Die WBS Power GmbH gab heute den Verkauf von „Projekt Jupiter“, einem wegweisenden Infrastrukturprojekt in Deutschland, an die Prime Capital AG bekannt, welche im Auftrag ihres Prime Green Energy Infrastructure Fund II S.A., SICAV-RAIF (PGEIF II) handelt. Projekt Jupiter umfasst ein Batteriespeichersystem (BESS) mit einer Leistung von 500 MW / 2.000 MWh sowie ein PV Projekt mit bis zu 150 MWp auf einem ehemaligen Flugplatz und ist damit das größte geplante kombinierte PV- und BESS-Projekt in Deutschland. Die Transaktion beinhaltet zudem die Gründung eines Joint Ventures zur strategischen Ansiedlung eines Hyperscale-Rechenzentrums mit einer geplanten Kapazität von 500 MW im selben Gebiet. PwC und Capcora agierten gemeinsam als exklusive Sell-Side-M&A-Berater für die WBS Power GmbH bei dieser Transaktion.

Das kritische Infrastrukturprojekt befindet sich auf einem ehemaligen Militärflugplatz in Brandenburg, den WBS Power im Jahr 2022 erworben hat. Mit einem erwarteten Investitionsvolumen von 500 Millionen Euro soll der Bau Ende 2026 oder Anfang 2027 beginnen. Sowohl die BESS- als auch die PV-Komponenten werden über einen gemeinsamen Netzanschluss in die 380-kV-Höchstspannungsleitung des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz einspeisen. Um den frühestmöglichen Netzanschluss sicherzustellen, haben die Parteien vereinbart, die Beschaffung von kritischen Infrastrukturkomponenten mit langen Lieferzeiten wie Transformatoren zu beschleunigen. Die Übernahme erfolgt über die Jupiter JVCo S.à r.l., eine von Prime Capital zu diesem Zweck gegründete luxemburgische Gesellschaft, und ist an den RTB-Status (Ready-to-Build) des Projekts geknüpft. Weitere Details werden nicht veröffentlicht.

Darüber hinaus planen die Parteien, den strategischen Standort und den robusten 380-kV-Netzanschluss zu nutzen, um Eigenverbrauchskapazitäten zu integrieren und ein Hyperscale-Rechenzentrum mit einer geplanten Kapazität von bis zu 500 MW zu entwickeln. Diese Initiative spiegelt die wachsende Nachfrage nach Rechenzentren in Deutschland wider, insbesondere nach solchen, die mit Energieinfrastruktur kombiniert sind, da diese Anlagen einen hohen Energiebedarf haben und erheblich von direktem Zugang zu erneuerbarer Energie und Netzstabilität profitieren.

WBS Power, ehemals Teil von PST Solartechnik, entstand durch eine strategische Ausgliederung des Gründers. Mit Wurzeln in Polen treibt das Unternehmen nun aktiv mehrere Projekte in den Bereichen BESS, Solar, Onshore-Wind und Hyperscale-Rechenzentren in seinen beiden Kernmärkten Deutschland und Polen voran.

„Projekt Jupiter unterstreicht unser Engagement für Innovation und Skalierung. Durch die Integration von Deutschlands größtem kombinierten BESS- und Solar-Projekt mit einem Hyperscale-Rechenzentrum schaffen wir eine einzigartige Plattform, die sowohl die Energiewende als auch die digitale Transformation unterstützt. Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Strategie, Infrastruktur der nächsten Generation bereitzustellen, die erneuerbare Energie mit digitaler Kapazität verbindet und unsere Führungsrolle in der nachhaltigen Entwicklung stärkt“, sagte Maciej Marcjanik, Geschäftsführer der WBS Power Gruppe.

„Deutschland ist zurück! Diese Übernahme stärkt die kritische Infrastruktur des Landes, indem sie erneuerbare Energie und digitale Kapazität in bisher unerreichter Größenordnung kombiniert. Projekt Jupiter ist ein Eckpfeiler für ein widerstandsfähiges, nachhaltiges und zukunftssicheres Energiesystem. Es markiert zudem einen entscheidenden Schritt bei der Umsetzung unserer Fondsstrategie, in transformative Assets zu investieren, die die Energiewende in Europa vorantreiben“, sagte Dr. Mathias Bimberg, Leiter der Infrastruktur bei Prime Capital.

„Wir sind stolz darauf, WBS Power gemeinsam mit PwC bei der Strukturierung des M&A-Prozesses für dieses außergewöhnliche Projekt unterstützt zu haben. Zwei gleichgesinnte Investoren zusammenzubringen, ist entscheidend für den Erfolg eines Projekts dieser Größenordnung und Bedeutung. Mit Initiativen wie Projekt Jupiter, leisten wir einen sichtbaren Beitrag zur deutschen Energiewende“, ergänzte Alexander Enrique Kuhn, geschäftsführender Gesellschafter bei Capcora.

