• Interessen von institutionellen Investoren und Privatanlegern ausgewogen berücksichtigen
• Zeichnungsbox plus Direktzeichnungstool sollen breiten Zugang ermöglichen
• Hohe Retail-Beteiligung angestrebt

Frankfurt, 8. April 2026 – Für den geplanten Börsengang der electrovac AG hat die BankM AG als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner ein Emissionskonzept entwickelt, das neben Institutionellen Investoren auch Privatanleger signifikant berücksichtigen soll. Im Rahmen einer Privatplatzierung und eines Öffentlichen Angebots möchte der Technologieführer für hermetische Gehäuse Nettoerlöse von rund EUR 30 Mio. erzielen. Zusätzlich soll die Transaktion bestehende Aktien umfassen. Erklärtes Ziel ist es, den Retail als Ganzes in einer Höhe zu berücksichtigen, dass sich für die einzelnen Zeichner im Rahmen des Öffentlichen Angebots eine attraktive Zuteilungsquote ergibt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Zahl der Privatanleger in Deutschland steigt und es aktuell wieder Börsengänge mittelständischer Unternehmen gibt. Beide Trends möchten wir zusammenbringen, damit das „P“ ein echter Bestandteil im IPO wird. Durch den Einsatz mehrerer Zeichnungsoptionen streben wir eine breite Zugangsmöglichkeit an und unser Research wird für Privatanleger kostenfrei zugänglich sein, um informierte Entscheidungen zu ermöglichen“, erklärt BankM-Vorstand Thomas Stewens die Kernidee.

Aktuell sind Privatanleger bei Börsengängen darauf angewiesen, dass ihre depotführende Bank Teil des Konsortiums ist oder über eine Anbindung an die Zeichnungsbox der Deutsche Börse AG verfügt. Für den electrovac-IPO wird deshalb zusätzlich eine direkte Zeichnungsoption auf der Webseite der Emittentin geschaffen. Über ein integriertes Zeichnungstool können Interessenten dort mit Beginn der Zeichnungsperiode ihre Orders eingeben. Unabhängig vom genutzten Zeichnungstool sollen alle privaten Orders in signifikantem Umfang bedient werden. Details zu den Zeichnungsmöglichkeiten werden im Rahmen der weiteren IPO-Vorbereitungen zu gegebener Zeit veröffentlicht.


 

Über die BankM AG:

Zukunftsfähige Finanzierungsstrukturen gestalten, nachhaltige Investitionen ermöglichen. Seit dem Jahr 2007 ist dies das Ziel der BankM AG (Frankfurt am Main). Mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team gehört BankM im KMU-Segment zu den führenden Anbeitern in den Bereichen Wertpapiertechnik, Mittelstandsanleihen und Designated Sponsoring. Das breite Dienstleistungsspektrum umfasst zudem die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Research, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory sowie Venture Capital, Private Equity und M&A.

 

Kontakt:
Thomas Stewens
Vorstand
BankM AG
Baseler Str. 10
60329 Frankfurt
Germany
Tel.: +49 (0) 69 71 91 838-10
Fax: +49 (0) 69 71 91 838-50
e-mail: pr@bankm.de
Internet: www.bankm.de 

 

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Bewerbung eines Angebotes für den Kauf des angeführten Wertpapiers dar. Sie dient keinesfalls der Anlageberatung sondern ausschließlich allgemeinen Informationszwecken.

BankM und SMC Research vereinen Stärken und starten SmartCaps-Initiative gemeinsam mit finanzen.net
 
§ Kooperation von BankM und SMC Research u.a. in der Distribution
§ BankM-Kunden profitieren von größerer Reichweite und proprietärem Retail-Zugang
§ Nebenwerte-Initiative „SmartCaps“ auf Deutschlands größtem Finanzportal
 
Frankfurt, 14. Mai 2025 – Investoren den Zugang zu qualifizierten Informationen zu erleichtern und ein attraktives Angebot für Emittenten in Richtung des Retail-Segmentes zu schaffen, ist das Ziel einer Kooperation der BankM AG mit SMC Research. Dafür vereinen beide Häuser nicht nur ihre jeweiligen Stärken im Research-Bereich, sondern haben gemeinsam mit finanzen.net als Deutschlands größtem Finanzportal auch eine Initiative für den börsennotierten Mittelstand gestartet. Die Zusammenarbeit wurde gestern Abend auf der Frühjahrskonferenz 2025 in Frankfurt erstmals offiziell vorgestellt.
 
