NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group gibt Settlement und Listing der EUR 140 Mio. neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 bekannt

Tallinn, Estland, 10. Juni 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der Iute Group AS, einer führenden europäischen Finanzgruppe, gibt heute Settlement und Listing ihrer neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Zinssatz von 12 % und einem Gesamtvolumen von 140 Mio. EUR bekannt.

Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sind seit dem 9. Juni 2025 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen und sollen am oder um den 11. Juni 2025 zum Handel im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden. Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 erfolgte am 6. Juni 2025.

Aalto Capital (München) agiert als Capital Markets Advisor der Iute Group.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group begibt EUR 140 Mio. neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030

Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen

Tallinn, Estland, 30. Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der Iute Group, einer führenden europäischen Finanzgruppe, hat heute neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Zinssatz von 12 % im Gesamtvolumen von EUR 140 Mio. erfolgreich begeben. Die teilweise Refinanzierung in Höhe von EUR 78 Mio. der EUR-Anleihe 2021/2026 ist damit vorzeitig erfolgt.

Bei einer regen Nachfrage bestehender Investoren nach dem Umtausch ihrer EUR-Anleihen 2021/2026 in Höhe von rund EUR 52,5 Mio. standen Neuzeichnungen in Höhe von rund EUR 87,5 Mio. zu Buche. Damit signalisierten institutionelle Investoren aus Europa und den Vereinigten Staaten breite Unterstützung für die Emission der neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030. Privatanleger zeichneten Anleihen im Volumen von EUR 11 Mio.

Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Zunächst möchten wir unseren bestehenden Investoren für ihre kontinuierliche Unterstützung danken, die zum erfolgreichen Umtausch von EUR-Anleihen 2021/2026 im Wert von rund EUR 52,5 Mio. in EUR-Anleihen 2025/2030 geführt hat. Zweitens möchten wir unseren neuen institutionellen Investoren und Privatanlegern aus Europa und den Vereinigten Staaten für ihren Beitrag zum Wachstum der Iute Group zu attraktiven Konditionen danken und sie herzlich willkommen heißen. Die Erhöhung des Kupons der EUR-Anleihen 2025/2030 auf 12 % spiegelt die neue Realität seit 2021 wider: Der Euribor ist um mehr als 2 Prozentpunkte gestiegen und die Zinsen für US-Treasury Bills haben um mehr als 3 Prozentpunkte zugelegt. Wir bei Iute sind daher dankbar, dass die Finanzierungskosten im Verhältnis zu den Gesamtkapitalkosten gesunken sind und das Vertrauen der Investoren weiterhin stark ist. Dank der harten Arbeit des gesamten Iute-Teams in allen Iute-Ländern verfügt die Iute Group nun über eine stabile Kapitalstruktur bis 2030. Wir beabsichtigen, auch in Zukunft Anleihen im Einklang mit den Wachstumsbedürfnissen unserer Kunden zu begeben. Unterdessen bauen wir unser Ökosystem, unser Kreditportfolio und andere Wertströme weiter aus, unterstützt durch eine starke Rentabilität.“

Das Settlement ist für oder um den 6. Juni 2025 vorgesehen. Die Handelsaufnahme der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 soll am oder um den 9. Juni 2025 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange erfolgen.

Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026, die sich für einen Umtausch ihrer Anleihen in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 entschieden haben, erhalten eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 pro umgetauschter Anleihe, zuzüglich aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements. Anleihegläubiger, die sich für eine Andienung ihrer Anleihen gegen Barvergütung entschieden haben, erhalten EUR 99,00 je Anleihe, zuzüglich aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Cash Settelments. Das Cash Settlements findet am oder um den 16. Juni 2025 statt.

Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) begleiten die Transaktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) als Sales und Listing Agent. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

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Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
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Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute präzisiert öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030

ÖFFENTLICHES ANGEBOT

• Angebot zur Zeichnung neuer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446) zum Emissionspreis von 100 % je Teilschuldverschreibung und einem festen Zinssatz von 12 % p.a.
• Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils EUR 100,00
• Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ* (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung)
• Der endgültige Zinssatz und das Gesamtvolumen der zu begebenden Anleihen werden am oder um den 30. Mai 2025 bekannt gegeben

Tallinn, Estonia, 27. Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der Iute Group, einer führenden europäischen Finanzgruppe, hat heute den Zinssatz für das öffentliche Angebot ihrer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 präzisiert. Die Neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 werden zu einem Emissionspreis von 100 % je Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 12 % p.a. zur Zeichnung angeboten.

Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446).

ZEICHNUNGSVORGANG

Die Zeichnungsfrist* endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

*Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für die Annahme von Aufträgen zu erfahren.

Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder um den 6. Juni 2025 erfolgen.

ZULASSUNG ZUM HANDEL

Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 9. Juni 2025 (zuvor 6. Juni 2025) zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits präsentierten das Zeichnungsangebot per Webcast/Telefonkonferenz. Aufzeichnungen und Präsentationen sind veröffentlicht unter https://iute.com/investor/prospectus/.

Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen zur Zeichnung der EUR 2025/2030-Anleihe sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter https://iute.com/investor/prospectus/.

INVESTORENINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich bitte an:

• Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser
  E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
• LHV Pank - Herr Silver Kalmus
  E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee
• Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs
  E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group: Zeichnungsbeginn für neue EUR-Anleihe 2025/2030 in Deutschland voraussichtlich ab Montag, 26. Mai 2025

Tallinn, Estland, 22. Mai 2025. Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, gibt bekannt, dass ihre neue EUR-Anleihe 2025/2030 (ISIN XS3047514446) voraussichtlich ab der kommenden Woche auch von interessierten Anlegern in Deutschland gezeichnet werden kann. Hintergrund ist eine geringfügige zeitliche Verschiebung im Prozessablauf.

Die Zeichnungsfrist* in Deutschland beginnt somit voraussichtlich am 26. Mai 2025, 09:00 MESZ / 10:00 OESZ und endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

*Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für die Annahme von Aufträgen zu erfahren.

Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen für die Zeichnung der EUR-Anleihe 2025/2030 sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter: https://iute.com/investor/prospectus/.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group startet öffentliches Angebot für neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 – Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio.

ÖFFENTLICHES ANGEBOT

• Angebot zur Zeichnung neuer Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446) zum Emissionspreis von 100 % je Teilschuldverschreibung und einem festen Zinssatz von 11-12,5% p.a.
• Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils EUR 100,00
• Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot an Privatanleger startet heute, am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und Litauen sowie in Deutschland am 22. Mai 2025, 09:00 MESZ / 10:00 OESZ
• Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 MESZ* (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung)
• Der endgültige Zinssatz und das Gesamtvolumen der zu begebenden Anleihen werden am oder um den 30. Mai 2025 bekannt gegeben

Tallinn, Estland, 20. Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochtergesellschaft der Iute Group, einer führenden europäische Finanzgruppe, hat heute das öffentliche Angebot für die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland gestartet.

BEDINGUNGEN DES ÖFFENTLICHEN ANGEBOTS

Das Gesamtvolumen der neuen Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 von bis zu EUR 175 Mio. entspricht bis zu 1.750.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 100,00. Der Zinssatz, der während der ersten 48 Monate nach dem Emissionstag der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 halbjährlich und danach vierteljährlich bis zum Fälligkeitstag zu zahlen ist, wird voraussichtlich zwischen 11-12,5% p.a. liegen. Der endgültige Zinssatz und das Volumen der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 werden am oder um den 30. Mai 2025 auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungsangebote bekannt gegeben. Die Emission der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 175 Mio. dient dem teilweisen Umtausch der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin in die EUR-Anleihen 2025/2030, die den Inhabern der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin angeboten werden, die bereit sind, an dem Angebot teilzunehmen, sowie der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und allgemeinen Unternehmenszwecken (einschließlich des Wachstums des Kreditportfolios der Gruppe).

Fitch Ratings bewertet die Iute Group mit einem Long-Term Issuer Default Rating (IDR) von B- (stabiler Ausblick) sowie einem erwarteten Senior Secured Debt Rating von B- für ihre neuen EUR-Anleihen 2025/2030 (ISIN XS3047514446).