„Diese Transaktion zeigt exemplarisch, wie strategische Partnerschaften die Energiewende beschleunigen und gleichzeitig langfristigen Wert schaffen können. Wir freuen uns, gemeinsam mit Capcora an einem Deal mitgewirkt zu haben, der unsere Expertise vereint und einen Maßstab für zukünftige Projekte in Europa setzt“, Andrzej Rusniak, Direktor bei PwC Polen.

Rechtliche Berater bei der Transaktion waren DLA Piper für Prime Capital und CMS für WBS Power, während PwC zusammen mit Capcora als Financial Advisor fungierten. Die technische Beratung erfolgte durch Fichtner.

Über die WBS Power Gruppe

WBS Power ist ein führender grenzüberschreitender Energieakteur, gegründet von Unternehmern mit nachweislichem Track Record. Die Gruppe verfügt über umfassende Erfahrung und Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Entwicklung bis zum Betrieb. Mit einer starken Erfolgsbilanz in Entwicklung, EPC, Asset Rotation und IPP von PV-Projekten ist die Integration von Rechenzentren und Batteriespeichern der nächste logische Schritt. In Deutschland entwickelt WBS Projekte, verkauft fertige Assets und behält einen Teil für den laufenden Betrieb als IPP. In Polen erwirbt WBS RTB-Assets, entwickelt sie bis zur Betriebsbereitschaft und betreibt sie als IPP. Im Bereich Rechenzentren konzentriert sich WBS auf die Entwicklung und den Verkauf von Assets sowohl in der Pre-RTB- als auch in der RTB-Phase.

www.wbspower.com

Über Prime Capital AG

Gegründet im Jahr 2006 ist die Prime Capital AG ein unabhängiger Asset-Manager und Finanzdienstleister, im Besitz des Managements sowie aktueller und ehemaliger Führungskräfte. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen, bereichsübergreifenden Ansatz und ist auf Alternative Investments spezialisiert, insbesondere auf Absolute Return, Infrastruktur mit Schwerpunkt Energieinfrastruktur sowie Private Debt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zugangslösungen für Alternative Investments durch Verbriefungen und Fondsstrukturen.

Prime Capital beschäftigt derzeit rund 125 Mitarbeiter in Frankfurt und Luxemburg und wird von der BaFin sowie der CSSF reguliert.

Stand September 2025 verwaltet Prime Capital etwa 3,9 Mrd. EUR Assets under Management sowie 8,9 Mrd. EUR Assets under Administration.

www.primecapital-ag.com

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

ENERPARC AG („ENERPARC“), ein führender paneuropäischer Solarentwickler und unabhängiger Stromerzeuger (IPP), hat sich erfolgreich eine Finanzierung zur Unterstützung des Baus einer 400 MWp Pipeline bestehend aus Freiflächen PV-Projekten in Deutschland gesichert. Das Finanzierungspaket umfasst eine 216 Millionen Euro schwere, besicherte Projektfinanzierungsrahmenvereinbarung (einschließlich Nebenfazilitäten) und eine revolvierende Kreditfazilität (RCF) in Höhe von 50 Millionen Euro. Die Finanzierungsstruktur, die auf einem Portfolioansatz basiert, ist darauf ausgelegt, eine Mischung aus Einnahmequellen zu berücksichtigen und die langfristige finanzielle Stabilität von ENERPARC’s PV-Pipeline sicherzustellen. Capcora fungierte als alleiniger Financial Advisor bei dieser Transaktion.

Die Projektfinanzierungsrahmenvereinbarung ermöglicht es ENERPARC, Solaranlagen, sobald sie die Baureife erreichen, clusterweise zu finanzieren und innerhalb von 24 Monaten in die Fazilität aufzunehmen. Die langfristige Fazilität, die bis zu 24 Jahre läuft, deckt sowohl die Bau- als auch die Betriebsphasen ab und bietet Stabilität und Flexibilität für die weitere Expansion von ENERPARC. Ein wesentliches Merkmal der Fazilität ist ihre Fähigkeit, eine Kombination aus unterschiedlichen Einnahmequellen, unter anderem Einspeisetarife (EEG) und Stromabnahmeverträge (PPA), zu berücksichtigen. Darüber hinaus ermöglicht eine beträchtliche RCF auf Unternehmensebene den frühzeitigen Zugang zu den Mitteln.