Größere Reichweite durch gemeinsame Distribution
 
Im ersten Schritt der Kooperation werden die Partner eng bei der Distribution ihrer Research-Studien zusammenarbeiten. Emittenten profitieren dabei von der komplementären Ausrichtung auf Retail-Investoren und institutionelle Adressaten. Während die BankM vor allem bei Letzteren gut verankert ist, liegt der Fokus von SMC Research deutlich stärker auf versierten Privatanlegern. So erreichte SMC Research im Jahr 2024 mit ihren Analysen rund 300.000 Leser auf den angebunden Finanzportalen und ist damit einer der führenden Anbieter im Small- und Mid-Cap-Segment.
 
Mit der Kooperation verstärkt die BankM AG ihre Präsenz bei Investoren und weitet die Betreuung im Bereich Research aus. Studien der BankM werden ab sofort auch von SMC mit dem Zusatz „powered by BankM“ bei Retail-Investoren distribuiert. Umgekehrt vertreibt die BankM Studien von SMC zusätzlich mit dem Label „powered by SMC“ im eigenen Verteilerkreis. Gemeinsam covern beide Partner aktuell knapp 50 Eigen- und Fremdkapitalemittenten aus einer Vielzahl an Branchen. Interessierte Anleger können sich unter www.bankm.de kostenfrei für den Erhalt der Research-Studien anmelden.
 
„Die Zusammenarbeit von SMC und BankM schafft ein in Deutschland bislang einzigartiges zweigleisiges Distributionsmodell, das die Stärken eines unabhängigen Research-Hauses und einer Bank verbindet. Für die von unserem Partner BankM und uns betreuten Emittenten sorgt das für einen großen Mehrwert in Form einer verbesserten Sichtbarkeit und einer größeren Reichweite bei der Investorenansprache“ erklärt Holger Steffen von SMC-Research.
 
Plattform für SmartCaps auf finanzen.net
 
Im zweiten Schritt soll in einer gemeinsamen Initiative mit finanzen.net eine starke Plattform für Nebenwerte entstehen. Also für börsennotierte Unternehmen aus dem Mittelstand, die in den breiten Medien bislang typischerweise wenig Raum erhalten. Angestrebt wird eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Berichterstattung, die den Fokus auf substanzielle Entwicklungen legt und multimedial ausgelegt ist.
 
Unter dem Namen SmartCaps wird die Präsenz von Nebenwerten auf Deutschlands größtem Finanzportal jetzt deutlich ausgebaut. Monatlich verzeichnet finanzen.net über 241 Millonen Page Impressions und erreicht mit Daten, Tools und redaktionellen Inhalten mehr als 5 Millionen Unique User. Diese dürfen sich künftig regelmäßig über zahlreiche Highlights aus der Welt der Small & Mid Caps freuen. Nach der konzeptionellen Ausarbeitung wird derzeit an der Programmierung der Plattform sowie den ersten Inhalten gearbeitet. Ein Go-Live ist nach aktuellem Stand im Sommer geplant. Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.bankm.de/smartcaps.
 
„Seit Jahren sind wir regelmäßig mit SMC Research im Austausch und freuen uns sehr, dass wir unsere Stärken jetzt vereinen und mit finanzen.net den perfekten Partner für unsere Initiative gefunden haben. Durch Bündelung der hochspezialisierten Kompetenzen entsteht ein modulares Angebot für Emittenten in Richtung des Retail-Segmentes. Eine hohe Präsenz bei Privatanlegern stärkt die Handelsliquidität sowie die Transaktionssicherheit und trägt gleichzeitig zur Demokratisierung des Kapitalmarkts bei“, kommentiert Thomas Stewens die Kooperation.
 
