Katjes International beteiligt sich an der Weltmarke Missoni

• Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet
• Call Option auf weitere Anteile des Mehrheitseigentümers FSI
• Vollzug der Transaktion im zweiten Quartal 2026 erwartet

Düsseldorf/Mailand, 03. März 2026 – Die Katjes International, die Markenholding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury, einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% der Geschäftsanteile an der Missoni S.p.A. („Missoni“) unterschrieben. Die übrigen Geschäftsanteile werden zukünftig vom italienischen Wachstums-Equity Fonds FSI gehalten, welcher aktuell Minderheitsgesellschafter ist und im Zuge der Transaktion die Anteile der Familie Missoni vollständig übernimmt. Katjes International hat zusätzlich marktübliche Mitverkaufsverpflichtungen und -rechte mit FSI sowie eine Call Option auf die Anteile von FSI, um Mehrheitseigentümer werden zu können.

Die Katjes Quiet Luxury setzt nach dem Mehrheitserwerb von Bogner ihren Wachstumskurs fort und stärkt ihr Portfolio um eine weitere ikonische Marke im Bereich Konsumgüter in Europa. Der Vollzug steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden und wird im zweiten Quartal des Jahres 2026 erwartet.

Missoni ist eine weltweit bekannte und traditionsreiche italienische Luxusmarke und gilt als Ikone für hochwertige Fashion und Homeware mit dem unverwechselbaren Zickzack-Design. Die Marke ist im internationalen Luxussegment für Bademode, Ready-to-Wear und Lifestyle-Produkten fest etabliert.

„Die Kombination aus starker Heritage, unverwechselbarem Design und internationaler Reputation macht das Unternehmen zu einer echten Ikone des europäischen Luxussegments“, so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Die Kaufpreiszahlung erfolgt mehrheitlich aus eigenen Mitteln. Zusätzlich wurde die Unternehmensanleihe (WKN: A30V78/ISIN: NO0012888769) um weitere €15 Mio. auf €200 Mio. aufgestockt. Die Katjes International erwartet für das Geschäftsjahr 2025 im Umsatz und Ergebnis deutlich über der veröffentlichten Guidance zu liegen. Der Erstellungs- und Prüfungsprozess des Konzernabschlusses 2025 läuft derzeit noch.
 

KONTAKT
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: info@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de
 

ÜBER KATJES INTERNATIONAL
Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Als Markenholding akquiriert die Katjes International Unternehmen mit starken und etablierten Konsumgütermarken in Europa. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de
 

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

Katjes International beteiligt sich an Weltmarke Missoni

• Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet
• Call Option auf weitere Anteile des Mehrheitseigentümers FSI
• Vollzug der Transaktion im zweiten Quartal 2026 erwartet

Düsseldorf/Mailand, 03. März 2026 – Die Katjes International, die Markenholding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury, einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% der Geschäftsanteile an der Missoni S.p.A. („Missoni“) unterschrieben. Die übrigen Geschäftsanteile werden zukünftig vom italienischen Wachstums-Equity Fonds FSI gehalten, welcher aktuell Minderheitsgesellschafter ist und im Zuge der Transaktion die Anteile der Familie Missoni vollständig übernimmt. Katjes International hat zusätzlich marktübliche Mitverkaufsverpflichtungen und -rechte mit FSI sowie eine Call Option auf die Anteile von FSI, um Mehrheitseigentümer werden zu können.

Die Katjes Quiet Luxury setzt nach dem Mehrheitserwerb von Bogner ihren Wachstumskurs fort und stärkt ihr Portfolio um eine weitere ikonische Marke im Bereich Konsumgüter in Europa. Der Vollzug steht unter Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden und wird im zweiten Quartal des Jahres 2026 erwartet.

Missoni ist eine weltweit bekannte und traditionsreiche italienische Luxusmarke und gilt als Ikone für hochwertige Fashion und Homeware mit dem unverwechselbaren Zickzack-Design. Die Marke ist im internationalen Luxussegment für Bademode, Ready-to-Wear und Lifestyle-Produkten fest etabliert.

Die Kaufpreiszahlung erfolgt mehrheitlich aus eigenen Mitteln. Zusätzlich wurde die Unternehmensanleihe (WKN: A30V78/ISIN: NO0012888769) um weitere €15 Mio. auf €200 Mio. aufgestockt. Die Katjes International erwartet für das Geschäftsjahr 2025 im Umsatz und Ergebnis deutlich über der veröffentlichten Guidance zu liegen. Der Erstellungs- und Prüfungsprozess des Konzernabschlusses 2025 läuft derzeit noch.