„Diese Finanzierungsvereinbarung ist für uns ein entscheidender Baustein, um unser Solar-Portfolio auszubauen und einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten“, sagte Marco Langone, Leiter Finanzen bei ENERPARC. „Durch die Sicherung flexibler Finanzierungsmittel können wir Projekte mit unterschiedlichen Einnahmemodellen, einschließlich EEG-geförderter Anlagen und nicht subventionierter PPA-gestützter Solarprojekte, realisieren.“

LBBW, eine der führenden Projektfinanzierungsbanken Deutschlands, betonte die strategische Bedeutung des Deals. „Wir freuen uns, ENERPARC bei der Erweiterung ihres erneuerbaren Energieportfolios in Deutschland zu unterstützen. Diese Transaktion, die auf den deutschen Markt und die spezifischen Bedürfnisse von ENERPARC in Bezug auf die Auszahlungsbedingungen zugeschnitten ist, unterstreicht unser Engagement für die Finanzierung der grünen Energiewende und die Unterstützung erfahrener Entwickler, die den Übergang zu sauberer Energie vorantreiben. Wir freuen uns, durch diese innovative Finanzierung Mehrwert für ENERPARC, einen etablierten Akteur auf dem deutschen Markt, geschaffen zu haben“, sagte Jens Heil, Managing Director und Leiter Projektfinanzierung Kontinentaleuropa bei LBBW.

„Wir sind stolz darauf, unseren langjährigen Kunden ENERPARC bei der Sicherung dieser wegweisenden Finanzierung unterstützt zu haben, die im deutschen PV-Markt einzigartig ist. Die Struktur dieser Fazilität ist auf ENERPARC zugeschnitten und ermöglicht aufgrund vorteilhafter CPs und maßgeschneiderter Bestimmungen einen schnelleren Zugriff auf die Mittel. Die Finanzierung bietet die Flexibilität, die erforderlich ist, um verschiedene Einnahmemodelle in einem sich schnell entwickelnden Energiemarkt zu optimieren. Wir sind dankbar für das Vertrauen von ENERPARC und schätzen das außergewöhnliche Teamwork sowie die herausragende Professionalität des ENERPARC-Teams, die entscheidend zum Erfolg dieser Finanzierung beigetragen haben“, sagte Alexander E. Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

Simmons & Simmons LP fungierte als Rechtsberater von LBBW bei dem Deal, während ENERPARC in finanziellen Angelegenheiten von Capcora beraten wurde.

Über ENERPARC

Der international tätige Spezialist für Solarkraftwerke im Megawatt-Bereich ist als Entwickler, Erbauer, Betreiber und Investor von großflächigen Solarkraftwerken aktiv. Das 2008 in Hamburg gegründete Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 500 Mitarbeiter und ist neben seinem Kernmarkt Deutschland auch in Spanien, Frankreich, Portugal, Indien und Australien aktiv. In den letzten Jahren hat Enerparc weltweit mehr als 600 Solaranlagen mit einer Kapazität von über 4.500 MW ans Netz angeschlossen – davon 3.450 MW mit eigenen Solarkraftwerken – und hat sich zu einem der größten unabhängigen Stromerzeuger für Solarenergie in Europa entwickelt. Bis 2030 ist es das Ziel von Enerparc, weltweit insgesamt 10 GW PV-Anlagen für das eigene Portfolio und weitere 10 GW für Drittanbieter-Solar zu entwickeln.

www.enerparc.com

Über LBBW

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist eine mittelständische Universalbank sowie Zentralinstitut der Sparkassen in Baden-Württemberg, Sachsen und Rheinland-Pfalz. Mit einer Bilanzsumme von 333 Milliarden Euro und rund 10.000 Beschäftigten (Stand 31.12.2023) ist sie eine der größten Banken Deutschlands. Kernaktivitäten der LBBW sind das Unternehmenskundengeschäft und das Geschäft mit Privatkunden sowie mit den Sparkassen. Ein weiterer Fokus liegt auf Immobilien- und Projektfinanzierungen in ausgewählten Märkten sowie dem kundenorientierten Kapitalmarktgeschäft mit Banken, Sparkassen und institutionellen Anlegern. Sparkassen unterstützt die LBBW in der Kundenberatung sowohl zu Aktien und Anleihen wie auch zu Zertifikaten, Fonds und Alternative Sachwertinvestments.

www.lbbw.com

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.

www.capcora.com

SUNCATCHER hat erfolgreich eine Bauzwischenfinanzierung für zwei PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 111 MW in Deutschland und Polen gesichert. Das Finanzierungspaket wurde von Qualitas Energy zur Verfügung gestellt und stellt deren Debuttransaktion auf der Kreditseite auf „Merchant“ Finanzierung dar. Capcora begleitete die Transaktion als Financial Advisor.

