Impact Asset Management übernimmt Mandat für nachhaltigen Corporate Bond-Fonds und gewinnt verantwortlichen Fondsmanager

• I-AM wird Manager des „fair-finance bond“-Fonds mit einem Fondsvolumen von 232 Mio. Euro
• I-AM knackt Marke von insgesamt 4 Mrd. Euro AuM
• Kontinuität bleibt gewahrt: Dr. Christian Pail wechselt als verantwortlicher Senior Fund Manager mit zu I-AM

Frankfurt am Main, 05.06.2024: Die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH (I-AM) hat das Mandat für den „fair-finance bond“-Fonds (ISIN R-Tranche: AT0000A0Z7W4, ISIN I-Tranche: AT0000A0Z7X2) übernommen. Dabei handelt es sich um einen nachhaltigen Corporate Bond-Fonds mit Fokus auf Euro Investment Grade-Anleihen. Der fair-finance bond wurde bereits im Jahr 2013 von der fair-finance Asset Management ltd. (fair-finance) aufgelegt und weist aktuell ein Vermögen von 232 Mio. Euro Assets under Management (AuM) auf. Der Fonds wurde mit dem Österreichischen Umweltzeichen und mit dem FNG-Siegel mit zwei Sternen ausgezeichnet. Dies untermauert dessen hohen Grad an Nachhaltigkeit. Mit dem neuen Fondsmandat knackt I-AM die Marke von 4 Mrd. Euro AuM.

Gleichzeitig gewinnt Impact Asset Management mit Dr. Christian Pail einen neuen Fondsmanager. Dieser managt den Fonds bereits seit 2022 und wird als Senior Fund Manager für Impact Asset Management diese Tätigkeit nahtlos fortsetzen. Insgesamt weist der promovierte Volkswirt und Chartered Financial Analyst (CFA) über 22 Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich auf, darunter 20 Jahre als Asset Manager Zu seinen Berufsstationen zählen unter anderem Raiffeisen Capital Management, Barclays Capital und Macquarie Investment Management.

„Wir freuen uns sehr, mit Dr. Christian Pail einen erfahrenen Fondsmanager gewonnen zu haben. Mit der Übernahme des Mandats für den fair-finance bond bauen wir unser Angebot im nachhaltigen Fixed Income-Segment weiter aus. Durch die Zinswende sind Anleihen wieder zu einem attraktiven Investment geworden. Gemäß unserer Unternehmensstrategie werden wir uns auf ESG-konforme Bonds fokussieren“, kommentiert Günther Kastner, Gründer, geschäftsführender Gesellschafter und CIO der Impact Asset Management.

„Impact Asset Management ist eine der führenden Anbieter für nachhaltige Fonds. Ich freue mich, ein Teil des erfolgreichen Teams von I-AM zu werden und mit meiner Expertise einen wertvollen Beitrag zum weiteren Unternehmenserfolg zu leisten. Die Kunden von I-AM werden mit dem fair-finance bond-Fonds ein interessantes Nachhaltigkeitsprodukt erhalten, das ein optimiertes Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist und zur nachhaltigen Performancesteigerung in einem ausgewogenen Depot beitragen kann“, sagt Dr. Christian Pail.

 

Über Impact Asset Management

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich.
Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der I-AM Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Alle fünf Fonds der I-AM-„GreenStars“-Familie sind mit dem höchsten Rating des FNG-Siegels von drei Sternen bewertet. Drei Fonds aus der I-AM-„GreenStars“-Familie haben darüber hinaus das Österreichische Umweltzeichen erhalten.

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Ralf Droz / Jessica Pommer
Tel.: 069 90550554
Mail: iam@edicto.de

Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.

Impact Asset Management: Unabhängiger Social Impact Report 2023 belegt hohen sozialen Impact der I-AM-Mikrofinanzfonds

Frankfurt am Main, 23.04.2024: Die Mikrofinanzfonds I-AM Vision Microfinance (u.a. ISIN R-Tranche: LU0563441798; ISIN I-Tranche: LU0563441954) und I-AM Vision Microfinance Local Currency (u.a. ISIN R-Tranche: LU0533937727; ISIN I-Tranche: LU0533938022) von Impact Asset Management (I-AM) erreichen im Einklang mit der verfolgten Investmentstrategie eine hohe soziale Nachhaltigkeit. Zu diesem Ergebnis kommt der Social Impact Report 2023. Dabei konzentriert sich die Untersuchung vor allem auf die soziale Wirkung der Fonds im Hinblick auf Intentionen, sozialer Reichweite, sozialem Ergebnis und Impact Investing.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde im Social Impact Report 2023 für das ESG-Rating der Mikrofinanzinstitute (MFIs) eine neue Methodik angewendet. Die Analyse der in den Fonds enthaltenen MFIs wurde durch das Schweizer Beratungs- und Forschungshaus Symbiotics SA durchgeführt, das schon seit Auflage des I-AM Vision Microfinance Fonds im Jahr 2006 dem Fondsmanagement beratend zur Seite steht. Um die strengeren Vorgaben der EU-Offenlegungsverordnung zu erfüllen, wurde neben den direkten Auswirkungen der MFIs auch das indirekte Risiko der finanzierten Finanzinstitute auf den Ebenen von Umwelt, Soziales und Governance (ESG) berücksichtigt. Hier hat der
I-AM Vision Microfinance Fonds im Bereich Soziales mit 75 % das höchste Rating erzielt. Der Bereich Soziales umfasst den Umgang mit Mitarbeitern, den Kundenschutz und die Auswirkungen der MFIs auf lokale Gemeinschaften. Die durchschnittliche ESG-Bewertung des I-AM Vision Microfinance im Bereich Umwelt liegt bei 68 % und im Bereich Governance bei 73 %.