ZEICHNUNGSVORGANG

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot an Privatanleger beginnt heute, am 20. Mai 2025, um 09:00 MESZ / 10:00 OESZ, in Estland, Lettland und Litauen. Die Zeichnungsfrist in Deutschland beginnt am 22. Mai 2025, 09:00 MESZ / 10:00 OESZ.

Die Zeichnungsfrist* endet am 30. Mai 2025, 14:30 MESZ / 15:30 OESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung).

*Die Annahmefrist für Zeichnungsaufträge kann je nach der vom Anleger gewählten Bank unterschiedlich sein. Die Anleger sollten sich mit ihrem Broker/ihrer Depotbank in Verbindung setzen, um die spezifische Frist für die Annahme von Aufträgen zu erfahren.

Das Settlement der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 und die Einbuchung der zugeteilten Anleihen in die Depots der Anleger wird voraussichtlich am oder um den 6. Juni 2025 erfolgen.

ZULASSUNG ZUM HANDEL

Die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 sollen am oder um den 6. Juni 2025 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange zugelassen werden.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das Zeichnungsangebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

• Webcast in estnischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
  Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
  https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_t3YGJUmETW2mCdpnyWHCSA
• Webcast in englischer Sprache: 26. Mai 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
  Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
  https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_61hdZ3BVRQqkGh2AJSb1Gw

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/prospectus/.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: https://iute.com/investor/prospectus/.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) agiert als Sales und Listing Agent. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

Alle Informationen und erforderlichen Unterlagen für die Zeichnung der EUR-Anleihe 2025/2030 sind auf der Website des Unternehmens verfügbar unter: https://iute.com/investor/prospectus/.

INVESTORENINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem Angebot wenden Sie sich bitte an:

• Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser
  E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
• LHV Pank - Herr Silver Kalmus
  E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee
• Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs
  E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com

ABGEGEBENE WILLENSERKLÄRUNGEN IM RAHMEN DER EINLADUNG ZUM UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT

Um Zweifel auszuschließen, wird davon ausgegangen, dass Inhaber der bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der Emittentin, die zuvor ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Einladung zum Bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebot bekundet haben, auf der Grundlage ihrer früheren Angaben am Umtausch- und Cash-Tender-Angebot teilnehmen, sofern sie der Emittentin innerhalb der Umtauschfrist nichts anderes mitteilen.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group Stellungnahme zur EFSA-Warnung und regulatorischen Überprüfung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots

Vorsorgliche Maßnahmen von EFSA und Nasdaq Tallinn

Tallinn, Estland, 8. Mai 2025. Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, geht unverändert davon aus, dass das Bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für die neuen EUR-Anleihen 2025/2030 in Kürze abgeschlossen wird. Zuvor hatten die estnische Finanzaufsichtsbehörde (EFSA) und die Nasdaq Tallinn Stock Exchange im Rahmen einer Standardüberprüfung gemäß der geltenden Prospektverordnung Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet.

Die EFSA hat eine öffentliche Warnung bezüglich der Iute Group AS herausgegeben, während die Nasdaq Tallinn die bestehenden EUR-Anleihen 2021/2026 der IuteCredit Finance S.à r.l. unter Beobachtung gestellt hat. Diese Schritte zielen darauf ab, einen gründlichen Prüfungsprozess zu unterstützen und die Einhaltung aller relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

IuteCredit Finance S.à r.l. ist der festen Überzeugung, dass es sich bei der Aufforderung zum Bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebot nicht um ein öffentliches Angebot im Sinne der Prospektverordnung handelt. Das Unternehmen hat seine Rechtsauffassung vorgelegt und arbeitet weiterhin umfassend und transparent sowohl mit der EFSA als auch mit der Nasdaq Tallinn zusammen.

Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Wir schätzen die Rolle der zuständigen Behörden und sind zuversichtlich, dass die Angelegenheit in Kürze geklärt sein wird. Mit dem heutigen Tag ist eine der Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot der EUR-Anleihe 2025/2030 erfüllt, da Investoren, die mehr als EUR 75 Mio. der ausstehenden EUR-Anleihen 2021/2026 repräsentieren, ihre Bereitschaft zum Umtausch oder Rückverkauf ihrer EUR-Anleihen 2021/2026 erklärt haben. Folglich erwarten wir nun die Genehmigung des Prospekts für unsere EUR-Anleihe 2025/2030 durch die zuständige Behörde. Wir sind entschlossen, alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und bei jedem Schritt im besten Interesse unserer Anleger zu handeln.“

Alle Informationen über das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für die EUR-Anleihe 2021/2026 sind auffindbar unter: https://iute.com/investor/bonds/.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group verlängert Angebotsfrist für bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

Tallinn, Estland, 17. April 2025. Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, hat heute die Angebotsfrist für das bedingte Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 gegen eine Barzahlung verlängert.