Das Portfolio umfasst ein 83 MWp Freiflächen-Solarprojekt in Deutschland sowe ein 28 MWp Projekt in Polen. Beide Projekte, die sich bereits im Bau befinden, heben sich dadurch hervor, dass sie ohne langfristige Abnahmeverträge betrieben werden sollen. Finanzierungen zu solchen Rahmenbedingungen sind nach wie vor die Ausnahme, insbesondere in Deutschland und Polen, was die innovative Strukturierung und Durchführung dieser Transaktion unterstreicht.

Der Initiator der Projekte, SUNCATCHER, ist ein führendes Unternehmen für Erneuerbare Energien, das ausschließlich in Deutschland und Polen tätig ist und sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von PV-Solaranlagen und Batteriespeicherprojekten (BESS) spezialisiert hat. Die Finanzierung steht im Einklang mit dem strategischen Ziel des Unternehmens, den Ausbau der Infrastruktur für erneuerbare Energien in diesen beiden Schlüsselmärkten zu beschleunigen.

Qualitas Energy ist eine führende Investment- und Managementplattform, die sich auf Investitionen in Erneuerbare Energien, Energiewende und nachhaltige Infrastruktur konzentriert. Mit seiner ersten 500-Millionen-Euro-Kreditstrategie, die auf die Bereitstellung von Projektfinanzierungen für eine Vielzahl von Plattformen und Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien abzielt, will das Unternehmen die Finanzierungslücke schließen, die durch die rasante Entwicklung des Sektors entstanden ist und die Möglichkeiten traditioneller Kreditgeber übersteigt.

„Die Sicherung dieser Zwischenfinanzierung stellt einen entscheidenden Schritt für unsere Arbeit in beiden Ländern dar. Beide Projekte sind auf dem besten Weg, sich unter den größten unsubventionierten Solarprojekten in der aktiven Vermarktung aufzureihen. Wir sind dankbar für die institutionelle Unterstützung durch diese innovative Finanzierungsstruktur, die speziell für unsere Projekte entwickelt wurde.“, kommentierte Jurek Meemken, Geschäftsführer von SUNCATCHER.

„Wir freuen uns sehr, SUNCATCHER mit unserer ersten Senior-Finanzierung zu unterstützen und einen entscheidenden Beitrag zur Schließung der Finanzierungslücke im Bereich erneuerbarer Energien zu leisten. Diese Transaktion unterstreicht unser Engagement für den Ausbau der erneuerbaren Energieinfrastruktur in Europa – insbesondere für vollständig merchant-basierte Projekte, die eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen.“, sagten Severin Hiller und José María Arzac, Partner und Co-Heads of Credit bei Qualitas Energy.

„Diese Finanzierung spiegelt das wachsende Vertrauen in die erneuerbare Energieinfrastruktur in Europa wider – selbst für Projekte, die vollständig merchant-basiert betrieben werden. Durch die maßgeschneiderte Bridge-to-Sale-Finanzierung ermöglichen wir SUNCATCHER, mit dem Bau fortzufahren und gleichzeitig maximale Flexibilität für zukünftige Vermarktungsstrategien zu bewahren.“, sagte Bernhard Hofmann, Direktor bei Capcora.

Hogan Lovells fungierte als Rechtsberater des Kreditgebers, während SUNCATCHER von Graf von Westphalen als Rechtsberater und Capcora als Financial Advisor unterstützt wurde.

Über SUNCATCHER
Die 2018 gegründete SUNCATCHER Gruppe entwickelt, installiert und betreibt Solaranlagen auf Dächern und Freiflächen in Deutschland und Polen. Durch ihren ganzheitlichen Ansatz kann die Gruppe ein breites Leistungsspektrum entlang der gesamten Wertschöpfungskette anbieten, das von der Projektentwicklung bis zum Betrieb von Solaranlagen reicht.
www.suncatcher.de

Über Qualitas Energy
Qualitas Energy ist eine führende Investment- und Managementplattform, die sich auf erneuerbare Energien, Energiewende und nachhaltige Infrastrukturinvestitionen konzentriert. Seit 2006 hat das Team von Qualitas Energy weltweit Investitionen von mehr als 12 Milliarden Euro in erneuerbare Energien verwaltet. Diese Investitionen wurden über fünf Vehikel getätigt: Fotowatio / FRV, Vela Energy, Qualitas Energy III, Qualitas Energy IV und Qualitas Energy V. Das bestehende Portfolio von Qualitas Energy umfasst derzeit 11 GW an in Betrieb befindlichen und in der Entwicklung befindlichen Energieanlagen in Spanien, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Chile und den Vereinigten Staaten. Dazu gehören PV-Anlagen mit einer Leistung von 7 GWp, Windenergieanlagen mit 4 GW, CSP-Anlagen (Concentrated Solar Power) mit 242 MW, Wasserkraftanlagen mit 60 MW, Batteriespeicheranlagen mit 6 MW und Biomethananlagen mit 1,8 TWh. Seit 2020 hat Qualitas Energy genügend Energie produziert, um 1,54 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen, und seit 2021 erfolgreich Emissionen von 1,32 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent vermieden. Das Team von Qualitas Energy besteht aus mehr als 540 Mitarbeitern in fünfzehn Büros in Madrid, Berlin, London, Mailand, Hamburg, Wiesbaden, Trier, Köln, Stuttgart, Warschau, Breslau, Santiago, Durham, Bristol und Edinburgh.
www.qualitasenergy.com

