Adler Group S.A. gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfolios in Nordrhein-Westfalen bekannt

• Adler Group gibt bekannt, eine Vereinbarung über den Verkauf ihres Nordrhein-Westfalen Portfolios mit 6.788 Einheiten im Rahmen eines Share Deals zu einem Wert von 422,5 Mio. EUR an Orange Capital Partners und OneIM unterzeichnet zu haben
• Nach Rückzahlung der besicherten Finanzierung und Transaktionskosten könnte der Verkauf nach Abschluss zu einem Nettoerlös von bis zu 215 Mio. EUR führen
• Nach der Transaktion, deren erstes Closing für den 31. Januar 2025 erwartet ist, wird sich das verbleibende Mietportfolio der Adler-Gruppe mit ca. 18.000 Einheiten fast vollständig auf Berlin konzentrieren

Luxemburg, 23. Dezember 2024 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) gibt bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf von 89,9 % ihrer Anteile an den Tochtergesellschaften des in Nordrhein-Westfalen basierten „Cosmopolitan-Portfolios“ an Orange Capital Partners („OCP“) und One Investment Management („OneIM“), eine weltweit tätige Alternative Investment Management-Firma, abgeschlossen hat und sich eine Put Option gesichert hat, die verbleibenden 10,1 % zu gegebener Zeit zu verkaufen.

Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, die bis zum 31. Januar 2025 erfüllt sein dürften. Nach Abschluss der Transaktion, die eine Gesamtbewertung von 422,5 Mio. EUR für 100 % des Immobilienwertes und eine Kompensation für latente Steuerverbindlichkeiten umfasst, könnten nach der Rückzahlung der besicherten Finanzierung und der Transaktionskosten bis zu 215 Mio. Euro an Nettoerlösen erzielt werden.

Das Cosmopolitan-Portfolio umfasst 6.788 Mieteinheiten und weist einen Vermietungsstand von 97,4 % bei einer Durchschnittsmiete von 6,30 EUR/qm/Monat auf. Die Objekte befinden sich hauptsächlich in Duisburg, Düsseldorf, Essen, Oberhausen und Dortmund.

Die Transaktion wird im Rahmen eines Share Deals durchgeführt, bei dem die Tranche von 89,9 % der Anteile voraussichtlich am 31. Januar 2025 abgeschlossen wird. Darüber hinaus haben die Parteien eine Put-Option vereinbart, die es Adler ermöglicht, ihren verbleibenden Anteil von 10,1 % zu gegebener Zeit an OCP und OneIM zu verkaufen.

Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group, sagte: „Wir freuen uns, in dieser Transaktion als verlässlicher Partner zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen zu sein und danken allen involvierten Parteien. Wir haben einen weiteren Meilenstein in unserer Portfolio-Optimierung erreicht. Nach dieser Transaktion liegt unser Mietportfolio nahezu vollständig im Großraum Berlin, einem attraktiven Markt mit signifikantem Potenzial. Diesen Bestand werden wir künftig konsequent weiterentwickeln.“

Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group, sagte: „Die zweite große Transaktion innerhalb weniger Wochen zeigt, dass wir mit Hilfe unserer wiedergewonnenen Stabilität unsere Strategie zielführend umsetzen können.“

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Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität
 

Luxemburg, 20. Dezember 2024 – Die Adler Group S.A. („Adler Group”) hat verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für eine Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft („Financing SPV“), ausgegebenen 1L Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L Fazilität zwischen, unter anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten („Refinanzierung“). Die angepasste 1L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a. verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung des endfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt vor allem das verbesserte Risikoprofil der Adler Group wider. Vorausgesetzt, dass die erforderliche Zustimmung des Financing SPV und seiner Anleihegläubiger erteilt wird, wird der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025 erwartet.

Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem aktuellen Business Plan wird die Adler Group über die erwartete Laufzeit der 1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum sowie alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. Die Adler Group erwartet eine kontinuierliche Rückzahlung der 1L Fazilität aus den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe.

