Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
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LifeFit Group MidCo GmbH gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Anleiheemission um EUR 90 Mio. unter anderem zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe bekannt
Frankfurt am Main, 21. März 2025 – Die LifeFit Group MidCo GmbH (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "LifeFit Group") hat heute erfolgreich zusätzliche Anleihen im Gesamtnennbetrag von EUR 90 Mio. mit Fälligkeit am 29. August 2029 (die "Zusätzlichen Anleihen") unter den Anleihebedingungen ihrer ausstehenden Anleihen mit ISIN NO0013252452 platziert (Aufstockung). Die LifeFit Group MidCo GmbH konnte dabei ein höheres Volumen als erwartet platzieren. Der Ausgabepreis der Zusätzlichen Anleihen beträgt 101,00% ihres Nennbetrags. Nach der Aufstockung wird der neue Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen EUR 230 Mio. betragen.
Die Zusätzlichen Anleihen wurden ausschließlich qualifizierten Investoren in Privatplatzierungen angeboten und vollständig von qualifizierten Investoren gezeichnet. Das Settlement der Zusätzlichen Anleihen wird für den 27. März 2025 erwartet. Die Zusätzlichen Anleihen sollen in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden, und die LifeFit Group beabsichtigt, die Zulassung zum Handel in der Corporate List der Nasdaq Stockholm innerhalb der in den Anleihebedingungen der ausstehenden Anleihen festgelegten Fristen zu beantragen.
Die LifeFit Group MidCo GmbH beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Platzierung der Zusätzlichen Anleihen zur Teilfinanzierung des Erwerbs der FIT/One-Gruppe, wie von der LifeFit Group bekanntgegebenen, und der Integration der FIT/One-Gruppe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Mitteilende Person:
Wolfgang Cyriax
Director Finance
Phone: +49 (0)152 22933376
Email: presse@lifefit-group.com
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Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gemäß dem U.S. Securities Act besteht oder die Transaktion nicht dem Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgen.
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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
21.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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