Über Capcora
Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.
www.capcora.com 

Der INVL Renewable Energy Fund I, der von INVL Asset Management verwaltet wird und sich auf Investitionen in Erneuerbare Energien konzentriert, hat eine HoldCo-Fazilität in Höhe von 17,5 Mio. EUR von einem internationalen Debt Fonds erhalten. Mit dieser Finanzierung wird das erforderliche Kapital für den Erwerb und die Errichtung eines 482-MW-Portfolios von Photovoltaik-Projekten in Rumänien und Polen bereitgestellt. Capcora fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von INVL.

„Wir freuen uns sehr über diese maßgeschneiderte HoldCo-Fazilität, die einen bedeutenden Meilenstein in unseren Bemühungen zur Reduktion von Emissionen und zur Erhöhung der Energiesicherheit in Polen und Rumänien darstellt. Diese strategische Transaktion dient nicht nur der Finanzierung unserer laufenden Projekte, sondern stärkt auch unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Investitionen", sagt Liudas Liutkevičius, Managing Partner des INVL Renewable Energy Fund I.

Das Portfolio des INVL Renewable Energy Fund I besteht aus 450 MWp in Rumänien und 32 MWp in Polen. Die Gesamtprojektkosten werden sich voraussichtlich auf rund 250 Mio. EUR belaufen. Der Bau aller Solarparks in diesen Ländern soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Die Fazilität wurde auf HoldCo-Ebene aufgenommen und als Darlehen mit einer Laufzeit von zwei Jahren, welche an den Bauzeitplan angelehnt ist, strukturiert. Die Mittel werden zur Deckung eines Teils der Projektkosten verwendet, während die restlichen Kosten durch vorrangige Kredite, Eigenkapitaleinlagen und Erlöse aus möglichen Projektverkäufen gedeckt werden.

„Die Umsetzung dieser Transaktion für INVL unterstreicht unser Engagement zur Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen, selbst in Ländern, in denen sich die Finanzmärkte noch entwickeln. Diese strategische Finanzierung ist entscheidend, um die Großprojekte von INVL in Rumänien voranzutreiben, und wir freuen uns sehr, Teil dieser Reise zu sein“, erwähnt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

Bei der Umsetzung dieser Finanzierung wurde der INVL Renewable Energy Fund I von Capcora und CMS Poland beraten.

Über INVL Renewable Energy Fund I
Der INVL Renewable Energy Fund I wurde am 20. Juli 2021 von INVL Asset Management als Teilfonds für informierte Anleger aufgelegt. Er investiert in frühe und mittlere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien (Solar- und Windenergie), einschließlich des Baus neuer Kraftwerke, der Entwicklung und/oder des Erwerbs der für den Betrieb von Kraftwerken erforderlichen Infrastruktur sowie der effektiven Verwaltung bestehender Kraftwerke in der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums. INVL Asset Management ist Teil von INVL, der führenden baltischen Investmentmanagement- und Lebensversicherungsgruppe.
www.invl.com

Über Capcora
Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.
www.capcora.com

Sun Investment Group („SIG“), ein vertikal integriertes europäisches Erneuerbaren Energien Unternehmen, hat sich erfolgreich eine Finanzierung zur Unterstützung der Pipeline von Photovoltaik-Projekten in Polen in der mittleren bis späten Entwicklungsphase mit einer Gesamtkapazität von 1.970 MWp gesichert. Die Fazilität wurde vollständig von einem internationalen Kreditfonds gezeichnet. Capcora, ein in Deutschland ansässiger Financial Advisor, spielte eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung und Strukturierung der Transaktion und festigt damit seine Position als strategischer Partner der Gruppe.

Die Pipeline von SIG umfasst 323 Einzelprojekte mit einer Größe von 1 MWp bis 120 MWp, darunter etwa 100 MWp baureife („RTB“) Projekte, sowie 1.120 MWp an Projekten in der mittleren und 750 MWp in der frühen Entwicklungsphase. Dieses breit gefächerte Portfolio, zusammen mit weiteren 190 MW an RTB-Projekten in anderen Portfolios in diesem Markt, festigt die Rolle von SIG als wichtiger Akteur im polnischen Erneuerbaren Energie Sektor neben anderen Ländern in Europa.

