an der Effecta GmbH sowie als Working Capital für regulatorische Skalierung und Wachstum.

Nicht durch die Aktionäre bezogene Aktien werden öffentlich zum Bezugspreis über die neue KI-gesteuerte Zeichnungsstrecke (FINEXITY Access) auf der Homepage der FINEXITY Group ab dem 08. Mai 2026 (00:00 Uhr) bis zum 08. Juni 2026 (24:00 Uhr) angeboten. Die Mindestzeichnung beträgt EUR 1.000,00.

Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der ‚Securities Act‘) registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Finexity AG in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Das Wertpapier-Informationsblatt nach § 4 WpPG wird auf der Webseite der Gesellschaft https://www.finexity-group.com/capital-increase-2026 im Bereich „Capital Increase“ veröffentlicht.


Über FINEXITY
FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY Emittenten von tokenisierten Wertpapieren mit Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Unternehmens-, Infrastruktur-, und Immobilien- und Sammlerstückanleihen. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch die Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com.

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• FINEXITY ermöglicht deutscher Volksbank erstmals tokenisierte Sachwertinvestments für Privatkunden
• VB Token senkt die Einstiegshürde in Private-Market-Investments auf 500 Euro
• Mit FINEXITYs White-Label-Infrastruktur können Banken digitale Wertpapiere ohne eigenen Technologieaufbau anbieten

FINEXITY, Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere und Private-Market-Investments, ermöglicht der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber den Start von VB Token, einer Plattform für digitale Private Debt Investments im genossenschaftlichen Bankennetzwerk. Über die technische Infrastrukturlösung von FINEXITY erhalten Volksbank-Kunden einen direkten Zugang zu geprüften tokenisierten Anleihen in Bereichen wie erneuerbare Energien, Immobilien und Infrastruktur.

Plattform mit Netzwerkcharakter
VB Token versteht sich als ein zentraler Marktplatz für digitale Sachwertinvestments innerhalb des Volksbank-Verbunds. Weitere Volksbanken können eigene regionale Projekte über die Plattform einbringen und sich zugleich an überregionalen Investments beteiligen. So entsteht ein wachsendes Netzwerk für tokenisierte Anleihen, das Anlegern nachvollziehbare und regulierungskonforme Investments bietet.

Erstes Projekt: Solar Zeven & Pforzheim
Den Auftakt bildet das nachhaltige Investmentprojekt „Solar Zeven & Pforzheim", das über das Inhouse Capital Markets Team von FINEXITY strukturiert wurde und über die OTC-Handelsplatzinfrastruktur gelistet wird. Es umfasst zwei Photovoltaik-Dachanlagen mit Batteriespeichern an Gewerbestandorten in Niedersachsen und Baden-Württemberg mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 720 kWp. Anleger können sich bereits ab 500 Euro beteiligen und erhalten eine feste Verzinsung von 4,00-5,50 Prozent p.a. zuzüglich einer erfolgsabhängigen Zusatzkomponente.

Win-Win-Situation für Anleger und Banken
Für Privatkunden der Volksbanken bedeutet VB Token einen bislang einzigartigen Zugang zu alternativen Anlageklassen, die bislang überwiegend institutionellen oder vermögenden Investoren vorbehalten waren. Investments können vollständig digital abgeschlossen handelbar gemacht werden – mit voller Transparenz über Laufzeit, Verzinsung und Projektdaten für die Anleger. Die Anlagevermittlung erfolgt über den VB Token-Marktplatz, der auf der FINEXITY-Infrastruktur basiert.

Gleichzeitig erhalten Volksbanken die Möglichkeit, ihr Produktportfolio um digitale Sachwertinvestments zu erweitern, ohne selbst den regulatorischen und technischen Aufwand zu tragen. Die End-to-End-Infrastruktur von FINEXITY deckt den gesamten Prozess von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum Sekundärhandel und der Verwahrung ab.