 
Kontakt:
Thomas Stewens
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Über die BankM AG:
Zukunftsfähige Finanzierungsstrukturen gestalten, nachhaltige Investitionen ermöglichen. Seit dem Jahr 2007 ist dies das Ziel der BankM AG (Frankfurt am Main). Mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team gehört BankM im KMU-Segment zu den führenden Anbeitern in den Bereichen Wertpapiertechnik, Mittelstandsanleihen und Designated Sponsoring. Das breite Dienstleistungsspektrum umfasst zudem die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Research, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory sowie Venture Capital, Private Equity und M&A.
 
Über SMC Research:
SMC steht für Small- und Mid-Cap-Research und beschreibt prägnant die Ausrichtung des Researchlabels: mittelständische Unternehmen, die in ihren Nischen oft den Weltmarkt dominieren und damit den Ruf von „Made in Germany“ prägen. Am Kapitalmarkt stehen diese stillen Stars aber oft im Schatten der DAX-Werte, sowohl, was das Anlegerinteresse betrifft, als auch bezüglich der Abdeckung mit fundiertem und unabhängigem Research. Diese Lücke zu schließen, hat sich SMC-Research zum Ziel gesetzt.
 
Über finanzen.net:
Die finanzen.net-Gruppe ist ein innovatives FinTech-Unternehmen, das private und professionelle Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen unterstützt. Mit mehr als 41 Mio. Visits (IVW 03/2025) und über 241 Mio. Page Impressions (IVW 03/2025) ist finanzen.net (www.finanzen.net) Deutschlands führendes Finanzportal. finanzen.net bietet Informationen über alle relevanten Assetklassen sowie zu Unternehmen und Konjunktur. Tools zur Chartanalyse, Musterdepots und persönliche Nachrichtenseiten machen das Angebot individualisierbar. Seit Anfang 2025 gehört die finanzen.net-Gruppe zu Inflexion, einer führenden europäischen Private-Equity-Gesellschaft im Mid-Cap-Segment.

BankM AG: Verjüngung im Vorstand zum Jahresende

• Ralf Hellfritsch scheidet aus, bleibt aber in beratender Funktion tätig
• Interne Nachfolgelösung mit Markus Brosowski

Frankfurt, 12. Dezember 2022 – Im dreiköpfigen Vorstand der BankM AG wird es zum Jahreswechsel eine Veränderung geben. Mit Ralf Hellfritsch geht ein Mitglied des Führungsgremiums Ende Dezember in den Ruhestand. Er wird BankM jedoch nicht nur als Aktionär erhalten bleiben, sondern auch operativ in beratender Funktion weiter tätig sein. Ganz verzichten muss der deutsche Small- und Mid-Cap-Markt also nicht auf eines seiner markanten Gesichter. Als einer von sieben Gründern hatte Hellfritsch BankM mit ihrem einzigartigen Dienstleistungsansatz 2007 ins Leben gerufen und war von Anfang an als Vorstand für die BankM AG bzw. deren Vorgängergesellschaft tätig. Aufsichtsrat, Vorstandskollegen und das gesamte BankM-Team wünschen Ralf Hellfritsch alles Gute für den neuen Lebensabschnitt, bedanken sich für den geleisteten Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der Bank und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit in veränderter Rolle.

„Nach 15 Jahren bei BankM und insgesamt 26 Jahren am deutschen Kapitalmarkt ist es Zeit, Platz für die nächste Generation zu machen“, erläutert Ralf Hellfritsch seinen Entschluss. „Ich bedanke mich bei allen Kollegen und Kolleginnen, Aufsichtsrat, Kunden sowie Dienstleistern, die mich in dieser Zeit begleitet und unterstützt haben bzw. für die ich tätig werden durfte und freue mich, auch zukünftig die Bank als Berater zu unterstützen.“