Der I-AM Vision Microfinance hat im Jahr 2023 in 115 Mikrofinanzinstitute aus 37 Ländern investiert. Mit einem durchschnittlichen Fondsvolumen von 590 Mio. EUR wurden über 371.000 Endkreditnehmer erreicht. Die meisten Investitionen flossen nach Süd- und Ostasien (37 % des Gesamtportfolios), dicht gefolgt von Lateinamerika und der Karibik (36 %). Ein weiterer Fokus lag auf Osteuropa und Zentralasien (24 %). Im Hinblick auf die soziale Reichweite ist hier hervorzuheben, dass 10 % der Investitionen in den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt (gemäß Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD)) getätigt wurden. Dazu gehörten im Jahr 2023 Bangladesch, Kambodscha, Myanmar und Nepal.

Ein wesentliches Anlageziel der Mikrofinanzfonds von Impact Asset Management ist die finanzielle Inklusion. So ist zwar der Anteil der Menschen, die Zugang zu Finanzdienstleistungen wie einem Bankkonto haben, weltweit gestiegen, aber ungleichmäßig verteilt. Vor allem Frauen und arme, junge und arbeitslose Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern werden beim Zugang zu Finanzdienstleistungen im traditionellen Finanzsystem benachteiligt. Der I-AM Vision Microfinance investiert in Länder, in denen der gewichtete Durchschnitt von Menschen, die ein Bankkonto bei einem Finanzinstitut haben, bei 60 % liegt. Weltweit liegt dieser Anteil durchschnittlich bei 76 %. Der I-AM Vision Microfinance kann somit nachweislich dazu beitragen, die finanzielle Inklusion zu erhöhen.

Die Untersuchung der Wirkung der I-AM-Mikrofinanzfonds zeigt auf, dass der I-AM Vision Microfinance und I-AM Vision Microfinance Local Currency signifikant zu den UN-Nachhaltigkeitszielen Nr.8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (48 % des ausstehenden Gesamtportfolios), Nr. 5: Geschlechtergleichstellung (19 %) und Nr. 1: Keine Armut (15 %) beitragen. Der hohe Impact im Bereich Geschlechtergleichstellung lässt sich auch an der Struktur der Kreditnehmer ablesen: So waren 84 % des geförderten Personenkreises Frauen.

Weitere Kategorien zur Impact-Messung sind die finanzielle Sicherheit und die Beschäftigung bzw. das Unternehmertum. Der Social Impact Report 2023 bestätigt, dass durch die über den I-AM-Mikrofinanzfonds vergebenen Darlehen mehr als 680.000 Arbeitsplätze in Kleinstunternehmen und mehr als 110.000 Arbeitsplätze in Kleinbetrieben finanziert wurden.

Die jährlichen Due Diligence-Reisen des Fondsmanagements der I-AM-Mikrofinanzfonds in verschiedenen Zielländern runden die Untersuchung der erzielten Nachhaltigkeit ab. So besuchten die Fondsmanager im vergangenen Jahr Indonesien und Mexiko, um sich persönlich ein Bild von der Arbeit der unterstützten Mikrofinanzinstitute zu machen. In Indonesien beispielsweise wird in zwei MFIs investiert. Der Schwerpunkt der Finanzierungen liegt hier auf Unternehmerinnen im ländlichen Raum, wobei das Leistungsspektrum hier von Krediten, über Sparprodukte und Versicherungen bis hin zu Weiterbildung reicht. In Mexiko erreichen die Investitionen unterschiedliche Einkommenssegmente. Die vergebenen Darlehen dienen etwa in Chiapas, der ärmsten Region des Landes, dazu, Unternehmer aus den untersten Einkommensschichten zu finanzieren. In Mexiko-Stadt liegt der Schwerpunkt dagegen bei kleinen und mittleren Unternehmen.

Günther Kastner, geschäftsführender Gesellschafter und CIO der Impact Asset Management GmbH: „Nachhaltigkeit ist in der Fondsbranche im Zuge der jüngeren Entwicklung rund um Greenwashing zu einem inflationären und in Verruf geratenen Label geworden. Dem wollen wir aktiv entgegenwirken. Mit dem Social Impact Report, der auch für 2023 eine hohe soziale Wirkung unserer Mikrofinanzfonds belegt, können sich Investoren ein detailliertes Bild von der positiven Wirksamkeit ihres getätigten Investments machen. Bereits seit sieben Jahren sorgen wir somit für eine hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit unserer Mikrofinanz-Produkte.“

Der Social Impact Report wird jährlich durch Tameo Impact Fund Solutions, einem Schweizer Impact Investing-Spezialisten, auf unabhängige Weise für Impact Asset Management erstellt. Der Social Impact Report 2023 ist bereits die siebte Ausgabe.