„Die geplante Refinanzierung unterstreicht das gestiegene Vertrauen des Marktes in die Adler Group. Neben dem schrittweisen Abbau der Verschuldung aus Verkaufserlösen ist diese deutliche Reduzierung der Fremdkapitalkosten ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung unserer Kapitalstruktur“, kommentiert Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group.

„Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensive und konstruktive Gespräche mit einer Vielzahl von Investoren geführt, um uns auf einen guten Deal für alle Stakeholder zu einigen. Wir sind dankbar für das gegenseitige Vertrauen und das Interesse, das wir von den Investoren in diesem Prozess erhalten haben. Nach der Refinanzierung der 1L Anleihen werden wir weitere Möglichkeiten zur Optimierung unserer Kapitalstruktur und insbesondere zur Senkung der Zinskosten prüfen“, kommentiert Thorsten Arsan, Mitglied des Verwaltungsrats und CFO der Adler Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität

Luxemburg, 20. Dezember 2024 – Die Adler Group S.A. („Adler Group”) hat verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für eine Refinanzierung der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in Verbindung stehenden Zweckgesellschaft („Financing SPV“), ausgegebenen 1L Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L Fazilität zwischen, unter anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten („Refinanzierung“). Die angepasste 1L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a. verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung des endfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt sowohl das verbesserte Risikoprofil der Adler Group als auch verbesserte Marktkonditionen wider. Die Refinanzierung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Anleihegläubiger der von der Financing SPV ausgegebenen 555.611.000 EUR 1.5L 14 % PIK Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3L3AF1) und der 116.700.000 EUR 1.5L 4,25 % PIK Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A3L3AE4). Die Adler Group wird unmittelbar im Anschluss an diese Veröffentlichung das Financing SPV informieren, um den Zustimmungsprozess zu initiieren. Vorausgesetzt, dass die erforderliche Zustimmung erteilt wird, wird der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025 erwartet.

Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem aktuellen Business Plan wird die Adler Group über die erwartete Laufzeit der 1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum sowie alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. Die Adler Group erwartet eine kontinuierliche Rückzahlung der 1L Fazilität aus den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe.

Mitteilende Person:

Julian Mahlert, Head of Investor Relations & Public Relations
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j.mahlert@adler-group.com

Vermietungsgeschäft der Adler Group mit starker Performance in 9M 2024 – Kapitalstruktur und Eigenkapitalausstattung nach erfolgreicher Rekapitalisierung deutlich verbessert
 

• Nettomieteinnahmen von 155 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024, 3% geringer als im Vorjahr aufgrund von Portfolioverkäufen in 2023
• Flächenbereinigtes Mietwachstum von 4,1 %, Leerstandsquote von 1,7 %, durchschnittliche Wohnungsmiete von 7,71 EUR je Quadratmeter
• Prognose für die Nettomieteinnahmen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt
• Deutlich verbesserte Kapitalstruktur nach der abgeschlossenen umfassenden Rekapitalisierung
• LTV sinkt von 105,7 % auf 62,6 %
• Veräußerung von BCP wird die Liquiditätsposition weiter stärken
• Stabile Neubewertung des Mietwohnungsportfolios für H2 2024 erwartet

Luxemburg, 28. November 2024 – Die Adler Group S.A. („Adler Group“) gibt ihre Ergebnisse für den Neunmonatszeitraum bis September 2024 mit einer soliden operativen Leistung bekannt. Die Nettomieteinnahmen sanken nur geringfügig um 3 % von 160 Mio. EUR im Vorjahr auf nun 155 Mio. EUR, was auf Portfolioverkäufe im Jahr 2023 zurückzuführen ist, die nicht mehr zu den Einnahmen im Jahr 2024 beitragen, insbesondere die Wasserstadt-Transaktion. Der Rückgang des Volumens wurde teilweise durch ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 4,1 % kompensiert, was zu einer durchschnittlichen monatlichen Wohnungsmiete von 7,71 EUR je Quadratmeter per September 2024 führte. Die operative Leerstandsquote lag zum Ende des dritten Quartals 2024 bei 1,7 %. Die Adler Group bestätigt ihre Prognose für die Nettomieteinnahmen zwischen 200 und 210 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2024.