„Die Partnerschaft mit der Volksbank und VB Token ist ein bedeutender Schritt, um den Zugang zu privaten Kapitalmarktinvestitionen weiter zu demokratisieren", sagt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzende der FINEXITY Gruppe. „Unsere Technologie und Investmentexpertise ermöglichen es, Anlagen in reale Werte, wie Photovoltaik-Anlagen oder Immobilien, transparent, digital und bereits mit geringen Beträgen investierbar zu machen. Gemeinsam mit der Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber schaffen wir einen modernen Brückenschlag zwischen regionaler Kundennähe und digitalem Kapitalmarkt."

„Als heimatverbundene und regionale Volksbank ist es unser Auftrag, unseren Mitgliedern und Kunden Zugang zu attraktiven Anlagemöglichkeiten zu eröffnen, transparent, verständlich und auf Augenhöhe", ergänzt Tobias Silberzahn, Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber. „Mit unserem VB Token schaffen wir deshalb einen neuen, digitalen Zugang zu ausgewählten Projekten aus den Bereichen Infrastruktur, Soziales, Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Viele Anleger stellen sich heute eine einfache, aber wichtige Frage: Was bewirkt meine Geldanlage eigentlich? Unser Ziel: Wir wollen Projekte möglich machen, die unsere Region stärken, unsere Infrastruktur verbessern und den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft unterstützen.“

Skalierbar für den gesamten Bankensektor
VB Token ist ein weiteres Beispiel dafür, wie FINEXITY als Infrastrukturanbieter Banken in die Lage versetzt, tokenisierte Anleihen eigenständig anzubieten, ohne selbst den regulatorischen und technischen Aufwand tragen zu müssen. Das FINEXITY-Ökosystem stellt dabei die vollständige Wertschöpfungskette bereit: von der Strukturierung durch das inhouse Capital Markets-Team über die Tokenisierung und Platzierung bis hin zum Sekundärhandel als Marktplatzlösung. Neben Volksbanken zählen das Sparkassen-Segment und Angebote im europäischen Anleihen-Primärmarktgeschäft zu den wichtigsten Wachstumsfeldern von FINEXITY.


Disclaimer
Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).


Über FINEXITY
FINEXITY (XETRA: FXT)  ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.  

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

Mehr Infos unter: www.finexity-group.com



Medienkontakte FINEXITY                               
Robin Tillmann                                                       Sascha Dettmar
E-Mail: presse@finexity.com                                 E-Mail: sascha@dettmar.email
Mobile: +49 175 389 7878                                     Mobile: +49 151 1007 0566
 

• Plug-and-play-Integration: Girolist bindet FINEXITY Access nahtlos in bestehende Emissionsstrukturen ein
• Vollständige Wertschöpfungskette: Strukturierung, Tokenisierung, digitale Zeichnung und OTC-Handel aus einer Infrastruktur
• Achtstelliges Volumenziel: FINEXITY Access soll innerhalb von zwölf Monaten zum zentralen Zeichnungskanal im Primärmarkt werden

Die FINEXITY Group (Xetra: FXT), Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, gewinnt mit der Girolist AG den ersten Kooperationspartner für ihre kürzlich gestartete digitale Zeichnungsinfrastruktur FINEXITY Access. Ziel der Zusammenarbeit ist die skalierbare Platzierung von tokenisierten und konventionellen Wertpapieren über eine einheitliche, digitale Zeichnungsstrecke.

Girolist wird FINEXITY Access künftig aktiv für ihre Emittentenkunden einsetzen und damit die digitale Zeichnung sowohl für klassisch verbriefte als auch für tokenisierte Wertpapieremissionen ermöglichen. Gleichzeitig erhalten Emittenten Zugang zur Platzierungspower des FINEXITY-Ökosystems mit angebundenen Vertriebspartnern und einer breiten Investorenbasis.