Der Social Impact Report 2023 kann hier heruntergeladen werden: LINK

Über den I-AM Vision Microfinance und I-AM Vision Microfinance Local Currency

Der I-AM Vision Microfinance (ISIN R-Tranche: LU0563441798; ISIN I-Tranche: LU0563441954) gehört zu den Pionieren der Mikrofinanzfonds im deutschsprachigen Raum: Er wurde bereits im Jahr 2006 von Impact Asset Management (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) lanciert. Der Fonds investiert in Kleinkredite an Kleinstunternehmer*innen aus Schwellen- und Entwicklungsländern, die über Mikrofinanzinstitute (MFIs) vergeben werden. Die MFIs werden vom Fondsmanagement auf Basis eines stringenten Anlage- und Due Diligence-Prozesses ausgewählt. Es wurden bis dato mehr als 2,5 Mrd. USD an 341 verschiedene MFIs in 69 Ländern in Form von 1.390 Darlehen vergeben. Der Dual Return Fund - Vision Microfinance weist neben einer stabilen Performance eine hohe soziale Wirkung („Impact“) auf und wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel 9-Fonds eingestuft.

Der I-AM Vision Microfinance Local Currency (ISIN R-Tranche: LU0533937727; ISIN I-Tranche: LU0533938022) wurde im Jahr 2010 aufgelegt und enthält in den jeweiligen Lokalwährungen denominierte Mikrofinanzkredite. Er kann von Fremdwährungseffekten und einem deutlich höheren Zinsniveau der lokalen Währung profitieren.

Weitere Informationen zu den Mikrofinanzfonds von I-AM finden Sie unter  www.impact-am.eu

Über Impact Asset Management

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich.
Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der I-AM Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Alle fünf Fonds der I-AM-„GreenStars“-Familie sind mit dem höchsten Rating des FNG-Siegels von drei Sternen bewertet. Drei Fonds aus der I-AM-„GreenStars“-Familie haben darüber hinaus das Österreichische Umweltzeichen erhalten.

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Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.

 

 

Impact Asset Management (I-AM): Österreichisches Umweltzeichen an drei Fonds aus der I-AM GreenStars-Familie verliehen

Frankfurt am Main, 03.04.2024: Gleich drei Fonds aus der I-AM GreenStars-Familie von Impact Asset Management („I-AM“) haben das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte erhalten. Der I-AM GreenStars Opportunities (u.a. ISIN R-Tranche: AT0000A1YH15, ISIN I-Tranche: AT0000A1YH31), der I-AM GreenStars Global Equities (u.a. ISIN R-Tranche: AT0000A2GU43, ISIN I-Tranche: AT0000A3AAZ1) sowie der I-AM GreenStars European Equities Fonds (u.a. ISIN R-Tranche: AT0000685425) erfüllen die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen im Bereich der Anlagekriterien, des Auswahlprozesses und der Transparenz des international anerkannten und in der Finanzbranche etablierten Nachhaltigkeitssiegels.

Das Österreichische Umweltzeichen für Nachhaltige Finanzprodukte (Kurztitel „UZ 49“) wird vom österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie seit 2004 vergeben. Eine unabhängige, akkreditierte Prüfstelle zeichnet sich für die Prüfung der Finanzprodukte im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsanforderungen des UZ 49 verantwortlich. Die jüngste Revision der Nachhaltigkeitskriterien ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten und enthält unter anderem erweiterte Ausschlusskriterien sowie weitere Möglichkeiten, Bonuspunkte anrechnen zu lassen. Die Zertifizierung ist für vier Jahre gültig.

Der I-AM GreenStars Opportunities Fonds ist ein aktiv gemanagter Mischfonds. Der I-AM GreenStars Global Equities ist ein reiner globaler Aktienfonds und der I-AM GreenStars European Equities konzentriert sich auf europäische Aktien. Bei allen drei Fonds liegt der Fokus der Anlageselektion auf Qualität und Nachhaltigkeit. Das I-AM-Fondsmanagement-Team identifiziert dafür qualitativ hochwertige Unternehmen, die sich durch eine starke Marktstellung und solide Fundamentaldaten auszeichnen. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit kommt immer ein mehrstufiger Auswahlprozess zum Tragen: neben Ausschluss- und Best-in-Class-Kriterien berücksichtigt das Fondsmanagement auch den Impact der Unternehmen im Anlageuniversum. So wird zum Beispiel überprüft, ob diese einen positiven Beitrag zu den
17 Nachhaltigkeitszielen der UN leisten. Darüber hinaus wendet I-AM Dialogstrategien an, um den nachhaltigen Wandel bei Unternehmen aktiv voranzutreiben und zu verfolgen.

Daniel Feix, Geschäftsführer und Head of Portfolio Management der I-AM: „Wir freuen uns über die Auszeichnung von drei I-AM GreenStars-Fonds mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Dieses Nachhaltigkeitssiegel ist das am längsten bestehende Finanzlabel Europas, das somit Vertrauen und Transparenz schafft. So können Anleger sichergehen, dass sie ihr Geld tatsächlich in ein nachweislich nachhaltiges Finanzprodukt investieren. Gleichzeitig unterstreicht die Vergabe des Siegels an die drei Fonds aus unserer I-AM GreenStars-Familie die hohen Qualitätsansprüche in Sachen Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren nach klar nachvollziehbaren Regeln.“

Über Impact Asset Management

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance (zukünftig: I-AM Vision Microfinance) zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Alle fünf Fonds der I-AM-„GreenStars“-Familie sind mit dem höchsten Rating des FNG-Siegels von drei Sternen bewertet.

