Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Abschluss Lock-up Vereinbarung, Gläubigerversammlungen

Corestate Capital Holding S.A.: Abschluss von Lock-up Vereinbarung mit Gruppe von Anleihegläubigern

Luxemburg, 26. November 2025 – Die Corestate Capital Holding S.A. („Corestate“) hat heute mit einem maßgeblichen Teil der Inhaber der von der Corestate begebenen EUR 64.816.710,00 8,00% Schuldverschreibung (ISIN DE000A19YDA9) und der EUR 40.683.288,31 8,00% Schuldverschreibung (ISIN DE000A19SPK4), jeweils mit Fälligkeit am 31. Dezember 2026 (zusammen die „Schuldverschreibungen“), eine Lock-up Vereinbarung abgeschlossen. Auf dieser Basis soll die Laufzeit der Schuldverschreibungen um jeweils zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert werden. Neben bestimmten weiteren Anpassungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen ist zudem beabsichtigt die Zinssätze beider Schuldverschreibungen auf 12% ab dem Jahr 2027 sowie 15% ab dem Jahr 2028 zu erhöhen.

Die Anpassung der Bedingungen der Schuldverschreibungen soll die Rückzahlung der Schuldverschreibungen zusätzlich absichern und steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung noch einzuberufender Gläubigerversammlungen für die Schuldverschreibungen.

Mitteilende Person:

Jorg Keller, Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG, Dienstleister Investor Relations T: +49 15161527741 IR@corestate-capital.com.

Luxemburg, 29. August 2024 – Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. („Corestate“ oder „Gesellschaft“) am heutigen Tag das kommerzielle Angebot zur Mandatierung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Audit S.à r.l. („KPMG“) als Abschlussprüfer für den Konzern- und Einzelabschluss der Corestate für die Geschäftsjahre 2022, 2023 sowie 2024 angenommen.

KPMG wird den Aktionären der Gesellschaft daher im Rahmen der nächsten Hauptversammlung (voraussichtlich Anfang 2025) zur Wahl vorgeschlagen. Auf dieser Hauptversammlung wird ebenso beabsichtigt, die geprüften Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 zur Genehmigung vorzulegen. 

Corestate erreicht damit einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung seiner Finanzrestrukturierung. Auf Basis der Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 soll ein Wertpapierprospekt erstellt werden, damit nach dessen behördlicher Genehmigung auch die im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juli 2023 neu geschaffenen Aktien an der Börse zum Handel zugelassen werden können.

„Mit KPMG haben wir eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit ausgewiesener Immobilienexpertise als Abschlussprüfer der Corestate finden können", so Dr. Nedim Cen, CEO der Corestate. Die Suche nach einem Abschlussprüfer gestaltete sich durch die nach wie vor angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt sowie die fortgesetzte Restrukturierung der Corestate schwierig. Mit der Zulassung der neu geschaffenen Aktien wird die Umsetzung der erfolgreichen Finanzrestrukturierung der Corestate voraussichtlich Mitte 2025 final abgeschlossen.

Auch die strategische Neuausrichtung der Corestate mit einem Fokus auf Real Estate Asset und Investment Management durch die beiden Tochtergesellschaften Hannover Leasing und STAM France schreitet planmäßig voran. Die Corestate wird sich dabei zukünftig auf ihre Holdingfunktionen beschränken. Über den weiteren Fortgang der strategischen Neuausrichtung und der operativen Transformation wird der Vorstand im Rahmen der Regelkommunikation weiter regelmäßig informieren.

Über die Corestate Capital Holding S.A.

Corestate ist ein Investment und Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen im Kerngeschäft von ca. 12 Milliarden Euro (31.12.2023). Das Unternehmen bietet Investoren über seine Immobilien-Plattform die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demografischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Mit über 100 Expertinnen und Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein breites Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit – von der Akquisition über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit Niederlassungen in Luxemburg, Frankfurt, München und Paris als Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: www.corestate-capital.com.

