Homann Holzwerkstoffe im zweiten Halbjahr 2025 mit solider operativer Entwicklung in den Bestandswerken

• Umsatzanstieg auf 188,1 Mio. Euro (Vj.: 183,5 Mio. Euro) – getragen durch Mengeneffekte bei weitgehend stabilen Preisen
• Bestandswerke mit stabiler Ertragsentwicklung; bereinigtes operatives EBITDA der Gruppe durch Anlaufverluste des neuen Werks in Pagiriai, Litauen, belastet
• Prolongation der Finanzierung in Litauen bis 2030 stärkt langfristige Finanzierungsstruktur
• Beendigung des Joint-Ventures in Ägypten

München, 16. März 2026 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren Konzernzwischenbericht für das zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht. Dieser Zwischenbericht erscheint erstmals auf Basis der in den Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2032 verankerten Verpflichtung zur halbjährlichen Veröffentlichung konsolidierter Finanzinformationen. Der Geschäftsbericht 2025 wird wie geplant am 24. April 2026 veröffentlicht.

Die Unternehmensgruppe erzielte im zweiten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 188,1 Mio. Euro und lag damit um rund 2,5 % über dem Vorjahreszeitraum (183,5 Mio. Euro). Bei weitgehend konstanten Preisen war diese Entwicklung primär auf einen Mengeneffekt zurückzuführen.

Das um Währungskurseffekte bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum 16,1 Mio. Euro (Vj.: 27,9 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung lag bei 8,2 % (Vj.: 15,5 %). Das Ergebnis wurde maßgeblich durch die operativen Anlaufverluste des Werkes in Pagiriai, Litauen, belastet. Bereinigt um diese Anlaufverluste ergibt sich für die Bestandswerke ein um Währungseffekte bereinigtes EBITDA von 27,2 Mio. Euro (Vj.: 30,8 Mio. Euro). Der verbleibende Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum war hauptsächlich auf eine gestiegene Materialaufwandsquote sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen. Das Konzernergebnis lag im zweiten Halbjahr bei –10,1 Mio. Euro (Vj. 6,3 Mio. Euro), bereinigt um die erwähnten Anlaufverluste belief sich das Ergebnis auf 6,7 Mio. Euro (Vj. 13,3 Mio. Euro).

Das Eigenkapital der Gruppe belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 186,3 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 197,1 Mio. Euro), was einer Eigenkapitalquote von 30,0 % entspricht. Die Veränderung resultierte im Wesentlichen aus dem negativen Halbjahresergebnis sowie aus der Entwicklung der Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung.

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: „Unsere Bestandswerke haben im zweiten Halbjahr 2025 insgesamt eine stabile Entwicklung gezeigt und ihren Ergebnisbeitrag gegenüber dem ersten Halbjahr leicht verbessert. Das neue Werk in Pagiriai durchläuft planmäßig seine Hochlaufphase – die damit verbundenen Anlaufverluste sind ein erwarteter Effekt, den wir im weiteren Verlauf hinter uns lassen werden. Zudem haben wir mit der Prolongation der Finanzierung in Litauen bis zum Jahr 2030  eine stabile und zukunftsgerichtete Finanzierungsstruktur geschaffen.“

Am 3. November 2025 schloss die Homann Holzwerkstoffe GmbH eine Vergleichsvereinbarung bezüglich ihres Joint-Ventures „Global MDF Industries B.V.“ in Ägypten ab. Im Zuge dieser Vereinbarung wurden die von der Gesellschaft gehaltenen Anteile an den Joint-Venture-Partner zurück veräußert und das laufende Schiedsgerichtsverfahren beendet.

Auf Basis der ungeprüften Finanzzahlen hat sich die im Rahmen der Finanzberichterstattung zum ersten Halbjahr 2025 für das Gesamtjahr 2025 formulierte Prognose bestätigt: Der Umsatz liegt mit 383,1 Mio. Euro leicht oberhalb des Vorjahres (Vj.: 369,9 Mio. Euro); das bereinigte EBITDA mit 38,2 Mio. Euro erwartungsgemäß darunter (Vj.: 56,3 Mio. Euro). Einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 wird die Gesellschaft im Rahmen des Geschäftsberichts 2025 veröffentlichen.