Mit dieser innovativen Finanzierung und einem robusten Portfolio von verschiedenen Projekten in mehreren Ländern ist SIG gut positioniert, um die Landschaft der Erneuerbaren Energien in Europa maßgeblich zu beeinflussen.

„Wir freuen uns, dass wir diese Kreditfazilität mit Unterstützung von Capcora sichern konnten. Sie wird eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung unseres Business Plans in den kommenden Jahren spielen. Der polnische Markt ist derzeit einer der attraktivsten Märkte für Investoren und Kreditgeber in Europa und bietet alternative Wege in der Finanzierung", sagt Deividas Varabauskas, CEO der Sun Investment Group.

„Wir freuen uns, dass wir für SIG eine alternative Finanzierungslösung gefunden und diese Transaktion erfolgreich abgeschlossen haben. Die Integration von Projekten in verschiedenen Phasen und das beträchtliche Projektvolumen machen diese Transkation wirklich außergewöhnlich auf dem polnischen Markt", erklärt Bartek Hofmann, Director bei Capcora und Leiter der polnischen Niederlassung.

SIG wurde von Deloitte Legal Poland und TGS Baltic als Rechtsberater sowie von Capcora als Financial Advisor beraten.

Über Sun Investment Group
Die SIG-Unternehmensgruppe nahm ihre Tätigkeit im Jahr 2017 auf und vereint derzeit mehr als 100 Fachleute in Europa (Polen, Italien, Spanien und Litauen). Das Portfolio von SIG umfasst derzeit mehr als 3 GW, wovon fast 300 MW auf Ready-to-Build-Projekte entfallen. Bis heute hat SIG erfolgreich mehr als 200 MW an Solarkraftwerken in Großbritannien, Polen und Litauen entwickelt, gebaut und verkauft. Zurzeit beginnt SIG mit dem Bau von Solarkraftwerken mit einer Leistung von über 60 MW in Polen, die an Dritte verkauft werden sollen.
www.suninvestmentgroup.com

Über Capcora
Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.
www.capcora.com

GoldenPeaks Capital ("GPC"), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Erzeuger von grüner Energie in Europa, hat die Finanzierung für ein Portfolio von Photovoltaik-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 64,5 MWp in Ungarn erfolgreich abgeschlossen. Die Erste Group und die Erste Bank Hungary stellten die vorrangige Projektfinanzierung bereit, während die nachrangige Tranche durch einen vom französischen Vermögensverwalter Schelcher Prince Gestion ("SPG") verwalteten Fonds gesichert wurde. Capcora fungierte als exklusiver Financial Advisor für GPC bei der Sicherung der Mezzanine-Finanzierung.

Nachdem sich GoldenPeaks Capital als führender Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen etabliert hat, ist das Unternehmen weiter nach Ungarn expandiert und hat sich durch eine einzigartige Transaktion erfolgreich eine Finanzierung auf dem Markt gesichert.

Das Portfolio besteht aus zwei einzelnen Solarprojekten im Nordosten Ungarns mit einer Gesamtkapazität von ca. 65 MWp. Die Projekte befinden sich derzeit im Bau. Für die Projekte werden langfristige Stromabnahmevereinbarungen (PPAs) abgeschlossen.

Das Finanzierungspaket wurde durch zwei parallele Prozesse synchronisiert. Das vorrangige Darlehen (dessen Finanzierung zu gleichen Teilen zwischen der Erste Group und der Erste Bank Hungary aufgeteilt wurde) wurde auf der Ebene der Zweckgesellschaft besichert, während die Junior Finanzierung strukturell nachrangig auf Ebene der HoldCo abgeschlossen wurde.

Die Finanzierungsstruktur ist auf den anfänglichen „merchant“-Charakter der Projekte zugeschnitten und beinhaltet einen Mechanismus zum „Releveraging“, sobald die PPAs unterzeichnet sind. Der nachrangige Teil der Finanzierung beginnt mit einem höheren Betrag und bietet die Möglichkeit eines Downsizings, was diese Finanzierungsvereinbarung einzigartig macht.

Daniel Tain, Präsident von GPC: "Wir freuen uns sehr, dass wir sowohl Senior- als auch Junior-Fazilitäten für unsere Projekte in Ungarn sichern konnten, was einen weiteren Meilenstein in unserer Geschichte darstellt. Gleichzeitig begrüßen wir zwei neue strategische Kreditgeber in unserem Netzwerk, die für unser Ziel, ein führender unabhängiger Stromerzeuger ("IPP") auf dem mittel- und osteuropäischen Markt ("CEE") zu werden, entscheidend sind."