Nachfolger von Ralf Hellfritsch im Vorstand der BankM AG wird zum 01.01.2023 mit Markus Brosowski ein Eigengewächs. Seit 2010 ist der Betriebswirt für BankM tätig. Mit seiner breiten fachlichen Expertise in Wertpapiertechnik und Regulatorik, seiner langjährigen Kenntnis der internen Strukturen sowie der hohen Wertschätzung, die ihm aus dem Team entgegengebracht wird, ergänzt er das Gremium hervorragend und steht zudem für einen Generationenwechsel. Weiterhin im Vorstand bleiben unverändert die beiden Mitgründer Thomas Stewens und Peter Sang. Gemeinsam steht das Führungsteam in einem sich schnell wandelnden Umfeld damit auch in Zukunft für Kontinuität und gleichbleibende Ansprechpartner – Merkmale, für die BankM von Kunden und Partnern seit Jahren geschätzt wird.

„Der Beitrag von Ralf Hellfritsch zum Aufbau der Bank kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist ganz stark sein Verdienst, dass die Bank heute so stabil und breit im Bereich der Kapitalmarkttechnik sowie der Eigen- und Fremdkapitalexpertise aufgestellt ist. Umso mehr freut es uns, dass Ralf uns und unseren Kunden mit seinem immensen Erfahrungsschatz noch beratend zur Seite stehen wird. Sein Platz im Vorstand wird durch unseren langjährigen Kollegen Markus Brosowski ebenfalls mit einem Höchstmaß an Kompetenz besetzt. So bleibt BankM auch weiterhin ein Garant für eine verlässliche Kapitalmarktbetreuung in diesen turbulenten Zeiten“, kommentiert Thomas Stewens den Wechsel.

 

Über die BankM AG:

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Im KMU-Segment gehört BankM zu den führenden Anbeitern in den Bereichen Wertpapiertechnik, Mittelstandsanleihen und Designated Sponsoring, das breite Dienstleistungsspektrum umfasst zudem die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Research, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory sowie Venture Capital, Private Equity und M&A.

 

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BankM AG: BörseGo AG mit erfolgreichem Kapitalmarktdebüt - BankM als Lead Manager und Emissionsexperte

- Erster IPO 2022 an der Börse München

- Upgrade in den m:access und Dual-Listing in Frankfurt geplant

- BankM Research-Studie ab sofort abrufbar

Frankfurt, 25. März 2022 - Die BankM AG hat den IPO der BörseGo AG erfolgreich begleitet. Seit heute werden die Aktien des Münchner FinTechs unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0S9QZ8 gehandelt, der erste Kurs notierte bei EUR 254,00. Während des öffentlichen Angebots hatten Privatanleger und institutionelle Investoren die 3.000 neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung zum Festpreis von 240,00 Euro vollständig gezeichnet. Aufgrund der guten Nachfrage wurde die Angebotsfrist einen Tag früher als geplant beendet. Bereits im Vorfeld waren EUR 1,9 Mio. im Rahmen eines Pre-IPOs bei strategischen Investoren sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern platziert worden. Die BankM AG begleitete die gesamte Transaktion als Lead Manager und Emissionsexperte.

"Nach dem Listing der Deutsche Eigenheim Union AG direkt zu Jahresbeginn als erstem Börsengang 2022 überhaupt, gelang nun mit dem ersten IPO an der Börse München im laufenden Jahr die nächste Premiere. Der Zugang zum Kapitalmarkt wird auch für mittelständische Unternehmen immer wichtiger und die BörseGo AG hat gezeigt, dass dieser Schritt mit der richtigen Struktur und einem überzeugenden Geschäftsmodell auch in schwierigstem Umfeld erfolgreich umgesetzt werden kann", kommentiert BankM-Vorstand Thomas Stewens den Börsengang.

