DIESE MITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN, UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN UND DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ODER AN PERSONEN IN RECHTSORDNUNGEN, FÜR DIE EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

DIESE MITTEILUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR. 


Redcare platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen und kauft einen Teil der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zurück.
 

Sevenum, Niederlande, 8. April 2025. Redcare Pharmacy N.V., die führende Online-Apotheke Europas, hat erfolgreich unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 300 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren platziert. Die Schuldverschreibungen sind in Stammaktien wandelbar, mit einer Verkaufsoption für die Anleihegläubiger am fünften Jahrestag. Gleichzeitig kaufte die Gesellschaft ca. 70,2% ihrer ausstehenden unbesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 225 Millionen Euro, fällig 2028, zurück, die ein Verkaufsoptionsrecht für Anleihegläubiger im Januar 2026 beinhalteten. Mit dem gleichzeitigen und erfolgreichen Abschluss dieser Transaktionen verlängerte die Gesellschaft proaktiv ihr Fälligkeitsprofil für Verbindlichkeiten zu günstigen Konditionen.

Die neuen Anleihen wurden zum Nennwert von EUR 100,000 mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 1,75% pro Jahr ausgegeben. Der Wandlungspreis von EUR 173,74 entspricht einer Wandlungsprämie von 42,5% über dem Referenzpreis von EUR 121,92, der auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 8. April 2025 abzüglich eines Abschlags von 7% ermittelt wurde. Sofern die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft werden, werden sie bei Fälligkeit am oder um den  16. April 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (der „Aufgezinste Rückzahlungsbetrag“) eingelöst, der auf 110% des Nennbetrags festgelegt wurde. In Anbetracht des Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Schuldverschreibungen bei Fälligkeit ca. EUR 191,11. Dies entspricht einer rechnerischen Prämie von ca. 56,8%.

Jasper Eenhorst, CFO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Durch die vorzeitige Verlängerung unserer Finanzverbindlichkeiten zu attraktiven Konditionen haben wir unsere Bilanz und Kapitalstruktur gestärkt. Die Transaktionen geben uns Finanzierungssicherheit und Flexibilität für die kommenden Jahre, so dass wir uns auf die Umsetzung unserer Strategie konzentrieren können. Wir konnten von der aktuellen Stärke des Wandelanleihenmarktes profitieren und mit dem Rückkauf der bestehenden Anleihen Refinanzierungsrisiken proaktiv adressiert und eine potenzielle Verwässerung für unsere Aktionärinnen und Aktionäre reduziert.“ 

Redcare Pharmacy führte 2024 nahezu 37 Millionen Bestellungen aus und erzielte einen Umsatz von EUR 2,4 Mrd.. Der aktive Kundenstamm wächst rasant und hat inzwischen die 13-Millionen-Marke überschritten. Die Umsätze mit rezeptfreien Produkten (Non-Rx) wächst seit vielen Jahren in Folge zweistellig, so auch im ersten Quartal 2025, wie aus den kürzlich veröffentlichten vorläufigen Zahlen hervorgeht, während die Verkäufe von verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) in Deutschland seit der flächendeckenden Einführung des elektronischen Rezepts (e-Rx) im Jahr 2024 sehr besonders schnell wachsen.

Die jüngsten Transaktionen unterstützen das anhaltende Wachstum der Gesellschaft und spiegeln einen disziplinierten Ansatz gegenüber den Kapitalmärkten wider, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Steuerung der potenziellen Verwässerung für bestehende Aktionäre liegt.

Die Anleihen wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern platziert. Goldman Sachs Bank Europe SE und Deutsche Bank fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren, gemeinsame Bookrunner und gemeinsame Dealer Manager.

Investor Relations Kontakt:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Presse Kontakt:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied des Auswahlindex MDAX.

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATS DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA) ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN.

DIESE MITTEILUNG DARF NICHT AN ANDERE PERSONEN WEITERGELEITET ODER VERTEILT WERDEN UND DARF IN KEINER WEISE VERVIELFÄLTIGT WERDEN. JEGLICHE WEITERLEITUNG, VERTEILUNG ODER VERVIELFÄLTIGUNG DIESER MITTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IST UNERLAUBT. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNG KANN ZU EINEM VERSTOSS GEGEN DEN UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG ("SECURITIES ACT") ODER DIE GELTENDEN GESETZE EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG FÜHREN.

