SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Platzierung der neuen 8,75 % Anleihe 2024/2029

SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Platzierung der neuen 8,75 % Anleihe 2024/2029

• SANHA-Anleihe 2024/2029 im Volumen von 14,7 Mio. Euro erfolgreich platziert
• Umtauschquote von ca. 40 %
• Handel der Anleihe startet am 10. Dezember 2024 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

Essen, 6. Dezember 2024 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat ihre 8,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A383VY6, WKN: A383VY) im Volumen von 14,7 Mio. Euro platziert. Ab dem 10. Dezember 2024 ist die neue SANHA-Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar (Handel per Erscheinen ab 9. Dezember geplant). Das ausstehende Volumen der Anleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7) hat sich durch den Umtausch auf 20,251 Mio. Euro reduziert. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich SANHA vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Darüber hinaus zieht das Unternehmen aufgrund der aktuell positiven Liquiditätslage und in Abhängigkeit von der Kursentwicklung ein Rückkaufangebot für weitere Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2013/2026 zu noch festzulegenden Bedingungen in Betracht.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: „In Anbetracht des herausfordernden Marktumfelds für mittelständische Emittenten sind wir mit dem Ergebnis der Anleiheemission äußerst zufrieden. Der große Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, das sich in der hohen Umtauschquote widerspiegelt, bestärken uns in unserem Kurs. Die Emission der neuen Anleihe ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur und stärkt die Resilienz unseres familiengeführten Unternehmens, die auch unser Geschäftsmodell in den letzten Jahren ausgezeichnet hat.“

Die Emission wurde begleitet durch die Quirin Privatbank AG, HEUKING als Rechtsberater, Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor, CapSolutions GmbH als Selling Agent sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater.

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

 
Investor Relations / Presse:

Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com

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