Für Girolist bedeutet die Integration von FINEXITY Access eine signifikante Erweiterung des eigenen Leistungsangebots: Neben der Strukturierung, Verbriefung und Abwicklung von Emissionen können Emittenten ihre Wertpapiere künftig über eine vollständig digitale Infrastruktur effizient am Markt platzieren.

Parallel wird die FINEXITY Group die Girolist AG als Partner für Zahlstellendienstleistungen im Bereich konventioneller Wertpapiere integrieren. Dazu zählen insbesondere die Herstellung der Girosammelverwahrung sowie die Durchführung von Zins- und Dividendenzahlungen, die in Zusammenarbeit mit einer BaFin-lizensierten Bank erbracht werden. Bei tokenisierten Wertpapieren werden diese Funktionen vollständig über die Infrastruktur der FINEXITY Group automatisiert und mittels Smart Contracts abgewickelt.

Die Kooperation ist Teil der Skalierungsstrategie der FINEXITY Group im Primärmarkt. Ziel ist es, in den kommenden zwölf Monaten ein Emissionsvolumen im achtstelligen Bereich über FINEXITY Access abzuwickeln.

Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender FINEXITY Group: „Ich freue mich auf die Partnerschaft mit der Girolist – einem starken Emissionspartner für zahlreiche bekannte Emittenten. Gemeinsam bieten wir Emittenten künftig effiziente, digitale Zeichnungsprozesse und erweitern gleichzeitig den Zugang zu den angeschlossenen Vertriebspartnern des FINEXITY Handelsplatz-Ökosystems.“

Andreas Lammel, Vorstand Girolist AG: „Wir freuen uns, unseren Emittenten mit FINEXITY Access eine leistungsfähige technische Infrastruktur für die digitale Zeichnung anbieten zu können – sowohl für konventionelle als auch für tokenisierte Wertpapiere. Gleichzeitig profitieren unsere Kunden von der Platzierungsstärke des FINEXITY-Ökosystems und erreichen eine deutlich breitere Investorenbasis.“


Disclaimer
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FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

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• KI-Strategie mit 24-Monats-Roadmap: Erstes Modul geht live, weitere folgen entlang gesamten Wertschöpfungskette
• Zwei modulare Zeichnungstrecken: Emittentenprivileg und MiFID II-konform für tokenisierte und konventionelle Wertpapiere
• Plug-and-play: Direkte Integration in bestehende Vertriebskanäle für die Platzierung von Primärmarktlistings

FINEXITY(XETRA: FXT), Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, launcht mit FINEXITY Access, einer modularen Zeichnungsstrecke für den Primärmarktvertrieb von tokenisierten und konventionellen Wertpapieren, das erste Modul einer auf 24 Monate angelegten Transformationsagenda mit dem Ziel einer vollständig KI-gestützten Wertpapier-Wertschöpfungskette von der Emission über den Handel bis zur Abwicklung.

Konkret stehen zu Beginn zwei spezialisierte Zeichnungsstrecken bereit: eine für Emittenten, die im Rahmen des Emittentenprivilegs selbst als Vertrieb auftreten, sowie eine für vertraglich gebundene Vermittler und Vertriebspartner im MiFID-II-Umfeld. Beide Strecken decken tokenisierte und konventionelle Wertpapiere ab und schließen damit die Lücke zwischen der tokenisierten und der traditionellen Kapitalmarktwelt. Damit öffnet FINEXITY klassischen Finanzinstituten, Banken und Beratern den Weg in die tokenisierte Finanzwelt.

FINEXITY Access ist das erste Modul unserer KI-Strategie und der Startschuss für eine Infrastruktur, die die gesamte Wertschöpfungskette des Kapitalmarkts neu denkt,“ betont Tim Janssen, CTO FINEXITY Group. „Wir entwickeln modular, wir entwickeln KI-first, und wir entwickeln für eine Welt, in der tokenisierte und konventionelle Wertpapiere selbstverständlich nicht nur nebeneinander, sondern miteinander existieren."