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG DAR, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DIE BEI DER WANDLUNG DER IN DIESER MITTEILUNG GENANNTEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ZU LIEFERNDEN AKTIEN SIND NICHT UND WERDEN NICHT GEMÄSS DEM SECURITIES ACT ODER BEI EINER WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE ODER EINER STAATLICHEN ODER ANDEREN GERICHTSBARKEIT DER VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT UND DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN OHNE REGISTRIERUNG NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, AUSGENOMMEN IM RAHMEN EINER VERFÜGBAREN AUSNAHMEREGELUNG VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES SECURITIES ACT UND DER GELTENDEN BUNDESSTAATLICHEN ODER ANDEREN WERTPAPIERGESETZE ODER IM RAHMEN EINER TRANSAKTION, DIE NICHT UNTER DIESE REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN FÄLLT. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN GEBEN.

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE MITTEILUNG NUR AN (I) PROFESSIONELLE ANLEGER, DIE UNTER ARTIKEL 19(5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE "ORDER") FALLEN, UND (II) PERSONEN, DIE UNTER ARTIKEL 49(2) DER ORDER FALLEN UND (III) PERSONEN, AN DIE ODER AN DIE SIE ANDERWEITIG RECHTMÄSSIG VERTEILT ODER GERICHTET WERDEN KÖNNEN (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMENFASSEND ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIE WERTPAPIERE SIND NUR FÜR RELEVANTE PERSONEN ZUGÄNGLICH, UND JEGLICHE EINLADUNG, JEGLICHES ANGEBOT ODER JEGLICHE VEREINBARUNG ZUR ZEICHNUNG, ZUM KAUF ODER ZUM SONSTIGEN ERWERB SOLCHER WERTPAPIERE WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN UNTERNOMMEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF DER GRUNDLAGE DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS HANDELN ODER SICH DARAUF VERLASSEN.

DIESE MITTEILUNG IST EINE WERBUNG UND KEIN PROSPEKT IM SINNE DER VERORDNUNG (EU) 2017/1129 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 14. JUNI 2017 ÜBER DEN ZU VERÖFFENTLICHENDEN PROSPEKT BEI ÖFFENTLICHEM ANGEBOT ODER ZULASSUNG VON WERTPAPIEREN ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT (DIE "PROSPEKTVERORDNUNG"). DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN DER HIERIN BESCHRIEBENEN TRANSAKTION WERDEN IN DER ENDGÜLTIGEN FASSUNG DER BEDINGUNGEN DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN BESCHRIEBEN. ANLEGER SOLLTEN DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN NUR AUF DER GRUNDLAGE DER INFORMATIONEN IN DER ENDGÜLTIGEN VERSION DER EMISSIONSBEDINGUNGEN (SOFERN VERFÜGBAR) ZEICHNEN.

DIE EMITTENTIN, DER MANAGER ODER EINES IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HABEN KEINERLEI MASSNAHMEN ERGRIFFEN ODER WERDEN KEINERLEI MASSNAHMEN ERGREIFEN, DIE EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER DEN BESITZ ODER DIE VERTEILUNG VON JEGLICHEN ANGEBOTSUNTERLAGEN IN DIESEM ZUSAMMENHANG IN EINER RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE MASSNAHME ERFORDERLICH IST, ZULASSEN WÜRDEN. KÄUFER UND PERSONEN, DIE DIESE MITTEILUNG ERHALTEN, SIND DURCH DIE EMITTENTIN, DIE MANAGER ODER EINER IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DIE EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT ZULASSEN WÜRDEN, UND IHREN JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, AUF EIGENE KOSTEN (UND ES WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS SIE DIES TUN WERDEN) VERPFLICHTET ALLE GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN IN JEDER RECHTSORDNUNG EINZUHALTEN, IN DER SIE DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN KAUFEN, ANBIETEN, VERKAUFEN ODER LIEFERN ODER DIESE MITTEILUNG IN IHREM BESITZ HABEN.

DIESE MITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN, UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN UND DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ODER AN PERSONEN IN RECHTSORDNUNGEN, FÜR DIE EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

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Redcare Pharmacy N.V. platziert erfolgreich EUR 300m Wandelschuldverschreibungen und kauft einen Teil ihrer ausstehenden EUR 225m 0.00% Wandelschuldverschreibungen 2021/2028 zurück