Pressekontakt:

Rosenberg Strategic Communications
Dirk Schmitt
E-Mail: d.schmitt@rosenbergsc.com
T: +49 (0) 170 – 30 288 33

Luxemburg, 29. August 2024 – Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. („Corestate“ oder „Gesellschaft“) am heutigen Tag das kommerzielle Angebot zur Mandatierung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Audit S.à r.l. („KPMG“) als Abschlussprüfer für den Konzern- und Einzelabschluss der Corestate für die Geschäftsjahre 2022, 2023 sowie 2024 angenommen.

KPMG wird den Aktionären der Gesellschaft daher im Rahmen der nächsten Hauptversammlung (voraussichtlich Anfang 2025) zur Wahl vorgeschlagen. Auf dieser Hauptversammlung wird ebenso beabsichtigt, die geprüften Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 zur Genehmigung vorzulegen. 

Corestate verkauft CRM Students und Upartments – Konzentration auf Kerngeschäft Asset Management

Luxemburg, 16. Oktober 2023 – Der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. („Corestate”) hat heute beschlossen, CRM Students Ltd, Oxford („CRM“) und in der Folge die Upartments Real Estate GmbH, Leipzig („Upartments“) an die Dot Group, London zu veräußern. Die damit einhergehende Abspaltung des Property Management von Student Apartments und Serviced Apartments erfolgt im Zuge der strategischen Fokussierung der Corestate auf das Asset und Investment Management als Kerngeschäftsfeld. Die Transaktionen stehen unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen und sollen im Laufe des vierten Quartals 2023 abgeschlossen werden. Corestate rechnet insgesamt mit einem Liquiditätszufluss von rund € 13 Millionen, darin enthalten sind auch die Rückführung von konzerninternen Finanzierungen und Positionen aus dem Umlaufvermögen. Dieser Zufluss erhöht die im Restrukturierungskonzept vorgesehenen Tilgungskapazitäten der Gruppe.

Mitteilende Person:

Dr. Kai Gregor Klinger 
Chief Markets Officer
T: +49 69 3535630107 /
M: +49 152 22755400 

ir@corestate-capital.com

HANNOVER LEASING verkauft Bildungscampus „Haus des Lebenslangen Lernens“ im hessischen Dreieich an Montano Real Estate

• Sehr gute Performance über die Laufzeit für Anleger
• Richtungsweisendes und nachhaltiges Nutzungskonzept öffentlicher Bildung als Erfolgsrezept
• Kaufpreis von ca. 116 Mio. Euro - einer der größten Einzeltransaktion auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt im Jahr 2023
   

München, 4. Oktober 2023 – Hannover Leasing, eine Tochter der Corestate Capital Group (Corestate), hat das Haus des Lebenslangen Lernens, Dreieich („HLL“) für einen von ihr verwalteten geschlossenen Publikumsfonds trotz herausfordernden Marktumfelds erfolgreich verkauft. Käufer ist der Investment und Asset Manager Montano Real Estate.

 Innovatives und richtungsweisendes Bildungskonzept

Mit dem vielbeachteten Bildungsprojekt Haus des Lebenslangen Lernens, Campus Dreieich hatte der Kreis Offenbach gemeinsam mit der OFB-Projektentwicklung als Projektentwickler und Hannover Leasing als Finanzierungspartner das Bildungskonzept des Europäischen Rates und die „Strategie für Lebenslanges Lernen“ von Bund und Ländern umgesetzt. Das ab 2007 zum Teil sanierte oder umgebaute und zum Teil neu errichtete Bildungszentrum in Dreieich-Sprendlingen ist inzwischen ein wichtiger Baustein der öffentlichen sozialen Infrastruktur. Es führt verschiedene Schul-, Bildungs- und Betreuungsformen des Kreises Offenbach in einem Campus für generationenübergreifendes Lernen zusammen. Auf dem HLL-Gelände lernen Kinder neben Berufsanfängern, Profis, Volkshochschülern, Studenten und Rentnern.

Der Bildungscampus wurde im Jahr 2008 mit einer Gesamtfläche von ca. 32.500 Quadratmetern sowie einem eigenen Parkhaus fertiggestellt. Das HLL ist bis zum Jahr 2038 vollständig an den Kreis Offenbach vermietet.