Der Konzernzwischenbericht für das zweite Halbjahr 2025 steht unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/presse-dokumente/finanzberichte/ zur Verfügung.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort Pagiriai in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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Erstes Halbjahr 2025: Homann Holzwerkstoffe erzielt leichtes Umsatzwachstum und solides operatives Ergebnis

• Umsatz trotz der herausfordernden Marktsituation und Belastungen durch einmalige Sondereffekte auf 195,0 Mio. Euro gesteigert (Vj.: 186,3 Mio. Euro)
• Reduziertes bereinigtes operatives EBITDA von 22,1 Mio. Euro (Vj.: 28,4 Mio. Euro)
• Emission einer neuen Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit und vorzeitige Prolongation der Finanzierung in Litauen
• Investitionspaket zur Modernisierung und Erweiterung des Bestandswerkes in Losheim

München, 12. September 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren Konzernzwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Der Unternehmensgruppe gelang es im Berichtszeitraum, in einem herausfordernden Marktumfeld die Absatzmenge zu steigern und damit den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 186,3 Mio. Euro auf 195,0 Mio. Euro zu erhöhen.

Das um Währungskurseffekte bereinigte EBITDA lag mit 22,1 Mio. Euro unter Vorjahresniveau (Vorjahreszeitraum: 28,4 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung reduzierte sich entsprechend auf 11,3 % (Vorjahreszeitraum: 15,1 %). Diese Entwicklung ist auf zwei einmalige Sondereffekte zurückzuführen: Zum Einen traten temporäre Produktionsstillstände im Zeitraum Januar bis Mai am Standort Losheim nach erfolgter Modernisierung der Rohplattenanlage auf. Zum Anderen verspätete sich die Inbetriebnahme des neuen Werkes in Pagiriai, Litauen. Das Halbjahresergebnis der Gruppe betrug -2,7 Mio. Euro nach 7,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Bedingt durch das Halbjahresergebnis sowie die Reduzierung der negativen Eigenkapitaldifferenz aus der Währungsumrechnung ist das Eigenkapital im ersten Halbjahr 2025 leicht auf 195,4 Mio. Euro gesunken (31. Dezember 2024: 197,1 Mio. Euro). Dementsprechend reduzierte sich die Eigenkapitalquote von 33,2 % zum Ende des Geschäftsjahres 2024 auf 31,6 % per 30. Juni 2025. Mit der Emission einer neuen Unternehmensanleihe über 120 Mio. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren sowie der jüngst erfolgten Prolongation der Finanzierung in Litauen hat die Gruppe wesentliche Teile ihrer Finanzverbindlichkeiten auf langfristige Beine gestellt.

Fritz Homann, Geschäftsführer der Homann Holzwerkstoffe GmbH: „In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2025 haben wir einige wesentliche Weichenstellungen gelegt. Operativ konnten wir unseren Umsatz weiter steigern und haben durch die Begebung unserer neuen Unternehmensanleihe unsere Finanzierungsbasis gestärkt. Die vorübergehenden Belastungen durch Anlaufschwierigkeiten nach Modernisierungsmaßnahmen in Losheim und der verzögerten Inbetriebnahme unseres neuen Werks in Pagiriai sind weitestgehend überwunden. Strategisch haben wir mit diesen fortlaufenden Maßnahmen im Rahmen der Investitionsoffensive am Standort Losheim sowie der Investitionsentscheidung für unseren neuen Produktionsstandort in den USA die Weichen für weiteres solides, nachhaltiges Wachstum gestellt.“

Nach der Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr und dem erfolgten Produktionsstart in Litauen, erwartet die Geschäftsführung für das zweite Halbjahr 2025 nach wie vor, dass das Umsatzniveau des Vorjahres leicht überschritten wird. Für das Gesamtjahr 2025 wurde ursprünglich eine seitliche EBITDA-Bewegung prognostiziert. Aufgrund der beschriebenen Sondereffekte in Losheim und Litauen lag das bereinigte EBITDA zum 30. Juni 2025 jedoch um 6,4 Mio. Euro unter dem Vorjahreszeitraum, sodass die aktualisierte Ergebnisprognose für 2025 unter dem Vorjahreswert liegt.