• Gesamtnennbetrag:  EUR 300 Mio.
• Kupon:    1,75% per annum, zahlbar halbjährlich
• Wandlungsprämie:   42,5%
• Rückzahlungsbetrag:  Aufgezinster Rückzahlungsbetrag
• Laufzeit:   7 Jahre
• Der erzielte Nettoerlös soll für den Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Sevenum, Niederlande, 08. April 2025. Redcare Pharmacy N.V. (die „Gesellschaft“), eine führende Online-Apotheke in Europa, hat erfolgreich nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren (die „Wandelschuldverschreibungen“) platziert, die in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft (die „Neuen Aktien“) oder in bestehende Aktien gleicher Gattung, die von der Gesellschaft zum jeweiligen Wandlungstag als eigene Aktien, direkt oder indirekt, gehalten werden, wandelbar sind (die Neuen Aktien zusammen mit diesen bestehenden Aktien die "Lieferaktien"). Die angebotenen Wandelschuldverschreibungen sind in Lieferaktien wandelbar, die, auf Grundlage des anfänglichen Wandlungspreises und vorbehaltlich von Anpassungen, etwa 8,4% des aktuell ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entsprechen. Gleichzeitig hat die Gesellschaft einen Teil ihrer ausstehenden nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 225 Mio. mit einem Kupon von 0,00% und Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN DE000A287RE9) (die „Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen“) erfolgreich zurückgekauft. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen zu genehmigen. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.

Die Gesellschaft plant, den Nettoerlös für den Rückkauf der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000 werden zu ihrem Nennbetrag begeben, und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen wurden, am oder um den 16. April 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag plus Rücknahmeprämie), welcher bei 110% des Nennbetrags festgelegt wird (der „Aufgezinste Rückzahlungsbetrag“), zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 1,75% per annum ausgestattet, der halbjährlich zahlbar ist. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 173,74 festgelegt, was einer Wandelprämie von 42,5% über dem Referenzpreis von EUR 121,92 entspricht. Dieser Referenzpreis wurde durch den Xetra Schlusspreis am 08. April 2025 minus einen Abschlag von 7% bestimmt. Unter Berücksichtigung des aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt der effektive Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen bei Fälligkeit ungefähr EUR 191,11, was einer effektiven Prämie von etwa 56,8% über dem Referenzpreis von EUR 121,92 entspricht.

Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2025 sein. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Valutatag in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren nur institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S (Kategorie 1) gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb Australiens, Japans, Südafrika und jeder anderen Jurisdiktion, in der das Anbieten oder Verkaufen der Wandelschuldverschreibung nach geltendem Recht verboten wäre, angeboten. In Kanada wurde das Angebot nur an institutionelle Investoren in Ontario, Québec, Britisch-Kolumbien oder Alberta gerichtet, welche nach anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen gleichzeitig akkreditierte Investoren und kanadische zugelassene Investoren sind.

Gemäß den Bedingungen des Angebots der Wandelschuldverschreibungen wird sich die Gesellschaft verpflichten, während einer Lock-up Periode, die 90 Kalendertage nach dem Valutatag endet, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen, keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Wandelschuldverschreibungen oder den Aktien der Gesellschaft im Wesentlichen ähnlich sind.

Nach Abschluss des umgekehrten Bookbuilding-Verfahrens hat die Gesellschaft dem Rückkauf Ausstehender Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 157,9 Mio. (entsprechend ca. 70,2% des ausstehenden Nennwerts) zugestimmt. Der Kaufpreis pro Ausstehender Wandelschuldverschreibung im Nennwert von jeweils EUR 100.000 beträgt EUR 99.200. Nach Abschluss des Rückkaufs werden die zurückgekauften Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen eingezogen und es verbleiben EUR 67,1 Mio. im Gesamtnennbetrag an Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im Umlauf. Die Abwicklung des Rückkaufs wird voraussichtlich am oder um den 22. April 2025 erfolgen.

Kontakt: rikutis consulting
Thomas Schnorrenberg
Mobil: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: press@redcare-pharmacy.com

DIESE MITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN, UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN UND DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ODER AN PERSONEN IN RECHTSORDNUNGEN, FÜR DIE EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

DIESE MITTEILUNG DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT IN KEINER RECHTSORDNUNG EIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DAR.

Redcare Pharmacy N.V. begibt EUR 300m Wandelschuldverschreibungen und lädt Inhaber ihrer ausstehenden EUR 225m Wandelschuldverschreibungen 2021/2028 zum Verkauf gegen Barzahlung ein

• Gesamtnennbetrag:  EUR 300 Mio.
• Kupon:   1,750 – 2,250% per annum, zahlbar halbjährlich
• Wandlungsprämie:  40,0 – 45,0%
• Rückzahlungsbetrag: Aufgezinster Rückzahlungsbetrag
• Laufzeit:  7 Jahre
• Der erzielte Nettoerlös soll für den Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Sevenum, Niederlande, 08. April 2025. Der Vorstand der Redcare Pharmacy N.V. (die "Gesellschaft") hat, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft, heute beschlossen, dass die Gesellschaft

• ein Angebot nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. durchführen wird. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") oder in bestehende Aktien gleicher Gattung, die von der Gesellschaft zum jeweiligen Wandlungstag als eigene Aktien, direkt oder indirekt, gehalten werden, wandelbar sein (die Neuen Aktien zusammen mit diesen bestehenden Aktien die "Lieferaktien"). Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandelschuldverschreibungen und somit auch das Recht auf Bezug der Lieferaktien wird ausgeschlossen; und zeitgleich
• die Inhaber der ausstehenden nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 225 Mio. mit einem Kupon von 0,00% und Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN DE000A287RE9) (die „Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen“) einladen wird, Angebote zum Verkauf ihrer Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung in einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 225 Mio. im Wege eines sogenannten Modified Dutch Auction Procedures zu verkaufen (die „Einladung zum Verkauf“).

Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000 werden zu ihrem Nennbetrag begeben, und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen wurden, am16. April 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag plus Rücknahmeprämie), welcher bei 110% des Nennbetrags festgelegt wird (der „Aufgezinste Rückzahlungsbetrag“), zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Kupon zwischen 1,750% und 2,250% per annum ausgestattet sein, der halbjährlich zahlbar ist, und es wird erwartet, dass sie eine Wandelprämie zwischen 40,0% und 45,0% über dem Referenzpreis aufweisen, wobei es sich um den Xetra Schlusspreis am 08. April 2025 minus einem Abschlag von 7% handelt.

Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages durch eine Ad-hoc Mitteilung (die „Pricing Ad-hoc“) bekannt gegeben und der Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2025 sein.

Die Gesellschaft wird die die Möglichkeit haben, die Wandelschuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise, zu ihrem Aufgezinsten Rückzahlungsbetrag gemäß den Emissionsbedingungen (i) an oder nach dem07. Mai 2030, wenn der Wert der den Anleihen zugrunde liegenden Aktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 170% des dann geltenden Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt oder (ii) wenn 15% oder weniger des Gesamtnennbetrags der Wandelschuldverschreibungen ausstehen, zurückzuzahlen. Die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen haben das Recht, am fünften Jahrestag der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zum Aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zu verlangen.

Sofern nicht zuvor zurückgezahlt oder gekauft und eingezogen, werden die Wandelschuldverschreibungen nach Wahl des Wandelanleihegläubigers in Lieferaktien umgewandelt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, im Falle einer Wandlung eine Barzahlung vorzunehmen, statt Lieferaktien zu liefern, wenn und soweit sie am Liefertag nicht in der Lage ist, börsennotierte Lieferaktien an die Anleihegläubiger zu liefern.

Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, ihre Verpflichtung zur Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen durch die Lieferung von Lieferaktien und ggf. die Zahlung eines zusätzlichen Geldbetrags zu erfüllen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Valutatag in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die Gesellschaft plant, den Nettoerlös für den Rückkauf der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren nur institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S (Kategorie 1) gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb Australiens, Japans, Südafrika und jeder anderen Jurisdiktion, in der das Anbieten oder Verkaufen der Wandelschuldverschreibung nach geltendem Recht verboten wäre, angeboten. In Kanada wird das Angebot nur an institutionelle Investoren in Ontario, Québec, Britisch-Kolumbien oder Alberta gerichtet, welche nach anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen gleichzeitig akkreditierte Investoren und kanadische zugelassene Investoren sind.

Gemäß den Bedingungen des Angebots der Wandelschuldverschreibungen wird sich die Gesellschaft verpflichten, während einer Lock-up Periode, die 90 Kalendertage nach dem Valutatag endet, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen, keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Wandelschuldverschreibungen oder den Aktien der Gesellschaft im Wesentlichen ähnlich sind.

Verkaufseinladung

Zusätzlich zum geplanten Angebot der Wandelschuldverschreibungen lädt die Gesellschaft berechtigte Inhaber der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen ein, ihre Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Kauf anzubieten. Die Gesellschaft beabsichtigt, Verkaufsangebote bis zu einem Gesamtnennbetrag der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen von EUR 225 Mio. anzunehmen. Der Kaufpreis pro EUR 100.000 Nominalwert der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen wird zwischen EUR 99.000 und EUR 99.500 liegen.

Die Verkaufseinladung beginnt am08. April 2025 um 17:45 Uhr MESZ und endet am08. April 2025 gegen 21:00 Uhr MESZ, sofern sie nicht von der Gesellschaft geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet wird (der Zeitpunkt und das Datum, das möglicherweise verlängert werden könnte, die „Einladungsfrist“).

Der endgültige Kaufpreis und die Gesamtzahl der voraussichtlich zu erwerbenden Wandelschuldverschreibungen werden so bald wie möglich nach Ablauf der Einladungsfrist in der Pricing Ad-hoc bekannt gegeben. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Einladungsfrist weitere Verkaufsangebote nach freiem Ermessen anzunehmen und wird die Gesamtzahl etwaig zusätzlich erworbener Wandelschuldverschreibungen in einer Pressemitteilung veröffentlichen, sofern relevant. Die Abwicklung des Rückkaufs der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am oder um den 22. April 2025.

Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob, in welchem Umfang und zu welchem Preis, sie Angebote zum Verkauf Ausstehender Wandelschuldverschreibungen annimmt oder ob sie die Verkaufseinladung verlängert und/oder beendet.

Die Verkaufseinladung richtet sich nicht an Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder die anderweitig US-Personen (wie im Securities Act definiert) sind, oder an Personen, die auf Rechnung oder zu Gunsten solcher Personen handeln, oder an Personen in anderen Rechtsräumen, in denen die Verkaufseinladung oder die Teilnahme daran rechtswidrig wäre.

Die Verkaufseinladung erfolgt weder direkt noch indirekt in den oder hinein in die Vereinigten Staaten per Post oder durch sonstige Mittel oder Instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon, Internet und andere Formen elektronischer Kommunikation) des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder über eine Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten, und die Verkaufseinladung kann nicht angenommen werden, und es dürfen keine Anleihen durch derartige Verwendung, Mittel, Instrumente oder Einrichtungen oder aus den Vereinigten Staaten heraus zum Verkauf angeboten werden. Die Verkaufseinladung richtet sich nicht an Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder die anderweitig US-Personen (im Sinne der Regulation S gemäß dem Securities Act) sind, oder an Personen, die auf Rechnung oder zu Gunsten solcher Personen handeln, oder an Personen in anderen Rechtsräumen, in denen die Verkaufseinladung oder die Teilnahme daran rechtswidrig wäre.

Kontakt: rikutis consulting
Thomas Schnorrenberg
Mobil: +49 151 46 53 13 17
E-Mail: press@redcare-pharmacy.com

Redcare Pharmacy setzt starkes Wachstum im ersten Quartal fort: Vollständig organisches Umsatzwachstum von 28%, Rx-Umsatzplus in Deutschland von 191%, Anzahl der aktiven Kund:Innen plus 0,6 Mio.

• Konzernumsatz wächst im Q1 um 28% bzw. EUR 157 Mio. auf EUR 717 Mio.
• Rx-Umsatz in Deutschland steigt um 191% auf EUR 108 Mio.
• Non-Rx-Umätze mit einem Anstieg von 20% auf EUR 484 Mio.
• Aktive Kundenbasis erreicht 13,1 Mio., plus 0,6 Mio. im Q1 und plus 1,9 Mio. im Jahresvergleich.

Sevenum, die Niederlande, 4. April 2025. Redcare Pharmacy hat heute die vorläufigen und ungeprüften Umsatzzahlen für das erste Quartal des Jahres veröffentlicht. Der Konzern hat den Umsatz um 28% auf EUR 717 Mio. (Q1 2024: EUR 560 Mio.) gesteigert. Das Wachstum basiert auf einer weiterhin starken Entwicklung im Non-Rx-Geschäft in allen Ländern sowie einem besonders dynamischen Anstieg der Rx-Umsätze in Deutschland. Die aktive Kundenbasis von Redcare entwickelte sich im ersten Quartal weiterhin sehr stark und überschritt erstmals die Marke von 13 Mio.

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Wir sind stark ins Jahr gestartet und haben in allen unseren Ländern hervorragende Ergebnisse erzielt. In Deutschland hat sich das rasante Kundenwachstum im Rx-Bereich fortgesetzt, so dass der Rx-Umsatz um 191 Prozent zulegte und auch gegenüber dem Vorquartal ein zweistelliges Wachstum verzeichnete.“

CFO Jasper Eenhorst ergänzt: „Dieses anhaltend schnelle Wachstum haben wir erreicht, während wir gleichzeitig die Marketingkostenquote gegenüber dem Vorquartal verbessert haben. Wir erwarten daher – wie geplant –  für das erste Quartal wieder eine positive EBITDA-Marge und sind klar auf Kurs, unsere Jahresprognose zu erreichen.“

Der Non-Rx-Umsatz wuchs weiterhin zweistellig um 19,7% auf EUR 484 Mio. (Q1 2024: EUR 404 Mio.). Die Rx-Umsätze der Gruppe stiegen um 49,5% auf EUR 233 Mio. gegenüber EUR 156 Mio. im Vorjahr.

Im DACH-Segment (Deutschland, Österreich und Schweiz) wuchs der Umsatz in Q1 2025 um 28,4% auf EUR 582 Mio. (Q1 2024: EUR 453 Mio.). Die Non-Rx-Umsätze stiegen um 17,3% auf EUR 349 Mio. (Q1 2024: EUR 297 Mio.). In Deutschland überschritten die Rx-Erlöse die Marke von EUR 100 Mio. Sie stiegen um 191,3% von EUR 37 Mio. im ersten Quartal 2024 auf EUR 108 Mio.