Zum 30. September 2024 umfasst das Bestandsportfolio der Adler Group 24.935 Einheiten, wobei sich der Großteil von 17.673 Einheiten in Berlin befindet. Der Gross Asset Value (GAV) der Wohnimmobilien blieb stabil bei 4,1 Mrd. EUR, da zum Ende des dritten Quartals keine Neubewertung vorgenommen wurde.

Nach dem Ende des dritten Quartals veräußerte die Adler Group ihre 62,8 %-ige Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. (BCP) an die LEG Immobilien SE. Diese Transaktion wird einen Nettoerlös von 219 Millionen Euro einbringen und ermöglicht es der Adler Group, die Unternehmensstrategie umzusetzen, welche eine Konzentration auf die Wohnimmobilien im Raum Berlin vorsieht.

„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, die Adler Group um das starke, auf Berlin fokussierte Mietportfolio weiter zu stabilisieren. Wir sind weiterhin optimistisch, dass ein sich langsam verbessernder Transaktionsmarkt uns Chancen bietet, in den kommenden Monaten weitere Objekte zu verkaufen“, kommentiert Thorsten Arsan, CFO der Adler Group.

Das Ergebnis der operativen Tätigkeit belief sich in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf minus 348 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: minus 971 Mio. Euro) und war im Wesentlichen durch das negative Ergebnis aus der Portfolioneubewertung im zweiten Quartal geprägt. Der FFO I war wie in den Vorperioden mit minus 88 Mio. EUR (Vorjahr: minus 8 Mio. EUR) aufgrund der steigenden Zinsbelastung negativ. Das Nettoergebnis war jedoch mit 1.336 Mio. EUR positiv (Vorjahreszeitraum: Nettoverlust von 1.226 Mio. EUR), was auf die Rekapitalisierung mit der Umwandlung bestimmter Finanzinstrumente in Eigenkapital zurückzuführen ist und zu einem weitgehend außerordentlichen Finanzergebnis von 1.809 Mio. EUR führte.

Durch die Rekapitalisierung erhöhte sich das Gesamteigenkapital der Gruppe deutlich auf 2.201 Mio. EUR per September 2024. Der Loan-to-Value (LTV) sank ebenfalls signifikant von 105.7 % im Vorquartal auf 62,6 %. Zum Ende des dritten Quartals 2024 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 363 Mio. EUR.

Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group, kommentiert dies wie folgt: „Das dritte Quartal 2024 war für die Adler Group mit dem Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung, der Veröffentlichung der geprüften Geschäftsberichte und zuletzt dem erfolgreichen Verkauf der BCP ein Meilenstein. Wir haben die Basis geschaffen, um die nächsten Schritte gemäß unserer Unternehmensstrategie zu gehen, die eine Fokussierung auf das Wohnimmobilienportfolio im Raum Berlin vorsieht.“

Darüber hinaus hat die gestrige ordentliche Hauptversammlung der Adler Group alle vorgeschlagenen Beschlüsse bestätigt, einschließlich der Zustimmung zur Ernennung von Thorsten Arsan und Paul Copley als zusätzliche Mitglieder des Board of Directors der Adler Group. Außerdem hat die Hauptversammlung AVEGA Révision mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses 2024 beauftragt.

Webcast (Englisch)

Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute am Donnerstag, den 28. November 2024 um 10:00 Uhr MESZ / 09:00 Uhr BST statt.