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Impact Asset Management (I-AM): I-AM GreenStars Opportunities Fonds feiert 10-jähriges Jubiläum und erhält erneut 5 Sterne von Morningstar

• Nachhaltiger Mischfonds I-AM GreenStars Opportunities Fonds weist nun 10-jährigen Track Record auf
• Morningstar zeichnet Fonds erneut mit höchster Performance-Bewertung von 5 Sternen aus

Frankfurt am Main, 19.12.2023: Der I-AM GreenStars Opportunities Fonds von Impact Asset Management („I-AM“) feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Der nachhaltige Mischfonds wurde im Dezember 2013 zunächst für institutionelle Anleger aufgelegt. Im Jahr 2017 wurde das bewährte Anlagekonzept auch für Retail-Investoren geöffnet.

Das Fondsmanagement von I-AM orientiert sich bei der Auswahl der Wertpapiere vor allem an den Merkmalen Nachhaltigkeit und Qualität. Dabei kann I-AM auf einen erfolgreichen Track Record zurückblicken: Der I-AM GreenStars Opportunities Fonds kann sowohl im Hinblick auf die Performance als auch auf Nachhaltigkeit überdurchschnittliche Werte aufweisen und hat Top-Bewertungen von renommierten Research-Häusern erhalten. So hat der Fonds seit Auflage eine Performance von über 6,3 Prozent p.a. erzielt (Stand 15.12.23/ Sämtliche Daten beziehen sich auf die Anteilsklasse S (VTA)). Von Morningstar hat der Mischfonds für seine Performance über einen Zeitraum von fünf Jahren und als Gesamtrating erneut die höchste Bewertung von fünf Sternen erhalten (Stand 30.11.23). Aufgrund seiner hohen Nachhaltigkeitsqualität hat der Fonds von Morningstar das höchste ESG-Rating von fünf Globen und vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) in diesem Jahr wieder das FNG-Siegel mit drei Sternen, ebenfalls die höchstmögliche Bewertung, erhalten. ISS ESG bescheinigt dem Fonds mit einer Bewertung von fünf Sternen ebenso die höchste Nachhaltigkeitsperformance im Vergleich zu seiner Peergroup. Gemäß MSCI ESG gehört der Fonds zu den Top 10-Prozent der nachhaltigen Fonds in seiner Peergroup und aller global anlegenden Fonds.

Daniel Feix, Geschäftsführer und Head of Portfolio Management der I-AM, kommentiert: „Dass Qualität und Nachhaltigkeit sich gegenseitig antreiben, beweist der Erfolg unseres I-AM GreenStars Opportunities Fonds, der in den vergangenen zehn Jahren den Anleger:innen konsequent eine überdurchschnittliche Performance und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit beschert hat. Wir gratulieren unserem Fondsmanagement-Team zum runden Geburtstag bzw. zu der ausgezeichneten Arbeit.“

„Wir freuen uns sehr über die Top-Bewertungen und Ratings des I-AM GreenStars Opportunities Fonds. Der zehnjährige Geburtstag markiert einen wichtigen Meilenstein, der uns entsprechend motiviert, unseren strengen Nachhaltigkeitsansatz und unsere Anlagestrategie weiter zu verfolgen und im Sinne unserer Anleger:innen weiterzuentwickeln“, sagt Andreas Böger, Head of Sustainable Investing bei I-AM.

Über den I-AM GreenStars Opportunities Fonds

Der mehrfach ausgezeichnete I-AM GreenStars Opportunities ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert. Der Fonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt und hat ein Fondsvolumen von über 200 Mio. Euro. Die Aktienquote – im historischen Durchschnitt lag diese bei circa 70 % – kann bis zu 100 % des Fondsvermögens betragen und wird an die jeweilige Marktphase angepasst. Zudem können Unternehmensanleihen verstärkt beigemischt werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt das Fondsmanagement insbesondere die Merkmale Qualität und Nachhaltigkeit. In Bezug auf Qualität liegt der Fokus vor allem auf globalen Unternehmen mit einer dominanten Marktstellung, die solide Fundamentaldaten wie eine hohe Ertragskraft oder eine geringe Verschuldung aufweisen. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit kommt ein mehrstufiger Auswahlprozess zum Tragen: neben Ausschluss- und Best-in-Class-Kriterien berücksichtigt das I-AM-Fondsmanagement-Team auch den Impact der Emittenten im Anlageuniversum. So wird zum Beispiel geprüft, ob diese einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN leisten. Darüber hinaus wendet I-AM Dialogstrategien an, um den nachhaltigen Wandel bei Unternehmen aktiv voranzutreiben.

Der I-AM GreenStars Opportunities wird jeweils in drei Anteilsklassen für Privatanleger (AT0000A1YH15 [R] thesaurierend [EUR]; AT0000A2GU35 [R] ausschüttend [EUR] und AT0000A1YH23 [R] VTIA vollthesaurierend [EUR]) sowie institutionellen Anlegern (AT0000A12G92 [S] VTA vollthesaurierend [EUR], AT0000A1YH31 [I] thesaurierend [EUR] und AT0000A1YH49 [I] VTIA vollthesaurierend [EUR]) angeboten.