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Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapierender Katjes International GmbH & Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

 Katjes International übernimmt die Marke Graze von Unilever

• Katjes International hat heute den Erwerb der Healthy Snacking Marke Graze vollzogen
• Produktion in London mit ca. 180 Mitarbeitenden übernommen
• Gesetzlicher Mitarbeiterkonsultationsprozess im Januar 2026 abgeschlossen

Düsseldorf/London, 02. Februar 2026 – Die Katjes International hat heute über ihre Tochtergesellschaft, die Future Snacks Ltd., wie geplant 100% der Geschäftsanteile an der Nature Delivered Ltd. („Graze“) von Unilever übernommen. Nach der Vereinbarung vom 01. Dezember 2025 ist nun der Vollzug zum 02. Februar 2026 erfolgt. Die üblichen Vollzugsbedingungen sowie der gesetzlich vorgeschriebene Mitarbeiterkonsultationsprozess konnten bereits im Januar 2026 erfüllt werden.

Mit der erfolgreichen Übernahme von Graze erwartet die Katjes International im laufenden Jahr einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. in UK.

Graze ist seit 2021 als B-Corp zertifiziert und zählt im Vereinigten Königreich zu den führenden Marken im Segment „Healthy Snacking“ mit einer starken Präsenz im lokalen Lebensmitteleinzelhandel. Die hohe Deckungsgleichheit von Candy Kittens und Graze bei der Kundenbasis und im Vertrieb macht die Übernahme zu einer optimalen Ergänzung des Markenportfolios der Katjes International.

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Katjes International erwirbt britische Healthy Snacking Marke Graze von Unilever

• Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb der Marke Graze unterzeichnet
• Carve-Out von Unilever mit Produktionsstandort in London
• Vollzug der Transaktion im ersten Halbjahr 2026 erwartet

Düsseldorf, 01. Dezember 2025 – Die Katjes International hat heute über ihre Tochtergesellschaft, die Future Snacks Ltd., einen Vertrag zum Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der Nature Delivered Ltd. („Graze“) sowie der Marke „Graze“ von Unilever unterschrieben. Die Transaktion erfolgt als Carve-Out von Unilever und umfasst neben dem vollständigen Marken- und Produktportfolio auch die Übernahme von rund 200 Mitarbeitenden sowie einer Produktionsstätte in London.

Die seit 2021 als B-Corp zertifizierte Marke Graze zählt zu den führenden Anbietern im Segment „Healthy Snacking“ im Vereinigten Königreich und verfügt über eine starke Marktpräsenz im lokalen Lebensmitteleinzelhandel. Candy Kittens und Graze weisen eine sehr hohe Deckungsgleichheit bei ihren Kunden und den Vertriebskanälen auf – der Erwerb von Graze ist daher eine optimale Ergänzung des bestehenden Markenportfolios der Katjes International.

„Wir haben mit Candy Kittens eine der am schnellsten wachsenden Süßwarenmarken in England im Portfolio und ergänzen dieses bestehende Geschäft mit der Akquisition von Graze mit einer der führenden Healthy Snacking Marken in England. Mit ihrer hohen Markenbekanntheit und Ausrichtung passt Graze perfekt zu unserer Strategie mit starken Konsumgütermarken in Europa weiter zu wachsen“, so Bastian Fassin, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Der Vollzug der Transaktion steht unter Vorbehalt des gesetzlichen Mitarbeiter Konsultationsprozesses im Vereinigten Königreich sowie üblicher Vollzugsbedingungen und wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Finanziert wird die Übernahme aus dem bestehenden Cash sowie über ein Akquisitionsdarlehen.

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Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert Unternehmen mit starken und etablierten Konsumgütermarken in Europa in den Kategorien Süßware, Personal Care und Luxus. Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

 Katjes International vollzieht Mehrheitsbeteiligung an der Bogner Gruppe

• Katjes International hat heute den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Bogner vollzogen
• Die Freigabe durch das Bundeskartellamt erfolgte bereits am 08. August
   

Düsseldorf/München, 01. September 2025 – Die Katjes International hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury GmbH, wie geplant 60% der Geschäftsanteile an der Willy Bogner GmbH („BOGNER“) übernommen. Nach der Vereinbarung vom 01. August 2025 ist nun der Vollzug zum 01. September 2025 erfolgt. Die kartellrechtliche Freigabe durch das Bundeskartellamt wurde bereits am 08. August 2025 erteilt. Damit ist die Transaktion erfolgreich abgeschlossen.

Mit Katjes International hat BOGNER einen langfristig orientierten Familieninvestor an seiner Seite, der die Werte und die Heritage der Marke teilt. Die Familie Bogner bleibt mit 40% der Unternehmensanteile langfristig investiert. Mit diesem Schritt fügt die Katjes International eine weitere sehr bekannte Marke im Bereich der Consumer Goods ihrem bereits bestehenden Markenportfolio hinzu und erweitert dieses auf das Luxusgüter-Segment.