Der Webcast ist unter folgendem Link verfügbar:

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=T2PxEUEZ

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Karl Reinitzhuber wird am 1. Dezember CEO der Adler Group

Thierry Beaudemoulin scheidet auf eigenen Wunsch zum Monatsende aus – Jan Duken wird neuer COO – Weitere Veränderungen im Verwaltungsrat der Adler Group
 

• Chairman Stefan Brendgen:

„Thierry Beaudemoulin hat Adler solide ausgerichtet und sich entschieden, den Weg für die nächste Phase freizumachen. Er hat entscheidende Transaktionen für die Adler Group durchgeführt, der Gruppe so zusätzliche Liquidität verschafft und die Verschuldung reduziert. Für seine geleistete Arbeit danke ich ihm persönlich und im Namen der Adler Group sehr herzlich.

Zeitgleich freue ich mich, dass wir mit Dr. Karl Reinitzhuber einen ausgewiesenen Kenner der Immobilienwirtschaft als neuen CEO gewinnen konnten. Er verfügt über ein hervorragendes Netzwerk vor allem in Deutschland und Expertise in der Organisations- und Strategieentwicklung. Reinitzhuber und das erweiterte Team werden die Adler Group nun schnell neu ausrichten.“

• Thierry Beaudemoulin:

„Wir haben die Anforderungen aus dem Rekapitalisierungsplan erfüllt und die Grundlagen für eine solide neue Ausrichtung geschaffen. Dass ich Teil dieses Team sein durfte, erfüllt mich mit Stolz. Nach diesen positiven Entwicklungen sehe ich die Adler Group auf klarem Kurs. Für mich ist das der ideale Zeitpunkt, das Zepter weiterzureichen und stehe dem Unternehmen gerne weiter als Senior Advisor zur Verfügung.“

• Dr. Karl Reinitzhuber:

„Die Adler Group ist ein Immobilienunternehmen, in dem noch viel Potential gehoben werden kann. Wir wollen den Bestand effizienter bewirtschaften. Zudem hat die Gruppe noch zahlreiche Entwicklungsprojekte zu veräußern. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, gemeinsam mit dem Senior Management Team Adler an seiner neuen Größe auszurichten und die Schlagkraft zu erhöhen.“

Luxemburg, 27. November 2024 – Der Verwaltungsrat der Adler Group S.A. („Adler Group“) hat heute eine Reihe weitreichender Personalien beschlossen:

Dr. Karl Reinitzhuber (57) wird zum 1. Dezember 2024 neuer Chief Executive Officer (CEO) der Adler Group. Er folgt Thierry Beaudemoulin (53), der zum Monatsende auf eigenen Wunsch ausscheidet und sich neuen Herausforderungen stellen will. Des Weiteren hat der Verwaltungsrat Jan Duken (55) zum Chief Operating Officer (COO) berufen. Diese Funktion war ebenfalls durch Thierry Beaudemoulin ausgeführt worden.

Diese Wechsel im Senior Management Teams folgen auf die zum 1. Oktober erfolgte Berufung von Thorsten Arsan zum neuen CFO. Neben Reinitzhuber (CEO), Duken (COO) und Arsan (CFO) komplettiert weiterhin Sven-Christian Frank als Chief Legal Officer (CLO) das Senior Management der Adler Group.

Zuvor hatte die ordentliche Hauptversammlung der Adler Group CFO Thorsten Arsan und den Restrukturierungsexperten Paul Copley planmäßig in den Verwaltungsrat berufen. Des Weiteren hat das Board im Wege der Ko-optation Dr. Reinitzhuber als Mitglied in den Verwaltungsrat berufen, um die durch das Ausscheiden von Thierry Beaudemoulin frei gewordene Position zu besetzen. Der Verwaltungsrat hat jetzt sechs Mitglieder: Stefan Brendgen als Chairman, Thilo Schmid als Vorsitzender des Audit Committee, Immobilienexperte Matthias Moser, Restrukturierungsexperte Paul Copley, Thorsten Arsan als CFO und Karl Reinitzhuber als CEO. Es ist beabsichtigt, CEO Karl Reinitzhuber in der nächsten Hauptversammlung zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