Mit einer skalierbaren Private-Cloud-Infrastruktur, dem Einsatz effizienter Algorithmen sowie einem Team aus hochqualifizierten Entwicklern vereint die BörseGo die Technologie eines datengetriebenen Geschäftsmodells mit hochwertigem Content und einer einzigartigen Multi-Brokerage-Plattform. Die wachsende Zahl der aktiven Selbstentscheider weiß dieses Angebot zu schätzen und für Broker und Werbepartner sind die Nutzer eine attraktive Zielgruppe. In den vergangenen fünf Jahren hat sowohl die Zahl der Abonnements als auch die Zahl der Trades massiv zugenommen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die BörseGo AG so einen Konzernumsatz von EUR 10,4 Mio. und ein Nettoergebnis von EUR 0,9 Mio.

"Als führende Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform in Deutschland, war der IPO für uns von hoher strategischer Bedeutung. In den vergangenen Jahren haben wir unser Geschäftsmodell und die technische Infrastruktur zu einer skalierbaren One-Stop-Lösung weiterentwickelt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit Hilfe des Börsengangs unsere Bekanntheit noch weiter zu erhöhen und verstärkt in Wachstum zu investieren", erläutert Robert Abend, Gründer und Vorstand der BörseGo AG, die Motive für den Schritt an der Kapitalmarkt.

Erfolgt der IPO zunächst im Freiverkehr der Börse München, beabsichtigt die Emittentin zeitnah den Wechsel in das Qualitätssegment m:access. Sobald der geprüfte Jahresabschluss 2021 vorliegt, plant die BörseGo AG eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit anschließendem Aktiensplit zur Erfüllung der Zulassungsbedingungen. Anschließend ist zudem eine Notierungsaufnahme in Frankfurt mit gleichzeitiger Handelsaufnahme im XETRA System der Deutsche Börse AG geplant. Interessierte Anlegerinnen und Anleger können sich in der zur Notierungsaufnahme erschienenen BankM Research-Studie ein genaueres Bild von der Gesellschaft machen. Dort wird das Geschäftsmodell der BörseGo AG eingehend analysiert und ein fairer Wert von EUR 310,30 ermittelt.

 

Über die BörseGo AG:

Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist die BörseGo AG für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader (https://www.godmode-trader.de/) zählt zu den reichweitenstarken Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist eine etablierte Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. Mehr unter www.boerse-go.ag.

 

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Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum.

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BankM AG: Xetra-Listing der Deutsche Eigenheim Union AG

- Erster Börsengang 2022

- Erstnotiz am Primärmarkt Düsseldorf, Dual-Listing in Frankfurt

- BankM als Projektkoordinator, Kapitalmarktpartner und Designated Sponsor

 

Frankfurt, 05. Januar 2022 - Die BankM AG hat den ersten Börsengang im Jahr 2022 begleitet. Seit Jahresbeginn ist die Deutsche Eigenheim Union AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit heute über das Xetra-System handelbar. Der Börsengang des Spezialisten für bezahlbaren Wohnraum in der Metropol-Region Berlin/Brandenburg erfolgte als Dual-Listing, die BankM fungiert als Projektkoordinator, antragstellender Kapitalmarktpartner und Designated Sponsor.

Die Erstnotiz an der Börse Düsseldorf wurde bereits am 30.12.2021 vorgenommen und auf Basis eines von der Börse Düsseldorf veröffentlichten Exposés prospektfrei durchgeführt. Das Notierungsvolumen belief sich auf EUR 36 Mio., ein öffentliches Angebot erfolgte nicht. Mit dem Xetra-Listing konnte die Transaktion jetzt erfolgreich finalisiert werden. Der erste Xetra-Schlusskurs lag mit EUR 1,20 über dem Xetra-Eröffnungskurs von EUR 1,10 sowie dem ursprünglichen Listingpreis von EUR 1,00.

"Dieses Projekt war von hoher strategischer Bedeutung für unser schnell wachsendes Unternehmen. Wir haben die Handelbarkeit der Aktie hergestellt und können nun die Aktionärsbasis im institutionellen Umfeld verbreitern. Die Zusammenarbeit mit der Börse Düsseldorf und der BankM verlief hierbei in höchstem Maße effizient und professionell. Die Teams haben selbst zwischen den Jahren hervorragend zusammengearbeitet", kommentiert Dr. Christian Pahl, Vorstandssprecher der Deutsche Eigeheim Union AG, den Börsengang.