Der Umsatz im Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande) wuchs um 26,3% auf EUR 135 Mio. (Q1 2024: EUR 107 Mio.).

Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für Q1 2025 am 6. Mai 2025 veröffentlichen.

Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy mehr als 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

Michael Köhler und Stephan Weber kandidieren für den Aufsichtsrat von Redcare Pharmacy.

Sevenum, 2. April 2025. Auf der bevorstehenden Hauptversammlung (HV) von Redcare Pharmacy am 15. Mai 2025 werden Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats auf der Tagesordnung stehen. Die Gründer des Unternehmens und ehemaligen Mitglieder des Vorstands Michael Köhler und Stephan Weber sind für die Nachfolge von Frank Köhler und Henriette Peucker zur Wahl vorgeschlagen worden, die entschieden haben, am Ende ihrer aktuellen Amtszeiten, turnusgemäß auszuscheiden.

Björn Söder, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert: „Ich möchte Henriette und Frank meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Ihre Expertise und Engagement haben eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Redcare gespielt. Als Vorsitzende des Nominierungsausschusses war Henriette maßgeblich an der Gestaltung der aktuellen Zusammensetzung des Vorstands beteiligt. Während ihrer Amtszeit wurde neben der externen Suche nach einem CEO auch die interne Nachfolge des CCO und des CIO abgeschlossen. Durch seine langjährige Tätigkeit im Aufsichtsrat hat Frank mit seiner umfassenden Finanzkompetenz und seinem unternehmerischen Weitblick entscheidend dazu beigetragen, dass sich Redcare von einem Start-up zu Europas führender Online-Apotheke entwickelt hat. Gleichzeitig freue ich mich, Michael und Stephan wieder willkommen zu heißen – zwei Persönlichkeiten, die echten Unternehmergeist verkörpern und umfangreiches Branchenwissen in den Aufsichtsrat einbringen. Mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung von E-Commerce-Initiativen ist Stephan eine ideale Ergänzung, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben. In Kombination mit Michaels strategischem Mindset und seiner umfassenden Erfahrung im Bereich von Rx-Online-Apotheken sowie in der Pharmaindustrie werden beide von großem Nutzen sein, um unsere langfristige Strategie weiter voranzutreiben.“

Neben der Nominierung von Michael Köhler und Stephan Weber wird vorgeschlagen, Jérôme Cochet für eine Amtszeit von einem Jahr wiederzuwählen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung wird der Aufsichtsrat aus Björn Söder (Vorsitzender), Jaska de Bakker (Stellvertretende Vorsitzende), Jérôme Cochet, Michael Köhler und Stephan Weber bestehen.

Die Einladung zur Hauptversammlung wurde heute auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com
 

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com
 

Über Redcare Pharmacy.

Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy rund 12,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

Aufbauend auf dem Erfolg von 2024, erwartet Redcare Pharmacy 2025 eine Margensteigerung und weiteres starkes Wachstum – inklusive einer Verdopplung des Rx-Umsatzes.

• Konzernumsatz wächst 2024 um 32% auf EUR 2,4 Mrd. (Q4: +27%), mit DACH +33% (Q4, 27%) und International +26% (Q4, 29%). Non-Rx +21% auf EUR 1,6 Mrd. (Q4, +22%).
• Rekordwachstum bei der Anzahl aktiver Kund:innen: plus 1,7 Mio. auf 12,5 Mio.; Verdopplung der Rx-Kundenbasis in Deutschland.
• Nach Österreich, Belgien, der Schweiz und Deutschland nun auch Marktführer in Italien.
• Bereinigtes EBITDA im Gesamtjahr bei EUR 33 Mio., Marge von 1,4% (Q4: -0,7%). In Q4 erhöhtes E-Rx-Marketing; leichter Gegenwind durch eine schwächere Erkältungs- und Grippewelle.
• Bereinigte EBITDA-Marge im Segment DACH von 2,6%; International um 2,4 Prozentpunkte auf -3,8% verbessert.
• Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Konzernumsatzwachstum von mindestens 25%, Rx-Umsatz in Deutschland von über EUR 500 Mio., Non-Rx-Umsatzwachstum von mindestens 18% und positive bereinigte EBITDA-Marge von 2% bis 2,5%.