Die Übermittlung des Angebots an die Anleihegläubiger über ihre Depotbanken innerhalb der Angebotsfrist verzögerte sich aufgrund technischer Umstände im Clearingsystem.

Die Angebotsfrist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 läuft nun bis zum 7. Mai 2025, 14:00 Uhr MESZ/15:00 Uhr OESZ. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt am oder um den 9. Mai 2025.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Angebotsfrist wird auch die Präsentation des Bedingten Angebots in estnischer Sprache auf den 24. April 2025 verschoben, während die Präsentation in englischer Sprache unverändert stattfinden wird.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

• Webcast in estnischer Sprache: 24. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
  Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
  https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g
• Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 OESZ
  Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
  https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/bonds/

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

KONTAKTINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem bedingten Angebot wenden Sie sich bitte an:

• Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser
  E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com
• LHV Pank - Herr Silver Kalmus
  E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee
• Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs
  E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com

Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind auffindbar unter: https://tinyurl.com/2dz4k8js sowie unter https://iute.com/bond.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute Group: Wiederaufnahme des Börsenhandels der EUR-Anleihe 2021/2026

Tallinn, Estland, 11. April 2025. Die EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) der Iute Group, einer führenden europäischen Finanzgruppe, wird seit heute wieder uneingeschränkt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Anleihe war am 09. April 2025 gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse ordnungsgemäß vom Handel ausgesetzt worden, um sicherzustellen, dass alle Marktteilnehmer gleichberechtigten Zugang zu Informationen haben, bevor der Handel fortgesetzt wird.

Zuvor hatte die Iute Group über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je EUR 100,00) gegen eine Barzahlung von EUR 99,00 pro Anleihe unterbreitet.

Gemäß § 19 Abs. 3 der Bedingungen für Geschäfte an der Frankfurter Wertpapierbörse ist u. a. bei der Mitteilung von freiwilligen Rückkauf- oder Umtauschangeboten der Handel für die betreffenden Wertpapiere sofort bis einschließlich einen Börsentag nach der öffentlichen Bekanntgabe auszusetzen.

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

BEDINGTES UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT

Die Bekanntmachung des bedingten Umtausch- und Cash-Tender-Angebots an die Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sowie weitere Informationen sind auffindbar unter: https://tinyurl.com/2dz4k8js sowie unter https://iute.com/bond.

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS KOLUMBIEN), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute-Gruppe startet bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030
 

• Das Umtausch- und Cash-Tender-Angebot ist an Bedingungen geknüpft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Anforderung, dass mindestens EUR 75 Mio. der EUR-Anleihen 2021/2026 zum Umtausch angedient und/oder umgetauscht werden.
• Im Rahmen des Umtauschangebots werden neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 im Umtauschverhältnis von 1 zu 1 ausgegeben. Diese neuen Anleihen werden mit einem Mindestzinssatz von 11,0 % p.a. ausgestattet und zu marktüblichen Anleihebedingungen ausgegeben, die mit denen der EUR-Anleihen 2021/2026 vergleichbar sind.
• Anleger, die am Umtauschangebot teilnehmen, erhalten eine zusätzliche Barvergütung in Höhe von EUR 2,50 (2,5 %) je umgetauschtem Nennbetrag von EUR 100,00. Darüber hinaus erhalten sie ab dem 6. April 2025 bis zum Tags des Settlement des Umtauschs, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, nicht gezahlte aufgelaufene Stückzinsen in bar.
• Anleger, die am Cash-Tender-Angebot teilnehmen, erhalten eine Barzahlung in Höhe von EUR 99,00 je angedienter EUR-Anleihe 2021/2026 zuzüglich nicht gezahlter aufgelaufener Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Abrechnungstag der Barzahlung, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025.
• Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 läuft vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025, 14:00 Uhr MESZ / 15:00 Uhr EEST.