Der Konzernzwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 steht unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/presse-dokumente/finanzberichte/ zur Verfügung.
 

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Homann Holzwerkstoffe veröffentlicht Nachhaltigkeitserklärung orientiert an der CSRD

• Vierte freiwillige Nachhaltigkeitserklärung der Unternehmensgruppe
• Geschäftsjahr 2024 geprägt von Vorbereitungen auf die kommenden regulatorischen Anforderungen aus der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der EU-Taxonomieverordnung
• Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse, einer Gap-Analyse sowie einer Klimarisikoanalyse
• Grundstein für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie gelegt

München, 06. Juni 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, hochveredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihre vierte Nachhaltigkeitserklärung, erstmals orientiert an den Anforderungen der CSRD und in Anlehnung an die European Sustainability Reporting Standards (ESRS), für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Mit der Vorbereitung auf die bevorstehenden regulatorischen Anforderungen der CSRD und der EU-Taxonomieverordnung hat Homann Holzwerkstoffe die Grundlage geschaffen, die Unternehmensgruppe strategisch noch gezielter auf ein vorausschauendes Management von Umwelt-, Sozial- und Governance-Herausforderungen auszurichten. Die Nachhaltigkeitserklärung 2024 ist dabei ein wichtiger Schritt hin zu einer umfassenden nichtfinanziellen Berichterstattung der Homann Holzwerkstoffe Gruppe.

Im Jahr 2024 lag der Schwerpunkt der Homann Holzwerkstoffe Gruppe im Bereich Nachhaltigkeit auf der Durchführung einer doppelten Wesentlichkeitsanalyse gemäß ESRS und einer Gap-Analyse. So konnten die für die Gruppe relevanten Nachhaltigkeitsthemen identifiziert und priorisiert werden, sowie mögliche Lücken der Nachhaltigkeitsstrategie in Bezug auf die bevorstehende Berichterstattung nach CSRD erfasst werden. Darüber hinaus hat Homann Holzwerkstoffe eine Klimarisikoanalyse für die Produktionsstandorte Losheim, Karlino und Krosno durchgeführt. Diese dient dazu, mögliche Auswirkungen des Klimawandels unter verschiedenen Szenarien zu identifizieren und somit die Widerstandsfähigkeit der Gruppe zu fördern. Die drei Analysen sind wichtige Meilensteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie von Homann Holzwerkstoffe.

Zudem sind die kontinuierliche Emissionsreduktion sowie der schonende Umgang mit Ressourcen wichtige Themen, die im letzten Jahr weiterverfolgt wurden. Um Emissionen zu reduzieren, will Homann Holzwerkstoffe die thermische Versorgung an allen Standorten vollständig auf Biomasse umstellen sowie weiterhin in die Automatisierung und Modernisierung ihrer Standorte und Anlagen investieren. Zur Förderung einer nachhaltigeren Produktion wird der Anteil biobasierter Bindemittel in allen verwendeten Lacken erhöht werden.

In Bezug auf die eigenen Mitarbeitenden setzt die Unternehmensgruppe auch künftig auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung durch strukturierte Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, um die stetige Qualifikation sicherzustellen. Zusätzlich soll eine Arbeitgeberkultur gefördert werden, die auf Vertrauen, Entwicklung und langfristige Bindung ausgerichtet ist. Darüber hinaus legt Homann Holzwerkstoffe großen Wert auf die fortlaufende Einhaltung einer hohen Produktsicherheit und -qualität, was essenziell für eine langfristige Kundenbindung ist.