Sevenum, die Niederlande, 11. März 2025. Redcare Pharmacy ist 2024 über sämtliche Märkte hinweg gewachsen und konnte ihre Führungspositionen ausbauen. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Margen zu erzielen. Die Gruppe bestätigte heute einen 32%igen Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 2,37 Mrd. (2023: EUR 1,8 Mrd.), ein Wachstum der Non-Rx-Umsätze um 21% auf EUR 1,62 Mrd. (2023: EUR 1,34 Mrd.) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 1,4% (2023: 3%). Die im Berichtsjahr realisierte Marge umfasst den Effekt der strategischen Maßnahme zur Beschleunigung des Wachstums des aktiven Rx-Kundenstamms. Dieser wuchs im Jahr 2024 auf über 1 Mio.

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Das vergangene Jahr war ein fantastisches Jahr für Redcare. Mit der bundesweiten Einführung des E-Rezepts haben wir die einmalige Chance ergriffen, unser Angebot auf den riesigen Rx-Markt in Deutschland auszuweiten. Innerhalb von nur wenigen Monaten konnten wir die Zahl unserer aktiven Rx-Kunden auf über 1 Million verdoppeln - die meisten davon mit chronischem Medikationsbedarf. Damit sind wir nun auch im Rx-Bereich klarer Marktführer. Wir freuen uns und können es nicht erwarten, diese Dynamik weiter zu entfalten und voranzutreiben.“

Die Umsatzentwicklung von Redcare Pharmacy im Geschäftsjahr 2024 drückt sich auch in den nicht-finanziellen Leistungsindikatoren (KPIs) aus. Der aktive Kundenstamm der Gruppe stieg um 1,7 Mio. auf 12,5 Mio - der höchste jemals verzeichnete Zuwachs. Der Net Promoter Score (NPS), ein Maß für die Kundenzufriedenheit, blieb mit 69 für das Jahr auf hohem Niveau (2023: 71) und die Rate der Folgebestellungen lag bei 88% (2023: 85%). 

„2024 haben wir ein positives EBITDA und einen positiven operativen Cashflow auf Konzernebene erzielt. Wir haben uns entschieden, gezielt in E-Rx zu investieren. Gleichzeitig haben sich die übrigen Geschäftsbereiche über die gesamte Gruppe hinweg weiterhin außerordentlich erfolgreich entwickelt. Unsere Guidance für das Jahr 2025 reflektiert unser starkes Commitment, die Profitabilität zu verbessern, das schnelle Wachstum fortzusetzen und darüber hinaus den Rx-Umsatz in Deutschland zu verdoppeln.“, ergänzt CFO Jasper Eenhorst. 

Das Bruttoergebnis stieg im Jahresvergleich um 23,9% auf EUR 546 Mio. (2023: 32,7% auf EUR 440 Mio.). Der Umsatzanteil der rezeptpflichtigen Medikamente war 2024 höher als im Vorjahr. Dies ist auf die erstmalige Vollkonsolidierung von MediService (2023 ab Mitte Mai) und den signifikanten Anstieg der Umsätze bei rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland zurückzuführen. In Verbindung mit einer im Vergleich zu nicht verschreibungspflichtigen Produkten niedrigeren Marge führte dies zu einer Bruttomarge von 23% gegenüber 24,5% im Vorjahr (ohne MediService: 27,5% gegenüber 28,2%).

Die bereinigten Vertriebskosten betrugen EUR 444 Mio. (2023: EUR 336 Mio.). Bezogen auf den Umsatz lagen sie unverändert bei 18,7%. Ohne Berücksichtigung von MediService stieg die Vertriebskostenquote aufgrund höherer Marketingkosten von 21,8% im Vorjahr auf 22,9%.

Die bereinigten Verwaltungskosten als Prozentsatz des Umsatzes lagen unverändert bei 2,9% (ohne MediService bei unveränderten 3,3%). Positive Skaleneffekte wirkten dabei der sonstigen Kostendynamik entgegen. Insgesamt betrugen die bereinigten Verwaltungskosten EUR 68,9 Mio. (2023: EUR 51 Mio.).

Das bereinigte EBITDA des Konzerns betrug EUR 33,3 Mio. (2023: EUR 53,5 Mio.) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 1,4% (2023: 3%). Mit EUR 4,1 Mio. waren die Adjustierungen 2024 deutlich geringer als 2023 (EUR 12,5 Mio.) und umfassten im Wesentlichen nicht zahlungswirksame IFRS-Aufwendungen für das Mitarbeiteroptionsprogramm. Unter Berücksichtigung gestiegener Abschreibungen in Höhe von EUR 68,2 Mio. (2023: EUR 57 Mio.), überwiegend aufgrund von IT-Investitionen in den Vorjahren, belief sich das EBIT auf EUR -39 Mio. im Vergleich zu EUR -17 Mio. im Jahr 2023. Das Nettoergebnis des Konzerns betrug EUR -46,4 Mio. (2023: EUR -11,6 Mio.).