Über die Deutsche Eigenheim Union AG:

Die Deutsche Eigenheim Union baut unter Einbeziehung ökologischer, sozialer und unternehmerischer Aspekte, kurz ESG (Environment, Social, Governance) bezahlbare Eigenheime in der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Unter dem Slogan "Wir machen Eigenheime. Bezahlbar." baut die Deutsche Eigenheim Union bezugsfertige Häuser zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Gebäude werden dabei mit Festpreisgarantie in massiver Bauweise und mit aktuellster Technik auf eigenen Grundstücken errichtet.

 

Über BankM AG:

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum.

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Pressemitteilung

 

BankM AG: Weg für staatsgarantierte Anleihen von deutschen Mittelständlern geebnet - Erster Antrag beim WSF eingereicht

- Alternative zur Finanzierung durch Hausbank und KfW

- Weitere Anträge im Prozess der finalen Bearbeitung und Einreichung

- Zielkupon inkl. Staatsgarantie liegt bei 4 bis 5 Prozent p.a.
 

Frankfurt, 15. Dezember 2020 - Die BankM AG unterstützt mehrere mittelständische Unternehmensgruppen bei der Beantragung einer Unterstützungsmaßnahme aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Der erste Antrag für das Standardprodukt "Garantien für Anleihen" wurde vergangenen Freitag eingereicht und ist einer der ersten überhaupt in diesem Segment. BankM hat die Antragstellerin bei der Aufbereitung der Unterlagen beraten und insbesondere die geplante Finanzierungsstruktur aufgesetzt. Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat die Antragstellung rechtlich begleitet. Beantragt wurde die direkte 90%ige Staatsgarantie für eine Anleihe im Volumen von bis zu EUR 28 Mio., die Mittel sollen insbesondere in das Working Capital zur Finanzierung der derzeit anlaufenden Aufträge fließen.

Die Antragstellerin, die 2019 einen Umsatz von gut EUR 100 Mio. erwirtschaftete, hat durch die Corona-Pandemie vorübergehend mit rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen zu kämpfen. Die Auftragssituation ist aber positiv und mittelfristig ergeben sich zahlreiche Marktchancen, die jetzt vorfinanziert werden müssen. Trotz der guten Fortführungsperspektive sind die Banken in der aktuellen Situation nicht bereit, ihr Engagement zu erweitern oder Neukredite zu vergeben. Dies bestätigt die allgemeine Beobachtung, dass die meisten Banken den Fokus im Firmenkundengeschäft aktuell ganz klar auf das Risikomanagement legen und selbst langjährige Kundenbeziehungen unter Portfoliogesichtspunkten neu prüfen.

BankM setzt sich deshalb seit Beginn der Corona-Krise dafür ein, dass der Kapitalmarkt in die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen einbezogen wird. Der im März gestartete Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist ein EUR 600 Mrd. umfassendes Hilfsprogramm des Bundes mit dem ausdrücklichen Ziel, die Refinanzierung über den Kapitalmarkt zu unterstützen und die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie auf den Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt in Deutschland abzumildern.

Waren anfangs jedoch nur Garantien für Anleihen mit einem Volumen von mehr als EUR 100 Mio. vorgesehen, hat der Fonds sein Instrumentarium Ende Oktober um Anleihegarantien ab EUR 5 Mio. ergänzt. Damit öffnet sich das Programm für weite Teile des gehobenen Mittelstands. Die Unternehmen sind somit nicht mehr vom Wohlwollen der Hausbanken abhängig, sondern können durch die Emission von Anleihen mit einer Garantie des WSF an den Kapitalmarkt herangeführt werden und einen Track-Rekord aufbauen, der eine bankenunabhängige und weitestgehend krisenresistente Anschlussfinanzierung ermöglicht.