„Wir sehen Nachhaltigkeit als zentrale Chance, unser Geschäftsmodell resilient weiterzuentwickeln und damit auch in Zukunft erfolgreich zu sein – im Einklang mit ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen“, so Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe GmbH.

Die Nachhaltigkeitserklärung 2024 steht unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/unternehmen/nachhaltigkeit/ zum Download zur Verfügung.
 

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Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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Homann Holzwerkstoffe GmbH kündigt die Anleihe 2021/2026 per 13. Juni 2025 vorzeitig

München, 3. Juni 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute fristgerecht alle ausstehenden nicht im Rahmen des Umtauschangebots eingereichten Stücke der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) vorzeitig mit Wirkung zum Ablauf des 13. Juni 2025 gekündigt.

Im Rahmen der Emission der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR) hatten Investoren der Anleihe 2021/2026 die Möglichkeit zum Umtausch ihrer Stücke. Die Umtauschquote betrug rund 46 % und wurde in der Zuteilung vollständig bedient.

Die vollständige Rückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibungen erfolgt am 16. Juni 2025 gemäß Anleihebedingungen zu einem Kurs von 101,5 % des Nennwertes zuzüglich der bis zum 13. Juni 2025 (einschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen.
 

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Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreicher Handelsstart der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032

• Seit heute Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Quotation Board (Open Market) der Deutschen Börse
• Investitionsentscheidung für South Carolina im Rahmen des geplanten neuen US-Werks

München, 2. Juni 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, gibt den offiziellen Handelsstart ihrer neue Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die „Anleihe 2025/2032“) bekannt. Die Anleihe 2025/2032 im Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro hat einen jährlichen festen Zinssatz in Höhe von 7,5 % p. a. und wurde heute in den Handel im Segment Quotation Board (Open Market) im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Innerhalb von sechs Monaten sollen die Schuldverschreibungen auch in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.

Entscheidung für South Carolina als Standort für US-Werk bekanntgegeben

Unterdessen treibt Homann seine internationale Wachstumsstrategie weiter voran: Kürzlich wurde die Investitionsentscheidung für den neuen Produktionsstandort in Clarendon County, South Carolina, USA, bekanntgegeben. Die Fertigungsanlage mit einem Investitionsvolumen von 250 Mio. USD soll ab 2028 Holzfaserplatten für Kunden in Nordamerika produzieren und damit die Präsenz vor Ort deutlich ausbauen.

Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe GmbH begründet die Wahl des Standorts: „Die qualifizierten Arbeitskräfte, die strategisch günstige Lage und die gut ausgebaute Infrastruktur der Region machen Clarendon County zum idealen Standort für unsere nächste Wachstumsphase in Nordamerika.“

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Homann Holzwerkstoffe GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032

• Angestrebtes Emissionsvolumen von 120 Mio. Euro vollständig begeben
• Überzeichnung der Anleihe 2025/2032
• Zinssatz in Höhe von 7,5 % p. a.
• Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe 2021/2026 spätestens zum 5. Juni 2025

München, 19. Mai 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat ihre neue Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die „Anleihe 2025/2032“) mit einem Gesamtvolumen von 120 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe 2025/2032 war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt. Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,5 % p. a. festgelegt.

Das Angebot der Homann Holzwerkstoffe GmbH umfasste den Umtausch inklusive Mehrerwerbsoption für die Inhaber der bestehenden Anleihe 2021/2026 und die Möglichkeit zur Neuzeichnung. Die Umtauschquote betrug rund 46% und wurde in der Zuteilung vollständig bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit 100 % bedient. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 7.000 Euro vollständig, für darüberliegende Ordervolumina mit einem Anteil von 30%, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.

Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen, wobei bereits ein Handel per Erscheinen ab dem morgigen Dienstag, 20. Mai 2025, möglich sein wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden. Ausgabe- und Valutatag ist der 2. Juni 2025.