Hohe Transaktionssicherheit dank Gleitpreisklausel

Um der volatilen Zinsentwicklung bis zum geplanten Closing Ende September Rechnung zu tragen, war in den Kaufvertrag eine Preisgleitklausel integriert worden. Bei weiter steigendem Marktzins sollte der Kaufpreis sinken, bei fallenden Zinsen dagegen steigen. Dieser Mechanismus gab beiden Seiten Transaktionssicherheit. Mit einem Kaufpreis von rund 116 Mio. Euro ist der Verkauf eine der größten Einzeltransaktionen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt im Jahr 2023.

Martin Eberhardt, Geschäftsführer der Hannover Leasing Investment: „Der HLL-Campus war schon 2007 ein innovatives Leuchtturmprojekt im Bereich Bildung und seiner Zeit damit weit voraus. Die Notwendigkeit von Investitionen in öffentliche Bildungsinfrastruktur bestehen nach wie vor in hohem Maße. Ein Kompliment geht an unser Asset Management, das in einem sehr herausfordernden Marktumfeld diese komplexe Transaktion erfolgreich realisiert hat. Wir haben mit diesem nachhaltigen Investment in öffentliche Infrastruktur für unsere Anleger über die Laufzeit des Fonds einen Gesamtrückfluss von über 320 Prozent bezogen auf das Eigenkapital (vor Steuern) erzielt. Das zeigt, dass wir aus einer Hand genau das bieten, was nötig ist, um anspruchsvolle Investments über den gesamten Zyklus vom Bau über das Management bis hin zum Verkauf zu begleiten.“

Der Verkäufer wurde im Rahmen des Transaktionsprozesses von der „von Kreisler & Cie. GmbH“, Pullach sowie rechtlich und steuerlich von „SATELL“, München beraten.

Presse- und Investor-Relations-Kontakt
Dr. Kai G. Klinger
T: +49 69 3535630-107 / M: +49 1520 22455400
ir@corestate-capital.com
 

Über HANNOVER LEASING
Die Hannover Leasing-Gruppe ist ein Real Asset Investment Manager mit über 40 Jahren Erfahrung. Insgesamt haben mehr als 70.000 private und institutionelle Investoren rund 11 Milliarden Euro Eigenkapital in unsere Produkte investiert. Für ihre Investoren entwickelt sie innovative und nachhaltige Investment-Lösungen und kombiniert dabei ihre langjährige Anlagekompetenz, gute Marktkenntnisse und die Berücksichtigung von Mega-Trends und ESG-Prinzipien. Die Investitionsschwerpunkte liegen auf Immobilien im In- und Ausland und hier insbesondere auf den Assetklassen Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien. Zur Optimierung der Kapitalanlagen verfolgt sie in der Regel einen „Buy-Manage-Sell-Ansatz“. Dabei verfügt die Hannover Leasing Gruppe über erfahrene Experten, die den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie professionell begleiten. Gegenwärtig betreut die Hannover Leasing Vermögenswerte in Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro, davon rund 1,9 Milliarden Euro über ihre eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIFM), die Hannover Leasing Investment GmbH.

Über Montano Real Estate
Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung. www.montano.eu

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

HANNOVER LEASING Gruppe erweitert und verstärkt die Geschäftsführung

Pullach, 29. September 2023 – Die HANNOVER LEASING Gruppe beruft zum 1. Oktober und 1. November 2023 zwei neue Geschäftsführer. Oliver Priggemeyer (54) und Stefan Damberger (45) sollen künftig die langfristige Entwicklung der Gruppe gemeinsam verantworten, teilweise unterstützt von der aktuellen Geschäftsleitung. HANNOVER LEASING wird damit in einer schwierigen Marktphase die Digitalisierung und Modernisierung des Unternehmens weiter vorantreiben und die Voraussetzungen für künftiges Wachstum schaffen. 

Oliver Priggemeyer soll vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als Vorsitzender der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING Investment GmbH den Bereich Markt leiten und die künftige Ausrichtung der HANNOVER LEASING Gruppe gestalten. Er war zuvor im Topmanagement verschiedener Immobiliengesellschaften tätig, unter anderem bei IVG/Office First und der HT Group. Er hat erfolgreich Transformationsprozesse gestaltet, Geschäftsbereiche neu aufgestellt und besondere branchenspezifische Herausforderungen gemeistert. Während seiner mehr als 20-jährigen erfolgreichen Vorstands- und Geschäftsführungsrollen in der Immobilienbranche hat Priggemeyer in allen Bereichen Erfahrungen gesammelt, die für HANNOVER LEASING relevant sind. Priggemeyer wird die HANNOVER LEASING in der aktuellen Marktphase auf Wachstumskurs bringen.