"Von Beginn an haben wir uns im Dialog mit Politik und Unternehmen dafür eingesetzt, den WSF in seiner Ursprungsform als bankenunabhängiges Programm zur Krisenbewältigung für den breiten Mittelstand durchzusetzen. Als einer der ersten Antragsteller für das Standardprodukt "Garantien für Anleihen" wollen wir jetzt gemeinsam mit unserem Mandanten an der Entwicklung eines Standards mitwirken, der die Bedürfnisse von Unternehmen, Kapitalmarktinvestoren und Steuerzahlern bestmöglich berücksichtigt. Als erfahrener Kapitalmarktpartner mittelständischer Unternehmen und einer der führenden Emissionsbegleiter am Markt für KMU-Anleihen, gewährleistet BankM Antragstellung und Platzierung aus einer Hand und stellt so eine schnelle und effiziente Umsetzung sicher", sagt BankM-Vorstand Thomas Stewens.

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Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum.

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Pressemitteilung

 

BankM hat flatexDEGIRO bei der Börsennotierung im Prime Standard begleitet

- BankM als Listing Agent und Underwriter

- Börsengang im regulierten Markt durch Uplisting aus dem Scale

- Erster Kurs von EUR 43.00 entspricht einer Marktkapitalisierung von rund EUR 1,2 Mrd.

Frankfurt, 27. Oktober 2020 - Die flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist seit gestern der erste im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelte pan-europäische Online Broker. Als langjähriger Capital Market Partner des bislang im Freiverkehrssegment Scale notierten Technologiekonzerns hat BankM die Börseneinführung am regulierten Markt erfolgreich begleitet. Neben der Verantwortung für Zulassung und Notierung der Aktien als Listing Agent, hat BankM als Underwriter für die Transaktion fungiert. Basierend auf dem ersten Kurs am 26. Oktober 2020 von EUR 43,00 beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung der flatexDEGIRO rund EUR 1,2 Mrd. Noch im Dezember 2020 wird im Rahmen des Fast Entry der Deutschen Börse der Sprung in den SDAX erwartet.

"Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit flatexDEGIRO zusammen und haben die Entwicklung zum mit für 2020 erwarteten über 70 Millionen Trades größten europäischen Retail-Online-Broker als Capital Market Partner begleitet. Das Uplisting in den Prime Standard - das Börsensegment mit den europaweit höchsten Anforderungen an Transparenz und Zulassungsfolgepflichten - trägt dieser Entwicklung Rechnung und wir freuen uns sehr, dass wir die Gesellschaft bei diesem Schritt unterstützen durften. Die vollständige digitale Integration der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht es flatexDEGIRO enorme Skaleneffekte zu generieren und durch die wachsende Visibilität im Prime Standard können Investoren verstärkt daran partizipieren", kommentiert BankM-Vorstand Thomas Stewens die Transaktion.

Mit Übernahme des niederländischen Mitbewerbers DeGiro wurde das Fundament für das weitere Wachstum bereits Ende 2019 gelegt. Bis spätestens 2025 soll sich die aktuelle Kundenzahl der flatexDEGIRO Gruppe auf rund 3 Millionen nahezu verdreifachen. Die Anzahl der ausgeführten Trades soll im gleichen Zeitraum auf mindestens 100 Millionen pro Jahr steigen. Ein Rekordergebnis in der ersten Hälfte 2020 sowie das anhaltend starke Momentum im dritten Quartal untermauern die Zuversicht des Managements in die langfristigen Wachstumsambitionen.

 

Über flatexDEGIRO:

Die flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter Kundentransaktionen pro Jahr.

Seit der Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatex einer der größten Online-Broker Europas. Für das Jahr 2020 werden mehr als 1,2 Millionen Kunden und 70 Millionen Wertpapiertransaktionen erwartet. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatex-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert. Bis spätestens 2025 sollen über 3 Millionen Kunden gewonnen und jährlich mindestens 100 Millionen Transaktionen abgewickelt werden.

Über BankM AG:

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum.

