HLEE plant Stärkung des Eigenkapitals durch eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu CHF 66 Mio.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 25. September 2023

HLEE plant Stärkung des Eigenkapitals durch eine Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu CHF 66 Mio.

Der Verwaltungsrat der Highlight Event & Entertainment AG („HLEE“) hat beschlossen, eine Kapitalerhöhung im Umfang von voraussichtlich ca. CHF 33 bis 66 Mio. durchführen zu wollen.

Die Kapitalerhöhung soll durch ein Bezugsrechtsangebot an alle bestehenden Aktionäre durch Ausgabe von bis zu 4‘730‘000 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 9 aus dem bestehenden Kapitalband erfolgen. Der Ausgabepreis wird, abhängig von der Marktentwicklung, voraussichtlich in einer Preisspanne zwischen von CHF 12 bis 14 liegen. Aktionäre mit bestehenden Darlehen sollen die Möglichkeit haben, statt in bar auch durch Verrechnung zu liberieren. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

Mit der geplanten Kapitalerhöhung sollen das Eigenkapital von HLEE gestärkt und Finanzverbindlichkeiten zurückgeführt werden.

Der Verwaltungsrat der HLEE plant, den Angebotsprospekt zur Kapitalerhöhung mit den definitiven Konditionen und dem detaillierten Zeitplan in der zweiten Oktoberhälfte zu publizieren. Anschliessend soll die Kapitalerhöhung unter Ansetzung einer Bezugsrechtsfrist von fünf Börsentagen durchgeführt werden.

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