Über Impact Asset Management

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance (zukünftig: I-AM Vision Microfinance) zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Alle fünf Fonds der I-AM-„GreenStars“-Familie sind mit dem höchsten Rating des FNG-Siegels von drei Sternen bewertet.

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Impact Asset Management (I-AM): Dual Return Mikrofinanzfonds werden in I-AM Vision Microfinance bzw. I-AM Vision Microfinance Local Currency umbenannt

Frankfurt am Main, 30.11.2023: Die Mikrofinanzfonds von Impact Asset Management werden mit Wirkung zum 1. Januar 2024 umbenannt. Der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance sowie der DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency erhalten die neuen Fondsnamen I-AM Vision Microfinance bzw. I-AM Vision Microfinance Local Currency. An der Anlagestrategie der beiden Fonds wird nichts geändert.

Zum Jahreswechsel wird außerdem ein Wechsel der Verwahrstelle für das Vermögen der I-AM-Mikrofinanzfonds vollzogen: Die aktuelle Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch wird durch die Banque de Luxembourg S.A. ersetzt. Die bisherigen Orderwege sind davon nicht betroffen und bleiben weiterhin bestehen.

Günther Kastner, geschäftsführender Gesellschafter und CIO der Impact Asset Management GmbH: „Mit der Umbenennung unserer Mikrofinanzfonds möchten wir die Marke I-AM stärker in den Vordergrund rücken und die Verbindung zu unserem Impact Investmentansatz noch stärker ersichtlich machen. An dem Ziel, für Anleger:innen einen doppelten Ertrag – neben einer finanziellen Rendite den nachhaltigen Impact – zu erwirtschaften, wird unverändert festgehalten.“

Über die Vision Microfinance Fonds

Der Vision Microfinance Fonds (ISIN I-Tranche: LU0306115196) hat seit der Auflage im Jahr 2007 eine sehr stabile und mit festverzinslichen Anlage kaum korrelierte Rendite von 2,7 Prozent p.a. erzielt. Das gestiegene Zinsniveau wirkt sich sehr positiv auf die Renditeaussichten aus. Wir erwarten ab 2024 deutlich höhere Renditen von 4 bis 6% p.a. in EUR und 5 bis 7% in USD.

Der Vision Microfinance Local Currency Fonds (ISIN I-Tranche: LU0533938022) wurde im Jahr 2010 aufgelegt und enthält in den jeweiligen Lokalwährungen denominierte Mikrofinanzkredite. Er kann von Fremdwährungseffekten und einem deutlich höheren Zinsniveau der lokalen Währung profitieren.

Weitere Informationen zu den Mikrofinanzfonds von I-AM finden Sie unter www.visionmicrofinance.com und unter www.impact-am.eu

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Impact Asset Management (I-AM): 3-Sterne-Auszeichnung von FNG für alle Fonds der I-AM-„GreenStars“-Familie

Frankfurt am Main, 23.11.2023: Alle fünf Investmentfonds der I-AM-GreenStars-Familie der österreichischen Fondsgesellschaft Impact Asset Management GmbH (I-AM) wurden vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) mit dem FNG-Siegel mit drei Sternen ausgezeichnet. Somit hat I-AM zum zweiten Mal in Folge die höchstmögliche Nachhaltigkeitsbewertung des renommierten Fachverbands für Nachhaltige Geldanlagen erhalten.

„Dass nun alle unsere GreenStars-Fonds mit drei Sternen von FNG ausgezeichnet wurden, macht uns sehr stolz und bestätigt die hervorragende Arbeit unseres ganzen Teams und die Kontinuität in Sachen Nachhaltigkeit! Unsere Kunden können mit dieser Auszeichnung sicher sein, dass sie mit den GreenStars- Produkten in absolut nachhaltige Investmentfonds investieren“, so Daniel Feix, Geschäftsführer und Head of Portfolio Management der Impact Asset Management.

Neben den bereits in 2022 mit 3 FNG-Sternen prämierten Fonds I-AM GreenStars Opportunities, I-AM GreenStars European Equities, I-AM GreenStars Global Equities und I-AM GreenStars Absolute Return ist nun auch der nachhaltige Mischfonds I-AM GreenStars Balanced nach erfolgter Umstellung mit dem 3 Sterne-Siegel von FNG ausgezeichnet worden. Das FNG begründet die Top-Bewertungen mit der jeweils verfolgten besonders anspruchsvollen und umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. In die Gesamtbewertung fließen auch die Punkte institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie Portfolio-Fokus mit ein. Impact Asset Management hat in allen Kategorien die höchstmögliche Auszeichnung erhalten.

„Wir freuen uns, dass in diesem Jahr wieder unsere gesamte I-AM GreenStars-Familie mit der höchsten Bewertung von drei Sternen bei FNG abgeschnitten hat. Die Bewertungen des FNG stellen für nachhaltig orientierte Anleger im DACH-Raum eine zuverlässige Orientierung im Bereich der nachhaltigen Geldanlagen dar. Diese Auszeichnung ist ein Beleg für unsere strikte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Transparenz, die wir im Sinne unserer Anleger und unserer Verantwortung für nachhaltiges Investieren laufend nach den höchsten Standards weiterentwickeln“, resümiert Andreas Böger, Head of Sustainable Investing bei I-AM.