Das Ziel der Strategie ist klar definiert: eine integrierte, modulare Infrastruktur, die es FINEXITY ermöglicht, Millionen von Transaktionen abzuwickeln, ohne dass das operative Aufwandsniveau proportional mitwächst. In den nächsten 24 Monaten werden weitere KI-Module entlang der gesamten Wertschöpfungskette gelauncht.

Die Integration von FINEXITY Access in bestehende Vertriebskanäle erfolgt über eine direkte Checkout-URL: einbettbar in Webseiten, Mailings, digitale Kampagnen oder QR-Codes. Emittenten pflegen ihre Produkte zentral, Vertriebspartner werden strukturiert angebunden und für relevante Angebote freigeschaltet.

Strategisch zentral: FINEXITY integriert erstmals KI-gestützte Komponenten in ausgewählte Prozessschritte. Dazu zählen die unterstützende Vorprüfung von Kundendaten, Identifizierungsverfahren, Angemessenheitsprüfungen und investmentbezogene Informationen. Parallel testet das FINEXITY Capital-Markets-Team bereits eine KI-gesteuerte Listing-Applikation zur Due-Diligence-Prüfung von Emissionsanfragen.

Die ersten Partneranbindungen befinden sich bereits in der Rollout-Phase; erste Vertriebspartner werden die neue Infrastruktur aktiv für ihren Primärmarktvertrieb zeitnah einsetzen, weitere Anbindungen sind in Vorbereitung.


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Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.
  
Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

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Robin Tillmann                                                       Sascha Dettmar
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Die Finexity AG (XETRA: FXT), Betreiberin einer digitalen Kapitalmarkt- und Handelsplatzinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, veröffentlicht auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026.

Auf kombinierter Pro-forma-Basis von FINEXITY und Effecta GmbH erzielte die Gruppe im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von rund EUR 2,1 Mio. und übertraf damit die Budgetplanung deutlich um 40 %. Das EBITDA lag bei rund EUR -0,7 Mio. und entwickelte sich ebenfalls positiver als Plan (+35 %), was die Fortschritte auf dem Weg zu einer verbesserten operativen Effizienz reflektiert.

FINEXITY erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von rund EUR 0,5 Mio. bei einem EBITDA von EUR -0,8 Mio. und treibt als Plattform-Holding den Aufbau eines integrierten Kapitalmarkt-Ökosystems für tokenisierte Wertpapiere voran. Die Entwicklung reflektiert gezielte Investitionen in Regulatorik, Technologie, Infrastruktur sowie die langfristige Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Die Effecta GmbH ergänzt dieses Ökosystem als etablierter und ertragsstarker Bestandteil der Wertschöpfungskette und erzielte im gleichen Zeitraum einen Umsatz von rund EUR 1,6 Mio. sowie ein positives EBITDA von EUR 0,1 Mio.

Die oben genannten Kennzahlen umfassen neben der Finexity AG und ihren operativen Tochtergesellschaften (FINEXITY) - ausgenommen projektbezogene Zweckgesellschaften (SPVs) - auch die Kennzahlen der Effecta GmbH. Der Erwerb von 90,1 % der Geschäftsanteile der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens. Es handelt sich um eine Pro-forma-Betrachtung, die die Situation abbildet, als wäre der Erwerb bereits zum 1. Januar 2026 wirksam geworden. Die genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die finalen testierten Abschlüsse werden im Rahmen der regulären Finanzberichterstattung veröffentlicht.

Bestätigung der Jahresziele 2026
Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im ersten Quartal hält das Management an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2026 unverändert fest. Auf kombinierter Pro-forma-Basis (inklusive Effecta) erwartet die FINEXITY Group weiterhin eine Steigerung des Gesamtumsatzes um rund 20 % auf etwa EUR 9,6 Mio. Gleichzeitig wird ein EBITDA von rund EUR -3,5 Mio. prognostiziert.