Marcus Hinrich Fischer, Executive Director für Corporate Finance Solutions bei der Erste Group: "In Zusammenarbeit mit GoldenPeaksCapital haben wir eine Finanzierungsstruktur erarbeitet, die mehr Zeit und Flexibilität als üblich für die Beschaffung und Verhandlung von PPAs mit Off-Takern als eine der wichtigsten kommerziellen Säulen des Projekts bietet. Die Integration der nachrangigen Verbindlichkeiten von SPG in die Finanzierung sorgt für eine weitere Optimierung der Finanzierung."

Sándor Végh, Leiter des Bereichs Strukturierte Finanzierung bei der Erste Bank Hungary: "Wir sind stolz darauf, der Finanzierungspartner von Golden Peaks Capital bei ihrem ersten PV-Projekt in Ungarn zu sein. Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung mit zusätzlichen Projekten weiter auszubauen."

Alexis Sarrazin, Co-Leiter der Infrastructure Transition Platform bei SPG: „Wir freuen uns sehr, dass wir eine Partnerschaft mit GPC, einem hoch angesehenen IPP in der CEE-Region, initiiert haben. Diese innovative und maßgeschneiderte Fremdkapitalinvestition in Ungarn ist ein Beweis für die Strukturierungsfähigkeiten unseres Investmentteams und das starke Engagement unseres Artikel 9 Impact Fund zur Finanzierung von Energiewandlungen in Europa.“

Bernhard Hofman, Direktor bei Capcora: „Wir freuen uns, dass wir bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten und einzigartigen Finanzierungskonzepts für GPC helfen konnten. Diese Transaktion kombiniert sowohl Upsizing- als auch Downsizing-Elemente und adressiert die Notwendigkeit, Merchant- und PPA-Finanzierungsmodelle in einer Transaktion zu kombinieren.“

Bernhard Hofman, Direktor bei Capcora: "Wir freuen uns, dass wir bei der Entwicklung eines maßgeschneiderten und einzigartigen Finanzierungskonzepts für GPC helfen konnten. Diese Transaktion kombiniert sowohl Upsizing- als auch Downsizing-Elemente und geht auf die Notwendigkeit ein, Merchant- und PPA-Finanzierungsmodelle in einer Transaktion zu kombinieren."

GPC wurde von Dentons beraten, während die Erste Bank mit CMS und SPG mit DLA Piper und Ganado Advocates zusammenarbeitete. DNV fungierte als technischer Berater der Darlehensgeber.

Über GoldenPeaks Capital
GoldenPeaks Capital ist ein Unternehmen, das sich auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiert hat und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn ist. GoldenPeaks Capital wird die Entwicklung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa weiter vorantreiben, indem es die nahtlose Integration aller Bereiche von GPC, wie z.B. Herstellung, Projektentwicklung & Engineering, Finanzierung & Strukturierung, Supply Chain Management, Bau & Inbetriebnahme, Betrieb von Anlagen sowie Handel & Energievertrieb, um nur einige zu nennen, anwendet und so eine unschätzbare Angleichung von Methoden, Ethik und Zielen gewährleistet.
www.goldenpeakscapital.com

Über die Erste Group und die Erste Bank Hungary
Die Erste Bank Hungary bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privat- und Firmenkunden an und zählt zu den größten Akteuren auf dem ungarischen Bankenmarkt. Die Erste Bank Hungary gehört zur Erste Group, dem führenden Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa, der mit seinen 45.000 Mitarbeitern 16 Millionen Kunden in sieben Ländern (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien) betreut und über ein Netz von fast 1.950 Filialen verfügt.
www.erstegroup.com

Über Schelcher Prince Gestion und die Infrastructure Transition Platform
Schelcher Prince Gestion („SPG“) ist eine französische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die institutionellen Kunden, Banken und unabhängigen Vermögensverwaltungsberatern in Europa hauptsächlich Anlagelösungen für Schuldtitel anbietet, sowohl liquide als auch private. SPG verwaltet mehr als 8 Mrd. EUR und verwaltet insbesondere die Infrastructure Transition Platform mit einem verwalteten Vermögen von ca. 650 Mio. EUR, das hauptsächlich auf die Finanzierung von Projekten und Unternehmen ausgerichtet ist, die zur Energiewende und zum digitalen Wandel in Europa beitragen. Hinter SPG steht Arkea Investment Services, der Vermögensverwaltungsarm der französischen Bank- und Versicherungsgruppe Groupe Crédit Mutuel Arkéa.
www.schelcher-prince-gestion.com

Über Capcora
Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.
www.capcora.com

ENERSIDE gab heute den Verkauf eines 360 MWp Agri-PV Projekts mit einem integrierten Batteriespeichersystem (BESS) von 82,5 MWh in Sardinien, Italien, bekannt. Der Erwerber ist Chint Solar Europe („Chint Solar“), die das Projekt über die Tochtergesellschaft Chint Solar Italy Projects BV erwirbt. Capcora, ein deutsches Beratungsunternehmen, fungierte als exklusiver M&A-Berater für ENERSIDE auf der Verkäuferseite.