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Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de
 

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Katjes International: Starke Halbjahreszahlen und positiver Ausblick auf das Gesamtjahr

• Konzernumsatz steigt auf EUR 164,8 Mio. (Vorjahr: EUR 157,9 Mio.)
• Operativer Gewinn (EBITDA) steigt auf EUR 13,9 Mio. (Vorjahr: EUR 12,2 Mio.)
• Deutliches Übertreffen der Guidance für das Gesamtjahr erwartet
   

Emmerich, 19. August 2025 – Der Katjes International Konzern setzt seinen Wachstumskurs fort und ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Im ersten Halbjahr stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4% auf EUR 164,8 Mio. (30. Juni 2024: EUR 157,9 Mio.). Das operative Konzernergebnis (EBITDA) verbesserte sich im traditionell schwächeren ersten Halbjahr deutlich auf EUR 13,9 Mio. (30. Juni 2024: EUR 12,2 Mio.), was einer Marge von 8,4% entspricht (30. Juni 2024: 7,7%). Wesentliche Treiber waren gutes Preismanagement, strikte Kostendisziplin sowie Effizienzsteigerungen.

Die zwei im ersten Halbjahr im Markt gestarteten Joint Ventures sind sehr erfreulich angelaufen. „Shirin Beauty“, gemeinsam mit Musikerin Shirin David gegründet, brachte im zweiten Quartal erfolgreich eine hochwertige Beauty-Linie für den Drogeriemarkt-Kanal auf den Markt. Zudem erzielte die Shades Snacks Ltd. mit „Shades by Niko“ – einer Kooperation mit YouTuber Niko Omilana – in Großbritannien einen überaus erfolgreichen Verkaufsstart mit zu 100% veganen und halal-zertifizierten Fruchtgummies in Sonnenbrillenform.

Im Juli 2025 wurde bekannt, dass der Mehrheitseigentümer der CPK, an der Katjes International mit 23% beteiligt ist, im laufenden Jahr mit einem Verkauf der Gesellschaft rechnet. Die Finalisierung der Transaktion ist von einigen aufsichtsrechtlichen Faktoren in Frankreich abhängig und wird im vierten Quartal 2025 erwartet. Nach Closing der Transaktion würden Katjes International Erlöse von bis zu EUR 80 Mio. zufließen.

Am 1. August 2025 unterzeichnete Katjes International über ihre Tochtergesellschaft Katjes Quiet Luxury einen Vertrag zum Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der Willy Bogner GmbH, Deutschlands größter familiengeführter Luxusbekleidungsmarke. Die verbleibenden 40% bleiben im Besitz der Familie Bogner. Die Bogner Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettoumsatz von knapp EUR 200 Mio. und ist profitabel. Der Vollzug der Transaktion wird im September 2025 erwartet.

Zur Finanzierung der Übernahme wurde die bestehende Unternehmensanleihe Anfang August um EUR 70 Mio. aufgestockt. Die Platzierung stieß auf starkes Interesse nationaler und internationaler Investoren und war deutlich überzeichnet.

Mit den starken Halbjahreszahlen, erfolgreichen Markteinführungen und den angekündigten Transaktionen erwartet die Katjes International ein sehr starkes Gesamtjahr. Mit dem zweiten Halbjahr steht die saisonal stärkste Phase noch bevor. Vor diesem Hintergrund geht die Katjes International davon aus, die Guidance mit erwarteten Umsätzen von mindestens EUR 400 Mio. und einer EBITDA-Marge zwischen 9% bis 10% deutlich zu übertreffen.

Der Konzern-Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 ist unter https://katjes-international.de/investoren/ verfügbar.
 

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Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

• Aufstockung um EUR 70 Mio. aufgrund signifikanter Überzeichnung
• Emissionspreis deutlich über 100%
• Hohe Nachfrage einer breiten nationalen und internationalen Investorenbasis

Düsseldorf, 05. August 2025 – Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) hat heute erfolgreich ihre bestehende Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Rahmen einer Privatplatzierung um EUR 70 Mio. auf nunmehr insgesamt EUR 185 Mio. aufgestockt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Ausgabevolumen bei einem Emissionspreis von deutlich über 100% mit EUR 70 Mio. festgesetzt.

Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH. Getragen wurde die Transaktion von einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren.

„Das Feedback der Investoren und die schnelle Platzierung spiegelt das Vertrauen in unsere Strategie und ihre konsequente Weiterentwicklung mit der Akquisition von Bogner wider“, so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Die Aufstockungstranche wird temporär unter einer separaten ISIN geführt (NO0013627927) und zum Closing der Bogner-Transaktion - voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte - mit der bestehenden Anleihe (NO0012888769) zusammengeführt.

Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner begleitet.

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.
 

Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe

• Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe
• Nettoerlöse zur Finanzierung des Mehrheitserwerbs an der Bogner Gruppe geplant
• Vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr positiv und im Einklang mit der Guidance

Düsseldorf, 04. August 2025 – Die Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) prüft eine Erhöhung ihrer im September 2023 begebenen Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Umfang von EUR 65 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption. Die Erhöhung soll im Wege einer Privatplatzierung erfolgen. Die zufließenden Nettoerlöse sollen vorrangig zur Finanzierung des Erwerbs einer 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH verwendet werden.

Das hohe Vertrauen des Kapitalmarkts sowie die starke operative Entwicklung der Katjes International seit der Emission der Anleihe im Jahr 2023 spiegeln sich im Anleihekurs wider. Der erwartete Verkauf der 23%-Beteiligung an CPK mit einem Liquiditätszufluss von bis zu EUR 80 Mio. in Q4 2025 unterstreicht den strategischen Fokus auf Mehrheitsbeteiligungen und wird das Kreditprofil sowie die Liquiditätsposition der Gesellschaft weiter stärken.

Katjes International hat sich auch im ersten Halbjahr 2025 positiv entwickelt und liegt somit im Plan der für das Gesamtjahr 2025 ausgegebenen Guidance. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen liegen sowohl Umsatz als auch EBITDA für die ersten sechs Monate des Jahres über den entsprechenden Vergleichswerten der Vorjahresperiode. Die Veröffentlichung der finalen Zahlen im Zwischenbericht der Katjes International wird in der zweiten Augusthälfte erwartet. 

Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung und das genaue Volumen der Aufstockung wird Katjes International in Abhängigkeit von der Marktresonanz und den allgemeinen Kapitalmarktbedingungen treffen. ABG Sundal Collier AS wurde für die Durchführung der Investorenansprache mandatiert.

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Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe 

• Katjes International prüft Erhöhung der ausstehenden Anleihe
• Nettoerlöse zur Finanzierung des Mehrheitserwerbs an der Bogner Gruppe geplant
   

Düsseldorf, 04. August 2025 – Die Katjes International GmbH & Co. KG („Katjes International“) prüft eine Erhöhung ihrer im September 2023 begebenen Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Umfang von EUR 65 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption. Die Erhöhung soll im Wege einer Privatplatzierung erfolgen. Die zufließenden Nettoerlöse sollen insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs einer 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH verwendet werden.

Eine endgültige Entscheidung über die Durchführung und das genaue Volumen der Aufstockung wird Katjes International in Abhängigkeit von der Marktresonanz und den allgemeinen Kapitalmarktbedingungen treffen. ABG Sundal Collier AS wurde für die Durchführung der Investorenansprache mandatiert.

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Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de
  

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Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.
 

Katjes International erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Bogner Gruppe

• Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von 60% an Bogner unterzeichnet
• Die Familie Bogner bleibt weiterhin mit 40% beteiligt
• Vollzug der Transaktion im September 2025 erwartet
   

Düsseldorf/München, 01. August 2025 – Die Katjes International hat heute über ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die Katjes Quiet Luxury, einen Vertrag zum Erwerb von 60% der Geschäftsanteile an der Willy Bogner GmbH („Bogner Gruppe“) unterschrieben. Die übrigen 40% der Geschäftsanteile werden weiterhin von der Familie Bogner gehalten.

Die international tätige Bogner Gruppe ist die größte familiengeführte Luxusbekleidungsmarke in Deutschland. Sie hat einen Fokus auf Premium Sport- und Freizeitbekleidung und ist insbesondere bekannt für ihre Ski- und Outdoor-Kollektionen unter den Marken „Bogner“ sowie „Bogner Fire + Ice“. Im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die Bogner Gruppe einen Nettoumsatz von fast EUR 200 Mio. und ist profitabel.

Die Katjes International fügt mit dem Schritt eine weitere sehr bekannte Marke im Bereich der Consumer Goods zu ihrem Portfolio bestehender Marken hinzu.

„Wir haben mit unseren Erfolgen im Personal Care Bereich – mit Bübchen, Theramed und Shirin Beauty – bewiesen, dass wir Marken außerhalb unseres ursprünglichen Geschäfts profitabel weiterentwickeln können. Die Weiterentwicklung von Marken im Consumer Goods-Segment in Europa ist unsere Stärke und steht im Einklang mit unserer langfristigen Strategie. Mit Bogner erweitern wir unser Markenportfolio auf das Luxusgüter-Segment und werten es damit weiter auf“, so Tobias Bachmüller, geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Der Vollzug der Transaktion steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch deutsche Kartellbehörden. Das Closing wird im September 2025 erwartet. Die Katjes International erwägt zur Kaufpreisfinanzierung eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe (WKN A30V78/ISIN NO0012888769) vorzunehmen.

KONTAKT
Katjes International GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0) 2822/601-700
Fax: +49 (0) 2822/601-125
E-Mail: kontakt@katjes-international.de
Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann‘s Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

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Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar.

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