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BankM AG nutzt Kontakte in China zur Notfallhilfe für deutsche Kliniken

- Erprobte Kontakte zu chinesichen Behörden ermöglichen effiziente Hilfe

- Erste fünfhunderttausend Schutzartikel eingetroffen

- Beitrag zur Krisenbewältigung hat Vorrang vor ökonomischen Interessen

Frankfurt, 12. Mai 2020 - Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: Die BankM AG, eine der führenden Kapitalmarktbanken für kleine und mittelständische Unternehmen, hat angesichts der Corona-Krise neue Gefilde betreten. Im Zusammenspiel mit erprobten Geschäftspartnern vor Ort, unterstützen wir die Beschaffung medizinischer Hilfsgüter aus China für deutsche Kliniken - natürlich unentgeltlich. Die ersten knapp fünfhunderttausend Schutzartikel sind vom deutschen Zoll freigegeben worden und auf dem Weg vom Frankfurter Flughafen an ihren Bestimmungsort. Die Lieferung ist die erste Bestellung in einer Reihe von Aufträgen zur nachhaltigen Versorgung der unterstützten Kliniken.

BankM-Vorstand Thomas Stewens freut sich über den Erfolg dieser Mission: "Es ist zwar eigentlich nicht das Kerngeschäft der BankM, medizinische Hilfsgüter aus China zu beschaffen. Aber wenn unsere bewährten Kontakte nach China dazu beitragen können, die Arbeitsbedingungen des medizinischen Personals in deutschen Kliniken zu verbessern, dann haben solche Hilfsprojekte Vorrang vor kurzfristigen ökonomischen Erwägungen. Deshalb werden wir diese Aktivitäten auch weiter fortsetzen und den uns möglichen Beitrag zur gemeinsamen Bewältigung dieser Krise leisten."

Bereits seit das Ausmaß der Corona-Pandemie Anfang des Jahres in Wuhan erstmals sichtbar wurde, bemüht sich BankM unter hohem persönlichen Einsatz der Leiterin China-Desk, Ziyun Wang, intensiv dort zu helfen, wo der Bedarf gerade am Nötigsten ist. Hatten wir unsere Partner in China im Januar/Februar zunächst dabei unterstützt ihre Mitarbeiter mit Schutzbekleidung auszustatten, fließt diese Hilfe jetzt in die umgekehrte Richtung. Entscheidend für einen effizienten Beitrag in der Versorgung deutscher Kliniken mit Schutzmaterial ist dabei der Zugang zu staatlichen Entscheidungsträgern, sagt Ziyun Wang:

"Die wesentliche Herausforderung ist es nicht, die entsprechenden Mengen in China zu bestellen, denn die Kapazitäten wurden mit der in China üblichen Flexibilität und Geschwindigkeit in den letzten Monaten erheblich ausgeweitet. Mit Hilfe unserer staatlichen Geschäftspartner ist es uns aber sehr schnell gelungen, die zuverlässigen Hersteller von denjenigen zu unterscheiden, die jetzt ein schnelles Geschäft wittern. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass die notwendigen Zertifizierungen vorliegen und die Qualitäten den benötigten Standards zu fairen Preisen entsprechen. Auch die Sicherung der Logistik und die Erfüllung der Zollbestimmungen erzeugt erheblichen Aufwand und kann zu empfindlichen Verzögerungen führen."

Über BankM AG:

Seit dem Jahr 2007 ist die BankM AG (Frankfurt am Main) mit ihrer klassischen Hausbank-Philosophie und einem eingespielten, interdisziplinären Team, Partner mittelständischer Unternehmen für die Finanzierung am Kapitalmarkt. Die mittelständischen Unternehmenskunden profitieren von individuellen Dienstleistungen und einem schnellen Zugang zu ausgesuchten, jeweils zum Unternehmen passenden Investoren. Das BankM-Dienstleistungsspektrum umfasst u.a. die Beratung und Finanzierung von Unternehmen durch Eigenkapital im Rahmen von Börsengängen und Kapitalerhöhungen, Fremdkapitalvermittlung und Debt Advisory, Designated Sponsoring, Research sowie M&A, insbesondere die Suche nach strategischen Partnern im asiatischen Raum.

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