Das Management sieht sich damit in seiner Strategie bestätigt, durch gezielte Skalierung, technologische Weiterentwicklung und den Ausbau der Wertschöpfungskette nachhaltiges Wachstum zu realisieren


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Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.  

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

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Robin Tillmann                                                       Sascha Dettmar
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• Circus-Anleihe in siebenstelliger Höhe innerhalb von wenigen Wochen vollständig platziert
• Rahmenvereinbarung für mehrstufige Folgefinanzierungen von bis zu EUR 50 Millionen für KI-Robotik in zivilen und Verteidigungsanwendungen geschlossen
• Hybride Anleihestruktur zur Erweiterung der Investorenbasis in Vorbereitung
   

Die Finexity AG (XETRA: FXT) hat als Lead Manager die erste mittelbare Anleihefinanzierung der börsennotierten Circus SE (XETRA: CA1) erfolgreich strukturiert und innerhalb von wenigen Wochen vollständig platziert. Die Platzierung, mit einem Emissionsvolumen in siebenstelliger Höhe, erfolgte an die Privatanleger der Finexity Invest GmbH, der Anlagevermittlungsgesellschaft der FINEXITY Group.

Parallel zur Erstplatzierung haben die FINEXITY Group und Circus SE eine Rahmenvereinbarung für weitere, mehrstufige Kapitalmarktfinanzierungen für Finanzierungen von KI-Robotik bis zu einem Volumen von EUR 50 Millionen abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt über mehrere aufeinanderfolgende Anleihetranchen und markiert den Start einer strategischen, langfristig angelegten Finanzierungspartnerschaft.

„Circus steht exemplarisch für eine neue Generation industrieller Technologieunternehmen mit asset-basierten, planbaren Cashflows“, sagt Paul Huelsmann, CEO der FINEXITY Group. „Wir öffnen ihnen den Zugang zum Kapitalmarkt – strukturiert, effizient und vor allem skalierbar.“

Hybride Struktur als nächster Skalierungsschritt
Für die kommenden Transaktionen planen FINEXITY und Circus eine hybride Anleihestruktur mit einer konventionellen und einer tokenisierten Tranche. Ziel ist es, institutionelle Investoren und digitale Kapitalmarktteilnehmer erstmals in einer gemeinsamen Struktur zu bündeln und die Platzierungskraft signifikant zu erhöhen.

Während die erste Anleihe ausschließlich über FINEXITY Invest platziert wurde, wird der Vertrieb der Folgefinanzierungen gezielt ausgeweitet: Neben dem eigenen Retail-Zugang werden künftig auch an den FINEXITY Handelsplatz angebundene Vertriebspartner eingebunden – darunter Banken wie die Sparkassen sowie Vermögensverwalter.

FINEXITY baut skalierbare Kapitalmarktplattform für den Mittelstand
Der europäische Markt für Mittelstandsfinanzierung umfasst mehrere Billionen Euro, während sich Banken zunehmend aus der klassischen Kreditvergabe zurückziehen. Gleichzeitig wächst der Bedarf an flexiblen, kapitalmarktbasierten Finanzierungslösungen.

FINEXITY adressiert diese strukturelle Lücke und baut eine skalierbare Plattform für Unternehmensfinanzierungen auf – mit Fokus auf industrielle Mittelstandsunternehmen. Durch die Kombination aus eigener Retail-Distrubution und angebundenen institutionellen Vertriebspartnern erweitert FINEXITY kontinuierlich den Zugang zu Kapital.

Mit der erfolgreichen Erstplatzierung und der gesicherten Pipeline weiterer Transaktionen erweitert FINEXITY den eigenen Handelsplatz gezielt um Unternehmensanleihen und etabliert sich als Kapitalmarktpartner für den deutschen Mittelstand.


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Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.  

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 27 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.

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Über Circus SE
Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer Robotik und KI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung – mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.



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Medienkontakt CIRCUS
Elena Coles
Head of Investor Relations
E-Mail: ir@circus-group.com
Presseanfragen: press@circus-group.com