Fritz Homann, geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe GmbH: „Der erfolgreiche Umtausch und die große Nachfrage nach unserer neuen Anleihe sind ein starkes Zeichen: Unser Geschäftsmodell, die positiven Zukunftsaussichten und unsere wertebasierte Unternehmensführung überzeugen – bei bestehenden wie bei neuen Investoren. Mit dem Nordic Bond Format haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen und unsere Präsenz am internationalen Kapitalmarkt gestärkt.“

Der Nettoemissionserlös der neuen Anleihe 2025/2032 dient der Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2021/2026 sowie Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeinen Unternehmenszwecken.

Inhaber der Anleihe 2021/2026, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben oder deren Schuldverschreibungen nicht vollständig in die neue Anleihe getauscht wurden, erhalten innerhalb von 30 Tagen nach der Erklärung der vorzeitigen Rückzahlung einen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101,5 % des Nennwerts ihrer Anleihen zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.

Die Emission wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager, HEUKING als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.

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Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

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Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder Südafrika.

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Homann Holzwerkstoffe GmbH: Zinssatz und Volumen der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 festgelegt

• Zinssatz auf 7,5 % p. a. festgelegt
• Anleihe 2025/2032 überzeichnet – Emissionsvolumen von 120 Mio. Euro erreicht

München, 19. Mai 2025 – Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH hat heute den Zinssatz der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR) im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,5 % p. a. festgelegt.

Die neue Anleihe des Herstellers von Holzfaserplatten ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen, was zu einer Überzeichnung geführt hat. Das Gesamtemissionsvolumen entspricht dem Zielvolumen und wurde auf 120 Mio. Euro festgelegt.

Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden in Kürze bekannt gegeben.
 

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Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (“Securities Act”) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die “qualifizierte Anleger” im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung (“qualifizierte Anleger”) sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die “Verordnung”) verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder Südafrika.
 

Presse/Investor Relations:
IR.on AG
Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser
T +49 221 9140 97-36
homann@ir-on.com

Kontakt:
Homann Holzwerkstoffe GmbH
Sandra Jux
T +49 (0)89 99 88 69 0
sj@homanit.org

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

Homann Holzwerkstoffe GmbH grenzt Zinsspanne der neuen Anleihe 2025/2032 auf 7,0 % - 7,5 % p.a. ein

• Hohe Nachfrage von institutionellen Investoren und Privatanlegern
• Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr

München, 16. Mai 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute die Zinsspanne der neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR, die „Anleihe 2025/2032“) auf 7,0 % - 7,5 % p.a. eingegrenzt. Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Basis der eingegangenen Zeichnungsaufträge festgelegt und vor Ende der Angebotsphase per Preisfestsetzungsmitteilung bekanntgegeben. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet am Montag, 19. Mai 2025, um 12:00 Uhr. Das Umtauschangebot endete bereits am gestrigen Donnerstag, 15. Mai 2025, um 18:00 Uhr. Bislang wurde eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern verzeichnet.

Die neue Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ein Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro. Das Unternehmen wird den Emissionserlös für die Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 sowie für Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der Handelsstart im Segment Quotation Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2025 vorgesehen, wobei gegebenenfalls bereits ein Handel per Erscheinen ermöglicht wird. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag sollen die Schuldverschreibungen in den Nordic ABM der Osloer Börse einbezogen werden.

Weitere Details zur neuen Anleihe 2025/2032 der Homann Holzwerkstoffe einschließlich einer Schritt-für-Schritt Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich auf der Website des Emittenten unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/.

Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ir-kontakt/

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/2032

Presse/Investor Relations:
IR.on AG
Karolin Bistrovic, Johannes Kaiser
T +49 221 9140 97-36
homann@ir-on.com

Kontakt:
Homann Holzwerkstoffe GmbH
Sandra Jux
T +49 (0)89 99 88 69 0
sj@homanit.org

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