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt EUR 178 Mio., was einem Rückgang von EUR 26 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug EUR 22 Mio. (2023: EUR 61 Mio.).

Entwicklungen in den Segmenten.

Der Umsatz im DACH-Segment, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, stieg im Jahresvergleich um 33,1% auf EUR 1,93 Mrd. (2023: EUR 1,45 Mrd.). Die Non-Rx-Umsätze überschritten die Milliardengrenze und wuchsen um 18,9% auf EUR 1,18 Mrd. (2023: EUR 996 Mio.). Der Rx-Umsatz stieg insgesamt um 64% auf EUR 749,8 Mio. (2023: EUR 457 Mio.). Ohne Berücksichtigung von MediService lag der Rx-Umsatz für das Gesamtjahr bei EUR 253,6 Mio. (2023: EUR 150 Mio.). Die Bruttomarge für das DACH-Segment erreichte 22,6% im Vergleich zu 24,5% im Vorjahr. Aufgrund höherer Rx-Marketingaufwendungen ergibt sich ein bereinigtes EBITDA für das Segment von EUR 49,9 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,6% (2023: EUR 75 Mio., Marge von 5,1%).

Im Segment International, das Belgien, die Niederlande, Frankreich und Italien umfasst, wuchs der Umsatz um 26,4% auf EUR 436 Mio. (2023: EUR 345 Mio.). Die Bruttomarge stieg auf 24,7% (2023: 24,5%). Wie bereits im Jahr zuvor konnte das bereinigte EBITDA verbessert werden – und zwar von EUR -21,3 Mio. 2023 auf EUR -16,6 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 2,4 Prozentpunkte auf -3,8%.

Strategie und Geschäftsentwicklung.

2024 wurde das elektronische Rezept zum bundesweiten Standard für alle gesetzlich versicherten Patient:inen in Deutschland. Redcare hat sich die Genehmigungen des Gesundheitsministeriums und der gematik für die Einführung einer neuen, vollständig digitalen Patient-Journey über CardLink gesichert, um den digitalisierten Rx-Markt zu erschließen. Mit dieser kundenorientierten Lösung konnte Redcare den Rx-Marktanteil innerhalb eines Jahres verdreifachen und damit die Marktführerschaft in Deutschland auch auf rezeptpflichtige Medikamente ausweiten. 

Redcare Pharmacy übernahm außerdem auch die Marktführerschaft in Italien - einem Markt, in dem sich der Online-Anteil im Apothekengeschäft der Marke von EUR 1 Mrd. nähert. Damit ist Redcare Pharmacy nun in fünf ihrer sieben Länder die klare Nummer Eins.

Nach den Erfolgen in Deutschland und Österreich hat Redcare nun auch jeweils in Belgien und Italien einen Marketplace gelauncht und somit die Sortimente für Kund:Innen in diesen beiden Ländern deutlich erweitert.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand von Redcare Pharmacy die nachstehende Prognose festgelegt:

• Konzernumsatzwachstum von mindestens 25%.
• Rx-Umsatz in Deutschland von über EUR 500 Mio.
• Non-Rx-Umsatzwachstum von mindestens 18%.
• Bereinigte EBITDA-Marge für den Konzern von 2% bis 2,5%.

Die mittel- bis langfristige Guidance bleibt mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 8% unverändert.

Auf einen Blick.

Nächste Veranstaltungen/Veröffentlichungen:

Quartalsergebnis Q1 2025 - 6. Mai 2025.

Ordentliche Hauptversammlung - 15. Mai 2025.

Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy rund 12,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikations-management.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

 Positives Urteil des Europäischen Gerichtshofs stärkt die Position von Redcare Pharmacy und ihren Kund:innen.

Sevenum, die Niederlande, 27. Februar 2025 – Redcare Pharmacy begrüßt das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass Werbeaktionen, die den Kauf von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Form von direkten Preisnachlässen oder Zahlungen eines bestimmten Betrags fördern, erlaubt sind.

Dieses Urteil bestätigt die langjährige Position von Redcare Pharmacy seit der EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 2016 (C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung), wonach das Unternehmen berechtigt ist, Boni auf Rezeptbestellungen zum Vorteil seiner Kund:innen zu gewähren.

„Als Europas führende kundenzentrierte Online-Apotheke begrüßen wir dieses Urteil, das uns die Möglichkeit bietet, unsere Kundenangebote weiter zu verbessern. Wir werden die Urteilsbegründung sorgfältig prüfen“, kommentiert Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy.

Link zur Pressemitteilung des EuGH:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-02/cp250023de.pdf

Über Redcare Pharmacy.

Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy rund 12,5 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikations-management.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.