Das Projekt „Palmadula“, eine Freiflächenanlage mit einer voraussichtlichen Kapazität von 360 MWp sowie ein integriertes Batteriespeichersystem mit einer voraussichtlichen Einspeisekapazität von 82,5 MWh, befindet sich auf Sardinien. Es ist derzeit eines der größten Einzelprojekte in Italien und erstreckt sich über 900 Hektar, darunter auch Flächen, die für Ackerbau und Schafweiden vorgesehen sind. Das Projekt befindet sich derzeit in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und wird voraussichtlich im Jahr 2025 den Status "ready-to-build" (RTB) erreichen.

Der Verkauf wurde durch einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag abgeschlossen, und die Parteien haben gegenseitig Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart.

"Wir freuen uns, dass wir den Verkauf dieses einzigartigen und immensen Projekts im Rahmen eines Forward Sales Agreements erfolgreich abschließen konnten. Diese Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein für uns in Italien dar und steht im Einklang mit unseren strategischen Zielen, das Kapital in unserer Entwicklungspipeline zu recyceln", kommentiert Jaume Solà, CFO von Enerside.

"Wir freuen uns über den Erwerb dieses bedeutenden Projekts auf Sardinien, das sich nahtlos in unsere langfristige Wachstumsstrategie einfügt. Wir sehen ein großes Potenzial in Agri-Photovoltaik- und BESS-Anlagen und setzen uns für ihren weiteren Erfolg ein. Diese Akquisition stärkt unsere Position auf dem Markt und erweitert unser europäisches Portfolio", fügt Oliver Schweininger, CEO/Geschäftsführer von Chint Solar Europe, hinzu.

"Wir freuen uns sehr, dass wir ENERSIDE beim erfolgreichen Abschluss des Verkaufs dieser bahnbrechenden Kombination aus einem Photovoltaik- und Batterie-Portfolio an Chint Solar unterstützt haben. Diese Transaktion unterstreicht unser ungebrochenes Engagement auf dem italienischen Markt und unser Bestreben, grenzüberschreitende strategische Partnerschaften im Bereich erneuerbarer Energien zu fördern", sagt Jochen Magerfleisch, Managing Partner bei Capcora.

Auf rechtlicher Seite wurde ENERSIDE von RCD Legal beraten, während Chint Solar bei der Transaktion von Legance unterstützt wurde. REA unterstützte als technischer Berater, während Capcora als alleiniger M&A-Berater fungierte.

Über ENERSIDE
Enerside ist ein vertikal integriertes Unternehmen im Bereich der photovoltaischen Solarenergie, das sich durch sein starkes industrielles Profil und seine geografische Diversifizierung auf den Märkten mit dem größten Potenzial für Solarenergie (Spanien, Italien, Brasilien und Chile) auszeichnet.
Das Unternehmen ist derzeit dabei, die Entwicklung von 7 GW an differenzierten, hochqualifizierten Projekten mit einem fortgeschrittenen Reifegrad voranzutreiben, die ihm eine exzellente Position zur Erfassung des Nachfragewachstums und eine große Kapazität zur Wertschöpfung durch den Verkauf von Projekten in der RTB-Phase (Ready to Build) und durch die direkte Nutzung eines Teils der Pipeline als unabhängiger Energieerzeuger (IPP) verschaffen.
www.enerside.com

Über Chint Solar
CHINT wurde 1984 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen mit einem ausgedehnten Geschäftsnetzwerk in über 140 Ländern mit mehr als 40.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 18,5 Milliarden USD. Chint Solar wurde 2006 gegründet und ist an der Börse als eines der führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien notiert. Chint Solar ist auch ein führender globaler Downstream-Projektentwickler, der in der Projektentwicklung, Finanzierung, Realisierung und dem Betrieb von Solarparks tätig ist. Mit mehr als 10,5 GWp abgeschlossener Projekte in verschiedenen Regionen hat Chint Solar eine beachtliche Erfolgsbilanz aufgebaut. Chint Solar hat 11,5 GWp Solarprojekte (einschließlich Wohngebäude) auf der ganzen Welt in seiner Bilanz, was das Unternehmen zu einem der größten unabhängigen Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien macht. Im Jahr 2016 hat Chint Solar ein spezielles europäisches Projektentwicklungsteam gebildet und ist in der Projektentwicklung in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Ungarn und dem Vereinigten Königreich tätig.
www.chintsolar.com

Über Capcora
Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.
www.capcora.com