Das FNG-Siegel wird jedes Jahr vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. vergeben, wobei die Bewertung von 0 Sterne (erfüllt die vom FNG definierten Mindestanforderungen) bis 3 Sterne (höchste Qualitätsstufe) reichen kann. Die Universität Hamburg führt im Rahmen der Bewertung für das FNG-Siegel eine unabhängige Prüfung der verfolgten Nachhaltigkeitsstrategien durch. Außerdem prüft ein externes Komitee, inwiefern die Nachhaltigkeitsstrategien glaubhaft angewendet wurden. Die diesjährige FNG-Siegel-Vergabefeier findet am 19. Dezember 2023 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen zu den GreenStars Fonds finden Sie unter www.impact-am.eu

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Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Alle fünf Fonds der I-AM-„GreenStars“-Familie sind mit dem höchsten Rating des FNG-Siegels von drei Sternen bewertet. (Stand 23.11.2023)

 

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Tel.: 069 90550554
Mail: iam@edicto.de

 

Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.

I-AM Impact Asset Management erweitert Geschäftsführung um IT-Spezialisten Thomas Kerle

Frankfurt am Main, 24.07.2023: Die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management („I-AM“) erweitert ihre Geschäftsleitung um den IT-Spezialisten Dipl. Ing. Thomas Kerle im Bereich IT und Operations. Herr Kerle war zuvor Leiter IT bei Impact Asset Management und wird somit als langjähriger Kenner des Unternehmens sofort Mehrwert in der Geschäftsleitung generieren können.

Der studierte Maschinenbau-Diplomingenieur begann seine Karriere im Industrieanlagenbau, bevor er seine IT-Laufbahn in der Finanzindustrie bei der VPM AG, der späteren PEH Wertpapier AG Österreich, startete. Dort war er ab 2009 Prokurist. Es folgte eine Station als geschäftsführender Gesellschafter bei einem IT-Dienstleister, bevor Thomas Kerle 2017 in die Finanzbranche zurückkehrte und Leiter IT bei
C-QUADRAT Asset Management GmbH wurde.

„Impact Asset Management ist ein etablierter Player in der Finanzindustrie und bei nachhaltigen Geldanlagen hervorragend am Markt aufgestellt. Ich freue mich sehr über die Bestellung zum Geschäftsführer von Impact Asset Management und gemeinsam mit meinen Kollegen weitere Potenziale unserer Gesellschaft zu heben und unser Wachstum voranzutreiben“, kommentiert Thomas Kerle die Ernennung.

„Wir arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll mit Thomas Kerle zusammen. Mit ihm holen wir uns einen erfahrenen IT-Spezialisten in die Geschäftsführung, der im Bereich IT und Operations die Grundlagen für unser weiteres Wachstum legen wird. In einer zunehmend digitalisierten Welt werden wir von seinem Know-how profitieren und so Mehrwert für unsere Anleger generieren“, sagt Günther Kastner, geschäftsführender Gesellschafter und CIO bei I-AM.

Über Impact Asset Management

Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Der I-AM GreenStars Opportunities kann ein FNG-Siegel mit drei Sternen sowie Top-Ratings bei Lipper, MorningStar und MSCI (Stand 30.6.2023) entsprechend vorweisen.

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I-AM Impact Asset Management: Patrick Furtwängler zum Vertriebsleiter Wholesale ernannt

Frankfurt am Main, 03.07.2023: Die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management („I-AM“) hat Patrick Furtwängler zum neuen Leiter für den Wholesale-Vertrieb in Deutschland ernannt. Patrick Furtwängler verantwortet gemeinsam mit Christian Fastenrath unter der Leitung von Florian Mende die Vertriebsaktivitäten von I-AM in Deutschland. Der gebürtige Freiburger war vor seinem Einstieg bei I-AM Direktor für den Wholesale-Vertrieb bei Bellevue Asset Management. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn bekleidete der studierte Diplom-Betriebswirt (FH) verschiedene Positionen bei unterschiedlichen Finanzinstituten.

„Ich freue mich sehr, Impact Asset Management als einen der führenden Player im Bereich der nachhaltigen Geldanlagen weiter etablieren zu können. Mein über Jahrzehnte aufgebautes Netzwerk und der ausgezeichnete Track-Record von Impact Asset Management als Experte für ESG-Investments wird uns bei der weiteren Expansion zugutekommen und neue Vertriebsmöglichkeiten erschließen“, kommentiert Patrick Furtwängler.

„Patrick Furtwängler ist der ideale Botschafter für I-AM, der unsere Kompetenz in Sachen Nachhaltigkeit in dieser starken Wachstumsregion in den Markt tragen wird.
Mit seiner Art und dem tiefen Know-how stellt er eine wichtige Bereicherung für unser Sales-Team dar“, sagt Florian Mende, Niederlassungsleiter des deutschen Büros von I-AM in Frankfurt am Main.