Die Adler Group legt morgen auch die Zahlen zum dritten Quartal vor (siehe separate Pressemitteilung am 28.11.2024). Insgesamt kann Adler zum Jahresende 2024 auf eine gute operative Entwicklung in einem sich verbessernden Umfeld der Immobilienbranche zurückschauen und erwartet gute Perspektiven für das kommende Jahr:

Nach der abgeschlossenen Rekapitalisierung und dem jüngsten Verkauf der Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. (BCP) ist die Adler Group solide aufgestellt, finanziell gut ausgestattet und kann neue Prioritäten im deutschen Immobilienmarkt setzen. „Das Portfolio hat gutes Potential, welches das neue Senior Management Team heben soll“, kommentierte Chairman Stefan Brendgen die Entscheidungen und führte weiter aus: „Jenseits der Bewirtschaftung des Portfolios und somit der Optimierung der Aktivseite unserer Bilanz wollen wir auch die Passivseite der Bilanz durch entsprechende Refinanzierungen verbessern, die uns durch die frei gewordenen Mittel aus Verkäufen erleichtert werden. Zudem wird das Team die verbleibenden Entwicklungsprojekte möglichst effizient und zu fairen Konditionen an neue Entwickler verkaufen. Den Prozess soll das neue Team intensivieren. Dafür braucht es ein gutes Netzwerk in der deutschen Immobilienwirtschaft. Und zu guter Letzt müssen wir die Organisation an die neue Größe ausrichten und dabei neue Schlagkraft entwickeln“.

Für diese Aufgaben hat der Verwaltungsrat ein neues Senior Management Team zusammengestellt: „Dass Dr. Reinitzhuber diese Neuausrichtung übernehmen kann, verdankt die Adler Group wesentlich Thierry Beaudemoulin, der in den letzten drei Jahren zusammen mit dem Senior Management Team Adler in schwieriger Zeit stabilisiert und neu ausgerichtet hat: finanziell solide und mit einem guten Bestandsportfolio“, erläuterte Brendgen den Wechsel. „Dafür danken Adler und ich ganz persönlich Thierry Beaudemoulin, der nunmehr seine Aufgabe als beendet ansieht und sich neuen Herausforderungen stellen will. Ich freue mich, dass er uns weiter als Senior Advisor zur Verfügung steht“, fügte der Chairman hinzu. Thierry Beaudemoulin ergänzte: „Meine Arbeit zur Stabilisierung der Gruppe ist getan, sie war herausfordernd, aber auch sehr befriedigend, wenn ich das Ergebnis betrachte. Für mich ist es der ideale Zeitpunkt, das Zepter weiterzugeben, aber ich bleibe Adler nun in anderer Funktion als Senior Advisor verbunden.“ Nachfolger Reinitzhuber kommentierte: „Thierry Beaudemoulin hinterlässt ein wieder gut bestelltes Unternehmen, aus dem wir noch viel Potential heben wollen. Auf diese Aufgabe mit dem Senior Management Team freue ich mich.“

Neben Reinitzhuber kommt zeitgleich Jan Duken als COO ins Team, der sich mit um die Bewirtschaftung des Immobilienvermögens und Strukturfragen in der Organisation kümmern wird. Die wegen bereits getätigter, geplanter Portfolio-Verkäufe möglichen neuen Chancen der Refinanzierung wird sich der im Oktober zum Team gestoßene Thorsten Arsan widmen. Neben CEO, COO und CFO fungiert weiter Sven-Christan Frank als Chief Legal Officer (CLO). Mit diesem Team will der Verwaltungsrat die Zukunft der Adler Group eigenständig gestalten. Dazu hat sich auch der Verwaltungsrat mit Paul Copley, einem ausgewiesenen Restrukturierungsexperten, weiter verstärkt, so dass man auch im Verwaltungsrat vielfältige Expertisen an Bord hat. Mit Reinitzhuber im Verwaltungsrat ist dann auch dieser Prozess abgeschlossen.