Stefan Damberger wird zum 1. November 2023 in die Geschäftsführung der Hannover Leasing Investment GmbH berufen und verantwortet künftig die Bereiche der Marktfolge. Er bringt mehr als 15 Jahre Führungs- und Branchenerfahrung ein, unter anderem bei Unternehmen der LaSalle Investment Management-Gruppe und der PGIM Real Estate-Gruppe. Seine Expertise weist er nicht nur in der Marktfolge auf, sondern insbesondere auch bei der Digitalisierung und umfangreichen Prozessoptimierungen.

Martin Eberhardt, der Anfang 2022 bei der Corestate Capital Group als Chief Investment Officer (CIO) angetreten war und bisher Vorsitzender der Geschäftsführung der HANNOVER LEASING Investment GmbH war, soll zum 31. Oktober 2023 aus der Geschäftsführung ausscheiden und die Corestate künftig beraten. Eberhardt hat bei der Corestate Capital Group in einer herausfordernden Zeit zielführende Impulse gesetzt, die strategische Weiterentwicklung der HANNOVER LEASING mitgestaltet und somit Voraussetzungen für Wachstum und Veränderung geschaffen. Vorstand und Aufsichtsrat danken Martin Eberhardt für sein bisheriges Wirken im Konzern und bei der HANNOVER LEASING.
 

Marcus Menne wird weiterhin Geschäftsführer bleiben und sich die Verantwortung in der Marktfolge mit Stefan Damberger teilen.

Presse- und Investor-Relations-Kontakt
Dr. Kai G. Klinger
T: +49 69 3535630-107 / M: +49 1520 22455400
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Über HANNOVER LEASING
Die Hannover Leasing-Gruppe ist ein Real Asset Investment Manager mit über 40 Jahren Erfahrung. Insgesamt haben mehr als 70.000 private und institutionelle Investoren rund 11 Milliarden Euro Eigenkapital in unsere Produkte investiert. Für ihre Investoren entwickelt sie innovative und nachhaltige Investment-Lösungen und kombiniert dabei ihre langjährige Anlagekompetenz, gute Marktkenntnisse und die Berücksichtigung von Mega-Trends und ESG-Prinzipien. Die Investitionsschwerpunkte liegen auf Immobilien im In- und Ausland und hier insbesondere auf den Assetklassen Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien. Zur Optimierung der Kapitalanlagen verfolgt sie in der Regel einen „Buy-Manage-Sell-Ansatz“. Dabei verfügt die Hannover Leasing Gruppe über erfahrene Experten, die den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie professionell begleiten. Gegenwärtig betreut die Hannover Leasing Vermögenswerte in Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro, davon rund 1,9 Milliarden Euro über ihre eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIFM), die Hannover Leasing Investment GmbH.

Zukunftsgerichtete Aussagen
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Corestate stellt Bankgeschäft ein und gibt Lizenz als Wertpapierinstitut zurück

Luxemburg, 27. September 2023 – Im Rahmen der konsequenten strategischen Ausrichtung der Gruppe auf das Asset Management hat der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. (“Corestate”) heute beschlossen, das aufsichtsrechtlich regulierte Geschäft der Corestate Bank GmbH einzustellen und die Rückgabe der Lizenz als Wertpapierinstitut bei der BaFin einzuleiten. Der verbleibende Firmenwert der Corestate Bank GmbH lag nach Wertberichtigung im Verlauf des Jahres 2022 zum 31.12.2022 auf Basis vorläufiger Zahlen bei rund € 13,1 Mio. Im Zuge der Einstellung des Geschäftsbetriebes der Bank wird dieser vollständig wertberichtigt.

Mitteilende Person:
Dr. Kai Gregor Klinger 
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ir@corestate-capital.com