Tallinn, Estland, 9. April 2025. Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je EUR 100,00) gegen eine Barzahlung von EUR 99,00 pro Anleihe unterbreitet.

Das Angebot ist u. a. an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von EUR 75 Mio. zum Umtausch und/oder zur Andienung der ausstehenden EUR-Anleihen 2021/2026 erreicht wird. Ziel ist es, die EUR-Anleihen 2021/2026 zu refinanzieren und neue EUR-Anleihen 2025/2030 von mindestens EUR 125 Mio. zu begeben.

Tarmo Sild, CEO der Iute Group: „Mit dem bedingten Umtauschangebot bieten wir unseren treuen Anleihegläubigern sowohl eine überzeugende Re-Investitionsmöglichkeit für die bestehende EUR-Anleihe 2021/2026, um am zukünftigen Wachstum der Iute-Gruppe zu partizipieren, als auch einen attraktiven Cash-Exit in unsicheren Zeiten. Gleichzeitig mindert die Iute Group die Risiken zukünftiger Zinsschwankungen. Während wir also eine ohnehin anstehende Refinanzierung vorziehen, berücksichtigen wir auch die Notwendigkeit einer Aufstockung zur Finanzierung weiteren Wachstums.“

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

BEDINGTES UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT

Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sind eingeladen:

• Anleihen im Verhältnis 1:1 in neue Senior Secured  EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Nennwert von EUR 100,00 und einem jährlichen Mindestzinssatz von 11,0 % zu marktüblichen Anleihebedingungen umzutauschen, die denen der bestehenden Anleihen entsprechen.
• eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 (2,5 %) pro umgetauschter 100,00 EUR-Anleihe, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Stückzinsen ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements zu erhalten, jedoch spätestens bis zum 15. Juni 2025.

Alternativ dazu können die Anleihegläubiger:

• Anleihen gegen Barvergütung von EUR 99,00 je 100,00 EUR-Anleihe andienen, und zuzüglich bis zum Tag des Settlements aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen ab dem 6. April 2025, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, in bar erhalten.

Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von EUR 75 Mio. zum Umtausch und/oder zur Andienung erreicht wird. Anleihen, die nicht umgetauscht oder angedient werden, bleiben im Umlauf und werden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung außerhalb dieses Angebots ist nicht vorgesehen.

NEUE BEDINGTE EUR-ANLEIHEN 2025/2030

Vorbehaltlich der Erreichung des Mindestbetrags zum Umtausch und/oder Andienung beabsichtigt die Iute Group, neue EUR-Anleihen 2025/2030 von mindestens EUR 125 Mio. mit folgender Ausstattung zu begeben:

1. Mindestzinssatz von 11,0 % p.a.
2. Laufzeit von bis zu 5 Jahren.
3. Marktübliche Anleihebedingungen, ähnlich der EUR-Anleihe 2021/2026.
4. Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange (Regulierter Markt).
5. Closing bis spätestens 15. Juni 2025.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

• Webcast in estnischer Sprache: 22. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST
  Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
  https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g
• Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST
  Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
  https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/bonds/

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOTSVERFAHREN

Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbanken von dem Angebot benachrichtigt. Durch die Weisung an die Depotbank, an dem Angebot teilzunehmen - entweder durch Umtausch der Anleihen oder durch Andienung gegen Barzahlung - werden die entsprechenden EUR 2021/2026 Anleihen vom Handel ausgeschlossen. Anleihen, die nicht zur Teilnahme angewiesen werden, bleiben frei handelbar.

Angebotsfrist: 9. April 2025 - 2. Mai 2025, Schluss um 14:00 MESZ / 15:00 EEST

Veröffentlichung der Ergebnisse: am oder um den 6. Mai 2025

KONTAKTINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem bedingten Angebot wenden Sie sich bitte an:

• Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser
  E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de
• LHV Pank - Herr Silver Kalmus
  E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee
• Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs
  E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com

Weitere Einzelheiten und die erforderlichen Unterlagen finden Sie unter:
https://iute.com/investor/bonds/

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die „Prospektverordnung“), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die „Order“) fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.