Über Impact Asset Management
Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Der I-AM GreenStars Opportunities kann ein FNG-Siegel mit drei Sternen sowie Top-Ratings bei Lipper, MorningStar und MSCI (Stand 30.6.2023) entsprechend vorweisen.

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Impact Asset Management: Social Impact Report bestätigt hohe soziale Wirkung der Mikrofinanzfonds Dual Return Fund - Vision Microfinance und Dual Return Fund - Vision Microfinance Local Currency

Frankfurt am Main, 19.04.2023: Der Social Impact Report 2022 von Impact Asset Management bestätigt eine hohe soziale Wirkung der Mikrofinanzfonds Dual Return Fund - Vision Microfinance und Dual Return Fund - Vision Microfinance Local Currency. Der jährlich erstellte Bericht analysiert die erzielte Nachhaltigkeit der Fonds in mehreren Dimensionen.

So konnte der Dual Return Fund - Vision Microfinance vor allem seine Wirkung bei der Geschlechtergleichstellung gemäß dem UN Sustainable Development Goal Nummer - SDG5 - im Vergleich zum Vorjahr stark ausbauen. Der Anteil weiblicher Kreditnehmer (portfoliogewichteter Durchschnitt) wuchs auf 86 Prozent (Stand 31.12.2022), was im Vorjahresvergleich einem Zuwachs um 38 Prozentpunkte entspricht. Etwa 7 Prozent der im Dual Return-Portfolio investierten Mikrofinanzinstitute (MFIs) bieten ihre Dienstleistungen ausschließlich Frauen an. Auf Fondsebene wurden insgesamt 404.100 Frauen mit Mikrokrediten unterstützt.

Ein gutes Beispiel für ein Mikrofinanzinstitut, bei dem Frauen in einem hohen Maße gefördert werden, ist Crecer aus Bolivien. Das Fondsmanagement von Impact Asset Management konnte sich im vergangenen Jahr im Rahmen einer Due Diligence-Reise selbst ein Bild von der Arbeit dieses führenden bolivianischen MFIs machen. Neben der finanziellen Inklusion bietet Crecer Frauen Vorsorgeuntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs an. Bolivien weist weltweit eine der höchsten Sterblichkeitsraten in Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs auf. Durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen kann diesem Missstand entgegengewirkt werden. Ein weiteres Beispiel für die gelungene finanzielle Inklusion von Frauen ist die Banco Promerica aus Costa Rica. Dieses seit über 30 Jahren bestehende Institut konnte insbesondere in den vergangenen zehn Jahren große Fortschritte bei der finanziellen Förderung von Frauen erzielen. Dafür arbeitet die Banco Promerica mit akademischen Einrichtungen wie der Texas Tech University zusammen.

Der Dual Return Fund - Vision Microfinance trägt insgesamt am stärksten zu den UN Sustainable Development Goals Nummer 8 - „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ (46 Prozent), Nummer 1 - „Keine Armut“ (25 Prozent) sowie Nummer 5 - „Geschlechtergleichstellung“ (16 Prozent) bei.

Die Bewertung der sozialen Verantwortung der im Fonds enthaltenen Mikrofinanzinstitute (MFIs) in verschiedenen Bereichen entwickelte sich mit einem Gesamtrating von 3,73 Sternen von maximal 5 Sternen (portfoliogewichteter Durchschnitt) im Vergleich zum Vorjahr stabil. Der höchste Wert wurde hier bei der Dimension Kundenschutz mit 76 Prozent erreicht.

Im Bereich Investitions-Ergebnisse registriert der Social Impact Report eine seit Fondsauflage stetig zunehmende Diversifizierung des Portfolios. Im Jahr 2022 wurde das größte Volumen des Fonds in Süd- und Ostasien investiert, gefolgt von Lateinamerika und der Karibik, Osteuropa, Zentralasien und MENA (Mittlerer Osten und Nordafrika) und Sub-Sahara-Afrika.

Hinsichtlich der sozialen Reichweite konstatiert der Social Impact Report, dass der Dual Return Fund - Vision Microfinance mehrheitlich in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen investiert ist. Im Hinblick auf die Größe der investierten MFIs setzte sich im Jahr 2022 der Trend zum Investieren in mittelgroße Institute mit einer Bilanzsumme zwischen 100 Mio. USD und 1 Mrd. USD fort. Diese Entwicklung, die bereits 2013 einsetzte, ist auch darauf zurückzuführen, dass die investierten MFIs in puncto ihres Vermögens und der institutionellen Kapazität gewachsen sind. Insgesamt konnten 2022 472.303 Endkunden indirekt finanziert werden.

Der Social Impact Report wird von Tameo Impact Fund Solutions, einem Schweizer Impact Investing-Spezialisten, unabhängig für Impact Asset Management erstellt. Dabei wird die soziale Wirkung des Dual Return Fund - Vision Microfinance und des Dual Return Fund - Vision Microfinance Local Currency entlang verschiedener Dimensionen – Intentionen, soziale Reichweite und soziale Ergebnisse – untersucht. Auch die Investitionsleistungen der Fonds nach Regionen, die Ergebnisse der Due Diligence-Reisen und die Erfüllung der 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs) werden analysiert.