Pressekonferenz

Für eine telefonische Pressekonferenz mit Adler Group Verwaltungsratschef Stefan Brendgen morgen um 9:00 Uhr MEZ erfolgt eine separate Einladung.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Wechsel des Chief Executive Officer (CEO) der Adler Group S.A.
 

• Dr. Karl Reinitzhuber wird neuer CEO der Adler Group S.A.
• Bisheriger CEO Thierry Beaudemoulin scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat aus

Dr. Karl Reinitzhuber übernimmt zum 1. Dezember 2024 die Funktion des CEO der Adler Group. Er folgt Thierry Beaudemoulin, bisheriger CEO der Adler Group, der auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30. November 2024 aus dem Verwaltungsrat und als CEO der Adler Group ausscheidet.

Mitteilende Person:

Julian Mahlert, Head of Investor Relations & Public Relations
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Adler Group S.A. gibt den Verkauf ihrer 62,78%igen Beteiligung an Brack Capital Properties N.V. an LEG Immobilien SE bekannt

• Erfolgreiche Veräußerung des 62,78%igen Anteils von Adler an BCP, früher als ursprünglich erwartet
• Die Transaktion führt zu einem Nettoerlös von 219,3 Mio. EUR, wodurch die Bilanz weiter stabilisiert und der erneuerte Business Plan von Adler untermauert wird
• Erstes Closing von 52,68% soll bis Anfang Januar 2025 erfolgen

Luxemburg, 4. November 2024 – Nach der Veröffentlichung der geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 Ende September 2024 setzt die Adler Group S.A. („Adler Group“) ihren Geschäftsplan fort und gibt heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Verkauf ihres 62,78%igen Anteils am Aktienkapital der Brack Capital Properties N.V. („BCP“) an die LEG Immobilien SE („LEG“) für einen Gesamtbetrag von 219,3 Mio. EUR in bar getroffen hat.

Das Gesamtportfolio von BCP umfasst heute 9.101 Wohneinheiten in ganz Nordrhein-Westfalen, Hannover, Bremen und Kiel sowie im Osten Deutschlands um Leipzig, Magdeburg und Halle. Darüber hinaus besitzt BCP die Entwicklungsprojekte Grafenberg und Gerresheim, die zusammen eine Fläche von ca. 200.000 Quadratmetern umfassen und das Potenzial für die Entwicklung von ca. 1.650 Wohnungen bieten.

Die Transaktion wird in einem zweistufigen Closing-Verfahren abgewickelt. Die erste Tranche von 52,68 % des Aktienkapitals wird voraussichtlich in der ersten Januarwoche 2025 im Rahmen eines Direktverkaufs zu EUR 45,00 pro Aktie abgeschlossen. Für die zweite Tranche der verbleibenden 10,10 % des Aktienkapitals hat sich die Adler Group unwiderruflich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebots nach israelischem Recht zu einem Preis von 45,00 EUR je Aktie oder mehr anzubieten, das voraussichtlich spätestens am 1. Januar 2026 abgeschlossen wird.

Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group: “Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Transaktion früher als ursprünglich erwartet abschließen konnten. Wir unterstützen die Strategie von BCP voll und ganz und freuen uns, mit der LEG einen starken lokalen Partner gefunden zu haben, der die Zukunft von BCP unter neuen Eigentümern sichern und ermöglichen wird.”

Stefan Brendgen, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Adler Group: “Im Namen des gesamten Verwaltungsrats kann ich sagen, dass wir mit dem Ergebnis dieses herausfordernden Prozesses sehr zufrieden sind und dass es uns einmal mehr gelungen ist, den eingeschlagenen Weg zur Umstrukturierung und Stabilisierung der Gruppe einzuhalten.”

Van Lanschot Kempen N.V. fungierte als einziger Finanzberater, White & Case LLP als einziger Rechtsberater.

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