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Investment
Metalcorp: Gläubigerversammlung vertagt
22
Mai
Mai
Die ursprünglich für 22. Mai anberaumte Gläubigerversammlung der Inhaber der Anleihe 2017/23 von Metalcorp wurde auf den 16. Juni 2023 vertagt. Die Tagesordnung ist ebenfalls bereits veröffentlicht.
Mittlerweile hat Metalcorp laut eigener Aussage mit der FERRALUM METALS GROUP S.A. am 17.5.2023 einen Anteilskauf- und Übertragungsvertrag über den Erwerb der Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion soll FERRALUM bis zu 72,5 Mio. Euro der ausstehenden verzinslichen Verbindlichkeiten der Anleihen der Gesellschaft übernehmen und die Zahlung eines bestimmten Barbetrags veranlassen, der zum Teil der betrieblichen Liquidität der Metalcorp, einschließlich der Finanzierung ihrer Aktivitäten in Guinea, dienen soll.
Aktuell finden noch Gespräche zwischen dem gemeinsamen Vertreter der Anleiheinhaber der Anleihe 2017/2023, wesentlichen Anleiheinvestoren der Anleihe 2021/2026 und der Anleihe 20217/2023 inkl. der SdK und dem Unternehmen statt.
Tagesordnung für Gläubigerversammlung überarbeitet
Die Tagesordnung der verschobenen Gläubigerversammlung weist einige Änderungen zur Abstimmung ohne Versammlung auf, die nicht beschlussfähig war. So wurde der Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung zum Schuldnerwechsel von der Gesellschaft zurückgezogen. Metalcorp schlägt nur noch vor, die Laufzeit der Anleihe um drei Jahre bis 3.10.2026 zu verlängern, die Zinsen auf 9 % p.a. anzupassen und die Möglichkeit zu schaffen, die dann quartalsweise fälligen Zinsen nicht in bar auszuzahlen, sondern zu kapitalisieren und erst am Ende der Laufzeit der Anleihe zusammen mit dem Nennwert der Anleihe zurückzuzahlen. Ferner sollen die Geschäftsanteile an der BAGR Non-Ferrous Group künftig als Sicherheit der Anleihe dienen.
Die Tagesordnung hat sich im Vergleich zur Abstimmung ohne Versammlung nicht geändert. Das vorgeschlagene Vorgehen hält die SdK weiterhin für fragwürdig. Die Schutzgemeinschaft sieht keinen Raum für weitergehende Zugeständnisse.
Für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung hat Metalcorp eine Teilnahmevergütung ausgelobt. Alle Informationen rund um Metalcorp gibt es auf der SdK Homepage.