„Die Ergebnisse des Social Impact Reports unterstreichen die hohe soziale Wirkung des Dual Return Fund - Vision Microfinance sowie des Dual Return Fund - Vision Microfinance Local Currency. Investoren erhalten somit einen klaren Einblick in die Wirkungsweise ihrer Investments“, kommentiert Günther Kastner, geschäftsführender Gesellschafter und CIO der Impact Asset Management GmbH, den Bericht.

Der Social Impact Report 2022 kann hier heruntergeladen werden.

Über den Dual Return Fund - Vision Microfinance

Der Dual Return Fund - Vision Microfinance (ISIN R-Tranche: LU0563441798; ISIN I-Tranche: LU0563441954) gehört zu den Pionieren der Mikrofinanzfonds im deutschsprachigen Raum: Er wurde bereits im Jahr 2006 von Impact Asset Management (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) lanciert. Der Fonds investiert in Kleinkredite an Kleinstunternehmer*innen aus Schwellen- und Entwicklungsländern, die über Mikrofinanzinstitute (MFIs) vergeben werden. Die MFIs werden vom Fondsmanagement auf Basis eines stringenten Anlage- und Due Diligence-Prozesses ausgewählt. Es wurden bis dato mehr als 2,39 Mrd. USD an 336 verschiedene MFIs in 69 Ländern in Form von 1.341 Darlehen vergeben. Der Dual Return Fund - Vision Microfinance weist neben einer stabilen Performance eine hohe soziale Wirkung („Impact“) auf und wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel 9-Fonds eingestuft.

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Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert sind. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. In den nächsten Jahren soll die Kundenbasis in enger Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern vergrößert und in neue Märkte expandiert werden.

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Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.

 

 

Impact Asset Management: Dual Return Fund - Vision Microfinance erhält ECOreporter-Nachhaltigkeitssiegel

Frankfurt am Main, 19.12.2022: Der Dual Return Fund - Vision Microfinance (ISIN R-Tranche: LU0236782842; ISIN I-Tranche: LU0306115196), der Mikrofinanzfonds der Impact Asset Management, wurde von ECOreporter, einem deutschen Magazin für nachhaltige Geldanlagen, mit dem ECOreporter-Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Auf Basis eigens von ECOreporter entwickelter strenger Nachhaltigkeitskriterien wurden lediglich 17 Fonds mit dem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Vier dieser 17 Fonds sind Mikrofinanzfonds. Dies bestätigt den grundsätzlich hohen Impact, den dieses spezielle Segment aufweist.

Das ECOreporter-Nachhaltigkeitssiegel ist neben dem FNG-Siegel des Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. und dem Österreichischen Umweltzeichen eines der in Deutschland etablierten Siegel für ethisch-ökologische Geldanlagen. Es werden nur Anbieter ausgezeichnet, deren Kerngeschäft nachhaltig ist und die ihre eigenen Nachhaltigkeitsversprechen voll erfüllen. Das Siegel wird für jeweils ein Jahr verliehen.

„Die Auszeichnung unseres Dual Return Fund - Vision Microfinance mit dem ECOreporter-Nachhaltigkeitssiegel unterstreicht einmal mehr das hohe Maß an Nachhaltigkeit unserer Fondslösungen und unseres Hauses. Anleger*innen können mit dem Dual Return Fund - Vision Microfinance nicht nur eine stabile finanzielle Rendite, sondern auch mit der Vergabe von Kleinkrediten an Selbstständige in Schwellenländern nachhaltig soziale Wirkung erzielen“, kommentiert Günther Kastner, geschäftsführender Gesellschafter und CIO der Impact Asset Management GmbH.

Über den Dual Return Fund - Vision Microfinance

Der Dual Return Fund - Vision Microfinance (ISIN R-Tranche: LU0236782842; ISIN I-Tranche: LU0306115196) gehört zu den Pionieren der Mikrofinanzfonds im deutschsprachigen Raum: Er wurde bereits im Jahr 2006 von Impact Asset Management (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) lanciert. Der Fonds investiert in Kleinkredite an Kleinstunternehmer*innen aus Schwellen- und Entwicklungsländern, die über Mikrofinanzinstitute (MFIs) vergeben werden. Die MFIs werden vom Fondsmanagement auf Basis eines stringenten Anlage- und Due Diligence-Prozesses ausgewählt. Es wurden bis dato mehr als 2,35 Mrd. USD an 333 verschiedene MFIs in 69 Ländern in Form von 1.323 Darlehen vergeben. Der Dual Return Fund - Vision Microfinance weist neben einer stabilen Performance eine hohe soziale Wirkung („Impact“) auf und wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel 9-Fonds eingestuft.

Der Dual Return Fund - Vision Microfinance hat seit der Auflage im Jahr 2006 eine Rendite von 2,06 Prozent p.a. erzielt. Das steigende Zinsniveau seit diesem Jahr wirkt sich positiv auf die Renditeaussichten aus.

 

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Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert sind. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. In den nächsten Jahren soll die Kundenbasis in enger Zusammenarbeit mit Banken, Plattformen und Vertriebspartnern vergrößert und in neue Märkte expandiert werden.

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Disclaimer: Eine Kapitalanlage in Investmentfonds unterliegt allgemeinen Konjunkturrisiken und Wertschwankungen, die zu Verlusten - bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals - führen können. Es wird ausdrücklich auf die ausführlichen Risikohinweise in den gesetzlichen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Finanzprodukte verwiesen.